化妆品行业发展研究报告.docx

工化妆品行业发展研究报告
产业创新，变革未来
目录
Content
1 .行业概览
2 .品类分析
3 .男士化妆品
4 .人群分析

化妆品行业整体流量稳中有升，男士化妆品持续小幅下滑，移动 端流量增速迅猛
美发护发和护肤产品增长最快，洁面仪呈降温趋势，美容仪市场 依旧火爆
高端品牌持续受追捧；韩国品牌的关注度连涨3年首次出现下滑; 品牌跨界合作全面开花
化妆品行业总体流量稳中有升
化妆品行业2018年流量环比增长3.8% ,增速超过2017年(0.6%)
男士化妆品流量近3年持续微弱下滑
3.8% -2.0 %

移动端流量持续增长
化妆品行业移动端流量快速增长，2018年移动端流量同比增长186.5% ,占比接近40.0%

186.5%
移动流量2018年增长率
2018Q1Z9.4%
□□

—Source : 36的娣，2018年
护肤成份和彩妆试用的关注度明显提升
化妆品产品（含：产品通用词、品牌产品词，如：男士护肤品、玉兰油洗面奶）和口碑评价关注度最高，流量占比 之和超过5成
化妆品使用方法、成份和试用的关注度近年持续提升；护肤成份如：烟酰胺、神经酰胺、寡肽、VE等关注 度明显提升；试用主要针对彩妆,如：口红试色、腮红小样等
30.4% 23.7% 18.3%
使用方法
2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
产品 ■ 口碑评价 ■ 使用方法
2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
成份
关注度：0.5%
14.6% 8.4% 4.6%
试用
关注度：0.2%
2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
品牌 ■品牌专卖■ 其他

2014^-2018^
—Source : 360X粉g , 2018年
美发护发和护肤品增长最快
身体护理类关注度连续两年下滑
工具类增速放缓，流量增长低于2017年(55.7%)
2014 2015 2016 2017 2018
13.8%
2014 2015 2016 2017 2018
护肤
2014 2015 2016 2017 2018
美发护发
2014 2015 2016 2017 2018
-26.5%
2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015 2016 2017 2018
香氛
身体护理
工具

—Source : 36的娣,2014^-2018^
洁面仪降温，美容仪持续火爆
工具类关注度增速放缓主要受洁面仪的影响，2018年洁面仪流量增长仅为5.5% ;低于工具类总体增速 (19.0%)
2014 年 ■ 2015 年 ,2016 年 ■ 2017 年 ■ 2018 年

美国品牌增长最快韩国品牌关注度首次下滑
19.1%
20.0%
18.5%
13.3%
19.4%
■
中美法日韩外的其他国家化妆品牌关注度逐年增加，2018年其他国家化妆品牌关注度之和首次超过10.0%
■美国品牌关注度占比增长2.1个百分点 韩国品牌的关注度首次出现下滑
…2018年
20.0%
22.1%
19.9%
14.1%
12.2%
■
中国品牌关注度小幅回暖

日韩品牌连续3年高速增长 2016年
25.6%
18.3%
18.6%
11.6%
17.6%
■
美国品牌关注度首次超过中国品牌

2015 年
28.8%
19.1%
17.8%
10.7%
16.2%
■

2014 年
31.2%
19.8%
17.3%
9.1%
15.7%
■
□中国美国法国■日本■韩国■其他
—Source : 36为娣,2014^-2018^

高端品牌需求旺盛
高端品牌关注度持续增长，2018年流量占比超过40.0%

2018^42.8%
2017 年 37.6%
2016 年 33.2%
2015 年 281%
2014 年 27.3%
♦高端品牌 大众品牌

高端品牌流量普遍增长
TOP 10高端品牌的关注度之和超50.0% ,前5品牌流量均出现较大幅度增长
TOP10榜单的韩国品牌：雪花秀、兰芝、悦诗风吟和A.H.C流量均下滑；赫妍跌出TOP 10高端品牌榜单
雅诗兰黛 兰蔻 迪奥 魅可 SK-n 科颜氏 资生堂 雪花秀
伊夫圣罗兰 香奈儿
110.8%
3.7%
34%
3.1%
2.9%
自然堂
雅漾
T 24.1%
1 30.9%

Source : 360X^ , 2018年
跨界合作风头正盛
2018年，化妆品的跨界合作全面开花，流量增长了77倍 大白兔润唇膏以情怀取胜，关注度超越了故宫彩妆

76.0%
7749.01
lop 5
联名跨界品牌
大白兔VS.美加净
故宫
可口可乐VS.菲诗小铺 卜叵］
周黑鸭VS.御泥坊 也可 不二家 VS. Holika Holika 的函|

201诈

2014 2015 2016 2017 2018
=Source : 360X^ , 2014^-2018^

2018年做个“内外兼修”的精致女孩;男孩：内在护肤升级，精 华需求持续增长，全年防晒渐成趋势，眼部护肤品的功效需求增 强；外部妆容追求精致持久，"入门”产品口红、眼影，和〃升 级"产品高光、定妆品市场火爆 品牌竞争更激烈，相对稳定的TOP 10排名逐渐被新品、小众品牌 打破，“网红”产品提升了中美法日韩之外其他国家化妆品牌的 关注度

P e r
美发护发
H air p ro ducts

u m e
面膜关注度最高
护肤品中，面部护理产品关注度最高，眼部护理和洁面产品的关注度相当
细分产品中，面膜关注度高达34.3% ,面部精华、面霜和眼霜的关注度接近109%
面膜34.3%
精华9.8%
面瘠9.2%
洁面12.8%
眼造8.8%
防晒用品6.5%
化妆水 5.5%
乳液
3.4%
眼膜哙
其他6.4%
其他

如面部护理 眼部护理■洁面■其他
—Source : 36的婿，2018年
面膜和眼部精华增长最快
经过2017年的高速增长，眼膜2018年流量平稳，与2017年基本持平
144.0%
面膜
2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
153.3%
眼部精华
2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
]32.4%
防晒用品
T 2018年流量增长率

2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
—Source : 36的婿,2014^-2018^

眼部护肤品的功效需求增长明显
去眼袋，去黑眼圈功效护肤品2018年关注度有明显提升，特别是去眼袋功效，流量增长了87.4%
祛斑
祛痘 19.7%
美白 13.7%
彳呆;显8.7%
防晒 7.5%
抗衰老6.1%
祛痘印一 3.9%
去日髅—3.7%
去黑眼圈- 2.5% X
去脂肪粒——
2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015 2016 2017 2018
—Source : 36的婿，2018年
全年防晒渐成趋势
2018年防晒功效护肤品不仅流量增长了35.5% ,且相对往年趋势更平缓，全年防晒正在成为趋势

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

—2014 年 一2015 年 一2016 年 一2017 年 一2018 年
=Source : 36闪婿,2014^-2018^
面部护肤品中面膜品牌攀升明显
面部护肤中两个面膜品牌关注度：颜沐诗和Ray ,其中颜沐诗为2018年新品牌;Ray为泰国品牌，泰国品 牌近两年迅速蹿红可见一斑
眼部护肤中雅诗兰黛仍保持优势地位；大白兔润唇膏有效提升了美加净唇部护肤品的关注度
颜沐诗1
| 12.1%
雅诗兰黛
20.7%
兰蔻
6.3%
兰蔻
8.3%
SK-II
6.1%
科颜氏
6.5%
资生堂安热沙
3.6%
A.H.C
4.3%
雅诗兰黛
3.2%
巴黎欧莱雅
3.4%
Ray
□ 2.9%
丸美
3.4%
科颜氏
2.6%
契珂肤
2.7%
玉兰油
2.4%
资生堂［
2.2%
倩碧
2.1%
海蓝之谜
1.9%
雅漾
2.1%
资生堂悦薇
1.6%

面部护肤
眼部护肤
美加净［大白兔润唇膏］37.6%
兰芝
迪奥
11.8%
11.2%
蝶翠诗
6.7%
美宝莲
5.2%
曼秀雷敦
4.8%
资生堂
3.3%
科颜氏
2.6%
妮维雅
1.80%
小蜜蜂
1.46%

唇部护肤

—Source : 36的婿，2018年
4品牌晋升TOP 10榜单
高端护肤品排名较稳定，韩国品牌后WH。。首次进入TOP 10榜单
大众护肤榜单的新晋品牌中，颜沐诗、Ray的面膜关注度较高；JMsolution的防晒品更热门

大众品牌
高端品牌

—Source : 36为婿，2018年
各品牌护肤品的功效优势大不同

—Source : 36为婿，2018年
护肤工具品牌关注度
FORE。洁面仪持续保持绝对优势地位
美容仪市场竞争激烈，黎坛品牌关注度相较2017年（70.1% ）明显下滑

FOREO
88.5%
如新
]2.8%
金稻
2.6%
科菜丽
1.6%
玉兰油
0.7%
悦诗风吟
0.7%
Sa.Ad.Na
0.6%
美伊美
0.4%
飞利浦
0.4%
PoBling
0.2%

洁面仪
黎培 雅萌 尚赫 玉兰油
金稻 修美俪
宙斯 如新
NuFace NEWA
40.5%
美容仪

—Source : 36的婿，2018年