国内散装水泥车市场情况分析及未来预测.docx

中国分类号： 文献标识码： 文章编号：1004-0226（2007）00-0000-02
国内混凝土搅拌运输车市场情况分析及未来预测
谢开泉
广西柳州运力专用汽车股份有限公司 广西柳州 545005
摘要：分析了混凝土搅拌运输车的市场现状，并对“十一五”期间的市场需求进行了预测。
关键词：混凝土搅拌运输车 市场 需求

混凝土搅拌运输车（以下简称搅拌车）能够自动完成装料和卸料，运输过程中能对车内的预拌混凝土不停地进行搅拌，以保证预拌混凝土的质量。与一般的货物运输不同，混凝土运输有如下特点：一是专业性强。二是服务性强、均衡性差。预拌混凝土的运输是直接为建筑工地服务, 一切工作必围绕用户(工地)的施工进度来安排。只要用户施工需要，就必须马上将预拌混凝土送到用户指定的地点，真正做到“二十四小时随叫随到”，不能提前，也不能推迟，否则不但将造成预拌混凝土的浪费，还会给企业的信誉带来负面影响。三是时间性强。预拌混凝土生产出来以后一般必须在2h以内使用到工作面上(这个时间要求因预拌混凝土的型号不同而有所不同，个别特殊型号的预拌混凝土必须在20min内使用)，在此时间内搅拌不能停止，一个工作面完工前预拌混凝土的供应不能中断。这些要求必须一环扣一环地严格满足，没有“灵活掌握”的余地。四是运距短,一般合理的运距在20km以内。随着社会的进步，我国混凝土生产和施工技术得到迅速发展，搅拌车制造技术日益成熟，市场容量不断扩大。
1、我国搅拌车的基本情况
大约在20世纪90年代中期以来，我国搅拌车得到了快速发展，这与城市建设的快速发展和散装水泥规划的实施是截然分不开的。搅拌车所用底盘已是中外兼有，但2000年之前，基本上都是外国品牌的天下，如日系的三菱、日产柴、五十铃、日野等，欧系的VOLVO、戴姆勒-奔驰、MAN、SCANIA、雷诺等，韩系的现代、双龙，等等。后来使用国产底盘的逐渐增多，从这两年总体情况看，国产底盘已有替代进口底盘的趋势。搅拌车生产企业就更多了，其中安徽星马多年来一直是行业的龙头老大，占有绝对优势。搅拌车采用6×4底盘一直是市场主力，其减速机、液压马达和液压泵一直是几个进口品牌的天下，至今难以改变。即使采用相同或类似的关键总成部件，但如果没有很好的匹配设计和过硬的生产检测设备，产品性能仍会有很大差异，所以众生产厂家才有了产销量上的巨大差异。
目前市场上出现的搅拌车搅拌容积为3~15 m3，其中7~10 m3使用得最多，但11~15 m3也显示出强劲的发展潜力。
2、国内搅拌车主要企业生产竞争格局
目前搅拌车国内市场占有率较大的车生产厂家有安徽星马、辽宁海诺、上海华建、福田重机等。根据国内2006年1~8月某车管所统计数据，表1及表2分别列出了由国内2006年1~8月国内热销车型上牌情况、主要整车企业与国内底盘生产厂上牌情况，图1则根据以上相应数据给出了搅拌车底盘市场份额，由图1可看出，中国重汽、欧曼及华菱三品牌占据着国产搅拌车底盘80%的市场份额。
表1 国内热销车型上牌情况
后桥
驱动
底盘厂家
底盘型号
轴距
马力
上牌数
准重卡（10t级后桥）
6×4
安徽华菱
HN3250G2DJ
3600+1310
340
316
HN3250G2DJ
3600+1310
320
42
HN3250G16DJ
3600+1310
350
31
东风汽车
EQ3251GJ
3650+1300
300
319
LZ5251GJBMT
3650+1350
300
67
EQ3251GJ1
3650+1300
300
44
EQ1250GSJ
3650+1300
300
31
6×4汇总
1006
8×4
安徽华菱
HN1310GJ
1850+3370+1310
350
26
8×4汇总
26
准重卡（10t级后桥）汇总
1032
中重卡（11.5t级后桥）
6×4
安徽华菱
HN3250G4DJ
3620+1310
345
594
HN3250G4DJ
3620+1310
300
123
欧曼
BJ3258DLPJB-1
3575+1350
320
1125
BJ3258DLPJB-1
3575+1350
260
126
BJ3321DPPJB-1
3575+1350
320
4
6×4汇总
2325
8×4
安徽华菱
HN1310G4DJ
1850+3370+1310
345
8
8×4汇总
8
中重卡（11.5t级后桥）汇总
2333
重卡（13t级后桥）
6×4
红岩
CQ3253TMG324
3225+1350
280
28
陕汽
SX3253BS384
3800+1350
320
302
重汽
ZZ1252N3246F
3225+1350
335
358
ZZ1257N3641W
3625+1350
335
295
ZZ1252N3846F
3800+1350
335
263
6×4汇总
2147
8×4
陕汽
SX5314GJBJS306
1800+3000+1350
360
13
重汽
ZZ1312N3066F
1800+3000+1350
335
26
欧曼
BJ3311DPPJC
1800+3050+1350
360
11
8×4汇总
68
重卡（13t级后桥）汇总
2215
混凝土搅拌运输车 汇总
5582

表2 主要整车企业与国内底盘生产厂上牌情况
序号
整车生产企业
车辆
品牌
国内底盘厂家
上牌数
华菱
东风
红岩
解放
欧曼
陕汽
重汽
1
安徽星马汽车股份有限公司
星马
1375
30

13
1418
2
中国重型汽车集团公司
豪泺

160
160
豪运

9
9
黄河

3
3
斯达
斯太尔

721
721
3
北汽福田汽车股份有限公司
欧曼

487

487
4
陕西汽车集团有限责任公司
陕汽

463

463
5
辽宁海诺建设机械集团有限公司
海诺

87

24
100

124
335
6
上海华东建筑机械厂有限公司
华建

110

133
243
7
唐山亚特专用汽车有限公司
亚洲星

58

15
52
5
111
241
8
东风柳州汽车有限公司
乘龙

156

156
东风

4

4
9
扬州中集通华专用车股份有限公司
通华

66
15
25
106
10
河北福田重机股份有限公司
福田

95

95
前10名厂家上牌总计
1375
335
0
39
910
483
1299
4441

图1 搅拌车国产底盘市场份额
3、搅拌车的市场变化及发展情况
由于GB1589-2004《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》标准的实施，导致改装企业6×4搅拌车的公告容积多为5～6 m3。但由于搅拌车服务于城市建设，且主要在城市内及周边行驶，超载情况容易取得地方管理部门的默许，大多数车辆实际整车设计装载容积为8～9 m3。图3列出了搅拌车的驱动方式及对应容积随市场变化与发展情况。
动力
1997-1999
2000-2001
2002-2006
GB1589-2004实施以后
（预计）
6×4，6-7立方
6×4，7-8立方
6×4，5-6立方
8×4，10-12立方
10×4，9-10立方
6×4，8-9立方
8×4，7立方
实施GB1589法规后
小量车型
快速增长车型
主力车型
GB1589-2004实施以后
（实际）
现 状
8×4，10-12立方
6×4，6-9立方
主力车型

图3 搅拌车的驱动方式及对应容积随市场变化及发展情况
4、国内搅拌车使用结构现状分析
根据我公司长期生产及销售搅拌车的经验，结合现阶段用户订购搅拌车的情况，我们总结出国内搅拌车的用户特征，具体情况见表3。
表3 国内搅拌车用户特征分析
在用车辆类型
用户
使用现状
2～5 m3罐体
道路、铁路工程建设施工企业
隧道、桥梁等山区地域施工用
6～7 m3罐体
搅拌站
治理超载严格的城市用，
2000年前购买的搅拌车
8～9 m3罐体
搅拌站、个人运输
目前普遍使用
10～12 m3罐体
搅拌站、个人运输
施工场地宽、混凝土用量大施工场地用

5、混凝土搅拌站现状及发展趋势分析
2004年全国混凝土搅拌站2189个，搅拌能力达5.3亿立方，搅拌频率以180方/小时（3方/次）和120方/小时（2方/次）为主，通常为4个储藏罐，分别储藏水泥、粉煤灰、添加剂。
表4 混凝土搅拌站现状及发展趋势分析
按城市规模划分
现状
发展趋势
车辆需求
直辖市、省会城市搅拌站
（首批禁现124家城市）
1、已于2004年开始逐步达到禁现目标
2、商品混凝土使用量占全省使用量80%。
3、辖区内搅拌站建设已经趋于饱和，180方、120方搅拌站为主流部分城市已经经历了合并、减少、调整的过程
4、北京市搅拌站已迁出四环内、上海市搅拌站要迁出外环
5、上海市禁止超载
1、搅拌站向周边县市转移
2、商品混凝土使用量增加、产量减少
3、严格执行法规、禁止超载
1、新增车辆需求不大、未来以车辆更新为主
2、车辆运输距离增加、周转速度降低
3、要求车辆装载量大、装卸速度快
省辖市搅拌站
1、于2005年12月31日开始禁现，大部分城市没有完全达到目标
2、混凝土搅拌站处于新建阶段、 120方搅拌站为主流，平均每个城市计划今年新建搅拌站4-5个
3、混凝土供应量快速增长
4、车辆分批购进
1、近2-3年增长迅猛
2、以新建站为主
3、超载在一定程度存在
1、未来2年内新增量较大
2、购车时会参照省会城市购车经验
县级市搅拌站
1、禁现工作已纳入政府发展规划
2、没有搅拌站
1、逐步建中小规模搅拌站，预计90方为主流
1、经济、适用
2、装载量大

7、 搅拌车市场发展态势分析
根据我公司对国内相关区域市场调查情况分析，未来几年内国内搅拌车的市场发展的主要趋势是：
具体情况见表5。

表5 国内搅拌车需求类别及对应台数预测
搅拌容积（m3）
驱动方式
2007年 （辆）
2008年（辆）
2010年（辆）
2－5
4×2
200
300
300
6－7
6×4
1500
2000
4100
8－10
6×4
7500
7100
3500
11－15
8×4
300
1100
1600

2006年12月，商务部发布《关于“十一五”期间加快散装水泥发展的指导意见》（商改发[2006]519号），提出“十一五”期间加快散装水泥发展指导意见，具体目标为到2010年全国散装水泥产量由2005年的3.8亿吨增加到6.9亿吨，水泥散装率由36.6%提高到55%，预拌混凝土产量达到7 亿立方米，预拌砂浆产量达到2000万吨。可持续发展战略是我国进行经济建设的基本战略，其基本要求就是环境保护与经济建设要同步进行、协调发展。在建设中采用预拌混凝土是这一战略的必然要求。采用商品混凝土不仅能够获得高质量的产品，节省水泥综合费用10%，降低工程成本5%左右，而且可以减少噪声、粉尘、残留物对环境的污染。基于商品混凝土的诸多优势，搅拌车的发展机遇有了坚实的基础。当今，城市中运输预拌混凝土唯一合理的运输工具就是搅拌车。当前，我国许多城市都在进行大规模旧城改造。1990年至2001年间，中国的城市覆盖面积增加了219.2万平方公里，城市化水平已从1990年的18.9%增至2001年的37.65%，每年将新增城市人口1400万。其发展趋势一是逐渐向大中城市发展，另一趋势是以大城市为中心的城市群发展。继续扩大城市范围，继续加大城市的建设将是不变的潮流。据全国7个典型城市搅拌车运量的统计，平均一辆车一年约能运输10000 m3，按全国预拌混凝土总量每年新增计1亿m3计，今后每年也需要新增1万辆搅拌车，这个市场无疑是巨大的。
有关2003年至2010年全国预拌混凝土总量的现状及预测见图4。有关2003年至2010年全国混凝土搅拌运输车销售量及保有量的现状及预测见图5。

图4 2003年至2010年全国预拌混凝土总量的现状及预测 单位：亿m3
41520
46870
52690
8000
8500
8800
9500
10500
9800
57220
35500
30950
25500
20000
9500
7500
0
20000
40000
60000
80000
100000
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
保有量
销售量

图5 2003年至2010年全国混凝土搅拌运输车销售量及保有量的现状及预测
预测说明：1、年均更新率为10％；2、保有量预测时，由于搅拌车容积变化趋势对总运量的影响较小，且考虑到实际的混凝土销量要大于统计销量，所以忽略此因素；3、销量预测基于保有量预测和更新率进行推断。