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2014年5月12日5月16日INDUSTRY行业动态行业动态SUPERVISION监管声音监管声音PRODUCTS创新产品行业周资讯行业周资讯明亚保险经纪明亚保险经纪 研究发展部研究发展部1of15INDUSTRY行业动态行业动态财险承保离亏损只差财险承保离亏损只差“最后一公里最后一公里 从相关渠道拿到的数据显示，今年一季度，整个财险业的综合成本率（综合赔付率+综合费用率）为98.20%，这也意味着承保利润率（1-综合成本率）离成本线只有“最后一公里”。截至一季度末，65家财险公司中承保亏损的公司达到44家，68%的亏损比例较去年同期抬升了6个百分点。不仅如此，逾半数以上的财险公司承保利润出现同比负增长。追溯背后原因，愈演愈烈的非理性价格竞争恐怕只是表象。过多的资本追逐相对稀缺的保费资源，市场供需失衡，或许才是本轮财险业承保周期下行的根本原因。在这样一个背景下，承保能力相对过剩和承保利润下降将难以避免。尽管对外公示的保费数据欣欣向荣，但言及实际落袋的承保利润，大部分财险公司负责人都掩面而羞，承保亏损面较去年同期有所扩大。（转下页）2014年5月12日5月16日2of15INDUSTRY行业动态行业动态 （接上页）财险业的周期性特质要强于寿险业，一个周期通常约四至五年。换言之，盈利能力趋好、承保能力相对过剩时，财险业的竞争便加剧，业务难免会走粗放经营的方式，近两年来行业内充斥的非理性低价拼抢业务现象便是佐证；反之，在盈利情况不好的时候，反而会小心翼翼地经营。而目前的国内财险业就正处在承保下行周期的半路上。承保周期通常具有一定的惯性，有业内人士预计，2014年财险业承保盈利情况仍处于低位，甚至不排除到年底时可能出现行业性承保亏损。2007至2011年是财险业承保盈利情况不断改善的景气周期，预计下行周期将到2015年或2016年结束。（完）2014年5月12日5月16日3of15INDUSTRY行业动态行业动态非上市险企非上市险企20132013年年报：地方军规模小亏损多年年报：地方军规模小亏损多 到2014年4月底，超过120家非上市保险公司的年度信息披露已经发布。其中，地方本土法人保险公司的数量日益增多，正成为一支越来越不容忽视的力量。然而，通过已披露的年度信息来观察中国保险业的“地方军”，会发现这支队伍尚处于市场规模小、亏损面积大的企业初创期，还没有形成气候。有意思的是，恰恰在这一阶段，“地方军”的偿付能力异常充足。紫金保险、浙商保险、渤海保险、安诚保险、锦泰保险、泰山保险、众诚保险、中煤保险、长江财险、诚泰保险这10家财产险公司的“地方军”，在2013年度共实现保险业务收入130.81亿元，占整个财产险原保险保费收入的比重约为2.02%。这些公司成立时间普遍不长，规模有限，尚难与第一集团和第二集团同台竞技，但可喜的是，2013年这10家地方财产险公司的保险业务收入都实现了正增长。（转下页）2014年5月12日5月16日4of15INDUSTRY行业动态行业动态 （接上页）这些财产险“地方军”中只有紫金保险和安诚保险实现了盈利，其都保持了连续盈利的不错业绩。其中保险业务收入排在龙头的紫金保险，于2013年共实现净利润3500.21万元，不仅连续盈利，而且增速相当大，同比净增超过了100%。安诚保险盈利超过紫金保险，实现净利润6634.64万元，同比增长32.13%。亏损的8家公司中，浙商保险、长江财险属于转盈为亏，分别从2012年盈利3086.84万元和1168.09万元，滑落到2013年净亏损5549.09万元和102.97万元。另外6家则属于连续亏损，其中亏损幅度明显加大的包括中煤保险、诚泰保险、渤海保险、众诚保险。中煤保险2013年度净亏损7431.18万元，同比亏损额度大增129.43%；诚泰保险净亏损5708.75万元，亏损额大增119.73%；渤海保险净亏损15231.57万元，同比增加78.04%；众诚保险净亏损10305.84万元，同比增加77.43%；锦泰保险则实现了亏损幅度缩小，净亏损从2012年的7879.67万元减少到2013年的4786.36万元。（转下页）2014年5月12日5月16日5of15INDUSTRY行业动态行业动态 （接上页）地方本土法人人身险公司，主要是百年人寿、信泰人寿、利安人寿、吉祥人寿、珠江人寿、弘康人寿、东吴人寿、前海人寿(华汇人寿2013年度信息披露暂缓发布)，这8家寿险公司的“地方军”总共实现保险业务收入109.64亿元，占国内整体寿险公司原保险保费收入的比重为1.02%。与地方财产险公司类似，这8家寿险公司也全部实现了保险业务收入的正增长。增收最猛的是弘康人寿，增幅高达593646.99%，其次是东吴人寿和珠江人寿，增幅分别高至577.27%和372.17%。同样，寿险“地方军”呈现大面积亏损，只有弘康人寿和前海人寿拿到了净利润，分别是94.38万元和955.69万元，其中弘康人寿在地方寿险公司中罕见地扭亏为盈。从数据上看，百年人寿无疑是这支寿险“地方军”的领头羊，成立时间最早，保险业务收入46.81亿元，占这8家公司业务收入的42%多，却也难逃亏损厄运，亏损额达3.68亿元。（完）2014年5月12日5月16日6of15INDUSTRY行业动态行业动态外资险企对交强险热情不减外资险企对交强险热情不减 日本三大财险获牌照日本三大财险获牌照 近日，日本三大财险集团东京海上控股(TokioMarineGroup)、MS&AD保险集团控股和NKSJ控股，均在5月12日前从中国有关部门获得了交强险的业务许可。这意味着，日本多家财险公司也加入到抢占中国车险市场的行列当中。据了解，对于占据中国财险市场绝大部分市场份额的车险领域，外资险企更看中的是其巨大的市场潜力。但现实情况是，在全面经营车险业务的第一个完整的财年里，这些外资险企也未能逃脱亏损的命运。从保监会官网获悉，截至昨日(5月15日)，已有包括东京海上日动火灾保险(中国)有限公司和三井住友海上火灾保险(中国)有限公司(即MS&AD保险集团在华子公司)两家的经营范围里面增加了“交强险”业务，NKSJ控股旗下的日本兴亚经营范围暂未发布变动业务范围的批复。由于商业车险与交强险的“捆绑销售”，阻碍了外资险企商业车险业务的发展。2012年5月，监管层公布了修改后的机动车交通事故责任强制保险条例，条例规定外资险企可以从事交强险业务。在此之后，包括美亚财险、美国利宝、安联财产保险等外资保险公司陆续申请交强险牌照。目前，在21家外资财险公司中，多数已拥有交强2014年5月12日5月16日7of15INDUSTRY行业动态行业动态险业务资格。据了解，在获得交强险经营资格以前，外资财险公司的交强险业务只能由其它中资财险公司代卖，自身仅为商业车险出单。而消费者普遍不愿意选择两家保险公司投保交强险和商业车险。此外，在获批交强险经营资格后的一个完整会计年度后，一些外资财险公司表现尤为抢眼。保监会公布的2013年保费数据显示，富邦财险的保费收入为3.5亿元，比2012年大幅增长120%。事实上，觊觎中国市场交强险牌照的，还有国际保险巨头法国安盛集团。2013年4月，法国安盛集团斥资4.85亿欧元(约合39亿元人民币收购天平汽车保险50%的股权，公司名称也更改为“安盛天平”，成为目前中国市场上最大的外资财险公司。尽管目前交强险处于连年亏损状态，但对外资险企而言，借道交强险抢占商业车险领域才是根本目的。随着赔付率和费用率的双升，大型财险公司可以通过规模降低成本，对于包括外资险企在内的中小财险公司来说，承保亏损的局面还寄希望于车险业务转型。从财险公司的车险业务承保利润看，2013年更差于要比2012年，粗放模式已难以为继。在2013年年报中，发布车险业务的17家非上市财险公司里，车险承保业务全线告亏，外资险企也未能逃脱亏损的命运。2014年5月12日5月16日8of15INDUSTRY行业动态行业动态2014年5月12日5月16日9 9家保险中介集中获批家保险中介集中获批 保险中介牌照受欢迎保险中介牌照受欢迎 尽管一场席卷全国、历时一年的保险中介市场监管整顿风暴正在袭来，但依旧抵挡不住市场对保险中介牌照的热情。近日，保监会一次性批复了9家保险中介的设立申请。而保监会对保险中介的集中批复，可谓是给动荡的中介市场打了一剂强心针。批文显示，昨日，保监会共批复了包括4家代理公司以及5家公估公司在内的9家保险中介公司的设立申请。其中，4家保险代理机构中，湖北宁裕汽车保险销售服务公司、厦门建发汽车保险代理公司、浙江元通汽车保险销售有限公司这3家机构的出资方均是汽车企业。另外一家是由信达财险设立的信达保险销售公司。获批的5家保险公估公司中，安徽振援保险公估公司、重庆合众保险公估公司、北京中明保险公估公司在内的3家公司都是由个人出资设立的，而这3家公司的注册资本金都为200万元。“现在监管部门彻底整顿清理保险中介市场的态度已经很明确，以后保险中介的牌照也会更稀缺，因此这类牌照也会越来越值钱。”某保险代理公司负责人表示。9of15INDUSTRY行业动态行业动态去年香港去年香港16%寿险被内地人买走寿险被内地人买走 内地客户成肥肉内地客户成肥肉 有关数据显示，2013年香港出售的新人寿保险中，内地客户所占份额已达16。未来5年内，这一百分比可望增至20。2009年，内地人来港购买的保单共32823份，2010年达到45393份，2011年为65476份，2012年为83393份，2013年更达到了107647份。据介绍，内地客户主要购买的保险品种包括非投资相连和投资相连两种，前者有人寿保障、储蓄、分红及健康医疗保障等保险。以2013年保单数目计算，非投资相连保单占约90，投资相连保单占约10。值得关注的是，尽管内地客户在香港投保宗数一路攀升，但涉及内地投保人的投诉个案却极少。不过这也并非意味着在香港购买保险绝对安全。香港保监处提醒内地居民在香港投保时应注意3方面事项：1.必须明白保单是投保人与保险公司共同订立的一份合约，个别投保人士的权益（包括申索权益）均须依据他们所购买的保单的条款处理；2.必须留意在购买保单后，如因突发事情出现而需要在合约期满前取消保单时，或会因受保单条款及罚则所规限而未能取回所有已缴交的保费；3.必须知道如果日后需办理理赔、或不满意保险公司的赔偿而要进行法律诉讼时，可能需亲临香港办理。一些申诉、聆讯、审理或裁决也可能要求当事人亲临香港法院提出诉讼才能受理。2014年5月12日5月16日10of15SUPERVISION监管声音监管声音 近年来，理赔流程复杂、耗时长、存在无责方、销售误导等原因共同导致理赔难成了车险面临的主要问题。近日，北京保监局产险处处长马骥在接受北京晨报记者采访时表示，自2011年伊始北京保监局就出重拳治理车险理赔老大难问题，围绕车险理赔的关键环节和主要流程，先后出台了互碰自赔制度、代位求偿、信息公开披露、定损人员分级管理等一系列制度措施，确保车主理赔不再难。在政策层面上，为了进一步规范行业理赔服务，北京保监局先后出台了关于加强北京地区机动车辆保险理赔管理有关问题的通知和关于规范北京地区机动车辆保险理赔管理有关问题的通知。通知提出了对保险公司车险理赔的二十条规范性要求，涉及理赔时效、赔款支付、索赔资料、理赔流程、特殊案件处理、人力网点配置、理赔信息公开等多项内容，也对保险公司的义务进行了说明和要求。在北京保监局的指导下，北京保险行业协会制定了北京保险行业车险理赔服务承诺，包括人伤跟踪、小额快赔、代位求偿等在内的服务承诺达到10项。据介绍，服务承诺是针对消费者最关注的问题提出的，通过简洁明了的承诺形式明确了行业车险的基本理赔服务标准，自5月1日起，在京35家经营车险的保险公司都要严格执行该承诺。行业将通过数据公示、现场检查等方式，督促各保险公司以实际行动履行好服务承诺。2014年5月12日5月16日北京保监局重拳治理车险理赔难北京保监局重拳治理车险理赔难 要求缩短理赔时限要求缩短理赔时限11of15SUPERVISION监管声音监管声音 5月13日，从保监会获悉，为加强对相互保险组织监督管理，规范相互保险组织经营行为，保监会起草了相互保险组织管理暂行办法(征求意见稿)，现向社会公开征求意见。该办法就相互保险组织的设立、组织机构、业务规则、监督管理等事宜公开徵求意见，并对相互保险公司和涉农相互保险组织的初始运营资金分别设定了门槛。在资金运用方面，明确提出涉农相互保险组织资金运用不得超出银行存款、国债等三类形式。征求意见稿指出，相互保险组织应当经中国保监会批准设立，并依法登记注册，名称中必须有相互或互助字样。设立相互保险公司应有不低於2亿元人民币(下同)的初始运营资金。而设立涉农相互保险组织应当具备的条件包括全国性组织一般发起会员数不低於1,000个，省级不低於500个，市级及以下的不低於100个；全国性组织初始运营资金不低於5,000万元，省级组织不低於1,000万元，市级及以下组织不低於50万元。（转下页）2014年5月12日5月16日保监会就相互保险组织管理暂行办法征求意见保监会就相互保险组织管理暂行办法征求意见12of15SUPERVISION监管声音监管声音 （接上页）根据办法，所谓相互保险，是指具有同质风险保障需求的人，通过订立合同成为会员，并缴纳保费形成互助基金，由该基金对合同约定的事故发生所造成的损失承担赔偿责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限等条件时承担给付保险金责任的保险活动。办法表示，设立相互保险公司，应当具备如下条件：一是具有符合本办法规定的主要发起会员和一般发起会员。其中，主要发起会员负责投入初始运营资金，一般发起会员承诺在公司成立后通过参保成为会员，一般发起会员不低于1000个；二、有不低于2亿元人民币的初始运营资金。从市场形式多元化的角度来看，鼓励相互保险组织的发展首先应有基本法律规范。以较为发达的保险市场为例，日本相互保险组织形式占其市场比例高达60%。相互保险组织监管规则的出台，可以丰富保险组织形式，为新的保险组织设立、运行、监督管理提供法律依据，对利益相关者来说意义重大。（转下页）2014年5月12日5月16日13of15SUPERVISION监管声音监管声音 （接上）此次办法所指的相互保险组织包括相互保险公司、涉农相互保险组织等。对于目前广泛存在的另一种相互保险组织形式互保协会，并未列入办法，庹国柱指出，如农机安全互助协会、农业部下属中国渔业互保协会等，属于在民政部注册的社团组织。这些互保协会在业务上同样涉及保险行业，但也没有纳入保监会的监管，也应按照办法一并监管。偿付能力或需重新设定。由于相互保险组织的特殊性，若按照股份制保险公司的监管要求，无论是在保险，还是在工商、税务等监管过程中都存在问题。（全文请搜索相互保险组织管理暂行办法）（完）2014年5月12日5月16日15 of15INNOVATION创新产品创新产品 近日，泰康人寿推出一款全新年金保险产品组合“泰康畅赢人生保险计划”，可从不同层面满足客户对子女教育、养老规划、财富增值和人身保障等人生需求。“畅赢人生”由主险泰康畅赢人生年金保险(分红型)和附加险泰康附加积极稳健定期寿险(万能型)组成，延长了生存金保证领取时间，同时将分红险和万能险进行组合，年金、分红自动进入万能账户月复利生息。泰康畅赢人生保险计划上市泰康畅赢人生保险计划上市2014年5月12日5月16日14 of15INNOVATION创新产品创新产品 保险版支付宝增设在线贷款保险版支付宝增设在线贷款2014年5月12日5月16日 随着移动互联网技术的不断强大，实现一键支付、一键取现早已不是什么难事，不过，近日中国平安在移动支付应用壹钱包2.0版本中开发了“借钱宝”功能，一键申请即可获得信用支付额度，带来更灵活的支付体验。近日，中国平安旗下移动支付应用壹钱包2.0版本正式上线，相较年初上线的首个版本，此次壹钱包特别增加了特色增值服务“借钱宝”。据平安保险相关负责人介绍，借钱宝功能主要是为用户提供“先消费后还款”服务。一键申请即可获得信用支付额度，带来更灵活的支付体验。首期面向8000万平安客户开放。除此之外，依托平安综合金融优势，平安付联合平安大华基金，在此次壹钱包2.0版本的开放中还推出了现金增值产品“活钱宝”，由于活钱宝收益率领先同类产品，一上线便吸引了大量资金涌入。为了让用户随时提现消费，活钱宝支持T+0赎回至银行卡，最快一分钟内到账。活钱宝设有转入和转出限额，单日转入限额为10万元，转出至银行卡单日限额5万元，单月限额10万元。移动支付功能和自家互联网金融平台商户的对接无疑是增强客户黏性的好办法，为此，壹钱包2.0也开发出可实现线上和线下合作商户使用的功能。线下支付命名为“店面付”，首批将在平安付数千家合作商户进行小范围试点，有望成为打通线上和线下的新通路。THANK YOU!行业周资讯行业周资讯明亚研发部明亚研发部宋进宋进 刘志浩刘志浩隆琴隆琴 冯珊珊冯珊珊 2014年5月12日5月16日