中国农产品出口产品指南-番茄酱.pdf

中国农产品出口产品指南番茄酱1目 录前 言2第一章 全球番茄酱产业概况3第一节 番茄酱的产品定义、用途及海关税则号3第二节 全球番茄种植、生产情况综述4第三节 全球番茄酱行业发展概况10第四节 中国番茄酱行业发展历史及现状 15第二章 全球番茄制品市场态势、生产及贸易状况19第一节 全球番茄制品市场态势分析19第二节 欧洲番茄制品生产及贸易状况25第三节 美国番茄制品生产及贸易状况31第四节 中国番茄制品生产及贸易状况36第三章 中国番茄酱出口国家市场情况分析40第一节 中国番茄酱出口基本情况分析40第二节 番茄酱对欧洲市场出口情况46第三节 番茄酱对日本市场出口情况51第四节 番茄酱对中东及非洲市场出口情况53第四章 中国番茄酱行业发展前景分析55第一节 中国番茄酱行业发展趋势分析55第二节 中国番茄酱国际竞争优势分析58第三节 中国番茄酱行业发展中存在的问题59第四节 中国番茄酱行业发展策略建议61中国农产品出口产品指南番茄酱2前 言番茄酱是世界许多国家和地区都有消费的重要果蔬制品，也是我国主要的果蔬加工产品和重要的出口农产品，我国番茄酱产量的90%以上用作出口。尽管中国在1990年才开始大量生产番茄制品，目前已经成为全球第三大番茄制品生产国和第一大出口国。2009年中国番茄及番茄制品出口总额达8.6亿美元，其中主要为番茄酱，出口量80.6万吨，创汇近8.1亿美元。据世界番茄加工协会报告，2009-2010产季全球加工用番茄产量4220万吨，比上个产季增加15.4%，远远超过3800万吨正常需求量。中国加工用番茄统计数量为870万吨，而实际可能已经突破千万吨。在全球过剩的形势下，中国的产品积压更加严重，盲目发展已经衍生出产能过大和生产严重过剩的后果，无序竞争进一步挤压价格空间，企业处境困难。面对严峻的事实，行业应冷静思考，认真分析当前国内外发展形势。为确保中国番茄酱行业实现持续健康的发展，受商务部委托，中国食品土畜进出口商会番茄及番茄制品分会组织了业内专家和生产、出口骨干企业组成了编写组，收集、整理大量资料，编写了番茄酱出口市场分析报告。本报告分别从“全球番茄酱产业概况”、“全球番茄制品市场态势、生产及贸易状况”、“中国番茄酱出口国家市场情况分析”及“中国番茄酱行业发展前景分析”等方面，通过分析全球番茄酱出口市场情况，发现并争取尽快解决目前行业遇到的问题，提高中国番茄酱产业国际竞争力。相信对广大生产和出口企业会有所帮助。虽然编写人员力求收集齐全主要生产和进口国家番茄制品的发展情况，对行业发展提出策略建议。但由于时间仓促，需要整理和翻译的资料繁多，本报告会有不完善之处，恳请大家在审阅中多提宝贵意见，以便在今后的修订中进行完善。编写组二一年十二月六日标准分享网 w w w.b z f x w.c o m 免费下载w w w.b z f x w.c o m中国农产品出口产品指南番茄酱3第一章 全球番茄酱产业概况第一节 番茄酱的产品定义、用途及海关税则号一、番茄酱的产品定义番茄酱是鲜番茄的酱状浓缩制品，是由成熟红番茄经破碎、打浆、去除皮和籽等粗硬物质后，经浓缩、装罐、杀菌而成。番茄酱呈深红色或红色酱体，均匀细腻、黏稠适度，味酸甜、无杂质、无异味，具番茄的特有风味。二、番茄酱的用途番茄酱中除了含有“植物黄金”番茄红素外还有维生素B群、膳食纤维、矿物质、蛋白质、果酸、胡萝卜素和钙、磷、钾、镁、铁、锌、铜和碘等多种元素，还富含蛋白质、糖类和纤维素及天然果胶等，和新鲜番茄相比较，番茄酱里的营养成分更容易被人体吸收。食用 番茄酱是世界各国普遍使用的调味品，其传统市场在欧洲和美洲，尤其是西欧、南欧和北美。近年来，东欧、俄国、非洲和亚洲市场也发展迅速。番茄酱食用方法很多，可以直接食用，还可以作为其他产品的原料。使用番茄酱调味的食品中，既有消费者自己制作的食品，也有比萨饼、意大利面等快餐食品，还有以番茄酱为调料或底料的各类罐头食品。番茄酱为20世纪初从西方引入中国。最初多用于西餐,后逐渐为中餐所接受,并较之西餐运用有很大发展和丰富。番茄酱是一种富有特色的调味品，一般不直接入口。常用作鱼、肉等食物的烹饪佐料，是增色、添酸、助鲜、郁香的调味佳品。保健 番茄酱所富含的维生素A原，在人体内转化为维生素A，能促进骨骼生长，防治佝偻病、眼干燥症、夜盲症及某些皮肤病。现代医学研究表明，人体获得维生素C的量，是控制和提高肌体抗癌能力的决定因素。番茄酱中富含的苹果酸、柠檬酸和糖类，有增加胃液酸度，促进食欲，帮助消化，调整胃肠功能的作用，还能降低胆固醇的含量，对高血脂症很有益处，并有延缓衰老、美容养颜之功效。番茄酱所含的番茄红素有抑制细菌生长的功效，是优良的抗氧化剂，能清除人体内的自由基，抗癌效果是-胡萝卜素的2倍；给人体补充番茄红素，可以帮助身体抵抗各种因自由基引起的退化老化性疾病，增强免疫系统抵抗力，减少疾病的发生，还能降低眼睛黄斑的退化、减少色斑沉着。欧洲多家医学研究中心所做的临床试验显示，番茄红素具有很强的抗氧化作用，可以有效地减轻和预防心血管疾病，降低心血管疾病的危险性。通过有效清除体内的自由基，预防和修复细胞损伤，抑制DNA的氧化，从而降低癌症的发生率，调控肿瘤细胞增殖，起到抗癌防癌作用。番茄红素亦可对抗肺癌和结肠癌，对预防动脉硬化，高血压和冠心病也有帮助。三、番茄及番茄制品的海关税则号中国番茄及番茄制品出口以番茄酱罐头、番茄沙司及其他番茄调味汁为主，番茄罐头和其他方法保存的番茄以及番茄汁出口量相对较少。番茄酱罐头是中国出口量最大的番茄制品，主要分为两种规格包装，大罐原料酱（重量大于5千克）和小罐番茄酱（重量小于或等于5千克）。w w w.b z f x w.c o m中国农产品出口产品指南番茄酱4表1：番茄及番茄制品海关税则号目录海关税则号商品名称英文描述07020000鲜或冷藏的番茄Tomatoes,fresh or chilled20021010番茄罐头Tomatoes,in airtight containers20021090其他非醋方法制作或保藏的整个或切片番茄Other Tomatoes,whole or in pieces,prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic add 20029010番茄酱罐头(2009年前)Tomato paste,in airtight containers20029011番茄酱罐头重量5kg(2009年起)Tomato paste weighing not more than 5kg20029019番茄酱罐头重量5kg(2009年起)Tomato paste weighing more than 5kg20029090其他非醋方法制作或保藏的绞碎番茄Other Tomatoes,broken,prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic add 20095000番茄汁Tomato Juice 21032000番茄沙司及其他番茄调味汁Tomato ketchup and other tomato sauces资料来源：中国海关总署注：海关总署2009年以前使用 20029010的税则号统计番茄酱罐头出口数据（含大小罐番茄酱），2009年以后将番茄酱分为大小罐两种规格进行统计，20029019（番茄酱罐头重量5kg）和20029011（番茄酱罐头重量5kg）。第二节 全球番茄种植、生产情况综述一、番茄的起源及特性最近的考古学发现番茄原产于墨西哥和中美地区，16世纪作为观赏植物传入欧洲，明朝万历年间王象晋在17世纪初著书群芳谱中有“火伞火珠”“最甚观”的关于番柿的记载；说明当时番茄已传入中国，而且也是作为观赏植物。美国1781年开始有食用番茄的记载，但在中国作为蔬菜栽培的历史仅有百年左右。番茄(tomato)别名西红柿、洋柿子，古名六月柿、喜报三元，一年或多年生草本植物。食用部位为多汁的浆果。植株高0.62m。全株被粘质腺毛。茎直立，易倒伏，触地则生根。奇数羽状复叶或羽状深裂，互生；叶长1040cm；小叶极不规则，大小不等，常5-9枚，卵形或长圆形，长57cm，先端渐尖，边缘有不规则锯齿或裂片，基部歪斜，有小柄。浆果扁球状或近球状，肉质而多汁，橘黄色或鲜红色，光滑。种子黄色。花、果期为夏、秋季。加工番茄是普通番茄中的一种栽培类型，专用品种干物质含量较高，含有固形物和类胡萝卜素等。主要特点是矮化自封顶，不搭架不整枝栽培，一般植株高度在30厘米至90厘米之间，分枝数多，匍匐、直立或半直立生长，花期较集中，果实多数椭圆形，也有方圆形和长椭圆形等，比普通栽培番茄略小，一般30克至120克，果皮比普通栽培番茄厚，耐贮藏运输，主要用途是送入加工厂加工处理，处理产品主要是番茄酱，另有番茄干、番茄粉、番茄红素等产品。二、番茄种植、生产情况1、全球番茄种植概况标准分享网 w w w.b z f x w.c o m 免费下载w w w.b z f x w.c o m中国农产品出口产品指南番茄酱5番茄是世界范围内广泛栽培的作物，也是营养价值极高的植物。由于番茄及其制品的独特食用、保健及辅助治疗的功效，在世界农业生产和贸易中占有重要的地位。番茄一般来说分为人们平常生吃或做菜用的食用番茄和加工用番茄。加工用番茄可溶性固形物为5左右，而普通的食用番茄仅为1-2，因此番茄制品行业都使用加工用番茄作为原料。近几十年来，世界范围内的番茄产量和制品贸易增长迅速，中国番茄及制品贸易在世界番茄贸易当中的地位也越来越重要，对世界番茄贸易产生了重要的影响。番茄酱专用加工番茄的大面积种植对气候要求较高，适宜生长地区集中在北纬34-50度之间，该区域气候既不会过分潮湿，也不会过分干燥，而且昼夜温差大。全球能够大面积种植加工番茄的地区集中在美国的加州河谷，地中海沿岸和中国的新疆、内蒙古和甘肃的少量地区。据世界加工番茄联合会统计，2007年三大产地的番茄加工量占全球总加工量的85左右。全球主要的番茄制品加工制造企业也主要分布在以上三大产区。欧洲市场基本上处于整个番茄产业的供求核心，番茄制品的定价也在此产生。意大利、西班牙、葡萄牙和希腊为该地区加工用番茄的传统种植大国，2007年四地产量占地中海地区的比例分别为34.6、13.2、7.8和4.8。受2008年番茄酱价格不断走高影响，全球番茄种植面积大增。2009年全球加工用番茄产量同比增长15.6%，达4231.7万吨，其中中国加工用番茄增量最大。2009年中国加工番茄产量达865万吨，同比增长35.1%，占全球加工番茄总量的比重升至20.5%，番茄制品产量近110万吨。图1：2009年全球加工用番茄产量区域分布注：EU5指的是法国、希腊、意大利、葡萄牙和西班牙资料来源：世界加工番茄协会 w w w.b z f x w.c o m中国农产品出口产品指南番茄酱6图2：2002-2010年全球加工用番茄产量 资料来源：世界加工番茄协会2、中国番茄种植发展情况作为中国第一大番茄种植及加工地区，新疆加工番茄种植规模从无到有，从小到大，呈现出周期性螺旋状上升态势，2001年2004年，种植面积和总产量分别由22.09千公顷、139.13万吨增加到70.53千公顷和486.97万吨，年均分别增长47.3和51.8。2005年2008年，番茄种植面积和产量分别由49.41千公顷、360.72万吨增加到75.56千公顷、619.56万吨，年均分别增长15.2和19.8。总产量年均增长23.8，比播种面积年均增速高4.6个百分点。2009年新疆加工番茄正播面积达到102.57万亩左右，在番茄种植方面，平均单产4.504吨/亩，其中自治区平均单产3.689吨/亩，兵团平均单产5.524吨/亩，成为全国加工番茄种植面积最大的省区。中国第二大番茄加工生产基地内蒙古河套平原的番茄产业快速扩张，种植面积、总产量、效益及出口量各项指标均较大幅度增长，成为当地扩张最快的产业。巴彦淖尔市番茄产业从2001年起步，番茄种植面积及总产量整体上呈逐年递增之势，并且经历了三个发展时期。第一个时期（20012004年）为膨胀期，种植面积在2004年急剧增长，由2001年的2.4万亩增到2004年的16.39万亩，年增长分别为117.9%和212.8%；第二个时期（20042007年）为快速成长期，年增长分别为44.5%、13.43%和28.9%，增速虽然放缓，但产业规模逐年激增；第三个时期（20072009年）为基本稳定期，增减变动幅度趋小，分别为6.9%和3.3%。据来自巴彦淖尔市统计局的信息，2009年河套平原共种植番茄46万亩，较2008年增加1.6万亩，总产量达23.26亿公斤，同比增加0.58亿公斤，增长2.57。3、全球番茄生产及加工现状在经历了2008年加工番茄欠收和2009年超产两个截然相反的产季之后，全球番茄产业的三个主要产区，加工计划都同步在减少。预测2010年全球原料番茄的加工量减少至4000万标准分享网 w w w.b z f x w.c o m 免费下载w w w.b z f x w.c o m中国农产品出口产品指南番茄酱7吨以下。美国加利福尼亚加工番茄产量减少近5%（-64.5万吨），中国减少10%（-85.5万吨），欧洲减少12%（-130万吨）。向全球市场供应番茄酱原料，并对整个市场产生决定性影响的10个国家，总体加工量有可能减少250万吨，其他多数国家减少5%（-33.8万吨）。这些国家加工番茄的减产，预计将造成2010年全球加工番茄产量减少近300万吨。表2：2003-2010年全球主产国加工番茄数量（单位：千吨）20032004200520062007200820092010年初 与09/10产季相比西班牙17462200285015801750173027002400-11%-300希腊9841200850710640670810710-12%-100意大利 53166400530044004619490057475000-13-747葡萄牙86411801000900104099812421100-11%-142伊朗21251926212418002100206024002100-13%-300突尼斯520743735463580800750720-4%-30土耳其20001750162614501650270018001700-6%-100美国加州8393105898706916410950107201207311428-5%-635中国28004200320043004600640586557800-10%-855巴西1250139912461160129212001150140022%250智利60772075663067051061978927%170主产国总计2609831587276582609429311321833732734437-8%-2890主产国占比 84.9%86.3%85.0%85.5%86.9%88.0%88.2%87.2%-1%0其他国家及地区462750204887442344174378499050431%53全球加工量3072536606325453051733728365614231739480-7%-2837变化比例7%19%-11%-6%11%8%16%-7%变化数量（吨）20455881-1062-2027321128335756-2837资料来源：番茄新闻 全球番茄酱产业中10个最大的加工国（意大利、美国、中国、西班牙、希腊、葡萄牙、土耳其、巴西、突尼斯和智利）占全球加工量的份额正在增加。这些国家番茄酱产业的发展高于全球整体水平，也就是说，全球番茄产量在增加的同时，他们加工能力也在提高。图3：1989-2010年全球10大主产国加工番茄份额走势资料来源：番茄新闻w w w.b z f x w.c o m中国农产品出口产品指南番茄酱82010年番茄产业由于种植面积减少将带来产量的下降。按地区细分，欧洲主要国家（意大利、西班牙和葡萄牙）减产10-15%，种植者遇到难以解决的困难，并要面对番茄减价的事实。意大利平均每公顷收获番茄62吨，北方地区总加工量240万吨，葡萄牙加工总量为120万吨。土耳其和突尼斯均计划减少4%的种植面积，由于土耳其番茄收成严重不足，收购价格已上涨到每吨220-230欧元。突尼斯番茄产量预计78万吨。据现有资料显示，2010年地中海国际加工番茄协会各成员国番茄加工吨位约1500万吨，2009年为1670万吨，同比减少10%。据美国农业部2010年5月15日公布，加利福尼亚番茄加工商计划签订1260万吨加工番茄用于2010产季，比2009年减少64.5万吨。加利福尼亚年初计划种植面积28万英亩（11.33万公顷），实际的种植面积为26.9万英亩，比预计减少1.1万英亩，比2009年减少了2.8万英亩（-10%），番茄产量降低6%。那么，要达到预期的产量则需要很高的收成，约102.5吨/公顷，这也将创造加利福尼亚番茄产业的新记录。然而，许多专业人士认为，总产量1100万吨才更为现实。加利福尼亚还在计划降低用于收购原料番茄的价格。同样，中国番茄平均种植面积减少10%，预期由11.9万公顷减少到10.7万公顷，番茄加工量由865万吨减少到780万吨。据当地人士说，番茄种植面积的下降，归结于小麦和棉花价格的上涨。因此，加工商决定用提高收购价格的方法来鼓励果农保持番茄种植的积极性，将原料番茄的平均价格由每吨54美元提高到56美元。不过，这种提价的形式并不能完全抵消价差，因为2010年种植小麦的利润比番茄更高。由于国际贸易库存量的原因，中国番茄酱的产量比2009年的125万吨大幅下降11%。全球2010年产季加工番茄产量预计减少248万吨，由2009年的4230万吨,减少至3948万吨，同比下降7.8%。除了美国和欧洲减少外，中国番茄酱产量也显著减少，十分有助于平衡上个产季的库存积压，并有助于恢复番茄制品的出口市场价格。图4：1989-2010年全球加工番茄分布（单位：千吨）OTHER（其他国家）NAFTA（北美自由贸易成员国）AMITOM（地中海国际加工番茄协会成员国）资料来源：番茄新闻标准分享网 w w w.b z f x w.c o m 免费下载w w w.b z f x w.c o m中国农产品出口产品指南番茄酱9图5：2010年全球加工番茄产量预测资料来源：番茄新闻w w w.b z f x w.c o m中国农产品出口产品指南番茄酱10第三节 全球番茄酱行业发展概况一、全球番茄酱产业概况从番茄酱的国际贸易来看，三大番茄主产区中，美国加利福尼亚地区番茄加工量虽然很大，但是制造的番茄酱等制品主要用于供应国内市场，其出口量仅占全球贸易总量的6%-7%；基本上处于自给自足的状态，因此虽然其在整个番茄产业格局中占有重要一席，但对全球番茄制品供求的影响力却较小。目前全球最大的番茄酱出口国仍为地中海沿岸产区的意大利以及中国，上述两国出口量各占到全球贸易总量的30%。与中国番茄酱产量90%用于出口的情况不同，地中海沿岸产区的番茄酱一部分供欧盟食用，剩余部分才用于出口。中国主要以制造大包装原料酱为主，处于原料输出国的地位，小包装及其他高端产品还处于起步发展阶段，产品主要销往意大利、俄罗斯等欧洲国家以及非洲一些地区。在欧美等传统番茄酱生产地区，由于生产成本不断增加，产量逐步下降。美国是番茄种植和加工产业最发达的国家，美国加州播种期持续不断的恶劣天气以及接踵而来的成本增长(主要是能源和劳动力短缺)已造成番茄大幅减产。在欧洲，由于欧盟农业补贴的减少，番茄种植商纷纷转向种植其他农作物，欧盟国家的加工番茄产量急剧下降，意大利和西班牙减少近二成，不少工厂濒临倒闭。总之，欧美番茄酱产业基地向中国的转移正在形成趋势。欧盟农业补贴政策改革在很大程度上决定了未来几年番茄酱产业走向。作为全球番茄酱的主要生产与消费地区，欧盟农业补贴政策的改革直接导致欧洲番茄酱生产成本的大幅上升；2007年6月欧盟农业理事会做出决定，将在未来四年时间内完全取消番茄制品生产补贴，2006年欧盟每吨番茄制品补贴额约为番茄收购价的45%。欧盟农场主原本享受每吨番茄补贴 34.5 欧元，2008 年后补贴逐步与产量脱钩，改按农场面积发放。2008 年实际每吨产量补贴 16 欧元，同比下降 54%。而面积补贴为固定收入，农户番茄种植收入下降，必然提高番茄售价。随着意大利、西班牙和葡萄牙等主要加工产地补贴减少，在不考虑种植面积缩减的情况下，欧盟番茄酱原料收购价格就应上涨45%；若再考虑欧盟番茄种植面积因取消补贴而出现下滑的风险，预计到2011年时，欧盟番茄酱原料收购价格将至少上涨一倍。所以，欧盟农业改革为番茄种植成本最低且以出口导向为主的中国番茄酱产区带来了巨大的发展机遇。图6：2005-2007全球各地区番茄制品消费量平均比例 资料来源：番茄园地标准分享网 w w w.b z f x w.c o m 免费下载w w w.b z f x w.c o m中国农产品出口产品指南番茄酱11二、全球番茄酱出口价格走势1、番茄丰收导致产业步入下降通道 2004年是全球番茄产业值得记住的一年。在这一年，全球主要番茄种植国家的加工用番茄都获得了历史上的最大丰收，当年主要国家的加工用番茄总产量达到3522万吨，比上一年增长25.65。而在这之前的9年，即2003年比1995年仅增长了13.47。之所以能够获得如此丰收，可以主要归结为以下几点：（1）由于之前两年天气情况不理想，使得番茄产量较低，在市场刚性的需求下造成加工商几乎没有剩余库存。而对于产业良好的前景预期，厂商纷纷与农户签订大量的番茄收购合约，使得果农的种植积极性高涨。（2）随着种植技术的改善以及番茄单产的提高，许多三大产地之外的国家也纷纷加大了对于加工用番茄的种植。（3）天气状况对于番茄产量具有非常大的影响，例如2007年内蒙地区遭受的特大暴雨以及带来的晚疫病致使该地区番茄减产50以上。但在2004年，全球天气状况都非常理想，这也就使得番茄单产大大提高，并且收获时间延长。（4）番茄的丰收直接导致了全球番茄酱产量的大幅增长，在稳定的需求下进而造成加工商库存大量积压，番茄酱价格大幅回落。由于欧洲地中海地区处于番茄酱定价的核心，意大利又基本处于核心中的核心，其28-30和36-38浓度的番茄酱平均价格为578和732欧元，比2003年分别下跌了10.5和4.6。大量库存积压还严重影响了2005年新榨季的产品销售，有些厂商的存货甚至可以供应全年的需求量，这也就迫使厂商即使面对不断上升的成本，也不得不持续降低产品售价。有些企业为了摆脱库存的压力甚至低于成本销售，供求失衡使得企业根本无法通过售价以转移成本压力；2005年两种浓度番茄酱的平均价格为503和620欧元，比2004年分别下跌13和15.3，比2003年下跌22.1和19.2。低迷的价格严重挤压了企业的利润空间，个别工厂甚至出现亏损以至趋于倒闭，这种情况迫使厂商不得不大幅削减生产规模，进而导致对于原料番茄收购量的大幅削减，从而严重打击了农户种植番茄的热情。全球加工用番茄总产量从2004年的3522万吨下降到2005年的2984万吨和2006年的2846万吨，整个产业步入了下行周期。2、行业景气带动番茄产量回升 在经历了连续两年的减产后，随着需求的稳定增长以及供给量的持续减少，库存压力在2006年基本消化完毕，并且市场开始呈现出供应紧张的局面，于是番茄酱价格开始止跌回稳。虽然2007年全球番茄产量有所回升，但仍存在225万吨的缺口，因此在供不应求的行业格局下，特别是伴随着全球农产品价格的不断上涨，企业才开始敢于通过提高产品售价以抵御不断攀升的成本。番茄产量在2006年达到近年低点，2007年开始小幅回升，以2006年为转折点整个番茄产业开始企稳并步入新的上升周期。3、供求加成本推动番茄酱价格飙升自2007年初开始，全球番茄制品价格持续上升，特别是2008年以来，这种上升趋势有加速的迹象。2008年6月36%-38%浓度番茄酱天津口岸FOB价格已达到1220美元/吨，意大利产地价格上升到1110欧元/吨，比2008年初分别上涨了16.2和20.7，比2007年初上涨w w w.b z f x w.c o m中国农产品出口产品指南番茄酱12了110和58.6。由于番茄酱属于生活必需食品，且没有其他有效的替代品，全球番茄制品需求量在持续增加。欧洲处于番茄制品定价权的核心，因此市场人士普遍认为，是欧盟补贴政策的改革导致了番茄收购成本上升，从而造就了2007年以来的这轮番茄酱价格的大幅上涨。但是供求才是决定价格涨跌的最终主导因素，预测未来的涨跌方向也应以供求为核心，而成本的上升则是此轮番茄酱价格能够获得如此巨大涨幅的重要推动力量。导致全球番茄酱价格上涨的主要原因还有以下几方面：（1）粮价大涨提高土地机会成本，推高欧盟番茄原料价格2007 年以来国际粮价大涨，番茄种植效益落后于粮食。种植季节初各作物的售价，尤其是期货价格，对农户比较种植收益、选择作物品种有参照作用。在2008 年种植开始前，国际期货市场上小麦、大豆和玉米价格的同比涨幅都高于番茄酱的同比涨幅。粮价大涨刺激了欧盟农户大量扩产粮食，种粮高收益提高了番茄用地的机会成本，迫使番茄原料被动涨价。从最终产量来看，粮价上涨带动农户扩大谷物种植，欧盟小麦产量大幅增加。而加工番茄种植由于成本提高，农户种植热情不高，产量同比没有增加。因此，高粮价推高土地“机会成本”，成为番茄酱涨价的驱动因素之一。未来随着粮价的下跌，该涨价因素将逐步消除。表3：2007和2008年番茄酱和谷物涨幅表4：2005-2008年欧盟小麦和加工番茄产量走势 资料来源：美国农业部、番茄园地另一方面，在明确的涨价预期下（尽管不如粮食），欧洲并没有扩大番茄种植面积。这是因为，经过与中国番茄酱多年的竞争，欧洲番茄酱已经逐步失去市场竞争优势。中国番茄酱质优价廉，无论从最终产品的番茄红素含量、霉菌含量和色度指标来看，还是从生产过程中的原料、人工成本来看，欧洲完全处于竞争下风。标准分享网 w w w.b z f x w.c o m 免费下载中国农产品出口产品指南番茄酱13表5：意大利和中国番茄酱质量和成本比较 资料来源：美国农业部、番茄园地 欧洲番茄种植者尽管从2007年就已经有明确的番茄涨价预期，却因为顾虑到中国会扩产而没有增加种植面积。从2008-2009产季产量来看，欧盟总体产量和上各产季基本持平，与中国大幅增产形成鲜明对比。欧盟没有增产，一定程度上有助于价格上涨。（2）欧盟番茄补贴与产量脱钩，农场提价补缺口加工番茄作为欧盟共同农业政策（CAP）补贴品种之一，一直享受出口、关税和生产三类补贴。出口补贴根据多哈回合协议正逐年减少，将在2013 年以前全部取消。而关税目前仍保持 14.4%进口关税率不变。生产补贴一直是补贴政策的重点。2000 年以前，补贴政策包括直接支付给生产者的补贴、最低原料收购价等措施。2001 年起，欧盟农场主改按番茄产量享受每吨 34.5 欧元补贴（超过生产限额将减少补贴）。欧盟全部番茄补贴总额约3亿欧元（大约相当于加工番茄全行业利润的25%）。补贴支付给生产组织，并最终付给农场主。这种制度沿用至 2007 年。2008 年开始，根据 WTO 倡导的“绿箱”补贴方式，欧盟农业补贴政策由较小扭曲贸易（生产者直接补贴）向最小扭曲贸易（脱钩的支付，绿箱支持）改变，即由“按作物产量补贴”改为“按土地面积补贴”（单一的农场补贴）。改革目标是不论农民是否种植作物，均可享受农业补贴。为避免对农业种植结构冲击太大，欧盟规定在 2008-2011 年间补贴与产量的脱钩比例由 50%起步，逐步过渡到 100%，最终补贴额全部与产量无关。表6：欧盟政策改革前后农场补贴费用 资料来源：番茄园地（3）全球通货膨胀，推动企业成本不断上升 近年来全球性通货膨胀的不断加重、石油价格飙升以及全球农作物价格的飞涨对企业成本的影响主要体现在两方面：种子、农药、化肥等各项成本的上涨以及其他农作物上涨带来的示范效应使得番茄种植户纷纷提高售价。有关数据显示，2008年中国和加利福尼亚地区的番茄收购价格较2004年已经分别上涨了70.9、37.5，而意大利在通胀和补贴政策改革的双重作用下，其收购价格大幅上涨了88.9。中国农产品出口产品指南番茄酱14企业的能源、包装、运输等各项费用攀升致使其生产成本不断上涨，冷轧薄板和锡是番茄制品包装物的主要原料，两者价格较2002年初分别上涨了312和401。番茄厂商的成本中最重要的是番茄原料，大约占其总成本的50左右，而受通货膨胀影响较大的能源、包装、运输等总计占了成本的26，两者之和接近80，可见企业确实承受着较大的成本压力。（4）欧洲掌握定价权，提价影响全球贸易价格欧洲番茄酱生产历史悠久，消费量大，并将这一消费习惯传播到中东、非洲等国。欧洲是全球番茄酱贸易中心，由于环地中海产区贸易和加工分装出口需要，欧洲是全球主要的进口番茄酱地区。由于欧洲内需庞大，且进出口贸易量大，国际番茄酱贸易的定价权主要掌握在欧洲。因此，欧洲在番茄加工成本上升时，有能力提高售价覆盖成本，进而带动全球番茄酱价格随之上升。同时，欧洲国家作为传统的宗主国，也向非洲前殖民地区大量出口番茄酱。在中国番茄酱大量出口以前，欧洲始终控制着最主要的全球番茄酱贸易量，从而掌握着全球贸易定价权。除美国、欧洲和中国三大产区以外，其他国家尚无法冲击欧洲的定价主导地位。这三大产区主导了世界加工番茄生产。4、价量趋于平稳，市场恢复平衡2009-2010产季由于欧美增产明显,全球番茄酱供过于求形势严峻,中国出口形势不容乐观。由于2006和2007年全球原料番茄减产,供应商存货逐步被消化，进入2008-2009产季后,在俄罗斯和非洲新兴市场快速增长以及供应商急于进行大规模补货两个因素驱动下,番茄酱市场需求旺盛,进而推动2008-2009产季番茄酱出口价格创历史新高。此后,受价格飙升影响,2009-2010产季欧洲加工番茄增产18%,美国增产14%，全球加工番茄产量达到4200万吨,而需求增长相对平稳。尽管国际市场有持续补货的需求,2009-2010产季全球番茄酱行业仍将面临供过于求局面。图7：2009-2010产季全球三大产区番茄酱生产驱动要素分析 来源：申万研究标准分享网 w w w.b z f x w.c o m 免费下载中国农产品出口产品指南番茄酱15WPTC数据显示，2009年全球加工用番茄产量为4231.7万吨，较2008年增长570万吨，增幅达15.6%。其中，欧洲传统番茄酱主产国（法国、希腊、意大利、西班牙和葡萄牙）、美国和中国分别增产225万吨、135万吨和225万吨，合计585.4万吨。2009年，欧洲、美国和中国加工用番茄产量分别占全球总产量的25.3%、28.5%和20.5%，三分天下格局非常明显，此外，传统番茄酱出口国土耳其番茄产量由2008年的270万吨下降至180万吨，其产量占比下滑至4.25%。2009-2010产季中国加工用番茄产量达到865.5万吨，比上产季大增近225万吨，同比增加33%，加工成番茄酱约124万吨，远高于欧洲和美国两大主产区。下游客户在增产预期下对2009-2010产季番茄酱报价降低。产季开始后，签单价格的降低在出口数据上体现出来，番茄酱出口价格开始回落，2010年1月中国番茄酱出口价格为802.5美元/吨，较2009年5月份的1132美元/吨，下降了近350美元。由于中国番茄酱的大幅增产，使得全球番茄酱市场近四年来的供不应求局面彻底逆转，未来番茄酱出口价格不容乐观。中国番茄酱仍然缺乏议价能力,行业景气复苏还需1-2年时间。中国番茄酱内需微小,出口依存度占85%以上,与国际农产品原料出口国弱势类似;同时新建小工厂缺乏加工经验,导致中国番茄酱的质量波动较大。由于2009-2010产季中国番茄酱库存剩余30-40万吨,2010年内难以全部消化。通过全球减产和消费自然增长,有望在2011年内实现供求平衡,行业景气开始回升。图8：1997-2009年美国、欧盟和中国加工番茄产量走势USA：美国 European Union:欧盟 China：中国 资料来源：番茄园地第四节 中国番茄酱行业发展历史及现状以新鲜番茄加工制成的番茄酱等各种制品是全球性商品，世界许多国家和地区都有食用番茄制品的习惯。自20世纪90年代中国开始大规模种植加工用番茄以来，逐渐成为世界番茄制品的生产和出口基地。中国番茄制品加工以新疆、内蒙古和甘肃为主。而新疆是中国番茄制品的主产区和主要出口区域，生产能力约占全国的90，全国七成番茄酱从新疆出口，中国农产品出口产品指南番茄酱16主要输出到日本、欧盟、俄罗斯等国家和地区。番茄产业的发展已成为极具新疆特色的优势产业，受到当地政府的高度重视和大力支持。由于番茄生产区域有限，而全球需求旺盛，加上欧盟农业补贴政策改革导致全球番茄酱生产基地向中国转移。世界番茄组织近期报告称，中国番茄酱出口份额从8年前占世界贸易量的近8%跃升到2005年的30%，其中新疆的出口量已占世界贸易总量的1/4。这意味着经过二十多年的发展，中国已经成为全球继欧洲和美国的第三大生产国和第一大出口国。一、产业历史发展情况1、产业发展时期中国番茄加工业起步于20世纪60年代初。当时，为了适应出口市场的需要，国家支持沿海地区企业发展番茄加工，采用国产或引进国外装备生产番茄酱，出口中东地区和其它国外市场。由于沿海地区番茄种植自然条件不理想，原料质量差使品质难以保证，使得中国番茄产业在国际市场中缺乏竞争力。1978年中国在新疆开始发展番茄种植和加工，产品首次出口日本市场获得好评。新疆得天独厚的自然条件使番茄原料红色素含量指标远远高于国内其他地区，可以与世界任何地方的产品相媲美，新疆番茄由此名声大振。自1980年建成第一条国产线，紧接着引进国外生产设备，到90年初新疆番茄生产企业增加到30余家，产量、出口量连年递增，目前比例已占到全国90%以上。产品全部用来出口，成为亚洲、欧洲和美洲市场的抢手货，以新疆为代表的中国番茄加工产业从此步入发展快车道。2006年，全国共有番茄酱生产企业66家。全国年加工番茄酱生产能力超过100万吨，年出口量60多万吨。根据新疆出入境检验检疫局公布的数据显示，2009年新疆番茄酱总产量达到101.46万吨，同比增长82%；番茄酱加工生产企业新增31家，达到100家，增长了44.9%。番茄加工生产线170多条，年生产能力已突破150万吨，总产量达到101.46万吨，同比增长82%；番茄酱年出口创汇超过4亿美元，成为新疆最重要的出口创汇商品。由此中国已经成为继美国、欧盟之后的第三大生产地区和第一大出口国，在世界番茄酱市场上占有举足轻重的地位。2、区域特征明显中国番茄加工主要分布在新疆、内蒙古和甘肃。新疆地处北纬37054755之间，光照强、日夜温差大、气候干燥、沙质土地十分丰富，加工番茄在新疆北疆沿天山一带和南疆焉耆盆地得到广泛种植。加工番茄具有“三高”，即可溶性固性物含量高、番茄红素含量高、产量高；“两少”，即病害少、虫害少；“一低”，即霉菌视野低的特点，适合种植加工用番茄，产品质优价廉。内蒙古河套地区在加工番茄种植方面具有与新疆相同的资源环境优势，部分地区出产的番茄固形物含量较高，十分适合加工。此外，甘肃张掖、高台和黑龙江齐齐哈尔地区也有加工番茄种植。3、产量持续增加中国番茄的种植、加工和出口处于持续增长态势。2006年，中国加工新鲜番茄量430万吨，生产番茄酱近70万吨。产品主要有番茄酱、去皮番茄或碎块、调味番茄酱、番茄粉、番茄红素等。标准分享网 w w w.b z f x w.c o m 免费下载中国农产品出口产品指南番茄酱17大包装番茄酱是最主要的产品形式，固形物含量分28%-30%和36%-38%两种，大多采用220升无菌袋包装。小包装番茄酱和番茄沙司的生产主要为分装产品做小包装OEM加工，目前国内最大的番茄酱分装工厂在天津。番茄粉以优质番茄酱为原料，经喷雾干燥加工制成，主要用于食品调味粉、速