2023年2季度稀土价格走势分析.pdf

302023 年 2 季度稀土价格走势分析2023 年 2 季度，稀土市场快速进入低位运行状态，无论是主流的镨钕产品，还是长期结构过剩的镧铈产品都一样。4 月份主要的稀土产品价格出现大幅下跌，5、6 月份主流稀土产品价格出现微弱回弹。在供应大幅增加和对未来市场预期大幅降低的背景下，虽然稀土市场出现了断崖式下跌，但是由于 2 季度新能源汽车等领域依然延续了上涨趋势，对稀土等资源的需求保持了一定增速，5 月份后便稀土产品进入相对稳定的状态。需求增速减缓 矿产品价格回落2023 年 2 季度，碳酸稀土的平均价格为 3.88万元/吨，与上季度相比下跌了 28.4%，与 2022 年2 季度相比下跌了 47.4%；中钇富铕矿的平均价格为 21.69 万元/吨，与上季度相比下跌了 25.6%，与2022 年 2 季度相比下跌了 41.1%。镧铈价格持续下行2023 年 2 季度，氧化镧的平均价格为 0.53 万元/吨，与上季度相比下降了 23.2%，与 2022 年 2 季度相比下降了 36.9%；氧化铈的平均价格为 0.53 万元/吨，与上季度相比下跌 26.4%，与 2022 年 2 季度相比下降了 42.4%。新能源汽车促进政策明确 未来发展前景广阔2023 年 6 月 21 日，国务院新闻办公室召开政策例行吹风会，介绍了促进新能源汽车产业高质量发展有关情况。会议介绍，将组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点、开展新能源汽车下乡活动、编制实施重卡电动化工作方案、制定新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法、开展“中国汽车品牌向上发展”专项行动等，大力促进新能源汽车产业高质量发展。2023 年 2 季度，国内汽车产量 702.7 万辆，其中新能源汽车产量 213.7 万辆，占比 30.4%。国内汽车销量716.3万辆，其中新能源汽车销量215.9万辆，占比 30.1%。出口汽车 114.7 万辆，其中新能源汽车出口 28.6 万辆，占比 24.7%。从图 1 可以直观地看于佳欣/文市 场 MARKETRARE EARTH INFORMATION稀土信息 No.7 202331到 2 季度较 1 季度产销有较为明显的增长。根据近几年的历史数据显现的季节因素，新能源汽车产销在每年下半年会比上半年增加 10%20%，可以预测 2023 年新能源汽车销量有望保障八百万辆，冲击九百万辆。图2显示我国新能源汽车产销比一直处于1.0附近，市场基本处于供需平衡状态。2 季度以来，产销比一路下行，低于 1.0，说明新能源汽车市场出现了一定程度的供不应求。2023 年 2 季度产销比数据进一步说明消费者对新能源汽车的需求趋于旺盛。图 3 是新能源汽车纯混比数据，从拟合的趋势线可以看出，该数据表现出显著的下行趋势。由于纯电车型和混动车型目标客户存在差异，所以可以推断，更多的消费者的首台汽车会选择混动新能源汽车。2023 年 2 季度，氧化镨钕的平均价格为 48.27 万元/吨，与上季度相比下降了 29.1%，与 2022 年 2 季度相比下降了47.0%。镨钕合金的平均价格为58.71万元/吨，与上季度相比下降了 28.8%，与 2022 年 2 季度相比下跌了 47.4%（见图 4）。重稀土低位运行2023 年 2 季度，氧化铽平均价格为 8563.75 元/公斤，与上季度相比下跌了 32.4%，与 2022 年 2 季度相比下跌了 39.6%；氧化镝的平均价格为 2043.35 元/公斤，与上季度相比下跌了 10.0%，与 2022 年 2 季度相比下跌了 28.9%（见图 5）。2023 年 2 季度，氧化钇的平均价格为 5.15 万元/吨，比上季度下跌了 3.74%，与 2022 年 2 季度相比下跌了39.8%（见图 6）。2023 年二季度主要稀土产品平均价格详见表 1,表 2。4、5 月稀土出口保持稳定2023 年 4 月和 5 月，我国稀土出口量分别是 4574图 2021 2023 年新能源汽车产销趋势图 2 2021 2023 年产销比数据图 3 2021 2023 年纯混比数据图 4 2023 年 2 季度氧化镨钕、氧化镧价格走势322023 年 2 季度2023 年 1 季度环比2022 年 2 季度同比镨钕合金58.7182.42-28.77%111.67-47.43%金属钕60.6389.08-31.94%117-48.18%金属镧2.52.58-3.10%2.8-10.71%镧铈金属2.352.43-3.29%2.78-15.47%金属镝(元/公斤)2,693.063,028.33-11.07%3,418.33-21.22%镝铁合金(元/公斤)1,985.362,260-12.15%2,566.67-22.65%金属铽(元/公斤)10,82616,050-32.55%17,900-39.52%金属钐(元/公斤)88.589-0.56%103.83-14.76%金属钆(元/公斤)464.52595-21.93%433.337.20%金属钇(元/公斤)2352350.00%307.5-23.58%表 1 2023 年 2 季度我国主要稀土金属产品平均价格对比表 2 2023 年 2 季度我国主要稀土氧化物平均价格对比2023 年 2 季度2023 年 1 季度环比2022 年 2 季度同比氧化镨钕48.2768.05-29.07%91.13-47.03%氧化钕49.472.25-31.63%94.83-47.91%氧化镧(99.9%)0.530.69-23.19%0.84-36.90%氧化铈(99%)0.530.72-26.39%0.92-42.39%氧化钇(99.999%)5.155.35-3.74%8.55-39.77%氧化钐1.41.48-5.41%2.72-48.53%氧化钆(99%)27.5939-29.26%50.25-45.09%氧化镝(元/公斤)2,043.352,270-9.98%2,873.33-28.89%氧化铕(元/公斤)195.5195.50.00%200-2.25%氧化钇铕(元/公斤)44440.00%440.00%氧化铽(元/公斤)8,563.7512,666.67-32.39%14,166.67-39.55%氧化铒(元/公斤)261.88267.5-2.10%364.67-28.19%图 5 2023 年 2 季度氧化镝、氧化铽价格走势图 6 2023 年 2 季度氧化钇价格走势市 场 MARKETRARE EARTH INFORMATION稀土信息 No.7 202333吨和 4576 吨，较 3 月份略有增加。1 5 月份，我国稀土出口量为 20987 吨，同比减少 4.5%（见图 7）。2023 年 4 月和 5 月，我国出口总金额分别是 2953.89 亿美元和 2834.84 亿美元，较 3 月份有所下降。稀土出口金额分别为 0.82 亿美元和0.81 亿美元，分别占我国出口总额的 0.028%和0.029%。稀土及其制品出口金额分别为 4.47 亿美元和4.0亿美元，分别占我国出口总额的0.15%和 0.14%（见图 8）。2023 年 4 月和 5 月，稀土出口单价分别为43.3 美元/公斤和 40.5 美元/公斤，达到了 2022年 1 季度的水平（见图 9）。2023 年上半年稀土进口大幅增加2023 年 4 月和 5 月，我国稀土进口量分别达到 19475 吨和 13390 吨，进口金额分别是 2.24亿美元和 1.63 亿美元。2023 年 1-5 月，我国稀土进口 73033 吨，同比增加 46.9%。进口金额10.1 亿美元，同比增加 71.2%（见图 10）。从图 11 所示，我国进口稀土的单价在 2 季度前两个月呈现下降后稳定的态势，基本回归来到了 2022 年 1 季度的水平。结语国内国外双循环的提出和发展，脱贫攻坚战的胜利等，都为我国的制造业提供了含金量极高的真实消费市场。国内基础建设的提高，产业的发展实实在在的培育了有收入的优质消费。所以，在遇到外部市场泡沫崩塌的时候，我国的内部市场仍然保持了活力和发展势头，这也是我国经济保持韧性的基本面。因此我们相信，未来包括稀土产业在内，将在这一轮全球经济挑战中，随同中国经济的发展获得持续的成长空间。图 7 2021 2023 年稀土出口量（吨）图 8 2021 2023 年稀土出口金额（亿美元）图 9 2021 2023 年稀土出口单价（千美元/吨）图 10 2022 2023 年稀土产品进口趋势（吨）图 11 2022 年稀土产品进口单价趋势（千美元/吨）