XXXX年汽车零部件进出口数据.docx

第六章 汽车零部件进出口
1 概述
2009年，国际汽车市场需求明显下降，我国汽车商品出口额同比大幅下降；得益于我国经济刺激政策，进口额则小幅增长，虽然出口降幅明显高于进口，但进出口贸易顺差。
2010年，世界经济复苏，国际市场汽车零部件需求也逐步恢复，出口企业受惠政策支持力度进一步提高，汽车零部件出口产品竞争力也明显提升。受此影响，汽车零部件进出口贸易明显好于上年同期。2010年，全国汽车零部件累计进出口总额为687.3亿美元，同比增长44.1%。其中，进口金额273.66亿美元，同比增长46.3%；出口金额413.64亿美元，同比增长42.7%。
2001～2010年，汽车零部件进出口平均增厚在那个速度分别为33.5%和50.0%，出口平均增长速度模型高于进口平均增长速度，见图7-1

图7-1 2001～2010年汽车零部件进出口金额及同比增长情况
2 进口情况及主要特点
2.1 2010年汽车零部件进口金额月度变化
2010年，中国汽车零部件产品进口金额共计273.66亿美元，同比上升46.3%，与2009年相比有较大增幅增长。
由图7-2所示，中国汽车零部件产品进口2010年总体上呈增长态势。前5个月基本继承了2009年以来的增长态势，虽浮动较大，但与2009年同期相比都有80%以上的增长。在进入6月份以后进口发展态势比较平稳，与2009年同期相比仍有不同程度的增长。2010年进出口金额总体上比较平稳，上下浮动不大。

图7-2 2009～2010年中国汽车零部件产品月度进口金额及同比变化

注：*表示本章节汽车零部件进出口数据包含发动机整机及其零部件、挂车与半挂车及其零部件和其他零部件，下同。
2.2 汽车零部件进口产品结构
2010年，中国汽车零部件进口产品中，传动系统零部件和车身附件及零部件产品进口金额分别占零部件进口总金额的39.36%和25.42%，占有较大比例。详见表7-1和图7-3。
表7-1 2010年中国汽车零部件产品进口金额及占比
产品类别
传动系统
车身附件、零件
行驶系统
制动系统
出口金额，美元
8334745295
5382326531
1270513507
1190400736
所占比例
39.36%
25.42%
6.00%
5.62%
续表7-1
产品类别
转向系统
汽车电子电器
半挂车及其零部件
其他
出口金额，美元
1242551673
1629461503
24351415
2055297859
所占比例
5.87%
7.70%
0.11%
9.71%

图7-3 2010年中国汽车零部件进口产品结构
2.3 汽车零部件进口流向
2010年，我国汽车零部件进口累计金额位居前六的国家是日本、德国、韩国、美国、匈牙利合法国，以上国家进口金额共计为237.72亿美元，占我国汽车零部件进口金额的86.9%。进口金额位居前六位的分别是上海市、吉林省、广东省、北京市、江苏省和天津市，以上省份进口金额共计为211.50亿美元，占我国汽车零部件总进口金额的77.3%。详见表7-2。
表7-2 汽车零部件进口流向表
单位：美元
来源国
金额
比例
收货省份
金额
比例
日本
10907040239
39.9%
上海市
5045043373
18.4%
德国
6918419618
25.3%
吉林省
4897136581
17.9%
韩国
3242725134
11.8%
广东省
4611265781
16.9%
美国
1056644946
3.9%
北京市
2696971956
9.9%
匈牙利
886609399
3.2%
江苏省
2103340132
7.7%
法国
760228488
2.8%
天津市
1796050900
6.6%
以上小计
23771667824
86.9%
以上小计
21149808723
77.3%
合计
27365957345
100.0%
合计
27365957345
100.0%
从分洲别进口情况看，亚洲、欧洲依然是汽车零部件的输出大户，其进口金额均在100亿美元以上，合计金额达到258.04亿美元，占进口金额的94.3%。其中，以日本、韩国为代表的亚洲占据第一位置，从149.85亿美元的进口金额上看，亚洲对中国汽车零部件的输出的榜首地位预期短时间内不会轻易改变。详细情况见表7-3和图7-4。
表7-3 汽车零部件进口分洲别金额及同比增长
单位：亿美元
洲别
合计
亚洲
北美洲
大洋洲
非洲
拉丁美洲
欧洲
2010年
273.66
149.85
11.72
0.67
0.44
2.79
108.19
同比增长
46.3%
36.7%
38.9%
94.3%
540.0%
14.0%
63.6%

图7-4 2010这个汽车零部件进口分洲别构成
2.4 进口汽车零部件企业性质
2010年，汽车零部件进口贸易中，中外合资企业进口金额位列第一，进口148.87亿美元，占汽车零部件总进口金额的54.4%；其次为外商独资企业，进口73.30亿美元，占汽车零部件进口总金额的26.8%；国有企业位居第三，进口28.48亿美元，占汽车零部件进口总金额的14.8%。相对于2009年除了“其他企业”有所下降外，别的类型的企业都有较大幅度的增长，但总体排名并没有发生多大变化。

图7-5 汽车零部件进口企业性质
2.5 汽车零部件进口贸易方式
2010年汽车零部件进口贸易中，进口金额最多的贸易方式为一般贸易，进口254.72亿美元，占汽车零部件总进口金额的93.1%，同比增长47.2%。其他贸易方式金额都比较小，所占的比例也比较小，但是相对于2009年都有一定程度的增长，其中出料加工增长最快，同比增长561.4%。

图7-6 汽车零部件进口贸易方式
3 汽车零部件出口总体情况
3.1 2010年汽车零部件出口金额月度变化
2010年，中国汽车零部件产品出口金额共计413.64亿美元，同比增长42.7%，与2009年相比有较大增幅增长。
由图7-4所示，2010年中国汽车零部件产品进口整体呈增长态势。其中，2010年2月达到进口金额的最低值，之后的3～7月呈平稳上升态势。但在2010年8～10月，零部件出口有小幅波动，12月出口金额达到40.26亿美元，同比增长26.3%。出口水平大幅提高。总体来看零部件出口态势已趋于稳定。

图7-7 2009～2010年中国汽车零部件产品月度出口金额及同比变化情况
3.2 汽车零部件出口产品结构
2010年，中国汽车零部件出口产品中，行驶系统零部件、汽车电子电器和车身及其附件产品出口金额分别占零部件出口总金额的38.1%、20.0%和12.7%，所占比例较大，成为零部件出口的主力军。详见表7-2和图7-5。
表7-4 2010年中国汽车零部件产品出口金额及占比
产品类别
传动系统
车身附件、零件
行驶系统
制动系统
出口金额，美元
1965793300
4663777419
13996403458
2996517455
所占比例
5.4%
12.7%
38.1%
8.2%
续表7-4
产品类别
转向系统
汽车电子电器
半挂车及其零部件
其他
出口金额，美元
699451578
7351223656
1364363206
2915516383
所占比例
1.9%
20.0%
3.7%
7.9%

图7-8 2010年中国汽车零部件出口产品结构
3.3 汽车零部件出口流向
2010年，我国汽车零部件出口面比较广，只有美国和日本出口比例在10%以上，剩下的国家差距并不明显，累计金额位居前六的国家是美国、日本、韩国、德国、英国和加拿大，以上国家出口金额共计为211.98亿美元，占我国汽车零部件出口金额的51.2%。出口金额位居前五位的分别是山东省、江苏省、广东省、浙江省和上海市，以上省份出口金额均在50亿美元左右，共计出口305.32亿美元，占我国汽车零部件总出口金额的73.9%。详见表7-2。
表7-5 汽车零部件出口流向表
单位：美元
目标国
金额
比例
发货省份
金额
比例
美国
10258156993
24.8%
山东省
8116879043
19.6%
日本
4991214676
12.1%
江苏省
6093221597
14.7%
韩国
2155415831
5.2%
广东省
5914194583
14.3%
德国
1558915759
3.8%
浙江省
5435798716
13.1%
英国
1224882592
3.0%
上海市
4972110986
12.0%
加拿大
1009266594
2.4%
福建省
1836142523
4.4%
以上小计
21197852445
51.2%
以上小计
32368347448
78.3%
合计
41364402543
100.0%
合计
41364402543
100.0%
从分洲别出口情况看，亚洲、北美洲是汽车零部件的输入大户，其出口金额均在100亿美元以上，合计金额达到271.26亿美元，占出口金额的65.58%。其中，以日本、韩国为代表的亚洲占据第一位置，以美国为主的北美占第二位，预计亚洲，北美洲，欧洲的前三地位在短期内不会改变，但比例会逐渐变小。详细情况见表7-6和图7-9。
表7-6 汽车零部件出口分洲别金额及同比增长
单位：亿美元
洲别
合计
亚洲
北美洲
大洋洲
非洲
拉丁美洲
欧洲
2010年
413.64
158.58
112.68
10.22
20.80
31.81
79.56
同比增长
42.7%
40.4%
37.8%
27.3%
20.9%
73.4%
54.3%

图7-9 2010这个汽车零部件出口分洲别构成
3.4 出口汽车零部件企业性质
2010年，汽车零部件出口贸易中，外商独资企业出口金额位列第一，出口148.08亿美元，占汽车零部件总出口金额的35.80%；其次为私人企业，出口101.62亿美元，占汽车零部件出口总金额的24.6%；中外合资企业位居第三，出口70.78亿美元，占汽车零部件出口总金额的24.1%。相对于2009年除了“其他企业”与“个体工商户”有所下降外，别的类型的企业都有较大幅度的增长，但总体排名并没有发生多大变化。

图7-10 汽车零部件出口企业性质
3.5 汽车零部件出口贸易方式
2010年汽车零部件出口贸易中，出口金额最多的贸易方式为一般贸易，出口198.94亿美元，占汽车零部件总出口金额的48.1%，同比增长47.2%。其次是进料加工贸易，出口190.52亿美元，占汽车零部件总出口金额的46.1%，同比增长37.9%。其他贸易方式金额都比较小，所占的比例也比较小，但是相对于2009年都有一定程度的增长。

图7-11 汽车零部件出口贸易方式

2010年上半年我国汽车零部件商品进出口分析
我国汽车零部件出口的形势尽管恢复到2008年的高点，但是形势依然很严峻。从现状看，目前有不少汽车零部件企业利润率较低，微利企业占很大比例。
汽车商品进出口双双恢复增长
2009年，国际汽车市场需求明显下降，我国汽车商品出口额同比大幅下降；得益于我国经济刺激政策，进口额则小幅增长，虽然出口降幅明显高于进口，但进出口贸易顺差。2010年，国内汽车需求保持较快增长，国际市场需求也逐步恢复，出口企业受惠政策支持力度进一步提高，汽车出口产品竞争力也明显提升。受此影响，汽车商品进出口贸易明显好于上年同期。今年上半年，全国汽车商品累计进出口总额为506.63亿美元，同比增长83.92%。其中，进口金额272.18亿美元，同比增长127.94%；出口金额234.45亿美元，同比增长50.24%。
从月度走势来看，2009年2月份，汽车进出口总值双双进入谷底，3月份开始逐月攀升，今年上半年，这种趋势得以延续。从去年9月开始，月度进口额开始超过出口额，首次出现逆差，并且逆差有逐步扩大趋势，只是由于去年上半年的累计顺差较大，才使得2009年全年保持顺差。今年1-4月份，汽车商品的进口强劲增长，贸易逆差继续扩大，5、6月份，汽车商品进口增势放缓，出口额却稳步逐月攀升，不但同比稳定增长，而且6月份的出口额达到2008年危机之前的量级。
总之，上半年汽车商品进出口均摆脱上年低迷走势，双双呈现较快增长，这种态势将在下半年得以延续，汽车商品进口将大幅增长，创历史新高，而汽车商品出口将恢复到2008年历史高点附近，甚至有可能超越。汽车商品贸易逆差现象有可能在下半年消除，全年逆差将低于上半年水平。
汽车零部件进口高速增长
上半年，我国共进口汽车零部件127.24亿美元，同比增长90.65%，呈现高速增长态势。其中，发动机进口48.74万台，同比增长80.64%；进口金额12.96亿美元，同比增长88.24%。汽车零件、附件及车身进口金额104.30亿美元，同比增长90.32%；汽车、摩托车轮胎进口金额1.85亿美元，同比增长62.79%；其他汽车相关商品进口金额8.13亿美元，同比增长107.5%。
各类汽车零部件商品都以较高的增幅增长，且幅度为近几年之最。高速增长的基础是我国经济迅速摆脱危机，呈现稳定快速增长之势。国内车企生产积极，进口汽车销售火爆直接拉动了汽车零部件进口的需求。
乘用车配套用高技术含量总成类产品为进口主力
从汽车零部件进口构成来看，汽车零件、附件及车身和发动机为主要进口商品，详见表1，从细分类别来看，进口额排在前十的商品如表2所示。其中小轿车自动变速器及零件份额最高，达20.87%，其次是其它点燃式活塞内燃发动机用零件、1000mL＜排量≤3000mL汽油机和其他机动车辆用未列名零部件，份额分别为9.49%、8.88%和7.61%。显然，进口汽车零部件有如下特点：
1.总成类零部件份额较高，如轿车用自动变速器和其他变速器及其零部件、汽油机及其零部件等，这些零件技术含量也较高。
2，乘用车用零部件比重较大，除了车身附件及零件大类中的两个细分品种之外，其余的品种主要用于乘用车，这些品种进口都呈现高速增长之势，并且占据汽车零部件进口额的大半壁江山。也就是说进口零部件与进口整车关系密切，我们知道，汽车整车是汽车零部件的龙头，汽车零部件的高速增长得益于汽车整车进口的拉动，上半年，汽车整车进口的三大主力：越野车、轿车和小客车都表现抢眼，分别进口17.02万辆、16.96万辆和3.90万辆，同比分别增长1.2倍、2.1倍和3.4倍。
3.汽车零部件进口构成受经济危机的影响不大，与去年同期相比，尽管零部件进口增幅大幅度提高，但是进口额排名前十的品种市场份额仅仅增加0.57个百分点，十分稳定，说明这些品种产品有很强的竞争实力，市场需求十分稳定，不可替代。
主要进口国需求呈较快增长
上半年，在统计的110个进口国家和地区中，汽车零部件商品进口金额位居前个位的国家依次是：日本、德国、韩国、美国、匈牙利、法国、捷克、意大利、比利时、西班牙和墨西哥，进口金额分别达到54.1、32.4、14.9、5.6、5.1、4.0、1.6、1.6、1.3和1.2亿美元。其中，同比增速较快的来源国分别是比利时、法国、西班牙和德国，他们的增幅均为三位数，可见得益于欧元贬值，欧洲汽车强国上半年表现突出。与去年相比捷克和比利时表现出色，跻身十强，而英国和中国台湾省表现较差，退出十强。
汽车零部件出口率先恢复
上半年，随着国际市场需求回升，以及汽车出口企业加大营销力度，汽车商品出口结束了上年低迷的走势，呈现恢复性增长，共出口金额234.45亿美元，同比增长50.24%。
从七大类汽车商品出口情况来看，汽车零部件出口增速明显高于整车，共出口金额183，62亿美元，同比增长54.11%，高于同期整车增速21.48个百分点，顺差为56.38亿美元。其中发动机出口金额4.67亿美元，同比增长46.03%；汽车零件、附件及车身出口金额99.67亿美元，同比增长56.03%；汽车、摩托车轮胎出口金额41.26亿美元，同比增长37.98%；其他汽车相关商品出口金额37.09亿美元，同比增长70.47%。汽车零部件出口总额已经超过2008年上半年，先于汽车整车全面复苏。
汽车零部件出口劳动密集型产品为主
从出口汽车零部件构成来看，汽车附件及车身、其他汽车相关产品和汽车摩托车轮胎是出口主力三大类。从细分类别来看，行驶系统和汽车电子电器占据出口额排名前十品种的大半江山。出口汽车零部件构成的主要特点是：
1.轮胎、车轮及零件、线束、收放机和导航仪等是出口的主要品种，这些品种的技术含量不高，一般属于劳动力密集型和资源密集型产品。这类产品是我国传统的优势项目，但是，随着人民币的升值和我国劳动力成本的升高，这些优势正在减弱。
2.汽车零部件出口结构变化不大，出口量排名前十品种市场份额比去年上半年提高了52.59个百分点。但与去年同期相比，这些品种构成变化不大，相对稳定，说明这类产品在国际市场有较强竞争实力。但是，反过来看，我国高技术含量、高附加值汽车零部件产品的竞争力相对比较脆弱，经济不景气时，市场需求会大幅度受到抑制。
3.汽车零部件出口与整车关联不大，通用性零部件比重较大，如轮胎、线束电子电器等，这些品种与整车车型关系不大，所以，零部件进口受整车进口大幅度增长拉动而高速增长，而零部件出口没有因为整车出口恢复缓慢而停滞，反而率先恢复。
前十国出口金额超百亿美元
上半年，在统计的213个出口国家（含地区）中，我国对多数国家出口汽车零部件商品均呈明显恢复性增长。其中：出口金额排名前十位的国家（含地区）依次为：美国、日本、韩国、德国、英国、加拿大、澳大利亚、阿拉伯联合酋长国、荷兰和伊朗，其出口金额分别达到45.80、22.83、9.84、7.28、5.13、4.68、4.23、4.14、4.00和3.88亿美元。出口到这些目的国的增幅均为两位数，远低于进口。
与上年同期比，意大利退出十强，而荷兰取而代之。十强以外，排名靠前的印度、墨西哥、俄罗斯联邦、巴西、泰国和哈萨克斯坦增幅均超过100%，说明新兴市场从金融危机中恢复比较快。
预测与展望
我国汽车零部件出口的形势尽管恢复到2008年的高点，但是形势依然很严峻。从现状看，目前有不少汽车零部件企业利润率较低，微利企业占很大比例。目前国际市场需求仍处疲软，钢材、橡胶等原材料价格上涨，职工要加工资，应交的各种社会费用增加（如养老保险金等），有些产品由于国外反倾销而出口受阻，如欧盟对我国出口的标准紧固件征收反倾销税（2009年标准紧固件出口同比下降46.2%）等。一些企业反映，如人民币升值幅度大，产品就不能出口了。
但是出口也有许多有利条件。世界经济总体上将呈不断起伏、逐步回升的趋势，欧、美、日等发达经济体经济情况开始缓慢好转，我国企业在开拓其他潜在市场方面取得成效（如印度、东盟等），需求会有所增加。我国政府将继续采取多项政策措施，加大宏观调控力度，稳定出口退税政策；完善出口信用保险政策，提高出口信用保险覆盖率，降低保险费率；通过国际经济合作、我国政府对外优惠贷款（买方信贷或卖方信贷），积极创造条件发展大型成套项目出口；大力解决并扩大中小企业外贸融资担保；抓紧实施货物贸易人民币结算试点；支持各类所有制企业“走出去”，以带动出口等。
目前国内汽车市场已经出现库存增加苗头，预计下半年增幅会进一步回落，逐渐转入稳定增长状态，下半年汽车零部件进口也将由高速转为稳定增长，增幅回落。尽管面临诸多困难。我国汽车零部件传统优势还在，国际市场也在缓慢复苏，预计我国汽车零部件出口会继续保持目前增长态势，乐观估计，2011年上半年，汽车商品进出口将恢复顺差。

3 汽车零部件出口问题分析及建议
3.1 汽车零部件出口存在的问题
2009年，金融危机依然危及着世界经济，总体看来，人民币升值、海外消费者消费信心下降、近期的全球经济衰退和海外市场需求降低等因素也在很大程度上加大了中国汽车产品出口的压力，导致出口规模不同程度下降。与此同时，中国汽车零部件产品自身存在的问题，如品牌、产品性能、质量、安全性以及售后服务等方面，也制约了汽车产品的出口。
3.1.1 金融危机造成中国汽车零部件产品出口受阻
自2008年下半年起，由美国次贷危机引发了全球性金融危机，世界经济形势发生变化。金融危机对中国汽车企业的主要出口国家的市场环境造成严重的影响，使得海外市场消费者的消费信心下降，车市处于低迷的状态。中国的主要出口目的国也因本国的经济萎靡，开始出台贸易保护政策和提高进口商品关税等方法减少对其他国家汽车产品的进口，以保护其本国汽车业，使本来具有良好出口势头的中国汽车产品遇到了更多的困难。
3.1.2 中国企业间的无序竞争造成中国汽车零部件产品出口受阻
近年来，中国众多汽车零部件企业出口目的国相对集中，造成企业之间激烈的无序竞争、互相压价、品牌效应难以维持，呈现出优势区域不明显、汽车出口集中度较低等状况。另外，由于缺乏清晰的海外拓展战略，很多企业在海外市场中的布局较散乱，缺乏系统性战略布局，虽然短时期内可以把总量做上去，但是网络建设、售后服务等方面仍显滞后，不利于长期拓展市场。
3.1.3 海外市场贸易保护对中国汽车零部件出口造成影响
近年来，中国汽车零部件产品出口增长速度迅猛，对本土零部件工业形成有力竞争。在金融危机影响下，许多国家为了保护本国汽车业的发展，加强了针对中国汽车零部件出口的反倾销调查和诉讼，“反倾销”调查事件也层出不穷。同时，中国汽车产品也存在较大的结构性问题，整车和汽车零部件产品的技术含量和附加值均不是很高，大多是靠较低的价格来占领市场，这也是中国汽车零部件在国外易遭到反倾销诉讼的原因之一。
3.1.4 其他因素影响中国汽车零部件出口
人民币升值、原材料价格上涨以及劳动力成本的上升，都使中国汽车及零部件的生产成本有一定程度的增加，削弱了中国汽车及零部件产品的价格优势，从而使其在国际市场中的竞争力降低。另外，由于货币汇率的变动，使出口企业的结算方式、资金汇兑方式发生了改变，面临的不确定性因素更多，也影响了中国汽车产品的出口。
3.2 对汽车零部件出口的建议
面对金融危机以及自身存在的问题，中国汽车零部件企业应该在危机中寻找出路，化“危机”为“机遇”，所以，需采取相应的措施：
中国汽车产品出口价格普遍较低，但质量却不能保证。因此，出口企业需改变国外消费者对中国汽车产品低档价廉的印象，需树立产品的品牌形象，提升汽车零部件产品制造技术研发能力和科技创新能力，才会得到海外用户的认可，站稳脚跟。
产品结构的调整和升级是出口的关键。在维持出口产品高性价比优势的同时，通过提高产品质量、技术含量和附加值，改进售后服务，提高品牌影响力，增强在国际市场中的竞争力。根据企业实际情况进行相应的出口策略转变，以适应当前出口形势。在世界经济环境衰退的大环境下，作为企业来讲，更不应迷失方向，静下心来研究海外市场，寻找适合自身情况的出口方式。
同时，零部件出口企业在开拓海外市场的时候，不仅要认真应对“反倾销”等贸易壁垒，建立反倾销企业预警机制，企业更要熟悉出口国的法规要求与认证标准，提升产品的技术含量和附加值，优化出口汽车产品的产品结构，提高抵御这种不可抗力带来的风险的能力，少走弯路，提高出口效率。