2024上半年港澳台手游市场报告.pdf

2024上半年港澳台手游市场报告DataEye DataEye 点点数据点点数据DataEyeDataEye专注于全球数字化内容营销服务，跟踪全专注于全球数字化内容营销服务，跟踪全球游戏营销情报数据；研究全球游戏发行营销策略。球游戏营销情报数据；研究全球游戏发行营销策略。DataEye秉承“数字技术”+“智库研究”+“内容创意”三位一体的理念，为游戏行业提供“数据、智库、创意”三大业务，包括营销SaaS工具矩阵、策略研究咨询、广告创意策划及执行等，帮助客户实现营销的帮助客户实现营销的“品效合一品效合一”。目前已与腾讯、网易、字节跳动、阿里巴巴、米哈游、莉莉丝、Funplus、动视暴雪、EA、艺电等逾4000家品牌企业客户达成长期有效的合作关系。解决方案：解决方案：ADXADX海外游戏情报海外游戏情报洞悉全球游戏买量趋势；多维度筛选素材创意，提效多语种素材制作；提供游戏出海买量榜单，游戏多维情报分析，数据实时更新，把握游戏产品营销趋势助力游戏出海。报告联合发布报告联合发布伙伴伙伴点点数据是全球领先的游戏数据点点数据是全球领先的游戏数据/移动应用分析平台移动应用分析平台 点点数据通过全面的应用数据库、强大的数据算法、精准的统计分类、API技术支持，监测数据全面覆盖APP生命周期每个环节，帮助客户从发掘商机，制定战略，用户获取/参与，最终实现盈利变现，完成商业闭环。点点数据覆盖应用覆盖应用1,0001,000万万+；日活跃设日活跃设备监控备监控1.71.7亿亿+；日数据存储量日数据存储量100100亿亿+；监测国家地监测国家地区数区数262262个个；解决方案：点点数据全球游戏情报解决方案：点点数据全球游戏情报实时监测全球8大平台数据，支持全球App下载/收入、用户行为数据查询和移动应用市场、主机游戏平台实时监测。为全球开发者、营销人员、投资机构、数据媒体提供全面且准确的互联网大数据。一、市场情况一、市场情况中国港澳台中国港澳台GDPGDP总值总值走势走势一一 港澳台港澳台GDPGDP总值持续总值持续增长增长 澳门近两年实现澳门近两年实现总量跃升总量跃升根据国际货币基金组织的数据，在2024年Q1，港澳台三地的GDP总值均相比此前展现出增长趋势。其中，中国澳门在2022年出现GDP下滑后，实现强劲反弹，2024年Q1录得5.4千亿美元的GDP总值，相比2023年增长16.2%中国香港、澳门持续大力发展旅游服务业，而中国台湾则在通讯科技相关的出口行业上出现增长。Source：国际货币基金组织（IMF）Date Range：2023.1-2024.6 1 1010203040506070809020202021202220232024中国香港中国澳门中国台湾（单位:百亿美元）中国港澳台中国港澳台第一季度人均第一季度人均GDPGDP一一 港澳台人均港澳台人均GDP5.57GDP5.57万美元万美元 GPD GPD实际增速实际增速三地均见增长三地均见增长2024年第一季度，中国香港、台湾、澳门的人均GDP分别为5.36万、3.44万、7.9万美元，三地的GDP均实现了增长。其中GDP和实际增速最高的都是澳门，分别达到7.9万美元和13.9%。台湾在Q1的人均GDP达到了3.44万美元，这也超过了同期的韩国和日本。Source：国际货币基金组织（IMF）Date Range：2023.1-2024.65.363.447.90.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%0123456789香港台湾澳门GDP（万美元）实际增速 2 220242024年年H1H1中国港澳台手游双端预估收入中国港澳台手游双端预估收入一一 上半年双端内购上半年双端内购16.916.9亿美元亿美元 同比小幅增长同比小幅增长2%2%据点点数据预估，2024年1-6月中国港澳台手游双端内购总收入（扣除平台分成，不含第三方安卓）达16.9亿美元。其中，苹果端的收入达到11.4亿美元，占比67%；谷歌端的收入达到5.5亿美元，占比33%。需要注意的是，双端数据表现不代表100%的实际市场大盘，PC端、第三方支付和渠道在港澳台也有不低的份额。全球在线支付方案提供商waffo解读：港台市场三方支付较为盛行，约占30%。台湾市场有MyCard、LINE Pay、JKOPay、超商代收付（现金）付款，而香港市场有Alipay HK、WeChat Pay HK、信用卡、八达通等付款方式。Source：点点数据Date Range：2024.1-2024.6注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成12.112.34.184.270.260.250246810121416182023年H12024年H1中国台湾中国香港中国澳门（亿美元）3 320242024年年H1H1中国港澳台手游双端每月收入中国港澳台手游双端每月收入一一 上半年月均内购上半年月均内购2.812.81亿美元亿美元 每月收入表现平均每月收入表现平均据点点数据预估，2024年1-6月中国港澳台手游双端每月平均内购（扣除平台分成，不含第三方安卓）达到2.81亿美元。其中，中国台湾是三地中收入占比最高的市场，总共达到73.2%。2024年H1中国港澳台手游的整体收入表现平稳，基本与去年同期持平。上半年港澳台市场的新游并不少，但新游大热的同时，也抵销、冲击了老游的部分市场份额。整个市场相对饱和稳定，难有爆发式突破。Source：点点数据Date Range：2024.1-2024.6注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成00.511.522.531月2月3月4月5月6月中国台湾中国香港中国澳门（亿美元）4 420242024年年H1H1中国台湾手游双端预估收入中国台湾手游双端预估收入一一 台湾台湾H1H1内购收入内购收入12.3412.34亿美元亿美元 同比同比微增微增2%2%，增量来自苹果，增量来自苹果据点点数据预估，2024年1-6月中国台湾手游双端内购总收入（扣除平台分成，不含第三方安卓）达12.34亿美元，同比2023年上半年的12.09亿美元，增长约2%。增量主要来自苹果端，微增3.3%。谷歌端略微下滑、总体持平。苹果端预估收入约谷歌端两倍。Source：点点数据Date Range：2024.1-2024.6注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成7.9548.2174.1444.13024681012142023年H12024年H1苹果谷歌（亿美元）5 52022024 4年年H1H1中国台湾中国台湾手游内购收入手游内购收入榜榜一一星城星城Online網銀國際麻將明星麻將明星3缺缺1International Games SystemLast War:Survival Game元趣娱乐出發吧麥芬出發吧麥芬心动网络菇勇者傳說菇勇者傳說Joy Net Games寒霜啟示錄寒霜啟示錄点点互动Garena 傳說對決傳說對決Garena Games Online天堂天堂WNCSOFT神魔之塔神魔之塔Mad Head Limited1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414巔峰極速巔峰極速LongE Corporation天堂天堂MGamania Digital Entertainment包你發娛樂城包你發娛樂城弈樂科技崩壞：星穹鐵道崩壞：星穹鐵道米哈游原神原神米哈游 博彩游戏拿下收入博彩游戏拿下收入TOP1TOP1 台湾市场台湾市场品类多样空间足品类多样空间足在上半年的中国台湾手游内购双端收入榜上，多合一玩法的博彩娱乐游戏星城Online拿下第一。该游戏曾与OVERLOAD新世纪福音战士鲁邦三世等知名日漫作品联动，相比传统博彩游戏，更受年轻用户关注。在整个收入榜TOP 14中，博彩、休闲、MOBA、MMORPG、竞速、二次元等品类分布平均，台湾用户倾向喜好多样，不同类型的产品均存在着市场空间。Source：点点数据Date Range：2024.1-2024.6注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成 6 62022024 4年年H1H1大陆出海台湾大陆出海台湾手游内购收入手游内购收入榜榜一一出發吧麥芬出發吧麥芬心动网络新仙劍奇俠傳之揮劍問情新仙劍奇俠傳之揮劍問情中手游崩壞：星穹鐵道崩壞：星穹鐵道米哈游菇勇者傳說菇勇者傳說Joy Net Games寒霜啟示錄寒霜啟示錄点点互动噠噠特攻噠噠特攻Habby原神原神米哈游潘朵拉：命運先知潘朵拉：命運先知露珠游戏RO仙境傳說仙境傳說:新世代的誕新世代的誕生生 朝夕光年1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414源進化源進化露珠游戏向殭屍開炮向殭屍開炮露珠游戏道天錄道天錄天游网络斬妖斬妖天游网络一念逍遙一念逍遙雷霆游戏 露珠游戏、露珠游戏、43994399领衔领衔 小游戏小游戏游戏出海效果显著游戏出海效果显著在H1的大陆出海台湾市场手游方面，收入表现最好的是心动网络的出發吧麥芬和4399的菇勇者傳說，两者有着相近的美术风格和玩法上的冒险元素。在出海厂商方向，广州发行商露珠游戏以潘朵拉：命運先知源進化向殭屍開炮三款游戏占据最多席位。其次是米哈游的两款游戏崩壞：星穹鐵道和原神。在出海游戏类型方面，中重度RPG在台湾市场有着更明显的出色表现，同时，4399、露珠发行的小程序游戏化身APP出海，表现也较为突出。此外，放置玩法也有亮眼表现。Source：点点数据Date Range：2024.1-2024.6注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成 7 7userid:529794,docid:170260,date:2024-08-01,20242024年年H1H1中国台湾手游双端预估下载中国台湾手游双端预估下载一一 台湾台湾H1H1累计下载累计下载1.721.72亿次亿次 同比持平，同比持平，iOSiOS增长谷歌下滑增长谷歌下滑据点点数据预估，2024年1-6月中国台湾手游双端下载达1.72亿次，同比2023年上半年的1.71亿次，基本持平。苹果端增长13.9%，但谷歌端下滑11.8%，一涨一跌，总量持平。Source：点点数据Date Range：2024.1-2024.6注：下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）0.8040.9160.910.80300.20.40.60.811.21.41.61.82023年H12024年H1苹果谷歌（亿次）8 82022024 4年年H1H1中国台湾中国台湾手游手游下载榜下载榜一一Last War:Survival Game元趣娱乐鳴潮鳴潮库洛游戏Block Blast!Hungry Studio出發吧麥芬出發吧麥芬心动网络JUMP：群星集結：群星集結Program Twenty Three源進化源進化露珠游戏全明星街球派對全明星街球派對LongE Play向殭屍開炮向殭屍開炮露珠游戏潘朵拉：命運先知潘朵拉：命運先知露珠游戏1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414Garena 傳說對決傳說對決Garena Games Online菇勇者傳說菇勇者傳說Joy Net Games魔女咻咻咻魔女咻咻咻游龙互娱寒霜啟示錄寒霜啟示錄点点互动MONOPOLY GO!Scopely 更多休闲游戏分布在下载榜更多休闲游戏分布在下载榜 IPIP游戏游戏号召力明显号召力明显在H1的台湾市场手游下载榜上，相比收入榜，休闲游戏有着更好的表现。以闯关副玩法买量为主的Last War:Survival Game登上了下载榜榜首。有着JUMP日漫角色和NBA球星授权的JUMP：群星集結和全明星街球派對也有着不错的下载表现，IP号召力明显。在全球多市场流行的Block Blast!和MONOPOLY GO!同样受到不少台湾玩家的青睐。Source：点点数据Date Range：2024.1-2024.6注：下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）9 92022024 4年年H1H1大陆出海台湾大陆出海台湾手游手游下载榜下载榜一一出發吧麥芬出發吧麥芬心动网络超能世界：超能世界：Camo Sniper冰川网络菇勇者傳說菇勇者傳說Joy Net Games向殭屍開炮向殭屍開炮露珠游戏寒霜啟示錄寒霜啟示錄点点互动道天錄道天錄天游网络源進化源進化露珠游戏魔女咻咻咻魔女咻咻咻游龙互娱咻咻封神咻咻封神爱洛克1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414潘朵拉：命運先知潘朵拉：命運先知露珠游戏就我眼神好就我眼神好勇往科技爆笑梗王爆笑梗王勇往科技轟天騎士團轟天騎士團Xiamen Grid Technology CoLtd.崩壞：星穹鐵道崩壞：星穹鐵道米哈游 出海休闲游戏占下载榜主力出海休闲游戏占下载榜主力 更多玩梗类小游戏上榜更多玩梗类小游戏上榜在H1大陆出海中国台湾市场的手游下载榜上，上半区的游戏分布情况与出海手游收入榜差不多，出發吧麥芬向殭屍開炮菇勇者傳說包揽TOP 3。在榜单的下半区，出现了更多契合台湾市场搞怪文娱文化的“玩梗”类轻休闲游戏，勇往科技的就我眼神好和爆笑梗王是其中的代表作品。Source：点点数据Date Range：2024.1-2024.6注：下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）101020242024年年H1H1中国香港手游双端预估收入中国香港手游双端预估收入一一 香港香港H1H1内购收入内购收入4.274.27亿美元亿美元 增长增长12.97%12.97%，因新游刺激，因新游刺激据点点数据预估，2024年1-6月中国香港手游双端内购总收入（扣除平台分成，不含第三方安卓）达4.27亿美元，同比2023年上半年的3.78亿美元，增长约12.97%。双端均有增长，其中苹果端增幅达18.45%。增长主要来自5、6月香港一批新游的刺激，包括我獨自升級:Arise女神異聞錄：夜幕魅影鸣潮以及向殭屍開炮。此外，北京元趣旗下副玩法SLG新游LastWar:Survival在港台的出色表现，从4月延续到了5、6月。Source：点点数据Date Range：2024年1-6月注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成2.5431.241.2600.511.522.533.544.52023年H12024年H1苹果谷歌（亿美元）11112022024 4年年H1H1中国香港中国香港手游内购收入手游内购收入榜榜一一Last War:Survival Game元趣娱乐Monster Hunter NowNiantic寒霜啟示錄寒霜啟示錄点点互动出發吧麥芬出發吧麥芬心动网络Coin MasterMoon ActiveRobloxRoblox Corporation崩壞：星穹鐵道崩壞：星穹鐵道米哈游菇勇者傳說菇勇者傳說Joy Net Games怪物彈珠怪物彈珠XFLAG1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414三國志三國志戰略版（港澳版）戰略版（港澳版）灵犀互娱糖果傳奇糖果傳奇King勝利女神：妮姬勝利女神：妮姬熱酷科技原神原神米哈游巔峰極速巔峰極速LongE Corporation 大陆厂商游戏占据大陆厂商游戏占据TOP3TOP3 香港香港市场国际化趋势明显市场国际化趋势明显在H1的中国香港手游内购收入榜上，前三被大陆出海手游占领，分别是Last War:Survival Game出發吧麥芬和寒霜啟示錄。香港市场呈现出更加国际化的趋势，如在欧美市场流行的Coin Master糖果傳奇Roblox和在日韩流行的Monster Hunter Now勝利女神：妮姬怪物彈珠均榜上有名。Source：点点数据Date Range：2024.1-2024.6注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成12122022024 4年年H1H1大陆出海香港大陆出海香港手游内购收入手游内购收入榜榜一一出發吧麥芬出發吧麥芬心动网络開心鬥一番開心鬥一番春雷科技崩壞：星穹鐵道崩壞：星穹鐵道米哈游寒霜啟示錄寒霜啟示錄点点互动菇勇者傳說菇勇者傳說Joy Net Games三國志幻想大陸三國志幻想大陸-卡牌王者卡牌王者灵犀互娱三國志三國志戰略版（港澳版）戰略版（港澳版）灵犀互娱原神原神米哈游潘朵拉：命運先知潘朵拉：命運先知露珠游戏1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414勝利女神：妮姬勝利女神：妮姬熱酷科技境界守望者境界守望者沐瞳科技新仙劍奇俠傳之揮劍問情新仙劍奇俠傳之揮劍問情中手游PUBG MOBILE腾讯游戏源進化源進化露珠游戏 出海手游类型百花齐放出海手游类型百花齐放 香港香港市场更青睐竞技性游戏市场更青睐竞技性游戏在H1的大陆出海香港手游内购收入榜上，休闲、二次元、SLG、棋牌、FPS、MMORPG等类型分布平均，市场用户对各品类游戏接受程度都较高。相比起台湾市场，带竞技性玩法的游戏在香港市场表现要更加优秀，如三國志戰略版（港澳版）PUBG MOBILE等。专为香港玩家打造的開心鬥一番在收入榜上排到了第八，该游戏集合了港式麻将、跑马仔、妞妞、三公等当地的棋牌玩法。Source：点点数据Date Range：2024.1-2024.6注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成131320242024年年H1H1中国香港手游双端预估下载中国香港手游双端预估下载一一Source：点点数据Date Range：2024.1-2024.6注：下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）0.8670.6180.3590.33600.20.40.60.811.21.42023年H12024年H1苹果谷歌（亿次）香港香港H1H1累计下载累计下载0.950.95亿次亿次 同比下滑同比下滑22%22%，双端齐跌，双端齐跌据点点数据预估，2024年1-6月中国香港手游双端下载达0.95亿次，同比2023年上半年的1.23亿次，下滑22.19%。双端均出现下滑情况，苹果端跌幅最大，下跌28.69%，谷歌端微跌。香港下载量主要由RPG和泛休闲主导。2023年上半年MONOPOLY GO!崩壞：星穹鐵道代號鳶漫威：瞬戰超能等带来了大量下载，但2024上半年新游贡献的增量不及2023上半年，重磅新游绝区零7月上线因此未计入上半年。不过，上半年香港市场新游收入增量，高于2023同期。14142022024 4年年H1H1中国香港中国香港手游手游下载榜下载榜一一Last War:Survival Game元趣娱乐三國幻想戰記三國幻想戰記爱洛克MONOPOLY GO!Scopely魔女咻咻咻魔女咻咻咻游龙互娱Honor of Kings腾讯游戏代號鳶代號鳶灵犀互娱RobloxRoblox Corporation轟天騎士團轟天騎士團Grid games狼族帝國狼族帝國新奇互娱1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414出發吧麥芬出發吧麥芬心动网络PUBG MOBILE腾讯游戏菇勇者傳說菇勇者傳說Joy Net GamesRoyal MatchDream GamesBlock Blast!Hungry Studio 大陆游戏占大陆游戏占1010个席位个席位 元趣娱乐继续领跑榜首元趣娱乐继续领跑榜首在H1的中国香港手游下载榜上，元趣娱乐的Last War:Survival Game排行第一，占据了收入和下载榜双榜首。在美国市场大火的MONOPOLY GO!在下载榜上同样有着出色表现，进入了TOP 3，但游戏在收入榜上并没有同样声量的表现。游龙互娱的魔女咻咻咻在下载榜上排到第二，表现出色，这是一款走童话像素风格的塔防Roguelike放置游戏。Source：点点数据Date Range：2024.1-2024.6注：下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）15152022024 4年年H1H1大陆出海香港大陆出海香港手游手游下载榜下载榜一一魔女咻咻咻魔女咻咻咻游龙互娱菇勇者傳說菇勇者傳說Joy Net Games轟天騎士團轟天騎士團Grid gamesHonor of Kings腾讯游戏出發吧麥芬出發吧麥芬心动网络寒霜啟示錄寒霜啟示錄点点互动三國幻想戰記三國幻想戰記爱洛克PUBG MOBILE腾讯游戏爆笑梗王爆笑梗王勇往科技1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414代號鳶代號鳶灵犀互娱狼族帝國狼族帝國新奇互娱就我眼神好就我眼神好勇往科技向殭屍開炮向殭屍開炮露珠游戏My Cruise:我的郵輪我的郵輪風眼科技 日系冒险风格游戏引领出海日系冒险风格游戏引领出海 手游下载榜手游下载榜TOP5TOP5在H1的大陆出海香港市场手游下载榜上，TOP 5被带有日系冒险风格的游戏占领，魔女咻咻咻轟天騎士團出發吧麥芬三國幻想戰記均有着相近似的美术风格和市场营销卖点。腾讯的两款大DAU游戏Honor of Kings和PUBG MOBILE在香港市场下载榜上依旧有着不错表现，均排在TOP 10以内。Source：点点数据Date Range：2024.1-2024.6注：下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）161620242024年年H1H1中国澳门手游双端预估收入中国澳门手游双端预估收入一一 澳门澳门H1H1内购收入内购收入0.250.25亿美元亿美元 苹果端持平，苹果端持平，谷歌小幅下滑谷歌小幅下滑据点点数据预估，2024年1-6月中国香港手游双端内购总收入（扣除平台分成，不含第三方安卓）达0.25亿美元，同比2023年上半年的0.26亿美元，小幅下滑3%。苹果端表现稳定，主要下滑出现在谷歌端2024年上半年的澳门市场相对来说较为平静，主要热门游戏与港台类似，Last War:Survival Game出發吧麥芬均是表现抢眼的产品。Source：点点数据Date Range：2024.1-2024.6注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成0.150.150.120.100.050.10.150.20.250.32023年H12024年H1苹果谷歌（亿美元）17172022024 4年年H1H1中国澳门中国澳门手游内购收入手游内购收入榜榜一一Last War:Survival Game元趣娱乐寒霜啟示錄寒霜啟示錄点点互动三國志三國志戰略版（港澳版）戰略版（港澳版）灵犀互娱出發吧麥芬出發吧麥芬心动网络Monster Hunter NowNiantic菇勇者傳說菇勇者傳說Joy Net Games崩壞：星穹鐵道崩壞：星穹鐵道米哈游原神原神米哈游大福大福OnlineSpinX Games1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414金猴爺老虎機金猴爺老虎機International Games System RobloxRoblox Corporation巔峰極速巔峰極速LongE Corporation勝利女神：妮姬勝利女神：妮姬熱酷科技夢幻花園夢幻花園(Gardenscapes)Playrix 元趣、心动继续领跑元趣、心动继续领跑 博彩游戏表现佳博彩游戏表现佳在H1的中国澳门手游内购收入榜上，一二名被Last War:Survival Game和出發吧麥芬包揽，这两款产品也是上半年在港澳台地区绝对的明星产品。在博彩行业发达的澳门，博彩游戏自然也有更多的市场受众，金猴爺老虎機和大福Online是上半年在澳门市场表现出色的两款博彩游戏。从不同的产品也可以看出港澳台地区对于博彩游戏的玩法亦有喜好倾向。Source：点点数据Date Range：2024.1-2024.6注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成18182022024 4年年H1H1大陆出海澳门大陆出海澳门手游内购收入手游内购收入榜榜一一出發吧麥芬出發吧麥芬心动网络新三國志手機版新三國志手機版灵犀互娱崩壞：星穹鐵道崩壞：星穹鐵道米哈游三國志三國志戰略版（港澳版）戰略版（港澳版）灵犀互娱原神原神米哈游源進化源進化露珠游戏寒霜啟示錄寒霜啟示錄点点互动菇勇者傳說菇勇者傳說Joy Net Games潘朵拉：命運先知潘朵拉：命運先知露珠游戏1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414RO仙境傳說仙境傳說:新世代的誕新世代的誕生生朝夕光年新信長之野望（國際版）新信長之野望（國際版）BBGame道天錄道天錄天游网络境界守望者境界守望者沐瞳科技新仙劍奇俠傳之揮劍問情新仙劍奇俠傳之揮劍問情中手游 米哈游独揽二次元米哈游独揽二次元 三国仙剑题材受用户欢迎三国仙剑题材受用户欢迎在H1的大陆出海澳门手游内购收入榜单上，从题材上可以看到三国、仙剑、日本战国等传统题材依旧受众广泛，三國志戰略版（港澳版）新三國志手機版新信長之野望（國際版）新仙劍奇俠傳之揮劍問情均进入了TOP 14。在二次元题材上，则由米哈游的两个代表作品揽下，崩壞：星穹鐵道原神分列3、4位。Source：点点数据Date Range：2024.1-2024.6注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成191920242024年年H1H1中国澳门手游双端预估下载中国澳门手游双端预估下载一一Source：点点数据Date Range：2024.1-2024.6注：下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）0.050.240.130.1100.050.10.150.20.250.30.350.42023年H12024年H1苹果谷歌（亿次）澳门澳门H1H1累计下载累计下载0.350.35亿次亿次 同比增长同比增长83.7%83.7%，苹果端暴涨，苹果端暴涨据点点数据预估，2024年1-6月中国澳门手游双端下载达0.34亿次，同比2023年上半年的0.18亿次，同比上升83.7%。在谷歌端实际上出现同比下滑的情况下，苹果端的下载量出现了大幅增长，在2024年H1突破了0.24亿次的下载量。由于澳门市场相对“小”，因此下载波动较大，特别是H1受新游刺激明显。iOS下载量的飙升主要来自于LastWar:SurvivalWood Nuts&Bolts Puzzle等游戏的带动。20202022024 4年年H1H1中国澳门中国澳门手游手游下载榜下载榜一一Last War:Survival Game元趣娱乐Royal MatchDream GamesWood Nuts&Bolts PuzzleABI Games StudioRobloxRoblox CorporationBlockBlast!Hungry Studio第五人格第五人格LongE CorporationPUBG MOBILE腾讯游戏蛋仔派對蛋仔派對恩奕遊戲歡樂大東家歡樂大東家SINGAPORE JUST GAME TECHNOLOGY 1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414Honor of Kings腾讯游戏UNO!美泰163超能世界：超能世界：Camo Sniper冰川网络Pizza ReadySupercentFree Fire：熱血：熱血 7 周年周年Garena International I 休闲益智类游戏领衔下载榜休闲益智类游戏领衔下载榜 派对类游戏受关注派对类游戏受关注在H1的中国澳门手游下载榜上，休闲益智类游戏的表现优秀。Wood Nuts&Bolts PuzzleBlock Blast!Royal Match均榜上有名。蛋仔派對UNO!均进入了下载榜TOP 10，澳门相较起港台市场，具有多人派对性质游戏也受到当地用户的青睐。Source：点点数据Date Range：2024.1-2024.6注：下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）21212022024 4年年H1H1大陆出海澳门大陆出海澳门手游手游下载榜下载榜一一PUBG MOBILE腾讯游戏崩壞：星穹鐵道崩壞：星穹鐵道米哈游出發吧麥芬出發吧麥芬心动网络Honor of Kings腾讯游戏超能世界：超能世界：Camo Sniper冰川网络元梦之星元梦之星腾讯游戏原神原神米哈游代號鳶代號鳶灵犀互娱Mobile Legends:Bang Bang沐瞳科技1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414暗影英雄：突襲暗影英雄：突襲冰川网络寒霜啟示錄寒霜啟示錄点点互动爆笑梗王爆笑梗王勇往科技Arena Breakout腾讯游戏菇勇者傳說菇勇者傳說Joy Net Games 腾讯领跑出海手游下载榜腾讯领跑出海手游下载榜 冰川两款小游戏进冰川两款小游戏进TOP 10TOP 10在出海澳门的手游下载榜上，腾讯游戏以4款产品的数量占据最多席位，PUBG MOBILE和Honor of Kings分列一二，而Arena Breakout与元梦之星也榜上有名。冰川网络的两款超休闲小游戏在澳门市场表现也十分不错，超能世界：Camo Sniper和暗影英雄：突襲均有着进入了下载榜前十。Source：点点数据Date Range：2024.1-2024.6注：下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）2222二、买量投流二、买量投流中国港澳台中国港澳台市场市场H1H1手游素材手游素材量走势量走势二二23231621340204060801001201401601802023年H12024年H1素材量（单位：百万）上半年投放素材量超上半年投放素材量超134134万万 同比下滑同比下滑17.5%17.5%ADX海外版数据显示，中国港澳台市场在2024年上半年共投放手游素材量达134万（视频+图片，去重），这与去年同比减少了17.5%。这在海外所有市场素材量都减少的情况下，属于正常情况。买量成本的整体上升，导致中小项目（特别是休闲游戏）减少或停止投放，是造成买量素材减少的主要原因之一。上半年针对港澳台地区的超休闲游戏数量有所减少，更多冒险休闲游戏更倾向于利用IP联动和明星代言的获量方法来进行降本增效。Source：ADX海外版Date Range：2023.1-2024.6中国港澳台中国港澳台H1H1各类别素材形式各类别素材形式占比占比二二Source：ADX海外版Date Range：2023.1-2024.62424安卓安卓25%iOS75%2023年年H1安卓安卓29%iOS71%2024年年H1 安卓端投放素材量上升安卓端投放素材量上升4%4%占比接近占比接近三三成成2024年H1在中国港澳台市场投放的素材按渠道划分，iOS端占到71%，而安卓端占到29%。与2023年H1同期对比，港澳台市场的安卓素材量有明显增长，占比从25%增加到29%。今年上半年霸榜港澳台的是各种小游戏，其休闲特质和小体量的特点也会更容易通过安卓渠道获量。中国港澳台中国港澳台H1H1各各类别类别素材形式素材形式占比占比二二Source：ADX海外版Date Range：2023.1-2024.62525图片图片27%视频视频73%2023年年H1图片图片18%视频视频82%2024年年H1 图片类素材同比下滑图片类素材同比下滑43.9%43.9%视频类素材占比超视频类素材占比超8 8成成2024年H1在中国港澳台市场投放的素材中，视频类素材占到了总量的82%，而图片类素材的占比进一步缩减，仅有18%。与2023年H1同期对比，在港澳台市场投放的图片类素材数量同比下滑了43.9%，缩减明显。随着AIGC等技术力的发展，视频的制作成本降低，相比之下图片的触达范围有限。这个变化趋势在接下来将继续持续。中国港澳台中国港澳台H1H1各各类别类别素材形式素材形式占比占比二二Source：ADX海外版Date Range：2023.1-2024.62626真人真人15%非真人非真人85%2024年年H1真人真人14%非真人非真人86%2023年年H1 非真人素材占绝对主导非真人素材占绝对主导 占比超占比超8 8成成2024年H1在中国港澳台市场投放的素材中，非真人类素材的占比达到了85%，与占比15%的真人类素材相比，依然处于主导地位。与2023年H1同期相比，该类型素材占比基本没有变化。在港澳台市场，非真人素材依旧更加符合区域的用户习惯，如以动漫角色为主的素材内容在东亚市场往往更加有效。中国港澳台中国港澳台H1H1主要游戏类型素材量主要游戏类型素材量二二2727 超休闲、超休闲、RPGRPG、博彩投放素、博彩投放素 材居材居TOP3TOP3，三者占三者占比比50%50%2024年H1中国港澳台市场投放素材量最高的游戏类型TOP3为超休闲、角色扮演和博彩类。这三者占据了素材总量的50%。超休闲是唯一一个投放素材量超过80万组的游戏类型。冰川游戏的Hero ClashTitan War是该品类投放主力（但与其说是超休，不如说是仅素材是超休，产品实则转向中重度）。角色扮演类以78万组的素材量排在第二，以由菇勇者傳說领衔的休闲RPG为主。博彩类的素材投放量不如第一梯队的两个品类，但仍有着50万的投放量，占比12%。Source：ADX海外版Date Range：2024.1-2024.602000004000006000008000001000000派对运动游戏射击动作游戏赛车与驾驶桌面游戏策略益智消除模拟博彩角色扮演超休闲中国港澳台中国港澳台H1H1主要游戏题材素材量主要游戏题材素材量二二2828 现代题材素材占比达到现代题材素材占比达到33%33%魔幻等题材居其次魔幻等题材居其次2024年H1中国港澳台市场投放素材量最高的游戏题材为现代类，占据了整个素材量的33%，遥遥领先其他题材。魔幻与其他类题材各占33%，分居二三位。而战争、二次元、体育、冒险等细分品类相对来说占比都不高，过于传统和垂直的游戏题材在现代玩家群体中的影响力正在下降。Source：ADX海外版Date Range：2024.1-2024.60200000 400000 600000 800000 1000000120000014000001600000三国音乐女性仙侠科幻末日冒险体育二次元战争其他魔幻现代20242024年年H1H1中国台湾手游素材投放量中国台湾手游素材投放量二二 台湾台湾H1H1素材投放素材投放66.866.8万组万组 同比减少同比减少16.9%16.9%ADX海外版数据显示，2024年1-6月中国台湾市场手游素材投放量达到66.8万组，同比去年减少16.78%。在厂商普遍预算缩减、新游减少的市场环境下，买量投流也更追求精准度和策略性，整体素材量也在减少。Source：ADX海外版Date Range：2023.1-2024.680316566839601000002000003000004000005000006000007000008000009000002023年H12024年H1292920242024年年H1H1中国香港手游素材投放量中国香港手游素材投放量二二 香港香港H1H1素材投放素材投放64.964.9万组万组 同比减少同比减少18.7%18.7%ADX海外版数据显示，2024年1-6月中国香港市场手游素材投放量达到64.9万组，同比去年减少18.7%。香港市场在2024年上半年的买量大盘情况（素材数量、下滑幅度）跟台湾市场相似。香港玩家更倾向于艺术风格更加精美的中重度游戏，在相关的素材制作中，同样会更加重“质”而非一昧堆量。Source：ADX海外版Date Range：2023.1-2024.67991996494160100000200000300000400000500000600000700000800000900000