中东海湾地区石油仓储现状及投资建议.pdf

CHEMICALINDUSTRY2023年413月业化学第41卷第2 期中东海湾地区石油仓储现状及投资建议桑菁华（中石化冠德控股有限公司，北京100728)摘要：介绍了中东海湾地区8 个国家的油品仓储整体情况，包括油品仓储能力；重点介绍了阿联酋的油品仓储情况，以及该国富查伊拉地区油品仓储情况，并较详细地分析了富查伊拉地区油品仓储业发展迅猛的原因；提出了油库仓储项目投资建议，关键词：中东海湾地区；石油仓储；现状；阿联酋；富查伊拉；建议文章编号：16 7 3-9 6 47（2 0 2 3）0 2-0 0 13-0 6中图分类号：TE82文献标识码：A根据沙特经济报援引全球十大产油国储量以及沙特能源部、欧佩克数据资料，截至2 0 2 1年底，全球已探明石油储量15450 亿bbl，其中已探明石油储量前十大国家储量之和为13410 亿bbl，占全球已探明石油储量的8 6.8%。在储量前十大国家中，中东海湾地区5个国家榜上有名，按照储量从大到小的顺序排列分别为沙特、伊朗、伊拉克、阿联酋、科威特。沙特已探明石油储量2 6 7 1亿bbl，占全球已探明石油储量15450 亿bbl的17.3%，仅次于拥有30 35亿bbl的委内瑞拉，位居第二；继委内瑞拉和沙特之后，伊朗已探明石油储量为2 0 8 6 亿bbl，占全球总量的13.5%，位居第三；伊拉克为1450亿bbl，占9.4%，位居第四；阿联酉为1110亿bbl，占7.2%，位居第五；科威特为10 15亿bbl，占6.6%，位居第六。中东国家总储量之和达到8 6 9 6 亿bbl，占全球总探明储量的6 4.8%。2021年，中东海湾地区沙特、伊拉克、阿联酋、伊朗、科威特、卡塔尔、阿曼产量分别为931万bbl/d、40 8 万bbl/d、30 9 万bbl/d、2 55万bbl/d、2 52 万bbl/d、130 万bbl/d和9 7 万bbl/d，区域产量达到2 38 2 万bbl/d，占全球总产量的31%；出口量分别为6 6 6 万bbl/d、342 万bbl/d、242万bbl/d、18 5万bbl/d、18 3万bbl/d、50 万bbl/d和8 6 万bbl/d，区域出口量高达17 54万bbl/d，占全球石油出口量的37%以上。从上可知，全球已知的石油储量、产量及出口量均高度集中在中东海湾地区，如此巨量的石油产出及出口必然要求对应仓储设施的建设和支撑，因此该地区的油库仓储情况及设施投资备受关注。中东海湾地区是我国重要的油气合作伙伴，了解该区域的油库仓储建设运行现状十分必要。本文简要介绍了该区域主要国家油库仓储能力情况，重点对商业仓储集中国阿联酋及该国富查伊拉地区的油品仓储情况及发展迅猛原因进行了分析。1中东海湾地区油库情况按照油库的对外出租油罐容积的比例不同，油库可分为商业油库、半商业油库、企业附属油库。大多数商业油库分布在ARA地区（阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普）、新加坡、富查伊拉等特定区域，其运营者大部分是专门从事这一行业的公司，如孚宝（Vopak），欧德（Oiltanking）等，一般只提供油罐出租和相应服务，平等对待所有客户。半商业油库，如维多（VTTI）油库全称为VTTI Fujairah Terminals Ltd，为 VTTI 和 FujairahGovernment共同拥有，一般是大型石油公司或贸易公司运营，根据油库所处地理位置或者市场环境变化，半商业油库有时也会转变为商业油库。客户在租用半商用油库的储罐时，常会有一些顾虑，担心库方会优先安排自身货物的装卸或输转从而影响到客户货物的装卸计划、担心库方克扣或者转移部分货物进而占为已有等。企业附属油库一般是由国际或国家石油公司所运营，如英国收稿日期：2 0 2 3-0 2-0 8作者简介：桑菁华（19 6 7-），男，河北省人，董事、总经理，高级工程师，从事公司治理、资本运作、炼油化工、石油仓储物流等工作管理。20233年CHEMICALINDUSTRY14第41卷学业化石油公司（BP）、埃克森美孚（ExxonMobil）和道达尔（Total），完全用于企业自身的经营活动，比如用来存储开采出来的原油或加工后的产品、配送或分销石油产品的中转、进出口石油及产品的岸上储存等。2中东海湾地区整体石油仓储情况据统计，中东海湾地区各类油库库容总容量达到49 9 0 万m，其中6 2%的容量属于企业附属库，不对外出租，这些库容主要用来储存各国生产的原油和经过炼厂加工后的石油产品；另外38%的容量属于商业油库，主要用于石油贸易、船加油和因各种原因需要临时或者长期储存的石油。统计发现，中东海湾地区商业油库主要分布在阿联酋，阿曼也有少量分布，余下的其他几个国家则微乎其微。3中东海湾地区部分国家仓储能力(1)阿曼阿曼境内油库主要有两个，其中一个为位于索哈尔（Sohar）港的欧德（Oiltanking）库区。该油库建有各类储罐6 6 座，总容量达到12 9 万m，可储存原油、汽油、柴油、化工品和LPG等品种。库区建有配套泊位6 个，可靠泊各种中小类型船舶，最大可接受载重14万t的油轮靠泊。库区可提供油轮装卸、加剂、调和、灌装、倒罐、过驳等服务。另一个为米娜石油（Mina Petroleum FZE）公司位于塞拉莱（Sa la la h）港的油库，建有储罐9座，总库容2 3万m，主要存放重油和航煤。(2)伊朗伊朗主要有3个油库，分别为位于阿萨耶卢（A s a l o u y e h）港口的阿萨耶卢绿色能源（Asa-louyeh Green Tank Farm Petrochemical Co）油库，位于马赫夏赫尔港（Ba n d a r M a h s h a h r）和哈尔克岛（Kharg Island）的伊朗国家石油（Iranian OilTerminalsCo.）油库，其中最大的油库位于哈尔克岛（KhargIsland）岛上，建有不同规格的外浮顶罐47 座，总容量达到445万m，主要用来储存生产的原油，并通过岛上东西两侧的码头实现油轮的装货作业进而出口原油。(3）科威特科威特主要有两个油库，分别为科威特石油公司北方油库（KuwaitOilCo.）和科威特石油公司艾哈迈迪油库（KNPCAhmadi PetroleumDe-pot），库容分别为49 0 万m和39 万m，均为企业附属油库。前者主要是存储生产出来的原油并用于出口，后者主要存储炼厂加工后的清洁产品(4）伊拉克伊拉克主要有9 个油库，全部是企业附属油库，总仓储能力达到546 万m，主要用来储存油田开采出来的原油和炼厂加工后的成品油。(5)巴林巴林主要有一个油库，为巴林石油公司（Ba h r a i n Pe t r o l e u mCo mp a n y）所有，位于锡特拉岛（Sitra），建有各种大小储罐6 8 个，总库容达到2 2 2 万m，主要用来储存原油和经加工后的产口品。(6）卡塔尔卡塔尔主要有一个油库，位于拉斯拉凡（RasLaffan）港，库容约9 0 万m，主要用来存储非液化天然气的烃类液体，包括凝析油、石油气和炼化产品如石脑油、航煤、汽油和柴油等。(7)沙特沙特主要有10 个油库。主要为沙特阿美公司（A r a m c o）在各地油田的附属原油库（6 个），以及几大炼厂如拉比格炼油公司（PetroRabigh）、沙特阿美美孚炼油公司（SAMREF）、中石化阿美延布合资炼厂（YASREF）的附属油库（3个）。商业油库只有阿拉伯储罐公司（ArabtankTermi-nalsLtd.），位于红海和苏伊士运河沿岸，附近遍布炼厂、化工厂和天然气液化厂，也是沙特第一个商业油库。库区建有各种型号的储罐10 个，库容达到2 8.8 万m，可储存各类清洁石油产品。库区配套建有装卸泊位，水深16.6 m，最大可靠泊载重量6.6 万t的船舶。另外，沙特境内还有3个化工品和液化气库区，均为商业库区，分别为朱拜勒化工品储存公司（JubailChemicalsStorageand Services Co），沙特基础工业公司（SABIC ter-minals Services Co Ltd）在朱拜勒（AL Jubail）和延布(Yanbu)的库区4阿联酋石油仓储情况分析4.1阿联酋的商业仓储分布情况目前，阿联酋的商业仓储主要分布在富查伊拉的石油工业园区、沙迦的哈姆利亚港以及迪拜第2 期桑菁华：中东海湾地区石油仓储现状及投资建议的杰贝阿里港。这三个仓储中心的形成都有其各自独特的驱动因素，包括当地工业布局、基础设施和产品聚焦等，如富查伊拉石油工业园区的仓储业受到船加油、战略位置以及区域产品价格发现地等因素驱动；杰贝阿里港的仓储业受到汽油调和作业和进口航空煤油业务的支撑；哈姆利亚港的仓储业主要服务于沙迦当地的润滑油调和业务、航空煤油进口、LPG和凝析油出口。富查伊拉石油工业园区内共有油库15家，其中商业油库14家，总仓储能力达到1150 万m，主要仓储品种有船用燃料油、汽油、石脑油和柴油，代表运营商有孚宝（Vopak）、维多（VTTI）和富查伊拉油储合资公司（FOT），主要开展船加油、油品贸易和阿布扎比国家石油公司（AD-NOC)阴附属油库常被称为MainOil Terminal，为ADCOP（A b u D h a b i Cr u d e O i l Pi p e l i n e L L C）所有，原油出口业务。杰贝阿里地区有9 家库区，均为商业油库，总仓储能力达到2 9 0 万m，主要仓储品种有柴油、汽油及调和组份，主要运营商有地平线石油公司（Horizon）、欧德（Oiltanking）、彪马能源（Pu ma En e r g y），主要开展汽油调和作业、油品贸易和航空煤油进口等业务。哈姆利亚地区有2 8 家油库，其中商业油库24家，总仓储能力达到38 0 万m，主要仓储品种有柴油、石脑油、航空煤油和润滑油及基础油，代表运营商有环宇集团（Universal Group）、海湾石油（Gulf Petrochem）、能源定位集团（GPSGroup），主要开展润滑油基础油的生产和调和、油品贸易、进口航煤、出口LPG和凝析油等业务阿联酋3大油品仓储中心信息概况详见表1。表1阿联首3大油品仓储中心信息概况阿联酉石油仓储中心对比富查伊拉杰贝阿里哈姆利亚沙迦总仓储能力/万m31 150290380库区数量/个15928商业仓储能力/万m1030290300商业油库数量/个14924区域炼厂加工能力/（kbd-）80(VTTI)210(ENOC)主要库区运营者孚宝Horizon/ENOCUniversal GroupVTTI欧德Gulf PetrochemFOTGulf Refining Co.(PumaEnergy)GPS Group产品船燃汽油柴油汽油汽油调和组分航煤石脑油航煤石脑油柴油柴油基础油润滑油主要作业活动船加油汽油调和基础油生产和调和油品贸易油品贸易油品贸易ADNOC原油出口炼厂加工产品仓储航煤进口原油转运航煤进口石油气和凝析油出口4.2富查伊拉石油仓储情况分析（1）富查伊拉石油仓储概况从前述内容可知，阿联酋富查伊拉石油工业园区的油品仓储容量占据全国6 3%还多，其商业油库仓储容量更是占据了全国总商业仓储容量的83%，园区内聚集了多个规模较大的库区，在整个中东区域乃至全球都有着巨大影响力。目前，园区内共有15家油库，按照库容从大到小顺序排2023年CHEMICALINDUSTRY16第41卷业学化列依次为孚宝（Vopak）、维多（VTTI）、阿布扎比国家石油（ADNOC）、富查伊拉油储合资公司（FO T）、布鲁奇能源公司（BPGIC）、能源定位公司（GPSCHEMOIL）、酋长国石油公司（ENOC）、爱琴海石油（AGEAN）、海湾石化（GULFPETROCHEM）、全球仓储投资公司J(GTI)、基础设施租赁和金融服务公司（ILFS）、艾马克（E-MARATE）、地平线石油公司1号库区（HORI-ZON1）、地平线石油公司2 号库区（HORIZON2）和酋长国石化公司（EPPCO）。各油库库容及对应产品容量如图1所示孚宝（Vopak）油库全称为孚宝地平线合资富300.0250.0200.0150.0100.050.00.0孚宝地平线合资阿布扎比国家布鲁奇能源爱琴海石油海湾石化（GULF基础设施租赁和地平线石油公司首长国石化富查伊拉油储公司石油（ADNOC）公司(BPGIC)(AGEAN)PETROCHEM)金融服务公司1号库区公司(EPPCO)(VHFL)(ILFS)(HORIZON1)维多富查伊拉油储能源定位公司酋长国石油全球仓储艾马克地平线石油公司2 号(VTTI)合资公司（FOT)(GPSCHEMOIL)公司（ENOC)投资公司（GTI）(EMARATE)库区（HORIZON2)清洁产品105.062.50.033.0 23.210.022.846.37.511.814.816.424.621.713.5原油60.045.0127.059.060.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0船燃96.062.10.025.616.658.023.70.033.722.818.510.10.00.00.0清洁产品；四原油；口船燃图1富查伊拉各油库库容及对应产品容量示意查伊拉石油仓储公司（VopakHorizonFujairah），为皇家孚宝（RoyalVopak）、地平线能源（Hori-zonTerminalsLtd）和富查伊拉政府（FujairahGovernment）共同拥有。从19 9 8 年开始建设，到2016年已完成7 期扩建。目前，库区设有各类储罐7 3座，总库容达到2 6 1万m，可存储全链条石油产品，包括汽油、柴油、MTBE、凝析油、船燃、航煤、原油以及生物燃料如乙醇等。库区自身拥有7 个泊位，其中一个为单点泊位，通过4条管线与富查伊拉港口的多个泊位相连，可接受各种型号的油轮靠泊作业。库区可提供船舶装卸、油品调均、添剂、倒罐、倒库、过驳作业等服务。VTTI（维多）油库全称为维多富查伊拉油库（VT T IFu j a i r a h T e r mi n a l s L t d），为维多（VTTI）和富查伊拉政府（FujairahGovernment）共同拥有目前，库区设有各类储罐52 座，总库容达到16 9万m，可储存全链条石油产品，包括原油、凝析油、汽油、航煤、柴油、船燃、LPG、生物柴油等。库区内还有一加工能力8 万bbl/d的小型炼厂和加工能力8 万bbl/d的原油蒸馏塔。油库设有7 条管线与富查伊拉港口的泊位相连，可接受各种类型船舶靠泊作业。2 0 2 1年11月，维多（VT T I）收购了对面的基础设施租赁和金融服务公司（ILFS）库区，使得总库容达到19 4万m，与港口连接管线升至11条。FOT（富查伊拉油储合资公司）油库全称为富查伊拉油储合资公司（FujairahOilTerminalFZC），为中石化冠德公司、澳大利亚投资基金第2 期17桑菁华：中东海湾地区石油仓储现状及投资建议（Pr o s t a r）、富查伊拉政府（FujairahGovernment）共同拥有。目前，库区设有各类储罐34座，总库容达到117 万m，可储存原油、凝析油、汽油、柴油、船燃等。库区设有6 条管线与富查伊拉港口的各泊位相连，可接受各种类型的船舶靠泊作业，为客户提供装卸船、调和、添剂、倒罐、倒库、加热等服务。2 0 2 1年7 月，油库启动了与港口港口超大型油轮（VLCC）泊位连接项目的建设，新增4条大尺寸管线与港口2 号阀组区相连，并配套建设大排量输油泵，预计在2 0 2 3年6 月投产，届时将极大地提高VLCC装船效率，且在ADNOC地下岩洞库配套管线与港口连通后可实现与ADNOC库区间原油的输转，增强库区内原油罐的市场竞争力。ADNOC（阿布扎比国家石油公司）附属油库常被称为石油出口主要库区（MainOil Terminal），为阿布扎比原油管线公司（AbuDhabiCrudeOilPipelineLLC）所有，设有8 座容量为15万m的外浮顶罐，总库容达到12 7 万m。该油库从哈布桑-富查伊拉原油管道接收穆尔班（Murban）原油，并通过3个单点系泊设施进行装船作业完成Murban原油的出口活动。2 0 18 年，ADNOC在该油库内进行扩建，新增3个单体容量为140 0 万bbl的地下岩洞库，并建有配套泵站以及管线与自身3个单线泊位和富查伊拉港口VLCC泊位相连。该扩建项目预计在2 0 2 3下半年完工，届时该库总容量将达到7 2 0 万m，可同时存储穆尔班（Mur-ban）、达斯（Das）、上扎库姆（UpperZakum）多种原油并可通过港口阀组实现与周边油库的转输（2）富查伊拉仓储业迅猛发展因素分析富查伊拉石油工业园区内仓储业发展迅猛，仓储能力从2 0 12 年初的18 0 万m开始，到2 0 13年跳跃为6 0 0 万m，到2 0 15增长至8 0 0 万m再到2 0 19 年进一步扩张到10 50 万m，预计到2023年底将达到17 50 万m。得益于天时地利人和，先后有多种因素推动了这一发展。第一个因素为得天独厚的战略位置。富查伊拉港位于素有“石油咽喉”之称的霍尔木兹海峡外约7 0 nmile，紧挨石油贸易和运输航线，是规避霍尔木兹海峡动荡风险以及为过往油轮提供补给的区域最佳地点；加之富查伊拉当地政治经济环境稳定，附近水域航道安全可靠，吸引了很多石油贸易商、航运和船加油公司入驻，进而激发原油及其产品的中转、临时或长期储存、船用燃料油贸易和存储的需求，为当地仓储业的发展提供了强大动力。第二个因素为哈布桑-富查伊拉原油管道投产。2 0 12 年7 月，阿布扎比哈布桑到富查伊拉的一条长40 4km的原油管道投产，将阿布扎比主要油田哈布桑与东部富查伊拉港口相连，输送原油高达150 万 18 0 万bbl/d，约占阿联酋石油产量的50%。这使得阿联酋穆尔班（Murban）原油买家可选择在富查伊拉装船，比此前在波斯湾内装船节约大约3天的航行时间，降低了运输费用，且规避了穿越频繁动荡的霍尔木兹海峡时的风险。为了接收从哈布桑油田传输来的原油，阿布扎比石油公司在富查伊拉建设投产了12 0 万m的油库及配套装卸设施，极大的提高了富查伊拉地区的仓储能力，也使得富查伊拉成为区域原油出口中心。第三个因素为区域油品价格体系建成。在2016年，普氏能源资讯发布了富查伊拉地区汽油、航煤、柴油和船燃完全价格评估体系，这些石油产品的卖家需要锁定罐容来履行合同；2 0 17年1月，普氏进一步建立了与富查伊拉能源数据委员会的合作关系，开始发布当地库存周报，提高了当地市场的透明度，这一进步夯实了富查伊拉作为区域石油贸易中心的地位。富查伊拉作为油品定价中心的作用日益重要，很大程度上支撑了富查伊拉作为贸易中心的地位，也促进了当地的油品仓储业的发展第四个因素为ADNOC地下岩洞库的开建。2018年，阿布扎比石油公司在富查伊拉的地下岩洞项目开始建设，共3个岩洞库，每个容量140 0万bbl，分别用来储存穆尔班（Murban）、达斯（D a s）、上扎库姆（Upper Zakum）原油，预计2023年下半年投产。届时，阿布扎比原油的买家在富查伊拉可“一站式”完成原油拼装，这将吸引更多买家选择在此地装货，也将进一步提高富查伊拉地区的油品仓储能力，同时夯实富查伊拉作为区域原油出口中心的地位。第五个因素为IFAD（伦敦洲际能源交易所阿布扎比穆尔班期货（ICEFuturesAbuDhabi）的推出。2 0 19 年11月，洲际能源交易所（ICE）宣欢稿20233年CHEMICALIINDUSTRY18第41卷业学化布了与阿布扎比国际石油公司以及9 个合作伙伴推出Murban期货的计划，并在2 0 2 1年3月正式开始该期货的交易。该期货为实货交割，交割地点定在富查伊拉，这将进一步刺激富查伊拉实货交易量和仓储需求，助推富查伊拉地区的原油业务增长和原油仓储需求的增长。如期货原油买家未能短时间锁定船舶时，可就近选择储罐将油收人罐中，从而完成交割。5油库仓储项目投资建议据前所述，阿联的富查伊拉石油工业园区聚集了众多石油库区，鉴于产业集聚效应带来的区域和品牌优势，如在中东区域有投资计划，建议投资地选在富查伊拉。目前，富查伊拉地区的仓储业在海湾地区发展势头最大，潜力充足。富查伊拉计划在2 0 2 3年底将原油和石油产品的存储能力扩大到17 50 万m。经过多年的发展，当地石油产品储罐供给充足，需求已接近饱和；但原油业务发展势头正猛，尤其是ADNOC地下岩洞库的建设如火如茶，预计2 0 2 3年底即将完工投产。此外，2 0 2 1年9 月富查伊拉石油园区内一商业仓储公司BPGIC扩建的6 0 万m的原油储罐在建设未完工前便已全部签订照付不议协议，并在完工后迅速投产，当地原油业务蓬勃发展的迹象及仓储需求可见一斑。当前，富查伊拉石油工业园区内大部分土地已经完成出租和建设，只有少量预留仓储建设用地，园区内靠近海边一侧为大规模炼厂建设预留了土地，当地政府一直在为引进炼厂建设投资者而努力。同时，富查伊拉政府也正在推进LNG装卸和仓储设施的建设，开始向新能源方向转型。因此，建议国内相关投资者在投资前亲自或聘请专业资讯机构开展市场调查后再行决策。Oil Storage Current Situation in the Middle East Gulf Areaand the Investment SuggestionsSANG Jing-hua(SINOPEC Kantons Holdings Limited,Beijing 100728,China)Abstract:This article introduces the overall situations of oil storage in 8 countries in the Gulf region of the Middle East,includingthe storage capacity.It focuses on the storage situation in the United Arab Emirates,especially in Fujairah area.Reasons for therapid development of oil storage industry in Fujairah are thoroughly analyzed and investment proposal on this regard is put forward.Keywords:Middle East Gulf Area;oils storage;current situation;United Arab Emirates;Fujairah;suggestions