变性淀粉市场调查报告.doc

1 变性淀粉市场调查报告变性淀粉市场调查报告 一一、我国变性淀粉我国变性淀粉的市场的市场需求需求 变性淀粉是利用物理、化学和酶等手段改变天然淀粉的性质，增加新的性能，或引进新的特性，使其符合各行业应用需要的一种淀粉衍生物。变性淀粉的使用量和范围非常广，目前我国已经生产出了预糊化淀粉、酸化淀粉、氧化淀粉、醚化淀粉、酯化淀粉、交联淀粉、接枝淀粉等应用到纺织、造纸、食品、石油、医用、建筑、农业饲料、日用化工诸多行业的近百个品种。造纸行业中变性淀粉的应用量最大，约占总消耗量的 50-60%，变性淀粉可以显著提高纸张的各种物理强度，提高质量和档次。变性淀粉在方便食品、肉制品、调味料、酸奶、汤料、糖果、冷冻食品的生产中都可以添加。由于提高了淀粉糊的透明度，变性淀粉可以改善食品外观，增加光泽度。变性淀粉在纺织工业用量较大，主要用在丝纱上浆、印花糊料。在石油工业变性淀粉主要用于石油钻井液、压裂液和油气生产等场合。总之，变性淀粉应用范围广，专用性强，品种多，是一个市场潜力大、处于不断发展中的玉米深加工产品。造纸,57%食品,19%纺织,10%化工,3%医药,3%包装,4%其他,4%二二、变性淀粉生产布局变性淀粉生产布局 变性淀粉的直接原料为淀粉，因此我国淀粉主产省也是变性淀粉生产大省。我国变性淀粉生产企业多而分散，全国生产变性淀粉的企业达三百余家，总产能到 2009 年达到 140 万吨左右，但企业生产能力相对较小，万吨以下的企业较多。产能 10 万吨以上的 5 家，5 万吨以上的 12 家，集中于山东和吉林，两省规模以上企业产能分别占全国总产能的 25%和 23%，浙江是近年来变性淀粉发展比较快 2 的省份，已占全国产能的 13%，广东有最早生产变性淀粉的企业，生产能力占全国的 9%，辽宁、广西、河北、江西也是重要的生产地，其他省份产能相对较低。广东,9%江西,7%广西,5%河北,5%吉林,23%辽宁,5%山东,25%上海,2%天津,4%浙江,12%四川,1%云南,3%甘肃,1%河南,1%我国变性淀粉产能分省布局我国变性淀粉产能分省布局 吉林拥有 4 家大型变性淀粉生产企业，长春大成集团是全国规模最大的变性淀粉生产企业，年产能 24 万吨，实际产量为 8 万吨。四平帝达变性淀粉有限公司、吉粮集团曙光淀粉有限公司和吉林正豪改性淀粉科技开发有限公司是该省重要的变性淀粉生产厂家，产能分别达到 10 万吨、5 万吨和 3 万吨。中粮赛力事达公司则从日本赛力事达公司进口变性淀粉在国内市场销售。山东规模以上企业产能之和约为 35 万吨，省内坐落 5 家大型变性淀粉生产厂家。其中，山东诸城兴贸玉米开发有限公司规模最大，年产能 10 万吨。山东巨能电力金玉米集团也达到 10 万吨的年生产能力。青州市晨鸣变性淀粉有限责任公司、山东照东方纸业集团有限公司、山东省枣庄市台儿庄区翔宇淀粉厂产能分别达到 6 万吨、5 万吨和 1 万吨。浙江以生产造纸用变性淀粉为主，主要企业有杭州纸友科技股份有限公司、磐安县益纸淀粉有限公司、富阳市飞舟变性淀粉有限公司。杭州普罗星是国内较大的食品用变性淀粉生产企业，年产能 5 万吨。广东东美食品有限公司生产造纸用变性淀粉，产能达到 5 万吨，广东佛山市华昊华丰淀粉公司则以食品、调味品用变性淀粉为主，产能 2 万吨。3 辽宁省的沈阳万顺达集团也是大型变性淀粉生产企业，设计年产能均为 10万吨。江西红星变性淀粉有限公司、广西明阳生化科技股份有限公司、天津顶峰淀粉开发有限公司浙江杭州市磐安县益纸淀粉有限公司等也是规模较大的变性淀粉生产企业。企业名称 主要应用范围 设计产能(万吨)长春大成集团变性淀粉公司 食品、纺织、造纸 24 巨能电力集团金玉米开发有限公司 造纸、食品 10 诸城兴贸玉米开发有限公司 食品、医药 10 吉林帝达淀粉生化有限公司 食品、纺织、造纸、医药 10 沈阳万顺达集团 食品、纺织、造纸、医药 10 杭州纸友科技股份有限公司 造纸 5 青州市晨鸣变性淀粉有限责任公司 造纸 6 山东照东方纸业集团 造纸 5 广东东美食品有限公司 造纸 5 广西明阳生化科技股份有限公司 食品、调味品 5 江西红星变性淀粉有限公司 纺织、造纸、包装、医药、陶瓷 5 吉林粮食集团曙光变性淀粉有限公司 纺织、造纸、包装、医药 5 顶新集团杭州普罗星淀粉有限公司 方便面、食品 5 天津顶峰淀粉开发有限公司 方便面 3 吉林正豪改性淀粉科技开发有限公司 食品、调味品 3 磐安县益纸淀粉有限公司 造纸 2.5 广东佛山市华昊华丰淀粉公司 食品、调味品 2 晋州市双龙变性淀粉厂 建筑、陶瓷 2 阳谷鲁燕化工有限公司 医药、化工 1.5 国民淀粉化学上海有限公司 食品 1.5 晋州市华祥科技有限公司 造纸 1 富阳市飞舟变性淀粉有限公司 食品、纺织 1 杭州普罗星淀粉有限公司 食品 1 宁晋双喜变性淀粉有限公司 包装 1 4 枣庄市台儿庄区翔宇淀粉厂 食品 1 偃师市华旭变性淀粉厂 皮革、化工、医药 0.8 桓台县锦湖变性淀粉厂 食品、化工、造纸 0.5 廊坊市广安变性淀粉厂 窗体底端 肉制品 0.5 泰安市金山变性淀粉有限公司 皮革、医药、环保 0.5 四川沐川变性淀粉有限公司 化工 0.5 兰州威德变性淀粉有限责任公司 石油、化工 0.4 福州市淀粉厂 包装 0.3 其他 27 合计 156 全国变性淀粉主要生产企业全国变性淀粉主要生产企业 三三、变性淀粉生产变化变性淀粉生产变化 我国变性淀粉行业起步较晚，产能较低，2000 年以前国内变性淀粉产能在20 万吨以下，国内消费高度依赖进口满足，进口依存度在 30%以上。并且，国内产品的种类和质量也不能完全适应市场需求。国外玉米变性淀粉已开发出 3000多个品种，而我国至今已开发出的品种不到 100 个。近年来，国家组织了多项变性淀粉产业化开发项目，实现了关键设备国产化，不但产品质量在逐渐满足国内要求，产能也逐步增加。2000 年以后，国内变性淀粉产量增长较快，2004 年超过 50 万吨，2005 年达到 75 万吨，2007 年为 94.5万吨，2008 年超过 100 万吨，2009 年近 140 万吨。这将进一步满足国内市场需求，减轻对进口的依赖。5 020406080100120140万吨1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年 我国变性淀粉产我国变性淀粉产量量变化（变化（1991996 6-2002009 9）四四、我国变性淀粉生产企业现状、我国变性淀粉生产企业现状 我国变性淀粉生产企业的特点是，产能分散，单线生产能力低，工艺技术水平仍处于初级阶段。产能分散，我国现有变性淀粉生产企业三百余家，但大型生产企业却不多，设计产能在三万吨以上的企业有十余家，但均未达到设计产能的生产能力。由于变性淀粉是集化学、化工、物理化学和多种应用技术于一身的综合技术，特别是因其市场开发难度大，使得很多投资者不敢一次性投入过大，而采用试探性、作坊式投资的运作模式。有很多企业年产只有几千吨或不足千吨。单线生产能力低，到目前为止，国内最大的单线设计产能是大成公司的年产 6 万吨生产线，其他较大的企业如诸城兴贸等，是 3 万吨生产线。而早期建设投产的企业，生产线产能都很小，装置水平普遍不高，自动化控制水平不到位，影响了产出的变性淀粉的产量和质量的稳定性。技术水平低，生产能力不足，由于国内变性淀粉的工艺技术水平低，能生产高端变性淀粉的企业不多，大多企业只能生产低端的预糊化淀粉、氧化淀粉、酸化淀粉等，主要应用于造纸、方便面、肉制品、冷冻食品、粘合剂等领域。这些低端产品的生产企业多，竞争激烈，产品附加值低。一些小型企业一直处于关关停停的状态，加上生产能力与设计产能的差距，国内实际生产量，只能达到设计产能的一半左右。6 高端产品缺乏，应用领域窄，开发品种少，一些高端变性淀粉仍依赖进口。如纺织工业中的经纱上浆用的接枝淀粉，国内仍然没有真正合格的产品。其他如琥珀酸脂淀粉、羧甲基淀粉、羟甲基淀粉、阳离子淀粉的交联淀粉、多孔淀粉等的开发也存在严重的不足。在应用领域上，国内生产的变性淀粉仍局限于造纸、纺织、食品等领域大量应用，而医药、石油、建筑、污水处理等领域用变性淀粉开发的仍然不足。五五、我国变性淀粉贸易变化我国变性淀粉贸易变化 我国变性淀粉工业起步较晚、产量低，且产品品种和质量也无法满足国内需求，我国一直是变性淀粉的净进口国。随着国内各行业对变形淀粉需求的持续增长，进口量也从 1997 年的不足 5 万吨，最高升至 2005 年的 22 万吨，历年的进口依存度均在 25%左右。从 2006 年开始，因国内产能的逐渐扩大以及生产技术的改进，变性淀粉进口量逐年减少，2007 年已降至 15 万吨。因 2008 年国内市场需求下降及产量增长，进口量进一步降至 14 万吨，2009 年市场需求量加大，进口量也有所增加。与此同时，我国变性淀粉也逐渐打入国际市场，出口到周边国家和地区。2007年的出口量接近 8 万吨；2008 年因出口退税取消及国际市场需求减少，变性淀粉出口下滑，在 6 万吨左右。0 05 510101515202025251998199819991999200020002001200120022002200320032004200420052005200620062007200720082008万吨万吨进口量进口量出口量出口量 我国玉米变性淀粉进出口变化（我国玉米变性淀粉进出口变化（1991998 820082008）六六、变性淀粉应用变性淀粉应用 1、造纸业 在造纸工业，变性淀粉是主要的辅助材料，用于表面施胶和涂布，还用作内 7 添加剂、粘合剂。我国是造纸大国，目前纸和纸制品的产量 4000 多万吨，居世界第 3 位，造纸行业对变性淀粉的需求超过 100 万吨。特殊印刷用纸 性质 分类 淀粉加入部位、加量 淀粉种类 一般性质及加入淀粉作用 1单面胶版印刷纸 2铸涂纸（玻璃卡纸）3凹版印刷纸 4字典纸 5薄凸版纸 6地图纸 7海图纸 8邮票纸 9 薄画报纸 表面施胶：512%湿部：12.5%涂布：510%1520%喷雾：510%粘合剂：2040%阳离子淀粉 酶转化淀粉、两性淀粉 磷酸脂化淀粉 氧化淀粉 交联淀粉 马铃薯变性淀粉 糊精 特种纸生产量小，占 造 纸 总 量 的23%。但对变性淀粉要求更高以适应其特殊的性质。使用的都是高附加值的变性淀粉，目前使用的淀粉以进口变性淀粉占主导，此行业被很多变性淀粉厂家看好，是需要重点开发的变性淀粉品种。市场总量约 3 万吨。其他纸制品 品种 添加比例 变性淀粉种类 作用 纸袋（包装用）1520%两性淀粉交联淀粉 进口黏合剂双氧化淀粉 淀粉作为粘合剂的使用。粘接力强，干燥速度适中，可降解，适合食品行业和出口产品的包装要求。纸杯快餐盒、供奉815%两性淀粉 目的：防油 抗水 8 用香炉香盒。粘合、抗热等。高吸水性生活用纸（卫生巾、尿不湿）15%羧甲基淀粉 交联淀粉 利用其高的吸水性 胶带 1520%两性淀粉 磷酸酯化淀粉 主要用于环保的封箱胶、湿水牛皮、免水牛皮等胶粘制品。生产厂集中在开放沿海城市。常用印刷用纸 性质 纸种类 淀粉加入部位、加量 淀粉种类 一般性质及加入淀粉作用 新闻纸 湿部：12%起增强作用 阳离子、两性淀粉如阳离子氧化淀粉等 俗称白报纸，主要供印刷报纸用。作用：提高纸张抗张强度不透明度、一定的平滑度和较好的油墨吸收性 凸版印刷纸 表面施胶：512%湿部：12.5%起增强及助留助滤作用 氧化、阳离子酸化、酶转化淀、两性、磷酸脂化淀粉 适用于凸版印刷书籍、文献、杂志用纸。作用：良好的吸墨性能、适当的平滑度、具有一定的表面强度。胶印书刊纸 表面施胶：512%湿部：12.5%起增强及助留助滤作用 氧化、阳离子、酸化、酶转化、两性、磷酸脂化淀粉 适用于单色和双色胶版印刷书籍、文献、杂志用纸。作用：提高表面强 9 度、适当的施胶度和吸墨性能。双面胶版印刷纸 表面施胶：512%湿部：12.5%起增强及助留助滤作用 阳离子、酸化、酶转化、两性、磷酸脂化淀粉、氧化淀粉 较高档次的印刷用纸。作用：提高纸张白度、裂断长、耐折度、表面强度。压纹书皮纸 表面施胶：512%湿部：12.5%起增强及助留助滤作用 阳离子、酸化、酶转化、两性、磷酸脂化、氧化淀粉 是专门生产的一种用作书籍、杂志、簿册等封面装饰用纸。作用：耐较高的机械强度、耐折度、耐摩擦、表面强度好。胶版印刷涂布纸 表面施胶：512%湿部：12.5%起增强及助留助滤作用 涂布：512%氧化淀粉、羟乙基淀粉、酶转化淀粉、阳离子表面施胶、阳离子淀粉、磷酸脂淀粉、糊精 俗称铜板纸，适用于高档印刷品如挂历、彩色画报、插图等。作用：提高平滑度、施胶度、裂断长、白度、不透明度、光泽度、油墨吸收性、表面强度等。白卡纸 表面施胶：512%湿部：12.5%增强及助留助滤作用 涂布：510%喷雾：58%阳离子淀粉氧化乙酰化淀粉、磷酸酯淀粉、羟乙基淀粉；乙酰化淀粉 糊精 是坚挺厚实、定量较大的厚纸。用于印刷名片画片明信片等。作用：提高白度、施胶度、挺度、平滑度等。10 低定量涂布纸 表面施胶：512%湿部：12.5%增强及助留助滤作用 涂布：510%喷雾：58%阳离子、氧化乙酰化、磷酸酯化、羟乙基淀粉；乙酰化淀粉、糊精 用于彩印。作用提高白度、强度、挺度、耐折度等、。涂布白板纸 表面施胶：512%湿部：12.5%增强及助留助滤作用 涂布：510%喷雾：58%氧化乙酰化淀粉、磷酸酯化淀粉、羟乙基淀粉；乙酰化淀粉 糊精 属于包装纸板的范畴，是在原纸板的基础上涂上涂料经加工修饰而成，用于彩色印刷后做包装盒。作用提高白度、强度、平滑度、挺度、耐折度、表面强度、油墨吸收性等。2、纺织业 在纺织工业，变性淀粉被用作纺织浆料，取代原来的 PVA 浆料。我国是纺织品消费与出口大国，每年纺织浆料耗用量在 30 万吨以上，如达到美国浆料中 60%变性淀粉的比重，则纺织业每年需变性淀粉 18 万吨。添加比例 淀粉种类 一般性质及作用 5-10%酸化、氧化、酯化、交联、接枝淀粉 纺纱上浆剂、浆纱、印染、织物后处理、非织造布及复合制品。3、食品业 在食品工业中，变性淀粉可作为增稠剂、稳定剂、保水剂、成胶剂、粘合剂、防粘剂、上光剂、膨化剂等，用于罐头、肉制品、乳品、糖果、糕点、方便面、调味品、冷食、饮料等食品加工中。目前我国年产快餐食品约150万吨、糖果约120万吨、饮料8000多万吨、糕点100多万吨、熟肉制品400多万吨，年需变 11 性淀粉40万吨以上，食用变性淀粉的潜在市场十分可观。常用的食品加工用变性淀粉有预糊化淀粉、糊精、酸解淀粉、氧化淀粉、羧甲基淀粉、交联淀粉、羟丙基淀粉、磷酸酯淀粉、醋酸酯淀粉等。产量 WD 添加比例 变性淀粉添加需求量 WD 增长速度 糖果 100 8%8 10%饮料 430 2%8.5 46%焙烤 340 10%30 10%糕点 180 12%20 10%火腿肠 60 5%3 30%方便面 480 12%40 16%果冻 60 3%1.8 8%冰淇淋 182 17%10 7%合计 1732 8.6%121.32 16.3%4、水产饲料 在水产饲料行业，变性淀粉主要用作鳗鱼、水鱼等饲料粘合剂，其用量约为饲料的 20%23%。近年来我国水产饲料年消费约 40 万吨，需变性淀粉 10 万吨。添加比例 淀粉种类 一般性质及作用 510%黄糊精、预糊化淀粉 作为饲料粘合剂 2023%预糊化淀粉 鳗鱼饲料粘合剂 5、建材工业 在建材工业，变性淀粉主要用作粘合剂。随着新型建材的兴起，变性淀粉在建材行业的应用越来越广。国内建材用变性淀粉 10 万吨以上。加入量 淀粉种类 一般性质及加入淀粉作用 建筑 515%羧甲基、磷酸脂化、糊精、预糊化淀粉、醚化淀粉 建筑材料中如石膏板、胶合板、墙面涂料、腻子、粘合剂、保温砂浆等，目的粘合、改善流变性。木材加工 815%两性淀粉 目的：抗水 粘合、抗热等。12 6、医药业 在医药工业，变性淀粉可用作稀释剂、吸收剂、粘合剂、湿润剂、崩解剂等。仅崩解剂一项年消耗变性淀粉有就 1.5 万吨，此外，变性淀粉在临床医疗中的应用也比较广泛。医药行业用变性淀粉约 3 万吨 加入量 淀粉种类 一般性质及加入淀粉作用 1015%2030%（用糊精的浓度）羟乙基淀粉 磷酸脂化淀粉 糊精 预糊化淀粉 微孔淀粉 1 用作片剂赋形剂 2 各种抗生素的营养剂 3 外科手套润滑剂 4 代血浆及冷冻血细跑保护剂 5 崩解剂 7、其他行业 除上述工业部门外，变性淀粉在铸造、陶瓷、日用化工、工业废水处理、生物降解塑料等行业的使用量也在日益增加，市场需求在 20 万吨，潜在市场很大。在石油工业，变性淀粉主要用作增稠剂、破乳剂等。石油工业用变性淀粉约 5万吨。七七、变性淀粉的研究方向、变性淀粉的研究方向 变性淀粉有着广阔的市场发展空间，生产变性淀粉能取得很好的经济效益。但变性淀粉在我国的发展还有很大的技术瓶颈，主要是生产技术的研究和应用技术的研究滞后。国内变性淀粉生产厂有三百多家，生产品种不足百种，均为低附加值产品。虽然很多种类的变性淀粉国内有生产，但产品质量与国外相比还相距甚远，产品价格也与国外进口产品有很大的差距。我们要加大对产品生产工艺技术的研究和产品应用领域的研究，使其达到或接近国外同类产品质量水平。在生产工艺技术研究上，重点研究高附加值的变性淀粉产品，如：琥珀酸脂淀粉、酶转化淀粉、两性淀粉、磷酸脂化淀粉、双氧化淀粉、微孔淀粉、预糊化淀粉、醚化淀粉等。对目前国内已经生产的变性淀粉，进行提高产品质量和工艺水平，降低生产成本方面的技术研究，这些产品有：氧化淀粉、酸化淀粉、交联淀粉、接枝淀粉、磷酸脂淀粉、氧化乙酰化淀粉、羟乙基淀粉、乙酰化淀粉、13 阳离子淀粉、糊精、黄糊精等。目前国内生产的变性淀粉产品（大宗产品）种类 用途 磷酸脂淀粉 主要用于食品行业 糊精 主要用于食品行业 阳离子淀粉 糊化温度低，糊液清彻，主要用于造纸、纺织 氧化淀粉 粘合力随着氧化程度的增高而上升，主要用于造纸、纺织、食品 醋酸脂淀粉 主要用于食品 交联淀粉 耐酸、碱和剪切力，冻融性好。用于食品行业。酸变性淀粉 黏度低、粘和力强，用于成膜或粘附性工业。纺织、黏合剂 预糊化淀粉 主要用于饲料填加 高端的变性淀粉，如琥珀酸脂淀粉，是良好的乳化剂、增稠剂和稳定剂，也可作微胶囊的壁材，在食品业、油脂业和医药业有广泛的用途，但是国内尚不能生产，全部依赖进口。预糊化淀粉作为鳗鱼饲料的主要原料，虽然国内有生产，但产品质量与国外无法相比，主要是粘度低，国产一般粘度在 1000mPas，进口在 3000 mPas 以上。其他品种变性淀粉也存在不小的差距。在应用领域研究方面，应结合市场需求，组建以科研人员为核心，以市场研究人员为骨干的应用技术研究机构，以市场为导向，以科技为保障，充分发挥我集团的科技研发优势，与变性淀粉应用企业对接，研制应用企业需求的变性淀粉品种，并使其成本得到合理下降，性能得到提升，满足下游企业的需求。2010 年国内变性淀粉需求量 行业 用途 2010 年变性淀粉需求 量（万吨）造 纸 全国纸和纸板产量 5000 万吨，年增长速度为6.8%。平均每吨添加 1-2%。100 纺 织 纺织浆料用量 33 万吨 18 食 品 按可添加量的下限的 20%计 40 14 塑 料 农业用生物降解塑料需 23 万吨 30 饲 料 鳗鱼和甲鱼饲料年产量 33 万吨，需变性淀粉约10 万吨 10 石 油 以打一口井消耗 1.5 吨稠化剂计，则全国需变性淀粉 3 万吨 5 建 筑 用于内、外墙涂料、砂浆 10 医 药 主要用作稀释剂、崩解剂、缓释剂及代血浆（羟基淀粉）、胶粘剂等 3 其 它 日用化学、电池的隔离剂、絮凝剂。冶金、采矿、卫生制品等 15 合 计 231