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2011年一季度柴油机市场分析
Publication: CATARC-汽车季度研究报告
Provider: China Automotive Technology & Research Center (CATARC)
June 10, 2011
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2011年一季度柴油机市场分析

　　一、2011年一季度总产量与2010年同期持平
　　2011年1～3月份，我国汽车用柴油机共生产1087970台，与2010年同期的1080468台相比，累计增长0.69%，即基本持平。这一增长速度低于汽车发动机行业平均增速2.7个百分点。1～3月份，共销售柴油机1151647台，同比累计增长6.30%，高于汽车发动机行业平均增速0.68个百分点。产销比为-5.53%，销量大于产量。
　　2011年柴油机行业的走势，受到业内人士的极大关注。因为在前两年我国柴油机行业长时间超速增长的形势下，人们普遍对2011年的市场需求看淡。但是从第一季度的情况看，柴油机产销量与2010年同期累计相比，基本持平，这对全年来说，是一个较好的开局，显示商用车市场的刚性需求仍然比较稳固。

图1 2006～2011年1～3月份我国汽车用柴油机产量趋势图（台）
　　由图1可以看出，2011年一季度柴油机各月份产量起伏比较大。3月份属于历年的旺销月份，然而2011年3月的产量不仅低于2010年，也低于同年本应属于淡季的1月份的产量。预计全年趋势将不会延续2010年高速增长的情况，产销总量平稳上升或将成为贯穿全年的主基调。
表1 2011年1～3月份我国柴油机市场产销量主要指标 单位：%
项目
数量值
同比累计增长
生产量,台
1087970
0.69
生产功率,万kW
13116.65
5.39
其中：商品量,台
897995
3.53
商品量功率,万kW
10024.54
4.07
自配量,台
253652
17.47
自配量功率,万kW
3395.95
9.32
销售量,台
1151647
6.30
销售功率,万kW
13420.49
5.35
　　如表1所示，2011年1～3月份，我国商用车柴油机的商品量占总产量的83%，与2010年相比有所下降。与此同时，柴油机的自配量增幅较大，达到了17.47%。这与近期一些柴油机厂特别是轻型柴油机生产企业被归入整车厂体系有关。
表2 2011年1～3月份柴油机市场的品种结构
单位：%
柴油机机型品种
产量，台
增长率
备注
重型柴油机
389907
16.31%
其中用于配套重型载货车和半挂牵引车的机型增长较快
中型柴油机
90905
-12.92%
配套中型载货车和客车的机型全面下挫，预计中型柴油机全年趋势均不乐观
轻、微型柴油机
607158
-0.93%
其中配套3.5吨以下轻型载货车和7m以下轻型客车的机型增长较快
　　总体看，2011年一季度，重型柴油机仍然处于平稳的增长之中，而中型柴油机则延续2010年的格局，滑坡较大。这再一次说明，我国柴油机朝着重轻两头发展的大格局没有变。同时，在载货车中，配套重型货车的柴油机占全部配套货车的比重已接近27%，这已经是一个比较高的比例了。
　　二、主要柴油机企业的竞争格局
表3 2011年1～3月份主要柴油机企业产量情况
单位：%
企业名称
柴油机产量，台
同比累计增长
广西玉柴集团公司
159747
-29.96
一汽锡柴
125433
-1.08
道依茨一汽大柴
26899
-1.12
潍柴控股集团
135365
25.91
安徽全柴集团
116960
-11.98
东风康明斯公司
74540
29.64
昆明云内动力股份公司
68059
-9.82
东风朝柴公司
58145
-8.14
华源莱动内燃机公司
54570
56.09
江西江铃汽车控股公司
53570
33.07
中国重汽集团公司
53012
-4.69
潍柴扬州柴油机有限公司
35116
-2.98
福田汽车股份公司
24330
4.44
长城汽车股份公司
23722
37.65
庆铃汽车集团公司
18951
27.09
江淮汽车股份公司
14938
58.71
东风商用车公司
12378
102.59
上海柴油机股份公司
9825
37.01
上海日野发动机公司
7046
46.4
　　（1）广西玉柴机器集团公司
　　从产量情况看，2011年第一季度玉柴的产量降幅较大，1～3月共生产159747台，同比累计下降29.96%。销量为210944台，同比累计下降14.39%。
　　玉柴产销量降幅较大固然受行业大气候的影响，但更与其产品结构息息相关。由于历史原因，玉柴的强势主要体现在3.5升以上排量的中型柴油机，无论从载货车还是客车市场看，有较大功率柴油机需求的轻型车和中型车的市场全部处于下跌的状态。
　　目前，玉柴的主导产品包括YC4D、4F、6A、6G、6L、6M等十多个品种，其中重型机既是玉柴的重点也是玉柴的弱点。玉柴从2004年进入重型机市场，2010年销售重机12万台左右，与潍柴当年的40万台销量差距甚大。玉柴下一代产品规划是借助12～13升YC6K重型机的技术优势，寻找新的突破口。按照这一规划，到十二五末玉柴将形成4H、S、K、6MK、6K等五大平台和八大产品系列，功率覆盖90～550马力。其中：4H是新一代轻型机平台，包括2.5L与3.0L两个排量；4S和6S包括3.8升四缸机和5升排量的紧凑型六缸机。K5、K8、K9作为中型机平台，是玉柴YC6K重机向下延伸的产品，替代现有中重型机。6MK则是6M重机与6K技术的结合，排量为10.3升。

图2 2011年1～3月玉柴股份主力重机YC6M系列产量趋势图（台）
　　2011年，玉柴的销售目标是发动机产销量突破60万台，其中，重机确保20万台。 由图2可以看出，玉柴真正意义上的重型机YC6M（排量10升，是目前为数不多的能与潍柴10机抗衡的机型）在2011年第一季度走势并不平稳，其中的1月、2月份产量还低于2010年同期，只有3月份超出同期产量。
　　（2）潍柴控股集团
　　潍柴以生产10L和12L排量重型柴油机为主。2011年一季度，在我国重卡及柴油机行业增长速度总体放缓的形势下，潍柴的产量增长率达到了25.91%，远远高于市场的平均增速，实属不易。相同排量段的中国重汽集团柴油机产量却下降了4.69%。
　　从实际统计数据看，潍柴2011年前3个月主力机型即10升排量的WD615系列中，配套工程机械和出口的机型数量约占该机型总产量的70%～80%。一季度潍柴国II标准柴油机占了其总产量的30%。
　　潍柴胜出的原因固然与其发动机性能的稳定性有关，另外，潍柴由于保有量巨大，其庞大的维修网络开始发挥越来越重要的作用。由于潍柴跨越多家主机厂配套，其维修在潍柴自己或整车厂体系内都能完成，这种方便性正大大推动潍柴发动机的市场销售。
表4 2011年1～3月份潍柴10L、12L柴油机产量
项目
1月
2月
3月
2010年10L柴油机（WD615\WP10系列)，台
35117
32789
38051
2010年12L柴油机（WD618\WP12系列），台
6196
5749
6070
2011年10L柴油机（WD615\WP10系列），台
48550，增长38.25%
37520，增长14.43%
49662，增长30.51%
2011年12L柴油机（WD618\WP12系列），台
4780，下降22.85%
3580，下降37.73%
3262，下降46.26%
　　（注：本表中潍柴数据包括配套工程机械和发电机的机型产量）
由表4可知，2011年1～3月份潍柴的10L排量柴油机处于全线高速增长状态，而其12L机在不同月份均出现了较大幅度的下降。
　　2010年，潍柴发动机生产线全年处于满负荷运转状态，一些配套潍柴发动机的整车厂如福田欧曼就是因为发动机供不上货才导致产量低于行业平均增速。进入2011年，打破产能瓶颈成为潍柴的最重要工作。2011年一季度潍柴新厂区将释放10万台产能，平均每月大功率发动机月产增加2万台，但潍柴发动机产品供应紧张的局面仍然没有根本性的改变。
　　此外，潍柴自2010年底量产的WP7系列柴油机在2011年一季度已呈现出较强的市场竞争力，平均月产销量已接近900台。如果联系到向下延伸至5L的WP5和潍柴扬州柴油机公司所生产的2～4L柴油机系列，潍柴集团的柴油机排量已基本完成了2～12L排量段位的总布局。
　　（3）一汽锡柴
　　一汽锡柴轻型柴油机主要是CA4DW、CA4DX、CA4DF,2011年1～3月，锡柴轻型机的销售主力非CA4DW和CA4DX莫属，而重型柴油机则主要是CA6DF、CA6DL1、CA6DL2、CA6DM/N，其中深受行业关注的CA6DM/N系列走出了不错的行情，表现出强劲的市场竞争力。
表5 2011年1～3月份锡柴主要机型产量趋势图
单位：台，%
项目
1月
2月
3月
CA4DX柴油机产量
5911
6134
5947
增长率
-17.54
-31.56
3.19
CA4DW柴油机产量
19356
14714
13206
增长率
33.89
-19.11
-16.31
CA6DM/N柴油机产量
2004
1770
2396
增长率
416.49
105.58
173.83
　　由表5可知，在全行业轻型机增长势头减弱的情况下,2011年一季度锡柴CA4DX和CA4DW两大系列柴油机的产量涨跌不一,而其精心打造的重型柴油机CA6DM(排量为11L)虽然大规模推向市场时间不长,但增长速度十分惊人，且月产量已跃上2000台的重要台阶。自2011年3月份开始，由锡柴研发的13L排量车用CA6DN 国Ⅳ(500马力)柴油机，也开始实施规模化生产并投放市场。6DN国Ⅳ柴油机采用电控高压共轨与荷兰LMS振动测试系统，可对整机进行全方位振动测量优化；在安全性上，标配发动机制动技术，可选排气制动技术，制动功率大，重载下长坡更安全。
　　2011年第一季度，锡柴在新推国Ⅳ标准柴油机上下了很大功夫，一批新机型通过评审。其中F系列国Ⅳ天然气发动机CA6SF2-17\19\21\23E4N的功率分别为170、190、210、230马力，最低气耗193g/kW.h，有CAN通讯、巡航、发动机制动、气耗显示等功能；另，国Ⅳ天然气发动机CA6SN1-42E4N2是目前中国功率最大的天然气发动机，达到400马力，标志着锡柴天然气发动机在170～420马力功率段实现了全系列覆盖。CA4DL1E4发动机采用第三代共轨燃油喷射系统+博世DeNOx2.2+SCR后处理器，并通过对喷油器流量、喷孔参数、喷雾包角、喷嘴伸出量及增压器的选型与优化，达到国Ⅳ排放标准。另一款国Ⅳ新品CA4DF4机型采用高压共轨+SCR后处理技术，额定点油耗、外特性最低油耗均取得较好成果。目前，锡柴国Ⅳ系列平台已扩展到了W、X、F、L、M、N六大系列，功率覆盖范围130～500马力。
　　（4）东风朝柴
　　朝柴公司将2011年的产销目标定为20万台。为此，朝柴决定本年度主要是做强102、3L、D、4A、燃气五大系列产品，使上述机型全部达到国Ⅲ、国Ⅳ排放标准。不过，从产量统计看，1～3月份朝柴的销售主力为4100系列、4102系列和QD80系列。

图3 2011年1～3月份东风朝柴主销机型产量趋势（台）
　　（5）昆明云内
　　2011年，昆明云内的柴油机累计产量较2010年出现了接近10%左右的下降。从具体机型看，其4100系列柴油机较2010年度下降15.21%，4102系列柴油机的降幅为4.92%，而其新投放市场的柴油机PE系列（PE217、PE218）则实现了24.27%的较高增长。但是PE系列机型的走势仍不稳定，一方面其绝对产量较少，平均每个月的产量还不足600台，第二是该机型在2月份和3月份的产量均没有1月份高。预计未来走势将比2010年有较大涨幅，全年总产量应在1万台以内。

图4 2011年1～3月份昆明云内主要柴油机系列产量趋势（台）
　　三、2011年1～3月柴油机市场值得关注的几个问题
　　（1）“十二五”规划显示主要柴油机企业产能将大幅提升
　　从各主要柴油机企业公布的“十二五”规划来看，未来5年其产能将普遍提高1/3至1/2。在产品方面，完善产品线提高产品的技术含量是主流。在“十二五”期间，玉柴将重点突破以K系列为平台的重型柴油机市场，潍柴则将功率向下延伸，提高5L机、7L机的市场份额，特别是将重点提高潍柴扬州柴油机公司的高端小排量柴油机产销量。目前在扬柴生产的VM系列小排量柴油机已生产出样机，将于下半年实现量产。

图5 主要柴油机企业的“十二五”产量规划（万台）
　　（2）重新对原有柴油机系列进行梳理
　　玉柴、锡柴、东风朝柴等许多柴油机厂在大力开发新产品的同时，已经建立了高端柴油机的新技术平台，今后所有柴油机都将在新的技术平台上进行提升，并以此重新划分机型序列。
　　（3）乘用车柴油机热度不减
　　从统计数据看，2011年1～3月一汽?大众的轿车柴油机产量基本为零，乘用车柴油化推进工作一直进展缓慢，但行业的乘用车柴油机开发热情一直不减。昆明云内的全资子公司昆明雷默正在生产D16TCI（1.6L排量）、D19TCI（1.9L排量）两款柴油机，并配套江淮、柳汽、福田、北汽的乘用车。玉柴与吉利、银轮的柴油机项目在加紧进行。康明斯和一汽锡柴也在考虑上马乘用车柴油机项目。此外，欧意德、江铃等都投产乘用车柴油机项目。从目前情况看，乘用车柴油机将主要应用于SUV、MPV等车型上，轿车的应用还有一段距离。
　　（4）主流企业国Ⅳ标准柴油机初步完成系列化
　　对于国Ⅳ排放标准的柴油机产品，主流柴油机企业已基本完成系列化，并以电控高压共轨加SCR为主流技术路线，不过，他们也同时做好了EGR技术路线的准备，特别是在5L以下轻型柴油机上。另外，柴油机企业都在加紧气体燃料国Ⅳ标准发动机的开发工作，特别是在400马力以上发动机采用气体燃料有了重大突破。
　　（5）大型柴油机出口开局良好
　　从统计数据看，2011年前两个月，180马力以上柴油机共出口2746台，同比累计增长139.83%，开局良好。而小功率的柴油机出口则同比下降了4.74%，出口量为11020台。
　　（6）EGR模式国Ⅲ发动机仍然占据一半以上的国Ⅲ柴油机市场
　　目前看，国Ⅲ标准柴油机市场上，电控高压共轨技术路线机型市场比较稳定，而EGR模式仍占据近55%左右的市场，即使在8L以上排量的柴油机上，EGR模式也在大量生产和销售。这为许多企业所宣称的实施国Ⅳ标准时采用所谓电控高压共轨+SCR技术路线带来一定挑战。