厨余垃圾处理行业研究报告.docx

厨余垃圾处理行业研究报告
输入企业名称
汇报人:
日期：XXX
目录
CONTENTS
行业背景研究 行业现状分析 行业落点及发展建议 行业格局及前景趋势

行业背景研究
行业定义
行业发展历程
行业政策、经济、社会环境
»行业定义

I厨余垃圾处理行业定义
厨余垃圾成分复杂，是一种包含油、水、蔬菜、水果皮、肉、米面、汤汁以及废餐具、 塑料、纸巾等多种物质组成的混合物。厨余垃圾由居民的日常生产消费过程中形成，是 食物垃圾中占比最高的部分。厨余垃圾来源包括家庭、食堂、学校及餐饮行业等产生的 食物加工边角料及食物残余，在中国当前的生活垃圾中，厨余垃圾占据59. 3,是生活垃 圾的主要组成。厨余垃圾有机物含量丰富、水分含量高、易腐烂。若不及时对厨余垃圾 进行处理，其气味及性状将对周围环境卫生造成恶劣影响，且滋长病原微生物、霉菌毒 素等有害物质。厨余垃圾是餐厨垃圾的一种。根据来源不同，餐厨垃圾主要分为餐饮垃 圾和厨余垃圾。餐饮垃圾产生自饭店、食堂等餐饮业的残堂剩饭，具有产生量大、数量 相对集中、分布广的特点；厨余垃圾主要指居民日常烹调中废弃的边脚料及剩饭剩菜， 来自居民住户的日常生活中，数量巨大但相对分散。就重量而言，厨余垃圾的总体产生 量超过餐饮垃圾。本文研究的厨余垃圾主要以生料垃圾，即生肉、生菜等为主。厨余垃 圾相对于餐饮垃圾盐分、油脂含量要低，中国厨余垃圾TS含量为25%左右。
»行业PEST-＞行业政策
住房和城乡建设部
《餐厨垃圾资源利用技术要求》
的处理采用集中处理和分散处理相结合的方式。 餐厨垃圾产生者可委托专业企业进行集中处理。 具备相关技术、设备条件的餐厨垃圾产生者， 也可自行处理餐厨垃圾。集中处理和自行处理 都应当符合本市有关标准和规范
住房和城乡建设部
《餐厨垃圾管理条例》
不得随意倾倒、堆放，不得入雨水管道、污 水排水管道、河道、公共厕所和生活垃圾收集 设施中，不得与其他垃圾混倒。餐厨垃圾的产 生者不得将餐厨垃圾交给无相应处理能力的单 位和个人
住房和城乡建设部
《餐厨垃圾处理技术规范》
含水率高，带式输送时水易于外流，需要有导 水措施，防止污水横流。餐厨垃圾易发臭设置 密封罩并实施机械排风是控制臭气散发的有效 措施。人工分拣工位的布式输送机移动速度不 能过快，否则分栋效率由氐，且分栋人员会因 长时间注视皮带而感到眩晕

» 行业PEST-政策分析
rf
《住房城乡建设部关于加快推进部分至点城市 生活垃圾分类工作的通知》
201阵3月底前，46个重点城市须出台生活垃圾分类管 理实施方室或行动计划，明确年度工作目标，细化工作内 容，量化工作任务
《关于办理环境污染刑事案件适用 法律若干问题的解释》
《中华人民共和国土壤污染防 治法》
rf
指出非法排放、倾倒、处置危险废物三吨 以上的行为入刑，并且强调了 "明知他人 无危险废物经营许可证，向其提供或者委 托其收集、贮存、利用、处置危险废物， 严重污染环境的，以共同犯罪论处"
9加大对土壤污染违法行为的处罚力度，提高 连法成本，严惩重罚，形成威愎，规范危废 处理行业不规范掩埋处理行为
《关于进一步强化生态环境保护监管执 法的苣见》
要求制定发布权力清毁口责任清单，严禁"一刀 切"。对生态环境保护监管执法中不作为、乱作
为现象，发现一起、亘处一起，严肃问责

»行业社会环境

O
中国城市每年产生餐厨垃圾不低于6000万吨，年均增速预计达10%以上。根 据北京市发展改革委的统计，北京市每天产生1 200吨餐厨垃圾。随着城镇人 口规模的增加，餐厨垃圾处理市场空间将随之扩张。
O
我国人口众多，是垃圾产生大国，根据住建部发布的城市垃圾统计数据，每年, 我国城市垃圾产生量已经大于两亿吨；还有1500多个县城产生了接近0. 7亿吨 的垃圾；至于村镇垃圾方面，由于村镇数量太分散，暂无准确统计数据。总体 来看，我国生活垃圾产生量在四亿吨以上。
»行业社会环境

2013—2018年，我国城市生活垃圾产量和处置量逐年增加，根据生态 环境部2019年12月公布的《2019年全国大、中城市固体废物污染环境 防治年报》，2018年，200个大、中城市生活垃圾产生量21147. 3万吨, 处置量21028. 9万吨，处置率达99. 4%。2013-2018年，我国城市生活 垃圾产量的复合增长率为5. 54%,城市生活垃圾处理量的复合增长率 为5. 98%,前瞻推算，2019年，我国城市生活垃圾产量约为2. 23亿吨 左右，处置量约2. 22亿吨左右，生活垃圾处置率也进一步提高。
»行业经济环境
随着我国消费升级，餐饮行业的发展迅速，尤其是外卖行 业的快速发展，餐厨垃圾的产生也逐年递增。餐厨垃圾分 类和处理设施是城镇环境基础设施的重要组成部分，是推 动实施生活垃圾分类制度，实现垃圾减量化、资源化、无 害化处理的基础保障。餐厨垃圾具有污染物和资源的双重 属性，处理得当可“变废为宝”成为资源，处理不当则污 染环境、危害健康。在“十四五”期间，进一步加强餐厨 垃圾处理设备建设，并推行非居民餐厨垃圾计量收费，以 此提高餐厨垃圾处理效率。

行业现状分析

产业链
行业驱动因素
行业现状分析
行业市场规模
»行业产业链

中国厨余垃圾处理行业产业链分为三个环节。产业链上游参与主体为厨余垃圾处理器生产企业、焚烧炉 生产企业；产业链中游参与主体是厨余垃圾处理厂；产业链下游参与者为饲料加工企业，工业固体废弃 物处理企业等。

厨余垃圾处理器生产企业、
垃圾焚烧炉生产企业
厨余垃圾处理项目承接企
业
饲料加工企业、工业固体
废弃物处理企业

»产业链下游

厨余垃圾处理产业锥上游概述
中国厨余垃圾处理行业上游包含垃圾焚烧炉生产企业及厨余垃圾处理器生产企业。 垃圾焚烧炉主要的应用场景在垃圾焚烧厂，厨余垃圾处理器主要集中在餐饮企业或 居民端。用于厨余垃圾焚烧常用的垃圾焚烧炉炉型主要有机械炉排炉及流化床垃圾 焚烧炉。垃圾焚烧厂会根据当地处理垃圾的热值，组成等基础数据，选择合适的焚 烧炉进行焚烧处理。机械炉排炉技术发展成熟，具有通用性及安定性，运行管理方 便，目前实际使用最为广泛，生产企业议价能力较强。流化床垃圾焚烧炉由于安全 性及污染排放及占地因素，产品议价能力略逊厨余垃圾处理器生产企业：厨余垃圾处 理器指专用于处理厨余垃圾的装置，通常安装于厨房水槽下方与排水管相连，多由 防腐研磨腔、不锈钢研磨锤、不锈钢研磨盘等零部件组成，其工作原理为利用处理 器内部电机带动研磨盘对厨余垃圾进行研磨，在极短时间内将厨余垃圾研磨成细小 颗粒并排出下水道。于机械炉排炉。
厨余垃圾处理产业锥下游概述
厨余垃圾处理产业链下游参与者为固体废弃物处理企业及饲料加工企业。厨余垃圾 焚烧后，会产生较多炉渣及粉尘，需要工业固体废弃物处理企业协助处理。工业固 体废弃物为工业生产过程中所产生的各种废渣和粉尘，主要包括尾矿、粉煤灰、煤 年石、冶炼废渣、炉渣等，均为采矿、燃煤和冶金过程中所产生的固体废弃物。
2018年中国工业固体废物产量达到33. 2亿吨，工业固体废物处置量为8.0亿吨，处置 比例为24. 1。由于中国工业固体废物处理能力较弱，工业固体废弃物量大，厨余垃 圾处理企业有更强议价能力。中国工业固体废弃物处理企业包括中国天楹、中国光 大等。厨余垃圾处理企业使用饲料化技术，通过利用厨余垃圾中含有大量有机物的 特性，运用高温烘干、消毒灭菌和微生物发酵等工艺将其生产出具有利用价值的饲 料添加物，并与饲料滉合进行销售往饲料加工企业。中国饲料加工企业包括奥威饲 料、百聚隆、济南运恒化工等。

►►行业现状
中国厨余垃圾产生量逐年以可观速度增加，催生垃圾处理需求。 2014-2018年间，中国厨余垃圾产生量由8, 841亿吨增长至10, 800亿 吨，年复合增长率达到5.1。得益于中国对环保行业投资的持续提升、 公众环保意识增强、厨余垃圾处理比例提高，中国厨余垃圾处理行 业市场规模（以项目投资额统计）在过去五年间基本呈现上升态势。 厨余垃圾处理行业市场在2014-2018年间迅速发展，由1,343. 8亿元 上升至2,216.2亿元，年复合增长率为13.3。未来五年，受餐饮行业 高速发展驱动及未来“十四五”规划影响，中国厨余垃圾处理行业 市场将保持稳定增长。按照国家规划估计，预计厨余垃圾处理行业 市场规模将在2019年至2023年基本保持现有发展速度，于2023年达 到4, 723. 9亿元人民币，年复合增长率约为16. 3%o
»行业市场规模
目前，我国餐厨处置产能的现状和规划情况并不乐观。根据成都每日 经济新闻从E20研究院获得的数据显示，截至2018年底，在垃圾分类 46城中，除重庆、北京、上海、广州、深圳等城市的餐厨处置产能 （包括投运、在建、筹建）超过2000吨/日外，仍有多达26座城市仅中 标1座餐厨垃圾处理厂（产能最高为500吨/日），更有德阳、广元、宜 春、以及日喀则等四个城市的餐厨处置产能规划仍为0。而在垃圾分 类大力推行前，厨余产能的规划更是无从谈起，不过由于餐厨和厨余 的技术工艺相近，餐厨项目从技术层面可以实现对厨余垃圾的处理； 而根据我们对各地厨余产能需求情况的测算，除了北上广深、以及重 庆等五个城市有着相对充足的餐厨产能储备外，其余如成都、天津、 武汉等厨余产能需求较高的城市仍有较大的产能缺口。
►►行业现状

厨余垃圾以填满处理技术为主
在生活垃圾处理领域，我国仍处起步阶段，垃圾分类制度体系的不完善以 及技术水平的限制，使得我国垃圾处理仍以填埋为主。但埴埋处理存在土地占用面 积大、二次污染、爆炸崩塌等诸多抉陷，人口密度大的地区特别是东部经济发达省 份，填埋处理方式已经遇到瓶颈。尤其是随着人口增加以及经济规模扩张，土地资 源会日益紧抉，居民的“邻避效应”也将日益增强，选址成为垃圾填埋处理难以逾 越的门槛。
厨余垃圾处理建设如火如荼
根据《餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点中期评估及终期脸收管理 办法》，经第三方机构组织有关专家，国家发展改革委、财政部、住房城乡建设部 初步确定了通过脸妆和撤销的试点城市名单。通过脸妆的城市有宜昌、佛山、梧州、 临沂、丽江，撤销的试点城市分别为铜仁、广州、延吉、长春、库尔勒。全国各地 在国家政策导向下，纷纷投入餐厨垃圾处理设施的建设。
»行业驱动因素

政策支持、垃圾分类得到广泛推行、厨余垃圾处理行业减税等是行业主要驱动因素
政策支持
厨余垃圾处理行业减税，促进企业扩张

G

自2013年以来，中国政府发布多条政策推行垃圾分类，规范 厨余垃圾处理行业、加强了对厨余垃圾处理企业的监管，推 动中国厨余垃圾处理行业增长。
垃圾分类得到广泛推行，促进厨余垃圾 中国大力支持厨余垃丑处理离眠t自2007年来多次出 台增值税、所得税优惠政策。中国国务院2007年颁布《中华
人民共和国企业所得税法实苑条例》，其中规定“符合条件 的公共垃圾处理所得，自项目取得第一笔生产经营妆人所属 纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第 六年减半征妆企业所得税。”在财政政策方面，财政部与国 家税务总局2015年颁布通知，明确表示从事垃圾处理、污泥 处理处置劳务可享受即征即退70的税妆优惠。多项减税措施
的颁布为厨余垃圾处理企业减轻了大量校,负支出，有助于厨 余出■圾企业稳定发展。
中国大力支持厨余垃圾处理行业的发展，自2007年来多次出台增值 税、所得税优惠政策。中国国务院2007年颁布《中华人民共和国企 业所得税法实施条例》，其中规定“符合条件的公共垃圾处理所得, 自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年 免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。”在财政 政策方面，财政部与国家税务总局2015年颁布通知，明确表示从事 垃圾处理、污泥处理处置劳务可享受即征即退70的税收优惠。多项 减税措施的颁布为厨余垃圾处理企业减轻了大量税负支出，有助于 厨余垃圾企业稳定发展。
市场需求依旧旺盛
环保支持力度还将持续加大，环保产业有望收获政策红包。垃圾 处理是环保领域的支撑性产业之一，目前市场抉口明显，可增长 空间巨大。而餐厨垃圾处理又是垃圾处理的重要一环，潜在需求 旺盛，有望迎来重要发展契机，产业前景向好。其次，餐厨垃圾 配套收运管理体系的建设或成热点。试点城市为保证餐■厨废弃物 处理能力建设“发挥应有的作用“，除了保证裕厨垃圾处理厂顺 利建成外，很可能会同步加强餐■厨垃圾收运系统、餐厨垃圾管理 平台和监测系统的建设，为祭厨垃圾处理厂提供原料保障。

行业痛点及发展方向
行业痛点
行业发展建议
亮发展建议1
.发展建议3
科学选择处理技术路线
各地要根据厨余垃圾分类收集情况、厨余垃圾特征、人口规模、设施终端产品及副产物消纳情况等 因素，科学选择适宜技术路送和处理方式，着力解决好堆肥工艺中沼液、沼渣等产品在农业、林业 生产中应用的“梗阻”问题。积极推广厨余垃圾资源化利用技术，合理利用厨余垃圾生产生物柴油、 沼气、土壤改良剂、生物蛋白等产品。
有序推进厨余垃圾处理设施建设
按照科学评估、适度超前原则，以集中处理为主，分散处理为辅，稳妥有序推进厨余垃圾处理设施 建设。尚未全面开展垃圾分类的地区，可按照“循序渐进，先试点后推广”的原则，采用分散与集 中处理相结合的方式，分步实施，逐步扩大厨余垃圾处理能力。鼓励有条件的地区积极推动既有设 施向集成化、智能化、自动化、低运行成本的现代化厨余垃圾处理系统方向改进。
积极探索多元化可持续运营模式
及时总结推广城市厨余垃圾处理设施运营管理典型经验，推动建立责任明确、多方共赢的长效治理 机制。探索建立市场化的建设和运行模式，建立厨余垃圾全链条、整体性处置利用体系。鼓励社会 专业公司参与运营，不断提升厨余垃圾处理市场化水平。
»行业发展趋势

行业格局及前景趋势
行业格局 行业发展趋势 行业代表企业加强餐厨垃圾分类回收力度，推行非居民餐厨垃圾计量 2021年5月18日卜露发展改革委出台了《关于"十四五"时 期深化价格机制改革行动方案的通知》中提出:随着人民群众 生活水平的提高，对公共服务供给提出了更高要求。“十四五" 时期，国家将指导各地加快推进公共服务价格改革，为了推动 补短板、强弱项，持续提升公共服务供给质量效率，增强人民 群众获得感、幸福感推出六条公共服务价格改革项目。推行非 居民餐厨垃圾计量收费，先从非居民（餐饮、公共食堂等）开始， 是为垃圾分类后的湿垃圾处理收费打开了突破口，且督促餐馆 及其他公共食堂合理运用食材，不要铺张浪要，进一步加强了 餐厨垃圾的分类回收力度，以此提高餐厨垃圾的处理效率。
餐厨垃圾处理市场下沉趋势渐显
一方面，随着城镇化率的提高，我国餐厨垃圾处理行业的发展 区域逐步扩大，由此也推动了餐厨垃圾处理市场总量的扩大。 数据显示，2019年，我国城镇化率已突破60%。另一方面， 一统城市及省会城市的餐厨处理市场逐渐饱和，新增项目数量 向华中和西北地区转移。数据显示，2019-2020年3月，我国 新增筹建餐厨垃圾处理工程中，华中和西北地区的新增筹建项 目最多，均增加了7项;其次是华北和华东地区，均增加了6项。
运用干式发酵工艺
oe 888
干式发酵工艺在欧美国家厨余垃圾处理领域应用较广泛，回收效果较 中国国内使用的处理技术有明显优势，本文针对其中具有代表性的的 Bioferm及Dranc。工艺进行分析。Dranc。工艺的特点在于将大量的发 酵剩余物重新回流至反应器内进行二次发酵，通过回流为新鲜物料进 行接种，延长了物料在发酵罐内的停留时间。同时，大量发酵剩余回 流进行二次发酵，物料混合和传质过程在发酵罐外部的混料罐内进行， 避免在发酵罐内增加搅拌等混料设备。Dranc。工艺的优势如下：（1） 工艺具备多年工程化应用经验，可靠性强；（2）罐体内不需要设搅拌 装置，且不会产生浮渣和沉降，可避免或最小化废水的产生量。（3） 具备紧凑可靠的工程设计；（4）工艺灵活，可适用于含固率15-40的 榜机废物。
"减量化、无害化和资源化”是我国餐厨垃圾处理行业的技术趋势。随着 行业技术水平的提升，垃圾无害化处理率逐年提升，2021年，我国生活 垃圾无害化处理率为99%,可见，我国垃圾处理技术正由“无害化”向
“资源化"进阶。
垃圾无害化处理能力逐年攀升
»行业竞争格局

当前中国厨余垃圾处理行业中的从业企业数量约为200家，主要集中在北京、山 东、江苏、广东等经济及餐饮业发达地区，部分企业通过将总部设置于北京，以 便对国家政策形势进行更加深入的了解。中国厨余垃圾处理行业主要企业包括永 清环保、后迪奉德、瀚蓝环境、重庆三峰等。厨余垃圾处理主要有两类参与主体, 大型垃圾处理商与厨余垃圾处理投资商。厨余垃圾处理的流程复杂，系统的稳定 性要求高，具有比较高的技术门槛，因此已经在垃圾处理领域积累工程经验的公 司，在工艺设计、系统集成、设备选型和项目调试等方面都会具备明显的优势， 包括维尔利、后迪蠢德和普拉克等，由于新建项目的需求在5年会会集中释放，
厨余垃圾行业中的主要企业包括垃圾处理投资商。该类企业多为垃圾焚烧公司业务 向前端延伸，包括上海环境、伟明环保等。因为垃圾焚烧和厨余垃圾处理具备高度 的协同性，厨余垃圾处理过程中垃圾渗滤液处理、沼气发电可与垃圾焚烧共用同一 套系统，且处理厨余垃圾产生的沼渣最终需要通过焚烧的方式来处置，故厨余垃圾 处理行业受到垃圾焚烧行业大型公司的青睐，此类企业以投资商的身份切入厨余垃 圾处理行业市场。

因此大型垃圾处理商的短期业绩弹性大。

»行业代表企业1

代表企业1

普拉克集团来自瑞典，成立于1956年，是世界著名的环境集团，为废水处理 和厨余垃圾处理行业提供产品、工程承包和服务。普拉克公司在业内处于领先 地位，目前在中国、瑞典、美国、日本等九个国家设有分支机构，已在70多个 国家签订超过4,000多个合同，涉及饮用水、市政污水、工业废水、污泥处理 和城市有机垃圾处理、厌氧沼气综合利用项目。普拉克环保系统（北京）有限 公司是普拉克集团的独资公司（简称“普拉克"）。公司成立于1993年，普 拉克至今已在中国执行饮用水处理、市政污水处理、工业废水处理、污泥处理 和城市厨余及有机废弃物处理、沼气利用等各类项目及合同100余个。

»行业代表企业2

代衰企业2
长春维尔利厨余废弃物处理有限公司（简称"长春维尔利”），成立于2017年， 是垃圾处理巨头维尔利公司的子公司，主要经营厨余废弃物收集、运输、存储、 处理，厨余废弃物综合处置项目的建设、运营和管理，环境治理等。长春维尔利 在引进德国技术的基础上创新开发出EMBT技术（生物消融技术），通过收购杭 能环境掌握了沼气发电相关的技术，目前公司已在西安、绍兴、杭州等地区承接 了超过20项厨余垃圾处理工程，其中常州厨余项目（300d/t）是长春维尔利首 个运营项目，已成为厨余处理领域的样板工程。2018年长春维尔利中标上海松江 区湿垃圾资源化处理工程EPC项目，对于长春维尔利后续在厨余垃圾处理领域的 项目及配合国家垃圾分类政策带来的拓展业务具有重要的示范意义。
行业研究报告
Industry research report PPT template
输入企业名称

汇报人：落尘
日期：XXX