农业科技有限公司冷链物流行业研究报告.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,-,*,-,单击此处编辑母版标题样式,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,-,*,-,单击此处编辑母版标题样式,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,-,1,-,佛山中南农业科技有限企业,冷链物流行业研究汇报,北京和君咨询有限企业,佛山 6月,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第1页,一 冷链物流相关概念,二 我国冷链物流发展现实状况、问题与趋势,三 冷链物流行业外部影响原因分析,四 冷链物流行业市场需求分析,五 冷链物流行业竞争分析,六 冷链物流企业运行模式分析,七 冷链物流行业标杆企业分析,八 冷链物流行业进入策略,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第2页,一、冷链物流相关概念,1.1,物流概念,1.2,物流分类,1.3,第三方物流,1.4,冷链物流定义及适用范围,1.5,冷链物流组成,1.6,冷链物流特点,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第3页,1.1,物流概念,“物流”一词使用始于19。当代意义上“物流”则始于第二次世界大战。,中华人民共和国国家质量标准物流术语中要求:“物流是物品从供给地向受地实体流动过程。依据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、加工、配送、信息处理等基本功效实施有机结合。”,物流是完成实物从源地向目标地之间流动活动,职能活动：如运输、储备、装卸、搬运、配送等,增值活动：如包装、加工、信息处理等,物流两点内容,价格,时间,地点,数量,品质,物流五项要素,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第4页,1.2,物流分类,依据对温度控制不一样要求，物流通常能够分为以下四类：,物流分类,常温物流,不需要对产品温度进行控制,高温冷链物流或冷藏链,需要将产品温度控制在,0,至,4,或,6,之间,蔬菜、水果、新鲜牛奶、冷鲜肉等,低温冷链物流或冷冻链,需要将产品温度控制在,-18,或,-20,冷冻肉类；速冻食品，如速冻水饺、速冻面点；冰激凌等,恒温物流,化装品：零上,20,恒温,巧克力：零上,14,恒温,葡萄酒：零上,14,或,18,恒温、恒定湿度,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第5页,1.3,第三方物流,第三方物流是指生产经营企业为集中精力搞好主业，把原来属于自己处理物流活动，以协议方式委托给专业物流服务企业，同时经过信息系统与物流服务企业保持亲密联络，以到达对物流全程管理和控制一个物流运作与管理方式。所以第三方物流又叫协议制物流。,生,产,型,企,业,零,售,型,企,业,第三方物流企业,包装、加工、仓储、运输、装卸、搬运、配送、信息处理,企业类型,包装,单纯仓储,干线运输,市内配送,生产企业,4%,20%,48%,28%,商业企业,14%,28%,29%,29%,工商企业使用第三方物流服务内容,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第6页,1.4,冷链物流定义及适用范围,冷链物流又称为低温物流或冷链，是为保持新鲜食品及冷冻食品等品质，使其在从生产到消费过程中，一直处于低温状态配有专门设备物流网络,。,冷链物流属于当今物流行业精品系列和稀缺部分。指以冷冻工艺学为基础，以制冷技术和信息技术为伎俩，为客户提供产品冷藏、冷冻、仓储、运输、配送、包装、加工、多式联运以及其它一系列增值服务。,初级农产品,加工食品,特殊商品,水果、蔬菜,肉、禽、蛋,水产品,花卉产品,速冻食品,禽、肉、水产等包装熟食,冰激凌和奶制品,快餐原料,药品,生物供体,血液,冷链物流适用范围,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第7页,1.5,冷链物流组成,子系统,冷链运输子系统,冷链仓储子系统,冷链装卸搬运子系统,冷链包装加工子系统,冷链配送子系统,将冷链产品从发货方送到收货方,冷链商品储存、保管,冷链商品在物流节点上装卸搬运,冷链商品包装、加工,运输支线上选、配、送货,铁路冷藏车、冷藏汽车、冷藏船、冷藏集装箱,各类冷藏库、冷藏柜、冻结柜,冷藏库,冷藏车、集装箱,冷链信息子系统,物流系统神经中枢和指挥中心，各子系统间高度衔接和配合,条形码、无线射频认证、,GPS,、,GIS,、温湿度红外遥感、,MIS,、,DSS,职能,包括步骤,冷藏库、冷却冻结和速冻装置,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第8页,1.6,冷链物流特点,冷链物流是一项复杂系统工程，与高新技术、高额投资、先进管理紧密相连。,投资规模大，资产专用性高,与常温物流相比，冷链物流系统建设投资要大很多。很多设备都是专用，轻易产生沉淀成本,对信息技术要求高,冷链物流含有精益性和灵敏性双重特征，参加主体多，要求安全实时监控，所以需要高度信息技术支撑,需要高度组织协调性,冷链物流系统在运行中，对时间要求非常高。假如某步骤脱节，将造成巨大损失,需要有效控制能耗,在确保产品品质同时，需要降低能耗，控制冷链物流成本,含有链条宽而短内在要求,更宽广物流空间，尽可能少交易次数，对冷链物流运行有利,必须严格遵照“,3T”,标准,冷链产品最终质量取决于冷链储备与流通时间（,time,）、温度（,temperature,）和产品耐藏性（,tolerance,）,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第9页,二、我国冷链物流发展现实状况、问题和趋势,2.1,我国冷链物流发展现实状况,2.2,我国冷链物流存在主要问题,2.3,我国冷链物流行业发展方向与趋势,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第10页,2.1,我国冷链物流发展现实状况,我国冷链物流发展尚处于起步阶段，与发达国家差距巨大。国内,80,以上生鲜商品还是采取常温流通伎俩；,据统计，我国每年仅果蔬就有,8000,万吨腐烂，占果蔬总产量,20,40,，浪费总资金达,800,亿人民币，高居世界榜首,。,国家,冷藏保温车占货运企业,车辆拥有量百分比,预存保鲜率,冷藏运输率,水果损耗率,蔬菜损耗率,中国,0.3%,30%,10%,25%,30%,美国,1%,80,90%,100%,1.7%,5%,发达国家平均,1,3%,80,100%,80,90%,5%,中外冷链物流比较（以果蔬为例）,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第11页,2.2,我国冷链物流发展问题（,1/3,）,完整独立冷链物流体系还未形成,先进国家情况,我国冷链物流情况,建立了包含生产、加工、储备、运输、销售等在内新鲜物品冷冻冷藏链，使新鲜物品冷冻冷藏运输率及运输质量完好率都得到极大提升；,美、日、德等发达国家在运输过程中全部使用冷藏车或者冷藏箱；,配以,EDI,系统等先进信息技术；,采取铁路、公路、水路等多式联运。,大约,90%,肉类、,80%,水产品、大量牛奶和豆制品基本上还是在没有冷链确保情况下运销，冷链发展滞后在相当程度上影响着食品产业发展；,冷链物流发展还仅仅停留在运输与冷藏步骤，利用先进信息技术冷链物流管理体系还显不足；,从农场到批发市场，新鲜果蔬通常未能做到预冷处理；,运输多采取棉被、塑料苫盖等“土保温”方法，技术装备落后；,在初级加工和分拣区没有低温制冷环境；,储备方式和消费方式原始；,冷冻食品产销冷链情况稍好，但因为部分产品流入集贸市场拆零碎卖，冷链出现中止现象。,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第12页,2.2,我国冷链物流发展问题（,2/3,）,市场化程度低，第三方物流发展滞后,冷冻冷藏技术落后、设施陈旧,经营观念和管理体制还没有完成从单纯仓储分配型向配送服务型转变；,大部分在国内流通冷链产品物流配送业务是由生产商和经销商完成；,第三方物流发展十分滞后，服务网络和信息系统不够健全，大大影响了冷链产品在途质量、准确性和及时性；,冷链成本和商品损耗很高；,中国,18000,家运输企业，没有一家第三方冷藏货物供给链服务商能提供覆盖全国服务。,国内各个冷冻冷藏企业制冷技术相当于国外,20,世纪,80,年代水平，冷冻冷藏质量监控、车间环境温度和洁净度控制、卫生管理和包装技术仍与国际标准有较大差距；,冷藏仓储基础设施滞后，很多仓储设备都是,30,年左右库龄，难以适应当代物流需要；,仓储能力严重不足。在我国处于先进水平上海，人均冷库占有量也仅为发达国家,5%,；,冷藏保温车辆,3,万辆，仅相当于美国,1/7,，日本,1/4,。,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第13页,2.2,我国冷链物流发展问题（,3/3,）,冷冻冷藏配送运输效率低,缺乏上下游整体规划和整合,冷冻产品装车、装船大多是在露天操作而未按照国际食品标准在冷库和保温场所操作；,物流各个步骤信息传递不畅，使库存、装卸、运输等缺乏透明度，造成冷冻冷藏产品在配送、运输途中发生无谓耽搁，风险及成本增加；,因为冷冻冷藏运输效率低，生鲜冷冻品损耗高，整个物流费用占到产品成本,70%,。而发达国家最高不超出,50%,。,缺乏供给链上下游之间整体规划与协调，在一些局部发展中存在严重失衡和无法配套现象；,比如冷库建设存在“六多六少”现象，即：肉类冷库多，果蔬冷库少；城市冷库多，农村冷库少；经营性冷库多，加工性冷库少；普通冷库多，专业性冷库少；基础型冷库多，高技术冷库少；,整体发展规划欠缺影响了食品冷链资源整合，以及行业推进。,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第14页,2.3,我国冷链物流发展方向和趋势（,1/2,）,将愈加重视第三方物流,第三方物流是物流行业市场化必定趋势，并为发达国家实践所证实；,自起，第三方物流营业额每年以30%速度增加；,因为冷冻冷藏产品特征，对于物流配送要求较高，从单个企业来讲要实现多方位、门到门通路配送服务是不现实和不经济，同时企业产品想要辐射全国，就必须借助于提供完整服务第三方物流，使冷冻冷藏产品配送服务更大程度地适应企业发展需求，处理企业冷冻冷藏物流发展瓶颈。,更广泛地采取信息技术,用户对食品要求越来越显现个性化、方便化趋势，要求冷链产品必须小批量、多品种运输，对信息系统建设提出了高要求；,信息技术能够提供准确市场动态和信息沟通,信息系统能够及时了解生鲜食品生产、加工、储备信息，掌握供给链中冷冻冷藏产品数量及位置，进行及时地提货和补货，从而提升冷链物流作业效率与管理水平；,信息技术能够对各种冷藏车运输进行全方面动态监控，为食品安全审查提供可溯源性信息支持，对于问题食品能够追查到底。,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第15页,2.3,我国冷链物流发展方向和趋势（,2/2,）,冷链装备技术水平将不停提升,冷库管理与控制技术趋于完善；,冷库隔热材料由软木、稻壳、聚苯乙烯发展为聚氨醋；,装配冷库快速发展；,冷藏集装箱大量应用。,冷链物流将得到整合，形成完整系统,加工配送中心建设将成为热点。以加工配送中心为关键，向冷冻冷藏供给链上游延伸，使卖场、连锁超市、便利店等下游与供给链上游沟通愈加顺畅，商品采购供给更有保障，可有效预防供给链断档；,共同配送成为趋势。共同配送是为提升物流效率，对许多企业一起进行配送方式。共同配送能够提升车辆装载运输效率，形成规模效应。从配送成本角度考虑，共同配送较厂家直送、普通配送更为经济，是未来理想选择。,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第16页,三、冷链物流发展外部影响原因分析,3.1,影响冷链物流发展经济原因分析,3.2,影响冷链物流发展技术原因分析,3.3,影响冷链物流发展政策原因分析,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第17页,3.1,影响冷链物流发展经济原因分析（,1/2,）,自1978年以来，我国城镇居民人均可支配收入由343元增加到了年15781元，增加了45倍，扣除价格原因实际年均增加7.2%。按照“十一五”规划，今后还将维持5%前后增速；,依据发达国家经验，人均GDP到达4000美元，冷冻冷藏食品市场将展现快速发展特点；,末，我国上海、北京、天津、浙江、江苏、广东六省人均GDP已经超出4000美元，预示着我国冷链物流行业已经进入快速发展时期。,居民收入不停增加，直接推进了消费升级。对冷链商品需求扩大，必定带动冷链物流行业发展。,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第18页,3.1,影响冷链物流发展经济原因分析（,2/2,）,五大原因助推冷链商品市场容量放大，成为冷链物流行业发展客观动力。,新型商业业态连续发展,生鲜冷冻区在卖场、连锁超市、便利店等业态中比重不停地增加，成为冷冻冷藏产品销售不可替换主渠道，从而扩大了冷冻冷藏产品市场容量,消费习惯不停改变,伴随人们受教育程度不停提升和市场竞争日益激烈，人们逐步倾向于经过节约“厨房时间”来增加自己学习、工作或休息时间，使冷冻冷藏产品销售量不停增加,年轻消费者群扩大,年轻消费者群不停扩大，加上消费理念更新，对冷冻冷藏产品认知度不停提升，促进了冷冻冷藏消费市场不停扩容,加工企业提升产品、服务质量,市场激烈竞争，促使冷冻冷藏产品加工企业在产品、服务、品种、包装上提升，尽力吸引用户，使更多消费者倾向于冷冻冷藏产品消费,产品花色、品种不停翻新,除传统水饺、汤圆、包子等速冻点心产品已发展到极致以外，菜肴等作为新型冷冻冷藏品也受到企业重视，使中华传统美食延伸到冷冻冷藏产品中,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第19页,3.2,影响冷链物流发展技术原因分析,冷链物流包括原料采购、加工、运输、储备直至消费等多个步骤。当前，各个步骤均形成了较为完善技术体系，为冷链物流发展提供了保障。,储备步骤,自动化冷库、气调冷库、多温冷库等技术，有效延长储存保鲜期,产地加工步骤,真空预冷技术、冰温预冷技术，提升产品质量，延长保鲜期,运输步骤,冷藏集装箱、铁路冷藏车、“三段式”冷藏运输车等技术，实现“门对门”服务,信息控制步骤,GPS,、,GIS,、,EDI,、条形码、,MIS,、温湿度红外遥感技术，实现全程控制,冷链物流技术,采购步骤,绿色养殖、栽培技术和有害物质检测技术，从源头上确保了冷链物流质量,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第20页,3.3,影响冷链物流发展政策原因分析（,1/2,）,冷链物流是国家大力勉励发展行业。在规划引导、资金扶持、行业标准和食品安全法规等几个方面给予了明确支持。,国家“十一五”发展规划,国务院物流产业调整与振兴规划,全国高效率鲜活农产品流通“绿色通道”建设实施方案,培育专业化物流企业，主动发展第三方物流,加强物流基础设施整合，建设大型物流枢纽，发展区域性物流中心,完善鲜活农产品储备、加工、运输和配送等冷链物流设施，提升鲜活农产品冷藏运输百分比，支持发展农资和农村消费品物流配送中心,勉励企业采取集装单元、冷链等物流新技术，提升物流运作管理水平,加强农产品质量标准体系建设，发展农产品冷链物流,将广州、深圳为中心珠江三角洲物流区域建设成为全国九大物流区域之一,在底，基本建成全国鲜活农产品流通“五纵二横”“绿色通道”网络，以提升鲜活产品运输效率,国家关于冷链物流发展相关规划内容,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第21页,3.3,影响冷链物流发展政策原因分析（,1/2,）,法规,标准,资金,1,2,3,中华人民共和国食品安全法,中华人民共和国农产品质量安全法,冷冻食品物流包装标志运输和储存标准,冷藏食品物流包装标志运输和储存标准,国务院,关于当前稳定农业发展促进农民增收意见,提出：要增加部分中央建设投资，支持冷链物流设施建设，扩大冰鲜冷冻储备能力,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第22页,4,、冷链物流行业市场需求分析,4.1,第三方物流市场需求分析,4.2,冷链物流市场需求分析,4.3,冷链物流各细分市场需求分析,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第23页,4.1,第三方物流市场需求分析,年，我国物流业实现增加值2万亿元，比增加1.9倍，年均增加14%。年，物流业增加值占全部服务业增加值比重为16.5%，占GDP比重为6.6%；,第三方物流市场成为高成长市场，近年来第三方物流企业以高达30%速度飞速发展。,推进原因,行业集中度,企业规模,重点区域,重点领域,跨国物流企业抢占中国市场,企业对第三方物流需求增加,政策推进,没有一家市场拥有率超出2%,群雄争霸格局,按照员工人数，全部是小企业,大型企业正在孕育,长三角,珠三角,消费性电子产品,IT,及通讯产品,食品饮料,高周转消耗性产品,当前，第三方物流企业收入大部分仍来自于基本物流服务：仓储和运输，毛利率普遍低于,20%,。,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第24页,4.2,冷链物流市场需求分析,近年来，我国冷链物流市场规模和需求增速加紧。据测算，冷链物流整体市场规模在,3000,亿元以上，年增加率在,8%,以上。,肉类生产企业,冷饮生产企业,速冻食品企业,连锁超市,大型餐饮,倾向于采取第三方冷链物流主要行业,行业,规模,肉类,1200,亿,乳品,800,亿,冷饮,170,亿,蔬菜,240,亿,速冻食品,100,亿,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第25页,4.3,冷链物流各细分市场需求分析,肉制品市场,我国肉制品加工业正处于成长久，消费群体快速壮大，产量与销售额连续增加；,年我国人均年消费各种肉类,49.6,千克，主要肉类人均占有量高于世界平均水平；,肉类制品市场对冷链物流需求在,1200,亿人民币以上。,企业名称,销售收入（亿元）,河南双汇,350,山东金锣,200,江苏雨润,120,中国肉制品三强企业,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第26页,4.3,冷链物流各细分市场需求分析,速冻食品市场,自,1995,年起，我国速冻食品产量每年以,20%,速度递增，当前产量超出,1000,万吨；,按照世界人均消费量和城市化率水平，我国速冻食品行业还有,20,倍增加空间；,当前，速冻食品行业对冷链物流需求在,100,亿元人民币以上，并将以,30%,速度递增。,国家（地域）,速冻食品种类,速冻食品人均消费量（千克）,美国,2700,60,欧洲,-,30,日本,3100,20,中国,400,1,我国与发达国家速冻食品消费水平对比,企业名称,市场份额,郑州三全,20%,郑州思念,10%,台湾龙凤,10%,中国速冻企业三强,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第27页,4.3,冷链物流各细分市场需求分析,冷饮市场,我国冷饮市场产量由66万吨，快速发展到年250万吨以上，产值突破300亿元；,未来冷饮市场在冷链物流市场容量上将成为仅次于肉类、速冻食品第三大市场。,Beijing,Hong Kong,Shanghai,Urumqi,Chengdu,Chongqing,Xian,Wuhan,Nanjing,Guangzhou,Fuzhou,Tianjin,Shenyang,我国冷饮产销量最大三个地域,北京,上海,广东,我国冷饮企业,第一集团,企业名称,销售额,蒙牛,26,亿以上,伊利,26,亿以上,和路雪,-,雀巢,-,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第28页,5,、冷链物流行业竞争分析,5.1,冷链物流行业结构分析,5.2,冷链物流行业价值链分析,5.3,冷链物流行业进入与退出壁垒,5.4,冷链物流行业进入风险分析,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第29页,5.1,冷链物流行业结构分析,总体情况,传统运输企业,传统仓储企业,外资来华投资企业,工商企业物流部门,邮政、航空、铁路部门,新进入物流企业,冷,链,物,流,企,业,综合服务型冷链物流企业,运输型冷链物流企业,仓储型冷链物流企业,起源,类型,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第30页,5.1,冷链物流行业结构分析,外资企业,外资物流企业有雄厚资金、先进物流管理经验和技术，加紧了我国物流业改造、重组和升级，加速了物流市场形成。,外资物流企业进入中国三种方式,跟随原有客户进入中国,与国内企业合资或改造国内物流企业,独立进入中国，为内外资客户服务,夏晖物流,佐川急便,普洛斯物流,麦当劳,上海大众交通,-,进入方式,代表企业,服务（合作）企业,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第31页,5.1,冷链物流行业结构分析,内资企业,内资物流企业仍以运输、仓储等基本物流业务为主，加工、配送、定制服务等增值服务功效还处于发展完善阶段。,类型,优势,代表企业,从传统国有运输、仓储企业经过改造转型而来,拥有丰富市场、经营网络，在设施、企业规模方面有先天优势，当前占据绝大市场份额,中国远洋物流,省冷,新创办国有或国有控股新型物流企业,当代企业改革产物，管理机制比较完善,中海物流,民营物流企业,机制灵活、管理成本低，最具朝气,山东荣庆物流,广东宝供物流,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第32页,5.2,冷链物流行业价值链分析,组成,冷,链,产,品,长,途,调,拨,冷,藏,运,输,分,拨,储,藏,性,冷,库,冷,藏,短,途,运,输,配,送,冷,库,或,批,发,市,场,冷,藏,配,送,零,售,商,冷,库,或,冷,藏,柜,消,费,者,冰,箱,生产性冷库、加工厂,冷藏船,预冷包装站,信息系统、设备提供、管理外包,装卸、搬运,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第33页,5.2,冷链物流行业价值链分析,成本结构,冷链物流包含运输、储存、装卸、搬运、包装、加工、配送、信息处理、设备提供、管理外包等十大部分，共,25,个步骤；,从我国物流发展现实状况看，主要成本组成还是集中在运输、仓储和管理三大部分中。,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第34页,5.3,冷链物流行业进入与退出壁垒,进入壁垒,退出壁垒,土地资源,建设物流中心（包含冷库），位置与土地面积是非常关键原因,资金,修建冷库和购置冷藏运输车队等冷链物流设施、设备，投资通常是以千万元为单位，需要资金量较大,专业人才,我国冷链物流起步较晚，具备冷链管理知识、经验和专业知识人才比较匮乏,客户资源,对于新进入冷链物流行业企业来讲，怎样获取足够客户资源也是一个关键性问题,淹没成本大,冷链物流设施、设备专用性较强，一旦冷链物流企业因冷链技术发展或者企业经营业绩不佳而转产或破产，其设施、设备极难转用或转卖,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第35页,5.4,冷链物流行业进入风险,从行业现实状况看，进入冷链物流行业主要面临着资金、经验、人才和客户等四大风险。,进入风险,资金风险,冷链物流投资远较常温物流大,冷库、冷藏车等投资通常比常温设施、设备高,50%,以上,例：上海联华低温物流中心,3,万,5,平米，,1,万,2,储位，,6000,万投资,人才短缺风险,知道冷链物流技术人才严重不足,知道冷链物流操作熟练专业人才更是短缺,运作经验不足风险,国内能够包括冷链物流，包含加工、配送、信息管理、管理外包企业非常少，可借鉴经验不多,客户不足风险,因为冷链产品特殊性，对产品质量控制相对严格，对物流外包比较慎重,目标客户群区域集中度较高，轻易形成专一性和排他性,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第36页,6,、冷链物流企业运行模式分析,6.1“,各自为政”自营模式,6.2“,产供销一体化”模式,6.3“,第三方经营”模式,6.4“,物流地产,”,模式,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第37页,6.1“,各自为政”自营模式,“各自为政”自营冷链物流模式是指冷链产品生产企业、加工企业或零售企业，为了生产和经营活动需要，独自兼营冷链物流某一步骤行为模式,；,“各自为政”自营冷链物流是我国当前最主要冷链物流运行模式。,特点,问题,代表企业,各自为政，条块分割,物流不是主营业务,供给链上游与下游之间竞争大于合作,物流交易费用上升,冷链轻易脱节,某一步骤服务效果不显著,伊利、蒙牛、光明等各大乳品企业,伊藤洋华堂,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第38页,6.2“,产供销一体化”模式,“产供销一体化”模式是指某一市场主体，负责冷链产品从生产、加工、物流到销售全过程经营模式；,“产供销一体化”模式适用范围比较窄，比较经典是双聚集团。,生,猪,养,殖,屠,宰,加,工,猪,肉,运,输,猪,肉,储,藏,鲜,奶,生,产,鲜,奶,加,工,产,品,储,藏,产,品,销,售,双汇“产供销一体化”模式,猪,肉,销,售,鲜,奶,运,输,伊利“各自为政”模式,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第39页,6.3“,第三方经营”模式,“第三方经营”模式是指独立于冷链产品生产商、加工商、批发商和零售商以外，提供专业化物流服务业务模式；,“第三方经营”模式是未来发展方向。,冷,链,产,品,生,产,冷,藏,加,工,冷,藏,运,输,冷,藏,储,藏,冷,链,产,品,销,售,为冷链物流需求方提供高效率和完备冷链物流处理方案,实现冷链物流全程监控，整合冷链产品供给链,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第40页,6.4“,物流地产”模式,普洛斯模式,美国普洛斯集团是全球最大物流配送设施和服务投资开发商，其最早将“物流地产”概念引入中国；,普洛斯模式就是按照客户需求，完成从市场调研、设计到施工全部过程，将建成仓储设施交付客户，同时提供后续管理服务。,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第41页,6.4“,物流地产”模式,国内地产企业模式,国内地产企业参加物流设施建设，通常关注并不是物流产业本身，而是从属配建用地；,以建设物流园区或仓储配送中心名义，低价格取得土地。物流部分和专业企业合建，交由专业企业管理。配建用地部分独自开发，获取利益。,专业物流企业,地产企业,政府,物流中心或仓储配送中心,住宅或商业地产开发,物流用地申请,批复用地申请,物流用地,配建用地,联合开发,管理运行,独自开发赢利,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第42页,7,、冷链物流行业标杆企业分析,7.1,夏晖食品集团,7.2,中外运上海冷链物流中心,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第43页,7.1,夏晖食品集团,夏晖食品集团充当麦当劳全球第三方物流业务总管已经,30,年；,伴伴随麦当劳在全球成功，夏晖食品集团也随之发展成了世界上最成功第三方冷链物流服务商；,夏晖食品集团经过为麦当劳提供一站式优质综合物流服务，取得了高于同行利润。,夏晖关键成功要素,与麦当劳形成长久战略搭档关系：跟随麦当劳进入市场，围绕它产能和销量建立其物流网络，使其物流网络到达供需平衡，从而消除能力空载；,完全自动化仓储操作；,利用先进信息系统来计算路径和控制温度，从而降低了平均库存和损耗率；,提供物流增值服务：为麦当劳从原料供给商处搜集原料，进行及时配送，并提供其它诸如采购和库存管理等增值服务。,夏晖在中国与麦当劳合作,夏晖中国,麦当劳在中国,60,余家供给商,麦当劳在中国近,900,家店铺,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第44页,7.1,夏晖食品集团,产品加工步骤,产品加工,产品运输,产品储备,信息系统,夏,晖,面,包,厂,夏,晖,蔬,菜,加,工,厂,全部采取美国,SASIB,生产全自动生产线,制造区与熟食区严格隔离,厂区装设空调和天花板，隔离落尘，易于清洁,应用严格食品与作业安全标准,每小时生产,面包,24000,个,生产区域全程温度自动控制,连续式杀菌及水温自动控制生产线,提供麦当劳所需切丝、切片和混合蔬菜,为上游蔬菜、水果供给商提供咨询服务,每小时生产,蔬果,1500,千克,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第45页,7.1,夏晖食品集团,产品运输装卸步骤,产品加工,产品运输,产品储备,信息系统,装卸货步骤,8,吨标准冷冻车，装卸车时间严格限制在,5,分钟内；,仓库设计了专用装卸货平台，使运输车在装卸货时刚好封住对外开放门，预防灰尘进入库房；,专用搬运器械，预防装卸搬运中出现意外损失；,往运输车辆内部装货时，依据货物对温度敏感程度，从外到内次序依次为：苹果派、鱼、鸡、牛肉、薯条；,紧急订货,2,小时之内送到。,验货步骤,冷藏库、冷冻库库温是否正常；,接货时间、地点；,单据是否齐全；,产品接货温度；,产品使用期；,包装是否有破损、污染；,货物数量；,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第46页,7.1,夏晖食品集团,产品储备步骤,产品加工,产品运输,产品储备,信息系统,干库,冷藏库,冻库,为满足麦当劳冷链物流要求，夏晖投资,5500,万元，建设了占地面积,1,平方米，世 界领先多温度食品分发物流中心。,容量,吨；,储存麦当劳餐厅用纸杯、纸盒和包装袋等不需要冷藏冷冻货物,容量为,1100,吨；,设定温度为零下,18,度；,存放派、薯条、肉饼等冷冻食品,容量超出,300,吨；,设定温度为,1,4,度；,存放生菜、鸡蛋等需要冷藏食品,干库、冷藏库、冷冻库之间都有隔离带，用自动门控制，预防温度相互干扰；,配置,5,吨至,20,吨多温度控制运输车,40,辆；电脑中心温度控制系统。,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第47页,7.1,夏晖食品集团,信息化与标准化步骤,产品加工,产品运输,产品储备,信息系统,夏晖与清华大学合作，开发了类似于飞机黑匣子检测系统，对食品运输过程进行全程监控。,订货系统,温度统计跟踪系统,温度设备控制系统,商品验收系统,库存控制系统,SOP,系统,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第48页,7.2,中外运上海冷链物流中心,中外运上海冷链物流中心位于嘉定区，占地面积,100,亩，总投资,2.3,亿元。是当前国内最大、含有当代化设施单体多温度分区冷库。是以冷库仓储为主业冷链物流企业。,0,4,-18,-28,1,2,3,单体多温度冷库分为三个温度区：,0,4,存放区域为华东最大；,-28,存放区域为华东地域独家提供,仓库管理系统,运输管理系统,技术模数设计,高性能运输车辆,全封闭温控装卸平台,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第49页,八、冷链物流行业进入策略,8.1,细分行业进入策略,8.2,冷链物流企业合作模式,8.3,对中南农业进入冷链物流行业几点提议,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第50页,8.1,细分行业进入策略,肉类产品,进入肉类产品冷链物流优缺点,优点,缺点,肉类冷链增值服务多。比如：贴标签、捆绑包装等，收入起源多；,厂商外包意愿高；,有整合厂商原有冷链设施可能性；,行业稳步发展，可随行业共同成长。,肉类产品产销量大，前期投入大；,国家对肉类产品安全卫生要求高；,在遭遇流行性疾病时，风险较高；,若经营进口肉类，国家检验政策要求在取得检疫证实前不得分销，会影响其它品种经营。,主要策略,锁定目标大客户。可认为开展第三方冷链物流业务提供基础业务量，提供稳定收入来源；,以区域储备、配送为主要业务；,提高门槛。取得区域卫生检疫检验部门支持，阻止其他企业进入；,尽可能提供各种增值服务，提高收入水平。,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第51页,8.1,细分行业进入策略,冷饮产品,进入冷饮产品冷链物流优缺点,优点,缺点,技术要求不高，服务相对简单；,行业处于起步期，未来发展空间较大；,行业当前已经积累了相对丰富物流经验，能够借鉴。,提供增值服务机会较少；,可能要负担厂商转嫁风险，如化货等；,冷饮行业利润率相对较低，对成本要求苛刻；,会受季节原因影响。,主要策略,锁定目标大客户；,以区域储备、配送为主要业务；,对仓储部分尽可能采取分包方式，以降低季节性原因带来资产闲置。,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第52页,8.1,细分行业进入策略,速冻食品,进入速冻食品冷链物流优缺点,优点,缺点,服务需求较多，收入起源多；,行业利润率高，风险相对较小；,外包意愿高；,行业未来发展潜力巨大。,对短途配送能力要求较高。,主要策略,锁定目标大客户；,以区域储备、配送为主要业务；,主动开展增值服务。,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第53页,8.2,冷链物流企业合作模式,与其它冷链物流企业合作,与生产厂商合作,与销售终端合作,合作方式,与现有冷链物流企业开展业务合作，抵达资源共享目标,与生产厂商共同投入，开展建设、购置设备，共担风险,与超市、卖场、大型餐饮企业开展投资和业务层面合作,优势,可降低投入,合作方式灵活，便于进退,可有效利用生产厂商各种资源,能够锁定目标客户，便于建立长久合作关系,投入不高，退出风险小,技术要求简单，模式较固定,轻易建立区域性物流配送网络,便于上游企业业务开拓,劣势,对本身供给商管理能力要求较高,轻易培养竞争对手,易受制于生产厂商，对企业长久发展未必有利,易产生纠纷,不能为该企业竞争对手服务，不利降低成本,客户分散，开发难度大,受市内交通条件制约严重,配送复杂程度高，风险大,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第54页,8.3,对中南农业进入冷链物流行业几点提议,先市场，后建设,以冻品、肉类、蔬菜为主要发力点,以区域配送冷库为主要业务领域,物流与商业地产并举,统筹规划、分步实施,1,2,3,4,5,在冷链物流项目建设之前，应充分利用中南农业影响力和集散能力，先落实部分大客户，确保稳定收入起源,将双汇、三全等类似大企业引入佛山，做其物流服务商和区域据点,逐步将中南蔬菜导入冷链体系，形成产供销一条龙,应以配送冷库为主、分拨储备库为辅,对应配套短途配送和加工配送,物流部分，能够采取与厂商、销售终端联建方式,商业地产部分应以自主开发为主,统筹规划、分步实施,早期建设，应以万吨以下为宜,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第55页,农业科技有限公司冷链物流行业研究报告,第56页,