两化融合试运行清单——信息系统(实施与运行).doc

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两化融合试运行清单
——信息系统（实施与运行）
表格说明：
1、需要准备的文件参考“文件名称”，单项文件内容参考每行的任务说明
2.重点标示★，表示此项任务的文件必须要有，其他的按照规定应该要有，但不做强制要求，如果有提供最好；
阶段性任务名称及内容
重点标示
文件名称
一级任务
二级任务
三级任务
任务详细说明
文件形式
策划
需求分析
撰写需求调研报告
需求整理完成（信息化需求组织的信息化需求描述说明）
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《需求调研报告》
纸质原件
项目可行性评估
可行性评估
★
《可行性分析报告》
电子文件
成本估算

《成本估算报告》
电子文件
项目策划
策划项目实施方案
需求组织业务规划（信息化需求组织的业务规划，在项目规划初步拟定一个实施计划，以后可能会有所调整）
★
《项目实施方案》
电子文件
项目立项
项目计划
项目立项书（项目背景、概要说明、需求、KPI指标、范围、方案、投入、风险、计划等）
★
《项目立项书》
纸质原件
立项审批
项目立项审批
★
《项目立项申请审批表》
纸质原件
系统实现
商务选型
签订合同
合同编制与审批
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《项目合同/协议》
纸质原件
项目实施主计划
项目实施基准计划
★
《项目实施主计划》
电子文件
项目里程碑设定
★
《项目里程碑设定》
电子文件
项目实施规范管理
团队组建
项目团队组织建设（双方项目组织、角色职责定义）
★
《项目组织结构图》
电子文件
项目人员通讯录（双方项目组联系方式，有变更时，必须及时更新）
★
《项目人员通讯录》
电子文件
制定项目过程章程
项目管理机制（甲方起草，乙方确认在项目过程中双方需要遵循的制度；包含项目过程中的各项管理制度，质量、进度、成本、变更、沟通、风险、交付物）
★
《项目管理机制》
电子文件
目标交付物（文档管理规则：起草、迁入迁出、哪些文档是必须有的，哪些不是必须有的）
★
《项目文档交付目录与规则》
电子文件
项目启动
启动会会议议程

《启动会会议议程》
电子文件
蓝图设计
详细需求调研及分析
详细需求分析报告（包括功能需求、非功能性需求、外部接口等内容，完整清晰定义工作内容。）
★
《详细业务需求分析报告》
电子文件
系统蓝图方案设计与评审
系统实现方案书
★
《系统实现方案书》
电子文件
概要设计

《概要设计说明书(SA)》
电子文件
数据库设计（包括存储设计、表结构设计等内容。）

《数据库设计说明书》
电子文件
业务流程和组织结构优化
流程模拟
★
《业务流程和组织结构优化方案》
电子文件
现在流程梳理
★
《现在流程》
电子文件
流程清单（根据调研情况，梳理出的一二三级流程清单，流程清单必须经过甲方项目经理及项目高层确认）
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《未来流程清单及模拟》
电子文件
技术实现
基础数据原则与初始化数据准备
BOM搭建原则讨论
★
《BOM搭建原则》
电子文件
基础数据编码原则讨论
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《数据编码原则说明》
电子文件
技术实现
系统设计-界面设计

《界面设计说明》
电子文件
系统设计-接口设计

《接口设计说明》
电子文件
系统设计-逻辑设计

《逻辑设计说明》
电子文件
产品安装

《产品安装指导说明书》
电子文件
权限方案
★
《权限方案》
电子文件
权限分配
★　
《用户角色清单与权限分配》
电子文件
技术实现的监督与控制
问题跟踪（对项目实施开发过程中遇到的问题跟踪记录，制定解决方法、责任到人并限期解决）
★
《实施开发阶段问题跟踪表》
电子文件
数据开发利用
制定数据开发利用方案
开发需求实现方案
★
《数据开发利用方案》
电子文件
代码开发
★
《程序包文档》
电子文件
数据开发利用的监督与控制
数据管理跟踪（对标准产品中的主数据、单据增加的字段，并且表明增加的时间、申请增加的人以及与原标准产品中字段的逻辑关系）
★
《数据管理跟踪》
电子文件
补丁记录
★
《补丁记录》
电子文件
匹配与规范
系统测试
测试准备
测试方案
★
《测试方案/计划》
电子文件
测试环境
★　
《测试环境/数据/用例准备》
电子文件
测试过程
单元测试

《单元测试用例/场景/结果》
电子文件
集成测试

《集成测试用例/场景/结果》
电子文件
功能测试
★
《功能测试用例/场景/结果》
电子文件
最终用户测试计划/场景/结果
★　
《最终用户测试计划/用例/场景/结果》
电子文件
测试阶段问题记录跟踪单（问题优先级、影响级别、解决情况）
★
《测试阶段问题记录跟踪单》
电子文件
测试报告及评审
测试报告编制
★
《测试报告》
电子文件
上线切换运行
上线计划
系统上线切换计划（上线切换工作计划和每个关键步骤的检查点）
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《系统试运行方案/计划》
电子文件
上线培训
上线培训方案制定
★
《上线培训计划》
电子文件
用户培训确认
★
《用户培训完成确认》
电子文件
上线通知
上线通知
★
《系统上线通知》
电子文件
上线运行
上线问题清单（对系统上线过程中遇到的问题跟踪记录，制定解决方法、责任到人并限期解决）
★
《上线问题清单》
电子文件
系统运行管理手册（系统运行管理方案，包括新增、变更、退出等各方面的处理方法）

《系统运行管理手册》
电子文件
用户操作手册/岗位手册编制（标准操作规程）
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《用户操作手册/岗位手册》
电子文件
系统维护手册
★
《系统维护手册》
电子文件
上线总结
系统上线总结报告（评估系统上线后的状况：
包括系统运行表现、稳定性；
用户使用反馈；
常见问题和解决状态；
待改进区域和建议；）
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《系统上线总结报告》
电子文件
验收
材料交接
交付物整理接收
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《可交付物清单》
电子文件
实施转运维交接

《实施转运维交接文件记录》
电子文件
知识转移培训（用于记录知识转移的内容、时间、人员等）
★
《知识转移培训记录》
电子文件
乙方系统的白皮书、业务和产品资料等

《产品资料》
电子文件
项目验收及评价
项目验收报告编制（立项与实施结果差异报告）
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《项目验收报告》
电子文件
验收评审
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《验收评审意见》
电子文件
项目功能验收表
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《项目功能验收表》
电子文件
投入产出分析（KPI指标分析）

《投入产出分析》
电子文件
项目结束通知书，解散项目团队
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《项目结束通知书》
电子文件