建设工程pom项目进度管理系统操作手册讲解.doc

POM项目进度管理系统V5.0操作手册如何使用本手册本手册共分为两大部分，您可以根据对业务理念的掌握程度和系统实际操作需要，选择对应的章节内容进行查阅和参考。l 第一部分 POM项目进度管理系统介绍本部分主要讲述了XXPOM项目进度管理系统的业务逻辑和能够实现的主要功能，是理念层知识概要和系统功能概述的部分。通过阅读本部分，操作人员将能够较为清晰地理解XXPOM项目进度管理系统的业务原理和功能分布，了解自己在实际中所负责的工作（也就是对应的软件系统操作功能）在本手册中对应的章节，从而方便对系统操作应用的熟练掌握和强化。l 第二部分 实际业务操作本部分主要结合客户的实际项目进度管理控制业务流程，讲解在项目进度控制的具体操作步骤，并在该步骤中依次展现对应操作功能和辅助功能。为了便于操作人员快速掌握操作步骤和处理流程，本手册按照模块业务逻辑概述、功能详解、业务实际操作场景结合等层层深入进行展现，希望通过这种层次化的阅读加深操作者对业务的理解了，以及对完成科学操作的技能掌握，从而更准确、高效地完成您的任务。本书使用的符号解释：大项说明用于无先后顺序的明细条目的说明n小项说明用于在大项下无先后次序的小项说明提示这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息警告如果您想避免不必要的损失，就要牢记这些信息疑难解答常见问题及解决方法目 录第一部分POM项目进度管理系统介绍4第一章POM项目进度管理系统与XXERP4第二章POM项目进度管理系统概述6第三章POM项目进度管理系统功能模块介绍10第二部分实际业务操作12第一章项目准备121.1 项目概况121.2 项目构成191.3 户型结构251.4 项目管理知识库261.5 WBS模板281.6 业务参数设置32第二章工作进度管理362.1 集团关键节点计划362.2 项目计划编制382.3 项目计划执行542.4 部门计划执行562.5 计划执行对比562.6 个人计划572.7 项目成果管理582.8 进度报告查询59第三章形象进度管理603.1 项目形象进度603.2 工程剖面图613.3 楼栋结构633.4 楼栋形象进度65第四章报表管理674.1 集团月度计划达成率674.2 公司月度计划达成率674.3 统计报表684.4 自助查询69第一部分 POM项目进度管理系统介绍第一章 POM项目进度管理系统与XXERPERPEnterprise Resource Planning企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP系统集中信息技术与先进的管理思想於一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。XXERP是XX软件为房地产企业提供的行业性全面信息化解决方案，它将“战略预算执行”的管理思路与房地产企业的业务层面、财务层面、人力行政的资源及工作流程整合在一起，以实现企业各个层级的数据统计、分析、决策，并支持流程性业务和基础管理的执行、监控，使之真正成为地产企业的数字神经系统。XX房地产ERP蓝图XX房地产ERP在业务层面上分为CRM（客户关系管理）和POM（项目运营管理）两条产品线。其中POM是Project Operation Management的简称，它贯穿项目的整个生命周期，从项目的开始到结束，覆盖了“项目发展、设计、招投标、施工、销售、入伙”各个阶段，科学地实现了对整个项目规范化、流程化、精细化的全方位管理。XXPOM蓝图 POM项目进度管理系统作为POM产品线的四大核心组件之一，它通过对项目的工作分解，依照具体工作间一定的先后关系，从时间上制订项目计划并依据计划来执行和控制管理，它可以动态地反馈项目的进展状态，涉及到项目周期全过程的各个侧面，是房地产项目管理的完美解决方案。第二章 POM项目进度管理系统概述XX地产ERP项目进度管理系统是结合行业领先企业的管理实践，形成的以项目计划编制执行分析调整为核心流程的项目进度完全闭环控制模型，全面实现了对时间进度、工程进度和形象进度的精确过程控制。另外，系统还支持进度管控工作分解到部门和个人，并建立与费用预算、招投标、合同执行与付款、质量检验等多项工作的联动，强化事前控制和事中控制。项目进度管理系统业务流程图 本系统主要功能概述如下：1、项目计划编制与调整l 项目关键节点设定：用户可根据总部对项目下达的项目里程碑等经营指标，建立项目开发时间维度的标杆，设定项目关键节点，作为整个项目各项任务安排的依据，用于项目计划编制时各工作任务设定和进度排程的合理性验证。l 项目计划制定：由用户按照企业的项目管理结构，以自定义的方式，从如项目前期、建筑施工、项目经营等的阶段节点开始对整个项目的工作进行层层分解，建立整个项目的工作树，最终将项目分解成工作任务，根据每个工作任务的工期、先后顺序、逻辑关系得到项目进度计划，指导项目实施。新项目计划还可以引用历史项目的WBS模板，通过快速配置得到项目计划。l 项目工作任务：工作任务是指需要耗费一定时间、资金、人力、物资来完成的一项活动。系统中工作任务包括工作的名称、编号、工作内容、工作量、计划工期、实际情况、施工顺序等；每项工作任务可指定责任人、参与人、监督人，得到项目责任矩阵，将责任明确到部门或人；工作任务还可关联众多信息，如工作报告、相关工作项、相关合同、质量标准、相关文档等。l 项目计划的查询：系统支持按时间查询和按责任人或部门查询。按时间查询包括如当日进度计划、周进度计划、月进度计划、季进度计划，还可按任意时间段查询进度计划。按责任人或部门查询，可以查询指定人或部门的所负责/参与/监督的项目计划。l 项目计划的调整：项目计划在执行过程中会多次调整，系统支持客户在任何时段上，根据最新情况对项目计划实行进一步细分、补充或者调整。项目计划做了调整后，自动得到新的关键工序、项目工期。项目计划的调整一般须经过系统中协同办公平台，层层审批后方能正式生效。l 项目计划各版本间对比：项目计划每调整和修订一次，系统都会将调整前后的数据自动保存下来，形成两个版本，多次调整后将形成多个版本。系统支持对项目计划各个版本进行对比，反映各版本的差异,以便指导以后项目计划的编制。2、项目进度执行l 项目进度汇报：系统通过开复工记录、工作报告、填写进度百分比、填写合同工作量清单等方式来反应项目开工、停工、完工情况、进度比例、时间进度、形象进度、工程量进度等项目实际执行情况。l 项目形象进度：在房地产项目开发的管理过程中，许多关键工作和资金流的重要控制节点往往与项目的一些形象工程紧密相关，为了便于企业领导能及时、形象掌握项目的形象进度，系统提供以图片和视频的形式上传和展现形象进度的功能，并将工作任务汇报与形象进度汇报融入一体，使上报更为及时。l 楼栋形象进度：对于楼栋各分项工程进展情况，图片或视频不足以清晰去反映，系统提供了以项目各个楼栋，按照不同分项工程，采用模拟涂黑法，表现不同层面的工作进度。楼栋与分项工程、施工顺序来自WBS结构树数据，楼栋结构可以自由定义。系统可以在楼栋形象进度图中，直接输入最新的进度情况，也可在进度汇报中输入分项工程进度百分比，系统将自动在楼栋形象进度图中进行反映。l 工程剖面进度：对项目的地下结构等隐蔽工程的进展情况，楼栋形象进度图也无法进行有效地反映。系统支持以剖面图的形式来形象展现地下工程完成情况。l 项目进度与计划对比：随着项目的执行，实际进度往往会与项目计划存在差异。为了在第一时间掌握差异情况，以便及时进行采取措施进行控制，系统支持项目计划与实际情况进行对比，并以甘特图等图形化方式标识对比情况（进度滞后、进度超前等），更好的辅助管理。3、工作管理平台l 工作计划与进度：项目计划的进一步细化和分解，将责任明细到人或部门，就形成了具体的工作计划。从而将工作计划与项目计划关联起来管理。工作进度的叠加，自然得到了项目进度。n 部门/个人工作管理：根据WBS工作计划和工作任务中对工作内容与责任矩阵设置，将工作计划清晰地分解到责任部门和各参与人员，从而指导相关部门和人员的工作。l 工作报告n 工作报告填写：在执行工作过程中，可以提交工作报告，拥有权限的人可以查看到工作报告。工作报告除了提交普通文档外，还可以上传图片、视频资料。如果该工作是形象进度，则工作报告自动反应到项目形象进度模块，方便领导查看最新的形象情况情况。n 工作点评：领导、监督人及其他拥有权限的人员可审阅工作报告，并可进行工作点评。l 资料管理n 资料归类：项目开发过程中会产生的大量文档、图形、视频，需要系统有效进行管理，便于内部共享、授权使用，方便在今后的项目中继续利用，从而提高整体的项目管理工作的效率与加速企业知识的积累。系统支持对资料进行分类，比如合同、签证、变更、结算、各种往来文件等等。n 资料上传和调用：几乎系统中任何一个模块都支持文件上传。上传后的文件，存放在服务器上，有利于集中管理和共享。上传到服务器上的文件，系统用户可在相应授权范围内进行随时调用。4、其它辅助功能l WBS操作指引：系统支持自定义WBS模板操作指南的功能，用户可自定义每一个工作项的操作指南，关联企业规范和相关流程，供操作人员参考学习，提高工作的科学性和效率。l 手工计划的导入导出：系统支持类似MS-Project的计划编制的界面和交互模式，并支持MS-Project（Excel）格式的WBS工作计划导入/导出，不仅保留了用户熟悉的操作习惯，还可方便地帮助用户实现从手工计划向系统计划的过渡。第三章 POM项目进度管理系统功能模块介绍POM项目进度管理系统包括以下四大功能模块：项目准备、工作进度管理、形象进度管理和报表管理。1、 项目准备（初始化项目的基本信息，为后期的项目管理做准备）l 项目概况：用于新建项目、项目基本信息的设置、户型设置和项目团队的设置。l 项目构成：用来定义项目的基本构成信息，如楼栋资料、房间信息。l 户型结构：设置产品的类型、房间结构等信息。l 项目管理知识库：用于管理项目开发过程中产生的大量文档、图形、视频等资料，便于在今后的项目中继续使用，可以提高项目管理工作的效率。l WBS模板：将一个复杂的项目分解为较小的、易于管理、控制和核算的可操作任务集合，即工作项，以便更好地实现项目目标。l 业务参数设置：初始化项目状态、建筑性质等参数。2、 工作进度管理（以项目计划编制执行分析调整为核心流程来全面实现对时间进度和工程进度的精确过程控制）l 集团关键节点计划：系统依据项目计划生成关键节点计划，为了方便集团级领导能够及时把握项目的进度情况。l 项目计划编制：对整个项目的工作进行分解，建立整个项目的工作树，最终将项目分解成工作任务，根据每个工作任务的工期、先后顺序、逻辑关系得到项目进度计划，指导项目实施。新项目计划可以引用历史项目的WBS模板，通过快速配置得到项目计划。l 项目计划执行：用于跟踪项目计划中各个工作任务的执行情况。l 部门计划执行：以部门为维度来展示所有项目的执行情况。l 计划执行对比：以甘特图和对比图的形式来实现项目计划完成情况与项目实际完成情况的对比。l 个人计划：用于跟踪当前用户所负责工作任务的执行情况。l 项目成果管理：对项目计划中每项工作任务完成后的提交物进行统一管理。l 进度报告查询：对项目计划中各个工作任务的进度情况进行查询操作。3、 形象进度管理（以图片、视频的形式上传和展示形象进度）l 项目形象进度：以图片、视频的形式来形象地展示项目的完成情况。l 工程剖面图：以剖面图的形式来形象地展示地下工程的完成情况。l 楼栋结构：用来对楼栋的楼层结构进行统一管理。l 楼栋形象进度：反映楼栋各分项工程进展情况，它是以项目的各个楼栋，按照不同分项工程，采用模拟涂黑法，来展现不同层面的工作进度。4、 报表管理（以报表的形式来反映项目的完成情况）l 集团月度计划达成率：以图形的方式来展示每个月份集团关键节点按时完成计划的比率。l 公司月度计划达成率：以图形的方式来展示每个月份全部计划按时完成的比率和集团关键节点按时完成的比率。l 统计报表:用于列出本系统可打印的统计报表明细。l 自助查询：用户可以根据需要自定义查询视图。第二部分 实际业务操作第一章 项目准备项目准备阶段的主要工作是初始化项目的基本信息，为后期的项目管理做准备。项目初始化的基本信息包括有：项目概况、项目构成、户型结构、项目管理知识库、WBS模板及业务参数设置。1.1 项目概况 项目概况用于新建项目、项目基本信息的设置、户型设置和项目团队的设置。选择系统主界面左导航树中【项目准备】下的【项目概况】模块，即打开项目概况界面，如图1-1所示。图1-1 1.1.1 新增项目 本系统提供三种新增项目的方式,以下分别说明：1、目前系统项目只支持到两级。可以通过选择项目列表中的最顶级(公司)来新增一级项目，也可以通过选择某个一级项目新增子级项目。点击图1-1中项目列表栏的新增按钮，即打开新增项目窗口, 如图1-2所示，录入相关的项目信息后，点击保存或保存&关闭按钮即可。图1-2 【字段说明】l 项目编码项目编码的取值通常为项目名称的缩写，以便后续相关功能的引用，如：绿景家园，取拼音的首字母代表其项目编码“LJJY”。当然用户也可以根据实际需要取相应的“项目编码”，只要方便就好。同一公司下的“项目编码”不允许重复。l 项目简称同一父级项目下的“项目简称”不允许重复。l 项目名称同一公司下的“项目名称”不允许重复。l 项目开始日期、项目截止日期n 项目截止日期 = 项目开始日期。n 父级项目的项目开始/截止日期应该包含其所有子级项目的最早开始日期与最晚完成日期。n 子级项目的项目开始/截止日期修改后，系统会同步修改其父级项目的对应日期。提示：l 当前项目下若存在产品或楼栋等数据，则不允许再新增子级项目，当前项目的占地面积、建筑面积、可售面积、套内面积这些字段的取值为其下产品或楼栋相应字段值的加权，若想修改当前项目的这些字段值必须到其下级的产品或楼栋中去修改。2、新增引用项目项目作为公共资源，有些项目是需要多个子系统公用的，可以通过新增引用功能，引用其它子系统已建立的项目，实现资源统一。新增项目时，系统会判断当前公司下或当前项目下是否存在其它子系统建立的未被当前子系统使用的项目，如果存在，则弹出未被使用的项目列表供用户引用，如图1-3所示；在其中选择要引用的项目（注意只能引用最末级项目），点击下一步，打开该项目的编辑界面，如图1-2所示。保存后，该项目即被引用到当前系统中，当前系统就可以操作该项目了。图1-3 3、引入测算项目 系统支持从投资测算的项目中引入项目，引入测算项目时，系统会判断当前公司下是否存在未被任何系统引入的测算项目（如果某测算项目已经被除投资分析系统外的某子系统引用了，例如成本系统，那么其它子系统就不能再引入该测算项目了，可以通过新增引用项目，直接引用该子系统的项目）；如果存在，则打开“引入测算项目”界面，如图1-4所示，列出了所有未被引入过的测算项目；如果不存在，则提示用户没有可供引入的测算项目；选择要引入的测算项目，点击下一步，打开“新增项目”界面，如图1-2所示。项目的基本信息取自测算项目的基本信息，保存后该项目即被引入到当前子系统中。图1-41.1.2项目团队项目团队是一组对系统中业务记录(如线索、机会、客户)实现共享和协作的用户。项目团队可以由负责向单一业务部门报告的成员（如所有销售人员或所有客户服务人员）组成，也可以由负责向不同业务部门报告的成员（如销售人员、客户服务人员和财务人员）组成。双击项目列表中的具体项目，定位标签页，即打开项目团队的界面，如图1-5所示。图1-51、新增团队当新增项目后，系统会自动创建一个以项目名称命名的顶级项目团队，该团队是不允许删除的，只可对其进行修改。顶级项目团队是唯一的，若要再创建团队，就只能作为它的子团队，子团队的级数不作限制，可以任意创建也可任意删除。点击图1-5中项目团队栏的新增团队按钮，即打开新增团队窗口，如图1-6所示。图1-6【字段说明】l 组织代码：必填，且同一项目下的“组织编码”不允许重复。l 组织简称：必填，且同一项目下的“组织简称”不允许重复。l 上级组织：默认情况下，将选择项目顶级团队作为其上级组织（即新增项目后，系统自动创建的以项目名称命名的团队）。2、新增岗位当项目团队创建后，若要向其中添加岗位，点击新增岗位按钮，即打开如图1-7所示窗口。对于项目团队中的每个岗位均可分别进行功能授权和数据授权操作，即对每个岗位的操作权限进行设置。图1-73、新增成员当项目团队创建且新增了岗位后，可针对每个岗位向其添加岗位成员。团队成员可属于一个或多个业务部门。当在组织内重新分派项目团队成员时，可从某团队将其移除并添加到其他团队。编辑打开某项目，定位标签页，点击新增成员按钮，打开新增成员窗口，如图1-8所示。图1-81.1.3 户型设置户型设置用于设置项目中房间对应的户型和房型，供【项目构成】模块生成房间资料调用，对应每种户型需指定房间的建筑面积及套内面积，且用户还可在修改户型界面中对当前户型上传相关图片。双击项目列表中的具体项目，定位标签页，即打开如图1-9所示窗口，点击新增按钮，打开新增户型窗口，如图1-10所示，录入相关信息，点击保存或保存&关闭即可。图1-9图1-10提示：l 同一项目下的户型不允许重复。l 建筑面积与套内面积必须大于0，且建筑面积必须大于或等于套内面积。l 当前户型已被房间资料调用，则户型与房间结构不允许修改。l 当前户型已被房间资料调用，则当前户型不允许删除。1.2 项目构成项目构成是用来定义项目的基本构成信息，如楼栋资料、房间信息。用户可新增区域、楼栋信息，各楼栋可通过生成房间按钮生成房间资料。选择系统主界面左导航树中【项目准备】下的【项目构成】模块，即打开项目构成界面，如图1-11所示。图1-11 1.2.1 新增区域 用户选择项目后，点击项目/分区/楼栋列表栏的新增区域按钮，即打开新增区域窗口，如图1-12所示。双击列表中的区域记录可打开修改界面进行编辑，点击列表栏的更多操作下的删除按钮可删除当前所选记录。 对区域可进行的操作：新增区域、新增楼栋、平面图设置。图1-12提示：l 新增、修改区域时，同级下的区域编码与区域名称不允许重复。l 当前区域存在子级区域或楼栋信息，则区域编码不允许修改。l 当前区域存在子级区域或楼栋信息，则不允许删除此区域。 1.2.2 新增楼栋 用户选择项目后，点击项目/分区/楼栋列表栏的新增楼栋按钮，即打开新增楼栋窗口，如图1-13所示。双击列表中的楼栋记录可打开修改界面进行编辑，点击列表栏的更多操作下的删除按钮可删除当前所选记录。 对楼栋可进行的操作：生成房间、调整房间、平面图设置。图1-13【字段说明】l 建筑性质：其值在业务参数设置模块进行设置。 l 租售类型：通过点击楼栋资料界面中的设置租售类型按钮即可对当前楼栋设置租售类型。【标签页说明】l 相关图片此标签页用来管理当前楼栋的相关图片，用户上传图片后系统即可进行自动播放，只允许上传文件类型为.bmp、.jpg、.gif的图片。 l 相关视频此标签页用来管理当前楼栋的相关视频文件，只允许上传文件类型为.wmv、.asf、.avi的视频文件。 提示：l 同一区域下楼栋编码与楼栋名称不允许重复。l 播放视频文件的默认播放器Windows Media Player最低版本应为“10xxxxxxxx”才可播放视频文件与最大化视频播放窗口。 1.2.3 复制、粘贴楼栋对房间结构、户型基本一致的楼栋，可以通过复制、粘贴楼栋的功能快速增加楼栋并生成房间，再对不一致的房间进行调整。其具体操作如下：1、选择需要复制的楼栋，点击复制楼栋按钮。2、选择复制后的楼栋所在的项目或分区，点击粘贴楼栋按钮。3、录入新楼栋的楼栋编码、楼栋名称即可。4、系统会自动在所选项目或分区下新增一个楼栋，并生成房间，生成的房间其房间结构、房间的基本信息与复制的楼栋一致，房间状态均为“销控”。 1.2.4 生成房间在项目/分区/楼栋列表栏选择具体的楼栋，点击生成房间，打开生成房间向导界面，此时用户可选择“多套单位”与“独立别墅”进行生成房间操作，分别说明如下：l 选择“多套单位”生成房间的操作步骤：1） 在房间生成向导界面中选择“多套单位”，点击下一步进入楼栋层数与单元数目设置界面。 2） 输入楼栋层数与单元数目。点击下一步进入楼层名称与户数设置界面。 楼栋名称、建筑性质：只读，取该楼栋的楼栋名称与建筑性质值。 楼栋层数：允许录入1-100层。 单元数目：允许录入1-10个单元。 3） 设置楼层名称及每层户数。当单元数目为1时，则只需录入“楼层名称”与“户数”，否则需录入“楼层名称”、“户数”与“单元”。输入以上信息后，点击下一步进入房号与户型设置界面。 楼层名称：必填且不允许重复，只可输入数字和26个英文字母大小写和“-。 户数：必填，允许录入1-500户。 单元：必填且不允许重复，只可录入数字和26个英文字母大小写。 4） 为房间设置房号与户型后，点击下一步进入房号确认界面。 号码：必填，允许录入数字和26个英文字母大小写，最长10位。 户型：下拉框选择，其值取决于【项目概况】模块户型设置标签页所设置的户型记录。 5） 确认房号完毕，点击下一步即可生成房间。 房间号码生成支持“楼层+号码”、“楼层+顺序号（单元横向）”、与“楼层+顺序号（单元纵向）”、与“楼层+顺序号（楼栋横向）”四种规则。 房间号码可以手动修改，但只允许录入数字和26个英文字母大小写。 房间号码允许不填房号，系统则认为没有房号的单元格不存在物理房间。 提示：l 只有楼栋级才能生成房间，且如果楼栋所在项目未设置户型，也不允许生 成房间。l 选择“独立别墅”生成房间的操作步骤：1) 在房间生成向导界面中选择“独立别墅”，点击下一步。 2) 输入房间资料，如房号、户型、面积等。 提示：l 户型值取自【项目概况】模块户型设置标签页中所设置的户型记录。l 建筑面积与套内面积必须大于0，且建筑面积必须大于等于套内面积。l 只有楼栋级才能生成房间，且如果楼栋所在项目未设置户型，也不允许生成房间。1.2.5 调整房间房间生成后，并不是所有由系统生成的房间资料都十分完善，个别房间或多或少会存在一定的差异需进行房间资料的调整，如商铺销售时经常会存在拆分、合并的情况，此时便可通过调整房间功能进行拆分、合并操作。l 房间资料选定某房间或空白的单元格，点击房间资料，打开编辑房间资料窗口，可直接修改房间资料。 房号字段不能与同一单元下的房号相同。 户型字段为下拉框选择，其值取决于【项目概况】模块户型设置标签页所设置的户型记录，且它的改变将影响房间结构、建筑面积、套内面积、装修标准、装修单价、产品类型的值。 选定某房间，点击房间资料，表示修改现有房间的房间资料。而选定空白的单元格，则表示新增一房间。 l 删除房间选定某房间，点击删除房间操作，房间删除后显示为空白单元格。 l 向下合并选定某房间，点击向下合并操作，所选房间与其正下方相邻的房间将合并为一个房间。 l 向右合并选定某房间，点击向右合并操作，所选房间与其右方相领的房间将合并为一个房间。 l 房间拆分选定某房间，点击房间拆分操作，所选房间将会拆分成N个最小单元格。如果房间本身就是最小的单元格，即没有经合并的房间，不支持再拆分。 提示：l 只有定位于楼栋且其下有房间时，才能进行调整房间操作。l 对于独立别墅的楼栋，点击调整房间操作，直接打开房间资料编辑界面。l 进行合并及拆分操作后，房间的基本资料不会改变，需要用户自行调整合并或拆分后的户型等资料。 1.2.6 平面图设置 点击平面图设置按钮，打开如图1-14所示界面。点击其中的修改布局按钮，即可进行上传平面图、保存与放弃布局的操作。图1-14提示：l 对于单套单位不允许进行平面图设置。1.3 户型结构户型设置用于设置项目中房间对应的户型和房型，供【项目构成】模块生成房间资料调用，对应每种户型需指定房间的建筑面积及套内面积，且用户还可在修改户型界面中对当前户型结构上传相关图片。选择系统主界面左导航树中【项目准备】下的【户型结构】模块，即打开“户型结构”界面，如图1-15所示。图1-15 在项目列表中选择最末级项目，点击新增按钮，即打开“新增户型结构”窗口，如图1-16所示。图1-16提示：l 同一项目下的户型不允许重复。l 当前户型已被房间资料调用，则户型与房间结构不允许修改。l 建筑面积、套内面积必须大于0，且建筑面积必须大于或等于套内面积。l 当前户型已被房间资料调用，则当前户型不允许删除。1.4 项目管理知识库项目管理知识库是用于对整个ERP项目开发过程中所产生的大量文档进行有效的管理，系统支持对这些文档进行分类，它可以为后续的WBS模板中的工作项定义提供相关的工作指引。选择系统主界面左导航树中【项目准备】下的【项目管理知识库】模块，即打开“项目管理知识库”界面，如图1-17所示。图1-17 1.4.1新增文档 在文档目录树中选择将要新增的文档所属的类别，点击新增文档按钮，即打开如图1-18所示窗口。图1-18 【字段说明】l 文档编号：必填，且不允许重复。l 文档标题：必填，同一文档目录下的文档标题不允许重复。l 版本：当前文档的版本号。l 关键字：从当前文档提取出的概述当前文档主要内容的词语。l 实际文档位置：用于记录当前文档实际存放的位置，如：仓库的A区域。l 文档日期：当前文档撰写完成的日期。l 作者：当前文档的撰写者。l 所属部门：指明当前文档是属于哪个部门的文档。l 所属项目：指明当前文档是属于哪个项目的文档。l 文档说明：当前文档的一些详细说明信息，即当前文档的详细介绍。1.5 WBS模板 WBS即工作分解结构，WBS模板是将一个复杂的项目分解为较小的、易于管理、控制和核算的可操作任务集合，即工作项，以便更好地实现项目目标。用户在此定义了WBS 模板后，即可在其它工作模块中直接被引入，以方便操作。选择系统主界面左导航树中【项目准备】下的【WBS模板】模块，即打开“WBS模板”界面，如图1-19所示。图1-19 1.5.1 新建WBS模板 1、创建WBS模板在WBS模板列表栏中点击新增按钮，打开如图1-20所示窗口，录入相关的信息后，点击保存或保存&关闭即创建了一个WBS模板。若要修改WBS模板的相关信息，只要在WBS模板列表中选中该模板，双击即可。图1-20 2、向WBS模板中增加工作项 在工作项列表栏中点击新增按钮，打开如图1-21所示窗口。录入相关的信息后，点击保存或保存&关闭即增加了一个工作项。若要修改某工作项，只要双击该工作项即可，修改界面如图1-22所示。图1-21图1-22【字段说明】l WBS编码：该字段为必填字段，它是用于标识当前工作项的，为了方便以后不同项目工作项之间的横向对比。l 工作类别n 集团关键节点工作类别为集团关键节点时，后面的字段为：关键节点，其值在业务参数设置模块中设置，设置该字段是为了方便以后不同项目工作项之间的横向对比。n 一般工作项工作类别为一般工作项时，后面的字段为：工作性质，选择其是费用类还是事务类的。n 阶段性成果工作类别为阶段性成果时，后面的字段为：成果分类，其值在业务参数设置模块中设置。l 工期：完成当前工作项所需的时间（以天为单位）,系统显示的天数为实际天数减1（系统开发控件的原因）。【标签页说明】 l WBS工作指引：用户可自定义工作指引流程图、指引说明及和企业相关的规范，以便操作人员参考学习，提高工作的科学性和效率。具体操作参见“项目计划编制”模块。l 前置任务：设置当前工作项的前置任务，包括：名称、类型及其延隔的时间。具体操作参见“项目计划编制”模块。l 招标计划：设置和当前工作项相关的招标计划。具体操作参见“项目计划编制”模块。 3、引入现有WBS模板中的工作项 在此我们还可以通过引入已有的WBS模板，然后再进行工作项的增加或修改操作来快速配置一个新的WBS模板。在工作项列表栏中点击引入按钮，打开如图1-23所示窗口。在WBS模板列表中选择要引入的WBS模板，按确定即可。图1-231.6 业务参数设置 系统在正式使用前必须进行初始化操作，主要是录入基础数据及设置相关业务参数，业务参数设置包括：项目状态、建筑性质选项、项目成果模板、关键节点定义、文档类型以及文档目录的设置。选择系统主界面左导航树中【项目准备】下的【业务参数设置】模块，即打开“业务参数设置”界面，如图1-24所示。图1-24l 项目状态：设置系统中项目的状态参数，主要包含：拟建、在建、在售等状态。n 新增项目状态点击新增按钮，打开新增窗口，录入相关信息，点击保存或保存&关闭即可。n 修改项目状态选中要修改的记录，双击即打开修改窗口，修改相关的信息，点击保存或保存&关闭即可。n 删除项目状态 选中要删除的记录，点击更多操作下的删除按钮即可删除当前所选的记录。提示：l 仅允许新增1级项目状态。l 选项编码、项目状态不允许重复。l “是否系统级”字段说明此记录是否系统自带的，系统自带的是不允许修改、删除的，且新增记录时此字段不允许选择。l 建筑性质选项：设置系统中各建筑的性质，如：高层、多层、别墅等。n 新增建筑性质点击新增按钮，打开新增窗口，录入相关信息，点击保存或保存&关闭即可。n 修改建筑性质选中要修改的记录，双击即打开修改窗口，修改相关的信息，点击保存或保存&关闭即可。n 删除建筑性质 选中要删除的记录，点击更多操作下的删除按钮即可删除当前所选的记录。提示：l 仅允许新增1级项目状态。l 选项编码、建筑性质选项不允许重复。l “是否系统级”字段说明此记录是系统自带的，不允许修改、删除。且新增记录时此字段不允许选择。l 项目成果模板：设置项目成果的类别及对应的审批流程。n 新增项目成果分类点击新增，打开新增项目成果分类窗口，录入相关信息后，点击保存或保存&关闭即可。n 修改项目成果分类选中项目成果类别，双击即打开修改项目成果分类窗口， 修改相关信息后，点击保存或保存&关闭即可。n 删除项目成果分类 点击更多操作下的删除，即删除当前项目成果类别。【字段说明】u 审批流程：其值在工作流程定义中设置。u 说明：对呈报该项目成果的提交物进行简要描述。u 相关规范：上传和该项目成果相关的一些规范文档。提示：l 系统项目成果分类最多支持到5级。l 项目成果分类名称不允许重复。l 关键节点定义：设置系统中的集团级关键节点。n 新增关键节点点击新增，打开新增关键节点窗口，录入相关信息，点击保存或保存&关闭即可。n 修改关键节点 选中关键节点，双击即打开修改关键节点窗口， 修改相关信息后，点击保存或保存&关闭即可。n 删除关键节点点击更多操作下的删除，即删除当前关键节点。【字段说明】u 是否高级审批：即定义为关键节点的工作项计划进行了调整，上报审批时是需要高层领导审批还是只需一般审批即可。提示：l 系统关键节点最多支持到5级。l 关键节点名称不允许重复。l 当前关键节点有下级节点时，不允许删除。l 文档类型：设置系统中项目所涉及文档的类型，如：招标文档、投标文档等。n 新增文档类型点击新增，打开新增文档类型窗口，录入相关信息，点击保存或保存&关闭即可。n 修改文档类型 选中文档类型，双击即打开修改文档类型窗口， 修改相关信息后，点击保存或保存&关闭即可。n 删除文档类型点击更多操作下的删除，即删除当前文档类型。提示：l 仅允许新增1级文档类型。l 选项编码、文档类型不允许重复。l “是否系统级”字段说明此记录是系统自带的，不允许修改、删除。且新增记录时此字段不允许选择。l 文档目录的设置：设置系统中项目所用各类文档存放的文件夹名称，为“项目管理知识库”模块所用。n 新增文件夹点击新增文件夹，打开新增文件夹窗口，录入相关信息，点击保存或保存&关闭即可。n 新增顶级文件夹点击新增顶级文件夹，打开新增文件夹窗口，录入相关信息，点击保存或保存&关闭即可。n 修改文件夹选中要修改的文件夹，双击即打开修改文件夹窗口，修改相关信息，点击保存或保存&关闭即可。n 删除文件夹选中要删除的文件夹，点击更多操作下的删除，即删除当前文件夹。提示：l 系统文档目录最多支持到5级。l 文件夹名称不允许重复。l 当前文件夹下存在子文件夹时，不允许删除。第二章 工作进度