2024年欧洲B2B电子商务现状及未来趋势.pdf

2024欧洲B2B电子商务现状及未来趋势欧洲B2B电子商务现状及未来趋势报告要点报告要点 2017-2025欧洲各主要国家B2B电商发展现状及未来预测 2022年英国B2B企业组织投资电商渠道所占份额 2022年斯堪的纳维亚B2B企业主要电商销售渠道 2022年荷兰B2B企业电商最常用付款方式 2023 Wezo.-All Rights Reserved目录1.总览欧洲&世界范围电商数据12.英国市场现状及预测投资重心B2B主要结账方式3.意大利&德国意大利市场现状及预测德国市场现状及预测4.北欧北欧各国市场现状及预测斯堪的纳维亚市场现状及预测5.法国&比荷卢经济联盟法国市场现状及预测荷兰市场现状及预测比利时市场现状及预测6.其他欧洲国家各国收入水平及预测扫描领取报告 2023 Wezo.-All Rights Reserved第第0 01 1章章总总览览31.总览1,3331,5061,6721,81702004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,00020242025市场价值单位：十亿美元欧洲&世界范围电商数据2022年年至至2025年年欧欧洲洲B2B电电商商GMV预预测测0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201820192020202120222023*20222023来源：AgileIntel Research;Statista地区GMV占比2018-2023年年全全球球B2B电电商商GMV占占比比，按按分分地地区区分分布布亚太地区欧洲北美中东拉丁美洲&加勒比海地区 2023 Wezo.-All Rights Reserved预计2022年至2025年欧洲企业对企业（B2B）电子商务GMV将稳步增长。到2025年，B2B电子商务GMV预计将达到1.8万亿美元以上。从2018-2022年，亚太地区B2B电商交易总额占比最高，其次是北美地区。2023年，亚太地区B2B电商交易总额（GMV）份额预计将达到78.9%，占全球B2B电商GMV的大部分。北美将以 14.6%的市场份额排名第二。1.总览欧洲&世界范围电商数据5 2023 Wezo.-All Rights Reserved1.总览500来源：Tracxn Technologies尽管大多数欧洲新兴 B2B 电子商务公司都集中在德国，但法国批发市场 Ankorstore 的融资价值最高。截至 2022 年 5 月，融资额为 4.23 亿美元。Ankorstore 总部位于巴黎，于 2019 年推出，连接零售商 以及全球20多个国家的自主品牌。欧洲&世界范围电商数据截至 截至 2022 年 年 5 月，欧洲新兴月，欧洲新兴B2B电子商务公司的融资总额（单位：百万美元）电子商务公司的融资总额（单位：百万美元）0100200300400Ankorstore(法国)423Choco(德国)275Akeneo(法国)197Wasoko(丹麦)152Everphone(德国)105Foodles(法国)47Lendis(德国)34Collectiv Food(英国)22Tracktor(法国)18MegaLoop(德国)176 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描领取报告 2023 Wezo.-All Rights Reserved第第0 02 2章章英英国国82.英国市场现状及预测2017-2021年年英英国国实实体体商商品品B2B电电子子商商务务收收入入预预估估，2022-2025年年预预测测125.4 131.39139187.1172.24210.71237.17267.11301.05050100150200250300350201720182019202020212022*202320242025收入 单位：十亿美元32%2023 Wezo.-All Rights Reserved44%2020-2024 年年英英国国 (B2B)组组织织线线上上渠渠道道的的收收入入份份额额57%0%10%20%30%40%50%60%202020222024*收入占比来源：Statista estimates；Salesforce Research92.英国市场现状及预测2021 年英国实体商品（例如汽车零部件或电子产品）企业对企业(B2B)交易的销售收入价值为1,870 亿美元，高于前几年。预计到2025 年将进一步增长，届时 B2B 电子商务销售收入预计将达到 3010 亿美元。英国企业对企业(B2B)组织来自数字渠道的收入份额已从 2020 年的 32%增加到 2022 年的 44%。据此，预计这一增长将持续下去，到 2024 年，数字渠道的收入份额预计将达到 57%。2023 Wezo.-All Rights Reserved2.英国投资重心2022年年英英国国B2B组组织织投投资资电电子子商商务务渠渠道道所所占占份份额额（按按渠渠道道）0%10%20%30%40%50%60%70%80%73%51%49%40%37%37%35%30%网站社交媒体销售代表第三方市场第三方经销商移动应用客户服务中心、电话/邮购销售点在英国，近四分之三(73%)的企业对企业(B2B)组织出于商业目的对其网站进行投资。社交媒体是英国 B2B 企业中第二大投资数字商务渠道（51%）。值得注意的是，与美国相比英国 B2B 企业对客户服务的投资相对较低（37%）。来源：Salesforce Research10 2023 Wezo.-All Rights Reserved本报告来源于三个皮匠报告站（）,由用户Id:529794下载,文档Id:178747,下载日期:2024-10-252.英国B2B主要结账方式截至 截至 2023 年 年 1 月，英国月，英国B2B网店提供的主要结账选项网店提供的主要结账选项82%78%68%66%58%100%0%20%40%60%80%100%120%结账方式占比90%来源：Fluid Commerce;Hokodo11 2023 Wezo.-All Rights Reserved62%28%22%20%18%8%截至截至2023年年1月，英国 月，英国 B2B 电商的主要数字支付选项电商的主要数字支付选项0%20%40%60%80%100%PayPal其他安全付款方式先买后付Google PayApple Pay银行转账Amazon Payments2.英国B2B主要结账方式英国的一项研究显示了 50 个基于 Adobe Commerce 和 Magento 构建的企业对企业(B2B)商店提供的主要结账选项。研究对象的所有商店都在购物车中显示了产品的图片，其中 66%的商店在结帐过程中具有相同的功能。另外 82%的 B2B 电子商务网站允许用户无需注册账户即可以游客身份完成购买。英国的一项研究显示了 50 个基于 Adobe Commerce 或 Magento 的企业对企业(B2B)商店提供的主要数字支付选项。几乎所有研究对象的商店都允许 PayPal 付款，另外 28%的商店为买家提供“先买后付”付款服务。12 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描领取报告 2023 Wezo.-All Rights Reserved第第0 03 3章章意意大大利利&德德国国143.意大利&德国意大利市场现状及预测2017-2021年意大利实体商品年意大利实体商品B2B电商收入预估，电商收入预估，2022-2025年预测年预测34.6438.4342.7257.7474.2886.17100.19116.76136.4902040608010012014016020172018201920202021 2022*202320242025收入 单位：十亿美元8%8%7%6%5%5%4%3%9%2023 Wezo.-All Rights Reserved2%1%0%3%4%8%7%6%5%9%10%201320142015201620172018201920202021企业占比2013-2021年意大利通过网站进行年意大利通过网站进行B2B和和B2G电子商务销售的企业比例电子商务销售的企业比例来源：Statista estimates；Eurostat3.意大利&德国意大利市场现状及预测在意大利，2021 年实体商品（例如汽车零部件或电子产品）企业对企业(B2B)交易的销售收入达 743 亿美元，高于前几年。预计到 2025 年将进一步增长，届时 B2B 电子商务销售收入预计将达到 1365 亿美元。该统计数据显示了 2013 年至 2021 年间通过网站进行 B2B 和 B2G 电子商务销售的意大利企业所占的比例。2021 年，9%的意大利企业通过网站进行 B2B 和 B2G 电子商务销售，达到历史峰值。15 2023 Wezo.-All Rights Reserved19%20%15%13%21%21%0%5%10%20%25%20182019202020212022电商销售占比意大利市场现状及预测2018-2022年意大利年意大利B2B电商销售比重电商销售比重3.意大利&德国意大利电子商务在企业对企业(B2B)销售额中的份额到 2022 年稳定在 21%。不过，这一数字较2018 年有所增加，当时电子商务仅占该国 B2B销售额的 13%。来源：Osservatori Digital Innovation16 2023 Wezo.-All Rights Reserved3.意大利&德国德国市场现状及预测2017-2021年德国实体商品年德国实体商品B2B电商收入预估，电商收入预估，2022-2025年预测年预测95.77108.42122.97164.06204.27226.22251.37280.05313.2250010015020025030035020172018201920202021 2022*202320242025销售收入单位：十亿美元2023年德国线上销售和服务的年德国线上销售和服务的B2B公司所占份额（按渠道）公司所占份额（按渠道）46%46%26%11%13%50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%公司占比来源：Statista estimates；ECC Kln;Striped Giraffe17 2023 Wezo.-All Rights Reserved3.意大利&德国德国市场现状及预测德国2021年实体商品（例如汽车零部件或电子产品）企业对企业（B2B）交易的销售收入达2043亿美元，高于前几年。预计到 2025年将进一步增长，届时 B2B 电子商务销售收入预计将达到 3132 亿美元。2023 年，德国企业对企业(B2B)公司在线销售产品和服务的渠道多种多样。大多数 B2B 企业（约 46%）选择使用自己的在线商店或门户网站。使用网上市场的比例相同（46%），而只有不到 30%的公司使用其他提供商的在线商店向其他企业销售其服务。18 2023 Wezo.-All Rights Reserved扫描领取报告 2023 Wezo.-All Rights Reserved第第0404章章北欧北欧4.北欧北欧各国市场现状及预测2017-2021年瑞典实体商品年瑞典实体商品B2B电商收入预估，电商收入预估，2022年年-2025年预测年预测15.4815.5515.8719.3421.6724.1427.0930.634.85510152025303540收入 单位：十亿美元14.8900201720182019202020212022*202320242025201720182019202020212022*202320242025来源：Statista estimates20 2023 Wezo.-All Rights Reserved15.3715.7619.2420.4223.0125.9929.4333.44510152025303540收入 单位：十亿美元2017-2021年挪威实体商品年挪威实体商品B2B电子商务收入预估，电子商务收入预估，2022-2025年预测年预测4.北欧北欧各国市场现状及预测2017-2021年丹麦实体商品年丹麦实体商品B2B电子商务收入预估，电子商务收入预估，2022-2025年预测年预测10.711.9713.4318.0919.6121.8924.6127.8731.865101520253035收入 单位：十亿美元9.800201720182019202020212022*202320242025201720182019202020212022*202320242025来源：Statista estimates21 2023 Wezo.-All Rights Reserved10.5411.3814.9516.1517.9920.1222.5825.4851015202530Sales revenue in billion U.S.dollars2017-2021年芬兰实体商品年芬兰实体商品B2B电子商务收入预估，电子商务收入预估，2022-2025年预测年预测4.北欧北欧各国市场现状及预测瑞典2021 年实体商品（例如汽车零部件或电子产品）企业对企业(B2B)交易的销售收入达217 亿美元，高于前几年。预计到 2025 年将进一步增长，届时 B2B 电子商务销售收入预计将达到350 亿美元。挪威2021 年实体商品（例如汽车零部件或电子产品）企业对企业(B2B)交易的销售收入达204 亿美元，高于前几年。预计到 2025 年将进一步增长，届时 B2B 电子商务销售收入预计将达到 334 亿美元。丹麦2021年几类商品的企业对企业（B2B）实物商品交易销售收入达196亿美元，高于前几年。预计到 2025 年将进一步增长，届时 B2B 电子商务销售收入预计将达到近 319 亿美元。芬兰2021 年实体商品（例如汽车零部件或电子产品）企业对企业(B2B)交易的销售收入达161 亿美元，高于前几年。预计到 2025 年将进一步增长，届时 B2B 电子商务销售收入预计将达到 255 亿美元。22 2023 Wezo.-All Rights Reserved 2023 Wezo.-All Rights Reserved234.北欧斯堪的纳维亚市场现状及预测2022年斯堪的纳维亚 年斯堪的纳维亚 B2B 公司的数字销售分布（按渠道）公司的数字销售分布（按渠道）0%5%10%15%20%25%30%24%22%17%15%13%8%6%需要登录才能购买任何人都可购买数据交换集成系统签约客户链接跳转不用购买亦可提出请求不用购买也可查看目录外部市场28%18%14%14%13%12%10%10%8%截至 截至 2022 年，斯堪的纳维亚推出年，斯堪的纳维亚推出B2B数字商务面临的主要挑战数字商务面临的主要挑战0%5%10%15%20%25%30%网络销售难以取代个人销售难以与战略整合制定流程内部数码能力不足同平台多客户信息整合B2B销售量难以捕捉投资回报低与现有ERP系统整合难度高渠道冲突调查：（左）丹麦、挪威、瑞典；2022 年 3 月；924*；B2B 公司的决策者；*383 名受访者来自瑞典，281 名受访者来自丹麦，260 名受访者来自挪威。（右）丹麦、挪威、瑞典；2022 年 3 月；302 名受访者；B2B 公司的决策者不通过数字渠道进行销售来源：Litium24 2023 Wezo.-All Rights Reserved4.北欧斯堪的纳维亚市场现状及预测2022 年，账号注册制是斯堪的纳维亚国家最受欢迎的企业对企业(B2B)销售渠道。几乎四分之一的斯堪的纳维亚 B2B公司通过可登录的电子商务进行数字销售，而接受调查的批发商和制造商中有 22%的专业人士在任何用户游客均可开放购买的电子商务平台上销售其产品或服务。销售人员的角色在企业对企业(B2B)环境中仍然很重要。根据 2022 年的一项调查，在斯堪的纳维亚 B2B 公司工作的专业人士中有 28%认为数字销售很难取代个人销售，从而阻碍了 B2B 数字销售活动。254.北欧斯堪的纳维亚市场现状及预测2022年斯堪的纳维亚年斯堪的纳维亚B2B数字商务未来三年预测（按公司类型）数字商务未来三年预测（按公司类型）0%线上销量提高20%100%批发商分销/转售商制造商其他 B2B 公司线上销量不变线上销量下降不清楚40%60%80%2023 Wezo.-All Rights Reserved调查：丹麦、挪威、瑞典；2022 年 3 月；502 名受访者；B2B公司的专业人士来源：Litium2022年的一项调查显示，斯堪的纳维亚半岛的大多数B2B电子商务公司预计其在线销售额将在未来三年内增长。接受调查的批发公司专业人士中有 92%同意这一观点，而制造商则不那么乐观，只有 66%。扫描领取报告 2023 Wezo.-All Rights Reserved第第0505章章法国法国&比荷卢经济联盟比荷卢经济联盟5.法国&比荷卢经济联盟法国市场现状及预测2017-2021年法国实体商品年法国实体商品B2B电商收入预估，电商收入预估，2022-2025年预测年预测61.3669.478.49109.61126.53140.3156.13174.42195.4405010015020025020172018201920202021 2022*202320242025销售额 单位：十亿美元9%27 2023 Wezo.-All Rights Reserved17%18%14%11%16%10%4%2%0%6%8%16%14%12%10%18%20%2016201720182019202020212022百分比增长2016-2022年法国工业和年法国工业和IT产品销售产品销售B2B电子商务收入百分比增长电子商务收入百分比增长来源：Statista estimates；FEVAD5.法国&比荷卢经济联盟法国市场现状及预测法国2021 年实体商品（例如汽车零部件或电子产品）企业对企业(B2B)交易的销售收入价值超过 1,260 亿美元，高于前几年。预计到2025 年将进一步增长，届时 B2B 电子商务销售收入预计将达到 1954 亿美元。2022年，法国在线B2B销售收入增长16%，较上年10%的增幅大幅增长。2018年实现最高年度增长，实物产品B2B电子商务增长了18%。28 2023 Wezo.-All Rights Reserved5.法国&比荷卢经济联盟54%46%39%37%21%17%35%41%39%30%35%44%70%80%90%100%加强与主要供应商的关系以节省运营成本寻找新供应商集中采购或分部采购与供应商一起实现文档和流程的数字化网上订单开发订单自动化法国市场现状及预测截至 截至 2023 年 年 2 月，法国 月，法国 B2B 买家应对通胀的策略买家应对通胀的策略成效显著成效甚微0%10%20%30%40%50%60%来源：FEVAD;Next Content29 2023 Wezo.-All Rights Reserved为了减轻 2023 年通货膨胀的影响，大多数企业对企业(B2B)买家调整了与法国主要供应商的关系。一项调查显示，近十分之九的 B2B 买家试图获得更好的供应条件，以节省运营成本。作为替代方案，87%的受访买家只是寻找提供更好选择的其他供应商。3050%38%31%29%27%10%8%4%2023 Wezo.-All Rights Reserved法国市场现状及预测到 到 2025 年法国 年法国 B2B 供应商面临的最大挑战供应商面临的最大挑战0%10%20%30%40%50%60%提高B2B电子商务收入提高客户线上渠道使用率客户资料管理新客户对产品和服务环保性能的要求寻源、采购和供应脱碳线上竞争对手国际比赛5.法国&比荷卢经济联盟法国进行的一项调查显示，到 2025 年，二分之一的企业对企业(B2B)供应商将面临的挑战主要是提高电子商务收入。将客户购买和线下销售转移到线上渠道预计将是第二大挑战-最大的挑战，有 38%的答案。排名第三的是客户数据管理，这是到 2025 年供应商需要努力客服的另一个难题。来源：FEVAD;Next Content315.法国&比荷卢经济联盟荷兰市场现状及预测2017-2021年荷兰实体商品年荷兰实体商品B2B电子商务收入预估，电子商务收入预估，2022-2025年预测年预测18.1820.0422.2629.6634.0838.242.9248.2954.51010203040506020172018201920202021 2022*来源：Statista estimates；Eurostat202320242025收入 单位：十亿美元14.8%2023 Wezo.-All Rights Reserved16.1%16.4%16.9%16.5%17.9%18%16.3%17.7%19.4%0%5%10%15%20%25%2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022企业比例2013-2022年通过荷兰网站进行年通过荷兰网站进行B2B和和B2G电子商务销售的企业比例电子商务销售的企业比例325.法国&比荷卢经济联盟荷兰市场现状及预测在荷兰，2021 年实体商品（例如汽车零部件或电子产品）企业对企业(B2B)交易的销售收入达 340 亿美元，高于前几年。预计到 2025 年将进一步增长，届时 B2B 电子商务销售收入预计将达到 545 亿美元。2022年，荷兰通过网站进行B2B和B2G电子商务销售的企业比例较上一年增长了1.7个百分点。因此，荷兰企业的份额在2022年达到峰值，达到19.4%。2023 Wezo.-All Rights Reserved335.法国&比荷卢经济联盟荷兰市场现状及预测2022 年荷兰企业对企业 年荷兰企业对企业(B2B)买家在线购物的原因买家在线购物的原因0%5%10%15%20%25%30%35%40%35%28%23%23%20%20%12%12%11%10%节省时间交货便利24小时营业物流快价格低产品范围广在线搜索简单库存清点方便货比三家支付方式简单调查：2022年6月1日至13日；2,032 名在线买家来源：Ipsos;ShoppingTomorrow2022 年在荷兰进行的一项调查显示，时间效率是企业对企业(B2B)买家进行网上购物的主要原因，有 35%的受访者赞同此意见。大约 28%的受访者提到了送货的便利性，而另外 23%的专业人士则赞赏一天中任何时间在线订购的便利性。2023 Wezo.-All Rights Reserved 2023 Wezo.-All Rights Reserved345.法国&比荷卢经济联盟荷兰市场现状及预测2022 年荷兰企业对企业 年荷兰企业对企业(B2B)电子商务中最流行的支付方式（按行业）电子商务中最流行的支付方式（按行业）0%20%40%100%120%全行业信息和通信商业服务教育建造卫生保健贸易行业招待iDEAL 网银发票/赊账信用卡其他60%80%2022 年在荷兰进行的一项调查，iDEAL 网银是企业对企业(B2B)买家的主要支付方式，有 45%的受访者选择这个方式。B2C 交易中最常使用的支付方式同时也被被信息技术领域近 60%的 B2B 买家使用。调查：荷兰;2022年6月1日至13日；2,032 在线买家来源：Ipsos;ShoppingTomorrow 2023 Wezo.-All Rights Reserved355.法国&比荷卢经济联盟比利时市场现状及预测2017-2021年比利时实体商品年比利时实体商品B2B电子商务收入预估，电子商务收入预估，2022-2025年预测年预测22.3823.0923.9729.1632.0636.7642.1548.3855.520102030405060201720182019202020212022*202320242025收入 单位：十亿美元来源：Statista estimates比利时2021 年各类商品（例如汽车零部件或电子产品）的企业对企业(B2B)实物交易销售收入达 320 亿美元，高于前几年。预计到 2025 年将进一步增长，届时 B2B 电子商务销售收入预计将达到 550 亿美元以上。扫描领取报告 2023 Wezo.-All Rights Reserved第第0606章章其他欧洲国家其他欧洲国家6.其他欧洲国家各国收入水平及预测2017-2021年西班牙实体商品年西班牙实体商品B2B电商收入预估，电商收入预估，2022-2025年预测年预测22.9324.9927.4537.8246.5552.8160.0668.5578.61 010203040506070809020172018201920202021 2022*202320242025收入 单位：十亿美元17.9来源：Statista estimates37 2023 Wezo.-All Rights Reserved19.3421.1226.429.5333.9239.0344.9951.97010203040506020172018201920202021 2022*203220242025收入 单位：十亿美元2017-2021年波兰实体商品年波兰实体商品B2B电商收入预估，电商收入预估，2022-2025年预测年预测6.其他欧洲国家各国收入水平及预测2017-2021年奥地利实体商品年奥地利实体商品B2B电商收入预估，电商收入预估，2022-2025年预测年预测11.5112.8214.5519.6122.6526.1330.3235.3441.405101520253035404520172018201920202021 2022*202320242025收入 单位：十亿美元5.67来源：Statista estimates38 2023 Wezo.-All Rights Reserved5.96.147.398.859.7910.8512.0413.39024681012141620172018201920202021 2022*202320242025收入 单位：十亿美元2017-2021年捷克实体商品年捷克实体商品B2B电商收入预估，电商收入预估，2022-2025年预测年预测西班牙2021 年实体商品（例如汽车零部件、电子产品）企业对企业(B2B)交易的销售收入超过 460 亿美元，高于前几年。预计到 2025 年将进一步增长，届时 B2B 电子商务销售收入预计将达到 786 亿美元。波兰2021 年实体商品（例如汽车零部件或电子产品）企业对企业(B2B)交易的销售收入价值近 300 亿美元，高于前几年。预计到 2025 年将进一步增长，届时 B2B 电子商务销售收入预计将达到 520 亿美元。奥地利2021 年与多种商品相关的企业对企业(B2B)实物商品交易销售收入达 220 亿美元，高于前几年。预计到 2025 年将进一步增长，届时 B2B 电子商务销售收入预计将达到 414 亿美元。捷克2021 年实体商品（例如汽车零部件或电子产品）企业对企业(B2B)交易的销售收入价值近 90 亿美元，高于前几年。预计到2025 年将进一步增长，届时 B2B 电子商务销售收入预计将达到约 134 亿美元。39 2023 Wezo.-All Rights Reserved6.其他欧洲国家各国收入水平及预测400.921.211.62.432.823.323.914.645.530123456201720182019202020212022*202320242025收入 单位：十亿美元各国收入水平及预测2017-2021年立陶宛实体商品年立陶宛实体商品B2B电商收入预估，电商收入预估，2022-2025年预测年预测6.其他欧洲国家立陶宛2021 年实体商品（例如汽车零部件或电子产品）企业对企业(B2B)交易的销售收入价值近 30 亿美元，高于前几年。预计到 2025 年将进一步增长，届时B2B 电子商务销售收入预计将达到 55 亿美元。来源：Statista estimates 2023 Wezo.-All Rights Reserved41 2023 Wezo.-All Rights Reserved数据来源AgileIntel Research ECC KlnEurostatFEVADFluid Commerce HokodoIpsos LitiumNext ContentOsservatori Digital Innovation Salesforce Research ShoppingTomorrowStatistaStatista estimates Striped Giraffe Tracxn Technologies出海广告 就选维卓出海广告 就选维卓