2023年央国企数字化升级研究报告.pdf

2023 iResearch Inc.2023年央国企数字化升级研究报告2目 录CONTENTS01央国企数字化概述02数字技术基础平台及关键技术工具03通用及综合型数字化应用04数字化升级重要配套建设05央国企数字化典型供应商案例3央国企数字化概述0142023.11 iResearch I2023.11 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。央国企数字化的内涵及本报告研究范畴支撑数字中国战略，实现自身高质量发展，带动产业链整体数字化建设国有企业，是指国务院和地方人民政府分别代表国家履行出资人职责的国有独资企业、国有独资公司以及国有资本控股公司，其中包括98家由国务院国资委监管的中央企业。国有企业是我国国民经济的顶梁柱和压舱石，2022年的总营收达82.6万亿元，在GDP中占比超68%。当前，以人工智能、云计算为代表的新一轮科技革命进展迅速，数字技术与实体经济迎来深度融合，建设数字中国成为数字时代推进中国式现代化的重要引擎。作为中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，央国企肩负着推动经济发展和增强社会价值的重要责任，必须在数字化升级中发挥引领作用。央国企的数字化升级包括数字技术基础平台、关键技术工具、通用及综合型应用、业务场景应用等细分方向，以及数据治理、网络安全、绿色低碳等重要配套建设，本报告侧重于基础平台及关键技术工具、通用及综合型应用、重要配套建设等方面的研究。央国企数字化升级的重要意义央国企数字化升级方向及本报告研究范畴数字技术基础平台及关键技术工具基础云产品研发场景低代码开发生产运营场景销售服务场景通用及综合型数字化应用人工智能卫星导航数字孪生网络设施5GAR/VR业务场景应用数据库数据分析及可视化数据中心云视频协同办公智能对话人力资源管理ERP工业互联网数据治理网络安全绿色低碳本报告重点研究范畴Click to add text支撑数字中国发展战略，响应政策号召 中共中央、国务院及有关部门先后发布推进国有企业数字化转型、数字经济发展规划、数字中国建设规划等数字经济发展相关政策文件 作为中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，央国企须在数字化升级中发挥引领作用企业自身高质量发展的必然要求 数字化升级可帮助央国企优化人力、资金、供应链以及IT基础资源配置，提高办公协同及业务运转效率 数据驱动决策，以更高质量的创新型产品服务，快速响应市场变化，强化竞争力 加速关键核心技术的自主创新，保障生产运营稳定示范并带动上下游企业的数字化升级 央国企自身资源相对丰富、稳定经营能力强，可支付技术研发、系统迁移、业务融合等数字化升级相关举措的较高费用，也有足够的韧性来承担数字化创新可能带来的试错成本，作为先行者，成为其他企业的升级示范 央国企的成功升级将带动上下游企业加速数字化升级，从而加快整体产业链的数字化建设52023.11 iResearch I2023.11 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。推进国有企业数字化升级的相关政策国家省市陆续出台推进意见，构建央国企数字化对数字中国的战略支撑2020年8月，国务院国资委印发关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知，就推动国有企业数字化转型做出全面部署，此后各省市陆续发布相关指导意见，推动当地数字经济与国有经济的融合发展。2023年2月，中共中央、国务院印发数字中国建设整体布局规划，规划指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。作为数字中国建设的主力军与中坚力量，央国企应充分发挥战略支撑作用，为数字中国的建设贡献更大力量。时间机构文件名称相关内容2020.08国务院国资委关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知发挥国有企业在新一轮科技革命和产业变革浪潮中的引领作用，进一步强化数据驱动、集成创新、合作共赢等数字化转型理念，构建新发展格局，促进数字经济和实体经济融合发展2021.10国务院国资委关于进一步深化法治央企建设的意见着力提升数字化管理能力。运用区块链、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，推动法务管理从信息化向数字化升级，探索智能化应用场景，有效提高管理效能2022.01国务院“十四五”数字经济发展规划以数据为关键要素，以数字技术与实体经济深度融合为主线，加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济，为构建数字中国提供有力支撑2022.08国务院国资委中央企业合规管理办法中央企业合规管理工作应当遵循坚持务实高效的原则，充分利用大数据等信息化手段，切实提高管理效能2023.02中共中央国务院数字中国建设整体布局规划全面提升数字中国建设的整体性、系统性、协同性，促进数字经济和实体经济深度融合，以数字化驱动生产生活和治理方式变革，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴注入强大动力时间机构文件名称相关内容2021.04广州市国资委关于加快推进广州国资国企数字化转型工作的指导意见以产业数字化、数字产业化为转型主线，以“上云用数赋智”为重点突破口，全力打造“三个一”工程，推动国资监管智能化水平不断提升，国有数字经济规模和质量明显增强2021.06浙江省政府办公厅浙江省国资国企改革发展“十四五”规划加快转型升级，实施数字化改革工程：构建数字化监管体系；推荐企业数字化改革，以“产业大脑”为支撑，以数据供应链为纽带，依托工业互联网平台，推动产业链、创新链、供应链融合应用；打造企业数字化标杆，培育发展智慧交通、智慧农业、智慧建筑、智慧城市运营等新业态2021.09北京市国资委关于市管企业加快数字化转型的实施意见明确推动市管企业加快数字化转型，核心是要发挥国有企业城市建设的主力军作用，积极融入全球数字经济标杆城市建设，推动数字经济与国有经济深度融合，全面提升产业基础能力和产业链现代化水平2021.09上海市国资委关于推进本市国资国企数字化转型的实施意见将数字化转型作为国资国企深化改革的突破点，将数字化转型作为国资国企实现高质量发展的着力点，全面促进国有经济生态重构，做强做优做大数字国有企业和数字国有资本，为上海建设具有世界影响力的国际数字之都夯实基础。明确到2025年，80%以上国有企业初步实现数字化转型2023.03山东省国资委国有企业数字化转型工作指南全国第一个数字化转型地方标准。从转型内容、转型流程等方面给出了山东省国有企业数字化转型的指导性建议，为山东省国有企业开展数字化转型工作提供技术指导和参考依据国家级国有企业数字化升级相关政策部分省市国有企业数字化升级相关政策62023.11 iResearch I2023.11 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：腾讯研究院2022年国有企业数字化转型调研报告央国企数字化升级特点（1/6）需构建专业、高效的数字化组织，强化内生动力确保升级成功央国企通常覆盖多元产业，组织层级繁多、人员数量庞大且管理结构复杂，相比于一般企业，央国企的数字化升级面临更高的挑战和难度，需要全面考虑组织、人才等多方面因素。凭借内部IT团队、下属数科公司以及第三方供应商日益丰富强大的数字化技术能力，央国企在数字化升级过程中所遇到的瓶颈，往往不在软硬件技术，而在于对组织机构、人才队伍、运营机制和企业文化的深刻变革。因此，央国企需要构建一个专业、高效的数字化组织，确保变革与企业的数字化战略相契合，集团和各下属单位需实现资源共享、研发协同、经验互鉴的多方位协同，将人才培养、组织重塑落到实处，强化内生动力推进数字化升级。由一把手牵头公司高层成立数字化管理委员会，数字化升级相关文件由管委会统一下发，确保各单位各部门全力配合 深化压减工作，优化数字化工作决策流程 贯穿数字化升级全过程，不断调整优化同步数字化战略的组织、人才、文化及机制变革2022年国企数字化的人才费用投入同比变化 数字化升级是一项系统工程，需要大量既懂业务又懂技术的复合型人才来规划设计，并能在项目的实施、运营中有力协调组织各方资源 加强数字化人才的引进和培养，帮助员工获取必要的知识与技能 高层领导积极宣导数字化升级的远景，企业上下对齐数字化升级的理念和目标 通过培训、考察、实践、复盘等强化员工对数字化升级的认知 定期开展数字化升级方案对标评估，动态调整升级策略 设置奖惩机制，构建数字化绩效，鼓励数字化应用创新组织人才机制文化5.5%10.9%52.7%30.9%增长30%及以上增长10-30%增长0%-10%减少或基本未变受访者占比72023.11 iResearch I央国企数字化升级特点（2/6）以云为底座构建数字技术基础平台基于逻辑统一的一朵云架构，央国企集团可将各层级各分支分散建设的IT基础资源进行统一管理，促进资源共享及数据流通，提升整体资源利用率，降低运维及运营管理难度。另一方面，云平台所搭载的微服务、低代码、AI算法及开发平台等各类前沿数字技术工具可支撑央国企对数字化应用的快速开发迭代，用创新强化其竞争优势。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。物理架构芯片传统CPU信创CPUGPU计算存储网络硬件设施服务器交换机安全硬件公有混合私有数字技术基础平台数据库云原生大数据人工智能中间件低代码数字孪生物联网操作系统智能对话云视频协同办公ERP工业互联网人力资源管理以云为底座构建数字技术基础平台大数据82023.11 iResearch I央国企数字化升级特点（3/6）以应用为落脚点，综合利用各项前沿技术工具为业务赋能是企业数字化升级的重要使命，而应用是企业业务活动的直接载体，因此央国企的数字化升级，要以应用为落脚点，综合利用人工智能、低代码、数字孪生等各项前沿技术工具，扩展提升协同办公、智能对话、ERP等通用及综合型应用，改善企业经营整体效率，避免贴标签式的数字化投入，并结合企业自身业务特性，针对性推进产品研发、生产运营、销售服务等业务场景环节的数字化应用升级，优化企业内部治理体系，同时为客户提供更具创新性的产品服务体验。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字孪生低代码人工智能云计算 保障数据资产安全 提高信息技术资源利用效率 促进数据共享和技术创新 优化业务流程，降低运营成本 提高产品和服务质量，优化客户体验 数据驱动决策，精准营销、智能风控 感知监测场景现状、智能预判 持续优化资源及业务运转效率 降低企业的时间及资金成本，加速创新落地 提升自有开发能力，构建自主可控优势以应用为落脚点，综合利用各项前沿技术工具协同办公智能对话工业 互联网ERP云视频通用及综合型应用销售服务产品研发生产运营业务场景应用92023.11 iResearch I央国企数字化升级特点（4/6）以网络信息安全为前提数字化技术在国民经济各行业广泛应用，推动了产业结构调整和经济发展方式的转变，为经济社会发展注入了新的动力。与此同时，央国企在数字化升级的过程中产生并可能流通大量数据资产，其生产运营对信息化系统的依赖度不断加深，自身业务与云计算、人工智能、工业互联网等新技术应用的融合发展中也会产生新的安全风险；另一方面，计算机病毒、木马等在网络空间传播蔓延，网络欺诈、黑客攻击等不法行为大量存在，一些组织肆意窃取企业商业秘密及用户信息数据，影响企业信息化系统的正常运行，严重损害国家、企业和个人利益，破坏社会稳定。因此，央国企的数字化升级务必以网络信息安全为前提，保障数字化应用的可靠性，确保业务连续性，为创新提供安全稳定的环境。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。央国企的网络安全关系国家安全和国民经济命脉央国企拥有大量的核心数据资产央国企承担国家在军工、能源、电信、金融、交通等领域的关键信息基础设施的运行保障工作这些设施如果存在网络漏洞并遭到攻击，可能对社会的正常运转产生威胁，公共服务陷入瘫痪、经济动荡、国防安全和社会秩序遭到破坏伴随数字化升级，央国企产生并可能流通大量数据资产央国企自身的运营管理、财务、用户、客户、员工、专利等数据的安全，对其市场竞争、维系用户及客户信任至关重要数据涉及能源供应链、通讯网络、金融交易、自然资源、装备制造等，关乎国家安全、民生福祉央国企拥有大量核心数据资产，其网络安全关系国家安全和国民经济命脉102023.11 iResearch I2023.11 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。央国企数字化升级特点（5/6）核心技术自主创新伴随国际形势变化，近些年安全事件频发、各类限制政策不断加码，个别国家对我国数字产业发展的压制范围和力度持续扩大，从保障供应链安全、增强市场竞争力的角度出发，央国企在数字化升级时应注重对自主创新类产品方案的选择与使用，具备能力的企业应积极投入关键核心技术的研发，与国家发展战略保持同步，配合国家“十四五”规划、数字中国建设规划，提升数字技术的自主创新能力，构筑自立自强的数字技术创新体系，降低外部依赖、确保科技与经济安全，以创新驱动发展，以创新引领产业数字化的变革，为我国数字产业的长远发展增砖添瓦。安全事件频发，核心技术自主创新的紧迫性提升推进数字技术创新的国家级政策时间机构文件名称相关内容2006.12信息产业部我国信息产业拥有自主知识产权的关键技术和重要产品目录目录依据四项原则选取关键技术和重要产品，其中包含自主创新原则，鼓励原始创新，加强集成创新和引进消化吸收再创新，有利于提高关键技术和重要产品自主知识产权的数量和质量。2017.01工信部软件和信息技术服务业发展规划（20162020年）加快建设制造强国和网络强国，推动软件和信息技术服务业发展，以创新发展和融合发展为主线，着力突破核心技术。2021.03全国人大中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。实施产业基础再造工程，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板。2022.01国务院“十四五”数字经济发展规划到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。数字技术自主创新能力显著提升，数字化产品和服务供给质量大幅提高，产业核心竞争力明显增强，在部分领域形成全球领先优势。2023.02中共中央国务院数字中国建设整体布局规划要强化数字中国关键能力。构筑自立自强的数字技术创新体系。健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制，加强企业主导的产学研深度融合。棱镜门事件各类限制政策微软黑屏事件2008年10月，微软中国表示将对盗版XP专业版采取黑屏提醒，对盗版Office采取对话框提醒，引起国内对“用户隐私、信息安全”的思考2013年6月，“棱镜计划”被披露，美国国安局对电话、即时消息等信息进行秘密监控，范围涉及谷歌、雅虎、微软、苹果、Facebook等多家跨国互联网公司。此次事件引起国内广泛关注，掀起了“去IOE”的浪潮美国商务部、财政部等先后发布多项限制我国公司、研究机构等单位获取美国半导体技术能力、高性能GPU芯片、相关制造设备等政策112023.11 iResearch I2023.11 iResearch I来源：根据中国可再生能源发展报告等公开资料研究绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。央国企数字化升级特点（6/6）绿色低碳高质量发展联合国气候变化框架公约第二十七次缔约方会议达成目标，把全球升温（较工业革命以前）控制在远低于2C的水平，并努力保证1.5C目标的可能性，大力发展可再生能源，成为世界各国应对气候变化和能源转型的重要举措。作为世界上最大的发展中国家，中国秉持人类命运共同体理念，积极参与全球环境与气候治理，推动全球可持续发展，大力发展可再生能源，2022年中国可再生能源发电装机容量已达121287万千瓦，全球占比连年提升至36%。作为国民经济的顶梁柱，央国企在绿色低碳发展方面承担着引领者、开拓者的角色，在数字化升级的过程中需兼顾绿色低碳，实现高质量新发展。72896794889346410639412128716288517421218643619999921589220182019202020212022中国其他地区2018-2022年全球可再生能源发电装机容量235781253700279900单位：万千瓦30639333717930.9%31.3%33.4%34.7%36.0%国有企业要加快绿色低碳转型，全面提高能源资源利用效率和清洁生产水平，带头落实“双碳”目标绿色低碳是央国企对标世界一流企业推进高质量新发展的必然要求新发展理念绿色协调创新共享开放 绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现 保护环境就是保护生产力，改善环境就是发展生产力 推动生产和生活体系向绿色低碳转型国务院国资委面向各中央企业及地方国资委印发的关于开展对标世界一流企业价值创造行动的通知提出122023.11 iResearch I2023.11 iResearch I来源：根据数字国资、各央企官网等公开资料研究绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。央国企数字化升级的建设方央国企内部团队、央国企下属数科公司及第三方供应商国资委数据显示，为加快数字新兴产业培育，布局新一代信息技术、AI等战略性新兴产业，中央企业已成立数字科技类公司近500家。目前能源、运输物流、信息通信等领域的央企有较高的数科子公司建设比例，也与这些领域数字化升级的进展较快相一致。相比已服务央国企数字化升级多年的外部供应商，数科公司在熟悉央国企业务场景、工作文化一致、数据权限较高等方面优势明显，外部供应商则在通用产品应用、新兴技术，以及成熟的市场化运作机制、人员架构等方面较有优势，未来双方将继续联合央国企内部信息化及业务部门，为央国企的数字化升级提供基于前沿技术且贴合业务场景的产品方案，充分释放数字化智能化的价值。2023年各行业央企数科子公司建设比例18.2%18.2%25.0%37.5%44.4%56.0%66.7%66.7%80.0%设有一级数科子公司的比例多方协同共建央国企数字化外部供应商央国企数科公司 近些年央国企接连成立数科公司对集团内数字科技相关资源进行整合，数科公司主要承担集团内数字化建设工作，部分有能力的数科公司已在向上下游生态及外部做方案输出 熟悉业务场景及央国企工作文化，且有较高的权限对集团内数据做充分打通，进一步释放数据智能的价值 可按照产品服务类型（技术产品/解决方案等）、主打行业（能源/电信/金融等）、公司背景（传统软件/互联网/创业公司等）等维度进行划分 在通用产品及新兴数字化技术方面更具优势，市场化运作机制、人员架构、研发效率等方面更成熟部分项目由数科公司作为甲方与外部供应商合作 统筹管理集团的数字化升级工作，包括规划、研发、实施、资源协调等 集团也可能成立由领导层组成的数字化委员会、项目组等来牵头规划数字化升级整体战略，并解决数字化建设过程中可能出现的多部门协同问题央国企集团内信息化相关部门央国企数字化升级132023.11 iResearch I央国企数字化供应商图谱注：此页主要展现央国企数字化升级的部分细分市场的供应商情况，仅展示部分典型企业，图谱中所展示的企业logo顺序及大小并无实际意义。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。关键技术工具与基础平台数据治理基础云人工智能低代码数字孪生网络安全绿色低碳通用及综合型应用协同办公智能对话云视频人力资源管理ERP工业互联网解决方案央国企数字化供应商图谱数字化监督14基础平台及关键技术工具02152023.11 iResearch I信创云基础云（1/3）国资云、国家云强调建运主体的国资特性，信创云强调技术自主创新2020年9月，国务院国资委印发关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知，提出国有企业需运用云计算、人工智能、数字孪生等新一代信息技术，建设敏捷高效可复用的新一代数字技术基础设备，加快上云步伐，此后各地国资委牵头设立的国资云平台陆续上线，国资监管云也于2022年7月在第五届数字中国建设峰会上正式启动。2022年7月，国资委召开中央企业深化专业化整合工作推进会，会议提到中国电信引入多家中央企业战略投资者打造国家云公司，统筹开展科技创新、设施建设和安全防护体系部署，加快构建推动云原创技术生态。此外，近些年政企用户陆续希望基于信创硬件使用云平台，且对基础云技术自主创新性的要求日趋严格，央国企的信创云相关需求也日益增长。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。国家云国资云业务云监管云集团管控云承载央国企的互联网业务，如企业网站、客户服务等承载央国企经营管理的核心数据，如组织架构、“三重一大”、党建管理等应用监管承载央国企内部业务，如财务管理、协同办公、人力资源管理等基于信创硬件采用自主创新技术构建的云平台是国资云、国家云的重要支撑一般由各地国资委牵头投资、建立、运营，以承载国有数据资产为核心，按上云场景可分为业务云、监管云、集团管控云等中央主导，由央企建设、运营，国家云公司由中国电信引入中国电子、中国电科、中国诚通、中国国新等多家央企战略投资者打造国资云、国家云、信创云等概念解析162023.11 iResearch I基础云（2/3）云平台可实现央国企信息技术资源的集约化、弹性化、专业化，保障央国企数据资产安全，促进数据共享和技术创新云平台可实现央国企信息技术资源的集约化、弹性化、专业化，助力央国企快速建立高效、灵活、安全的数字化基础设施，降低数字化升级过程中的投入成本和运营难度，促进数据共享和基于先进技术的业务创新。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。由国资主导的云平台进行统一监管，自主创新技术更加安全可靠。遵循国家法规实施安全等级保护，通过设置访问控制、数据加密、审计跟踪、漏洞扫描等技术手段，按照不同安全等级要求提供相应的安全防护措施。云平台配备专业安全运营团队，可实时监控云上各类安全事件，配合安全应急预案对重大安全事件进行快速响应和处置。保障数据资产安全 云平台可快速集成各类软硬件资源，实现资源池化，大幅降低央国企自建数据中心的投入成本和复杂度，快速建立统一的基础设施和信息化体系。云平台可根据需求弹性调配各类云资源，有效提升IT资源使用效率，降低资源浪费。云平台可简化运维部署成本，云服务供应商可提供专业运维服务，弥补央国企人才短板。提高信息技术资源利用效率 构建统一的云平台基础设施，实现多源数据汇聚整合，打造开放共享的数据资源体系，充分发挥央国企数据资产价值。云平台通过服务的形式，提供丰富的技术组件，涵盖数据库、大数据、物联网、人工智能等多种技术。这些云服务组件基于平台持续优化升级，央国企无需自行搭建和维护复杂的技术环境，可通过云平台即时访问各类创新技术，快速用于业务实践。促进数据共享和技术创新云平台对央国企数字化升级的重要作用172023.11 iResearch I基础云（3/3）央国企加速上云，支撑我国非公有云市场稳步增长由于业务复杂且行业监管严格，央国企对云平台有较高的个性化定制需求和数据安全合规要求，因此央国企仅在少数对外信息连接的场景采用公有云，上云整体以采用私有云为主的混合云部署方案为主，也有采用兼具易用性与安全性的专有云方案。在加速上云的背景下，央国企的数字化升级需求支撑着我国非公有云市场的稳步增长。供给侧角度，云厂商将不断结合客户的实际业务场景需求提升方案的针对性，综合云厂商同时会持续增强其非公有云服务与公有云服务的连通性。来源：根据公开资料、企业访谈，结合艾瑞统计模型核算。279 356 417 601 756 990 1352 1836 2519 3050 25.7%27.7%17.0%44.1%25.8%30.9%36.6%35.8%37.2%21.1%20162017201820192020202120222023e2024e2025e非公有云服务市场规模(亿元）非公有云服务市场增速(%）2016-2025年中国非公有云服务市场规模及增速182023.11 iResearch I人工智能（1/2）AI已成为企业数字化升级的关键抓手回顾近五年人工智能技术在商业领域的落地应用，可以看出产品及服务供应商和企业需求方在深入推进人工智能实践。供应商持续通过深耕AI技术、打磨场景化产品以及精细化服务为客户创造更多价值；需求方也从试点应用拓展至战略性改革发展。人工智能已经成为企业数字化、智能化升级的关键抓手，也是各行业领先企业建立核心竞争力的重要方向。2022年至今，大模型应用的传播渗透使人们看到人工智能在通用性和效率化生产方面的突破，AI技术助力企业升级、产业发展和社会进步的潜力进一步增大。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。AI产业各环节发展概况 需求侧对AI已有基本认知，供需双侧认知的统一助推AI加速落地 受数字化基础、AI适用性等因素影响，AI在各行业的渗透率及成熟度仍有明显差异，但差距在逐步缩小 定制方案类项目对客户支付能力及IT基础有较高要求，且项目利润相比供应商的高研发投入仍不够理想。大模型本身的通用性及基于提示词的交互引导有望大幅提升AI模型的适用性，相对轻量化的MaaS（模型即服务）与集成AI能力的SaaS应用迎来发展新机遇 功能日益完善的AI开发平台可助力AI供应商及客户内部AI研发人员高效进行AI模型开发及应用部署 低零代码开发及预训练模型、自动数据增强、自动超参搜索等自动化AI技术可降低AI开发门槛，满足不同技术背景人员的AI开发需求 向量数据库等对大模型的训练、推理和知识库补充等场景有显著效能提升的相关工具的价值凸显 Diffusion Models等图像生成模型，通过高质量的合成图像，让AIGC、AI绘画走入大众视野 General Pre-Training(GPT)，即生成式预训练模型，利用Transformer的Decoder结构进行无监督预训练与有监督精调，基于海量语料、超大模型规模等让AI“涌现”出常识、上下文学习、推理等能力 GPGPU等AI芯片是大模型等AI研发的关键支撑，国产AI芯片已逐步落地应用，供应商将加强软件等上下游生态建设 云厂商陆续推出并持续升级AI算力云服务，30+地市积极建设智算中心（或命名为先进智算中心、智能超算中心等），为科研机构及企业的AI研发与应用提供高效算力支持 预训练语言大模型等生成式AI的爆发、自动驾驶的加速落地将推动文本及影像数据的发展 AI自动化数据标注的准确性不断提升，人工参与比例有望持续降低 针对大模型特性，数据存储相关产品不断优化吞吐、带宽性能，通过数据编织、近存计算等方式提升数据预处理效率，不断优化训练及推理效能应用工具算法算力数据192023.11 iResearch I作为重要数据甚至国家核心数据的处理者、公共基础设施的建设者，央国企需充分保障数据、算法、系统、伦理等AI发展各环节的安全，建立AI安全管理体系、加强AI安全人才培养，确保AI技术产生正向价值。人工智能（2/2）央国企发展AI具备数据、场景、知识、综合实力、政策支持鼓励等优势，但需处理好安全、应用较为早期、人才短缺、社会影响等方面的挑战来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。央国企发展人工智能应用的优势及面对的挑战央国企业务多样化、参与产业链条长，日常经营积攒海量数据，可为AI模型的训练和优化提供丰富素材。数据资源丰富AI的研发及应用对企业的数字化基础及支付能力有一定要求，央国企的数字化建设起步较早，且拥有相对雄厚的资金实力，可为AI发展提供充足保障。综合实力强央国企业务覆盖面广，在各行各业都有广泛的应用场景，为AI技术的落地应用提供了广阔的空间。应用场景广泛AI的成熟落地需要AI技术和业务场景的紧密融合，央国企在自身所属行业中具备较深专业知识及领域经验积累，为技术落地、业务创新提供较好基础。专业领域知识 23年7月，国务院国资委于中央企业负责人研讨班上指出，要加强人工智能等重点领域研发投入，要积极推进传统产业智能化。23年5月，国资委召开会议指出，要指导推动中央企业加大在人工智能等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业智能化转型升级。22年6月，科技部等六部门印发关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见，鼓励地方政府、央企、行业领军企业通过“揭榜挂帅”、联合创新、优秀场景推介等方式促进场景供需双方对接合作。政策支持鼓励安全与隐私保护大模型为AI应用带来重要进展，但AI技术整体仍处于发展早期，适合应用于哪些业务、如何与业务结合、怎样高效低成本的开发部署等问题都有待在实践应用中明晰。作为科技创新的国家队、产业发展的领头羊，央国企应积极探索AI等新技术与自身业务的融合发展，推动智能化进程。应用成熟度不足AI技术快速发展，顶尖AI人才供不应求，央国企一方面应加大力度吸引外部人才、培养内部人才，另一方面可选择合适的AI开发应用工具，提升开发效率、降低开发门槛，也可与专业的AI方案供应商合作，快速建立AI能力。人才短缺AI可能对就业结构、社会公平性、民众意识形态等有重大影响，央国企在开发和应用AI时需考虑这些问题，确保技术公平性、公正性、包容性和透明度，在应用上线前谨慎评估，避免潜在负面影响。社会影响优势挑战202023.11 iResearch I2023.11 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。低代码（1/2）低代码平台助力央国企高效开发，充分释放数字化升级的收益传统软件开发项目通常由需求的提出方（业务部门）与软件开发的执行方（IT部门或外部供应商）构成，但因双方认知偏差，且业务方对于数字化升级的构想一直在迭代，需求沟通费时费力。此外，受限于相对固定的研发人员编制、部分项目的紧急性以及较长的开发周期，央国企软件开发的项目团队往往由多方开发人员构成，开发规范不好落实，项目质量难以保障，整体管理难度较大。综合上述原因，传统软件开发模式压缩了央国企数字化升级的部分收益，供应商与产业生态也难以良性发展。低代码平台可大幅改善这些问题，业务部门基于低代码平台可自行搭建创新应用并于后期进行优化升级，高效开发，增强竞争壁垒。央国企软件开发的痛点分析低代码助力企业高效开发，增强竞争壁垒 受限于相对固定的研发人员编制，央国企的新增紧急项目通常需与外部供应商合作，大型项目通常涉及多家供应商参与，项目管理难度加大 软件开发周期较长，此时往往存在开发人员的入转调离，影响项目衔接 开发规范不好落实，项目质量难以保障开发团队不统一、不稳定 业务方与公司内IT部门或外部供应商存在认知偏差，双方需多轮沟通才能对齐实际需求进而形成开发方案 因业务方的数字化升级往往是摸石头过河的过程，在开发过程中业务方可能反复变更需求，大幅增加项目成本需求沟通费时费力 新软件服务于企业的降本增效，但软件开发本身却不够高效，耗费央国企大量人力及资金成本 供应商的利润不好保障，产业生态难以良性发展压缩数字化升级的收益新想法落地业务部门低代码自行搭建/后期优化升级IT人员：低代码将可复用代码打包为组件，缩短开发时间业务人员：可视化开发赋予其软件搭建能力，加速创新想法落地，同时降低外包开发或内部IT人员投入成本企业可结合市场变化自主调整和扩展软件功能降低企业的时间及资金成本，加速创新落地提升自有开发能力，构建自主可控优势有效落实开发规范，保障项目质量降低对外部开发资源的依赖，增强竞争壁垒212023.11 iResearch I2023.11 iResearch I融合先进技术架构来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。低代码（2/2）构建数据资产管理体系，融合先进技术架构，助推企业数用一体化发展得益于开放的架构和API接口，低代码平台可助力企业构建数据资产管理体系，用户通过图形化界面即可轻松访问与管理各种数据源，同时，低代码平台可与AI、RPA、物联网、微服务等先进技术或架构做融合，帮助企业快速验证技术可行性并迭代优化，进一步加快企业利用新兴技术构建创新应用的开发效率，推进数用一体。内置视觉、语音等AI模型或调用接口，轻松调用成熟AI能力 利用大模型在需求分析、软件设计、功能实现、测试、运维等软件开发全流程提人工智能 利用可视化界面设计各种自动化流程 集中监控、调度、管理所有机器人及流程RPA 接入常见的物联网设备，与第三方IOT生态平台对接 自有硬件接入平台与本地网关IOT 用户可以模块的形式构建和管理各项功能，提升应用开发的灵活性、可扩展性 各服务相互独立运行，降低部署风险，提升应用的可靠性、可维护性微服务将不同来源的数据整合到统一的数据资产管理系统中数据连接和集成可通过拖拽组件配置规则，实现数据清洗、转换、计算数据处理和分析按需求规范进行标准配置，定期自动数据清洗、质量分析数据标准通过平台提供的功能来定义数据的访问权限和分级保护策略数据安全和权限控制构建数据资产管理体系222023.11 iResearch I2023.11 iResearch I 建模工具创新，如基于AI的创成式设计工具、仿真工具融入无网格划分功能等，提升建模效率 模型降阶多路径化，降低计算难度，提升孪生计算速度 AI预测建模能力增强仿真建模 尺寸向毫米级以下的微型化发展，更容易集合进零部件中，实现更深层次数据感知 多类传感能力集成至单模块（如MEMS整合多类传感器功能），实现更丰富的数据感知获取传感器 AR芯片生态完善，加速与CAD/仿真/三维扫描建模等技术的融合，提升数字孪生可视化效果 高算力一体机VR头显的发展，结合5G与实时渲染技术，拓宽数字孪生应用场景XR 从单领域实现向多领域集成发展，加深数据集成深度 借助IoT平台跨领域数据集成能力，将产品生命周期中生成的所有数据集成在一起，拓宽数据集成范围数字线程 嵌入在线机器学习模块，基于实时数据动态修正 仿真工具完善有限元模型修正的接口与模块，用户可基于实验或实测数据对原始模型进行修正模型修正来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：根据公开资料、企业访谈，结合艾瑞统计模型核算。数字孪生（1/2）关键技术进展为数字孪生的商业化推广奠定基础近年来，仿真模拟、传感器、XR、数字线程、模型修正等数字孪生相关技术逐步完善，拓展了数字孪生商业化应用的场景，相关产品方案在各行业领域加速渗透。艾瑞测算，2022年中国数字李生市场规模为104亿元，同比增长35.0%，预计2025年国内市场规模将达375亿元，2022-2025年CAGR为54.3%。数字孪生相关技术进展2020-2025年中国数字孪生市场规模38 77 104 167 253 375 102.7%35.0%60.9%51.2%48.2%2020202120222023e2024e2025e市场规模(亿元）市场增速(%）232023.11 iResearch I数字孪生（2/2）助力央国企理解场景现状、智能预判，持续优化资源及业务运转效率央国企所在的行业，包括电力、石化、矿业、制造、交通、水利水务等诸多关系国计民生的领域已展开对数字孪生的探索，部分已成熟运转。借助数字孪生，央国企能够更好地理解特定场景现状，如电网运行状态、交通拥堵情况，并结合智能算法对未来发展做出预判，持续优化资源分配等管理方案，降低风险，加速创新，提升业务运转效率。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字孪生在央国企所属行业领域的应用数字孪生电力利用电网运行中的信息数据流、虚拟电网构建数字李生体，感知和监测物理实体电网运行状态，预测电网发展趋势、优化电网运营策略石化利用数字孪生模拟油田和管道系统，优化开发、生产、运输、储备等油气资源开发全流程矿业模拟矿山开采过程，对矿山物资、设备、人员进行实时监测与调度优化，降低能耗，提高生产效率，保障生产安全。制造贯穿工业产品的设计、生产、测试、维护等全生命周期各阶段，如对研发设计进行验证，缩短研发周期、提升效率，如模拟设备运行状态，实现预测性维护和故障诊断，对产线进行优化交通模拟铁路系统，优化列车调度、维护和安全管理；模拟城市交通流量，优化交通规划和调度水利水务模拟水利工程的运行状态，识别潜在的安全风险，辅助水利工程的规划、建设