中国与东盟国家沉香产业发展现状.pdf

广西农学报Journal of Guangxi Agriculture第 38 卷第 3 期Vol.38，No.32023 年 6 月June，2023100中国与东盟国家沉香产业发展现状卢诗剑韦勇聪黄卫萍粟华生*（广西农业职业技术大学，广西南宁530007）摘要：沉香是中国与东盟国家广泛应用的名贵药材和天然香料，其野生资源濒临灭绝，濒危野生动植物种国际贸易公约已经将野生沉香列为管制物种。在国内和东盟国家已经大规模人工种植沉香，经过多年的发展，东盟国家已经形成完整的沉香种植、研发、生产及贸易体系，全球沉香产业市场规模已超过万亿元，印度尼西亚、老挝、泰国、越南、马来西亚、缅甸等东盟国家，每年向全球出口90%份额的沉香，中国每年从东盟国家进口大量的沉香。研究以沉香行业在中国及东盟国家的发展情况为对象，对沉香在资源分布、产业发展、加工、应用方面进行概述，并就沉香产业发展存在的问题进行分析研究，以其为中国及东盟国家共同构建沉香完整产业链，促进沉香产业高质量发展提供研究理论依据。关键词：沉香；产业；发展现状；建议中图分类号：F323.3文献标识号：A文章编号：1003-4374（2023）03-0100-06The Development of Agarwood Industry in China and ASEAN Countries:Current Situation,Issues and CountermeasuresLu Shi-jian，Wei Yong-cong，Huang Wei-ping，Su Hua-sheng*（Guangxi Agricultural Vocational Technical University，Nanning，Guangxi 530007，China）Abstract:Agarwood is a valuable medicinal material and natural spice widely used in China and ASEAN countries.Its wild resources are endangered.The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora II has listed wild Agarwood as a regulated species.Agarwood has been planted on a large scale in China and ASEAN countries.After years of development，ASEAN countries have formed a complete system of agarwood planting，research&development，production and trade.The global agarwood industry market has exceeded one trillion yuan.Indonesia，Laos，Thailand，Vietnam，Malaysia，Myanmar and other ASEAN countries export 90%of agarwood to the world every year.China imports a large amount of agarwood from ASEAN countries every year.The research takes the development of agarwood industry in China and ASEAN countries as the object，summarizes the resource distribution，industrial development，processing and application of agarwood，and analyzes the problems existing in the development of agarwood industry，so as to provide theoretical basis for China and ASEAN countries to jointly build a complete industrial chain of agarwood and promote the high-quality development of agarwood industry.Key words:agarwood，industry，development status，suggestions沉香（Aquilaria Resin,Aloeswood,Agarwood 或Eaglewood）为瑞香科沉香属植物白木香和同属植物沉香含树脂的木材，是我国传统名贵药材1，其应用历史可以追溯到秦汉时期。沉香被称为“沉檀收稿日期：2023-04-10修回日期：2023-04-20基金项目：广西壮族自治区级面向东盟国际化职业教育资源东盟特色药材种植与加工国际化课程。第一作者简介：卢诗剑，男，1984 年生，讲师，主要研究方向为中药民族药综合开发利用。*通讯作者：粟华生，男，1976 年生，副教授、高级工程师，主要研究方向为中药材加工及新产品研究。中国-东盟农业101卢诗剑等：中国与东盟国家沉香产业发展现状第 3 期龙麝、百香之首”，是宗教、香料、医药的重要料，也是日本、印度及东盟国家的贵重药材2。沉香树木广泛分布在北回归线以南地区3，包括我国南方地区、东盟国家，比如印度尼西亚、马来西亚、越南、泰国、缅甸、老挝、菲律宾、文莱等国家。经过多年的发展，全球沉香产业市场规模已超过万亿元，上述东盟国家已经建立沉香种植、研发、生产及贸易体系，出口沉香的份额占到全球总量的 90%，而国内沉香市场规模也达千亿元，占据有重要的份额。沉香产业自然也成为我国建设“一带一路”连通东盟国家的重要产业之一。近年来，随着中医药国际化步伐不断加快，沉香也逐渐成为药品、香薰、药妆的重要原料。加强中国与东盟国家沉香产业现状研究，解决沉香在种植、加工、研发、应用和贸易等产业链的问题，不仅可以助力沉香产业的高质量发展，构建稳定、可靠、安全的沉香产业链，还可以发挥其经济、政治效应，促进我国沉香产业与东盟各国沉香产业的融合发展。1沉香资源分布及种植情况国 际 市 场 中 的 沉 香 主 要 来 源 于 拟 沉 香 属（Gyrinops）、沉香属（Aquilaria）植物，在国内南方地区及东盟主要国家均有分布。21.1 沉香在东盟国家的分布及种植情况东盟国家都多处于亚热带地区，气候和环境特别适合沉香树的生长，其中马来西亚本土沉香属物种最多，达到 12 种，东盟国家本土沉香属物种分布情况见表 1，由于上个世纪过度采伐，野生本土资源濒临枯竭，逐步开展人工种植沉香。在东盟国家中，印度尼西亚则是沉香树种资源分布面积最大的国家，菲律宾的沉香树种品种种类最多，泰国、老挝与印度尼西亚开展小型商业化的沉香树种植，主要种植马来沉香（A.malaccensis）,越南种植超过 2000 万株的越南沉香（A.crassna）,柬埔寨种植的马来沉香（A.malaccensis）、越南沉香树（A.crassna）将近 200 万株。表 1东盟国家本土沉香属物种分布情况4序号国别本土沉香属物种品种种类1马来西亚A.malaccensis、A.rostrata、A.beccariana、A.Hirta、A.amicrocarpa、A.apiculata、A.brachyantha、A.citrinicarpa、Acumingiana、A.filarial、A.parvifolia和A.urdanetensis122印度尼西亚A.beccariana，A.cumingiana，A.filaria，A.hirta，A.malaccensis，A.microcarpa63菲律宾有A.apiculata、A.cumingiana、A.brachyantha、A.citrinicarpa、A.filaria、A.malaccensis、A.parvifolia、A.urdanetensis84新加坡A.hirta、A.microcarpa、A.malaccensis35泰国A.malaccensis、A.crassna、A.hirta、A.subintegra、A.microcarpa、A.rostrata66越南A.baillonii、A.banaensae、A.crassna37缅甸A.malaccensis18老挝A.baillonii、A.crassna29柬埔寨A.baillonii、A.crassna210文莱A.beccariana1广西农学报1022023 年1.2 沉香在国内分布及种植情况我国主要分布两个品种沉香树，一个是白木香(A.sinensis）是我国沉香树主要原产基源植物，也是中华人民共和国药典收载的法定沉香入药来源物种5，其野生沉香主要分布在广西、云南、广东和海南的部分地区，是我国中药沉香的唯一植物资源；另外一个是云南沉香，属于我国境内发现的白木香属的新种，主要分布在勐腊（悠乐山）和双江。2007 年开始，广西、云南、广东、海南、福建五个地区，因地理位置、气候条件比较适宜，均已开展人工种植活动。到2022年，全国沉香树种资源的总种植面积已超过 6.67 万 hm2，其中广西沉香种植面积为 1.33 万 hm2，广东约为 3.33 万 hm2，海南 0.93 万 hm2，福建省种植面积为 0.2 万 hm2。种植的种属白木香约占 80%；奇楠沉香占 18%，柯拉斯那沉香（A.crassna）约40hm2，占 0.76%，是目前引种较为成功的国外沉香树种，另外，还包括极少量的近全缘沉香（A.subintegra）。6广东种植区域主要分布在东莞、电白、高要、化州；广西种植区域主要分布在北流、南宁；云南主要分布在西双版纳州和普洱市；海南省主要分布在定安、儋州、澄迈、屯昌等地7。2沉香产业发展情况沉香产业不仅是我国的传统产业，也是香薰日化、宗教和文化需求物品的主要原料，近年来市场潜力巨大，全世界种植沉香树 3000 万株 5000 万株，主要集中中国南部如海南、广东、云南、广西、福建以及柬埔寨、越南、缅甸、老挝、泰国、马来西亚、印度尼西亚和孟加拉国等地，累计结香已近25 万株，可产沉香预计超 15 万千克。8沉香的种植与结香技术已在我国南方及东南亚地区大面积推广，第一种植产业已初具规模，为沉香二、三产业打下良好基础，将在我国中医药临床用药、大健康产业及香文化产业中得到很好应用，可培育为千亿元的新兴产业。沉香作为我国南方及东盟地区特色品种，不仅局限于中药材产业，也将是我国连接“一带一路”东盟国家的重要桥梁产业之一。根据海南自贸区财经数据中心研究，目前我国从事沉香种植、生产、加工、销售的续存企业达 10270 家，中国沉香“通体结香技术”在东盟国家推广应用及技术转移，服务整个东盟国家沉香产业发展。在“一带一路”倡议下，中国和东盟国家的合作必将愈加紧密，协同推进沉香产业与当地第一、二、三产业的融合发展，对促进沉香产业的高质量发展具有十分重要的意义。8目前，我国沉香产业链不断延伸，形成了林业产业、中药（民族药）产业、健康产业、文化产业、日化产业、旅游产业、宗教和艺术收藏等多种业态。产品用途市场主要包括药用沉香：临床使用沉香饮片、以其为原料的中成药与民族药；健康产品：系列熏香产品、精油、沉香酒、茶等；文化产品：宗教用沉香产品、沉香块等。市场沉香产品大体形成了四大主题几十类沉香产品，包括药香（药材、成药）、食香（茶、酒）、闻香（线香、香片、精油）、赏香（工艺品）等。沉香种植加工产业、大健康产业轮廓初步显现，展现出了蓬勃生机和良好发展潜力，市场潜力巨大。但沉香产业链的构建和发展是一个系统工程，它不仅需要国际化环境与政策扶持的支撑，还需要科技研发和产品深加工技术的支持，更需要多元化发展沉香休闲养生基地和沉香文化支柱，更好的促进沉香产业的振兴，并服务大健康产业。3沉香的市场应用3.1 沉香在香水、宗教、医药方面的应用情况在香水行业方面，对沉香进行挥发油的提取，作为定香剂在各顶级香水品牌广泛使用；在香料与宗教方面，宗教用沉香产品是沉香在中东等国外市场主要使用方向，包括伊斯兰教、佛教、基督教和天主教均使用沉香，主要产品形态线香、塔香、盘香、香片、龙挂香等进行熏香，从而起到愉悦身心的作用；在收藏方面，沉香常常被加工为摆件、手串、香枕、扇子等工艺品，供人们把玩与欣赏；在医药健康行业，可作成中药饮片，沉香化滞丸、沉香止痛贴等系列中成药;民族药如藏药、蒙药、维药等。东盟国家，由于产业还处于初级阶段，大部分沉香作为原料出口或者作成初级工艺品。3.2 沉香在国内获批药品的情况从国家药品监督管理局在 101 条沉香药品相同名称产品批号数量来看，沉香药品相同产品名称批准文号见表 2，由表 1 可知，市面上有大多数的沉香药品，主要是以沉香十七味丸为主，占比 39.60%，接近沉香药品批文数量的二分之一，103卢诗剑等：中国与东盟国家沉香产业发展现状第 3 期九味沉香胶囊占比 32.67%，清心沉香八味散占比6.93%，沉香化气片占比 5.94%等，以上就是对沉香药品相同产品名称批文数量的分析。表 2沉香药品相同产品名称批准文号序号名称批准文号数量剂型总数量占比（%）1沉香十七味丸40丸剂10139.602九味沉香胶囊33胶囊剂10132.673清心沉香八味散7散剂1016.934沉香化气片6片剂1015.945清心沉香八味丸5丸剂1014.956沉香化气丸5丸剂1014.957沉香化气胶囊5胶囊剂1014.953.3 沉香贸易情况根据文献报道，由于通体结香技术的广泛应用推广，我国南部省份广东、广西、海南、云南、福建以及东盟主要国家如：印度尼西亚、越南、柬埔寨、缅甸、老挝、泰国、马来西亚等沉香主产区累计结香 25 万株，沉香产量超 15 万公斤。根据刘娟研究发现2，全球每年沉香的交易量超过几百万吨，贸易金额超千万美元，中国及东盟国家、日本、韩国为主要的沉香交易地，新加坡是沉香最大的进出口贸易的中转场，中国香港和台湾地区则作为沉香进口量最大的窗口，最终这些进口的沉香发往内地加工使用。据不完全统计，我国沉香的进口量比出口量多 50200 倍9，表明我国及东盟国家的沉香行业有巨大的发展潜力，查询我国准予进口中药材种类及输出国家地区名录，显示我国可以从老挝、马来西亚、缅甸、印度尼西亚、越南等东盟国家直接进口鲜或干的沉香（AQUILARIAELIGNUMRESINATUM），在允许药材进口通关 22 个口岸中，国内主产沉香的广西、云南分别拥有 3 个和 4 个通关口岸，这对于促进广西、云南以及东盟国家的沉香贸易带来诸多便利。4沉香行业发展存在问题中国和东盟国家沉香行业发展还处在初级水平，在沉香种植、加工、质量控制方面人才缺失，沉香产品质量不稳定，市面上知假售假时有发生，沉香相关产品附加值不高等。4.1 沉香质量参差不齐，缺乏整体质控评价标准4.1.1 缺乏明确的质量检测标准国内现行的沉香标准有行业标准 LY/T29042017沉香、海南省地方标准 DB46/T4212017沉香鉴定，这两项标准虽然可以鉴定产品的沉香成分和含量，但无法确定产品的品质和原产地。另外，国内、东盟国家还存在依靠有经验的高手焚烧闻香来进行鉴定，难免出现纰漏，所以行业内就存在利用劣质的沉香冒充优质沉香，伪造产品原产地等现象。如市场上利用沉香精油喷洒劣质沉香，逃过焚烧闻香鉴定产，冒充优质沉香；使用两广、云南或者东盟国家产的沉香冒充海南原产沉香。假劣货扰乱了沉香交易市场，严重影响了行业形象，严重阻碍沉香产业健康发展3。4.1.2 沉香野生资源匮乏，区分野生沉香与人工栽培沉香难度大沉香野生资源与人工培育资源品质存在一定差异，缺乏系统完整质量评价体系，野生资源被业界认可度高，市场上优质沉香供应仍严重不足，存在使用品质优的人工栽培沉香冒充野生沉香，但人工培育产业发展尚未完全实现替代野生资源，制约了沉香香药价值发挥。84.2 沉香产品低端，缺乏高效与品牌产品4.2.1 沉香产品低端，同质化严重目前，沉香相关产业专业技术技能人才缺失，加工以沉香为原料的产品主要集中简单加工的低端产品重复开发，同质性严重，缺乏高效与品牌产品，如手串、线香、香薰、精油等，主要涉及佩戴、涂敷、熏烧、薰蒸、泡浴等多种用法。如马来西亚结香沉香树的交易主要是原料包括整株植物、木材、木片，初级产品精油、香料植物以及雕刻、宗教产品；在老挝由于沉香采集者不专业，大量沉香只用来加工成香料，舍弃了大部分沉香，造成浪费；缅甸、越广西农学报1042023 年南的大部分沉香销往中东国家用来制作香料、香水及宗教用品。技术含量相对较低，可复制性强，缺乏自主知识产权，严重影响沉香行业高质量发展。4.2.2 沉香产业创新驱动不足，产品附加值不高以沉香为原料的原始创新药、重大新药研究较少，重大新技术新产品研发和成果转化不多，来银芳等通过查询我国国家知识产权局专利网发现，近20 年（20012019 年）与沉香相关的专利总数为7653 个，按照用途分类，食品类最多 763 项，香道用品336项，医药品类265项，重大新药类专利偏少，创新驱动发展不足。10另外，市场产品无法阐明沉香药用、香用物质基础和传统功效现代机制，仅停留在传统使用方式与沉香文化传播，行业原创性严重不足，企业规模小，全国性品牌缺乏，行业不规范等，严重影响沉香行业高附加值国际化发展。4.3 沉香标准体系不够完善，缺乏与大健康产业融合目前，中国与东盟各国普遍存在沉香行业、旅游产业与大健康产业深度融合不够，文化发展存在与产业的脱节问题。沉香一二三产业标准化体系建设不够完善，包括种植结香技术与质量评价体系、大健康产品功效评价体系、产品研发和成果转化评估体系、重大新药和保健产品的开发体系、沉香生产全过程可追溯体系等。11如老挝、文莱开展小型的商业化种植模式，与当地优质丰富的旅游资源没有产生同频共振，沉香产业分布零散，社会经济效益不高。5沉香行业发展建议沉香行业的融合发展是一个系统的工程，中国和东盟国家应在沉香质量控制、人才培养、产业转型升级、特色品牌打造、产业融合等方面发力。5.1 构建高标准的沉香质量控制体系，提升产品质量分别对沉香野生资源与人工培育品种，进行系统质量研究，建立沉香各品类、各档次沉香原料质量标准，从而建立高标准的沉香质量控制体系。12转变沉香利用观念，严厉打击市面上假冒伪劣沉香产品，提升行业形象，提振消费者信心。印度尼西亚通过制定相应的法律，提高生产加工沉香产品的门槛，提升了当地沉香产品在国际市场的认可度。我国海南省创新海南沉香产品质量控制与研发体系，在沉香分类与价值评估、全系列沉香原料质量标准、研发地理标志产品、挖掘沉香古疗法方面发力，推动海南沉香产业的快速发展。5.2 加快沉香产业转型升级，打造沉香系列品牌特色加快沉香行业转型升级，保护优质的野生的沉香资源，大力培养、引进或者国际交流沉香培育、种植、加工等方面的高技能人才，建立沉香行业协会，加强行业自律，避免盲目、低质、同质的沉香行业竞。大力支持沉香为原料的原始创新药、重大新药、高端化妆品研究，支持沉香系列产品创新研究、新技术、新产品研发和成果转化，打造沉香系列高端产品，塑造品牌特色。如我国海南、越南与国际知名香水生气企业推出乌木沉香系列高端香水，获得较好的收益，提升沉香附加值。5.3 完善沉香产业体系建设，加快加快沉香产业与大健康、文旅等产业融合发展加快完善沉香产业体系建设，构建沉香一二三产业标准化体系，完善沉香种植结香技术与质量评价体系、大健康产品功效评价体系、产品研发和成果转化评估体系、重大新药和保健产品的开发体系、沉香生产全过程可追溯体系体系，以市场需求为导向，科技成果快速转化产业，支撑沉香与大健康产业深度融合升级，实现沉香产品与文化融合、香文化与中药文化融合、康养与旅游融合等，从而促进沉香产业发展与大健康产业融合发展。如泰国、越南将沉香开发为旅游伴手礼、文创产品与当地的旅游产业进行深度融合，促进了当地产业发展。如马来西亚在种植园开展林下种植沉香，以农林复合经营实践以增加沉香种植园收入。同时，建立一沉香产业托管协议和一个专门的沉香贸易中心，依靠现代技术的集成、标准化的分级系统和良好的制造加工，确保沉香在国内和国际市场进行贸易13。如我国广东东莞市，打造“东方香都”，形成千亿产业集群，其寮步镇建成了国内外知名的“牙香街”，成为沉香产业与文旅产业融合发展的典范。如海南省提出“一地二岛三药”沉香产业发展战略，依托海南自由贸易港建设，打造海南沉香发展新高地。6沉香产业发展的展望沉香是应用历史悠久的名贵中药材，其野生资源已经遭到严重破坏，大部分的野生树种被列为濒危品种。大力发展沉香种植，壮大沉香种植品种的应用，就显得尤为重要。中国与东盟国家的气候十105卢诗剑等：中国与东盟国家沉香产业发展现状第 3 期分适宜沉香树的生长，其品种分布也十分广泛，但由于种植、加工技术较落后、专业技能人才偏少、产业基础单薄等原因，造成沉香产业在东盟国家发展不充分、不发达。针对此类问题，我们应该以“一带一路”贸易畅通、民心相通的发展理念，加强与资源丰富的东盟国家的沉香产业合作，加强沉香引种、技术培训、人员提升、产业升级、标准对接、产业融合等方面的合作，共同提升沉香的国际市场占有率，提升市场话语权，构建稳固、强大的沉香产业链、供应链，促进中国与东盟国家沉香产业的高质量发展。参考文献：1 田耀华，原慧芳，倪书邦，等.沉香属植物研究进展 J.热带亚热带植物学报，2009，17（1）：98-104.2 刘娟.全球沉香资源的分布与结香方法的研究现状 J.中国食品药品监管，2020，203（12）：100-104.3吕芳华，高维新.沉香贸易现状及发展前景研究J.现代商贸工业，2013（6）：65-66.4高志晖，赵文婷，孙佩文，等.世界各国（地区）沉香资源与保护J.中国现代中药，2017，19（8）：1057-1063.5李红念，梅全喜，吴惠妃，等.沉香的资源、栽培与鉴别研究进展J.亚太传统医药，2011，7（2）：134-136.6董梦妤，焦立超，姜笑梅，等.沉香的资源分布、识别与贸易现状J.木材工业，2016，30（4）：20-24.7海南沉香种植面积超过 0.2 万 hm2J.世界热带农业信息，2013（8）：15-16.8周亚非，魏建和，孙佩文，等.中国沉香科技创新与产业发展的现状及思考J.中国现代中药，2017，19（8）：1051-1056.9YIN YF，JIAO L，DONG MY，et al.Wood Resources，Identification，and Utilization of Agarwood in ChinaJ.Tropical Forestry.Singapore:Springer Singapore，2016：21-3810来银芳，丁宗妙，华丽萍，等.沉香大健康产品开发进展与展望J.中草药，2023，54（4）：1342-1352.11何平川，杨勇，冯巧薇，等.促进海南沉香产业发展的调研与建议J.今日海南，2021（8）：36-38.12王有生，邱敏蓉，张小莹，等.创新推动海南沉香产业高质量发展J.中国高新科技，2022（15）：74-77.13Azren P D，Lee S Y，Mustapha M Z，et al.Trends In The Agarwood Industry Of Peninsular MalaysiaJ.Malaysian Forester，2021，84（1）：152-168.（责任编辑：陈洁丽）传承人。非遗传承人是传统村落文化和传统工艺的核心载体，开设多样化的豆腐乳制作工艺等非遗研习和培训课程，调动青年一代从事传统文化的积极性，推进非遗传习所、非遗展室等场所建设，组织开展相关培训、推介等活动，促进传统工艺实现经济效益和文化效益。此外，发挥政府在横山村传统村落保护中的主导作用。政府对横山村传统村落保护给予政策和资金的支持，修缮文物、古民居，完善旅游基础设备设施、治理污水和垃圾、增加旅游标识牌、培训乡村旅游导游、解说员和相关从业人员，制定传统村落保护的法律法规和横山村村规民约，加强传统村落保护宣传，以增强村民保护意识。参考文献：1冯学钢，梁茹.文旅融合市场主体建设：概念体系与逻辑分析框架J.华东师范大学学报（哲学社会科学版），2022，54（2）：130-141.2张浩龙，陈静，周春山.中国传统村落研究评述与展望J.城市规划，2017，41（4）：74-80.3刘春腊，徐美，刘沛林.传统村落文化景观保护性补偿模型及湘西实证J.地理学报，2020，75（2）：382-397.4吴必虎.基于乡村旅游的传统村落保护与活化J.社会科学家，2016（2）：7-9.5李江敏，王青，朱镇.非物质文化遗产活态传承：体验价值体系、测量与检验J.旅游学刊，2020，35（11）：78-89.6董丹丹.乡村旅游基础设施建设研究J.农业经济，2020（4）：43-45.7向征，丁于思，黎巎.信息技术与旅游：从数字化到信息加速时代J.旅游学刊，2020，35（1）：11-12.（责任编辑：陈洁丽）（上接第 99 页）