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锡产业市场研究报告

锡产业产业链定义及现状概述

特点
,锡中间体生产技术含 量低，生产能力分布 集中
・我国每年要出口大量 锡中间产品，国家对 锡中间产品的出口采 用配额管理，
， 最的快金应 大隙口 泛 是 应最毒锡 口,B出 广散锡品对展有得进品的 用分焊产品发等使广要产品制 应对和用产场镉制更年用工额 品相板应工市对限域每应加配 产值锡的化用保的领国锡锡用 锡价镀大锡应环属用我量对采

• 储量分布高度集 中，主要分布在 太平洋地区
• 中国的锡资源最 丰富，占全球的 33%
• 国家对锡矿砂采 取配额许可证管 理
• 资源过度开发， 部分矿产已经衰 竭
• 世界精锡冶炼能 力分布集中，相 对于矿山采选能 力过剩
• 中国精锡产量占 全球的35%,
• 我国拥有世界领 先的锡冶炼能力
• 我国每年出口大 量锡锭，国家对 精锡的出口采用 配额制

锡及锡制品产品结构
锡矿资源
冶炼
中间体
应用产品
应用领域

-
-

—

—

—
—
锡箔

锡粉锡粒（珠球）

医药、化工、轻工、 食品、艺术品、电子 工业、电镀等
原生锡矿
各种锡材
锡异型材

锡锭
精锡产品
镀锡板

砂锡矿
-

—
锡氧化物

锡氟化物

锡及合金电镀、陶瓷 釉及颜料、催化剂、

锡无机化合物

锡氯化物

锡酸盐

—
锡硫化物

锡盐

玻璃等

锡有机化合物-
一
有机锡热稳定剂
有机锡催化剂
塑料、农业、医药、 纺织、林业、船舶等

有机锡杀虫剂
有机锡防污涂料

锡铅焊料锭

焊料
—
焊锡丝
无铅焊料
电子、仪表、电气制 造、汽车等

焊锡球
焊锡膏

锡基铸造合
金锭
锡基轴承合
金锭
铜-锡合金
超导钝-锡合金
易熔合金
锡工艺品

巴氏合金
铝-锡合金

汽车、机车、
拖拉机
、重型机器、
青铜雕
塑、锡工艺品
、铸件
、锻件等

锡行业SCP分析
外部变

行业 N
生产商
生产商
S
行业结构 》
C
企业行为 X
P
绩效模式

•世界经济
开始复苏
营销
•国家通过配额影响出口，国内 经济的持续增长拉动对锡的需
•锡生产国 加大生产 力度
・各国对锡 及锡制品 出口实行 限制
需求
• 全球对精锡的需求增长呈现加速的趋势
• 在需求增长的估计下，精锡价格在04年 出现大涨
• 争国锡出口的形式以锡锭/锡中间产品为 主
• 国内锡消费大幅增长，我国锡净出口量呈 下降趋势
供给
• ¥国在锡资源上具有相对垄断地位，冶 炼技术世界领先、
• 精锡生产在区域上非常集中，国家大型 企业精锡产量占总量60%以上
,锡制品以初加工产品为上，深加工产品 主要依赖进口
• 控制锡总供给量是提高整个锡产业利润 水平的重要举措，
产业链
• 市场应用对产业链具有相对主导的地位, 但资源端的影响在显现,并且影响力在不 断增加
• 出于对稀缺性战略资源的控制，具有锡 资源的国家都开始限量开采和生产
求，
• 国际市场的价格上涨使得部分 国家增加精锡的产量
• 为了突破配额限制，所有厂商 都有往后端发展的潜在意识
产能改变
• 锡冶炼能力对于采选能力而言 相对过剩
• 新的产能主要集中在采矿和锡 深加工两个环节
纵向整合
• 大型企业通过资源整合，实现 资源优化配置：走科技创新之 路，进入深加工领域，提高产 品的附加值
内部效率
・行业普遍绩效较差，随着锡价 提升，资源性经营状况得到改 善
财务
•由于长期锡矿石以低价供 应给冶炼企业，国营采选 企业普遍亏损
•冶炼及中间产品生产企业 的盈利状况与市场行情有 很大关系
•应用产品的价格与原料价 格的关联较小，锡应用产 品附加值高
技术
•国内大型采矿冶炼企业基 本上掌握了最先进的采选 和冶炼技术
•锡中间产品的生产技术含 量不高
•在应用产品的生产方面， 西方发达国家处于领先地 位