2024全球支付报告（第九版）.pdf

第9版消费者的选择如何改变商务世界THE GLOBAL PAYMENTS REPORT2消费者 支付本报告所有权归WORLDPAY,LLC.所有，仅供个人使用，请勿分享或转发。这是属于消费者和支付的时代纵观历史，技术对全球支付格局产生了决定性影响。现金及其不同的展现形式统领市场数千年，并贯穿工业时代。20世纪出现模拟电路技术，助力各种银行卡占据主导地位。互联网和电子商务的出现在20世纪90年代末催生了本地支付方式。如今，数字创新引发各种新型支付类型层出不穷。消费者比以往任何时候都享有更多的支付选择。商务发展不再由技术主导，转而进入一个以人为本的时代。消费者的选择推动了支付格局的改变。消费者及其不同的支付选择是未来支付格局的重心，是推动商家优化支付选择的生命力。对于消费者、商家和充当连通桥梁的支付行业来说，这个消费者支付选择的时代是一个无限可能的时代。在消费者推动支付发展的时代，变革成为促成机遇的动力。展望未来，各种独具本地特色的支付选择将相互交织，构成复杂的需求体系，在这个新时代，支付行业正在重塑自己，满足消费者的不同需求。这个新时代由消费者推动着支付发展，真正将各种支付方式融合在了一起，卡支付和现金支付在整个支付格局中依然十分重要，在其传统形式和创新的数字形式中扮演了新角色。我们的这份报告只是对当前形势的大致总结。让我们一起探索消费者推动支付发展的无限可能性。简 介T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 434目录4内容提要6全球支付格局8主要见解12垂直领域纵览34亚太 46支付方式及市场指南欧洲 80 支付方式及市场指南拉丁美洲 114 支付方式及市场指南中东和非洲132支付方式及市场指南北美 146支付方式及市场指南支付术语154研究方法158目 录本报告所有权归WORLDPAY,LLC.所有，仅供个人使用，请勿分享或转发。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 45银行卡在数字钱包内外都表现强劲 消费者热衷使用数字钱包并不代表会抛弃银行卡。在普遍使用银行卡的市场中，银行卡消费只是披上了Apple Pay、Google Pay和PayPal等数字钱包的外衣。从总体上看，银行卡交易额处于历史最高水平，并将继续提升。账户对账户(A2A)支付在银行卡普及度高的市场仍面临挑战在巴西和印度等市场中，账户对账户(A2A)支付正在占据主导地位。但在英国和美国等银行卡呈饱和状态的市场上，A2A支付迄今为止仍未能打开其市场。虽然商家青睐收款成本更低的A2A，但是这种方式是不是足够吸引消费者改变他们的刷卡习惯？数字钱包是消费者的主要支付选择 2023年，数字钱包占全球电子商务消费额的 50%(超过3.1万亿美元)，占全球销售点消费额的30%(超过10.8万亿美元)。数字钱包仍然是增长最快的支付方式，预计到2027年，它在电子商务和销售点的全球交易额将超过25万亿美元(占比49%)。消费者对先买后付(BNPL)的需求在逆风中保持稳定“先买后付(BNPL)”服务商在2023年遇到了很多挑战，包括利率上涨、监管力度增强以及投资者兴趣降低等。在逆风市场环境下，消费者对先买后付(BNPL)的使用率却在增加。银行、金融科技公司、大型科技公司和平台都在加入这一市场的竞争，通过满足消费者的需求“掌控”他们的支付渠道。内容提要2024年，The Global Payments Report继续其使命，归纳消费者线上线下的支付行为。以下是第九版GPR的主要洞察发现。21436全球电商增速超过销售点增速的两倍 2023年，全球电子商务总交易额超过6.1万亿美元，增长速度是全球销售点交易额增速的两倍多。预计到2027年，电子商务的复合年均增长率将为9%(销售点为4%)。2023年，电子商务在全球所有商业中的比例达到14.4%，预计到2027年将超过17%。预付卡2024年的交易额将突破1万亿美元2024年，预付卡的全球交易额将超过1万亿美元。预付卡的增长关键源于其多功能性：它不仅可以作为礼品卡，还可以是可充值的储值卡用于工资发放、企业对消费者支付及政府福利发放。预付卡通过为无银行账户的消费者提供金融服务来推动普惠金融。在面临经济不确定性时，现金仍然有吸 引力在全球范围内，现金的市场份额在2023年下降了8%，预计到2027年将以-6%的复合年均增长率继续下降。然而，现金仍然是数十亿消费者的重要支付工具。2023年，现金占全球交易额的16%(6万亿美元)。在本报告调查的40个市场中，有30个市场的现金交易额占比超过10%。普惠金融的发展预示着后付费走向衰落 后付费是一种线上订购线下支付的支付方式，允许消费者在线购物并在关联商店或ATM机付款。后付费在现金使用率很高的拉丁美洲和日本仍然很受欢迎，分别占2023年电子商务交易额的4%和5%。尽管在这些市场中仍然重要，但随着普惠金融继续发展，现金逐渐被大众抛弃，后付费正在退出支付舞台。内 容 提 要5768T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 47全球 支付格局8T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 49数字钱包在电子商务领域保持全球霸主地位，2023年其在全球电商交易额的占比达50%。数字钱包是增长最快的电子商务支付方式，预计到2027年复合年均增长率为15%。我们预计到2027年，电子商务交易中直接使用信用卡和借记卡支付的交易额将略有下降。然而，这种“下降”很大程度上是因为银行卡的直接消费支出变身成了数字钱包的消费支出。账户对账户(A2A)支付在巴西、印度和波兰等市场继续蓬勃发展，弥补了这一方式在信用卡主导的英国和美国等大规模市场增长放缓的影响。预计到2027年，全球A2A交易额复合年均增长率为14%，在全球交易额中的占比达到1%。2022-2023，先买后付(BNPL)全球交易额增长了18%，超过3,160亿美元，在全球电子商务消费额中占比达到5%。我们预计，到2027年，其复合年均增长率为9%，这与全球电子商务的整体增长率相同，因此到2027年其将继续保持5%的全球占比。加密货币(0.2%，约 110 亿美元)、后付费(0.3%，约 200 亿美元)及预付费(0.3%，约 175 亿美元)在2023年的全球电子商务交易额中的占比均不到0.5%。数字钱包61%50%22%15%12%8%7%8%5%5%2%1%1%1%信用卡借记卡A2A支付先买后付(BNPL)货到付款预付卡20232027全球电子商务支付方式2023-2027 交易额占比2023为估计值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。1 0全球销售点支付方式2023年，数字钱包进一步扩大其在全球销售点的领先优势，约占全球销售点交易额的30%，超过10.8万亿美元。数字钱包也是销售点增长最快的支付方式，预计到2027年，其复合年均增长率将高达16%。届时，销售点的数字钱包消费额预计将达到19.6万亿美元左右。信用卡和借记卡继续在世界各地的销售点占据主导地位，合计约占所有销售点交易额的一半。2023年，信用卡占全球销售点消费额的27%(超过10万亿美元)，借记卡占23%(超过8.3万亿美元)。现金使用率在2023年继续下降，占全球销售点消费额的16%，约为6万亿美元，交易额比2022年下降8%。预计到2027年，现金将以-6%的复合年均增长率下降，将占全球销售点消费额的11%(超过4.6万亿美元)。数字钱包46%30%27%22%2023-2027 交易额占比23%18%16%11%2%2%1%1%信用卡借记卡现金预付卡销售点分期付款20232027洞 察2023为估计值；2027为预测值。由于四舍五入，合计可能不等于100%。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 1数字钱包是消费者的主要支付选择数字钱包如今已成为亚太、欧洲和北美领先的电子商务支付方式，预计到2027年将领跑全球所有地区电子商务支付方式。在销售点，数字钱包在亚太同样表现突出，占总消费额的50%，为全球之冠。预计到2027年，在银行卡并没有获得主导地位的拉丁美洲以及中东和非洲地区，数字钱包将成为领先的销售点支付方式。即使在历史上由银行卡主导的市场中，数字钱包也在加速获取市场份额，预计到2027年，其在欧洲和北美的复合年均增长率将分别达到24%和23%。2023年，数字钱包仍然是消费者偏好的支付方式，在各个渠道的消费总额达14万亿美元。销售点 电子商务 f=预测值2017-2027F数字钱包在全球交易额中的占比18%45%50%61%10%24%30%46%2017202020232027f数字钱包如今已成为亚太、欧洲和北美领先的电子商务支付方式，预计到2027年将领跑全球所有地区的电子商务支付方式。1 2洞 察全球数字钱包关键统计数据电子商务：3.1万亿美元销售点：10.8万亿美元合计：14万亿美元2023年交易额 电子商务：复合年均增长率15%销售点：复合年均增长率16%2023-2027增长预估 电子商务：5.4万亿美元销售点：19.6万亿美元合计：25万亿美元2027交易额预测值 预计到2027年，数字钱包将成为拉丁美洲以及中东和非洲地区领先的销售点支付方式。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 3数字钱包的全球市场份额高达近14万亿美元，这吸引了不同行业的各大品牌，包括智能手机制造商、电子商务平台、银行卡组和全球金融科技公司。智能手机制造商和操作系统提供商能够在移动消费设备上预装数字钱包应用，在消费者中占据了有利地位。苹果、谷歌和三星等全球领先的智能手机制造商也是全球领先的数字钱包提供商。数字钱包赛道的赢家横跨多个行业1 4全球领先的各大电子商务平台已经成功部署了自己的数字钱包解决方案，不仅可以在自己的平台上使用，还可以在第三方网站上使用。来自Mercado Libre(拉丁美洲)的Mercado Pago，来自亚马逊(全球)的Amazon Pay，来自Rakuten (全球)的Rakuten Pay，以及来自Shopee(亚太)的ShopeePay是各自所在市场的领导者。金融科技和超级应用也跻身全 球最成功的数字钱包品牌行列。支付宝和微信支付占据了中国这一迄今为止全球最大、最具影响力的钱包市场。Paytm是印度快速增长的数字支付市场的领导者之一，而总部位于美国的PayPal是极少数真正拥有全球影响力的数字钱包 之一。银行和银行卡组也在努力推广自己的数字钱包，以保持自己在消费者支付方面的影响力。丹麦银行(Danske Bank)的MobilePay是丹麦和芬兰领先的数字钱包；BKM Express为13家土耳其银行提供 钱包服务；MODO在阿根廷被称为“银行的数字钱包”。在P2P应用Zelle取得成功后，美国主流银行预计将在2024年推出P2C支付应用Paze。洞 察T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 5二维码和互通性正在 推动数字钱包的普及Juniper Research预测，到2028年，二维码支付在东南亚市场将增长590%以上。支付宝和微信支付在中国取得的成功，有力地证明了二维码可以推动数字支付在大众消费者中的普及。在中国，2023年数字钱包交易额超过7.5万亿美元，支付宝和微信支付合计占比约90%。二维码支付操作简单且标准化，对商家来说运维成本低，再加上中央银行对底层基础设施建设的支持，推动了二维码支付在东南亚的迅猛发展。由于二维码支付无需销售点安装终端等特殊设备，其对商家来说更具成本效益。二维码标准化意味着商家只需要一个二维码就可以接受多个钱包的付款。各国央行和银行协会建立的实时支付平台(如印度尼西亚的BI-FAST、印度的UPI、马来西亚的DuitNow、菲律宾的BancNet、新加坡的PayNow和泰国的PromptPay)为二维码提供了基础设施，推动了现代化支付系统的发展，减少了对现金的依赖，促进普惠金融。支付系统的互通性推动了数字钱包的普及，二维码在北美和欧洲以外的国家得到广泛应用，东南亚市场表现尤其亮眼。东南亚各国央行通过东南亚国家联盟(ASEAN)开展合作，推动跨境支付的互通性，促进区域经济一体化，加速增长。私营机构的努力(比如最近由Alipay+发起的行动)也在促进地区数字钱包的互通性。印度新加坡泰国印度尼西亚马来西亚菲律宾中国1 662%62%63%57%78%73%74%69%82%79%77%70%数字钱包占比(28%)(30%)(29%)(31%)(12%)(14%)(14%)(15%)(7%)(8%)(8%)(10%)信用卡和借记卡的支付份额被数字钱包大量吞噬，但它们并没有真正失去市场。随着市场份额向数字钱包转移，银行卡表现强劲全球范围内(即使在历史上银行卡占主导的市场)，银行卡作为直接支付工具的份额不断下降。2020年至2023年期间，信用卡和借记卡在澳大利亚、加拿大、英国和美国的销售点支付中的绝对交易额不断上升，但是所占份额有所下降。所以人们常常问这样一个问题：银行卡的市场份额正在被数字钱包吞噬吗？答案是肯定的，在销售点，使用银行卡直接支付的市场份额正在转向数字钱包。银行卡的影响力是否因此下降呢?回答自然是否定的。2020-2027F 信用卡和借记卡在销售点交易额中的合计占比(+数字钱包占比)f=预测值202020232027f澳大利亚 加拿大 英国 美国 洞 察T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 7通过数字钱包的卡消费数据反应了不同市场卡消费的情况2023年销售点消费额占比问卷：您数字钱包的资金来源是什么？信用卡 借记卡 澳大利亚加拿大英国美国42%19%19%50%36%29%34%39%50%27%28%46%41%28%23%47%我们可以发现，看似银行卡的消费额在减少，实际上其只是换上了数字钱包(如Apple Pay、Google Pay/Google Wallet 和 PayPal)的新装，可能是以“直接支付”的方式，也可能是以“分期”的方式，这一点在曾经以卡主导的支付市场上尤其明显。在我们的调查中，我们询问消费者“您数字钱包的主要资金来源是什么？”得到的答案基本都是数字钱包内嵌了信用卡和借记卡的消费组合方式，与不使用数字钱包而是使用实体卡的情况并没有本质不同。1 8综合来看，银行卡仍发展强劲 澳大利亚如果算上根据我们的调研结果预估的数字钱包消费额，截至2027年，银行卡的实际份额保持稳定。这意味着在银行卡占据主导地位的市场中，银行卡在销售点2027年的交易额将占近80%。在银行卡占据主导地位的市场中，数字钱包的普及虽然让消费者不必再掏出自己的实体卡，但根据我们的调查发现，这种变化并没有从根本上改变银行卡的基本交易份额。在未来，随着A2A支付和先买后付(BNPL)等方式在数字钱包资金来源中的份额增加，这种情况很可能会改变，但银行卡有望在未来许多年保持影响力，并在许多市场仍然占据主导地位。2020-2027F 销售点银行卡合计份额 202020232027ff=预测值加拿大英国美国202020232027f202020232027f202020232027f79%73%62%82%78%62%77%74%63%70%69%57%6%8%20%4%7%17%6%10%20%7%10%20%关联在钱包中的卡 实体卡 洞 察T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 41 9在政府和银行的大力支持下，A2A支付在市 场上蓬勃发展2023年，A2A支付是芬兰、马来西亚、荷兰、尼日利亚、挪威、波兰、瑞典和泰国领先的电子商务支付方式。A2A支付以实时支付渠道为基础，正在彻底改变巴西和印度等主要新兴经济体的支付格局。在新兴市场，各国政府为实现普惠金融和促进数字支付的发展大力支持A2A支付，使这一支付方式取得了成功。在发达市场，银行之间的合作促进了A2A支付的使用。账户对账户(A2A)支付在世界各地继续蓬勃发展。2 0 在央行支持下于2020年11月推出 通过为消费者提供折扣进行推广 电商+销售点，目标是最终取代现金和卡 预计到2027年将占电子商务支付额的50%在央行支持下于2016年推出 可以和Google Pay、Paytm、PhonePe、MobiKwik和Amazon Pay等数字钱包一起使用 电商+销售点，目标是取代现金 数字钱包占销售点以及电商交易额的50%以上 私营，由六家波兰银行以及万事达卡所有 2015年推出，截至2023年第二季度，活跃用户超过1,400万 2023年，A2A支付占波兰电子商务交易额的68%，预计到2027年将达到73%2023年10月被European Payments Initiative(EPI)收购，EPI由16家欧洲大型银行所有 2005年由四大银行推出，所有荷兰银行均可使用 2023年，A2A支付占荷兰电子商务交易额的64%洞 察在政府和银行的大力支持下，A2A支付在市场上蓬勃发展T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 42 1然而 A2A支付在银行卡主导的市场上仍然面临挑战然而，A2A支付方式对消费者的吸引力不足。消费者更愿意使用银行卡，2023年全球信用卡和借记卡消费额超过20万亿美元，这就是有力的证明。卡之所以如此受欢迎，很大程度上是因为它们满足了消费者越来越重视的两大诉求：购物保障和忠诚度奖励。A2A支付方案需要解决这些信任和奖励难题，才能在银行卡主导的市场中真正影响消费者行为。对于银行卡而言，忠诚度和欺诈预防服务目前由第三方机构(卡组、金融机构和支付服务提供商)提供。这些服务最终由商家支付的手续费负担。由于A2A无需或仅需少数第三方机构提供支持，在澳大利亚、加拿大、英国和美国等传统银行卡市场，A2A支付的增长速度大幅滞后。A2A支付对商家很有吸引力，原因十分简单：A2A支付的收款成本更低。2023年特定市场A2A支付、银行卡和数字钱包在电子商务交易额中的占比 英国24%7%22%38%加拿大47%7%10%27%澳大利亚27%4%21%31%美国32%5%19%37%A2A支付信用卡 借记卡 数字钱包 2 2因此相比信用卡缺少了完善的拒付机制。谁(如 果有的话)将为消费者提供欺诈保护？消费者为什么要放弃信用卡的忠诚度奖励呢？为了改变银行卡渗透率高的大型消费市场的这种状况，政府大力推广开放银行和新的实时支付系统。迄今为止，进展并不顺利。由于New Payments Platform(NPP)未能及时推出，其针对消费者向企业打款的推送支付服务PayTo也相应延迟，澳大利亚储备银行行长米歇尔布洛克(Michele Bullock)感到很失望。A2A支付成本更高，用户体验也不理想，这使得传统支付系统提供商担忧这种方式的实用性。根据我们的预估，2023年，A2A支付的电商交易额占比向下修正5%，在2027年前复合年均增长率为9%，增速适中，这表示A2A支付将进一步普及，并会受到进一步修正的影响。在加拿大，2023年Payment Canada的Real Time Rail(RTR)即时支付系统的上线时间再次被推迟。直到年底也没有公布具体的上线时间表。正在进行进一步的研究。我们向下修正了此前对加拿大A2A支付额的估计和预测。在美国，FedNow在运营的第一年使用率相对较低。与此同时，FedNow的出现似乎刺激FedNow的竞争对手The Clearing House加快落实RTP服务。由于缺乏足够的消费者对企业支付的实际案例，我们向下修正了A2A支付的估计和预测。同样，英国政府委托编写了一份2023年报告，其中分析了如何改善英国的总体支付格局，着重研究了如何促进开放银行业务发展。A2A支付在英国的使用率仍然很低，到目前为止还没有对银行卡的主导地位构成威胁。如果英国政府的举措成功，到2027年，A2A支付在英国的电子商务交易额占比可能会增长8-10%。2023年9月，The European Payments Initiative(EPI)推出了wero，这是一款新的泛欧数字钱包，用来助推欧洲地区账户对账户的实时支付。2023年10月，EPI宣布收购荷兰支付解决方案iDEAL和卢森堡A2A支付提供商Payconiq。由于Nordic Project P27的成员国不再推动该项目，这一雄心勃勃的计划在2023年4月中断。A2A支付在欧洲能否增长，将很大程度上取决于欧盟委员会于2023年10月发布的解锁开放银行业务的新提案能否取得成功。其中明确规定了银行的一项新义务，即向第三方服务商提供基于API的开放银行界面和支付状态信息。洞 察T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 42 3从商业模式的角度来看，先买后付(BNPL)公司面临的挑战并不是源于消费者对支付方式兴趣减退。事实上，2023年消费者对先买后付(BNPL)的需求达到了历史最高水平。2023年，利率走高、监管力度增强、估值下降，加上投资者心态从不惜一切代价高速扩张 转向追求短期盈利，这些因素不断对先买 后付(BNPL)公司构成挑战。消费者对先买后付(BNPL)的需求在逆风中保持稳定 2019-2027F先买后付(BNPL)全球电商交易额(以10亿美元为单位)$61$159$316$4522019202120232027f尽管许多先买后付(BNPL)公司在逆境中挣扎，但银行、金融科技公司、大型科技公司和电子商务平台仍在继续投资先买后付(BNPL)，以满足消费者不断增长的需求。银行、大型科技公司、零售商和监管机构已经将先买后付(BNPL)视作信贷主流方式。尽管面临众所周知的挑战，但全球先买后付(BNPL)交易额2022-2023年间仍增长了18%。我们预计到2027年，电商市场先买后付(BNPL)的复合年均增长率为9%，与电商总体增长率持平。f=预测值2 4逆风局大浪淘沙，先买后付(BNPL)赢家输家泾渭分明随着金融科技公司、银行、大型科技公 司、电子商务平台和超级应用不断加入先买后付(BNPL)的市场竞争，将其作为自身整体信贷产品的一部分，以满足消费者对这种支付方式的需求，再加上持续走高的利率，只提供先买后付(BNPL)服务的提供商在短期内可能将面临更大挑战。我们发现，先买后付(BNPL)赛道的赢家现在更多的是那些不以先买后付(BNPL)作为主要商业模式的玩家。主要的先买后付(BNPL)提供商包括金融科技公司(比如PayPal Pay in 4)、大型科技公司(比如Apple Pay Later)、银行(比如My Chase Plan和NAB Pay Later)和卡组(比如Visa Installments和Mastercard Installments)。2023年12月，谷歌宣布计划与Affirm和Zip合作，通过其Google Pay钱包提供先买后付(BNPL)服务。即使是最大、最知名的全球先买后付(BNPL)品牌也实现了多元化，有些从纯粹的先买后付(BNPL)服务转型购物平台(比如Klarna)，有些则提供更广泛的传统信贷服务(比如Afterpay、Affirm和Zip)。即使在宏观经济条件和行业动态条件最有利的情况下，单纯经营先买后付(BNPL)服务的提供商模式能否成功仍不清楚。2023年，至少有十几家先买后付(BNPL)公司退出了市场，包括澳大利亚的Openpay和Latitude Pay、德国的Laterpay、马来西亚的myIOU、印度的Zest和新加坡的Pace。由于市场对先买后付(BNPL)服务的需求仍然有增无减，尽管Zip和Clearpay(Afterpay的欧洲品牌)等部分参与者正在从欧洲市场撤出，但Klarna等其他玩家却抓住时机，抢占更多市场份额。Klarna公布了2023年第三季度的利润，给出了积极信号。先买后付(BNPL)领导者：大型科技公司、银行、金融科技公司部分于2023年停止运营的先买后付(BNPL)公司洞 察T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 42 5全球电子商务增长放缓但依然强劲预计到2027年，电子商务的复合年均增长率将为9%(销售点为4%)。因此，电商在所有商业中的占比继续上升，2023年达到14.4%，预计到2027年将超过17%。预计欧洲(8%)和北美(7%)增速接近10%，亚太(11%)、拉丁美洲(12%)以及中东和非洲地区(14%)的增长均超过10%。2023年，全球电子商务规模超过6.1万亿美元，其增长速度是全球销售点的两倍多。2019-2027F全球电子商务交易额亚太 欧洲 拉丁美洲 中东和非洲 北美洲 f=预测值2019202220232万亿美元2027f13%CAGR10%CAGR9%CAGR7,580亿美元700亿美元270亿美元1万亿美元3.9万亿美元5.6万亿美元6.1万亿美元8.8万亿美元2.5万亿美元8,930亿美元1.9万亿美元600亿美元1,850亿美元710亿美元2,170亿美元2.9万亿美元1万亿美元2万亿美元4.4万亿美元1.3万亿美元2.7万亿美元1,190亿美元3,540亿美元2 6全球电商增速超过销售点增速的两倍2023年，全球电子商务规模相比2022年扩大10%(增长5,000亿美元)，交易额达到6.1万亿美元。特定市场2023-2027预估复合年均增长率电子商务 销售点 哥伦比亚4%16%菲律宾6%16%到2027年，全球电子商务复合年均增长率预计将达到9%(销售点为4%)，交易额将接近8.8万亿美元。印度7%14%巴西5%12%中国5%12%加拿大4%10%全球4%9%墨西哥2%11%德国2%8%日本5%7%美国3%7%英国1%7%澳大利亚4%7%预计欧洲和北美增速接近10%，亚太、拉丁美洲以及中东和非洲的增速更快，将超过10%。洞 察T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 42 7交易额占比f=预测值在全球范围内，现金交易额从2022年的6.7万亿美元下降到2023年的6.1万亿美元，同比下降了8%。2017-2027F 全球现金交易额以10亿美元为单位(销售点占比)2017202020232027f32%19%16%11%我们预计，到2027年，全球现金交易额的复合年均增长率将保持在-6%，届时全球销售点的现金交易额为4.7万亿美元，占比降至11%。$13.4$7.9$6.1$4.7由于经济存在不确定性，现金仍然具有影响力2 8现金的多变性、多样性及其重要作用2023年，本报告调研的40个市场中有12个市场，其销售点交易的主要支付方式仍然是现金：阿根廷、哥伦比亚、日本、马来西亚、墨西哥、尼日利亚、菲律宾、秘鲁、波兰、西班牙、泰国和越南。我们预计到2027年仍然将现金作为主要支付方式的市场将减少到5个：哥伦比亚、墨西哥、尼日利亚、秘鲁和西班牙。即使在长期现金占据主导地位的德国，2023年借记卡占比(38%)也超过现金(36%)，成为德国消费2019-2027F 特定市场现金交易额201920232027者在销售点的主要支付方式。不同市场中现金 交易在交易额中占比差异很大，最低的是挪威(4%)，最高的是尼日利亚(55%)。然而，现金仍然是全球数十亿消费者的重要支付工具。在许多市场，收入较低的消费者因为无法获得银行服务或仅能得到少量银行服务，因此更偏好使用现金进行交易。在高通胀和生活成本出现危机期间，许多工薪阶层的消费者都将现金作为预算工具。这使得很多消费者团体游说保护现金渠道。2023年，本报告调研的市场中有四分之一，其现金占销售点交易额的比例不到10%：澳大利亚、加拿大、中国、丹麦、芬兰、香港、荷兰、新西兰、挪威和瑞典。到2027年，我们预计还将有五个国家的现金交易占比低于10%：法国、新加坡、韩国、英国和美国。f=预测值尼日利亚泰国日本墨西哥德国巴西印度全球美国英国中国澳大利亚挪威55%91%42%46%68%23%41%64%31%38%71%34%36%50%29%22%48%12%18%71%10%16%26%11%12%15%8%10%21%6%7%23%3%7%16%5%4%14%3%洞 察T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 42 92024年预付卡交易额超过1万亿美元预付卡在今天蓬勃发展，因为它们提供了更为广泛的使用场景：不仅可以作为礼品卡、充值卡，还可以用于工资发放和政府福利下发。预付卡扩展了商家、企业、金融科技公司、银行和卡组的业务范围。最重要的是，预付卡对消费者意义深远。预付卡为无法获得银行服务或仅能得到少量银行服务的消费者提供了一种便捷的电子支付工具，推动了普惠金融的发展。预付卡为关注隐私的消费者和那些担心个人信息在数据泄露中暴露的人给予了更多选择。对于想要控制支出的消费者、游客、商务旅行人员和外来务工人员来说，预付卡非常有用。2022-2027F 预付卡全球交易额(以10亿美元为单位)f=预测值202220232024f$836$906$932$47$64$68销售点 电子商务 2027f$9611万亿美元$73预付卡在全球支付生态系统中发挥着重要作用，预计2024年全球 所有渠道的交易额将超过1万亿 美元。3 0预付卡在不同市场中扮演着重要角色预付卡在注重隐私的意大利消费者中一直很受欢迎。Poste Italiane推出了Postepay，这是一种与Visa或万事达卡联名的可充值预付卡，受到市场欢迎。Postepay可以在国内外的商店、网上和自动取款机上使用。Postepay是意大利支付领域的支柱，在我们的报告中，意大利是预付卡占比最高的国家。在菲律宾，GrabPay提供了GrabPay Card：与万事达联名的数字化预付卡，可用于在线购物和支付线上订阅费用。持卡人还可获得Grab Rewards的消费积分。在香港，八达通与万事达合作推出了一款名为八达通钱包的虚拟预付卡。这种卡与八达通数字钱包账户关联，持卡人可以在全球任何接受万事达卡的商家在线购物。在土耳其，预付卡在没有银行账户的人群中越来越普遍。各大银行提供预付卡，扩大金融服务的范围。例如，Garanti BBVA的Bonus Piu卡既可用于提现，也可用于线上线下消费。15%4%3%4%6%5%12%4%6%7%6%3%中国香港 意大利 尼日利亚 菲律宾 沙特阿拉伯 土耳其 智利 意大利 尼日利亚 沙特阿拉伯 阿联酋 美国2023年预付卡在电商交易额中的占比2023年销售点预付卡交易额占比电商交易预付卡占比 销售点交易预付卡占比 洞 察T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 43 1尽管可以在店内采用多种支付方式，但是绝大多数后付费订单都是以现金支付的。虽然后付费在2023年仅占全球电子商务交易额的0.3%，但后付费在拉丁美洲仍非常普遍。这里涌现了秘鲁的PagoEfectivo、墨西哥的OXXO、哥伦比亚的Efecty、巴西的Boleto Bancrio以及阿根廷的Pago Facil 和 Rapipago等流行品牌，后付费在2023年约占该地区电子商务交易额的4%。然而，这一支付方式的发展已经到达平稳期，数据显示后付费的份额在过去几年中逐渐下降，2019-2023年间复合年均增长率为-13%。降幅最大的是阿根廷(2019-2023年复合年均增长率为-45%)和巴西(-35%)。这种下降趋势与现金相同，在过去五年中，现金在销售点交易额中的占比减少了一半(从2019年的58%下降到2023年的28%)。多年来，消费者可以通过后付费进行在线购物，只需要在下单后使用收到的条形码、二维码或唯一PIN码在关联的实体店或ATM机上支付全额订单就可以完成交易。普惠金融的发展预示着后付费走向衰落 在过去几年中，我们看到后付费交易额逐渐下降，在2019-2023年间复合年均增长率为-13%。3 2一方面是后付费使用量减少，另一方面数字支付方式的普及、对现金的依赖减少以及区域中普惠金融的不断发展，这两者之间呈现此消彼长的关系。后付费支付方式传统上满足了无法获得银行服务或仅能得到少量银行服务的消费者的需求。整个拉丁美洲和加勒比地区正在努力提高获得金融服务的便利性，推动了普惠金融的发展。根据世界银行(World Bank)的数据，阿根廷无银行账户人口从2011年的67%减少到2021年的28%；巴西从2011年的44%降至2021年的16%；哥伦比亚则从2011年的70%减少到2021年的40%。预计银行账户将进一步普及，进一步压缩对后付费的需求。在拉丁美洲以外的地区，后付费的使用可以忽略不计，但日本的情况有所不同，在这里人们仍然普遍使用现金，给后付费留下了生存空间。消费者通常在日本55,000多家Konbini(便利店)付款。但后付费占比仍在下降。2023年，后付费占日本电子商务消费额的5%，大大低于2019年的16%。这一趋势直接反映了日本现金使用量的下降，日本的现金使用量占销售点交易额的比例从2019年的64%下降到2023年的41%。洞 察2023-2027F 后付费在电商 交易额中的占比1.8%2.9%3%4.6%5.4%7.1%9.4%2.2%阿根廷巴西智利哥伦比亚日本墨西哥秘鲁中国台湾1%1%2.5%4.9%5.9%6.7%0.8%1%20232027fT H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 43 3消费者的支付选择正在重塑支付方式垂直领域 纵览3 4垂 直 领 域 纵 览现在的支付比以往任何时候都更加个性化，消费者的支付方式随地理位置、个人经济条件和购买内容而不同。尽管消费者偏好起到重要作用，但这只是推动全球支付生态系统更加碎片化的众多力量之一。技术进步、宏观经济条件、政治背景和监管组织的性质都对支付格局的演变产生了重大影响。此外，这些因素可能导致不同垂直领域的支付格局截然不同。在这里，Worldpay的支付专家探讨了五个垂直领域的主要趋势。T H E G L O B A L P A Y M E N T S R E P O R T 2 0 2 43 5为旅行提供 更多支付选择旅游和娱乐行业的信用卡使用率仍然很高。使用信用卡和借记卡直接进行支付的方式在交易额中的占比预计将略有下降。然而，这种“下降”很大程度上是由于卡消费转向了数字钱包。纵观旅游业，无论是以实体卡的形式还是数字钱包的形式，卡支付仍然表现强劲。Airline Reporting Corporation(ARC)报告称，2023年1月至11月期间，在美国市场，超过90%的机票是用信用卡或借记卡购买的。考虑到这个行业是以银行卡支付为主导的，这也在意料之中。UATP(Universal Air Travel Plan)是航空公司的专有信用卡组织，于1936年推出，至今仍在使用。3 6垂 直 领 域 纵 览：航 空 业 和 旅 游 业信用卡普及的原因是多样的。消费者被发卡银行提供的激励措施所吸引，如航空积分里程、现金返还或旅行保险。在疫情初期，旅游市场一度比较混乱，这凸显了信用卡自带的拒付保护服务的价值。信用卡可以保护消费者免受已购买服务未能完成的影响，因此非常适合购买机票等因各种原因可能会被取消的商品或服务。商旅人士还可以通过卡交易的行程数据简化差旅费用报告和对账。卡可以支持较大交易额。支付流程有两个步骤-授权和捕获。第一步是提交授权申请，然后创建行程单并出票，