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有机肥行业研究报告
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CONTENTS
行业背景研究 行业现状分析 行业落点及发展建议 行业格局及前景趋势

行业背景研究
行业定义
行业发展历程
行业政策、经济、社会环境
»行业定义

I有机肥行业定义

有机肥是经过无害化处理消除有毒有害物质，并施于土壤以提供植物营养的肥料。有机 肥营养全面，通常包含多种有机酸、肽类以及鼠、磷、钾等养分。根据各类营养成分含 量不同，主要的有机肥产品可分为精制有机肥、生物有机肥、有机无机复混肥三类：（1） 精制有机肥:经发酵、腐熟的有机物料，有机质含量通常大于或等于45%,其产品剂型多 样，包含粉状、颗粒状、液体状等形式；（2）生物有机肥:特定功能微生物与经无害化 处理、腐熟的有机物料复合而成的肥料，兼具微生物肥料和有机肥效应，其产品剂型包 括粉剂和颗粒两类；（3）有机无机复混肥：由有机肥和无机肥掺混或化合而成的肥料， 其产品剂型包括条状和颗粒两类。根据有机质含量的不同，有机无机复混肥可进一步划 分为I型、II型、III型。除上述分类方式外，有机肥产品还可依据原料及制造方式不同 划分为禽畜粪便有机肥、腐殖酸、绿肥、堆肥、泡肥等。禽畜粪便有机肥中，羊粪的养 分含量最高，有机质含量高达28%以上，其次是鸡粪、猪粪、牛粪。以畜禽粪便为原料 制成的有机肥有效成分丰富，且原料资源丰富，发展迅速。

»行业PEST-＞行业政策
国务院
《土壤污染防治行动计划》
(1)强化未污染土壤保护，严控新增土壤污 染；(2)加强污染源监管，做好土壤污染预 防工作；(3)开展污染治理与修复，改善区 域土壤环境质量；(4)加大科技研发力度， 推动环境保护产业发展等
农业部
《开展果菜茶有机肥替代化肥行 动方案》
(1) 2017年选择100个果菜茶重点县(市、 区)井展有棚巴替代化肥小氾，创建一批果菜 茶知名品牌，集成一批可复制、可推广、可持 续的有棚巴替代化肥的生产运营模式；(2) 3 至U5年内，初步建立起有机肥替代化肥的组织 方式和政策体系，集成推广有棚巴替代化肥的 生产技术模式，构建果菜茶有机9巴替代化肥长 效机制等
国务院
《关于加快推进畜禽养殖废弃物 资源化利用的意见》
(I)RjuU乙U。-, 由一乙「,且＞及月■彳力Ui”小也
利用制度，构建种养循环发展机制，全国畜禽 粪污统合利用率达到75%以上，规模养殖场粪 污处理设施装备配套率达到95%以上，大型规 模养殖场粪污处理设施装备配套率提前一年达 到100%; (2)提高设施用地利用效率，提高 规模养殖场粪污资源化利用和有棚巴生产积造 设施用地占比及规模上限。将以畜禽养殖废弃 物为主要原料的大型沼气工程、有棚巴厂、集 中处理中心建设用地纳入土翊I」用总体规划， 在年度用地计划中优先安排等

»行业社会环境

2015年，农业部颁布《到2020年化肥使用零增长行动方案》，规定到 2020年中国化肥实现使用量的零增长，并相继取消化肥施用的各项补 贴，化肥使用量增速放缓。2019年，国务院颁布《关于坚持农业农村 优先发展做好“三农”工作的若干意见》（中央一号文件），提出农 药化肥负增长的目标。政策颁布后，下级主管部门如地方政府、林业 局等制定详细的实施方案，动员种植户减少化肥施用，以新型肥料、 有机肥料产品取代化肥产品，有机肥需求上升。

行业现状分析

产业链
行业驱动因素
行业现状分析
行业市场规模
»产业链中游

有机肥产业链上游概述
原料供应企业：现阶段，味精下角料、畜禽粪尿是主要的有机肥原料来源，上述原料 行业领先企业信息如下:①味精制造：阜丰集团、梅花集团、莲花集团等企业是味精 制造行业龙头企业，中国味精制造领域市场高度集中，CR3>80%o味精制造企业利 用主营业务剩余的下角料制造有机肥，有机肥生产的原料资源丰富、可控，上述企 业在有机肥行业具备较强竞争力；②畜禽养殖：大康牧业、双汇、山东龙大肉食等企 业是畜禽养殖行业龙头企业。中国畜禽养殖规模大，畜禽粪尿等有机肥制作原料丰 富，经上述公司集中化处理、加工制成有机肥可为企业增收。目前，鲜鸡粪售价
（包含运输）约为100750元/吨，鲜猪粪售价约为80700元/吨。有机肥原料成本占 总体生产成本的比例约为20-50%。有机肥加工设备供应企业：有机肥加工设备供应企 业通常将不同的有机肥生产设备组合，使之成为完整的生产流水线并进行整体销售。 常见的有机肥生产流水线设备包含粉碎设备、烘干冷却包膜设备、造粒设备、发酵 设备、输送设备等，以年产2万吨的生产线为例，现有有机肥生产流水线设备价格在 20-300万元。目前，有机肥加工设备制造领域的知名企业包含通达重工、永正机械、 一正重工等，有机肥加工设备制造行业市场集中度低。随着有机肥企业扩大生产规 模，对设备产能提出更高要求，有机肥加工设备制造行业市场集中度将进一步提升。 设备折旧成本占总体生产成本的比例约较低，约为0.175%。
有机肥产业链中游概述
有机肥生产企业：有机肥行业产能领先的生产企业包含阜丰集团、梅花集团、宁夏伊 品、希星肥业、嘉农生物、莲花集团、佐田氏、亿丰源、土秀才等。上述企业各类 有机肥的年产能大多在数十万吨以上，营业额均突破亿元。阜丰集团、梅花集团是 味精制造领域的头部企业，利用味精生产的下角料经过喷浆造粒制成有机肥，有机 肥的制造原料来源稳定且成本低。此外，以宁夏伊品、希星肥业、嘉农生物、莲花 集团、佐田氏、亿丰源、土秀才等为代表的领先有机肥生产企业的主要生产原料还 包含海肥、豆粕、腐殖酸等，上述物料有机质丰富，利用该类物料产出的有机肥产 品肥力强，在行业内的竞争力大。畜禽粪尿有机肥生产企业：以大型养殖企业为代表 的农业产业化集团如新希望、顺泰农业凭借养殖规模优势，对产出的大量畜禽粪便 进行综合利用、开发，一方面解决了养殖业务废物污染问题，另一方面通过加工制 成有机肥产品并进行销售，增加企业综合收入。由于前述养殖企业养殖规模大，其 产生的有机肥原料丰富，有机肥产量可观。相对于需要采购有机肥原料的有机肥生 产企业，前述企业对于原料的品质把控力度更大，其生产的产品质量可控性更强。 以畜禽粪尿为原料生产有机肥的企业还包含阳谷祥雨、明和、双汇、盛隆、益生等， 畜禽粪尿有机肥行业市场集中度高，CR5高达70%以上。
»产业链下游

有机肥产业链下游概述
线下渠道贡献超过95%:有机肥产品的零售渠道可分为线上渠道和线下渠道两类：（1） 线上渠道是出售有机肥产品的电商平台，如天猫、京东等，线上渠道并非有机肥产 品的主要渠道，销售额占比不超过5%,主要经营家用的花卉肥、苗木肥等，产品规 格以小包装居多，单价较高。养分含量相同，重量相同的小包装有机肥产品零售价 格是批发产品价格的270倍；（2）线下渠道是有机肥肥产品零售的主要渠道，销售 额占比在95%以上。中国有机肥产品线下零售渠道包含农资经销店、超市、农业服务 站等，其中农资经销店是主要的化肥销售渠道，销售额占有机肥销售总额的比例为 90%,超市、农业服务站的销售额占比分别为3%、2%o从事农业生产的农村人口呈现 “中年化”趋势：有机肥的消费群体为种植户，大多有机肥施用者为从事农业生产的 群体。从消费者年龄层面分析，中国有机肥行业消费者呈现“中年化”趋势，主要 原因是农村的青壮年男性人口外出务工比例高，导致年长农村人口、成年女性农村 人口成为种植主力。从年龄层面分析，16-35岁的消费群体占比13. 4%, 36-45岁、 46-55岁、56-65岁及65岁以上消费群体的占比分别为26. 4%、28.9%、27.2%、4.0%。 从消费场景分析，有机肥应用于果树、油茶、蔬菜等经济作物培育的场景是主流， 占比为95%,而应用于水稻、小麦等粮食作物的场景占比仅5%。

►►行业现状
2015年至2019年，中国有机肥行业市场规模由658. 2亿元提升至 1,013. 7亿元，年复合增长率达11.4%,具体增长原因如下：（1）国 务院、农业部等主管部门相继颁布《土壤污染防治行动计划》、 《开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案》等利好政策支持有机肥的
推广，鼓励有机肥替代化肥消费助力农作物增产；（2）有机肥企业 数量不断增多，各类新型有机肥产品不断涌现，有机肥行业产能扩 大。
行业痛点及发展方向
行业痛点
行业发展建议
行业格局及前景趋势
行业格局 行业发展趋势 行业代表企业
»行业竞争格局

有机肥行业整体市场集中度低:中国有机肥行业整体市场集中度低，CR10不超过 15%0产品品牌知名较大，生产规模领先的企业包含阜丰集团、梅花集团、宁夏 伊品、希星肥业、嘉农生物、莲花集团、佐田氏、亿丰源、土秀才等。上述企业 年营业额均突破亿元，生产规模较大，通常自营有机肥品牌。具有机肥产品的原 料为农副产品废水废渣、畜禽粪便、秸秆、饼粕、油枯、草炭等，原料成本低。 其中味精下角料是主要的有机肥原料来源，阜丰集团、梅花集团、莲花集团利用 味精下角料制造有机肥近200万吨。
蓄禽粪尿有机肥行业发展迅速:以新希望、顺鑫农业等为代表的领先农业企业着力构 建循环经济模式，具有机肥业务板块发展迅速。该类企业利用其家畜家禽养殖规模 大、毒禽粪尿资源丰富的优势，成立有机肥制造工厂，一方面解决了养殖业务污染 问题，另一方面利于企业综合收入提升。2019年2月，新希望在康平县的100万头 生猪项目后动，计划投资20亿元。该项目拟采用“公司+规模化农场”的模式，投 资建设年出栏100万头商品猪养殖基地，并发展饲料生产、生猪屠宰、有棚巴生产 等项目，旨在通过循环、绿色经济项目的建设，实现土地改良、种养结合、带动农 户致富。2019年6月，新希望在广安投资40亿元建设300万头养殖规模的生猪工厂
项目，该项目的配套设施包含年产5万吨的生物有机肥料设施，集团有机肥产能持续
扩大。

»行业代表企业1

代表企业1

石家庄市希星肥业科技有限公司（以下简称"希星肥业”）成立于2008年， 是华北地区有机肥行业领先企业，主营业务包含有机肥产品的研发、生产及销 售。希星肥业隶属于大型农业产业化集团一纳海集团，其主营产品包含生物 有机肥、复合微生物月吃斗、微生物菌剂、水溶肥四大品类，近百余种产品。目 前希星肥业拥有云南分厂、内蒙古分厂、石家庄分厂及正定总厂四个有机肥生 产厂，总厂年产月吃斗共计35万吨，年产值约2.6亿元。

»行业代表企业2

代衰企业2
山东嘉农生物工程有限公司（以下简称"嘉农生物"）成立于2009年，是一家集 研发、生产、销售于一体的月吃斗生产企业。公司旗下主品牌有"小螺号"、"藻 状元〃.、"天下五谷”等，拥有海藻肥、水溶肥、碱性腐植酸肥、氨基酸肥、叶 面肥、生物有机肥等8条生产线，企业总投资1.3亿元，年产能约为30万吨。
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