2021年欧美阔叶树锯材市场概况.pdf

4 3中国人造板2 0 2 2,2 9(1)INFORMATION资讯海外动态2 0 2 1 年国外人造板生产线投建概况2 0 2 1 年度国外投建人造板新产能的国家有土耳其、俄罗斯、立陶宛、越南、泰国、印度、埃及、巴西和美国，其中包括刚投产项目、刚订购设备的项目和改造项目。主要采用辛北尔康普（S i e m p e l k a m p）公司C o n t i R o l l第9 代连续压机和迪芬巴赫（D i e f f e n b a c h e r）公司C P S +连续压机，大多为宽幅（7 9 英尺）压机，用于生产刨花板（P B）、中密度纤维板（M D F）、薄型高密度纤维板（T H D F）、定向结构刨花板（O S B）、木纤维隔热板，详见表1。欧洲新增7 条生产线土耳其新增5 条生产线，其中K a s t a m o n u E n t e g r e 公司的7 f t 3 7.1 m 辛北尔康普连续压机刨花板线已于2 月份投产，设计日产能为2 0 0 0 m3，这是该公司采用辛北尔康普连续压机的第8 个工厂。土耳其S t a r w o o d 公司订购两条线用于生产纤维板，其中辛北尔康普8 f t 2 8.8 m 线用于改造原刨花板线，将来生产薄型高密度纤维板，设计日产能1 0 0 0 m3，计划2 0 2 1 年底首张板下线；迪芬巴赫提供的用于生产中密度纤维板的9 f t 6 3.5 m 连续压机，是土耳其目前最大的人造板连续压机，计划于2 0 2 2 年第二季度开始安装。土耳其K p e l i l e r E n d s t r i A.公司订购的两条连续压机线，用于旧线改造，尤其是位于E s k is e h ir 地区的刨花板线，原单层压机已服役4 0 年，算上这两条生产线，2 7年间辛北尔康普在土耳其售出了3 2 条C o n tiR o ll连续压机线。立陶宛H o m a n n H o l z w e r k s t o f f 公司订购迪芬巴赫连续压机用于生产薄型高密度纤维板，设计日产能9 5 0 m3，2 0 2 1年秋开始安装，2 0 2 2 年夏季调试。俄罗斯U v a d r o v H o l d i n g 公司订购辛北尔康普9 f t 3 2.1 m连续压机用于原刨花板生产线的升级改造，设计年产能5 0 万m3，2 0 2 2 年初开始安装。该工厂采用特殊设计的施胶系统，在刨花板芯层添加干尿素，以降低甲醛释放，满足E 0 5 标准（极限值0.0 5 p p m）。亚洲新增4 条生产线越南D o n g w h a 公司的8 f t 4 7.1 m 辛北尔康普中密度纤维板生产线，已通过验收交付，并实现了超过合同保证产能的2 0%。该公司为了适应其当地原料相思木排气难、进料速度受限的特点，采用C o n t i R o l l 第9 代N E O 型（N e w E n t r y O p t i o n）压机，该型号压机的入口热压板具有独特灵活性，结合矩阵形的液压缸，入口可以在纵向和4 3中国人造板2 0 2 2,2 9(1)INFORMATION资讯海外动态2 0 2 1 年国外人造板生产线投建概况2 0 2 1 年度国外投建人造板新产能的国家有土耳其、俄罗斯、立陶宛、越南、泰国、印度、埃及、巴西和美国，其中包括刚投产项目、刚订购设备的项目和改造项目。主要采用辛北尔康普（S i e m p e l k a m p）公司C o n t i R o l l第9 代连续压机和迪芬巴赫（D i e f f e n b a c h e r）公司C P S +连续压机，大多为宽幅（7 9 英尺）压机，用于生产刨花板（P B）、中密度纤维板（M D F）、薄型高密度纤维板（T H D F）、定向结构刨花板（O S B）、木纤维隔热板，详见表1。欧洲新增7 条生产线土耳其新增5 条生产线，其中K a s t a m o n u E n t e g r e 公司的7 f t 3 7.1 m 辛北尔康普连续压机刨花板线已于2 月份投产，设计日产能为2 0 0 0 m3，这是该公司采用辛北尔康普连续压机的第8 个工厂。土耳其S t a r w o o d 公司订购两条线用于生产纤维板，其中辛北尔康普8 f t 2 8.8 m 线用于改造原刨花板线，将来生产薄型高密度纤维板，设计日产能1 0 0 0 m3，计划2 0 2 1 年底首张板下线；迪芬巴赫提供的用于生产中密度纤维板的9 f t 6 3.5 m 连续压机，是土耳其目前最大的人造板连续压机，计划于2 0 2 2 年第二季度开始安装。土耳其K p e l i l e r E n d s t r i A.公司订购的两条连续压机线，用于旧线改造，尤其是位于E s k is e h ir 地区的刨花板线，原单层压机已服役4 0 年，算上这两条生产线，2 7年间辛北尔康普在土耳其售出了3 2 条C o n tiR o ll连续压机线。立陶宛H o m a n n H o l z w e r k s t o f f 公司订购迪芬巴赫连续压机用于生产薄型高密度纤维板，设计日产能9 5 0 m3，2 0 2 1年秋开始安装，2 0 2 2 年夏季调试。俄罗斯U v a d r o v H o l d i n g 公司订购辛北尔康普9 f t 3 2.1 m连续压机用于原刨花板生产线的升级改造，设计年产能5 0 万m3，2 0 2 2 年初开始安装。该工厂采用特殊设计的施胶系统，在刨花板芯层添加干尿素，以降低甲醛释放，满足E 0 5 标准（极限值0.0 5 p p m）。亚洲新增4 条生产线越南D o n g w h a 公司的8 f t 4 7.1 m 辛北尔康普中密度纤维板生产线，已通过验收交付，并实现了超过合同保证产能的2 0%。该公司为了适应其当地原料相思木排气难、进料速度受限的特点，采用C o n t i R o l l 第9 代N E O 型（N e w E n t r y O p t i o n）压机，该型号压机的入口热压板具有独特灵活性，结合矩阵形的液压缸，入口可以在纵向和 中国人造板 2023,30(10)海外动态 资讯 INFORMATION 20212021年欧美阔叶树锯材市场概况年欧美阔叶树锯材市场概况联合国粮农组织（FAO）和联合国欧洲经济委员会（UNECE）联合发布林产品市场报告（20212022年度），范围涵盖了原木、锯材、人造板等，其中阔叶树锯材情况如下。文中所述区域分为3部分，第一部分为欧洲经济体，包含欧盟27国以及冰岛、列支敦士登、挪威、瑞士和英国；第二部分为东欧、高加索和中亚；第三部分为北美，主要为美国和加拿大。值得一提的是，2021年锯材部分数据来自欧洲锯材行业协会（EOS）。1 欧洲经济体1.1 产量2020年欧洲经济体国家阔叶树锯材的产量受到新冠肺炎疫情的影响显著，尤其是法国和德国出现大幅下滑。2021年这种状况有所改善，在市场需求强力复苏的背景下，实现了两位数字的增长（+11%）。欧洲锯材行业协会报告称，2021年产量达到620万m3，是自2015年以来的最高产量。2021年欧洲经济体大部分国家实现了阔叶树锯材产量增长。在生产大国中，克罗地亚、德国和罗马尼亚表现优异（见图1）。罗马尼亚阔叶树锯材产量同比上年增长超过5%，达到170万m3。德国产量同比上年增长10%，达到106万m3。由于法国国内栎木（又称橡木，oak）原木紧缺，2021年法国栎木锯材产量稳定在约120万m3，而比利时产量下降10%，Wallonia（比利时）的研究表明，2010年至2020年比利时约26%的阔叶树锯材厂关停。2021年欧洲经济体国家阔叶树锯材出口量超过320万m3，其中95万m3出口至中国。国际原料竞争制约了欧洲阔叶树锯材行业，导致大部分未加工的栎木直接出口，注：*为估计值。图1 20172021年欧洲经济体阔叶树锯材生产国排名前5位45 中国人造板 2023,30(10)INFORMATION 资讯 海外动态主要出口到中国。2021年中国进口欧洲经济体国家栎木原木超过70万m3。山毛榉是欧洲地区最重要的阔叶树锯材树种。20182020年欧洲中部经历非常炎热干燥的夏季，大量山毛榉枯死或害病。欧洲阔叶树锯材生产国预计，欧盟绿色协议的立法措施可能会在未来几年大幅降低原木的可获取性。欧洲锯材行业协会估计，未来几年欧洲阔叶树锯材产量可能下降。由于全球地缘政治及经济紧张局势的重大不确定性，该预测的变数会很大。第一个切实影响是电价上涨，进一步削弱了该地区锯材行业和下游行业（如地板和家具行业）的全球竞争力。1.2 消费量欧洲的阔叶树锯材消费非常强劲，由于栎木原木紧缺，迫使大多数阔叶树锯材厂将库存降至最低。欧洲锯材行业协会成员国中，2021年阔叶树锯材消费量增长14%，达到约590万m3。如图2所示，除了法国和克罗地亚，欧洲主要市场已经复苏，至少达到了疫情前的消费水平。2021年法国消费约100万m3阔叶树锯材，比2019年少约26万m3。欧洲木地板行业仍是欧洲阔叶树材的主要消费者。2021年木地板产量为9.79万m3，是继1991年以来第二大产量。2021年整个欧洲市场木地板的消费量增加，尤其是在2021年上半年。2021年下半年增长速度放缓，因为消费者将支出用于休闲和旅游等领域。然而，房屋翻修和后疫情时代居家生活仍是木地板消费量增长的驱动力。2020年欧洲木地板所用树种，栎木的占比略有增加，达到81.8%（2019年为80.6%）。热带树种占所用木材总量的3.0%。白蜡和山毛榉也是最常选用的树种，分别占比5.6%和2.8%（2019年分别占比7.2%和2.0%）。欧洲阔叶树材消费的另一个重要驱动力是家具市场。在经历2020年市场收缩后，2021年家具消费全面反弹，同比增长10%，消费量达到约1 400亿欧元（以零售价计算）。2021年所有家具细分市场都超过了2019年的各自市场规模。居家隔离的经历凸显了家的重要性，长时间居家彰显出为全家人提供功能性空间的重要性。由于其他休闲活动的开销减少，消费者在改善生活空间方面进行投资，通常会将很大一部分收入用于购买家具，但未来仍面临原木供应限制、运输问题、地缘政治和经济形势带来的不确定性。1.3 贸易2021年欧洲经济体国家出口的阔叶树锯材主要是山毛榉和栎木，到目前为止，这两种木材仍是该地区最重要的阔叶树锯材树种。依赖对外贸易的阔叶树锯材公司受到地缘政治局势的负面影响：远洋出口运费高、疫情造成物流不畅以及燃油价格上涨。2021年欧盟27国出口阔叶树锯材至世界其他地区增长20%，达到320万m3。其中95万m3（占比29%）运往中国，其次是埃及67.5万m3和英国超过50万m3，越南和摩洛哥排名第四和第五（见图3）。2 东欧、高加索和中亚（EECCA）2021年俄罗斯是全球第四大阔叶树锯材出口国，排在泰国和美国之后。2021年俄罗斯阔叶树锯材出口总额达到3亿美元，出口额复苏至疫情前水平，比2020年增加35%。2021年俄罗斯桦木锯材出口额1.63亿美元，占阔叶树锯材出口总额的一半。俄罗斯第二大出口额阔叶树锯材树种是栎木，但是占比自2017年以来大幅减少（见图4）。2021年俄罗斯桦木和栎木锯材超过三分之二出口至中国。注：*为估计值。图2 20172021年欧洲阔叶树锯材消费国排名前5位46 中国人造板 2023,30(10)海外动态 资讯 INFORMATION乌克兰是EECCA地区第二大阔叶树锯材生产国。2016年全球阔叶树锯材出口国中乌克兰排名第13位，但在2020年跌至第18位，2021年保持该排名。2018年乌克兰阔叶树锯材产量下降50%，2021年仅达到28.7万m3。乌克兰生产的阔叶树锯材几乎不在本国消费，2021年出口30万m3，仅占疫情前出口量的57%。3 北美3.1 产量2021年，美国阔叶树锯材产量达到1733万m3，同比上年增加64万m3（见表1）；而加拿大产量下降12%，降至87.35万m3。3.2 消费量2021年外观应用（橱柜、家具、工厂预制木构件和地板）的优质阔叶树锯材制品的价格大幅上涨。2020年美国外观应用的阔叶树锯材（含出口）占总消费量的45%，而工业用途和其他用途占比55%，与本世纪初的情况截然相反；2000年，外观应用是主要用途，占美国阔叶树锯材消费量的56%（见图5）。从2021年底到2022年初，房地产市场比较强劲。与之相反，家具行业的阔叶树材需求持续下滑，2019年美国木制家具市场的净进口占比接近80%。2021年美国表观消费量达到1 462万m3（见表1），加拿大表观消费量达到103.8万m3。伴随着美国阔叶树锯材消费量的增加，橱柜和预制木构件行业的就业小幅增长。橱柜和预制木构件行业的就业情况通常与独栋房屋的开工率保持一致。然而，在过去几年里，这些行业的就业人数有所下降，而独栋住宅的开工率持续上升。为了满足住房和翻修市场不断增长的需求，2021年这种情况发生转变（见图6）。类似地，美国托盘和集装箱行业的就业，在经历图4 20172021年俄罗斯阔叶树锯材出口树种排名前3位图3 20202021年欧盟27国阔叶树锯材出口目的国排名前5位表120172021年美国阔叶树锯材产量、贸易量和表观消费量产量进口量出口量表观消费量2017百万m322.770.724.5018.99201822.650.954.4719.14201922.430.773.7119.49202016.690.633.5113.81202117.330.593.3014.6220212022变化/%3.9-6.3-6.05.9 注：外观/出口包括橱柜、家具、预制木构件和地板等；工业/其他包括托盘、枕木等。图5 2000年和2020年美国阔叶树锯材消费的主要用户群47 中国人造板 2023,30(10)INFORMATION 资讯 海外动态2020年下滑2.9%后，2021年略有增加（+1.4%），表明工业用途阔叶树材市场的活跃度也在增加，这与2021年大部分时间美国整体工业生产的改善相一致，接近新冠疫情前的水平。3.3 贸易2021年美国温带阔叶树锯材的进口量，同比上年增长8%，主要增加了山毛榉（主要来自德国）、桦木（主要来自加拿大）和其他温带树种锯材的进口量。区域内的贸易仍然重要，2021年加拿大占美国进口阔叶树锯材总量的近48%。美国的热带阔叶树锯材进口量，在2020年同比下滑34%之后，2021年进一步同比下滑37%。2021年阔叶树锯材进口量59.3万m3，是继2009年以来总进口量（温带和热带）最低的一年。2021年美国阔叶树锯材贸易在北美增加最多，其中，对加拿大出口量增长46%，对墨西哥出口量增长35%。同时，美国对中国和越南的出口量分别下滑11%和23%。这些变化所产生的结果，首先，让加拿大从2020年占美国总出口量的 14%转变为 2021 年的 19%；其次，2021年美国出口到中国的阔叶树锯材占比达到33%。2021年加拿大阔叶树材出口量同比上年下降5%，降至46.42万m3；但进口量同比上年增长28.8%，增至62.92万m3。从贸易额来看，2021年加拿大阔叶树材出口额同比上年增长20%，达到4.17亿美元；而进口额同比上年增长54.9%，达到4.37亿美元。3.4 价格自21世纪初以来，美国家具制造业萎缩，2008年及之后的经济衰退和住房危机，以及相关工业市场的转移，都对北美阔叶树锯材市场及其价格产生了影响。2021年综合价格指数大幅上涨，使2021年的价格首次高于自2005年以来的长期平均水平，并扭转了自2016年以来的下降趋势。图7显示了美国阔叶树锯材经通货膨胀调整后的综合价格指数（1982年指数=100）。增长的部分原因是相对强劲的住房和翻修市场对优质阔叶树锯材的需求有所提高。同时，2021年疫情造成生产和物流中断，持续影响阔叶树锯材的供应，进一步推高价格，如阿巴拉契亚山脉（Appalachian）的绿色托盘价格在2021年上涨了70%以上。信息来源：1 https：/unece.org/sites/default/files/2023-02/2228765E_Inside_final_signa_red.pdf 2 https：/cfs.nrcan.gc.ca/statsprofile/trade/CA高 伟 编译本文编校：尹江苹图7 调整通货膨胀后19822021年美国阔叶树锯材年度价格指数图6 20002021年美国独栋住宅开工数与橱柜和预制木构件行业的就业情况48