冰雪产业发展研究报告.docx

冰雪产业
发展探究

第一页，钾于星期三：十六点十七分.

目录
体育产业的定位及现状
,/
我国冰雪运动现存问题

国外的先进经验
我们的建议

体育产业
的定义
体育产业的概念

第三页，蝇于星期三：十六点十七分.

第四页，窈于星期三：十六点十七分.

体育产业是指为社会提供体育产品的同一类经济活动以及
同类经济部门的综合。
体育产业具有集群化、国际化的特点；既具有私人物品的
特点，由具有较强的公益性
体育产业最核心的是体育竞赛，围绕这一核心，体育产业
的外延可拓展至博彩、培训、媒体、体育用品等多个领域
体育产业的分类

JUST DO IT.

第五页,窈于星期三：十六点十七分.

体育产业的性质与定位一

—混合公共品
可以作为私人消费品，满足消费 者的利益需求
体育用品
体育场馆服
务

可以作为公共物品，具有较强的公益 性、能够为大众服务
公共健身器
材
公益体育培
训教程

第六页，B于星期三：十六点十七分.
体育产业的性质与定位——混合公共品

利益外溢的准公共品
拥挤的公共品
不具有排他性，但是数量 并不能够满足当地消费者的 需求，具有较强的竞争性， 当消费人数增加时，会产生 较为严重的拥挤

一部分利益能够满足消费 者的利益要求，具有价格 排他性；同时，又有一定 的正外部性，其另一部分 利益具由所有者之外的人 享有,不具有竞争性。
体育培训事业、体育竞赛 转播
CNE

公共体育设施、不收费的 运动场等
WO

第七页，朝辑于星期三：十六点十七分.
政府主导下的体育产业 体育场馆
事业单位自主经营
中国大中型体育场馆的主要经营模式，体育场t 作为各级体育行政部门下属的一级事业单位，m 行全额财政拨款或者差额拨款，在体育行政部I 的领导下,由体育场馆管理人员进行自主经营、 独立核算。
01
企业化经营03 所有权和经营权分离，保持在内 部完全按照企业化运作机制，如建立 有效的激励约束制度和全员竞聘上岗 的用人制度。
娄螂来源：新闻、易观报告

承包租赁经营
政府作为投资主体，享有场馆所有权， 通过公开招标的形式，将场馆经营管理 权在合同期内交付给企业。
02

第八页，例于星期三：十六点十七分.

政府主导下的体育产业一体育赛事

数据来源：新闻' 易赚告
第九页，蝇于昆第三：十六点十七分.

体育产业规模小，结构失衡

•中国体育产业中，处于相关层的体育用品占比约 为80% ,是产业的主要支撑
• 作为主体产业的体育服务业务占比不到20% ,原因在 于前期体育产业市场化程度低、政策监管严格
盛来源：体育产业科学发展研究报告

2014年中美体育产业结构对比情况
第十页，窈于星期三：十六点十七分.

中国
美国

100% -
90% -
80% -
70% -
60% -
50% -
40% -
30% -
20% -
10% -
1 0% -
■体育服务■体育用品■其他
•对比成熟的美国市场，体育服务业占比 57% ,起支撑作用，其中健身娱乐和 竞技体育分别占32%和25%

体育产业提升空间巨大

2008-2014年中国体育产业增加值情况

国务院发文，到2025
年，中国体育产业总
规模达5万亿

4500 -1
2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014E
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
中国体育产业增加值（亿元）
—增速

第十一页，集迫于星期三：十六点十七分.

数据来源：中国体育总局、易赚告、广发证券码完所

第十二页，纲珥于星期三：十六点十七分.

■:滑雪场运营一规模中小、功能单一、季节性

位于城市近郊
配备设施以餐饮为主
冬季营业，游客多为 当天往返
配备设施有温泉等高
级项目
主要在冬季营业
北京南山滑雪场

『区域性开发旅游地产
全年旅游度假，冬季滑雪
，夏季登山
/配套设施完善

全年型度假胜地
法国夏梦尼滑雪度假区 万达长白山国际度假区

第十三页，纲珥于星期三：十六点十七分.

滑雪场运营一盈利状况差强人意

•年游客量
•人均消费

• 土地费用
• 1亿/千国
•开发费用
•设备器材费用
• 造雪机
•造雪水电费
•人力
•器械维护
•生态恢复

运营收入
- 缆车
投资成本
运营成本

北京是目前国内较为成熟的滑雪市场，滑雪场一半亏损，一半实现微利或盈亏平衡。其 中，南山和军都山滑雪场的运营状况较好。南山滑雪场一个学季的收入超过3000万， 利润约为300-500万。（净利润率10%）
第十四页，纲超于星期三：十六点十七分.
「T 1大众冰雪运动装备生产链缺失
•我国大众冰雪运动渗透率低，但增速可达20%至30%

全球主要滑雪国家清雪人数及人次比较

近5隼平均滑至人次
清生人数
渗透率
美国
57092127
13616748
4.3%
法国
56226000
8S73709
130%
奥地利
53155<500
2959793
36.0%
H本
34432389
11452777
9.0%
意大利
28100000
4918584
8 0%
鼎士
26538264
2958530
37.0%
加拿大
18700400
4307199
12.5%
an
14922000
14606508
180%
技克
8700000
2032584
20.0%
瑞典
8070800
1823885
20.0%
林国
6531832
2937312
6 0%
挪或
63SXWOO
1180675
25.0%
西史牙
5677571
2368527
5.0%
波兰
5000000
4989895
130%
斯潘代克
5000000
987901
18 0%
俄罗斯
3653870
3562512
2.5%
芬及
2846000
1263册 7
24.0%
新西兰
1413552
305558
7.0%
斯洛文尼基
1357128
298904
15.0%
罗鸟尼也
1200000
653714
3.0%
中国
6880000
5128426
0.4%
我国滑雪人数渗透率仅约0.4%,远低于其他国家

萌芽期

初步发展期
■快速发展期

成熟期
(1995-

(2001-
(2011-

( 2031-以
2000)

2010)
203())

后）

第十五页，集珥于星期三：十六点十七分.
大众冰雪运动装备生产链缺失
•国内滑雪装备主要依赖进口
•滑雪服装及部分滑雪配件开始实现国产化，但主要集中低端市场
个人购买
当前市场估算
清白人歙
500万
日带装备比例
10%
全小装务价格
低端5000元左右.高 址2-3万左右，以人 均1万估算
设&更换然毕
3年换一次
市场现镇
500万人x10%x 1万
/人/3T7亿左右

成熟市场估算（方法一）
清，人敷
1000 万
白号装备比例
90% （欧美水平）
全套装备价格
低媒5000元左右.南 螭2-3万左右,以人 均1万估算
设备更换期率
3年换一次

中国滑雪用品市场国内品牌的市场占有率很低
滑雪场购买
平均装下委敕
1000
全委依各价格
2000元（台场装各相 比个人价格核《.）
每年更换比例
20%
市场规模
500 * 1000 * 2000元 * 20%-2亿
市场总规模20亿左右

清香蛤敷量 500
审场椀模
1000万人 *90%x 1 万/人/3-300亿左右
*****
1000
平均装备泰敦
1000
全泰装备价格
2000元（货场策备和 比个人价格就倒）
每年更换比例
20%
市场规模
500 « 1000 > 2000元
X 20%«4 亿

市场总戕，模300亿左右
信初 亭缙£税 PS* WST* R4 V 0
*e2h nsa nsi ns« isu 含雪）金・士w «sfa
• »1 •nt.Hft fi» fM 2* Min«
第十六页，纲珥于星期三：十六点十七分.

201，财年'.ail营收构成
山也雄屏 ««
■房地产
2014财年山地旅游畜收构成（百
4473 清方学岐
■，他

「-•竞技比赛
・国际知名度低，对于赞助、转播等吸引度小
•与综合滑雪旅游度假区结合，打造地区名片
例1:瑞士达沃斯
例2：美国vail resorts

在摸收入
间接收入
渡假村地产收入
管理榆出收入

•门票、服装器
材粗黄、粒练
课时、缆车、
会员费等
•米饮、酒花、 娱乐设施、滑 方学校收入等
•产权式副爻等
度假地产.造
用于绘合型滑
雪度假区
•一救国外著名
滑雪场才有此
项收入

第十七页，集迫于星期三：十六点十七分.

国外冰雪
产业探骊
第十八页，集迫于星期三：十六点十七分.

I
9世界冰雪产业概述一传统与现代结合
国家
发展历史
旅游开发特色
匕要节庆活动

加拿大
”94年已有关于 冬季节庆活动的 报道
全球最佳的滑雪乐 国，一年四季的滑 雪度假胜地
魁北克冬季狂欢节 （世界三大狂欢节之 一）、渥太华冬令节
—
瑞士
阿尔卑斯山早在
1864年就开展济 雪运动
阿尔卑1所山滑雪天 堂，欧洲乡村型度 假村植
阿尔里斯山山地旅 游节、格林德尔瓦 尔值国际冰雪节

挪成/瑞典 /芬兰
世界滑雪故乡，
世界滑雪比赛的 诞生地
北极圈风光，圣诞 老人故乡，冰旅 馆,湖泊之城
挪威奥斯陆滑雪节 （世界四大冰雪节 之一）
—
日本
1911年引进现代 滑雪技术
高品质的冰雪温泉 度假旅游,冰雪博 物馅
札幌雪节（世界四 大冰雪行之•卜 北海道冰雪节

韩国
最早的滑雪场始 建H975年
冰雪博物馆，冰雪 旅游与高尔夫和室 外温泉旅游的最佳 组合
太白山雪花节、大 关龄雪花节、Fun Ski & Snow Festival

姿料来源：各国旅游网站及旅游信息介绍。
欧美地区冰雪旅游开发历史
悠久，是世界性冰雪体育赛
事的重要举办地
亚洲地区走现代型的冰
雪旅游发展之路，中
国、日本和韩国三足鼎立
第十九页，纲超于星期三：十六点十七分.

，成功因素——世界冰雪产业的开发

•人性化
•质量口碑

理念
• 市场导向
• 资源独特性
• 产品结构优化
•环境保护
•高端旅游切入
•承办大型比赛
•冰雪节庆活动

第二十页，信珥于星期三:十六点十七分.

•成功因素——世界冰雪产业的开发原则
第二十一页，编覆于星期三：十六点十七分.

•成功因素——世界冰雪产业的开发内容

第二十二页，编道于星期三：十六点十七分.

-• 成功因素——世界冰雪产业的开发手段
细致的产品信息
•重视质量
•熟人营销
人文情怀 口碑效应
•陶冶情操
•增进感情
•家庭成长
ONE
TWO

第二十三页，编覆于星期三：十六点十七分.

第二十四页，编道于星期三：十六点十七分.

利用俱乐部凝聚兴趣人员
政府对冰雪产业进行鼓励和扶持
第二十五页，编覆于星期三：十六点十七分.

俱乐部形成完整的运营条例

俱乐部忠诚度影响因素调查研究

俱乐部缺少定期的活动安排 俱乐部领队不负责
第二十六页，编覆于星期三：十六点十七分.

口胡揩助店员
。臂友・会员
领队成员构成调查研究
领队的成员构成错综复杂
缺乏统一的培训制度和定期的考核机制
俱乐部进行公司化产业经营
东北地区的滑雪俱乐部平均人数在 300人。规模，盈利方式不尽相 同，以交纳会费为主。缺少监督行 业。
01
03
俱乐部能够利用优势资源 组织活动

俱乐部将滑雪场等基础设施采取资产证 券化的形式出租给俱乐部，政府能够获 得长期有效的收益
02
俱乐部名称 分伯地区
企鹅海串俱乐部 熏龙江省
风雪行滑古俱乐部 罂龙江省
阳光湘3俱乐部 盥龙江省
做占雅户外运动做乐部 黑龙江省
雪龙国际滑牙俱乐部 M龙江省
9010中板俱乐部 辽宁省
U-TOP滑雪俱乐部 辽宁省
雪狐油”户外运动俱乐部 辽宁行
延边长白山和平滑雪俱乐部 吉休省
第二十七页，编覆于星期三：十六点十七分.

培养潜在的顾客群，进行分类化经营

入门级户外爱好者
中级户外爱好者
资深户外爱好者
徒步
徒步初级群
徒步中级群
徒步高级群
穿越
穿越初级群
穿越中级群
穿越高级群
骑行
骑行初级群
骑行中级群
骑行高级群
登山
登山初级群
登山中级群
登山高级群
滑雪
滑’号初级群
滑号中级群
滑雪高级群
阑营
露营初级群
露营中级群
露营高级群
自驾
自驾初级群
自驾中级群
自驾高级群
其他
其他初级群
其他中级群
其他高级群

和高校，公司等进 行合作，培养潜在 顾客群，开办系列 讲座等等；
NE

将所有的会员细分 成不同的客户群， 开展差异化服务， 满足不同性化需 求。
WO

第二十八页，编覆于星期三：十六点十七分.

滑雪活动的旅游休 闲属性日趋重要， 将成为新的利润增
长点
开发四季适宜的项 目及全天候旅游， 如会议.教育活 动.节日赛事.疗 养.登山.徒步旅

构造滑雪行业和其他行业的产业链
01
除滑雪需求之 外,滑雪产业还 与其他许多需求 紧密相连

第二十九页，纲珥于星期三:十六点十七分.

构建滑雪行业自身的产业链
表3 2011年黑龙江省冰寺体育产业链产值情况表

经营收入
/亿元
增惘值
比破/%
娱乐，彩票销售占了绝 大部分比重
冰雪公共体育琳业
9.5
10. 11

冰，体育娱乐业
23. 0
22. 86
产业链简单，营收方式简单
体育彩票销售
15. 0
21.32

冰雪体育用品制敬曼
3.2
2. 20

冰古体育川品销售业
合计
55.7
106.4
43.51
100. 00

注：冰雪体育竞赛表演业、冰雪体育广告业等归类于冰雪公共体疔娱乐业

表4 2008年加拿大距太华冰宙体育产业产值情况表

经济收入/亿美元
所占比重/%
产业链更加多样化
冰，体有健身媒乐业
227. 89
36.09

冰'雪体育荒解我演也
52.40
5. 29
收入构成更加分散
冰。体育用品业
190. 00
30.07

冰胃体育广告业
43.88
6. 93
收入绝对值远昌十黑龙江省
冰V体育场地出租小纪念曲出传
23. 48
3. 71

冰寸项目比赛转播权山传
39.00
6. 16

儿七收入
合计
<4. J5
631.00100. 00
11 • 73
第三十页，纲强于星期三：十六点十七分.
政府对冰雪产业进行鼓励和扶持
养体系
第三十一页，编覆于星期三：十六点十七分.