把握新形势 探索新路径 实现新发展——基于供应链金融服务涉农产业和小微企业发展的调研思考.pdf

2022 年 12 月，中 央 经 济 工作会议强调“推进经济运行整体好转”，为 2023 年全力拼经济定下了总基调。小微企业贡献了 60%的GDP、80%的就业、50%的税收和 70%的创新，中国经济的稳健运行离不开小微企业的健康发展。基于这样的认识，我们确立了以供应链金融服务涉农产业和小微企业发展的选题，对河北、黑龙江等 10 家省分行进行了问卷调查，有针对性选取建设银行总行、民泰商业银行台州分行、农发行浙江台州分行和绍兴分行开展了实地调研。一、调研背景近年来，“房地产-土地财政-金融”发展模式对经济的拉动作用不断弱化。去年 12 月，中央经济工作会议提出，要推动“科技-产业-金融”良性循环。在这样的背景下，农业政策性银行面临着新的机遇和挑战，必须准确识变、把握主动，与时俱进、开创新局。（一）从宏观层面看，坚持“科技-产业-金融”协同是农业强国建设的内在要求。与世界强国相对照，把握新形势 探索新路径 实现新发展基于供应链金融服务涉农产业和小微企业发展的调研思考 中国农业发展银行董事会秘书 熊 钧我国农业企业的产业链条普遍较短，大多停留在“原字号”“初字号”阶段，除链上主导企业外，其他绝大多数都是小微企业、个体商户，受规模较小、缺乏抵押物等因素影响，普遍面临融资难问题。随着信息科技的发展，数字技术和金融服务在农业产业上的结合为供应链金融发展提供了新路径，通过科技与金融、科技与产业、金融与产业的多维赋能，供应链金融成为缓解小微企业融资难的重要手段，有助于通过创新链、产业链、资金链三链协同加快农业强国建设。（二）从微观层面看，坚持“科技-产业-金融”协同是政策性银行高质量发展的内在需要。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济结构调整和动能转换对金融提出了新要求。一方面，投资更加注重有效性，“精准滴灌”取代“大水漫灌”，银行以“大”图强的空间有限。不加识别扩大项目贷款规模不仅容易导致增加地方政府隐性债务的诟病，也存在“灰犀牛背上狂欢”的风险。另一方面，我国经济正在由投资驱动向消费驱动转型，小微企业在经济发展中的作用日益凸显，银行以“小”谋“大”的趋势愈发明显。此外，值得注意的是，商业金融对小微企业的支持具有一定的顺周期性，在经济下行或面对负面冲击时，普惠金融贷款余额同比增速随之降低。加之，互联网行业具有范围经济、赢家通吃的特征，线上小微金融业务会愈发向头部金融平台集中。在这种情况下，政策性银行必须在巩固传统优势的同时作出战略调整，开辟出发展的“第二曲线”。二、小微信贷有关情况自金融监管部门提出“两增两控”目标要求以来，各银行加大对小微企业的支持力度，小微信贷市场呈现四个特点。一是国有大型银行占据绝对主导地位，普惠型小微企业贷款余额普遍实现两位数的同比增速，“工、农、中、建、邮”五大国有大型商业银行的普惠型小微企业贷款余额均超过1.1万亿元。二是贷款利率出现分化，国有大型商业银行的普惠型小微企业贷款利率普遍在 4%左右，全国性股份制商业银行、城商行和农商行的利率相对较高，处于 4.45%-6.17%区间。三是小微企业的融资方式已经大622023.8 农业发展与金融调查研究规模转向线上，纯线上融资方式占比接近 50%。四是供应链金融成为服务小微企业的重要方式，以建设银行为例，约 25%的普惠金融贷款通过供应链金融方式投放。为更好服务涉农小微企业发展，2021 年以来农发行相继出台“一个意见、两个指引、一个办法”，沿着线下和线上两个方向推动供应链金融业务发展。总的来看，虽然农发行供应链金融业务从无到有，取得长足发展，但服务小微企业质效仍有较大提升空间。从行内问卷调查看，基于应收账款的供应链金融业务还有较大发展空间,40%受访小微企业表示经营性流动资金紧张；84%受访企业希望简化申请办贷手续；30%受访企业资金需求没有得到及时满足。从同业对比看，我行小微贷款规模与自身在同业中的“地位”不匹配。截至2023年3月末，农发行贷款余额8.34万亿元、占银行同业的比重为3.72%，但普惠小微贷款余额仅为 342 亿元、占银行同业的比重 0.13%。三、调研发现的主要问题联系的观点、发展的观点、矛盾的观点是辩证法的三大基本观点。只有学好用好唯物辩证法，坚持从实际出发，对客观现实进行系统周密的研究，才能透过现象看到本质，推动问题最终解决。在调研过程中，我们坚持“开门调研、内外兼顾、先外后内”的思路，精心选取调研对象，向外求经验、找差距，向内找堵点、补不足。（一）从发展的观点看，面临的最突出问题是思想认识的不充分。农发行分支机构惯性思维、路径依赖比较严重，普遍存在不想贷、不愿贷、不敢贷的现象。一是不想贷，主要体现为不重视、不研究，部分辖内经济形势和小微资源条件较好的分行发展反而不理想。二是不愿贷，主要体现为动力不足。我行对普惠小微贷款的考核权重仅为 1.5%，在所有绩效考评指标权重排序中列倒数第二位，激励和导向作用不充分，与先进同业存在较大差距。三是不敢贷，主要体现为思想包袱重。我行曾在构建“一体两翼”发展格局的过程中，出现过民营企业不良贷款的集中爆发，基层行对流动资金贷款和民营小微贷款存在抵触心理。值得注意的是，我行对涉农小微客户的不想、不愿、不敢服务，给同业进入“三农”领域留下了空间，同业涉农小微企业信贷规模逐年增加。（二）从矛盾的观点看，面临的最突出问题是新模式与老方法的不适配。与传统金融相比较，供应链金融信贷关系由一对一转变为一对多，传统办贷管贷思路已不完全适用。如果割裂链条交易关系，供应链金融就回归到传统流贷，甚至变为抵质押担保贷款。我行部分存在用老方法对接新模式的现象，“穿新鞋走老路”一定程度影响了服务质效。一是科技赋能方面。供应链金融对业务数字化程度要求高。与先进同业相比，我行粮棉油流动资金贷款业务尚未数字化转型，供应链金融主要通过传统线下方式办贷。二是客户评级授信方面。先进同业对普惠小微企业单独设计了一 农发行董事会秘书熊钧在浙江一景乳业公司调研。63农业发展与金融 2023.8调查研究套评分规则，而我行线下供应链金融业务和非供应链金融业务的客户评级逻辑和办贷流程没有区别。三是模式设计方面。先进同业对供应链上游采用应收账款反向保理方式发放纯信用贷款，采用小微企业融资、核心企业还款方式。与之相对照，我行由于没有保理资质，供应链金融模式沿用“封闭运行”控货的思路，采用小微企业融资、小微企业还款方式，贷后管理的重点为小微企业，并追加了一些增信要求，纯信用贷款比例不高，业务流程长，监管压力大。（三）从联系的观点看，面临的最突出问题是各要素之间的不协同。我行供应链金融业务没有统筹牵头部门，业务分头推进、散点发展，协同联动还需进一步加强。一是产品之间不协同。核心企业自身业务量大，除常规融资需求外，还需要银行提供财务管理咨询、现金管理、国际结算等一揽子综合服务。我行业务结构单一，中间业务产品不丰富、不发达，在同业竞争中处于劣势。二是机构之间不协同。受不同分支机构在客户资源、风险偏好、业务结构和市场定位等方面差异性的影响，加之利润分成、权责划分方面的考虑，通常核心企业主办行积极性较高，但上下游企业所在地分支行积极性有限，难以实现客户资源共享，形成营销合力。三是制度之间不协同。核心企业内部管理规范，对外统一使用集团内部协议文本，且相关条款不得修改，在合同定金、粮权归属、出库结算等方面与我行内部管理制度不相符，无法通过供应链金融向其合作企业提供信贷资金支持。四、有关启示和建议面对新形势、新任务、新机遇，我们体会到苟利于民、不必法古，苟周于事、不必循旧。下一步，必须坚持人民至上，解放思想、双轮驱动，在服务小微企业上取得新突破；必须坚持守正创新，转变方法、与时俱进，在发展供应链金融上探索新路径；必须坚持系统观念，整体谋划、协同推进，在助力产业振兴上展现新作为。（一）转变观念，突出战略引领。我行结构方面的突出问题是固定资产贷款占比较高，给流动性管理造成一定压力。据此，我行要抓住国家大力振兴乡村产业的契机，树立产业银行特色品牌，把供应链金融模式纳入全行战略，改变线上和线下分头推进局面，明确统筹牵头部门，出台专门发展规划和信贷管理办法，建立总分协同、部际联动的经营管理体系，推动产业贷款成为新的业务增长极。（二）完善方法，强化基础支撑。只有理顺内在逻辑、找准方式方法，才能实现供应链金融业务的安全发展、快速发展。一是构建完善供应链金融智能化风控手段。通过数据交叉验证开展客户画像，搭建有别于传统金融模式的风险监控预警体系。同时，参考同业做法，把线上业务风险管理重点放在场景设计、客户准入等前端，减轻基层行客户经理贷后管理现场检查工作负担。二是构建适应供应链金融的办贷管贷机制。按照供应链金融“一点对全国”和线上化运作特点，重构业务流程，配套符合供应链金融业务逻辑的差异化信贷政策。三是构建线上业务多样化的产品体系。推出覆盖应收账款、库存等的融资产品和集国际结算、理财、工资代发等为一体的服务产品体系，为核心企业和链条客户提供“一站式”金融服务。（三）明确路径，实现有序发展。农发行在涉农领域的政策把握、行业掌控、客群建设等方面具有优势，必须在工作推动中予以考虑。一是在重点领域错位发展。抓住商业银行在粮食领域介入不深的“窗口期”，加快粮食领域业务数字化转型，搭建集获客、产品管理、大数据处理等功能为一体的供应链金融服务平台。二是在重点区域先试先行。对 GDP 增速排名前十的省份，按照粮食主销区、粮食主产区进行分类，分别选取一家不良贷款损失率低、风险化解能力强的分行作为试点行，单设规模，先试先行，为全行全面推开积累经验。三是在重点环节进行优化。一方面，下游控货模式对风控能力要求很高，在我行自身供应链金融管理经验不足、管理机制尚不健全的情况下，审慎发展下游控货业务。另一方面，应收账款模式占供应链金融市场规模的 60%以上，申请开办保理业务资质，创新推出供应链上游应收账款模式业务场景。此外，要完善激励措施，设置供应链金融考核指标，提高普惠小微贷款考核权重。要在普惠金融、供应链金融等业务产品管理办法中分别明确尽职要求和免责条件。642023.8 农业发展与金融调查研究