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行车记录仪行业研究报告
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CONTENTS
行业背景研究 行业现状分析 行业痛点及发展建议 行业格局及前景趋势
行业背景研究

►►行业定义

I行车记录仪行业定义
行车记录仪号车括在行效途中记录影像和声音等信息和资料的仪器。行车记录仪有助于 车主维护其合法权益.通过记录车括行欹技况为交通事故起到快速定力的作用，发能违 法和犯罪行为。根推行车记录仪的外现和功能，行车记录仪可分为德藏式行车记录仪、 述你便携式行车汜录权、后现铳式行车汜录权和轻机车式行车汜录权：(1)德藏式行车 记录仪体积小巧,安装后隐藏性高.不配备显示器，内部无软件臬成，售价低，可安装 在后现钺底座或后现钺后方：(2)迷你便携式行车记录仪体积小，有显示屏,可用来 显示和回放^^监控,安装时会借助吸盘或3M狡进行固定,可安装在前挡玻将或后现铳 底座上：(3)后现钺式行车记录仪是体积最大的行车汜录仪，通常采用克接装置在汽 车原有的后现铳上的固定方式,可堆加原有后现铳的成像危间.此外，这类行车记录仪 将后现铳面更换为显示解,售价高于随藏式行车记录仪和迷你便携式行车记录仪：(4) 轻机车式行车记录仪可安装莪多的第三方物件，实现近似平板电脑的功能，具有后视铳 行车记录仪的可拓展性，价格为四类行车记录仪中最高，可安装在中控台上。
»行业PEST—＞行业
国务院
《中国制造2025》
提出智能交通工具是汽车产业的或要组成部分， 积极推初智能交通等产品研发的产业化,行车 记录仪是汽车智能交通工具之一,该项玫策将 推动智能化行车记录仪产品的研发，加速新产 品的产业化.
国务院
《关于积极推进“互联网+”行 动计划的指导意见》
出加快?晓西联网+"与便地交通领域的深 度密合发展，利用物联网和移动互联网技术, 进一步加强对公路' 铁路、民航、港口等交通 设施运行状态的信息采集,不断提总交通运输 治理能力.行车记录仪生为汽车用信息采集的 重要工旦之一，在物联网和移动互联网技术的 快速发展下，行车记录仪将受益于"互联网" 蝇
交通运输部、工信部等七部 委
《网络预约出租汽车经营服务管 理暂行办法》
明嘀指出7座及以下颗车,需安装具前亍车 记录功能的诩卫星定位和应急报警装置，这 一强制性规定将推动汽车记录仪的安装，增次 其需求量.

»行业社会环境

O
根据中国公安部数据，假至2019年6月，中国机动车保有量达3. 4亿辆，其中， 汽车2.5亿辆，机动车保有量持续增长，同时，机动车驾驶人的数量保持同步 增长的通势。在此背景下，道路和交通安全承载着巨大的压力，不文明驾驶、 违章驾跛等行为时有发生，由于挟乏人证和物证，在事故本任认定上，双方 各执一词，贲任认定时有争议。近10年来，“碰记” 一度成为网络热词，
“碰记”车辆的视频经由行车记录仪拍摄上传至视频平台及社交网络■上，引 起舆论关注。行车记录仪成为打击“碰瓷，”行为的重要工具。因此，车主为 保护自身利益，维护自身的合法权益，选择安装行车记录仪，在事故和交通 纠纷发生时，用视频证据判定或■任。同时，行车记录仪操作同单，在行车时 可进行全程录像，且价格亲民，深受消费者青睐。此外，汽车主机厂与行车 记录仪厂商合作，在汽车生产制造时加装行车记录仪。以凯迪拉克汽车为例， 就金成先曲国礁承凝率唯把翎哥神嘿孑广车港藜腐一。中国国内生产总值的提高，汽 车工业处于快速发展中。汽车工业快速发展的原因在于，中国宏现经济快速发 展，居民生活水平提高。汽车工业是中国空要的战略性工业，中国政府鼓励私 人购买汽车，提高城镇居民的汽车普及率。汽车成为提高居民生活质量的消费 品，受到消费者的青睐。随着居民可支配收入的提高，居民的汽车购买力逐步 提高。此外，中国汽车的保有量低。截至2019年6月，中国汽车的千人保有量 约为179辆，远低于世界发达国家的500-800辆，未来，汽车销量仍有较大的 增长空间，进而带动行车记录仪销量增加。

行业现状分析
产业链
行业驱动因素
行业现状分析
行业市场规模

»行业产业链

中国行车记录仪行业的产业链可分为三部分。其中，产业链上游涉及零配件供应商，主要包括成件供应 商。产业链中游涉及行车记录仪的生产制造商，是行车记录仪的生产方，主要负本设备的研发、生产、 宣传、销售和售后。产业链下游涉及终端消费群体，包括汽车主机厂和个人消费者。

主控芯片、板卡、镜头、
传感鸨、外壳材料
研发、生产、宣传、销售
和售后
汽车主机厂、个人消费者
►►产业舞上游
行车记录仪产业链上游概述
行车记录仪是一种汽车电子产品，其生产材料可分为主控芯片、板卡、镜头、传感 2S,外壳材料等，具体情况如下：(1)主控芯片是负资数据的采集和压捕，是行车 记装仪鼠核心的部件，主控芯片成本约占总成本的25%。主控芯片的供应商为安霸、 联咏、卓然、凌阳、太欣、全志等，供应商主要为美国和台湾的公司.这矣零部件 技术含量较高，行业内可供行车记录仪生产厂而选择的芯片供应沟数量有限，因此 芯片供应商议价能力强。(2)板卡是印刷电路板，制作时带有插芯，用来控制硬件 的运行.饭卡的供应商为全志等.板卡成本约占总成本的15%.(3)镜头是行车记 录仪重要的零配件，钱头的质量将直接影响成像的清晰度、广角大小、视!®文件大 小等性能。行车记录仪多采用图像式摄像央，这笑摄像头技术难度低，行业内供应 商多且竞争激同，因此饯头供应商议价能力的。镜头成本约占总成本的104。 (4) 传感器指行车记录仪内部安装的重力传感器、光及传感器和加速传感器等.①重力 传感器可与尼螺仪配合，逋过衡量车体震动的幅度判定车捐是否遭遇事故，进而自 动保存事故前后的录像；②光线,传感器可通过光线,的亮度调整肝聚显示；③加速传 感器与GPS配合，可实现ADAS功能.目前，中国传感器的市场现状呈现碎片化的格局 ,行业集中度低，议价能力有限.传感器成本妁占总成本的15%・(5)外壳材料指 用于生产行车记录仪的塑料、金属、玻蜘、曲无等材料.这些材料通过金属冶炼、 化工生产多工业生产方式获取，已实现大规模生产。中国作为工业出D大国，相关 生产公司数量多，已筋成发展充分的行业竞争格局，外壳材料供应商对中游行车记 录仪生产商议价能力不足.此外，中国行车记录仪正朝着并能化的方向发展，科技 含量尚，质量轻的特殊材料生产商在智能化发展路径下体现出其关键作用，未来，
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»产业链下游
行车记录仪产业链下游概述
行车记录仪生产厂家的客户群体可分为两类：汽车主机厂和个人消费者.(1)汽车 主机厂指汽车生产制造方，汽车主机厂有大规模采购行车记录仪的需求，汽车主机 厂将这些行车记录仪在汽车生产制造时加装在汽车上，消费者无需二次安装行车记 录仪•汽车主机厂在与行车记媒仪生产厂京签订耒购合同时，会通过数轮的筛选. 行车记录仪生产厂家在成为汽车主机厂的供应褥时进入门檄较高，大批量的行车记 录仪订单在行业内竞争激,以，有多家供应商同时进行竞争，汽车主机厂嫁合考虑产 品的质量、性能和价格，最终决定供应商；(2)个人消皆者是直接购买或通过代理 两处购买行车记录仪的消费者.个人消费者可通过或上和线下渠道购买行车记录仪 .电子商务的快速发展使畿上销售渠道成为上要的普销方式.此外，由于行车记录 仪产品型号多，功能广泛，但产品同质性强，个人消侪者在购买时浓以分辨产品的 质量.
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►►行业现状

伴随着中国经济的快速发展，中国汽车工业水平持续提升，汽车行 业市场规模不断扩大。在2014年至2018年期间，中国行车记录仪行 业市场规模由177. 1亿元上升至350.0亿元，年复合增长率为18.6$。 面对潜力巨大的行车记录仪行业，中国行车记录仪厂商的研发、制 造能力不断提高。在智能汽车和新能源汽车快速发展的背景下，中 国行车记录仪行业将迎来快速发展期。未来5年，中国行车记录仪行 业将保持快速增长趋势，有望在2023年突破900亿元。未来，中国行 车记录仪行业将保持快速增长趋势的原因主要有两点：(1)用户需 求推动行车记录仪行业发展，通过加装行车记录仪保护自身安全：
(2)汽车销量攀升，行车记录仪市场潜力大，未来，汽车销量仍有 较大的增长空间，进而带动行车记录仪销量增加。

行业痛点及发展方向

行业格局及前景趋势

»行业竞争格局

行车记录仪行业的快速发展,促进众多其他行业的参与者加入到这一行业中.根 据行业参与者的主营业务分析,行车记录仪厂商可分为以下五关:（1）行车记录 仪专业厂商:主要包括途沃得、第一现场、来家亘动.盯盯?6、任的等公司，在 行车记录仪行业占据约30%的市场份额.此关公司深耕于行车记录仪行业，积累 了技术优势,嬴得了良好口碑,凭借这些优势占据行车记录仪市场；（2 ）家电 和电子产品厂商:主要品薜包括联想.、方正.海尔、先科、飞利浦等,在行车记 录仪行业占据约20%的市场份额，此类公司凭借在家电和电子领或积累的技术优 势，利用品例应,进入行车记录仪行业；

（3 ）钙电子产品厂商:主要厂商包括礴春 纽曼、脸.互联移女，在行车 记录仪行业占据约25%的市场份氮此类公司凭借在主班子领域的专业技术积累， 拓展行车记录仪市场；（4）互兴网厂商：王要参与者为小米、360.若讯林眼等.此 关公司凭借良好的口碑效应和计M机技术优翦,在行车记录仪行业占据约20%的市 场份额；（5 ）汽车厂商:汽车主机厂加入到生产行车记录仪的市场中，在行车记录 仪行业占集勺5%的市场份^ .其主要参与者为比亚迪、凯迪拉克号。此类汽车主机 厂凭借自身的生产经验,加入激烈的竞争中.
»行业代表企业1

行业标杆企业

代表企业1
深圳市阿拉丁电子有限公司（以下简称:深圳阿拉丁）是一家研发.生产.销售 行车记录仪.车载智能导航仪.行车安全预警仪等汽车电子产品的公司。深圳 阿拉丁海国.美国、台5W跨国公司为技术支持,开发、嬲喇科技相 的汽车电子产品。在产品销售商,深圳阿拉丁生产的产品销往欧洲、南美.美 国、东南亚等多个国家和地区。
»行业代表企业2

行业标杆企业

代赛企业2
深圳市笳丰更锣攵字通讯技术有限公司（以下简称:春丰卓越）是一家高新技术公 司，是中国蛟早进入汽车安全电子领域的民营公司.笳丰更醐有先进的生产设
现代化的厂房和生产环境.笳丰莫醐有专业的员工队伍，员工总数近500 人，其中,高级工程技术人员9人,中级工程技术人员17人，海外专家3人。匏丰 更越在德国设立研发中心，每年由清专利达30项。素丰豆越产品远销海外，客户 分布于美国、德国、波兰.西班牙、俄罗斯等国家.
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