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综合自动化项目管理流程

27
2020年4月19日
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综合自动化项目实施流程

一、工程项目人员职责
1、项目中标后合同签订前由业务代表填写《项目立项申请单》交系统集成部安排实施。
2、系统集成部负责组织成立项目组，项目组由业务负责人、商务负责人、技术负责人、施工外包方负责人和项目实施人员构成。
3、业务代表职责：
负责项目立项申请、合同签订、合同变更工作。（同成套公司配合）
负责提供招标文件、投标文件及投标其它承诺等作为项目组深化设计和施工的依据。
配合项目经理与用户沟通、确认施工范围、参与项目初验、项目终验工作。
4、商务部代表职责：
按项目经理进度计划要求采购设备。对采购设备质量和价格负责。（同物流部配合）
负责施工外包单位选择和外包方合同签订。
5、项目经理职责：
负责整个工程质量、进度控制、设备供货安排、工程人员申请、产品质量控制、分包商管理、货物签收、项目验收、文档整理等。
6、项目组成员职责：
按项目经理要求完成相关部分的安装、调试、验收、培训、文档整理等工作。

二、人员具体职责
（一）、项目经理的职责
1、确保项目按期完成，保证用户满意。 
2、协助合同和技术协议签订，审核合同协议和技术实施相关条款。
3、和业务及用户一起制订项目实施进度计划，提出材料设备采购计划，督促业务、商务部、库房按时进货和发货。
4、目标分解，划分出主要工作内容和工作量；提出人员需求计划。对项目阶段性目标和项目总体目标进行控制，确定项目阶段性目标的实现标志。
5.、项目决策：包括实施方案、奖惩、重大技术措施、设备采购方案、资源调配、进度计划安排、合同及设计变更、索赔等。
6、履行合同义务，监督合同执行，处理合同变更，对分包方进行质量、进度、配合协调控制，把项目各方统一到项目目标和合同条款上来。
7、做好工程日志记录、制作和管理工程文档。项目阶段性目标的实现标志须经用户签字确认。
8.、协调解决工程实施过程中出现的不可预测的问题。
9.、向部门和公司领导汇报工作进度。（每周工作进度汇报）
10. 负责监督和考核工程参与人员的工作。
11、保证项目按合同期限和技术要求完成，承担完成工程目标的责任。
12.、承担用户满意度责任。
13、负责与相应片区总经理和相关销售经理沟通。
（二）、项目经理的权力 
1、生产指挥权：
项目经理有权按合同的规定，在保证总目标不变的前提下对人、财、物等资源进行指挥调度进行优化和调整。 
2、人事权：
项目班子的组成人员的选择、考核、聘任和解聘，对班子成员的奖惩、调配、指挥、辞退，在有关政策和规定的范围内选用和辞退劳务队伍等是项目经理的权力。
3、财权：
有权在规定范围内决定项目参与人员的奖惩奖金分配。 
4、技术决策权：
主要是审查和批准重大技术措施和技术方案，以防止决策失误造成重大损失。必要时召集技术方案论证会或外请咨询专家，以防止决策失误。
5、设备、物资、材料的采购与控制权：
在公司有关规定的范围内，决定设备进场时间，对工程材料的进场有权按质量标准检验后决定是否用于本项目。 
（三）、项目小组职责
1、 依照本规定，完成项目经理安排的任务。
2． 向项目经理汇报工作进展情况，反馈用户的要求与意见。
3、 负责任务准备期和实施期与用户的协调工作。
4、 安排本任务小组成员的分配实施工作。
5、 制作更新与任务相关的工程文档。
6、 解决工程实施过程中出现的不可预测、妨碍进度的因素。
7、 承担完成所接受任务的责任。
8．、承担用户满意度的责任。
（四）、工程参与人员的主要职责：
1、依照本规定，与任务小组负责人协同完成工程安排的任务。
2、及时反馈用户的要求与意见。
3、在任务实施期与用户的协调工作。
4、制作更新与任务相关的工程文档。
5、解决工程实施过程中出现的不可预测、妨碍进度的因素。
6、承担完成所接受任务的责任。
7、承担用户满意度的责任。
三、项目实施流程（详见流程图）
1． 系统集成项目的实施流程依次包括立项、计划、准备、实施、验收五个顺序阶段。
2． 在立项阶段，根据公司签订的合同，明确项目背景和技术方案，由部门负责人任命项目经理，下达《工程任务书》。
3．在计划阶段，由项目经理制订出的工程项目计划，划分工程任务，人员配备要求，分包方要求，工程预算，并报部门负责人批准。
4．在准备阶段的主要工作包括：设备采购、人员安排、机房和配线间等现场环境准备、设备安装位置确定、电源及配件确定、装修、布线等准备。
5．在实施阶段的主要工作包括：设备及材料运输、设备到货验收、机房装修、布线施工、网络设备安装调试、工作站安装调试、服务器等安装调试、应用系统安装调试、其它设备安装调试、项目变更控制、人员培训、文档整理等。
6．验收阶段则包括设备安装验收、项目初验、项目终验及工程总结、文档交接等。
项目调研记录
项 目 编 号： 调研日期： 年 月 日
用户名称

联系人

电话

用户地址

调研人

项目类型
□工业电视 □联网 □无线通信 □电力 □通风机 □压风机 □水泵 □运输 □综合自动化 □安全监测 □人员定位 □其它

调研内容：
序号
项目
方案
1
控制柜安装位置
1.

2.
2
桥架安装位置（含长度）
1.

2.
3
温度传感器1安装位置
1.

2.
4
温度传感器2安装位置
1.

2.
5
温度传感器3安装位置
1.

2.
6
CO传感器安装位置
1.

2.
7
CO2传感器安装位置
1.

2.
8

四、项目实施记录
项目立项（申请）单
编 号： 申请日期： 年 月 日
用户名称

联系人

电话

用户地址

业务代表

工程师

项目类型
□工业电视 □联网 □无线通信 □电力 □通风机 □压风机 □水泵 □运输 □综合自动化 □安全监测 □人员定位 □其它
合同金额

交接文档
□招标文件 □投标文件 □特殊承诺：
□其它说明：
项目人员
安排及联系方式
项目经理： 商务负责人： 业务负责人：
外包方负责人： 项目其它成员：
项目
成员
职责

用户沟通记录

施工计划

采购计划

变更确认

审核确认

开工协调会记录表
会议时间：
年 月 日
用户参加人员：

会议地址：

公司参加人员：

内容概要：

用户代表

监理

业务

注：项目经理要在工前协调会上和用户一起制定《工程进度计划表》。

项目进度计划表

序号
设备
工 程 类 别
施 工 步 骤
计 划 时 间
工 程 准 备
已完成
计划
完成时间

新建
改造
扩容

开 始
结 束

用户代表签字：

项目经理签字：

项目联系人信息表
公司联系人名单
单位名称
姓名
职位
电话
手机
电子邮件
负责区域

用户联系人名单
单位名称
姓名
职位
电话
手机
电子邮件
备注

设备到货签收单
编号
类型
单位
数量
外包装完好
加电正常
备注

是（ ） 否（ ）
是（ ） 否（ ）

是（ ） 否（ ）
是（ ） 否（ ）

是（ ） 否（ ）
是（ ） 否（ ）

合计： 个

是（ ） 否（ ）
是（ ） 否（ ）

是（ ） 否（ ）
是（ ） 否（ ）

是（ ） 否（ ）
是（ ） 否（ ）

是（ ） 否（ ）
是（ ） 否（ ）

是（ ） 否（ ）
是（ ） 否（ ）

合计： 个
注明 ：是（√） 否（ ）表明外包装完好或加电正常，其它则否
（本验收单一式两份，甲乙双方各保留一份）

验收单位签章：

甲方： 乙方：

负责人：___________________ 负责人：___________________

日期：___________________ 日期：__________________

安装记录表

设备1简要描述

设备名称

设备型号

安装记录
部件名称

安装位置

注意事项
注意防止静电损坏设备
操作结果

安装工程师

加电记录
加电后设备运行状况：

安装工程师签字： 年 月 日
设备配置记录（按实际配置调试顺序详细记录）
配置内容

操作目的

注意事项

设备2简要描述

设备名称

设备型号

安装记录
部件名称

安装位置

注意事项

操作结果

安装工程师

加电记录
加电后设备运行状况：

安装工程师签字： 年 月 日
设备配置记录（按实际配置调试顺序详细记录）
配置内容

操作目的
完成本次工程实施方案中规定的配置任务
注意事项

配置步骤、输入命令、配置后设备状态：
具体配置见设备配置附件
单机调试结论
设备安装结论：

客户人员签字（盖章）： 安装工程师签字：
年 月 日

（本验收单一式两份，甲乙双方各保留一份）

设备互联调试表

互联设备1连接简要描述

设备名称

设备型号

设备端口号

端口类型

IP地址

子网掩码

互联设备2连接简要描述

设备名称

设备型号

设备端口号

端口类型

IP地址

子网掩码

调试测试记录
操作内容
Ping指令执行
操作目的
测试设备互通
注意事项

操作步骤：
调试测试结论
设备互联结论：
各设备互联互通正常
客户人员签字（盖章）： 安装工程师签字：
年 月 日

（本验收单一式两份，甲乙双方各保留一份）
提供设备配置清单

项目实施日志

项目实施工程师

项目实施地点

报告提交日期

当
日
工
作
内
容
上午

下午

当日项目实施结果

工程实施中遇到的问题（详细说明）

问题的处理方法（详细说明）

下一个工作日的工程实施计划（简要）

客户签字确认

日期

项目初验合格报告
一、项目名称：
二、验收测试时间： 年 月 日
三、验收测试单位：
甲方：
乙方：
四、验收测试内容：
具体内容参见《XXX____________工程---工程初验测试方案》。
五、工程遗留问题
详细工程遗留问题参见“工程遗留问题汇总表”，这些遗留问题应不会对系统的试运行产生不良影响。由乙方造成的遗留问题，乙方保证将在系统试运行结束之前全部解决。
六、验收测试结论：
XXX _____________工程项目实施已经完成并经过系统联调和初验测试工作，达到了《XXX___________工程---工程初验测试方案》的设计目标，能够进行系统试运行。
七、本初验报告经双方签字后，基于合同卖方提供产品及集成的整体系统试运行期将开始计时。
八、本验收报告壹式贰份，甲乙双方各执一份。

甲 方： 乙 方：

负责人签字： 负责人签字：_____________________

签 章： 签 章：

日 期： 日 期：

项目文档移交单
项目实施工程师

填表人

填表时间

文档情况
文档移交情况
– 《项目经理任命书》
– 《工程概述》
– 《工程联系人列表》
– 《软件及硬件到货验收表》
– 《工程实施手册》
– 《工程实施培训教材》
– 《设备安装调试合格报告》
– 《设备安装表》
– 《设备互联调试表》
– 《工程实施每日进度报告》
– 《工程实施报告》
– 《系统测试方案》
– 《系统初验合格报告》
– 《系统终验合格报告》
– 《系统维护指南》
– 《技术支持服务手册》
– 《工程档案移交清单》
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
结论
文档齐全能够移交。
项目经理签字

部门经理签字

文档管理签字

日期

工程遗留问题统计表

序号
遗留问题描述及情况说明
问题类别
是否已反馈
用户是否已知道
1

2

3

4

5

注：1 该表是公司内部报表，不留给用户，在工程总结时使用，交公司维护组。
2 问题类别定义：A、用户准备、配合问题 B、工程师问题 C、产品缺陷问题 D、货物问题 E、其它（请说明）

项目终验报告

项目总结报告

总结要点：（1、遇到的疑难问题及解决方法。 2、影响工期拖延的因素（公司方面）。 3、建议及经验介绍 (可附页) 4、在今后维护该设备时有何特殊之处及注意事项。 5、心得、体会）

巡检报告

巡检实施工程师

巡检地点

巡检时间

巡检原因

巡检情况

用户签字

巡检工程师签字

时间

故障处理报告

故障处理工程师

项目实施工程师

故障申报者

申报时间

设备情况

故障现象回顾

故障处理

结论

用户签字

日期

项目实施评价表
编 号： 日期： 年 月 日
用户名称

用户负责人

电话

用户地址

业务代表

项目经理

进场时间
2 月 日
完工时间
年 月 日
项目
详 细 内 容
任
务
详
述

已解
决的
问题

待解
决的
问题

下一步工作计划

尊敬的客户：您好！感谢贵方长期以来对我公司的大力支持和帮助。为了不断提高我公司的服务质量，更好地为您服务，特制该表，调查您对我公司项目执行情况的意见，惠请您在百忙中不吝赐教！
（填写说明：请您根据实际情况在下列问题后选择相应的评分等级，其中A-满意、B-比较满意、C-一般、D-不满意）
用户
满意度
1．您对项当前期沟通、实施确认等情况的满意度 A □ B □ C □ D □
2．您对设备交接摆放、安装、环境清洁的满意度 A □ B □ C □ D □
3．您对系统配制、调试完成情况的满意度 A □ B □ C □ D □
4．您对现场培训完成情况的满意度 A □ B □ C □ D □
5．您对系统割接、初验完成情况的满意度 A □ B □ C □ D □
6．您对文档、资料交接完成情况的满意度 A □ B □ C □ D □
7．您对工程师技术水平和工作态度的评价 A □ B □ C □ D □
用户意见

客户签字：
部门考核
1．货物签收的满意度 A □ B □ C □ D □
2．工程进度的满意度 A □ B □ C □ D □
3．项目终验的满意度 A □ B □ C □ D □
4．库存及材料浪费满意度 A □ B □ C □ D □
5．项目信息及项目文档保存 A □ B □ C □ D □
6．业务代表的满意度 A □ B □ C □ D □
7．用户投诉次数 1 □ 2 □ 3 □ 4 □
总体评价
项目汇总分：

满意度系数

项目奖惩

项目经理签字： 部门领导签字：

日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日