2022年国内天然气市场回顾及2023年预判.pdf

第4 3 卷第9 期2023年9 月行业发展研究煤气与热力GAS&HEATVol.43No.9Sep.20232022年国内天然气市场回顾及2 0 2 3 年预判王晓庆，姜睿睿，罗慧慧，李强（中海石油气电集团有限责任公司，北京1 0 0 0 2 8）摘要：通过分析2 0 2 2 年我国LNG进口量、需求侧天然气消费量、管道气和LNG供应结构变化，对2 0 2 3 年我国天然气供需形势进行预判，提出建议。关键词：天然气市场；供应结构；消费量；进口量中图分类号：TU99612022年国内天然气市场回顾2022年,对天然气行业是极不平凡的一年。国际形势复杂,国内疫情反复,宏观经济承压,在多种因素影响下，全国天然气消费量下滑，尤其小型工商业、交通、工业及发电用气受影响较大。按照国家发展和改革委员会公布的数据，2 0 2 2 年全国天然气表观消费量为3 6 6 3 1 0 m311，同比下降1.7%，多年来首次出现负增长。2 0 1 6 2 0 2 2 年全国天然气表观消费量及同比增速见表1。文中天然气表观消费量是从资源端统计的数据，指天然气供应量（天然气国内产量和天然气进口量之和）减去天然气出口量。天然气消费量是从市场端统计的数据，包括城市燃气、工业、发电、化工的消费量。表1 2 0 1 6 2 0 2 2 年全国天然气表观消费量及同比增速年份天然气表观消费量/m320162 058 10820172 373 10820182.803 10820193 067 10820203.306 10820213.726 10820223 663 108文献标志码：B文章编号：1 0 0 0-4 4 1 6(2 0 2 3)0 9-0 B43-041.1LNG 进口量从供应端看，由于国际LNG现货价格持续高位振荡，我国LNG进口量大幅减少，国产气与进口管道气稳定增长。2 0 2 2 年，国产气产量2 2 2 7 1 0 8m，同比增长6.3%，占全国总供应量的6 0.0%；进口天然气1 4 8 5 1 0 m，同比减少1 0.9%，对外依存度为4 0%，多年来首次出现下降（2 0 2 1 年对外依存度为4 4%）。其中进口管道气6 2 7 1 0 m，同比增长6.3%，占全国总供应量的1 6.9%，增量提升主要来自中俄东线供应量；进口LNG同比减少20.3%，占全国总供应量的2 3.1%。俄乌局势影响下,欧洲来自俄罗斯的管道气供应大幅减少,欧洲进口LNG需求大幅提升,2 0 2 2 年欧洲LNG总进口量约为1.2 1 1 0 t,同比上涨约60%2,国际LNG 供需平衡被打破,供应持续紧张。同比增速/%受国际影响，我国进口LNG成本大幅上涨，进口量大幅减少。2 0 2 2 年以前，我国进口LNG保持6.5快速增长，2 0 1 6 2 0 2 2 年全国LNG进口量及同比增15.3速见表2。18.12022年，国际LNG现货价格远超国内天然气9.4市场承受能力，在国家统筹下，国内主要进口企业在7.8做好天然气保供工作的同时，有效避免了天价LNG12.7现货采购，全年LNG进口量6 3 4 4 1 0*t，同比下降-1.719.6%。分合同类型看，减少的主要为现货资源，LNG现货进口量减少约1 6 5 2 1 0 4 t,同比下降约第一作者简介：王晓庆，女，硕士，从事能源政策分析、天然气及LNG市场研究、天然气产业规划等工作。收稿日期：2 0 2 3-0 3-2 0；修回日期：2 0 2 3-0 6-2 5 B 43第4 3 卷第9 期65%；长协进口量增加1 0 3 1 0*t。分企业看，中石油、中海油、中石化LNG进口量合计5 9 3 4 1 0 4 t，同比下降1 5.9%；其他企业LNG进口量合计4 1 0 10*t,同比下降 5 1.4%。表2 2 0 1 6 2 0 2 2 年全国LNG进口量及同比增速年份LNG进口量/t20162 606 10420173 813 10420185.378 10420196 025 10420206 713 10420217 893 10420226 344 1041.2天然气消费量2022年全国分用气结构消费量见表3。2 0 2 2年，我国城市燃气消费量稳定增长，工业用气因疫情、高气价等因素同比下降6.0%，发电受高气价、其他能源替代影响，同比下降1.6%，化工用气约29010m,同比下降0.1%。表3 22022年全国分用气结构消费量情况用气结构消费量/m3同比增速/%城市燃气1 316 10工业1 316 10发电589 10化工2901082022年各月天然气表观消费量见表4。2 0 2 2年一季度，除2 月中下旬寒潮带来的增量导致阶段性紧平衡外,其他时段天然气需求平稳，一季度全国天然气表观消费量同比上升0.3%。2 月中下旬，国内整体气温明显下降，各地供暖需求大幅攀升。2023年春节后，下游陆续复工复产，带动工业用气需求增长明显，当时全国天然气日供气量超过1 1 10m，较寒潮前平均每天增加1 1 0 m，导致短时阶段性紧平衡。2022年二季度，受疫情影响，二季度全国天然气表观消费量同比下降4.0%。珠三角、长三角疫情连续散发，宏观经济承压，部分工厂因疫情、物流供应链等原因停产减产，能源需求减少，发电和工业煤气与热力用气均出现大幅下降。2022年三季度，发电用气受高温影响出现增长，但工业用气仍然不振，三季度全国天然气表观消费量仍同比下降1%。7、8 月，广东、浙江、福建等地接连遭遇高温天气，发电用气同比和环比均出现明同比增速/%显增量，但工业用气因高温限电限产、气价较高以及产品出口减少等原因，同比下滑明显。32.82022年四季度，虽然是天然气传统需求旺季，46.3但受疫情影响，四季度全国天然气表观消费量同比41.2下降2.3%。1 0、1 1 月，供暖区域气温正常，部分区12.2域出现疫情，整体需求平淡。1 2 月，虽然北方区域出现大规模降温，但由于疫情进一步多点散发，工业11.5用气需求进一步受到抑制。18.3表4 2 0 2 2 年各月天然气表观消费量-19.6月份123456占比/%74.937.5-6.037.5-1.616.8-0.18.2 B 月表观消费量/m同比增速/%343.4 108-2.5285.4 1084.9310.1 1081.2296.2 108-1.9297.5 108-5.3287.4 108-4.3296.6 1082.28294.3 109279.8 10810306.5 10811320.7 10812345.1 1081.3管道气和LNG供应结构变化分供应方式看，市场价格较平稳的管道气量占比明显提升，市场价格上涨明显的LNG占比下降。价格方面，2 0 2 2 年，全国管道气供应价格小幅上涨，LNG价格受国际市场影响上涨明显，但上涨幅度远低于国际市场。管道气居民用气门站均价约1.8元/m，微幅增长2%；非居民用气合同量门站均价约2.5 元/m，同比增长约1 8%。市场全年LNG均价6 5 9 0 元/t，同比上涨3 2.4%。各供应企业保供资源准备充足，供暖期保供稳价作用充分显现，市场价格处于近年正常水平。2 0 1 7 2 0 2 1 年部-1.5-3.11.91.5-2.1情况，预计2 0 2 3 年国内天然气需求将出现反弹，将分月份国内LNG价格走势对比见图1。9.000r一2 0 1 7 2 0 2 1 年价格区间8000F一2 0 2 2 年价格一2 0 1 7 2 0 2 1 年平均价格1 0000图1 2 0 1 7 2 0 2 1 年部分月份国内LNG价格走势对比消费量方面，2 0 2 2 年，主要供气企业主动发挥压舱石作用，资源供应向价格更低的管道气倾斜，充分体现了保民生用气的作用和担当。2 0 2 2 年，全国管道气消费量约3 1 2 5 1 0 m，占比由2 0 2 1 年的84%提升至8 9%,LNG消费量（折算为天然气体积)约3 8 6 1 0 m，占比由2 0 2 1 年的1 6%下降至1 1%。1.4多种因素影响下保供压力加大2022年以来,在国家的高度重视和统筹下,主要供气企业担当作为，积极筹备资源，落实保供要求，并发挥制度优势实现互供互保，切实保障了天然气供应。7、8 月，广东、浙江、福建、川渝等地持续出现高温天气，叠加以水电为主的四川（8 0%依靠水电)遭遇历史最少的降水量，市场面临高用电负荷而水电发电能力不足的局面,在此形势下,发电用气需求大幅攀升，保电保气形势严峻。主要供气企业坚定履行保供责任，临时增产增供，有力确保了天然气供应。近年来,随着天然气消费规模不断增长,市场需求受气温变化、突发事件等影响，不确定性加大，资源储备规模难以精准匹配。同时,2 0 2 2 年国际LNG市场紧张，现货价格高位，临时补充现货难度大、成本高，资源成本难以传递，国内天然气保供压力明显加大。22023年国内天然气市场供需预判2.1三大气源可供应量预测供应侧，国产气近年来保持较为稳定的增长 3 ,年增量在1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 m，根据近几年增产情况，预计2 0 2 3 年仍能够增长1 2 0 1 0 m王晓庆，等：2 0 2 2 年国内天然气市场回顾及2 0 2 3 年预判2289日期第4 3 卷第9 期左右。进口管道气方面，预计俄气东线将继续增加供气量，增量约7 0 1 0 m左右。进口LNG方面，国内买家的长期合同规模将明显增长。初步统计国产气、进口管道气、进口LNG新增可供应量，预计2023年全国同比新增供应量2 4 0 1 0 m，增速6.4%。2.2需求环境及消费量预测需求侧，在国内经济复苏、煤炭和非化石能源竞争、国际LNG现货价格影响下，综合供应侧各气源282难以迅猛增长。宏观经济方面，预计2 0 2 3 年我国经济将保持稳定增长，但我国经济仍将面临疫情、经济增长动能转换、美欧通胀、全球经济增速放缓、地缘冲突等不确定因素。能源环境方面，预计可替代能源煤炭供应充足，非化石能源替代步伐加快。2 0 2 2 年全国生产原煤4510t,同比增长9%，在高气价影响下，能源企业与政府共同推动多能互保，在天然气发电占比较高的区域实现煤电能开尽开，替代部分天然气发电，降低用能成本。2 0 2 3 年,能源安全仍将是能源发展的首要任务，预计煤炭具有持续增产的潜力，供应向宽松化方向发展。此外，近年来我国非化石能源装机规模和发电量明显上升。2 0 2 2 年非化石能源发电量3 1 4 7 3 1 0 kWh，同比增长8.7%，占总发电量的3 6.2%。非化石能源装机容量达1 2.7 1 0 8kW，同比增长1 3.8%，首次超过煤电装机容量，占总发电装机容量的4 9.6%4 ，预计2 0 2 3 年非化石能源发电量规模也将进一步扩大。国际LNG市场方面，欧洲天然气市场仍将主导国际LNG价格走势，基于2 0 2 3 年国际LNG市场基本面及欧洲气价可能走势的研判,预计国际LNG市场紧张的形势较2 0 2 2 年有所缓解，但现货价格仍将处于高位。在上述环境下，预计全国天然气消费量增速在6%左右，比2 0 2 2 年（3 5 1 1 1 0 m）增加约21010m。2.3供需关系根据以上分析，预计2 0 2 3 年全国同比新增供应量2 4 0 1 0 m，同比新增需求约2 1 0 1 0 m，市场整体供应充足。但供应侧实际增量还取决于国际形势变化、国内LNG第三方买家已签长协实际供应情况、国产气及进口管道气变化等；需求侧存在经济复B 45第4 3 卷第9 期苏速度、疫情变化、其他能源供应变化等诸多不确定性。3建议综上分析，2 0 2 3 年我国天然气供应整体能够满足需求,建议密切关注国际LNG现货价格走势，在切实保障国家能源安全的同时，鼓励扩大天然气在各领域的利用，在现货价格较低时提高天然气发电时间，替代部分煤电，发挥天然气发电清洁调峰价值 5 ,充分发挥天然气在能源转型过程中的关键作用，助力我国早日实现双碳目标。同时，建议供气企业、基础设施企业之间加强协作，实现联合组织调度、资源联供联保，完善进口LNG与国产气、进口管道气以及储气库之间的互动调节机制，在保障天然气供应的同时，降低资源成本。参考文献：1 国家发展和改革委员会.2 0 2 2 年1 2 月份全国成品油、天然气运行快报EB/OL2 0 2 3 0 1-3 1 h t-tps:/ 0 2 3 液化天然气（LNG）前景报告(上接第 B42 页)5.6图片与用户匹配问题现场拍摄检查图片后，只能通过人工填表方式，将图片编号与用户地址对应,增加了工作量,且容易匹配错误。利用手机显示的工业内窥镜时,可以通过对安检专用APP软件二次开发，自动实现图片与用户的匹配以及自动上传存储功能。5.7镜头易脏暗封腔体是卫生死角，油腻又多尘,镜头容易粘上灰尘,并很难清除,影响画面质量。工业内窥镜摄像头有较好的防水设计，检查时可随身携带酒精湿巾,使用过程中,定时对摄像头进行擦拭。5.8摄像头和蛇形软管易磨损检查过程中，检查设备与厨柜木板、墙面的碰撞和摩擦不可避免，造成摄像头和软管出现磨损和破皮，外层需采用耐磨损材料或套上容易更换的保护外套。6结束语利用工业内窥镜对厨房暗封户内燃气立管进行腐蚀检查可行，但目前迫切需要与有实力的工业内煤气与热力EB/0L.2023-03-29.https:/ 0 1 5-2 0 2 0 年中国天然气产量J国际石油经济,2 0 2 1(4):1 0 6.4中国电力企业联合会。2 0 2 3 年度全国电力供需形势分析预测报告 EB/OL2 0 2 3-0 1-1 9 h t t p s:/ J国际石油经济,2 0 2 1（6）：3 5-42.Review of Domestic Natural Gas Marketin 2022 and Forecast in 2023WANG Xiaoqing,JIANG Ruirui,LUO Huihui,LI QiangAbstract:By analyzing the LNG import vol-ume,natural gas consumption volume at demand side,supply structure changes of pipeline gas and LNG inChina in 2022,the supply and demand situation of nat-ural gas in China in 2023 is predicted,and suggestionsare proposed.Key words:natural gas market;supply struc-ture;consumption volume;import volume（本文责任编辑：刘灵芝）窥镜生产厂家通力合作，解决清晰度、操控性、耐磨损、检查效率低等技术问题，共同研发制造出高性能燃气专用内窥镜，有效解决暗封户内燃气立管的腐蚀检查问题。Corrosion Inspection of Concealed IndoorGas Risers by Using Industrial EndoscopesAbstract:The causes and characteristics of in-door gas riser corrosion are analyzed.Aiming at theproblem that it is difficult to find the corrosion of theconcealed indoor gas riser,a scheme of using a general-purpose industrial endoscope for inspection is pro-posed.According to the kitchen application scenario,the image inspection path and technical requirements ofindustrial endoscope are determined.Through on-sitetesting,the existing problems are found and the techni-cal direction for the development of high-performancegas specific endoscopes is proposed.Key words:indoor gas riser;concealed seal;corrosion;inspection;industrial endoscope（本文责任编辑：林国真）B YANG Jun