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止咳化痰用药市场研究报告
X从智1、流行病学情况
引起咳嗽的病种主要有：哮喘、支气管炎、结核病、感冒.根据我国0~14岁城市儿童哮 喘患病率最新调查显示,我国目前患病率为1.54%［1］, 即有462万儿童患者.成人哮喘患病 率在0.5%左右,目前全国约有350万成人哮喘患者.总体来讲,目前我国共有812万哮喘患 者.而支气管炎的患病率〔轻、中、重度〕约5%左右［2］,全国有8000多万人患此病.肺结 核的患病率则为523／10［3］万左右,推算全国有593万肺结核病人.我国是流感的多发区, 每年有1亿多人遭受流感的袭击.
因此，根据SFDA南方医药经济研究所估计,目前我国有19405万人因哮喘、支气管 炎、结核病和感冒可能引起咳嗽的症状.〔［1］、［2］、［3］数据来源：《卫生部国家卫生服务研 究》〕
2、咳嗽患者门诊以与年龄分布情况
根据SFDA南方医药经济研究所一项医生调查显示,咳嗽患者的门诊人数年增长幅 度约为5 ~ 10%,50岁以上的人群是主要患者,刺激性干咳是门诊的主要收治类型，咽喉痛 痒是咳嗽患者最主要的伴随症状.
表1 咳嗽患者年龄分布情况

20岁以下
21〜30岁
31〜40岁
41〜50岁
51〜60岁
所占比例
10.53%
15.79%
26.32%
42.11%
31.58%
3、止咳化痰用药理论市场容量
根据SFDA南方医药经济研究所估计，我国共有19405万城乡居民因哮喘、支气管 炎、结核病和感冒引起咳嗽的症状.按12.6亿〔第五次全国人口普查数据〕人口计算,我 国城乡居民咳嗽患病率为15.36%.根据SFDA南方所对##、和##三大抽样城市的统计结 果显示,国内大城市咳嗽患者的人均年费用为118元.根据国内现有的平均用药水平对我 国止咳药市场进行理论估计,按不变价格计算,我国止咳药市场的理论市场容量约为70亿 元.
我国止咳化痰用药市场现有规模约为40亿元,与我国止咳药理论市场容量之间还有 较大的差距,止咳药零售市场还有较大的增长空间.
作为一个治疗性用药市场,止咳化痰用药市场需求变动小,市场发展成熟,影响市场容 量变化的主要因素在于城镇人口与其用药费用的增长变化.随着我国城镇人口和国民经 济的不断增长,止咳药市场容量也会随之扩大,预计到20##我国止咳药市场理论容量可以 突破100亿元,到20##可突破120亿元.
4、止咳化痰用药市场情况
4.1 总体情况
1999 ~20##止咳化痰用药市场规模迅速增长1999年为20.54亿元,20##为23.47亿 元,20##为26.59亿元,20##上升至35.43亿元,20##达40.97亿元.
从增长率来看,20##市场较1999年增长14.26％,20##较20##增长13.29％,20##增长
率上升至33.25%,20##增长率回落至15.64%,1999 ~ 20##的复合年增长率高达18.84%.
表2 1999〜20##止咳化痰用药中西药市场对比
类别
1999年
20##
20##
20##
20##
西药
51.80%
51.85%
54.31%
54.19%
54.58%
中药
48.20%
48.15%
45.69%
45.81%
45.42%
在止咳化痰用药市场中,中药与西药之间平分秋色,两者的份额差别不大,1999年中

药市场份额为48.20%,西药则为51.80%,20##中药的市场份额下降为45.42%,西药则上
升为54.58%,西药的市场份额有逐年上升的趋势.
4.2 主要品种市场份额
表3 20##止咳化痰用药主要品种市场份额
品名
市场份额
品名
市场份额
氨溴索系列
22.54%
强力稀化粘素系列
2.70%
念慈爸蜜炼川贝枇杷膏
11.05%
复方甘草口服液
2.59%
咳特灵
6.72%
治咳川贝枇杷露
2.42%
急支糖浆
5.13%
蛇胆川贝液
2.20%
蛇胆川贝枇杷膏
2.74%
其他
41.89%
从 20##止咳化痰用药主要品种市场份额情况来看,目前止咳化痰用药的市场集中度 比较低,属于分散型的市场形态,各品种之间竞争激烈.市场份额最大的品种为氨溴索系列, 占22.5%；其次为念慈蕾蜜炼川贝枇杷膏，占11.1%；再次为咳特灵系列,占 6.7%.
4.3 主要品种生产厂家竞争力分析
氨溴索系列
表4 20##氨溴索系列主要生产厂家份额情况

勃林格殷格翰
##信谊
##恒瑞
士士 耳^.
##赫素
##四药
其他
市场份额
70.68%
15.07%
6.23%
3.31%
1.63%
3.07%

氨溴索系列是一种列入国家基本药物目录、国家基本医疗保险、工伤保险药物目录
的品种.
目前我国生产氨溴索制剂的厂家大概有二十家,其中所占市场份额最大的厂家是勃 林格殷格翰公司〔见表4〕,以70.7%的绝对市场份额优势成为该市场上的领导品牌,呈现 出垄断市场的态势；其次为##信谊药业,市场份额为15.1%；再次为##恒瑞医药,市场份 额为6.2%,其余生产厂家只占8%的市场份额.
4.3.2蜜炼川贝枇杷膏表5 20##蜜炼川贝枇杷膏主要生产厂家份额情况

念慈董
##潘高寿药业
##齐天寿
市场份额
88.77%
10.44%
0.79%
蜜炼川贝枇杷膏是我国临床应用历史悠久,为广大患者所熟知的一种中药,一直以疗 效好、口感好等特点得到广大患者的好评.该品种属于国家基本药物目录、国家基本医疗 保险、工伤保险药物目录品种.
由于该药为中药保护品种,目前我国生产该产品的厂家并不多,只有##潘高寿药业一 家,其余均为##进口产品.目前市场上占优势的是##的进口产品〔见表5〕，##京都念慈董 总厂##的产品占据了 88.77%的市场份额,垄断了蜜炼川贝枇杷膏市场,成为市场上的领
导品牌；其次为##潘高寿药业的产品,市场份额为10.44％,再次为##齐天寿的产品,市场份
额为0.79％.
4.3.3咳特灵
表6 20##咳特灵主要生产厂家份额情况

白云山 制药
##嘉进 药业
罗浮山 药业
##太福 药业
长白山 药业
诺贝华乐 制药
其他
市场份额
80.48%
8.21%
2.39%
2.32%
2.19%
1.76%
2.53%
咳特灵是一种中西药复方制剂,主要组分为小叶榕提取物和马来酸氯苯那敏.小叶榕 提取物具有消炎、止咳、化痰、平喘等功效,马来酸氯苯那敏具有抗组胺作用,它能消除 感冒、枯草热等引起的呼吸道过敏症状.该品主要用于治疗急、慢性气管、支气管炎,哮 喘,感冒、百日咳等所致的咳嗽症状.
目前该品种的生产厂家众多,数量达到百家以上.其中以白云山制药的产品市场份额 最大〔见表6〕,以80％左右的绝对市场份额优势垄断了咳特灵市场,成为了市场上的领 头羊,市场呈现出独占型的形态；其次为##嘉进药业,市场份额为8.2％,再次为罗浮山药业, 市场份额为2.4％.
复方甘草片表7 20##复方甘草片主要生产厂家份额情况

##光华 药业
双鹤药 业
中顺制药 厂
##诺佳 药业
##粤华 药业
##启元 药业
##大红鹰 药业
其他
市场份额
52.48%
14.85%
9.90%
6.93%
4.95%
3.96%
3.96%
2.97%
复方甘草片是一种中西药复方制剂,属于国家基本药物目录品种和家基本医疗保险、 工伤保险药物目录品种.目前该产品的生产厂家大约有二十到三十家,该品种的市场呈现 出独占型的市场形态,##光华药业的市场份额已经超过安定目标值41.7％,达52.5%,其余 厂家并不能对它形成威胁.其次为双鹤药业,市场份额为14.9％,再次为中顺制药厂,市场 份额为9.9％.
4.3.5复方甘草口服液
表8 20##复方甘草口服液主要生产厂家份额情况

##美优制药
##马应龙药业
##第二制药厂
海德润制药
其他
市场份额
60.92%
19.34%
5.82%
1.97%
11.95%
复方甘草口服液是一种中西药复方制剂,也属于国家基本药物目录品种和国家基本 医疗保险、工伤保险药物目录品种其组分为每1000ml中含甘草流浸膏120ml、复方樟 脑酊180ml、甘油120ml、愈创木酚甘油醚5g、浓氨溶液与水适量.甘草流浸膏为保护性 祛痰剂,复方樟脑酊为镇咳药,愈创木酚甘油醚为祛痰止咳剂,并有一定的防腐作用.甘油、 浓氨溶液为辅料,可保持制剂稳定,防止沉淀生成与析出.
复方甘草口服液为棕色或棕黑色液体,有香气,味甜,久置偶有沉淀.用于上呼吸道感 染、支气管炎和感冒时所产生的咳嗽与咳痰不爽.
目前该产品的生产厂家大约有二十到三十家,该品种的市场同样呈现出独占型的市 场形态,##美优制药的市场份额已经超过安定目标值41.7％,达60.9%,其余厂家并不能对 它形成威胁；其次为##马应龙药业,市场份额为19.3％,再次为##第二制药厂,市场份额为 5.8％.
5、消费者特征分析
5.1 消费者咳嗽症状分析
根据SFDA南方医药经济研究所一项消费者调查显示，消费者主要的症状有：咳嗽，
图2消费者咳嗽症状分析

提与率为94.05%；咽喉痛痒,提与率为50.00%；痰多,提与率为50.00%,如图2所示.
5.2 消费者购买止咳化痰产品意图分析
表9 消费者购买止咳化痰产品意图
原因
提与率
原因
提与率
看医生
28.05%
自己想当然
24.39%
自己看说明书
53.66%
知识讲座
1.22%
听朋友判断
1.22%
其它
1.22%
看了广告后感觉
4.88%

在出现上述咳嗽症状后,有97.56%的消费者都会产生购买止咳产品的念头.其中有

53.66%的人是通过自己看说明书来判断的,看医生和自己想当然来判断也分别占28.05%和
24.39%.说明目前消费者对于自己的健康相当关心,而且具有一定的自我保健常识.
5.3 消费者购买止咳化痰药物区域分析
表10 消费者购买区域分析
购买区域
提与率
一直是去医院看病后购买
4.76%
一直都是到药店购买
73.81%
以前在医院购买,现在都是在药店购买
5.95%
以前是在药店购买，现在都在医院购买
0.00%
现在有时去医院购买，有时去药店购买
16.67%
从调查中发现,消费者一直到药店购买止咳化痰类药品的占73%,也有16%的消费者
有时到医院购买,有时到药店购买,可见由于止咳化痰类药品是属于家庭的常用药和常备 药物,消费者对于它的了解程度高,药店成为了消费者购买止咳化痰类药品的主要场所,厂 家的主要营销精力也应该放在零售终端.
5.4 消费者购买止咳化痰药物行为分析
表11 消费者购买止咳化痰药物行为分析

先想好再购买
没有想好，到时看看再说
先想好了，但临时改变了主意
选择百分比
67.82%
21.84%
10.34%
消费者购买止咳类药品时,68%的人都是"先想好再购买〞,22%的人"没想好,到时再 说〞,也有10%的人临时改变主意,说明消费者由于对止咳化痰这类常用药品了解得比较 深,因而在购买前都已经做好了决定.
5.5 消费者对于止咳化痰药物剂型的喜好分析
表12 消费者选择止咳化痰药物剂型偏向

口服液
片剂
胶囊
瓶装剂
丸剂
其它
选择百分比
51.95%
24.68%
32.47%
6.49%
2.60%
9.09%
对于止咳类药品,消费者更偏向使用的剂型是：口服液,选择率为51.95%；胶囊,选择 率为32.47%；片剂,选择率为24.68%；丸剂,选择率为2.6%；其它,选择率为9.09%,说明 消费者对于口服液这种口感比较好的剂型喜好程度更大一点.
6、止咳化痰药物营销建议
〔1〕在经销政策方面,可采用全国统一商业价格,严格区分经销商负责地区的经销政 策.还应该定期与各地区的经销商和大型连锁药店进行客户联谊、座谈会等商业公关活动, 以促进产品在各地区的销售.
〔2〕由于止咳化痰药多数为OTC药物,各企业营销手段差别不大；市场上中西药品 种繁多,单方制剂多于复方制剂,且药品疗效趋同,有些西药成分甚至完全相同.这使消费 者在终端消费上有很大的选择余地,他们对药品的疗效、品质、价格和包装的关注程度正 日益提高.
在包装方面,止咳化痰药为家庭常备药,消费者愿意购买小剂量的包装,如三日用量的 药品以方便存放；另外,糖浆、蜜露、冲剂等剂型开启后保质期较短.因此,医药企业应根 据消费者的心理专门生产小剂量包装,并在包装图案和颜色上与原有包装形成系列化.
此外,某些口服液说明书中用法用量规定"儿童减半〞,而用汤匙服药很难准确,因此, 制剂包装内应附有精确的计量容器,以方便消费者服用.
〔3〕在品牌推广方面,止咳化痰用药市场品种繁多,品牌竞争激烈,但绝大部分药品的 商品名中都含有"咳〞字,这能给消费者带来选购便利；西药品牌中加有"灵〞、"强〞等 字眼的占90%以上,符合消费者的祛病心理；而中药大多直接使用药典上的通用名,建议 采用复式品牌,既有主要成分名,又能体现主治功能,以区别其他同名药品,突出品牌形象 的独特性.
〔4〕咳嗽患者主要人群是轻中度老年患者,社区是中老年人的主要社会活动场所. 可以通过社区中心药店或社区保健中心提供免费健康检查、定期的知识讲座等相关的健 康服务建立社区健康服务网络.
〔5〕呼吸系统疾病具有典型的季节性,一般多发于冬、春两季.医药企业可以根据季 节,适当的通过电视广告等渠道增加宣传频率并且不定期地推出多项优惠政策,让现实消 费者享受最直接的让利.口
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