中国超硬材料行业2022年运行报告.pdf

中国超硬材料行业 2022 年运行报告李利娟1,2，张贝贝1,2，赵兴昊1,2，马宁1,2，李志宏2，孙兆达1,2（1.郑州磨料磨具磨削研究所有限公司，郑州 450001）（2.中国机床工具工业协会超硬材料分会，郑州 450001）摘要为反映中国超硬材料产业发展情况，围绕行业主要经济指标开展调研，结合国家宏观经济发展情况和超硬材料进出口贸易数据，绘制产业发展图谱。研究发现：超硬材料行业整体发展良好，营业收入增长23.8%，营业利润增长 52.8%，增幅为近 10 年最高；销售利润率达到 23.7%，显著高于全国规模以上企业营业利润率的平均值。进出口贸易方面，超硬材料商品的进出口额增长率均低于全国平均值，更多表现为内循环发展。关键词宏观经济；统计数据；进出口贸易；采购经理指数 中图分类号TQ164;TG74文献标志码A文章编号1006-852X(2023)04-0417-05DOI 码10.13394/ki.jgszz.2023.1004收稿日期2023-04-30修回日期2023-05-29 2022 年全年国内生产总值达到 121.02 万亿元人民币，以不变价格计算，同比增长 3.0%；第二产业增加值为 48.32 万亿元，同比增长 3.8%。国民经济承受了复杂多变的内外压力，总量再上新台阶。对外贸易方面，进出口总额增长 7.7%，其中出口增长 10.5%，进口增长4.3%，进出口贸易的规模、质量和效益同步提升，外贸业务稳定增长1。我国 2022 年的制造业采购经理指数（purchasingmanagers index，PMI）平均仅有 49.1%（见图 1），8 个月在枯萎区，4 个月在临界线边缘，整体运行很差。1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月35制造业 PMI2022 年 PMI综合 PMI商活指4045505560图 1 2022 年中国制造业采购经理指数Fig.1 PMI of Chinas manufacturing industry in 2022 1 行业主要经济指标中国机床工具工业协会超硬材料分会对中国超硬材料产业的发展情况进行了抽样调研，其中，行业内55 家代表性企业的经济指标汇总如表 1 所示。由表 1可知，行业主要经济指标均为正增长。其中，利润总额达到 45.5 亿元，同比增长 52.8%，远高于全国规模以上企业的利润增长率（3.5%）和制造业的利润增长率（12.9%）；出口交货达到 32.8 亿元，同比增长 3.9%，低于全国的出口额增长率（6.9%）。这说明超硬材料行业整体发展良好，且和其他行业相比，利润总额显著增加而出口额增长相对较低，更多地依靠内循环发展带动。表 1 2022 年中国超硬材料行业主要经济指标Tab.1 Main indexes of Chinas superabrasive industry in 2022主要指标2022年上年增率/%统计企业数量工业总产值/亿元165.7 144.0 15.153工业增加值/亿元 49.7 49.2 1.030销售收入/亿元200.7 162.1 23.855利润总额/亿元 45.5 29.8 52.853出口交货/亿元 32.8 31.6 3.941人均工资/万元 9.64 9.30 3.743表 2 所示为 2022 年超硬产品的销售情况。从销售量的角度，除工业金刚石和陶瓷砂轮产品的销售额出现小幅下降外，其他产品均有增长，尤其以线锯和培育钻石这 2 种产品的增幅最为显著。在销售单价方面，2023 年 8 月 第 4 期金刚石与磨料磨具工程Aug.2023第 43 卷 总第 256 期Diamond&Abrasives EngineeringNo.4 Vol.43 Serial 256工业金刚石、金刚石微粉、复合片均有增长，陶瓷砂轮基本持平，而其他产品单价下降，其中培育钻石、立方氮化硼、金刚石锯片和金属砂轮的降幅超过 20%。然而表 2 中数据仅反映了行业的整体发展趋势，具体到特定企业的特定产品，其单价的升降情况各不相同。2 海关 2022 年进出口超硬商品统计据中国海关统计数据，2022 年我国 13 种超硬材料类商品出口到 209 个国家和地区（大洋洲未列名的其他国家和地区为其中之一），同比增加 5 个，遍布世界各个角落。表 3 所示为其具体数据。由表 3 可知：出口量超 15.3 万吨，同比下降 3.9%；出口额 23.05 亿美元，同 比 增长 6.9%；出 口 平 均 单 价 15.0$/kg，同 比 增 长11.2%。从分类商品看，9 种商品出口量增长、4 种商品下降；7 种商品出口额增长、6 种商品下降；7 种商品出口单价增长、6 种商品下降。出口量增长率最高的是镗铰刀 221.2%，出口额增长率最高的是加工钻石 44.9%，出口单价增长率最高的是拉丝模 114.4%。各种商品具体数据见表 3。表 4 所示为超硬材料商品的出口目的地分布情况。从表 4 中可以看出，出口目的地高度集中，排名前 10的目的地占据了出口总量的 55%、出口总额的 66%，剩余 199 个目的地占据不到一半的份额。在排名前 10 的出口目的地中，超硬商品的平均单价最高的依然是香表 2 2022 年超硬产品的销售情况Tab.2 Sales of superabrasive products in 2022产品名称销售量Q计量单位增幅AQ/%销售额V/增幅AV/%单价P计量单位增幅AP/%企业数n单价变化情况工业金刚石*126 108ct 4.541.1 108 4.4 0.33/ct 9.4126升，6降培育钻石641 104ct105.516.4 108 17.1 256/ct43.0 52平，3降立方氮化硼7 108ct 9.72.8 10821.6 0.42/ct28.5 42升，2降金刚石微粉60 108ct 36.614.7 108 50.9 0.24/ct 10.5128升，2降，2平复合片650 104p 8.08.2 108 18.1125.61/p 9.4105升，5降金刚石锯片21 253 104p 29.421.6 108 2.6 10.16/p20.71511升，4降陶瓷砂轮47 104p 1.43.2 108 0.7696.16/p 0.7 53升，2降树脂砂轮72 104p 4.32.6 108 0.1369.65/p 4.2 51升，3降，1平金属砂轮38 104p 12.11.6 10820.6422.50/p29.1 62升，3降，1平线锯11 576 104km124.645.8 108 99.3 39.54/km11.3 41升，3降*：含部分未能剥离的培育钻石。表 3 海关 2022 年出口超硬材料类商品汇总Tab.3 Export of superhard commodities of China商品类别出口量 ne/t增幅 Ane/%出口额 ve/M$增幅 Ave/%单价 ue/(kg1)增幅 Aue/%金刚石8.17 10215.1 214.3 1.2 262.27 19.1加工钻石2.81 100 5.5 534.8 44.9190 040.24 37.3砂轮1.16 104 6.3 105.1 15.2 9.05 8.4石磨石碾1.43 104 6.4 157.5 4.1 10.98 9.8金刚石锯片3.51 104 6.9 334.1 4.1 9.51 3.0未列名锯片6.81 104 8.0 523.3 4.9 7.69 3.4凿岩钻探工具1.25 104 2.9 183.2 24.7 14.60 21.2拉丝模1.84 10251.6 32.7 3.7 178.25114.2钻头5.18 103 4.0 82.120.6 15.8523.6镗铰刀9.44 101221.2 1.8 35.4 19.5357.9铣刀6.92 102 15.8 26.8 3.1 38.6616.3车刀4.57 101 13.4 28.0 5.5 613.48 7.0未列名可互换工具4.54 103 11.5 81.8 2.4 18.0012.5合计1.53 105 3.92 305.5 6.9 15.04 11.2418金刚石与磨料磨具工程总第 256 期港地区，高达 1 650.1/kg，这是因为其产品中包括较多的加工钻石；其次为阿联酋，达到 30.0/kg，这是因为其产品中包括较多的加工钻石；其次为阿联酋，达到30.0/kg。平 均 单 价 最 低 的 3 个 目 的 地 分 别 是 越 南（8.5/kg）、印度（8.6/kg）、印度（8.6/kg）和巴西（8.7$/kg）。考虑到出口印度的产品中同样有较大比例的加工钻石产品，说明印度的超硬工具市场体量大、价格低，已经进入竞争红海。2022 年，我国从 60 个国家和地区进口了 13 种超硬材料类商品，进口来源地同比增加 3 个。进口总量和总额同比小幅下降，但是单价反而大幅提升，说明进口产品的结构较往年更为高端，本土产品较往年占据了更多的中档市场份额。这也和去年分析中国国内产品水平日益提高的观点相呼应2。按照商品类别或进口来源地的统计结果分别如表 5 和表 6 所示。从表 5 中可以看出：进口单价低于出口单价的商品仅有加工钻石，进/出单价比为 0.1。进口额最大的商品依然是砂轮和石磨石碾，同样超过 1 亿美元。同时它们的进出口单价比值在 20 倍以上，说明国内市场对这 2 种产品的需求巨大而国内外生产技术差距显著。此外，进出口商品单价比值大于 20 的商品还有未列名刀具（49.9 倍）、钻头（32.9 倍）、镗铰刀（27.5 倍）、铣刀（23.6 倍）和金刚石锯片（22 倍）。相关企业应关注和研究。表 4 超硬材料类商品出口目的地及份额Tab.4 Export destinations of superhard commodities and shares目的地出口量 ne/t占比 Sne/%出口额 ve/M$占比 Sve/%单价 ue/(kg1)印度市场34 18922.3029412.75 8.6美国市场 9 761 6.37194 8.42 19.9越南市场 8 967 5.85 76 3.30 8.5巴西市场 8 166 5.33 71 3.08 8.7德国市场 7 476 4.88 93 4.03 12.4俄罗斯市场 6 856 4.47 83 3.60 12.1韩国市场 3 303 2.16 69 2.99 20.9日本市场 2 542 1.66 63 2.73 24.8阿联酋市场 2 434 1.59 73 3.17 30.0中国香港市场 302 0.2049821.611 650.1其他199个市场69 25045.1979134.32 11.4表 5 海关 2022 年进口超硬材料类商品汇总Tab.5 Import of superhard commodities of China商品类别进口量 ne/t增幅 Ani/%进口额 vi/M$增幅 Avi/%单价 ui/(kg1)增幅 Aui/%ui/ue金刚石 20.3220.1 16.7321.2 823.48 1.3 3.1加工钻石 0.7445.9 11.79 4.915 988.25 93.8 0.1砂轮 564.17 2.9102.86 1.7 182.32 1.120.1石磨石碾 406.01 8.5158.47 8.8 390.31 18.935.5金刚石锯片 142.40 9.3 29.74 6.0 208.8714.022.0未列名锯片3 894.9444.9 34.5722.7 8.88 40.4 1.2凿岩钻探工具 944.68151.1 16.4050.3 17.3680.2 1.2拉丝模 22.26 14.7 7.55 13.8 339.26 0.8 1.9钻头 14.3829.1 7.49 6.0 520.95 32.632.9镗铰刀 16.21 4.4 8.69 8.0 536.3011.827.5铣刀 24.7813.7 22.6224.1 912.8412.123.6车刀 3.95 0.2 10.41 12.7 2 635.17 12.5 4.3未列名可互换工具 45.8427.3 41.1516.3 897.60 15.049.9合计6 100.6730.3468.48 6.5 76.79 34.2 5.1第 4 期李利娟，等：中国超硬材料行业 2022 年运行报告419从表 6 中可以看出，我国的超硬材料类商品进口来源地高度集中，排名前 7 位的来源地提供了进口总量的 63%，占进口总额的 88%，其他 53 个国家或地区仅有少量份额。其中，进口量最多的来源地是泰国，产品主要为未列名锯片，单价很低；进口额最大的来源地是日本，主要产品包括砂轮、石磨石碾和金刚石锯片；进口自韩国的产品以石磨石碾和砂轮为主，表现出和日本产品相接近的价格。此外，进口单价最高的地区是爱尔兰，主要产品包括金刚石和加工钻石。3 海外国家进出口概况2022 年，美国进口的 8 种超硬商品总额为 5.58 亿美元，同比增长 11.0%。其中，中国占比 16.1%。中国的优势商品分别为金刚石（数量占比 77.8%，金额占比 59.1%），其他锯片（数量占比为 28.7%，金额占比为 31.7%），金刚石拉丝模（数量占比 51.1%，金额占比 22.4%）和节块磨轮（数量占比为 24.9%，金额占比12.7%），其他商品占比较低。欧洲 28 国在 2022 年累计进口超硬商品总价值13.68 亿欧元，同比增长 116.2%，其中中国产品占比达到 53.1%。按进口额统计，中国除镗铰刀的进口额占比排名第 3、凿岩钻探工具进口额排名第 2 之外，其他各类超硬产品的占比（不论以进口额计还是以进口量计）均为首位。最有优势的商品是金刚石，占进口量的93.4%，占进口额的 78.5%。根据日本海关统计的 2022 年 4 种超硬商品情况数据，其总额为 199.01 日元，同比增长 20.8%，其中中国产品占进口总量的 81.4%，占进口总额的 42.6%。在日本市场，最有优势的中国商品是圆锯片，最显劣势的是金刚石砂轮。4 种商品的统计数据中，中国产品的数量占比均高于其金额占比，尤其以金刚石砂轮的最为悬殊，占据进口总量的 51%，却仅占进口额的 17%。更多统计数据，请扫描文章 OSID 码，查看增强出版内容。4 结束语2022 年的新冠疫情和国际政商环境对我国造成了超出预期的巨大冲击，全年国内生产总值增长率仅为3%，是改革开放 40 多年来的次低位；PMI 值也是自我国引入这一指标 18 年来的最低位（49.1%），也是世界排名前 10 强中的最低位，经济发展受到了巨大影响。和宏观经济面临的劣势局面不同，在线锯和培育钻石两大产品的强力拉动下，超硬材料行业在 2022 年展现出昂扬向上的局面，行业销售收入增长率 23.8%、利润增长率高达 52.8%，创下近十年的新高。与此同时，超硬材料行业也面临严峻的发展形势。一方面，市场竞争日趋激烈。作为行业发展重要拉动的培育钻石和线锯，其单价分别下降 43.0%、11.3%，量大面广的金刚石锯片单价下降 20.7%，大量产品进入性价比竞争的红海市场。另一方面，在高端产品领域国内外水平差距显著，关键工具产品还面临“卡脖子”风险。主要表现在进口产品平均单价是出口的 5.1 倍，特别是精密磨削切削工具高达 20.1 49.9 倍。唯有持续创新、奋力拼搏，才能创新产品、补齐短板，才能缩短与国际先进水平的差距，才能推动行业健康发展。参考文献：国家统计局.中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报EB/OL.(2023-02-28)2023-05-29 https:/ 6 超硬材料类商品进口来源地及份额Tab.6 Import sources of superhard commodities and shares来源地进口量 ni/t占比 Sni/%进口额 vi/M$占比 Svi/%单价 ui/(kg1)泰国2 53641.57 25.3 5.40 10.0日本 409 6.70151.132.24 369.4韩国 311 5.10109.523.37 352.1美国 232 3.80 39.4 8.41 169.8中国台湾 168 2.75 24.6 5.25 146.4德国 158 2.59 39.0 8.32 246.8爱尔兰 13 0.22 23.0 4.911 769.2 其他53个国家和地区2 27437.27 56.712.10 24.9420金刚石与磨料磨具工程总第 256 期National Bureau of Statics of China.Statistical Communique of the PeoplesRepublic of China on the 2022 National Economic and Social DevelopmentEB/OL.(2023-02-28)2023-05-29 https:/ J.金刚石与磨料磨具工程，2022，42(5)：523-526.LI Lijuan,ZHANG Beibei,ZHAO Xinghao,et al.Report on operation ofChinese superhard industry in 2021 J.Diamond&Abrasives Engineering，22022，42(5)：523-526.作者简介孙兆达，男，1984 年生，高级工程师。主要从事超硬材料行业服务与数据分析工作。E-mail：szdcmtba-（编辑：赵兴昊）Report on operation of Chinese superhard industry in 2022LI Lijuan1,2,ZHANG Beibei1,2,ZHAO Xinghao1,2,MA Ning1,2,LI Zhihong2,SUN Zhaoda1,2（1.Zhengzhou Research Institute for Abrasives&Grinding Co.,Ltd.,Zhengzhou 450001,China）（2.Superhard Material(Industrial Diamond)Association of China,CMTBA,Zhengzhou 450001,China）Abstract A survey on main economic indicators of Chinese superhard industry is conducted to reflect its develop-ment.Considering Chinas macroeconomic data and the import and export trade of superhard commodities,the develop-ment situation of Chinese superhard industry is concluded.It is found that the overall development of the industry is be-nign,with 23.8%increase in operating revenue and 52.8%increase in operating profit,which are the highest in the pastdecade.The sales profit margin has reached 23.7,obviously higher than the average one of national enterprises abovedesignated size.As with the imports and exports,the superhard industry has lower increase rates than the national aver-age,more manifesting an internal circulation.Key words macroeconomy；statistical data；import and export trade；purchasing managers index第 4 期李利娟，等：中国超硬材料行业 2022 年运行报告421