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冰雪装备行业研究报告
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CONTENTS
行业背景研究 行业现状分析 行业痛点及发展建议 行业格局及前景趋势
行业背景研究

►►行业定义
I冰雪装备行业定义
冰雪装各足进行冰雪运动时所使用的限装、器材、出件、场地设各等的总称.这冰雪行 业的莫要纨成部分，足开展冰雪运动的基玛。冰雪装各主要由两部分产品构成：(1)冰 场、雪场装备及相关出件,如制冰机、在雪车、造雪机、雪地摩托、灯光系统等：(2) 个人冰雪装备，如冰刀鞋、滑雪板、滑雪眼等
»行业PEST—＞行业

国务院
《全国冰雪场地设施建设规划（ 2016-2022年）》
大力发展冰吉行业，要求增阅冰口场地设施. 力联冰雪运动的言及，促使冰雪运动参与人数 增加，进而推动冰畲装铝的需求增加，
黑龙江省发改委
《黑龙江省冰雪装备产业发展规 划（2017—2022年）》
到202阵,以哈尔滨、齐齐哈尔、牡丹江为重 点，建成三个以上泳雪装备专业化产业园,建 成中国
河北省体育局、文化和旅游 厅等8部门
《河北省冰雪装备器材产业发展 行动计划（2019-2022年）》
通过合资合作等多种方式,引迸国尿国内知 名总端冰密装备器材制造企业借户冰雪装苗照 材制造其他；血企业结合口身技术优势，引 进国外先进技术,在消化吸收的目础上研发适 合中国消法者的浓当装备翦材产^ ,有南厅完 善冰密装备给材产业链，推

» 行业PESTHBtM分析
Uj＞《冰雪运动发展规划（2016-2025年）》
搭建产需对接平台.支持冰合骑电运企业与冰9场器 用户里展合开发冰®Stg .频其耳目主品牌冰合运 动器对筑笛、昉持用其、txJgeg.冬运案道零冰合用品 企业和触egce企业发展
《体育产业发展"十三五“规划》
益费企业通过客外#电、含您合《百方式 .提升冰冷运动6则装毓本土化水 平.或体育发.提要 关朝术处产品的自主包新缱力,有助于 打道其•有自主知网FZ的冰合妾备知谷品
《群众冬季运动推广普及计划
(2016-2020年)>
明诵提出支持企业大力研发自主和悻的冰E SS.然升中国水£5鸟和运动装备国产化 水平.推动发展冰m健身. 冰雪建材期瞪 业态的发展.丰嘉筌季运动产融给.满运 薛众冬季消资需求

《冰雪装备器材产业发展行动计划( 2019-2022年)》
为了力m夬培育中三冰•装备产业,版冬奥会成 立举办.需刑谈美质优的冰坛、”营用筑留 也tSJS .:SIR冰母 吟云莒成本：研电安全在 定.就能在强的冰刀、滑雪板、滑9极等个人运 动器材,丰富把化品卷.彝窗加包新应用.
J3升冰合装备晒供给能力

»行业社会环境

2015年中国成功申办2022年冬季奥运会，为中国冰雪行业带来更大机遇。受 冬奥会影响，中国冰雪场地建设加快，冰雪场地相关装备需求的之增加。
201 8年中国冰雪装备行业市场规模为103. 5亿元，在冬奥会利好和消费升级 时代来临等因素驱动下，未来冰雪装备行业市场规模将稳步上升，预计2023 年将达到248.7亿元。随着中国冰雪装备技术的进步，中国冰雪装备将走向国 产化、科技化。未来，冰雪装备行业市场竞争将愈加激烈。
O
美国、奥地利等国家冰雪运动起步早，开始于18世纪末19世纪初，冰雪装备企 业发展多年，在研发实力、运营能力等方面占优势，其装备技术、质量认可度 高。而中国冰雪运动起步晚，开始于20世纪60年代，自2015年申办冬奥会成 功后，虽然冰雪装备行业取得快速发展，但冰雪装备技术远不及美国等国家， 因此，中国冰雪装备企业多为OEM企业，长期为外国品牌方提供代工服务，品 牌方贴牌装备后对外出售。从利泗来看，品牌方利润高，而制造商主要依靠加 工费用获利，生产环节利泗低。

»行业社会环境
冰雪运动参与人数增加：在冬奥会的助推下，中国大众对冰雪运动的 热情持续上升。2016年中国参与滑冰、滑雪的人数分别为420万、 1,510万，预计2022年参与滑冰、滑雪的人数分别为1,010万、2,560 万。冰雪参与人数增加，冰雪装备需求将随之上升，有利于增加冰雪 装备的销量：冰雪装备需求增加：卡宾滑雪、安泰雪业等数据显示， 2018年，中国单板总销量约为38,000副，同比上一年增长超过25$, 双板总销量约为15,000副，同比增长约5%,其中，冰雪装备线上渠道 的销量占比约为30$,线上渠道逐渐成为个人冰雪装备的重要销售渠 道。
»行业经济环境

2015年，我国成功申办2022年冬季奥运会。为了备战冬奥 会，我国加快冰雪场地建设，推动冰雪装备行业快速发展。 此外，瓯着社会发展，新消费时代下的消费者更加注重新 神需求，促使文化娱乐支出持续增加，为冰雪装备行业发 展助力。居民精神消费支出增加：新消费时代下，消费者更 加关注精神需求，注重享受生活，在新神消费方面的支出 日趋增加。据国家统计局数据显示，2014-2018年期间，中 国居民人均教育、文化和娱乐消费支出从2014年的1,535. 9 元上升至2018年的2, 225. 7元，年复合增长率为9. 7$。新兴 的冰雪运动满足了人们对更高级的娱乐、休闲方式的追求， 冰雪用户规模将持续犷大，推动冰雪装备行业进一步发展： 冰雪装备消费升级：中国冰雪运动参与者的消费持续增加， 并更加注重运动装备的品质。天猫平台数据显示，在冬季 消费商品的客单价方面，2018年同比去年增长了27$。此外, 中国2018冬季滑雪服的销量同比上一年增加了90$,单价高 达5, 000元的Burton （美国品牌）雪板，仅双11期间销量便 超过1,000个。高品质雪具销量的增加，意味着中国大众的 冰雪装备消费升级，冰雪装备行业在消更升级的时代将获 得更高的利泗，有利于冰雪装备行业加速发展。
行业现状分析
产业链
行业驱动因素
行业现状分析
行业市场规模

»行业产业链

中国冰雪装备行业产业链分为三部分：产业链上游环节参与者是冰雪装备的原材料供应商：产业链中游 环节主体是冰雪装备企业：产业链下游环节主要为分销渠道和终端用户。

冰雪场地装备、个人装备
线上渠道、戡下渠道
冰刀、液压系统、电控柜、
发动机、抱索叁、个人装
备、木材
►►行业现状
在2022年冬奥会影响与国家政篆的支持下，中国冰雪装备行业市场 规模持续增长。2014年至2018年，中国冰雪装备行业市场规模（按 销售领统计）从40.1亿元人民币增长至103.5亿元人民币，年复合增 长率为26.8舟。未来五年，中国冰雪装备行业市场规模预计将以 19. 2$的年复合增长率上升，并于2023年达到248. 7亿元。
»行业市场规模
根据数据显示，2019年，我国人均教育文化娱乐支出为2226元，2020 年1-9月，我国人均教育文化娱乐支出为1276元。利好局面下，我国 冰雪装备行业市场规模呈增长态势。根据数据显示，2018年，我国冰 番装备行业市场规模为103. 5亿元，较上年同比增长23. 7$： 2019年， 我国冰雪装备行业市场规模为121.4亿元，较上年同比增长17.3$。
►►行业现状

冰雪旅游已进入爆发式增长的黄金时代
稹#2022冬奥会过入中国时何和.*勺文化乳身的兴起.以.*勺旅游为林心 的冬季旅游正在迎来小的高湖.在大众.*勺旅游的带动下..*皆先济已附成以.*皆 旅游为接，3、.*香运动为后殖、.*步文制为引锦、.*步刎造为支撑、冰雪屐养为特 起、.*#反假地产为补克的“1+5” .*#产亚体系..*勺旅游也鼐为冬季旅的和.* 害及济的双核心产亚.
冰雪旅游人数及行业收入
根现文化加出游部优现中，希发布的《中©•*皆旅游发展报去3江示. 2017-2018冰步学,我©•*勺旅游人效达到1.97亿人次勺旅游收人约3300亿元 .我国.*勺暴湎已选入滥发式增长的黄金时K.报告说.预计到2021-2022水勺隼 .我国.*勺旅游人奴将达到3.4亿人次勺旅游秋人后达到6800亿元.
»行业驱动因素
利好政策、装备需求持续增加、消费升级、受冬奥会周期推动等是行业主要驱动因素
系列利好政策出台，推动冰雪装备行业
消费升级时代来临
冰皆装备兴,办好冬奥会的受妥
在冬奥会效应下.中国
豉府出台系列豉第如«仝回冰皆场地诙施电波熄知(2016- 2022年)》.大力发展冰皆忏业.姿求增加冰皆场他设施. a快冰皆运动的苦思.促使冰皆运动衣与人数增加.过而拉 动冰货装备的客求增加.
冰雪运动快速发展，装备需求持续增加
折洸费叶代下.洸费力更七关注精伸省术.在精种洸费方面 的支出增方.新兴的冰牙运动湍足了人们对更高盛的休闲方 式的址本.冰当用户规楔犷大.冰占芸备害术增切.
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淅海铃叶代下.海爵先更.a关注精种客求.在精种海龄方面的支出 增加.淅兴的冰营运动满足了人们对更高盛的休闱方K的追求.冰 它用户现模犷大.冰皆装备客求增a.
受奥运周期推动
H前国内冰守夔争的士妥收入来源于国学财豉披拉里事迂皱、滑 勺均电取办、着事按名以及门尔收入、塞事收杈的阴、和商业段 动不几大部分.发冬奥的影响.我国冰货里事过人了快速发展期 .但市场现模依然就小.在未来.妥发展冰货军聿产业.谷，收 权和商业货动将会是提升冰皆赛事商比价值的土姿突破O.

»行业痛点

行业痛点及发展方向

O
冰雪体育服务业缺乏合理规划

中国冰雪装备本土品牌认可度低，制约行业快速发展
.*$贝H由于危险性极高,对冰货装名的质量矣术高.美国、劭四、臭此科等国室 的冰占我各枝木先过、产品收量程发、知名度高.©而中国.*■我备企业多为国外 品踩代工生产.导故其回产品除电谈存在宣转不足学问忍.•知名反低.消费者对国 产水勺装备性能的住心不足,对本土品眸认可反低.
冰雪装备制造业低端徘徊
国内滑皆坂生产运营企业主矣分布在广东东莞、浙江宁波、北京、黑龙江哈尔沆和 吉林的江学此区.我国滑行运劝我各制造企业主委径带格人为外商加工和贴片生产. 新乏知名品“和林心技未■.造成我国.*学•我备白土知识产权品牌过少旦立手力不足. 从市场份蕨来看.国内.*占运动装各产品市场划分为：济勺
国内济香坂生产及营企亚土美分布在广东东莞、淅江宁夜、北京、里是江哈尔法和吉林信江 学地区.我国汾占运劝装各制造企业主妥及岩彩式,为外商如工和贴眸生产.跳无知名品“和 核7技米.造鼐我国冰勺装备白土如汉产权捻耳过少且竞争力不足.从市场份次来看.国内
•运动装备产品市场划分为：济香

行业格局及前景趋势

»行业发展趋势

冰雪装备逐步国产化

冰雪运动培训接受意愿较高，但青少年群体还有较

中堂以零装备自主品牌线少，但毯片各项利好政策发布，中至 冰雪装备行业正加速发熹,并逐渐趋向国产化,如国家体育总 局等4部门发布的£冰雪运动发展规划(2016-2025年)}, 提出沃特具有自主品牌的冰型运动器材装备企业，益励企业开 发瑞有自主和识产权、可苗代进口的产品，加快中国冰室装谷 的思产化进程，一直以来，冰雪这地及个人装备多采用国乐品 律,中国M组袋谷国产化不足，霜在冰雪行业头部企业有去年 市场运营经迨的专家表示，近三年来，中国国产品悭的冰雪芸 备份额逐渐上升,预计五年内，造组机的国产品牌份额占比超 过50% ,小型压雪车导产份额比到大于进口品牌,中思冰雪装 备逐渐走向国产化.
在目前已经接受过公盟8训的人赛当中,18岁及以下的青 少年群体只有38% ,占市场份额还放小，根据政策有青少年冰 名培训的要求，预计青少年培训市坛将释放可观的1S量空间. 青少年冰雪培训将成为整个冰雪箔训妁三点.
冰雪装备走向科技化

南方冰雪市场需求旺盛

科技是改变冰名笠备的动力，.科技+冰雪袋备"促使冰管笠备更加智 能化和专业化，泳或装备科技化有利于冰室装备制造效率以及用户体 受的提升.在专业竞技方面，科技化的冰名装备助力提升冰雪运动员 的竞技能力，箱助教练员制定科学、合理的训练计划，而在大众虐乐 方面，科技化的冰室装备有利于提高冰雪运动参与者达迨,茶支冰室 装备市场现模. 造册显示,两万湾各参与和出军参与冰雪项目的人数占比？5出北方23个百 分点，Analysys易观分析认为南方人群对冰雪市场需求旺盛，但克用于目 前冰雪资憩现状,南方冰乡市场潜力可期待.
»行业竞争格局

中国冰雪装备行业中市总参与舍众多,但由于中国冰雪装备行业存在资金和技术 壁生，费全充足、在行业痢牍年的企业竞量力强,在行业占据领先地也 长期 以来，中国料装备企业多为国外品牌代工生产或代理国外品悝,随着技术的进 步，中国冰雪装备行业逐渐走向国产化，而在进行国产化的过程中，冰室凌备企 业为抢牛市场份额,易曲低1介竞争四蛙,产品房•俣版不足，影响行业发展。 总体而言，冰雪装备行业竞争畤愈加激烈，拥有自主研发和设计能力，同时姿全 充足的企业格会据有极大的竞争优势,在激烈的竞争中得以生存并发展.

(1)冰雪运地装备企业:卡宾滑雪.拉蒙.中案国消*河dts工等企业拂有先迸的 冰雪妥备制造技术和丰富的项目经迨,处于行业就先ife位，为冰雪爆地案供压组车. 造雪机、0.索道等设备。以卡宾洛雪为例，其业务涉及漏雪规划设计.滑室温 施工设计、滑雪场设备器材销当租费等，可为企业建供造雪机.压雪车等雪域次告, 为用户奏供TS化装若,其中，冬奥会场僭之一的密苑云顶滑雪场的全套自动化造 驾系统由卡宾滑雪亮供.此外，卡宾滑雪在冰雪装备国产化方面钮极为指助作用, 现可自产滑雪板、压雪车、滑雪股等产品；(2 )个人冰雪装备企业:探摩舍、361。、 安踏法音等个人冰雪装备企业，因其冰雪系列产品完善,品阵营陋力强,在个人 冰雪装备领域处于优秀地位，以探密者为例，探路者捐有滑世浜、滑鼠楷.滑鼠手 套、滑雪液等完善的以谷系列产品,户外用品设计、生产、创淅能力突出，广受用 户欢迎.
»行业代表企业1

行业标杆企业

代表企业1
沈阳妞京滑雪产业集团有限公司（以下简称“娅豪集团”）,前身为娅豪滑雪 服务有限公司.是中国百家集团性质滑雪服务公司.下设滑雪投资管理事业部、 滑雪场檄脸事业部、炊事业廊文化传媒事业部.娅豪集团的主营 业务涵盖滑雪场投资咨询与管理、滑雪场规划设计、滑雪旅游项目投资建设. 滑雪设备研发与制造.滑雪器材销售、滑雪设备回收与租赁、滑雪场软件管理 系统开发、滑雪场运营管理与品牌推广、滑雪学校运营等。娅豪集团可提供的 产品包括娅豪魔也、普瑞塔特压雪车、迪马克造雪机、雪服、雪楂、滑雪学校 等.娅豪魔毯瓢豪集团自主研发生产的动力设备,并已由请专利，目前必豪 魔也已销售40,000余米，201讲升级为智能魔程。在滑雪学校方面，当前娅 豪集团的滑雪学校超过200家，培养教练员20,000人以上，培训滑雪人员125 万以上,培养了众多冰雪人才，推动中国冰雪行业的发展。
»行业代表企业#

行业标杆企业

代赛企业2
河南晋安机械成立于2001年，于201阵发展为河南晋安机械科技有限公司（以 下简称“晋安机械"）,是一家集研发.制造.销售为一体的科技型企业，主营 业务包括研发与生产冰雪装备、规划设计滑雪场、策划冰雪旅游项目等，并拥有 多家滑雪场。目前，晋安机械产品已建盍中国多个省、市、自治区,为多家雪场、 冰场用户提供设音或完成交钥匙工程，得到冰雪行业用户广泛认可。晋安机械产 品以造雪机、魔毯、滑雪板.滑雪鞋、悬区七彩云梯、七彩旱雪滑道为主.在造 雪机方面，晋安机械自主研发的诺泰克造雪机广受用户欢迎,已在万龙滑雪场等 雪场应用.在魔毯方面，浴泰克鹿毯由著名机械师.冰雪运动器材专家研发，安 转、^4.节能性朗,并且可智育,功能纵,撵作简单,魔毯上下 装有感应器，可记录游客人数，可自动无人停止,有人启动.
行业研究报告
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