汽车海运出口情况调查研究.pdf

调查研究Diaocha Yanjiu汽车海运出口情况调查研究施静娴形式出口到国外组装。日本、德国等国则多在海外一、中国汽车出口发展现状（一）中国汽车出口增速加快据海关总署数据，2 0 2 2 年中国汽车出口突破300万辆，达3 1 1.1 万辆，同比增长5 4.4%，位列全球第二，超越了德国汽车出口量，仅次于日本。自2021年，中国汽车出口全年总量首次突破2 0 0 万辆，打破了之前在百万辆的局面，实现了跨越式突破。2 0 2 3 年1-4 月，汽车出口1 4 9.4 万辆，同比增长8 4.7%。单位：美元/天120000100000800006000040000200000数据来源：海关总署从出口车型来看，2 0 2 1 年中国新能源车出口占全球的1/3，成为全球第一大新能源车出口国，2022年出口新能源车6 7.9 万辆，同比增长9 9.7%。从出口目的地来看，中国汽车出口市场仍以亚非拉国家为主，占中国汽车出口份额超5 0%，2 0 2 0 年下半年以来中国汽车至欧洲出口量显著提升，2 0 2 2 年新能源汽车出口的前三大市场为比利时、英国、菲律宾。（二）海运、铁路出口量显著增长我国汽车出口主要有海运（远洋汽车滚装船、集装箱船等）、铁路运输（中欧班列）、公路汽车等运输方式。其中，海运运量排在首位，滚装船是最主要的运输方式。根据克拉克森数据，2 0 2 2 年我国汽车海运出口量增速达到6 1%，成为增幅最高的国家。而汽车海运一般分为三种：汽车整车外贸出口，二手车出口和汽车零部件出口。现阶段，我国汽车的出口形式以整车出口为主，少部分以零件的PCTC6.500cPCTC5,000ceuEroz-das10t1-4ON图1：2 0 1 4-2 0 2 2 年汽车出口量情况建厂，整车出口并不是特别多。表1：汽车出口各种运输方式优缺点情况陆运运输方式海运优点运量大，运费低快，运费较低，S1071079107130JUIN铁路运量大，速度较速度快，受自然因素影响小9107-2107-10Z-107-8107-AON-Jdy公路6107-1mr6107-A1zoz-Suy受自然因素影响小速度慢，受自缺点需基础设施支持运量小，运费高然因素影响大适用中长距离的批量干线运输中欧班列出口以集装箱为主，每个集装箱搭载2到3 辆汽车。为满足汽车出口的运输需求，各地铁路分别进行探索，推出了整车专列、笼车班列（笼车车厢专为商品车运输设计，内部分为上下两层，每节车厢可装载9 至1 0 辆汽车，前后厢门打开后可实现整列首尾贯通）等模式。根据西安海关统计数据，2 0 2 3 年1-4 月西安汽车出口量2 万辆，同比增中短途运输中欧班列等和两端短驳42经济丛利NINGBOJINGJICONGKAN长2 0 1.1%。二、汽车海运市场发展特点（一）整车出口以滚装运输（PCTC船）为主汽车海运出口方式主要有：滚装运输、集装箱运输、框架运输三种。据调查，针对目前的汽车海运出口方式，市场选择为：滚装运输 框架运输 集装箱运输。1、滚装运输在码头把汽车直接开到滚装船进行上下的一种运输方式，比普通滚装船具备更强的专业性。汽车滚装船有2 种，纯汽车运输船（PCC），这是随着航运专业化的发展、航运经验的积累，船舶设计技术的进步，以及汽车海运货源结构的变化和运输需求，设计和建造的一种船型，该船型仅适用于装载运输轿车和小型客车。PCC的特点：（1）船舶尾跳或者中跳板不需要很高的工作负荷；（2）汽车甲板层数多；（3）甲板强度低；（4）甲板高度低；（5）没有露天甲板。大型汽车运输船（PCTC），这种船型主要是在大型汽车船设计中对2-3 层的甲板给予加强，并且多层甲板设计成升降式，以及船舶尾跳工作负荷加强，以适应部分高重车的运输要求，新型PCTC船适货能力强，目前是主要的运输船型。2、集装箱运输即把汽车开进集装箱进行绑扎固定铅封后，对集装箱进行装卸运输的方式。3、框架运输“可折叠商品车专用框架”，是中远海运特运2022年下半年研发，并成功运用于中国-南美西的商品车班轮运输。框架充分考虑商品车主流尺寸和运输质量要求高的特点，采用4 8 英尺的长度，平铺装载3 台整车，装货时，商品车在码头开进专用框架内，绑扎固定后，再通过岸吊或船吊把专用框架吊进船舱；卸货时，把专用框架吊至码头，商品车开出框架即可。表2：汽车海运各种方式优缺点情况汽车海滚装运方式批量大，装卸效适用船舶类型优点泛，受天气影响率高，受天气影广泛，节省场小，货损货差少，响小，货损货差少地空间对绑扎固定作业货种单一，投入使用时间较缺点人员要求高，装没有回程货卸时间长随出口集装箱目前中东线6 0-运价指数波动，70美元/立方,欧适用美线1 0 0-1 2 0 美元/立方（二）汽车船运价创历史新高不同于日韩车企与船公司深度绑定，签订长达二三十年的长期稳定的COA协议（ContractofAffreightment，即包运租船所签订的合同），既可保障车企的运力稳定，同时也能给船公司业务保障，使其有信心下单造船，我国汽车出口贸易运输合同模式多为短期“招投标”。2 0 2 2 年以来，PCTC船一年期日租金持续上涨，2 0 2 2 年底5000ceu及6 5 0 0 ceu一年期日租金分别为9 万美元/天、1 1 万美元/天，同比增长2 5 2.9%、2 1 4.2%。单位：美元/天120000100000800006000040000200000图2：2 0 0 0-2 0 2 2 年PCTC船型一年期租金情况数据来源：克拉克森集装箱装卸比滚装耗时，短，国外日本、东非等港口不接受比滚装便宜2020年下半年5-10元/立起暴涨，2 0 2 2方米左右年下跌PCTC6,500ce-PCTC5.000eruZIOZ-1ON1oz-ady框架适用船舶类型广节省场地空间toz-inrS10Z-i-130910z91oz-810Z-AON-dy6107-00IZOZ-JBIN43调查研究Diaocha Yanjiu车滚装码头，2 0 2 2 年滚装吞吐量4 6 万辆，同比增长（三）中国造船产能全球领先，汽车船自有运力短缺汽车航运市场集中度高，与汽车产业发展紧密相关，基本不存在“现货”市场。全球汽车船队运力以日本、韩国、欧洲船东为主，根据克拉克森数据，全球汽车运输船队共有运力7 5 8 艘，中国船东自有汽车运输船船队运力为5 1 艘，在世界运力中占比不到5%（剔除未交付订单），日本船东占据运力市场4 1%的份额，挪威占2 7%，韩国占1 4%。另一方面，从造船能力上看，全球汽车船造船产能主要在中国，2 0 2 3 年一季度，全球的汽车船新造订单达到2 4 艘，均由我国船企承接。表3：全球前十汽车船承运人船队运力情况运力规模汽车船承运人艘数(艘)车位(1 0 0 0 ceu)NYK（日本邮船）51MOL（商船三井）52华轮威尔森39HyundaiGlovis（韩国现代）32Hoegh Autoliners29EukorCarCariers28K-LineRORO&Bulk26Grimaldi Group20K-Line（川崎汽船）16Neptune Shipping18总计311占比67%数据来源：克拉克森（四）中国本土船队加速建设目前中国船东自有汽车运输船船队运力集中在国内沿海和长江运输（4 2 艘），仅9 艘服务外贸运输。我国头部汽车生产商及航运公司已加速本土船队建设，新能源船舶也开始探索。2 0 2 3 年3 月，中远海特合资汽车船公司远海汽车船与中国船舶集团旗下广船国际和中船贸易签署3 艘7 0 0 0 车位PCTC船订造合同；同月，招商局能源运输股份有限公司通过下属全资子公司与关联方招商局工业集团有限公司订造2 艘9 3 0 0 车位甲醇新能源双燃料滚装船，签署4艘9 0 0 0 车位级甲醇新能源双燃料滚装船买方选择权协议。三、宁波汽车海运出口市场发展特点（一）汽车海运非宁波舟山港主营业务且港口装卸费率较低我国沿海港口中大连、天津、上海和广州的4个大型专业汽车滚装码头分别构建了南北汽车物流枢纽，是汽车出口主要节点，年设计通过能力合计超8 0 0 万辆以上，设计标准停车位超2 0 万辆。特别是上海港、广州港，具有腹地货源优势、口岸优势，是全国两大进出口汽车集散地，与外贸滚装船公司合作非常密切，船公司都将其作为基本挂靠港。我省港口虽有参与汽车海运但并非主营业务，312.1宁波舟山港梅西滚装码头作为全省首个专业化的汽308.6277.7222.5201.8201.5152.5121.7111.465.51975.481%26.4%（上海海通国际汽车码头年吞吐量2 9 0 万辆，位列世界第一，同比增长4 1.2%），目前仅有宁波-比利时、宁波-俄罗斯2 条外贸航线，频次不高（每月1-2 班）。据了解，梅西滚装码头装卸费率不高，仅有上海滚装码头的6 0%-7 0%，但在竞争方面仍然不及上海港。以沃尔沃为例，在我省每年约有1 2 万辆汽车出口需求（台州路桥1 0 万、杭州湾2万），且中转库在梅山，考虑到梅山目前外贸航线仅2 条且密度不够，该公司目前仍然选择舍近求远，通过板车运输至上海港出口。（二）宁波新增危险品堆场投运支撑汽车出口能力新能源汽车的电池属于第9 类危险货品，因此需按海运危险品相关标准进行装箱、申报等出口流程，如需在危险品堆场进行装箱作业。以前宁波地区仅有永港海安1 家民营危险品堆场，而在2 0 2 3 年44经济丛利NINGBOJINGJICONGKAN2月，中信港通新能源汽车专用装箱堆场在梅山正式投运，占地超过2 8 万平方米，可满足1 万辆车的存储需求，同时可提供一站式出口服务，在梅山中信港通专业汽车作业场地完成海关查验、装箱等一系列流程，然后转场至集装箱码头，优先完成装船出运。在新模式启用前，宁波口岸新能源汽车装箱出口场地有限，日装箱能力仅1 8 0 辆。但该模式启用后，日装箱能力可以提升至1 0 0 0 辆以上，汽车从集港到装船时间缩短了2 天至3 天，每箱能够节省作业成本约1 0 0 0 元。四、下阶段市场预测从需求端来看，全球汽车产业产能东移，中国在新能源汽车产业链上具备竞争优势，中国汽车出口进入高增长阶段，预计2 0 2 3 年汽车出口量有望超越3 5 0 万辆。根据克拉克森预测，近年全球汽车海运出口增速总体平稳，2 0 2 3 年、2 0 2 4 年分别为5.4%、6.3%（2 0 2 2 年7.6%）。从供给端来看，2 0 2 3 年汽车海运运力供应偏紧。一是新船订单将在2 0 2 4-2 0 2 5 年集中交付，对2023年市场影响有限；二是受环保新规影响，老旧船舶拆解或将加速，同时船队航速或将降低。总体来看，2 0 2 3 年汽车船滚装运输仍处于偏紧阶段，运价仍将处于高位，随着新运力的投运，2024年底至2 0 2 5 年运价有望恢复至相对合理的水平区间。五、下步建议（一）积极拓展汽车船运输外贸航线一方面，短期内通过调研走访与海港集团、船公司讨论增加外贸航线的可能性，积极协调船公司航线挂靠宁波梅山港区，增加滚装航线广度和密度。另一方面，探索框架箱装载汽车出口模式，拓展新能源二手车的运输方式，降低出口限制条件。同时，优化各项服务措施，高效统筹做好港航领域保通保畅和安全生产工作。（二）加大细分货类出口市场监测加大对出口“新三样（新能源汽车、光伏产品、锂电池）”等货类关注，完善相关海运产业链发展。加强行业动态监测，研究重点货类的外贸出口流向、货量、运价变化趋势，解决港航相关企业急难愁盼问题，助力行业高质量发展，建设世界一流强港。（三）支持梅山滚装出口基地做大做强根据宁波市出台的关于加快打造新能源智能汽车之城的若干意见，到2 0 2 5 年，宁波市新能源汽车产量占全市汽车产量比重超过5 0%，占全省比重超过5 0%，占全国比重超过5%，位居全省第一、全国前列，建议测算全省新能源汽车产量及出口需求发展趋势，对梅山港区进行改造升级，完善集疏运网络，匹配发展需要，并推动省级与地方共同研究出台补贴政策，通过吸引船公司增开航线等方式支持梅山滚装出口基地做大做强。（收稿日期：2 0 2 3 年5月3 1 日）作者单位：宁波航运交易所SPRINOSKY45