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1、工化妆品行业发展研究报告 产业创新，变革未来 目录 Content 1 .行业概览 2 .品类分析 3 .男士化妆品 4 .人群分析 化妆品行业整体流量稳中有升，男士化妆品持续小幅下滑，移动 端流量增速迅猛 美发护发和护肤产品增长最快，洁面仪呈降温趋势，美容仪市场 依旧火爆 高端品牌持续受追捧；韩国品牌的关注度连涨3年首次出现下滑; 品牌跨界合作全面开花 化妆品行业总体流量稳中有升 化妆品行业2018年流量环比增长3.8% ,增速超过2017年(0.6%) 男士化妆品流量近3年持续微弱下滑 3.8% -2.0 % 移动端
2、流量持续增长 化妆品行业移动端流量快速增长，2018年移动端流量同比增长186.5% ,占比接近40.0% 186.5% 移动流量2018年增长率 2018Q1Z9.4% □□ —Source : 36的娣，2018年 护肤成份和彩妆试用的关注度明显提升 化妆品产品（含：产品通用词、品牌产品词，如：男士护肤品、玉兰油洗面奶）和口碑评价关注度最高，流量占比 之和超过5成 化妆品使用方法、成份和试用的关注度近年持续提升；护肤成份如：烟酰胺、神经酰胺、寡肽、VE等关注 度明显提升；试用主要针对彩妆,如：口红试色
3、腮红小样等 30.4% 23.7% 18.3% 使用方法 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 产品 ■ 口碑评价 ■ 使用方法 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 成份 关注度：0.5% 14.6% 8.4% 4.6% 试用 关注度：0.2% 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 品牌 ■品牌专卖■ 其他 2014^-2018^ —Source : 360X粉g , 2018年 美发护发和护肤品增长最快 身体护理类关注度连续两年下滑 工具类增速放缓
4、流量增长低于2017年(55.7%) 2014 2015 2016 2017 2018 13.8% 2014 2015 2016 2017 2018 护肤 2014 2015 2016 2017 2018 美发护发 2014 2015 2016 2017 2018 -26.5% 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 香氛 身体护理 工具 —Source : 36的娣,2014^-2018^ 洁面仪降温，美容仪持续火爆 工具类关注度增速放缓主要受洁面仪的影响，2018年洁面仪流量增长仅为5
5、5% ;低于工具类总体增速 (19.0%) 2014 年 ■ 2015 年 ,2016 年 ■ 2017 年 ■ 2018 年 美国品牌增长最快韩国品牌关注度首次下滑 19.1% 20.0% 18.5% 13.3% 19.4% ■ 中美法日韩外的其他国家化妆品牌关注度逐年增加，2018年其他国家化妆品牌关注度之和首次超过10.0% ■美国品牌关注度占比增长2.1个百分点 韩国品牌的关注度首次出现下滑 …2018年 20.0% 22.1% 19.9% 14.1% 12.2% ■ 中国品牌关注度小幅回暖 日韩品牌连续3年高速增长 2016年 25.
6、6% 18.3% 18.6% 11.6% 17.6% ■ 美国品牌关注度首次超过中国品牌 2015 年 28.8% 19.1% 17.8% 10.7% 16.2% ■ 2014 年 31.2% 19.8% 17.3% 9.1% 15.7% ■ □中国美国法国■日本■韩国■其他 —Source : 36为娣,2014^-2018^ 高端品牌需求旺盛 高端品牌关注度持续增长，2018年流量占比超过40.0% 2018^42.8% 2017 年 37.6% 2016 年 33.2% 2015 年 281% 2014 年 2
7、7.3% ♦高端品牌 大众品牌 高端品牌流量普遍增长 TOP 10高端品牌的关注度之和超50.0% ,前5品牌流量均出现较大幅度增长 TOP10榜单的韩国品牌：雪花秀、兰芝、悦诗风吟和A.H.C流量均下滑；赫妍跌出TOP 10高端品牌榜单 雅诗兰黛 兰蔻 迪奥 魅可 SK-n 科颜氏 资生堂 雪花秀 伊夫圣罗兰 香奈儿 110.8% 3.7% 34% 3.1% 2.9% 自然堂 雅漾 T 24.1% 1 30.9% Source : 360X^ , 2018年 跨界合作风头正盛 2018年，化妆品的跨界合作全面开花，流量增长了77倍 大白兔润唇膏以情
8、怀取胜，关注度超越了故宫彩妆 76.0% 7749.01 lop 5 联名跨界品牌 大白兔VS.美加净 故宫 可口可乐VS.菲诗小铺 卜叵］ 周黑鸭VS.御泥坊 也可 不二家 VS. Holika Holika 的函| 201诈 2014 2015 2016 2017 2018 =Source : 360X^ , 2014^-2018^ 2018年做个“内外兼修”的精致女孩;男孩：内在护肤升级，精 华需求持续增长，全年防晒渐成趋势，眼部护肤品的功效需求增 强；
9、外部妆容追求精致持久，"入门”产品口红、眼影，和〃升 级"产品高光、定妆品市场火爆 品牌竞争更激烈，相对稳定的TOP 10排名逐渐被新品、小众品牌 打破，“网红”产品提升了中美法日韩之外其他国家化妆品牌的 关注度 P e r 美发护发 H air p ro ducts u m e 面膜关注度最高 护肤品中，面部护理产品关注度最高，眼部护理和洁面产品的关注度相当 细分产品中，面膜关注度高达34.3% ,面部精华、面霜和眼霜的关注度接近109% 面膜34.3% 精华9.8% 面瘠9.2% 洁面12.8% 眼造8.8% 防晒用品6.5% 化妆水 5.5
10、 乳液 3.4% 眼膜哙 其他6.4% 其他 如面部护理 眼部护理■洁面■其他 —Source : 36的婿，2018年 面膜和眼部精华增长最快 经过2017年的高速增长，眼膜2018年流量平稳，与2017年基本持平 144.0% 面膜 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 153.3% 眼部精华 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 ]32.4%
11、防晒用品 T 2018年流量增长率 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 —Source : 36的婿,2014^-2018^ 眼部护肤品的功效需求增长明显 去眼袋，去黑眼圈功效护肤品2018年关注度有明显提升，特别是去眼袋功效，流量增长了87.4% 祛斑 祛痘 19.7% 美白 13.7% 彳呆;显8.7% 防晒 7.5% 抗衰老6.1% 祛痘印一 3.9% 去日髅—3.7% 去黑眼圈- 2.5% X 去脂肪粒—— 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
12、—Source : 36的婿，2018年 全年防晒渐成趋势 2018年防晒功效护肤品不仅流量增长了35.5% ,且相对往年趋势更平缓，全年防晒正在成为趋势 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 —2014 年 一2015 年 一2016 年 一2017 年 一2018 年 =Source : 36闪婿,2014^-2018^ 面部护肤品中面膜品牌攀升明显 面部护肤中两个面膜品牌关注度：颜沐诗和Ray ,其中颜沐诗为2018年新品牌;Ray为泰国品牌，泰国品 牌近两年迅速蹿红可见一斑 眼部护肤中雅诗兰黛仍保持优势地位；大白兔润唇膏有
13、效提升了美加净唇部护肤品的关注度 颜沐诗1 | 12.1% 雅诗兰黛 20.7% 兰蔻 6.3% 兰蔻 8.3% SK-II 6.1% 科颜氏 6.5% 资生堂安热沙 3.6% A.H.C 4.3% 雅诗兰黛 3.2% 巴黎欧莱雅 3.4% Ray □ 2.9% 丸美 3.4% 科颜氏 2.6% 契珂肤 2.7% 玉兰油 2.4% 资生堂［ 2.2% 倩碧 2.1% 海蓝之谜 1.9% 雅漾 2.1% 资生堂悦薇 1.6% 面部护肤 眼部护肤 美加净［大白兔润唇膏］37.6% 兰芝 迪奥 11.8%
14、 11.2% 蝶翠诗 6.7% 美宝莲 5.2% 曼秀雷敦 4.8% 资生堂 3.3% 科颜氏 2.6% 妮维雅 1.80% 小蜜蜂 1.46% 唇部护肤 —Source : 36的婿，2018年 4品牌晋升TOP 10榜单 高端护肤品排名较稳定，韩国品牌后WH。。首次进入TOP 10榜单 大众护肤榜单的新晋品牌中，颜沐诗、Ray的面膜关注度较高；JMsolution的防晒品更热门 大众品牌 高端品牌 —Source : 36为婿，2018年 各品牌护肤品
15、的功效优势大不同 —Source : 36为婿，2018年 护肤工具品牌关注度 FORE。洁面仪持续保持绝对优势地位 美容仪市场竞争激烈，黎坛品牌关注度相较2017年（70.1% ）明显下滑 FOREO 88.5% 如新 ]2.8% 金稻 2.6% 科菜丽 1.6% 玉兰油 0.7% 悦诗风吟 0.7% Sa.Ad.Na 0.6% 美伊美 0.4% 飞利浦 0.4% PoBling 0.2% 洁面仪 黎培 雅萌 尚赫 玉兰油 金稻 修美俪 宙斯 如新 NuFace NEWA 40.5% 美容仪 —Source : 36的婿，2018年
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