智能制造背景下中小纺织企业的集群化发展路径_赵婷婷.pdf

68纺织导报 China Textile Leader 2023 No.2信息技术Information Technology智能制造背景下中小纺织企业的集群化发展路径Cluster Development Path of Textile SMEs in the Context of Intelligent Manufacturing 文|赵婷婷陈璐怡胡筱亭丁文胜孙少波齐亚滨摘要：智能制造是我国推进制造强国战略主攻方向。提升纺织行业中小企业集群的智能制造水平，将进一步增强我国纺织工业整体竞争力，并为制造业整体高质量发展提供现实经验。研究基于问卷和访谈调研了我国中小纺织企业智能制造的总体水平，量化分析了推进智能制造过程中这类企业的现实需求，包括：需要针对发展现状进行合理资源配置；希望通过集群化发展，在金融、人才和公共平台方面获得更多支持。在此基础上，文章进一步提出在纺织行业中小企业中继续完善梯级融资体系、加强专业人才供给，重视智能制造大背景下的敏捷治理，并针对不同产业集聚区域特征、不同发展阶段制定产业集群建设路径等建议。关键词：智能制造；产业集群；中小企业；发展路径Abstract:Intelligent manufacturing is the main direction of boosting Chinas strength in manufacturing.Enhancing the intelligent manufacturing level of textile SME industry clusters will further enhance the overall competitiveness of Chinas textile industry and provide a realistic experience for the overall high-quality development of the manufacturing industry.Based on questionnaires and interviews,the study investigates the level of intelligent manufacturing of Chinas textile SMEs and conducts quantitative analysis on the realistic needs of those enterprises in the process of promoting intelligent manufacturing,such as the need for reasonable resource allocation in response to the development status,and the desire to obtain more support in terms of finance,talents and public platforms through cluster development.On this basis,the paper further proposes several pieces of advice,including improving cascading financing systems for textile SMEs,strengthening the supply of professional talents,paying attention to agile governance in the context of intelligent manufacturing,and developing different paths for industrial clusters based on their different characteristics and different development stages.Key words:intelligent manufacturing;industrial clusters;SMEs;development paths作者简介：赵婷婷，女，1984年生，主要从事纺织产业集群相关研究工作。通信作者：陈璐怡，助理研究员，E-mail：cae_。作者单位：赵婷婷，中国纺织工业联合会产业集群工作委员会；陈璐怡，清华大学公共管理学院；胡筱亭，上海财经大学商学院、中国农业银行上海市分行；丁文胜、孙少波、齐亚滨，中国纺织机械协会。基金项目：国家自然科学基金面上项目（72074132）；国家高端智库自主立项课题（2022ZZAF0308）；国家自然科学基金青年基金项目（71704165）；清华大学INDITEX可持续发展基金（TISD201901）。纺织工业是我国国民经济的重要支柱产业，正在加速向数字化、网络化、智能化方向发展。中小企业是纺织行业的主体，以集群化方式推动纺织中小企业的智能制造转型一直是行业发展的重要议题，但当前研究大多停留在以案例描述的形式展示特定地区中小企业集群的智能制造转型情况，分析集群化发展路径如何影响中小企业智能制造水平的相关研究还非常有限，尤其基于实地调研数据的研究明显不足。为此，本文将围绕以下问题，即：集群如何影响中小企业的智能制造转型、影响DOI:10.16481/ki.ctl.2023.02.00769纺织导报 China Textile Leader 2023 No.2信息技术Information Technology因素有哪些、影响机制是什么，通过文献梳理、问卷调研等形式，调查当前中小纺织企业智能制造发展的总体水平及其对于集群发展的现实需求，并系统分析当前集群建设影响中小纺织企业智能制造转型的关键因素与作用机制。一、文献综述1智能制造的基本范式智能制造是一个持续演进的系统，经过长期发展形成了数字化、网络化和智能化这 3 种基本范式。我国制造业转型升级需求强烈，但不能按照传统路线，需明确“并行推进、融合发展”的思路，抓住新一代信息技术与制造业融合发展的新机遇。但不同范式企业的具体差距如何，其驱动因素有何差别，相关的量化调查研究还存在很多有待明确的内容。因此，本文基于问卷调研，分别调查纺织企业当前的数字化、网络化和智能化水平，综合衡量我国纺织行业中小企业智能制造水平。2集群对于中小企业发展的影响因素与机制分析产业集群是我国区域发展和产业布局的重要形式，在纺织产业发展中的效果突出。据统计，截至2022年12月 8 日，与中国纺联建立试点共建关系的全国纺织服装产业集群地区共计202个。基于前期对集群作用机制的调查研究，本文分别从技术交流、战略和市场信息分享、人才培养等 8 个方面对集群作用开展问卷调查，期望以企业视角收集、分析集群促进企业智能制造转型的关键因素与作用机制。本文的研究框架如图 1 所示。图 1研究框架二、调研对象及问卷设计本研究选择了福建和山东两个地区的产业集群进行问卷调研，主要因为福建是“数字中国”的典范样本，而山东省近年来工业转型升级成效卓著。项目组基于研究需求以及与企业的前期交流，在调查企业基本特征和智能制造总体水平以外，专门围绕集群推动智能制造发展方面设计了 8 个方面的问题，如表 1 所示。问卷采用李克特五级量表进行设计（含非常不赞同、不赞同、中立、赞同、非常赞同等 5 个选项）；采用“线上线下”的方式收集问卷，共回收有效问卷72份，包括大型企业21份（占比29.1%），中小企业反馈51份（按照中小企业划型标准划分）。三、调研结果分析1描述性分析（1）统计性描述 图 2（a）展示的是被调研企业中引入数字化、网络化、智能化装备的比例。从中可以看出，随着智能化程度提高，企业拥有相关装备的占比逐渐降低，其中有11.8%的被调研企业数字化装备率达到了85%以上，选择网络化装备率及智能化装备率达到85%以上的被调研企业分别约占7.9%和4.0%；接近70%的企业智能装备的引入率低于30%，77%的企业网络化装备的引入率低于50%；数字化、网络化和智能化装备引入率大于50%的被调研企业数量占比分别约34%、26%和9%。图 2（a）也从侧面反映出我国纺织企业智能制造“并行推进，融合发展”的现状，意味着我国纺织行业的技术体系需要同时解决企业在数字化、网络化和智能化升级中面临的困难，也意味着可能存在用数字化方法解决网络化和智能化问题的路径。图 2（b）展示了企业对于集群在其智能制造转型方面给予支持的认可程度，约46.2%的企业认为集群发挥了重要作用，仅有不到15%的企业认为集群没有发挥作用。总体来看，企业普遍认同集群化发展对于推动企业智能制造转型具有重要意义，这也为以集群化模式推动智能制造工程奠定了经验基础。表 1问卷相关内容序号题项对应变量Q1产业集群中企业可以更容易地获取针对性金融支持金融Q2产业集群中企业可以更方便地了解更多企业发展和顶层设计相关信息战略Q3产业集群中企业可以更方便地获得技术咨询与支持服务技术Q4产业集群中企业可以更容易地了解行业和市场当前发展信息市场Q5产业集群中企业可以更方便地接触到针对性人才培训服务人才Q6产业集群中企业可以更容易获得媒体宣传或者其他荣誉媒体Q7产业集群中企业可以更容易获得特定地方政策支持政策Q8产业集群中企业可以更容易获得基础设施（公共服务平台）的服务公共平台70纺织导报 China Textile Leader 2023 No.2信息技术Information Technology （a）选择智能制造不同阶段企业占比 （b）对产业集群作用的问卷结果 注：图 2（b）中，“同意”对应问卷表中的“赞同”“非常赞同”，“不同意”对应问卷表中的“非常不赞同”“不赞同”。图 2问卷反馈总体情况（2）双样本t检验在对问卷结果进行总体分析的基础上，为了进一步描述中小企业的发展现状并了解其诉求，本文分析了不同规模的企业对于相同问题的反馈存在的差异。根据张颖等的研究成果，基于问卷分析，本文采用了双样本t检验比较中小企业和大企业组之间的总体差距。如表 2 所示，中小企业和大企业在数字化设备的配置率方面并无显著差异（p值0.1）。究其原因，认为数字化升级处于相对基础的阶段，企业已经开始较为普遍地引入数字化设备。但在网络化设备及智能化设备占有率方面，中小企业显著低于大企业（p值0.1），在智能化设备方面的差距尤为明显。另外可以发现，在对集群作用的认知方面，中小企业和大企业之间存在广泛而显著的差别，大企业对于集群发挥的作用相对满意（均值为3.76），而中小企业的满意度较低（均值为2.89）。这也说明集群对于中小企业的服务还需进一步细化，帮助企业解决智能制造转型过程中的痛点和难点问题，有效推动其转型升级与持续成长。2回归分析（1）变量统计性描述基于问卷情况，本研究分析了不同细分行业的智能制造发展现状。如表 3 所示，纺织产业链包含多个环节，且每个环节数字化、网络化和智能化水平存在明显差异。其中，化纤和印染环节的数字化、网络化和智能化程度均较高；纺织环节的数字化、网络化程度较高，但智能化程度较低；服装鞋帽加工环节总体上数字化、表 2不同规模企业智能制造水平及其对集群态度差异变量中小企业组 大企业组 均值差异t值p值*智能制造情况数字化0.314 0.429 0.115 0.923 0.180网络化0.431 0.619 0.188 1.449 0.076智能化0.255 0.476 0.221 1.848 0.034集群评价情况金融3.000 3.857 0.857 2.630 0.005战略2.922 3.762 0.840 2.665 0.005技术2.922 3.667 0.745 2.248 0.014市场2.961 3.762 0.801 2.538 0.007人才2.902 3.810 0.908 2.795 0.003媒体2.902 3.905 1.003 3.263 0.001政策2.686 3.667 0.980 3.107 0.001公共平台2.784 3.619 0.835 2.550 0.060注：*为右侧单边检验的结果。表 3回归模型变量概览（样本量72）项目化纤纺织印染服装鞋帽纺织机械均值（最大值，最小值）均值（最大值，最小值）均值（最大值，最小值）均值（最大值，最小值）均值（最大值，最小值）智能制造数字化0.571（1，0）0.471（1，0）0.714（1，0）0.200（1，0）0.182（1，0）网络化0.857（1，0）0.588（1，0）0.857（1，0）0.300（1，0）0.364（1，0）智能化0.571（1，0）0.294（1，0）0.714（1，0）0.167（1，0）0.364（1，0）集群评价金融3.143（4，1）3.059（5，1）4.000（5，3）3.333（5，1）2.909（5，1）战略2.571（4，1）2.941（5，1）3.857（5，3）3.367（5，1）2.909（5，1）技术2.714（4，1）3.000（5，1）3.857（5，3）3.233（5，1）2.909（5，1）市场2.857（4，1）2.941（5，1）4.000（5，3）3.333（5，1）2.909（5，1）人才2.571（4，1）2.824（5，1）4.143（5，3）3.367（5，1）2.909（5，1）媒体3.000（4，1）3.000（5，1）4.000（5，3）3.233（5，1）3.000（5，1）政策2.857（4，2）2.824（5，1）3.571（4，3）3.100（5，1）2.545（5，1）公共平台3.143（4，2）2.824（5，1）3.571（4，3）3.133（5，1）2.636（5，1）企业规模0.429（1，0）0.412（1，0）0.286（1，0）0.267（1，0）0.091（1，0）样本量717730110 30%30%50%50%80%85%100%80706050403020100企业占比/%数字化装备网络化装备智能化装备同意中立不同意Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8企业占比/%100908070605040302010071纺织导报 China Textile Leader 2023 No.2信息技术Information Technology网络化和智能化程度均较低；纺织机械制造环节的数字化程度较低，但网络化、智能化程度水平较高。另一方面，不同细分行业对于产业集群的评价也有所差异。其中，化纤企业对于集群策略整体满意度较低（均值2.857），这主要是因为该行业属资源驱动型行业，往往大型企业较多，因此对于产业集群所发挥的作用感触较少；而印染行业的技术和隐形知识要求偏高，且需要通过分享污染治理能力来分摊运营成本，因此对于集群的交流需求较为认可（均值3.87）。基于细分行业的描述性分析，本研究认为通过集群方式推动企业发展需要基于不同生产环节的技术特征，设置相应的议题，以有效促进利益相关方的沟通与交流。（2）集群化对中小企业智能制造水平的影响机制在描述性研究基础上，根据CHEN等的问卷分析研究，本文进一步采用logit模型分析集群对于企业智能制造水平的影响机制。如表 4 所示，在实施数字化、网络化和智能化方面，企业对于集群的需求存在差异性。从表 4 中模型 1 可以看出，企业对于集群的态度并不会影响其采用数字化装备的决策，该结果和表 2 双样本t检验的结果一致，即数字化是智能制造转型的初始阶段，企业为保证竞争力一般都会对数字化技术及装备进行投入。从模型 2 可以看出，在升级至网络化装备过程中，集群中的金融、战略、人才和市场要素均会对企业的智能制造发展产生影响，其中企业对集群提供的金融和人才资源满意度越高，认为这两个要素有利于企业进行网络化升级。郭莹等的研究也指出，资金和人才是企业进行智能制造转型的关键要素，相关资源积累越多，越有利于企升级。另一方面，企业对于集群提供的战略和市场信息认可度与企业进行网络化升级的行为呈反向关系。这可能是因为网络化相关技术装备尚未完全成熟，企业认为贸然引入风险较高，尤其是随着企业掌握的市场和其他战略情报越多，企业决策者对网络化升级越谨慎。从模型 3 可以看出，在进行智能化改造的决策过程中，除了资金、人才外，公共平台也成为推动企业进行智能化升级的重要因素。因为智能化升级并不是传统的生产范式，需要更复杂的资源（如算力、数据处理技术等）进行支撑，而相关资源企业难以独自负担，因此高度关注公共服务平台在其智能化升级中所起作用。此外，本研究还发现，媒体、荣誉和政策等因素均会影响企业对智能化升级的决策，这也暴露了制造业进行智能化升级面临的新挑战。薛澜等提出在数字化时代“敏捷治理”对于产业发展的重要性，当前产业政策的监管困境在于难以在新兴技术的发展负外部性控制和获取技术发展红利之间取得平衡。这导致当前产业政策往往约束了企业采用新技术的意愿。回归分析还发现企业规模对于其是否采用智能化设备存在显著影响，大企业通常更愿意在智能化升级方面进行尝试。四、发展建议本文采用问卷和专家访谈相结合的方式，对我国纺织行业中小企业智能制造中的 3 种典型范式，即数字化、网络化和智能化进行了量化研究，得出我国纺织行业中小企业在智能制造方面需依托“并行推进，融合发展”的发展策略。同时也验证了当前集群化发展可以从金融、人才、战略、市场和公共平台等方面影响中小企业的转型成效，可为我国纺织行业中小企业的智能制造转型升级提供一定参考。基于调研结果，本文对以集群化发展推动中小企业智能制造转型提出两点建议。（1）切实遵循“并行推进，融合发展”的策略，针对不同发展阶段、不同技术特征的纺织行业中小企业，分类开展集群化发展支持举措。比如，印染企业数字化、网络化和智能化水平相对较高，可以收集相关产业集群的发展经验供产业链其他环节参考；利用纺织机械环节的网络化、智能化发展基础，加快跨平台数据分析和处理中心建设，为下游纺织产业区域提升竞争力提供表 4集群中不同因素对企业智能制造发展的影响logit回归结果（样本量72）注：3）、2）、1）分别代表1%、5%和10%水平上的统计学显著性。模型 1：数字化模型 2：网络化模型 3：智能化金融0.724 12.918 71）2.647 51）（0.768 7）（1.925 1）（1.873 2）战略0.424 53.601 72）4.139 31）（0.402 7）（2.117 5）（1.700 3）技术0.040 80.150 81.758 9（0.040 7）（0.128 6）（0.832 0）市场0.260 13.192 01）1.666 9（0.254 4）（1.823 7）（1.017 4）人才0.114 43.698 02）4.202 42）（0.100 2）（2.033 7）（2.236 7）媒体0.032 80.370 12.114 71）（0.048 1）（0.512 2）（1.812 1）政策0.454 20.766 12.801 02）（0.588 1）（0.889 4）（2.560 3）公共平台0.673 30.970 32.580 63）（0.968 6）（1.228 4）（2.612 7）企业规模 0.127 20.186 41.666 21）（0.176 0）（0.230 8）（1.748 1）常数项2.073 80.230 62.592 21）（1.575 4）（0.151 5）（1.660 5）72纺织导报 China Textile Leader 2023 No.2信息技术Information Technology“数字化转型”主旨是利用数字技术提升企业内部运营效率，实现制造业研发、生产、运营、营销与服务的系统整合，驱动业务流程的自动化、数字化。理论上，其实现路径大致为：在研发设计上通过网络协同研发平台3D可视化软件进行设计，通过数字孪生技术实现产品设计与工艺的虚拟仿真；在运营上运用价值流分析，对“5G工业互联网”改造下的产品研发、制造、运营、营销与服务等业务流程进行价值重构，同时进行管理系统集成；在制造上以制造执行系统（MES）系统为基础，构建“5G机器视觉工业互联网”的未来工厂，实现设备、生产、工艺、质量、能耗等的智能优化管理；在营销上利用5G SA网络结合多接入边缘计算（MEC）保障5G云直播、虚拟场景，促进纺织产品在人、货、场数字化营销中的重构；在服务输出上利用“5G工业互联网”云服务平台，为中小纺织企业提供智能装备/产品远程运维服务。2022年浙江省政府工作报告重点强调：加快推进“5G工业互联网”工程，到2025年建设300个以上省级工业互联网平台，大力推进传统制造业数字化改革。纺织服装业是浙江的传统优势产业，将5G技术优势与行业数字化转型相结合，将有力地支持浙江省纺织工业互联网与产业智慧集群建设，全面系统地推动纺织服装企业研发、运营、制造、营销和服务等业务的数字化转型。一、浙江纺织服装业数字化转型现状1取得的成果2021年浙江省纺织和服装行业产值首破万亿大关，规模居全国首位。企业方面：浙江省数字化车间/智能工厂有24个时尚产业项目入选，浙江迎丰科技股份有限公司入选工业和信息化部智能制造示范工厂，浙江电信联合艾莱依建设的“艾莱依5G工业互联网云平台”、浙江联通联合雅戈尔集团建设的雅戈尔服装“5G数字孪生”入选工业和信息化部第二批“5G工业互联网”试点。行业平台方面：宁波纺织服装云平台成为浙江省行业云应用示范平台。2存在的问题（1）企业对数字化转型战略理解不足目前中小纺织服装企业对数字化转型的理解不足，实施数字化转型的占比较低。数字化转型是一项系统性工程，企业需要基于平台和业务场景制定数字化转型战数据支撑。（2）纺织行业属于劳动密集型和资源密集型产业，而智能制造是实现行业高质量发展的重要方向。在集群化发展的大策略下，尤其要重视“敏捷治理”。比如，在产业集群需打造适应中小企业融通发展的科技咨询、融资以及人才培养体系，推动区域龙头企业积极开展转型升级试点，以公共服务平台建设引领中小企业转型发展，推动智能化新技术新装备在中小企业的应用。参考文献1 古依莎娜，董景辰，臧冀原，等并行推进、融合发展 新一代智能制造技术路线J中国工程科学，2018，20（4）：19222 张杰，刘志彪，郑江淮中国制造业企业创新活动的关键影响因素研究 基于江苏省制造业企业问卷的分析J管理世界，2007（6）：64743 张杰，刘志彪，郑江淮产业链定位、分工与集聚如何影响企业创新 基于江苏省制造业企业问卷调查的实证研究J中国工业经济，2007（7）：47554 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