大健康产业发展研究报告.docx

2022/3/22

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❹大健康产业概况
❷健康管理行业
❷中医行业
❹保健品行业
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,I大健康 产业」产业分析
产业现状
产业生命周期
市场空间
PEST分析 未来趋势

医疗设备和服
务

© 大健康产业概况
大健康产业是提供预防、诊断、治疗、康复和缓和性医疗商品和服务的部门的总称，通常包括医药工业、医药商业、医疗服务、保健品、健康 保健服务等领域。大健康产业是世界上最大和增长最快的产业之一。大部分发达国家的医疗消费开支超过了其国内生产总值（GDP ）的10% , 由此可见，大健康产业是一个国家国民经济的重要组成部分。
医疗设备和服务包括公司实体，如医院、家庭护理提供者、护理之家和医疗设备、医疗用 品、医药流通、健康保健8艮务等.
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非医疗设备和
服务

包括生物制药、中药、化学药、保健品等相关公司生产的生物技术、制药和其他科研服 务.
大健康产业生命周期及发展特点
大健康产业处于行业萌芽期，即将迎来快速发展，市场机遇闪现。
大健康产业发展特点
萌芽期1成长期
成熟期
衰退期
V大健康产业持续较快增长
中国医疗健康支出指标严 ・■重低于世界平均值，未来 ▼成长空间百大
▼大健康产业利润率高

大健康产业PEST分析

中国持续在推进医疗体制改革，为健康产业发展提 供了良好的政策环境。
•十八大明确提出了2020年全面建成小康社会的 目标，健康是促进人民群众全面发展的必然条件各种疾病和人口老龄化对我国居民身体健康带 来深刻影响。
• 日益恶化的环境使得慢性病、恶性肿瘤发病 率增高，居民的保健养生意识被唤醒；
• 《"十三五"国家科技创新规划》指出加快中医匚《 老龄化进程加快，健康管理、保健的需求逐 药服务现代化和大健康产业发展。 ■ 步增加，市场潜力巨大。
经济增长步入新常态，GDP保持较快增ANALYSYS
长，为大健康产业发展提供了良好的经 济环境
• 人们收入水平提高为大健康产业发展 奠定了购买力基础，居民医疗消费支 出保持较高速增长

移动互联网高速发展，促进医疗信息沟通便 捷化
• 健康大数据提升诊断和治疗水准
• 手机医疗应用开发成为健康产业新方向
20T6年全球主要国家健康产业占GDP的比例
据统计，目前中国健康服务业产值仅占GDP的5%左右，而美国的
该项数据已达到了 17.6%
数据来源：国家统计局
■潜在发市场■已开发市场

大健康产业市场空间
2。20年我国的健康产业市场空间（亿
V
据《健康中国2020战略规划》预测，2020年健康理疗的需求
将达到2500亿元，而目前已开发的市场为500亿，还有2000亿
市场有待开发.
大健康产业发展动力及趋势
大健康产业发展引擎
! 人口老龄化与环境污染提高了居民
♦ 的保健、医疗潜在需求；
! 居民健康意识提升扩大了医疗保健
♦ 支出；
政策推进健康中国建设。
I产品形态的多样化、多元化：传统的健康产业仅仅是给病 患提供诊疗、护理服务等服务，而未来的健康产业不仅限 于此，有着更为广阔的发展空间；
I新兴的产业形态正在不断变化：医药医疗、保健健身和中高 端医疗器械等业界形态在国内已初见雏形，并聚集了足够强 大的技术力量和资本力量，是一个非常好的发展契机；
I新一代技术（云计算、物联网、移动互联网等）的出现推动国内大健 康产业的快速转型和发展，升级产业及产品形态：很多医疗健康机构 非常关心信息技术在医院管理和健康管理等方面的应用.互联网技术 官翳供实施智能安防，对医疗机构和健康机构重要区域实施监控自动 化。
大健康产业发展趋势

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健康管理
概述
市场各方
服务形式
发展前景
未来趋势

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健康管理概述
健康管理是指一种对个人或人群的健康危险因素进行 全面管理的过程。其宗旨是调动个人及集体的积极 性，有效地利用有限的资源来达到最大的健康效果。
健康管理不再是一个概念,而是一种方法，一套完 善、周空的服务程序。其目的在于使病人以及健康人 群更好地恢复健康、维护健康、促进健康，并节约经 费开支，有效降低医疗支出。
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© 健康管理市场参与者

资源提供方
互联网健康管理服务提供方
技术提供方
行业资源
为互联网傅康管理服务就士健康观念.行
业标灌、进行陪训第服务
营养帅
极侬
利用医疗技术设密进行馋检幅为.Tfi
为医浣或曲业体检机为
3
利用力联网技术为用户提供实时健质管理与监测版躬 结含体拴数据力月产制定个由七健康管到反苏
互联网健康管理服务
商业机构
客方机构
智能硬件
俄康筑域智能硬件产品以面向大4的智能手环.手衷.腐旨
拜为主,囱向生直人群的血压、皿怩、心率笠测力辅.
血少世 bong jawbone
健康监测
ADICUOC云麦9帘Ggyaz

乙恢
疾病监测
出!则ngs OBEUTER 倍爆
11

© 健康管理服务形式

垂直型
从某个生活习馍出发.….
（9国国，
触用习愣
代表案例：
:体检套餐推荐
•个性化服务
5・6亿
5017年体检人次■
SAPP

绿合平台运健康管理企业整合智能硬件厂商和 体检机构数据,结后多维度雌与人工智能算 法，实现个性化、精液化健康管理服务.垂直型健康管理从用户的某种生活痛点出 发，（失眠、超重/不匀称、戒烟等）利用 监测硬件或趣味性的服务，帮助用户养成 某种习惯或管理生活,利用工具功爱留住 用户提高祜性，冉通过商城或广告实现流 量变现
代表案例：

体检型
促进复附
检中
线下服务：健康管理
;cm报告解读
就医指导，
体检型健康管理企业通过服务或台作线下 体检机构，打通检前到检后服务，促进休 检服务用户与数据价值转化.
代表案例：芯吧体检网
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© 健康管理市场前景

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市场容量巨大
研究机构ChinaVenture的报告认
为，中国的专业健康管理服务产业在 未来10年将接近万亿的市场规模。
专业化健康管理服务市场需求快
速扩大，市场供给严重不足。
市场供不应求
增势迅猛
未来十年,中国专业健康管理 服务市场规模增长在13%-51% 之间。

© 健康管理未来趋势二

平台类企业聚合不同类别服务数据
小।二麻省
-医疗国际
助推健康管理加速

平台凸显，平台型企业为数据的存储与整合提供基础
大数据应用转化为用户提供个性化健康解决方案
未来健康管理服务将以干预生活方式和预防疾病为 主要目的。精准的健康建议与将成为服务的关键点， 而海量与多维度的数据是健康建议的基础。
平台类健康管理服务聚合多维度数据，结合人工智 能算法，助推健康管理加速。
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服务创新，智能终端将深入生活每个角落，为健康管理提供服务基础
智盖手环/手塞 步数计箕 ，占率监测 运动记录
体重监测
智能体重秤
随着智能硬件、物联网技术的 的不断发展，智能终端体系的 建立将越发完善，覆盖从生活 健康监测到医疗数据监测等范 围。
全方位的医疗健康监测一方面 利用硬件提高用户对于健康管 理的认知，另一方面为健康管 理方法建立提供数据基础。

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中医领域发展成就
“十二五”时期是中医药发展进程中极具历史意义的五年，中医药发展国家战略取得重大突 破，中医药事业获得长足发展。
y 皿
中医药文化影响力进一步提升
中医药科研迈上新台阶
ca
中医药人才教育模式得到加强
中医行业发展现状
2017年，我国中医药产业建设取得了新进展，中医类医疗机构诊疗人次突破10亿人次；医疗收 入达到3648亿元，接近医疗机构总收入的10% ；中医类卫生人员总数达到122.5万人，执业医师 54.3万人，占比44.3% ;全国在业中医馆数量达到477家，年均增长78.1%。

01
行业处于快速发展的上升 态势。据初步统计，目前 中国养生保健企业至少在
02
io万家以上，吸纳的就业
人员1000多万，而且市场 规模扩大的空间依然很
连锁经营步伐明显加 快。目前养生保健企业 在中国急剧增加，经营 规模不断扩大，现代服 务经营理念得到了丰富 与发展，养生保健连锁 企业也开始出现。
多元化竞争格局初步形成。
近年来，中国养生保健服务 业形成了营业网点多、服务 功能多、经济成分多、消费 层次多、经营业态多的特 征。使中国养生保健市场形 成了多元化、多层次的消费 格局。

© 中医行业发展前景

据统计，2016年整个医药产业的产 值达到了2万2千亿，在这其中,有 大约7000亿的份额归属于中医药产 业（不包括医院、医疗服务）。业内 预计， 2021年 ,中药行业收 入将突破2万亿，今后十年内， 中药产业复合增长率将超过22%。
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中医行业风险
政府支持力度不足
l!£fl
缺少关键适宜技术
健康管理的人才瓶颈
公众认知度和接受度不高
ca
行业缺乏标准,鱼龙混杂，不规范

健康管理服务机构良莠混杂

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现存问题
未来趋势

保健品行业成熟度曲线
市场起步期
启动成长期
竞争发展期
信任危机期
盘整宜兴期
快速发展期
竞争洗牌期
健康发展期
市场成熟期
1980-1989
1989-1995
1995-2000
2001-2003
2003-2005
2006-2010
2011-2015
2016-2020
2020后

当前发展阶段

行竣展阶段
市场认可度

• 中国保健食品行业经过数十年的发展，经过了各种反复期，市场快速发展尚未成熟，逐步迈入健康发展阶段。
• 当前随着互联网+大健康产业、健康中国建设、消费升级、人口老龄化、国民收入水平提高等诸多有利因素，中国保健 食品市场将迎来发展机遇。
• 同时，随着中国广告法、食品安全法、保健食品注册与备案管理办法等一系列法律法规相继推出，加之消费者通过互联 网快速获取信息，保健食品行业将进一步规范，促进整个行业健康发展。
© 保健品行业发展阶段

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市场起步期
20世纪8阵代
启动成长期
20世纪80年代末-90年代中
竞争发展期
20世纪90年代中期-21世纪初
信任危机期
2001年-2003年

以滋补品为主，大部分是药 酒，没有保健药品和保健食 品之分。企业技术、管理水 平、市场营销以及消费者对 保健食品的认识，都处在一
个较低的水平
健康中国、大健康产业、消费升
级、互联网+等诸多因素直接受
益于保健食品行业，同时，政府
对保健食品监管越发收紧和规
法，行业进入健康发展时期，保
健食品行业成为新的经济增长
"花钱买健康”成为时
尚，开始出现口服液和胶
囊剂型的保健食品和添加
中药的化妆品。一大批民
营企业如三株口服液、太
阳神、沈阳飞龙、巨人迅
速崛起
随着多年发展及多种有利因
素，中国保健食品市场潜力巨
大，成为全球第一大市场指日
可待，同时，行业竞争格局面
临重新洗牌，市场快速规范，
消费者教育提高，行业缺乏垄
从广告大战到直销的高速发
展，行业发展出现反复阶
段，到2000年年产值超过
500亿元，企业数量和年产
值都达到了历史最高点.
2001年太太药业和交大昂立
上市
经济的持续快速发展带来繁 茶,年复合增长率在20%以 上，生活水平的提高、健康意 识的增强以及各种亚健露口疾 病的侵袭，增强了人们对的信 媒体连续的负面报道迅速造成 了 "恶果"，"三株"从年销 售额80亿元到跨台，消费者 对保健食品信任度不断降低， 行业再次陷入"信任危机"，
2002年产值减少到175亿
SARS让消费者重建信心，国际
市场要求开放直销市场，国外
保健食品巨头纷纷以高姿态进
入直销，2003年行业产值为
300亿元，2004年增长到400亿
元，2005年超过500亿元。
2016 年
健康发展时期
20：。年-2C15 年
竞争洗牌期
2005年-201。年
快速发展期
2003年-2005年
盘整复兴期

2012・2017年中国保健品产业规模及预估
数据来源：中国产业信息网

保健品行业现状
近年来，在大健康时代的背景下， 保健品产业也得到了飞速的发展。
2012年我国保健品行业的规模仅有 1131亿元，2016年保健品行业规 模达到了2644亿元。近几年来，中 国保健品行业得到了良好的发展， 预计2017年保健品规模将到达 2927亿元，与2012年相比,几乎 是它的3倍。
保健品行业现存问题
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/ \
产品缺乏创新
/, X
管理体制缺失
/ \
缺乏行业标准
整体信誉不高

企业将资金投入到市场营销，很 少用于科学研究及新品开发和设 备更新，产品同质化严重，缺乏 创新，没有竞争力，国外品牌又 大量进驻到国内市场
\ /

国家对于保健食品的监管主要 是隼中在注册亩批的环节，而 对于研发、生产和流通的环节 都缺乏有效的监督和管理
. 7我国营养保健食品的标准制定 工作还相对落后，很多企业采 用自行制定的企业标准，这为 产品出口设置了障碍，也不利 于主管部门监管
\ /

“不敢买"、"不会买"、
"买不到"的消贽三不现象是 保健食品市场的突出特征和发 展障碍。企业资金投入、夸大 宣传致使连续发生负面事件
© 保健品行业趋势

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101 幽
广值健品市场才演保健品价格总体7新资源、高技术、方便剂 \ 一步扩大/水平将下降 型的保健品将成为主流
促销重点将从功效宣传转向 保健知识宣传及品牌宣传
保健品功能分散化，单 种保健品功能专一化
• 消费者对保健品 的需求旺盛。
• 消费者的消费心 理逐渐变得成熟 和理性，高品 质、知名品牌保 健品市场将扩 大。
• 购买力的增强令 保健品潜在市场 扩大。
• 高利润会吸引竞争 者进入保健品行 业，竞争的导入会 带来价格下降。
• 保健品的需求弹性 大，为保健品降价 提供了较大空间。
• 保健品将逐渐由奢 侈消费品向普通消 费品转变，价格随 之下降也是必然趋
• 新资源保健品受 宠。
• 基因食品将成为未 来保健品主流。
• 软胶囊、口服液成 为包装新趋势。
消费者的消费理念日益成 熟和理智。消费者不再轻 易相信保健品的供销宣 传，而是越来越重视对保 健知识的学习，通过自己 获得的保健知识去辨别形 形色色保健品的"真伪优 劣”。同时消费者品牌意 识增强。
消费者对“包治百 病"的保健品敬而 远之，而更多的相 信和认同"一物克 一物”的功能专一 化的保健品。

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仅做学习交流，谢谢!
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