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共享出行行业研究报告
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CONTENTS
行业背景研究 行业现状分析 行业痛点及发展建议 行业格局及前景趋势
行业背景研究

►►行业定义

I共享出行行业定义
共享出行指消费者无需拥有车辆所有权,以共享和合束方式与其他人共享车括，按匣自 身的出拧要求付出相应的使用费的一种新兴交通方式。共享出行基于互联网时代背景产 生。2012年,基于移动互联网和定位技术的“滴滴打车”的出现，开启了中国消费者出 讨市场变革的根底。2012年至今，多家专注于新型移动出行的初创企业相继成立，并获 得资本支拈和追捧，共享出疗已成为共享经济的交要组成部分.改变了中国人群的出行 方式，全方位满足用户需求。广义上的共享出行■市场可分为四种模式：专注于室内短途 出行的“网的车”及“顺风车”模式，由传统汽车短租衍生而来的按小时计费的分时租 贷出行模式,满足用户城市出行最后一公里的“共享单车”。本报告中涉及的共享出行 方式主要为网约车、顺风车、分时租赁和共享单车。共享出行服务商提供各类出行腹务, 满足用户多样化的出行需求。美团打车、哈啰出行、曾探卡车、声桔等可满足用户短途 出行需求，滴滴出行、首汽约车等可同时满足用户短途和长途出行需求,以及以神州租 车和凹凸租车为代表的满足用户长途旅程的限务商。
»行业PEST—＞行业
交通运输部、工信部等7部委
交通运输部、工业和信息化
部等7部委
交通部、网信办、工业和信
息化部等7部委

《网络预约出租汽车经营服务管 理暂行办法》
设置了网络预约出租汽车经营许可证、网络预 约出租汽车运输证和网络茨约出租汽轨荻员 证三项行政许可.办法要求网约车合法合规运
次需人、车、平台三证合一
《网络预约出租汽车监管信息交 互平台运行管理办法》
要求瓯约车平台公司在取得相应《网堵预约出 租汽车经营许可证》后，应自次日零时起向部 级平台传翻a关基砥修态信息以及订单信息、 经者信息、定位信取、服务质q信息等运营数 据，旦网约车平台公司应保证传糊嘘的完整 性、烷甩性、及时性、咬实性等,确保数据传
《关于加强网络预约出租汽车行 业事中事后联合监管有关工作的 通知》
明摘了网约车行业事后联合监首工作流出,并 进一步明解g出对约谈后仍拒不改正的网约车 平台公司可相应采取传停发布、下照多动互或 网应用程序（APP）、停止互联网服努、s•月 内停止联网或停机整粳等处置措施

» 行业PESTHBtM分析
ri
《关于进一步加强网络预约出租车和私人小客 车合乘安全管理的紧急通知》
2018年12月31日动.在全国范围里统开展打击非法从事 出殂汽车经莒的—初动.全面清退不符合条件的车 痛吗釜员.并基本实现刑的车平台公司.车管吗芟员 合成化
《关于开展网约车平台公司和私人
小客车合乘信息服务平台安全令项
管幸工作的通知》
匚 自9月27日起.交飒，门两2s同 约车平台公司.常专化恒平台公司运莒 行为的合法住.主要—平台公司初芭上 报、车辆及人员合法情况、驾变员谈电 度落寞情况.胃超F台公司致落父违 法经营行为
《关于以新业芯新模式引领新 型消娄加快发展的意见》
I《京见》要求.有序发展由蜘专.推广大 秀瑾m*开放课程等题学习碰式,推动各 蹴方育更后共建共享:进f”跖 互联网的外娈辘、网约车、即时逑送、注 在共融等新业忐发展:推进俣遂眠若站*售 雌牛箱（信包箱）、无人■货机、音幽 级回㈣年智雌西尔5建度和史源共享，
《"十四五”规划和2。35远曷目标纲要
要发展战ag住新兴产业.促进平台经济、共享经 济甑发即

»行业社会环境
O
传统汽车租赁模式主要以门店经营为主，适用于长距离或跨市出行需求，其 中可细分为长时租赁与短时租赁，代表企业有神州租车、一嗨租车等。分时 租赁模式服务于中短途出行需求客户，其业务主要覆盖一二线城市的空内通 勤，随停随取，适合用于百公里内的出行距离，代表企业有途歌(Togo)、 Car2g。等。P2P租车模式为轻资产运营模式，运营平台不持有车辆，而是主 要针对于个人闱豆车柄的再利用，适用于百公里以上的出行需求，代表企业 有PP租车、宝驾租车等。网约车模式是日常生活中最常见的模式，其应用场 景广泛，适用于短途距离出行，代表企业有滴滴出行、美团打车、T3出行、 Uber 等。
O
在懒文化经济背景下，新一代主流消费群体对出行的要求不在是单一的送达、 定价的便宜，而是以“按需租车、以租代买、随停随去以及按需约车”为主， 更看更是出行的便利性、时效性以及出行体脸。为满足当前市场年轻消费者在 使用习惯、使用场景以及使用距离方面的多样化需求，共享出行行业逐渐呈现 出多业态发展模式，如：传统涔车租赁模式、分时租赁模式、P2P租车模式以及 网约车模式。
»行业社会环境
根据资料显示，2015年，摊了么App年均月活数量为776. 6万人，美团 外卖App年均月活数量为648. 9万人，2019年，饿了么App年均月活数 量为5,780. 1万人，美团外卖App年均月活数量为3,766.8万人，年均 复合增长率分别为65.然和55. 2%«外卖业务的飞速发展印证了中国市 场正充分享受懒文化经济所带来的市场红利，各行各业正面临解决
“最后一公里”问邀的全面渗透。
»行业经济环境

我国共享经济市场规模总体呈波动增长态势，2020年市场 规模为3. 38万亿元，其中共享出行市场规模为2276亿元， 占共享经济市场规模比重为6.73$。我国网约车用户规模呈 波动增长态势，截至2020年12月31日网约车用户规模为
3. 65亿人。2020年我国共享型人均消费支出为261.7元，占 人均出行消费支出的11.3舟,网约出租车客运量占出租车客 运量比重波动上升。
行业现状分析
产业链
行业驱动因素
行业现状分析
行业市场规模

►►产业舞上游
共享出行产业链上游概述
共享出行行业产业链上游涉及车辆供应商、技术供应商和配套设施供应商.（1）车 柄供应：车柄是共享出行空要的就体。从车柄使用车型方面分析，现阶段，新能源汽 车凭借其自身的节能环保优势成为中国共享出行行业的主导车型。从车辆供应渠道 分析:共享出行车柄供给渠道包括司机端自供和平台方两种:①共享出行的车柄由国 机端提供，服务商作为承接服务的戴体存在：此种方式使共享出行以轻资产的模式运 营，降低运营成本，但由于可控性较理，导致眼务质量参差不齐，安全性较差。② 车柄由共享出行平台方提供：如滴滴专车、T3出行等，保证出行服务质量，满是用户 多样化的消费需求，车桶统一配房，但此矣重资产的运营导致共享出行企业运营风 险高。（2）技术供应：共享出行技术供应平台也括智能路线,规划、智能精准导航（ 笃车、步行、骑行）、实时路况、等出行相关服务技术平台，目前中国本土主流地 图导航平台包括百度地图、高稔比图等.（3）配套谀备供应：共享出行产业链上游 配套设备供应涉及4员城众多，其中以新能源汽车为主的网约车配套设备主要为充电 被目前中国充电被这设总体处于起步发展阶段，从电域角度分析，北京、上海以及 广东等东部沿海省市比区充电桩数量位列全国前列.而共享单车配套谀备中，智能 镇设备成为其最重要的圮套设备，穹能锁包括中心控制单元、GPS定位模块、无线移 动通信模块、机电钺车装置、电池、动能发电模块、充电管理模块等.

»产业解中游

共享出行产业链中游概述
共享出行服务商整合车辆资源和用户需求.共享出行服务商的主营业务为：①为用户 提供出行服务，包括打车服务、拼车服务、代客服务、拼车服务等；②提供增依服 务，共享汽车平台为拓宽盈利方式，打造各矣增值服务，如曹揉出行推出曹操商城 ,满足用户需求.共享出行服务商的运营模式存在显著差异，一种是以自有运营平 台为核心的C2c轻资产模式，另一种是以自有车福和专业化服务为核心的B2C支资产 模式，受益于重资产模式所需史力严苛的运营管理体系，其专车限务的质量与效率 较为可靠，在特定区域的专车市场占据了一席之地.共亨出行服务商以技术赋能连 接服务需求方和服务供给方，以平台为依托整合社会闲置车柄等存量资源，通过大 数据、云计算鬲效匹配出行供给与需求，提高闲置资源利用率的同时增加市场效率 .整合社会的专业运力和零散运力，并通过分档运营手段，灵活满足商峰期和低谷 期不同时段的用户出行需求，实现时间维度上供需的均衡匹配，建立拥有海量数据 和云计算能力的平台，把握每个用户出行的轨迹和习惯，直立车与用户之间的精准 连接，实现空间维度上供需的完美平衡。

»产业链下游
共享出行产业链下游概述
中国共享出行行业下游用户群体广泛，20164,中国网的专车或快车用户规模为 16,779万人，使用率达23.0% 2019年，这一数字增长至33,915万人，使用华高达 39. 7S, 25岁至30岁用户使用网约车的比例较高。41岁以上人群所占的比例鼠低，在 这一部分人群中，对智能手机和移动互联网使用不熟悉可能导致其极少使用网的车 ・共享出行的便利性成为用户在出行时首要考虑的因素.

►►行业现状

交通出行需求和道路资源供需失衡，交通拥堵问题凸显，现有的城 市道路基础设施未能满足城市居民不断增长需求，此外，人群消费 习惯和倜好正在发生变化，按需租车、以租代买、随停随去的理念 逐步深入，共享出行应运而生并迎来快速发展，2015年至2019年， 中国共享出行行业的市场规模（按居民共享出行服务支出计）由 993.0亿元增长至2,837. 6亿元，年复合增长率为30. 0$。未来，瓯着 共享出行在愈来愈多城市的普及以及充电1板等基础设施的建设，预 计未来五年中国共享出行行业市场规模将保林稳定增长态势，到 2024年有望突破5,431.8亿元，年均复合增长率达到13. 9$。
»行业市场规模

从共享出行市场交易规模在整个共享经济行业交易规模的占比变化情 况看，2017-2020年，共享出行市场交易规模在共享经济领圾总交易 规模的占比逐年下降，从2017年的9. 68$下滑至2020年的6.37$。从共 字型人均消费支出占比来看，2020年中国人均出行消费支出为2311元, 其中共享型人均消费支出为261.7元，占人均出行消费支出比重为 11.3%,仅比2019年的11.4舟下降0. 1个百分点。2015-2020年，共享交 通出行直接融资规模整体呈先上升后下降的变化趋势。2017年是共享 单车市场的爆发阶段，交通出行领城迅速成为投资热点，2017年市场 规模达1072亿元。但在2017年后，随着共享单车各类问迤的出现，交 通出行领城投资热度逐渐下降。2020年，共享交通出行直接融资规模 稍有回暖，为115亿元，同比上升46.12$。
►►行业现状
151.7万年复合增长华达105.4、.

2020年我国共享出行市场规模为2276亿元，占 共享经济市场规模比重为6.73%
投国窠心电•中匕半重.2017-2019年期向我国共享出行市场现模总体呈增长 态势,2020年共享出行•市场现模为2276亿元.科比下淮15. 70S.支美殳希双腓爽夜 情彰响.人们出行治幼忒声.导致共亭出行市场规模若次出现下簿.
、王国标落岁执行后共享电单车市场逐步成熟，但 市场遒擒赛用蜜鼠后,电单牟残管体系i£步改热,共事电单车产品荻 得慕首许可.中国日治理7亿次也单本出行需求推动共亭出行企业快递布用共享也 单东市场.2017-2020年,中国关本也单4■投放量大幡提升.由17.5万8增加至
»行业驱动因素
政策支持、徽文化经济盛行、中国自主品牌乘用车增起、土地及道路资源有限等是行业主要驱动因素
政策支持
中国自主品牌乘用车崛起

面对日星增长的到培、,鱼、能源聚洋学问嬉.中回豉府求 m一系列豉第精施.力求发声机动率出行的外部成本.豉第 通it影响汽本共章出行•平台的运售成本和平台肢务的可*性 影响汽率找多出忏的发展.豉府是管力度逐步升城.出台对 巴为条行业的是管治理办法及和M.豉第从多个方面为中国 法多出忏的发展指明方向.拉动中国族多出行企业向熄范,化 方向发展.
90后渐成消费主力，懒文化经济盛行
中国汽奉行业经多年积累.已逐步好麻仝产业优布局.其中 关拔本芯件的成功研发以及核心技木的突被任使任使中国自 土品睥汽率在近年快速M；乜.一夜低循低质的产品彩方.X. 其在SUV如分市场中.自支品牌衣说最为出色..中国自支品 牌束阳奉的快速发展杵如别中国市埼汽率值令竞争.守致祭 率债令价格上减空间进一步馆小.中国自主品牌汽奉成本优 芳凸述.此外.中国人均可支M收入仍保持年均为6.5%的垢 途快速增长.使*汽奉祭奉价牯与人均可支和收入比值不断 降低.个人及拿应购奉取足逐步降依
中国汽4■行•生烧多年枳累.已逐步再成仝产业链布局.其中关他发 四件的成功研发以及械心技术的突破便使促使中回白土品牌汽4•在 近年快速黑起.一盘低温低质的产品形象.尤其在SW如分市场中 .白土品，悻衣现改为出邑.中回白土品牌东网条的快速发展将a期 中国市场汽车体8克十.导致险率体售价格上涨交用社一步蛇小. 中回白土品牌汽条成本优芳凸显.此外.中国人均可支出收入为保 特年均为6.5%的垢速快速增长.使律汽与住与价格与人均可支和收 入比值法断降低.个人及学应购条卷度逐步降低
土地及道路资源有限，共享出行将迎来 找字出行•行•生的涎生.一方木端道络和地上/下公共文通月 热的虚设速度和城市化过衽不成正比.出忏客求仍分在软o. * 学出行•将有效漏足城市屉氏日常出行•艺术.坳外客求*o.另一 方面.在人O交度大.城市化快速发展以及移动互联巴普思的中 B.找多出忏方差以分世的社会闱置资源为&M.以提升黄源利 阳效奉为林心.将成为解法道热资淞第*用嬉、除解出行•矛疥的 完各方富.

行业痛点及发展方向

O
安全风险

运作模式不成熟
作为一甘希5!的共享经济模式.共享出行平台企业商业模式的发展还未成热.««, 共享汽率企业艮利水平存在明江不足.以我享单奉为例.找享单奉平台通4大量肱 声而神布的市埼份桥是企业X奖的显利方向.主要依靠岫资而荻目的市跖份注•必须 为企业制妆才能为平台当成抄绘的克争力.在共享单年市埼克争进入下半场.把谟. 量林化为利涧爱欢享单奉企业跳谕俵片市场份栩的关他.用户在使用关率汽率时存 在人为的舌您破坏.故点破坏及愉拿车内城施、乱扔坟板等.在提供线下维护方面 存在不足：存在年内卫生较茶或率”在使用过正中的性能问巡.
监管风险
共享汽牛行业在发展过衽中也存在着盆子的问也.豉茶规范较多、毂励发展较少的 问4J.在关享汽阜的极赁期同所发生的交通事故次任认定向也尚不明骑.事后追点 也存在一定育区.如户口遢规其收或送，而导致的扣分、罚她号具体情施的找过法 位不明确,迨才也杵在一定雎反.
共东汽牛打女在发展过标中也存在青盆骨的阿U.故算规疱板多、鼓的发展极少的何屯.在 共东汽辜的理篁期何所发生的交通事我■玄任认定何也尚不明确,事后追女也存在一定有H. 用户因遇现驾放戒逝，而导致的扣分、罚款等具体措眩的推遑显作不明标.追货也存在一定

行业格局及前景趋势

»行业发展趋势

国家大力倡导绿色出行理念，两轮共享出行市场前
2020年12月，中蠡目褊煌源会上做出减旗承诺，两轮出 行作为相对低碳环保的出行方式,迎合绿色出行和节能球势建 念.同时，行业本身进入良性稳定发展圻段，企业通过成本控 制和效现升，持续港向自我造血西利，整体来看未来发展检 中旬好.共享电单车行业作为两轮出行的圣要坦成§3分，深受 母行业利好忠势影暄.

共享出行带来出行业态和服务方式的重大转变
在中国共享经济结均中,交通出行占比为&4% ,是中国共享 经济的至荽叵成部分，以发展较快的运约车股务为例，河约车 客运量在2015年至2018年期间大德提高,2018年,中互网约 车客运量约2004乙人次，占出租主客运总量的36.3% ,每三个 打车的消卷者中..芍一人使用网约车股多.共享出行已成为居 民出行体系的主要也成部分,带动交通股务的发演，在此背？ 下，交通出行在中国共享经济结构中的占比有里迸一步亮？5,
共享出行渗透率有望进一步提高 共享出行企业致力于实现盈利

2015年至今，共享出行显示了极大的发展优势如潜力.~共享而非拥 有"的理念. 共享经济的殛式己逐步板消费者认可.中国共享出行行 业已经有了坚实的技术支建和庞大的用户现槿.在不同的共享硬式中, 快车和联风车苑有方便快提、价格优箝大等优势，显示出发展优势和 潜力, 2015年，中国共享出行的涉长率约为0.4% .处于行业累枳发展 期,2019年，步透率增长至17.3% ,行业呈现税性增长趋芳..在所能 游汽车和智能驾驶大规模应用和普及的背景下，未果有更出现指数型 增长.
2017年,中国共享交通出行至遍的熟姿现痛5达L072亿元，成为共享出 行领域获得&姿现模启大的细分领域，2018年，共享交通出行领域的盟 姿现横为418亿元，同比下降61.0%.在资不退潮的背鼻下，共享出行平 白能否聂利成为企业生写的关遂.共享出行平台通过拓宽盘利模式，提其 获利能力.滴滴出行通过堆上整合港朝舍索务需求与司机网查三辆供给， 实现姿源利用效率总大化，平台成为整合和史奕源的媒介，私利方式包 话报"费. 广后堂和盅期资全沉定收益.

行业格局
在分时租费领域，行业第一样以初步形成，GoFun出行与EVCARD领跑恃单， 在问六题,潸潸出行成份噩运领先,占据约900%的市场份^ ,美团打 车、海州专车、易到用车.首汽约车.割拄专主仍有先发优翦,T3出行前景良 好,在共享单车套域,已形成哈哆出行.美团、滴滴三足鼎立的格局.新进入考 造以舞动*中化格局，共享出行整达市场格局难以发生较大改变。

2018年，美团、定修地图、携程等互联网企业进入共享出行领寂,美团出行和高遇 顺风车上线,美团打车获得在上渗和南京的网约车经营许可证，上线了d以、成都、 杭州等7个城市的App打车入口，耳榭蟠宣布推出通风车业务,开启在北京、上洛 广州、湘II.杭州等垢市的主主招互携程专主获得悯络预约出郦昔线上浜务 能力认定3 ,可在全国范围内开展河约车运营业务.”车企+出行11区务为传统车 企带来新橱润增长点,共享出行市场成为传统三企谋求转型的至要业务.汽车主 机厂利用自身的丰源优箝.丰富的当地姿源以及庞大的存量客户快避切入市场。
»行业代表企业1

行业标杆企业

代表企业1
南京领行科技股份有限公司（以下简称"T3出行"）,成立于2019年，打造 智君出行平台T3出行,联合中国第一汽车集团公司、东风汽车集团有限公司. 重庆长安汽车股份有限公司、苏宁、腾讯、阿里巴巴多家知名企业,提供安全、 便捷.品质的共享出行服务。T3出行作为智慧出行平台，个人用户和企业用户 可通过T3出行APP使用出行服务.T3出行整合出行平台资源.；气车主机厂资源、 为用户提供定制化的产品和服氤T3出行通过集中化采购新能源车辆并进行定 制,对司机进行严格准入审核,从出行例创则改革，提供合规出行服务,利用 技术革新打造安全防护系统，为用户提供安全的柒车体验.
»行业代表企业#

行业标杆企业

代赛企业2
曹撵出行是一家网约车服务平台，于2019年由曹操专车更名而来，是世界500强 车企吉利集团布局"新能源汽车共享生态”的战暗性投资业务,是中国苜个建立 新能源出行服务的专车品牌.凭借“低碳致尚、服务至上"的核，附值观,曹操 出行将全球领先的互联网、车联网、自动驾驶技术以及新能蝌技,创新应用于 共享出行领域，致力于为用户提供一站式的健康.低碳.共享出行生活方式。截 至2019年5月初,曹操出行已在全国上倏35个大中小城市，投放车辆39,000辆, 注册用户2,430万。以震芬顾客品质出行的新能源专车为基域，外力磁际快车、 同城快递等服务模式;以“新能源汽车+公车专营+专职司机"为主的B2c运营模 式;以合规化、标准化的经营为基础，打造顾客出行品质、切实保障顾客出行安全 的曹操出行，通过四年的快速发展，极力摆脱小众化打车平台形象,成为专车市 场的领军者。曹操出行在不断突破自鸟业务能力的同时，逐渐实现对于汽车生产、 制造环节的反哺,以不断推进整合汽车产业链上下游资源.实现以出行为导引的 纵向融合发展的探索与尝试.
行业研究报告
Industry research report PPT template
输入企业名称

汇报人：落尘
日期:XXX