新能源汽车行业分析可行性研究报告.docx

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新能源汽车产业分析近年来，我国的汽车行业发展迅速，已成为世界第四大汽车生产国和第三大汽车消费国。根据国务院发展研究中心估计，2010年，我国的汽车保有量将接近6千万辆，2020年将达到1. 4亿辆，机动车的燃油需求分别为1. 38亿吨和2. 56亿吨，为当年全国石油总需求的 43%和57%。我国的石油资源短缺，目前石油进口量以每年两位数字的百分比增长，预计到2010年进口依存度将接近50%。大力发展新能源汽车，用电代油，是保证我国能源安全的战略措施。因此大力发展新能源汽车是实现我国能源安全、环境保护以及中国汽车工业实现跨越式、可持续发展的需要。图h新能源汽车产业链上游资源, 整体产业链概况: 钢铁有色 I ~ ~ ~ j ——4一； :宝钢积份中金诚■廨 1 a J । :拿锅源偿银业收份武钢股份■ 叱藏矿业 ■乌飒祝份轮宏祥钻方大特钥■ 直部矿业 J . 中海核心部件，电池 । ■, ■ ■ Ml 'BT ■ ■' ;中矩亮新 ;科力运 ;ST春兰：包钢稀土 :赛褰电池 I 佛山版明 ■I :成飞集成 :长城电二 :同济联 :复星医弱 :上海汽车 I ；新大洲A 电机、电控配件、内饰；大洋电机 ■中支南车：河电股将：时代新村：己地电气 I ;曙光淞份 I !万向钱潮 I ;忙得电t二 :宁波韵升 :中科三环宇波华翔诏耀或理华屋汽车一汽宫娃贵航拒份模第科技东用书■投仪器、仪表发动机 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■M W ■ ■ ■■ ■大兴仪表宗申动力 :中源精利岐学克科 ,东风科技: 康州法塞: I 些惊，双婚姓姚引力 I I . :金马股份底盘、变速箱球胶、轮胎串■ ■ ■■■■■■ iMi ■ 』. ■ ** ** an ■* * ■ ■ , I g F । 曙光役份中外投份亚太股黝黔轮胎A I I P 长春一东 S佳逋 ■ ■ h 江铃汽车风神孤赞 ■ 1 H 江港汽车双钱/份万里播 5T苜海 , ■ * k 下游整车制造: 新能源客车新能源期车产业链延伸: 福田汽车中通客车安凯客车宇通客车金北客车肘代新材曙力汲份充电设施建设国电陶瑞许继电气英信段份病源电气奥特运上海汽车一汽轿车长安汽车图寄电池行业拆分锂银柏稀土中信国安吾题锦业贵研销业 :贵研钻业包钢赣士展门铐业正槎村科诞氢电池 M ■「短亮新科力运 ST春兰包钢稀士燃胤电池长玷怛二；司界科注复星医药 ;上海汽车新大洲A 锂龟池 I 稽赛电池 :俏1」照呢 I ;或E黑成负吸材料宝安中借口安杉杉.支学横店东堂当升科技中国宝安杉杉厘定 I 隔膜!怫塑股徽江苏国泰杼杉出份多纸多新宙邦生芳第织一.新能源汽车的定义和分类新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。新能源汽车包括混合动力汽车（HEV）、纯电动汽车（BEV,包括太阳能汽车）、燃料电池电动汽车（FCEV）、氢发动机汽车、其他新能源（如高效储能器、二甲醚）汽车等各类别产品。（1）混合动力汽车（HEV）混合动力是指那些采用传统燃料的，同时配以电动机/发动机来改善低速动力输出和燃油消耗的车型。按照燃料种类的不同，主要又可以分为汽油混合动力和柴油混合动力两种。目前国内市场上，混合动力车辆的主流都是汽油混合动力，而国际市场上柴油混合动力车型发展也很快。（2）纯电动汽车（BEV）电动汽车顾名思义就是主要采用电力驱动的汽车，大部分车辆直接采用电机驱动，有一部分车辆把电动纯电动汽车机装在发动机舱内，也有一部分直接以车轮作为四台电动机的转子，其难点在于电力储存技术。 (3)燃料电池汽车(FCEV) 燃料电池汽车是指以氢气、甲醇等为燃料，通过化学反应产生电流，依靠电机驱动的汽车。燃料电池汽车模型量是通过氢气和氧气的化学作用，而不是经过燃烧，直接变成电能。燃料电池的化学反应过程不会产生有害产物，因此燃料电池车辆是无污染汽车，燃料电池的能量转换效率比内燃机要高2〜3倍，因此从能源的利用和环境保护方面，燃料电池汽车是一种理想的车辆。 (4)氢发动机汽车氢动力汽车是一种真正实现零排放的交通工具，排放出的是纯净水，其具有无污染，零排放，储量丰富等优势，因此，氢动力汽车是传统汽车最理想的替代方案。与传统动力汽车相比，氢动力汽车成本至少高出20%。中国长安汽车在2007年完成了中国第一台高效零排放氢内燃机点火，并在2008年北京车展上展出了自主研发的中国首款氢动力概念跑车“氢程”。 (5)燃气汽车燃气汽车是指用压缩天然气(CNG)、液化石油气(LPG)和液化天然气(LNG)作为燃料的汽车。 (6)醇醚汽车乙醇俗称酒精，使用乙醇为燃料的汽车，也可叫酒精汽车。目前世界上已有40多个国家，不同程度应用乙醇汽车，有的已达到较大规模的推广，乙醇汽车的地位日益提升。在汽车上使用乙醇，可以提高燃料的辛烷值，增加氧含量，使汽车缸内燃烧更完全，可以降低尾气的害物的排放。值得注意的是，醇醚汽车发展条件受地区资源限制较大，不会成为全球新能源汽车主流。这种汽车为内燃机驱动，与传统汽油车、柴油车相似，能源来源于煤炭或生物质能，可以减少碳排放，减少石油的依赖，但资源依赖性较强。目前，以储能电池技术为主的新能源汽车受到各国政府更多关注，是重要发展方向，代表类型包括各类混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车。图表 9：不同类型电动汽车比较类型燃料电池汽车纯电动汽车混合动力电动汽车驱动方式电机驱动电机驱动电机驱动+内燃机驱动能量系统燃料电池蓄电池蓄电池内燃机发电单元使用能源氢气、甲醇或汽油等电能燃油，电能能源及基础设施燃料电池原料的储存与加载设备电网充电设施加油站，电网充电设施 (可选) 主要特点零排放或超低排放，能量零排放，能量转换效排放很低，能量转换效率转换效率达60-80%，续驶率大于19%，续驶里程与混和程度、混合方式有里程长，汽车功能不受限短，汽车功能受限制，关，续驶里程长，汽车功制，可以不依赖原油，对工不依赖原油，结构相能不受限制，部分依赖原作环境适应差对简单油，结构复杂技术成熟度研发中已成熟，有销售最成熟，有销售技术发展燃料电池寿命及成本，氢气蓄电池及其管理，充多能源管理，优化控制关键点存储和加氢设施电设施资料来源：Bank Research佰瑞咨询二．新能源汽车产业政策自2009年以来，我国政府对新能源汽车相继出台了一系列的扶持政策，以鼓励新能源汽车的发展，抢夺新能源的“制高点”。 2009年2月，财政部、科技部发出《关于开展节能与新能源汽车示范推广工作试点工作的通知》，决绿色环保车定在13座城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作；鼓励试点城市率先在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域推广使用节能与新能源汽车。 2009年3月，国家发改委发布《汽车产业调整和振兴规划》，明确提出2011年我国要形成50万辆新能源汽车产能，其销量占乘用车销售总量的5%左右。 2009年6月，工信部发布《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》，此次政策主要对新能源汽车的三个技术阶段的产品进行了细化，这是新《规则》区别于2007年发改委发布的一份新能源汽车准入的最大变化。 2010年6月，私人购买新能源汽车补贴试点工作正式启动，确定在上海、长春、深圳、杭州、合肥等5 个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作。《通知》明确，中央财政对试点城市私人购买、登记注册和使用的插电式混合动力乘用车和纯电动乘用车给予一次性补贴。图表 10： 2009年以来新能源汽车的政策时间事项发布单位具体内容支持措施《关于开展节在13个城市开展节能与新能源汽车示补贴范围：北京、上海、重庆、长春、能与新能源汽财政部范推广试点工作，以财政政策鼓励在大连、杭州、济南、武汉、深圳、合 2009.2.23 车示范推广工科技部公交、出租、公务、环卫和邮政等公肥、长沙、昆明、南昌等13个城市作试点工作的共服务领域率先推广使用节能与新能补贴标准：轿车：混合动力（0.4-5 通知》源汽车，对推广使用单位购买节能与新能源汽车给予补助。其中，中央财政重点对购置节能与新能源汽车给予补助，地方财政重点对相关配套设施建设及维护保养给予补助。万元/车）；纯电动6万元/车；燃料电池25万元/车；客车：混合动力（20-42万元/车）；纯电动50万元/ 车；燃料电池60万元/车 2009.3.20 《汽车产业振兴规划》全文发布国务院推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化。掌握新能源汽车的专用发动机和动力模块的优化设计技术、规模生产工艺和成本控制技术补贴资金来源：启动国家节能和新能源汽车示范工程，由中央财政安排资金给予补贴。支持大中城市示范推广新能源汽车。 2009.8.26 《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》工信部明确新能源汽车概念：新能源汽车包括混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车、其他新能源汽车等各类别产品；对新能源汽车生产企业生产能力和条件、设计研发能力、生产一致性保证能力、营销和售后服务能力、零部件管理能力等五方面均做了详细的规定。 2009.12.9 国务院批复的汽车消费政策国务院扩大试点范围试点城市范围：由13个扩大到20个试水个人购车补贴:5个城市补贴私人购买新能源汽车 2010.6.1 《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》工信部财政部科技部发改委确定在上海、长春、深圳、杭州、合肥等5个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作补贴标准根据动力电池组能量确定，对满足支持条件的新能源汽车，按 3000元/千瓦时给予补贴。插电式混合动力乘用车每辆最高补贴5万元，纯电动乘用车每辆最高补贴6万元。补贴资金拨付给汽车生产企业，按其扣除补贴后的价格将新能源汽车销售给随着一系列新能源汽车扶持政策即将出台，中国新能源汽车十二五期间将快速发展。近日，工信部牵头制定的《节能与新能源汽车产业规划（2011-2020年）》已经基本完成，中国将投入巨额资金扶持新能源汽车核心技术发展。同时，国家质检总局正开展汽车节能与新能源汽车标准体系的研究工作。为推动电动汽车电池技术的发展，国家质量监督检验检疫总局总工程师张纲表示，国家质检总局已发布电动汽车国家标准31项、行业标准5项，共计36项。此外，国家电网公司今年将在全国建成公用充换电站75座、充电桩6209个，目前充电桩的建设已基本实施。图表11：《汽车与新能源汽车产业发展规划》（2011年〜2020年）草案摘要方向具体规定总目标节能与新能源汽车总规模世界第一；确定了电动汽车作为汽车产业转型的重要战略方向，中国将最终实现插电式混合动力汽车和纯电动汽车的产业化；同时将加快研发燃料电池汽车技术。新能源汽车的范围插电式混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车（一般混合动力汽车划归节能汽车范畴）。发展目标到2020年新能源汽车产业化和市场规模达到全球第一，其中新能源汽车保有量达到500万辆；（以混合动力汽车为代表的节能汽车年销量达到世界第一，年产销量达到1500万辆）。实施步骤 20n〜2015年：大力发展节能汽车，一方面提高传统汽车的燃油经济性，另一方面实现普通混合动力汽车的大规模产业化，中度、重度混合动力汽车保有量超过100万辆。2016〜2020年：将传统汽车的燃油经济性提高到世界先进水平；大规模普及混合动力汽车，中度、重度混合动力乘用年车产销量超过300万辆；纯电动汽车和插电式混合动力汽车实现产业化，市场保有量希望超过500 万辆。结构调整方面要形成3〜5家新能源汽车整车骨干企业，形成2〜3家具有自主知识产权和国际竞争力的动力电池、电机等关键零部件骨干企业，产业集中度达到80%以上。财政支持建议中央设立专项补贴基金，并给予税收减免补贴未来十年中央财政拿出超过1000亿元的巨额资金，用于扶持节能与新能源汽车产业链发展。其中，500亿元为节能与新能源汽车产业发展专项基金，重点支持关键技术研发和产业化。300亿元用于支持新能源汽车示范推广；200亿元用于推广以混合动力汽车为重点的节能汽车；100亿元用于扶持核心汽车零部件业发展；50亿元用于示范城市基础设施建设。税收减免将分两类：对于购买节能与新能源汽车的消费者，减免购置费和消费税。如免征纯电动和插电式混合动力汽车的购置税，减半征收普通混合动力汽车的购置费、消费税。资料来源：Bank Research佰瑞咨询图表12：我国新能源汽车产业化三步走战略大城市公共股翱领域各种车型示范 • 薪能源城Q客车 • 微混合J轻混合轿车 • 激到小型电动车 • HGQ器能源混合发动机矫车 • PHEV可充电式电动解车 ♦ FCM氧燃料电池辍车刻30 200ft 2010 2012 2015 202 D 资料来源：Bank Research佰瑞咨询三.我国新能源汽车产业的优劣势中国新能源汽车发展的优势表现为：国家发展新能源汽车的战略明确；汽车产业整体发展前景乐观；新能源汽车技术与国际水平差距不大；电动自行车和电动摩托车已实现产业化；小排量车占据半壁江山等等。中国新能源汽车发展的劣势表现为：研发投入依然不足；配套标准、法规几近空白；基础设施建设严重滞后等等。经过10年左右的研发投入与攻关，我国新能源汽车（电动汽车）已经形成“三纵三横”的研发格局。“三纵”就是混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车；“三横”就是多能源动力总成控制系统、电机及其控制系统和电池及其管理系统。在“三纵三横”的研发格局中，参与的车企与科研机构也有不同的分工与侧重，如清华大学侧重氢燃料电池大巴，北京理工大学侧重纯电动大巴，同济大学侧重燃料电池轿车；一汽、东风、长安、奇瑞等企业主攻混合动力轿车；上汽主攻氢燃料电池轿车；中国汽车技术研究中心下属的天津清源主攻纯电动轿车；中信国安盟固利、中科院大连化学物理研究所则主攻锂电池、氢燃料电池的研发。“三纵三横”研发格局的形成，为我国新能源汽车的产业化打下了产业链基础。图表 15：我国电动汽车“三纵三横”布局政策、法规、标准、基础设施研究燃料电池蜓车技术源合动力整车技术纯电动车整车技术整车标定和匹配燃料电池发动机 46车标定和匹配发动机和传动机电根合技术 ■车标定和匹配胃妹需累多能源动力总成控制系统 Fi-r- 电机驱动系统和控制单元 DC/DC 娈换 as ISA/ISG^tK III 动力电池和电池组管理系统 ,-ITT. "I 资料来源：Bank Research佰瑞咨询四．我国新能源汽车发展现状（1）电动轿车：产业竞争刚起步虽然国外的混合动力车产业已经如火如荼，可中国的混合动力汽车产业还只是刚起步。目前中国国内汽车市场上正式销售的混合动力汽车中，最常见的四款为：一汽丰田普锐斯（Prius）、本田思域（Civic）和雷克萨斯RX400h、LS600hL。一项非官方的统计数据称，中国2007年混合动力汽车的销售量不超过2000辆，还不到中国2007年汽车销售总量（870万辆）的0.03%。由于混合动力电动汽车售价高于传统汽车近10万元，追求“物美价廉”的消费习惯使价格因素成为其进入中国市场的一个障碍。国内企业从事电动汽车研发和试生产的企业较多，其中比亚迪、东风、奇瑞、一汽等公司已有产品下线。可以说，目前中国目前尚处于电动汽车示范运行阶段，但这并不代表中国的电动汽车市场没有发展前景。中国重点发展的三种电动汽车的应用方向分别是：混合动力车在商用车和家用轿车领域占主体；蓄电池电动车发展为中国特色，产品覆盖大宗交通工具、电动自行车、摩托车和微型轿车；燃料电池汽车应用在公共交通领域。找准定位之后，随着技术的日益成熟、成本的进一步降低，以及激励政策的陆续出台，中国的电动车市场定会日渐繁荣。图表 13：我国电动轿车主要生产企业汽车企业电动汽车发展情况著名电池制造商比亚迪在动力电池方面的研究成果一直处于世界前沿，2006年7月，比亚迪为加速纯电动汽车的商业化步伐，推出一款全新技术的电动轿车-F3e。2008年12月，广受关注的比比亚迪亚迪首款双模电动车F3DM在深圳正式上市，成为这是全国首款获准销售的电动汽车。预计在2009 年内，另一款双模电动车F6DM以及专为中国18省区道路打造的全球首款纯电动车比亚迪e6也将上市。东风集团是国内最早从事电动汽车研发的汽车企业之一，主要以场地车和客车为主。东风集团同时发展高中低档混合动力汽车，主要产品有：神龙富康纯电动轿车、EQ7200混合动力轿车和东风 EQ6n00混合动力公交客车，其生产的混合电动动力公共汽车已经在武汉市作示范运行。北京奥运会上，有430台“东风”车辆服务于各奥运场馆及奥运核心区。奇瑞公司开发了奇瑞纯电动轿车EV5和奇瑞混合动力轿车A5ISG，计划在2010年以后在一半以上奇瑞产品的搭载混合动力系统。北京奥运会投入的80辆混合动力轿车中，奇瑞中标了 50辆的份额，包括40辆BSG弱混合动力轿车，10辆ISG中度混合动力轿车。自2006年开始，一汽红塔公司生产的幸福使者ZX40低速电动汽车大批量出口美国加州，接受方一汽美国MAG公司具有长期订购意向。另外，一汽公司研发的解放牌混合动力城市客车、红旗牌混合动力轿车和夏利纯电动轿车已研制成功。资料来源：佰瑞咨询收集整理（2）电动客车：地方政府实力比拼我国在电动客车，尤其是纯电动客车的研究上具有较先进的水平，且纯电动客车技术世界领先，相对应的也有一批电动客车领域的领军企业。各企业自主生产的纯电动和混合动力电动客车产品种类丰富，已有几十余种产品被列入《车辆生产企业及产品公告》目录，且以混合动力产品居多。从2007年开始，被批准进入产品公告的电动客车产品数量迅速增加，并逐渐改变了早期以混合动力为主的产品结构。新能源汽车示范项目为中国的电动汽车企业提供了千载难逢的良机，面对这块诱人的蛋糕，客车企业纷纷加紧研发的步伐，以期待达到共赢的局面。图表14：我国主要的电动客车生产企业企业名称产品技术示范北汽福田汽车已有2款混合动力和1款燃参与国家863项目“燃料电池北京公交集团已向其订购股份有限公司料电池客车产品；是目前第客车研发”；“北京新能源汽车 800辆混合动力客车；联一家真正实现混合动力汽设计制造产业工程基地”依托于合广州一汽巴士，投入30 车产业化的福田公司；辆混合动力客车进行商业企业；化运营；中通客车控已有3款混合动力和1 参与两项“863计划”重大项目；获得济南100部纯电动车股股份有限款纯电动客车产品被批其低底板混合动力客车和奥运和80部混合动力车订单；公司准生产；纯与世博“环保型纯电动客电动客车，是目前我国纯电动客车底盘项目合作协议”，车的最先进水平；拟服务世博；中国南车股已有1款混合动力电动下属的南车株洲电力机车研究曾在湖南株洲示范运营；份有限公司客车获准生产；所有限公司拥有两个国家级技术中心、两个博士后科研工作流动站，混合动力和纯电动客车技术国内领先；安徽安凯汽已有包括混合动力和纯目前已研制出第三代纯电动客已经有3批产品在上海投车股份有限电动客车在内的多款产车入示范运行；公司品；规划2012年产能达产品；到3000辆; 郑州宇通客已有4款混合动力电动将新能源客车的研发重点放在已在北京、广州及郑州进车股份有限客车产品获准生产；混合动力；行试运营；公司厦门金龙旅已有2款混合动力电动油电混合技术已相对成熟进入已经在上海开辟公交示范行车有限公客车产品获准生产；量专线；司产阶段；中国第一汽已有混合动力汽车底盘承担863“解放牌混合动力城市曾在长春示范运行；车集团公司被获准生产；客车研究开发”项目；基本具备混合动力汽车的部件和整车开发能力；除上述企业之外，国内电动客车相关的生产商还有：混合动力和纯电动客:车北京京华客车公司、陕西汽车集团（生产客车底盘）等；混合动力客车：辽宁曙光汽车集团、东风汽车、深圳五洲龙汽车、宁波吉江汽车、重庆长安汽车等；生产纯电动客车：北方华德尼奥普兰客车、江苏常隆客车、上海万象汽车、桂林客车、南京汽车、湖南江南汽车等。资料来源：佰瑞咨询收集整理 “十城千辆”以出租与公交作为乘用车示范推广的主要领域，也就是说私家车被排除在外，这主要是因为私家车的推广时机仍未成熟。虽然私家车是电动乘用车最为广大的市场，也是未来推广的方向，但现阶段其推广仍面临着很大的障碍：（1）配套设施落后：国内市场电动乘用车配套设施（如充电站、停车场等）的建设还很落后，无法刺激消费者；（2）价格过高：目前的税费优惠和电动乘用车产品还很难打动消费者，如果纯粹从支出考虑，即使有政策补助，节能汽车仍不具备价格优势；（3）产品不成熟：由于现在电动乘用车技术尚有不成熟之处，厂家对使用环境、维修售后和产品本身经验尚不充足，盲目推广会导致消费者对产品的不信任，因此厂家往往也持谨慎态度。例如，比亚迪的F3DM现在就只卖给集团客户。目前，国内外已有多个厂家涉足电动乘用车的研发和生产，且热情日渐高涨。在今年举行的上海车展上，厂家纷纷推出各色“法宝”，这其中既包括已经量产的车型，也包括引领技术方向的概念车。我们可以看到，目前电动乘用车的技术趋势包括：纯电动车电池容量增大，续驶里程增加；混合动力电动车节油率提高；燃料电池汽车日益火热；能源供应方式多元化；纯电动车车型“微型化”等。图表15：近期推出电动汽车产品及概念车的主要生产商厂家车型及技术特色比亚迪双模电动车F3DM（已经量产），F6DM （即将量产）；纯电动车e6：即将量产，续驶里程300km，百公里电耗20度；长城纯电动欧拉：续驶里程160km，百公里耗电10度；奇瑞将于2010年实现量产的车型：奇瑞A3-ISG混合动力，奇瑞风云2BSG混合动力，瑞麒M1纯电动车，瑞虎3纯电动车；长丰长丰猎豹混动SUV：可节省30%的燃油消耗；长安双模油电混合动力E301概念车；海马纯电动车Me：续驶里程大于200km；并联式电动轿车Mpe：采用大功率超级电容系统与高容量锂离子动力电池并联的电气构架；中华华晨纯电动概念车：续驶里程150km；东风风神i-car纯电动概念车：小巧可爱；混合动力“风神”S30概念车：节省油耗6%-10%；吉利全球鹰EK-2电动车；智慧ig纯电动概念车：低成本、独特布局，车顶装有太阳能装路；力帆力帆320电动概念车；众泰纯电动2008EV：充满电后续驶里程为300公里，百公里的耗电仅12度；宝马纯电动车MINI E：锂离子电池；宝马7系ActiveHybrid混合动力车：节能15%，今年实现量产；本田本田第二代Insight：百公里油耗5.9升；本田新款FCX Clarity：最早商用的燃料电池车，已在美国和日本销售；奔驰 BlueZero系列概念车：分别采用锂电池、锂电池搭配汽油发动机以及氢燃料电池3种不同设路；丰田第三代普锐斯混合动力车量产；纯电动FT-EV概念车：使用锂离子电池；燃料电池 FCHV-adv概念车：搭载氢燃料电池；混合动力Hi-CT概念车：应用外插充电式混合动力技术；雪佛兰混合动力Volt概念车：可使用氢燃料、电能或乙醇等多种能源；现代 Blue-Will概念车：设有太阳能电路板；燃料电池车途胜FCEV；道奇 ZEO纯电动概念车：续驶里程至少达到400公里；日产纯电动NUVU概念车：带有12个小型太阳能电池板；斯巴鲁第二代紧凑型纯电动G4e概念车：最大可以行驶200公里以上；资料来源：佰瑞咨询收集整理五.新能源汽车产业链电动汽车相关的全新的零部件和设备包括：高效储能电池及超级电容、高效电机、驱动控制系统和电源管理系统四个主要的功能部件，以及为纯电动汽车充电的充电设备。电动汽车关键零部件为动力电池、电机。图表16：新能源汽车产业链下游资料来源：Bank Research佰瑞咨询产业链重点环节分析： 5.1 动力电池 5.1.1 新能源汽车电池概述新能源电动汽车最主要的部件是动力电池、电动机和能量转换控制系统，而动力电池要实现快速充电、安全等高性能，是技术门槛最高、利润最集中的部分。新能源汽车对电池要求很高，必须具有高比能量、高比功率、快速充电和深度放电的性能，而且要求成本尽量低、使用寿尽量长。主要的动力电池有铅酸、镍氢、锂电池和燃料电池等。图表8：各种电池，性能比较项目超级电容铅酸电池镍镉电池镍氢电池锂离子电池燃料电池充电时间/小时 10秒~几分钟 4~12 4~10 12~36 3~4 充放电次数 500000 400~600 400~500 >500 1000 >500 工作电流极高高高高中低记忆效应无轻微有有很轻微轻微自放电率（％/ 月）高 0.03 25% （中） 20% （中） 5〜10% 低质量能量密度（Wh/KG） 4〜10 30 50 60〜80 100〜200 >200 功率密度（W/KG） >1000 <1000 >1000 >1000 >1000 35~1000 安全性优一般良良差差环境零污染有污染低污染低污染低污染零污染图表9：电池产业链（电池的正极材料决定了电池的类型）矿产资源电池材料电池组（电池单体、电池模块）电动汽车镍氢电池镍金属；稀土金属正极：氢氧化镍；负极：储氢合金；隔离膜：PE、PB膜；电解质：氢氧化钾；铜箔、铝箔等镍氢电池组混合动力汽车锂电池碳酸锂；铁、锰、钻、正极：磷酸铁锂、锰酸锂、三元材料；锂电池组混合动力汽车；插电式混合动力汽镍等负极：石墨、硬碳；隔离膜：PE、PB膜；电解质：六氟磷酸锂、EC2DMC 溶剂；铜箔、铝箔等车；纯电动汽车 5.1.2 锂电池是未来电池的发展方向锂离子电池是指分别用二种能可逆地嵌入与脱嵌锂离子的化合物作为正负极构成的二次电池。充电时锂离子从正极化合物中脱出经过电解质嵌入负极，同时电子的补偿电荷从外电路供给到负极，保证负极电荷平衡；放电时则相反，锂离子从负极脱出，经过电解质嵌入正极。动力锂离子电池是以锂离子电池为材料的一种高能量密度电池，是专门为机动车提供动力的锂电池，具有零污染、零排放、能量密度高、体积小和循环使用寿命长等优点，是国内外动力电池发展和应用的趋势。目前技术最成熟、应用最广泛、商业化最成功的锂离子电池正极材料是钴酸锂，而各国研发的重点则是能够应用于电动汽车的动力电池用正极材料，比如镍钴锰酸锂，锰酸锂和磷酸铁锂等。图表10：锂离子电池主要组成材料材料材料实例正极嵌锂过渡金属氧化物钴酸锂，锰酸锂，镍钴锰镍钴锰酸锂复合材料，磷酸铁锂负极电位接近锂电位的可嵌入锂化合物人造石墨，天然石墨，石墨化碳材料，石墨化中间相碳微珠和金属氧化物电解液 LiPF6的烷基碳酸脂搭配高分子材料乙烯碳酸脂EC),丙烯碳酸脂(PC)和低粘度二乙基碳酸脂(DEC)等隔膜聚烯微多孔膜 PE,PP或它们复合膜，PP/PE/PP三层隔膜外壳金属钢、铝图表11：各种锂电池性能比较正极材料钴酸锂镍酸锂镍钴酸锂镍锰酸锂钴镍锰酸锂锰酸锂磷酸铁锂工作电压 3.6V 3.3V 3.7V 3.7V 3.7V 3.8V 3.4V 电容量 160mAn/g 200mAn/g 180mAn/g 160mAn/g 190mAn/g 110mAn/g 160mAn/g 循环寿命 >500 次 >500 次 >500 次 >500 次 >500 次 >500 次 >1000 次价格高较高较高较高较高低较低安全性低低低较低较低较好好应用领域小型电池小型电池小型电池小型电池小型电池动力电池动力电池 5.1.3 锂电池成本构成锂电池及其附属配件，占整车成本的30%-50%。目前，动力锂电池的成本大约为每千瓦时3000元〜4000元。锂电池成本构成： ①原材料占整个电池70%，人工、水电20%，折旧10%。 ②原材料中，正极占30%-40%，隔膜占15%-30%，电解液占20%-30%，负极5%-15%。 1，正极材料：成本的关键因素，厂商竞争激烈图表12：正极材料相关公司公司产能（吨）备注第一梯队天津斯特兰磷酸铁锂500 客户：比亚迪深圳贝特瑞磷酸铁锂1500 客户：天津力神北大先行磷酸铁锂500、钴酸锂1500、三元化合物300 客户：咸阳威力可湖南杉杉钴酸锂4000、锰酸锂500、磷酸铁锂 500 天骄科技三元化合物800、磷酸铁锂150 苏州威龙/威泰磷酸铁锂—一美国Valonce在华子公司常州/镇江高博磷酸铁锂一一美国AL123在华子公司烟台卓能磷酸铁锂200 第二梯队辽源雷天磷酸铁锂1000 深圳雷天子公司西安铁虎磷酸铁锂200 中信盟固利钴酸锂1500、锰酸锂500 中信国安控股90% 海南瑞翔锰酸锂、钴酸锂500 苏州恒正磷酸铁锂500 湖南浩润磷酸铁锂500 第三梯队横店东磁磷酸铁锂中试广州鹏辉磷酸铁锂小批量市场青岛乾运锰酸锂、钴酸锂中试、试产长远锂科钴酸锂1500 余姚金和钴酸锂1600 西安荣华钴酸锂400 国内锂电池正极材料相关的上市公司主要有：西藏矿业、杉杉股份、中信国安、中国宝安等。西藏矿业拥有原材料优势。公司拥有扎布耶盐湖20年的开采权（碳酸锂储量超200万吨），锂以碳酸盐形式存在，能直接从卤水中沉淀出来，资源类型独特。中信国安的控股公司中信国安盟固利公司从2002年起先后承担了一系列锂电池正极研发的国家重大科技项目，北京奥运期间的50辆纯电动公交车的核心部件——锰酸锂动力电池能源系统就是全部由中信盟固利公司提供。中信国安还通过分公司青海国安，拥有原材料碳酸锂的资源优势。杉杉股份几年前从服装制造业转型，已经构建了负极、正极、电解液的完整电池体系，并掌握了磷酸铁锂的制备技术。中国宝安初步完成了电池产业链。公司是国家磷酸铁锂正极材料的标准制定者。公司控股 55%的深圳贝瑞特磷酸铁锂产能达到 1500 吨/年、控股75%的天骄科技的三元正极材料销量国内第一，市占率高达40%。 2，负极材料：技术成熟，成本比重低，非关键环节。现阶段全球负极市场份额集中在6 大厂家。负极材料相对正极占电池总成本低，且技术成熟，国内已经实现产业化，基本能够满足国内市场的需要，其中国内行业前三甲是深圳贝特瑞，上海杉杉，长沙海容。深圳贝特瑞是中国宝安集团控股 55%的子公司，是国内电池碳负极材料标准制定者，截止2010 年7 月，其碳负极年产能超过7000 吨，价格3-12 万每吨不等，全球市场占有率12%，位居全球第四。 3，电解液：技术含量高，盈利能力强，日本企业掌握话语权电解液占锂电池成本10%-30%，毛利率约40%，是锂电池产业链中盈利能力较强的环节之一。目前国内需求约8000吨，供需基本平衡。但未来的新能源车对电解液需求的拉动较大。电解液核心材料为六氟磷酸锂（LiPF6）——俗名“锂盐”，占成本50%左右，售价超过30万元/吨（2009年售价），毛利率约60%。但由于生产技术难度非常高，被日本的关东电化学工业、森田化学、 Suterakemifa 等几家垄断。国内也有金光高科、天津化工设计研究院、山东肥城市兴泰、天津金牛等企业能生产，但产能少，品质也差很多。国内电解液行业龙头为江苏国泰华荣化工，市场占有率40%，公司生产的电解液的关键材料“锂盐”，购自森田化学在江苏扬子江化工园（位于张家港市）的森田江苏扬子江公司。国内电解液的几个生产厂商有河南新乡洛瑞恩（技术来源：中科院化学所）、佛塑金辉高科、东莞星源科技、新时科技（技术来源：中科院化学所）、山东正华等。 4，隔膜：技术水平较高，基本依靠进口锂电池成本中，隔膜约占15%-30%，但毛利率高达70%以上，是锂电池中盈利最强的。目前，国内还没有产业化，基本依赖进口。我国2008年进口隔膜约6080万平方米，进口额1.8亿美元，预计保持每年12%-15%的进口增速。世界上只有日本、美国等少数几个国家拥有锂离子电池聚合物隔膜的生产技术和规模化产业。如：日本的旭化成工业、东燃化学，韩国的 SK、WIDE、Finepol,美国 Celgard、英国 N-Tech 等。国产有佛塑金辉高科、东莞星源科技、河南新乡洛瑞恩、中科来方、环宇塑料五金有限公司、奇鑫电源有限公司等，可提供小型锂电池隔膜，但质量较差，多见于小成本的低速电动车使用。我国尚无一家企业具备生产占新能源汽车电池成本

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