深圳110月上户数据分析.pptx

中山中山中山中山2013201320132013年年年年1-21-21-21-2月上户数据分析月上户数据分析月上户数据分析月上户数据分析2013年1-2月广东乘用车上户共计189380辆，其中深圳40534辆为广东第一大市场；广州持续受上牌限制仅19216辆跌落至广东第四位；佛山30473辆列第二位，东莞23893辆列第三位。1、广东地市总量排名050001000015000200002500030000350004000045000深圳市佛山市东莞市广州市中山市惠州市江门市汕头市珠海市肇庆市清远市茂名市阳江市揭阳市梅州市韶关市湛江市潮州市河源市云浮市汕尾市4053430473238931921695758532682864375676429842414199392138803552337931352671226918268451-2月月总计2、广东地市区域容量份额占比排名地市上户量占比排名地市上户量占比1深圳市4053421.40%12茂名市41992.22%2佛山市3047316.09%13阳江市39212.07%3东莞市2389312.62%14揭阳市38802.05%4广州市1921610.15%15梅州市35521.88%5中山市95755.06%16韶关市33791.78%6惠州市85324.51%17湛江市31351.66%7江门市68283.61%18潮州市26711.41%8汕头市64373.40%19河源市22691.20%9珠海市56763.00%20云浮市18260.96%10肇庆市42982.27%21汕尾市8450.45%11清远市42412.24%合计189380100.00%深圳1-2月上户量占广东市场21.40%份额；前四大市场深圳、佛山、东莞、广州总量合计高达114116辆，占广东60.26%份额；3、中山1-2月上户量月度走势中山1-2月上户总量月度走势呈明显下降势头；1月上户量7563台，2月上户量仅为2012台，环比下滑73.39%。1月2月01000200030004000500060007000800075632012中山中山13年年1-2月上月上户数据走数据走势3、珠海1-2月上户量月度走势珠海1-2月上户总量月度走势呈明显下降势头；1月上户量4312台，2月上户量1364台，环比下滑68.37%。1月2月050010001500200025003000350040004500500043121364珠海珠海13年年1-2月上月上户数据走数据走势中山1月上户数按细分市场排名中型车以2959辆、39.12%的市场份额排名第一位；微型车市场份额持续下滑，仅以114辆，1.51%的市场份额排名第八位；SUV增长迅猛，销量达1150辆，占据15.21%的市场份额排第三位。4、中山细分市场格局（1月）排名车型上户量占比1中型295939.12%2中大型137218.14%3SUV115015.21%4小型81510.78%5MPV5917.81%6跨界2763.65%7豪华轿车2463.25%8微型1141.51%9大型400.53%合计7563100.00%0500100015002000250030003500中型中大型SUV小型MPV跨界豪华轿车微型295913721150815591276246114珠海1月上户数按细分市场排名中型车以1776辆、41.19%的市场份额排名第一位；微型车市场份额持续下滑，仅以9辆，0.21%的市场份额排名第八位；SUV增长迅猛，销量达666辆，占据15.45%的市场份额排第三位。4、珠海细分市场格局（1月）排名车型上户量占比1中型177641.19%2中大型79418.41%3SUV66615.45%4小型3899.02%5MPV3357.77%6跨界1774.10%7豪华轿车1373.18%8大型290.67%9微型90.21%合计4312100.00%0500100015002000中型中大型SUV小型MPV跨界豪华轿车大型微型1776794666389335177137299中山2月上户数按细分市场排名中型车以2959辆、39.12%的市场份额排名第一位；微型车市场份额持续下滑，仅以114辆，1.51%的市场份额排名第八位；SUV增长迅猛，销量达1150辆，占据15.21%的市场份额排第三位。4、中山细分市场格局（2月）排名车型上户量占比1中型83241.35%2中大型28013.92%3SUV27913.87%4小型22711.28%5MPV1879.29%6豪华轿车834.13%7微型582.88%8跨界552.73%9大型110.55%2012100.00%02004006008001000中型中大型SUV小型MPV豪华轿车微型跨界大型83228027922718783585511珠海2月上户数按细分市场排名中型车以569辆、41.72%的市场份额排名第一位；微型车市场份额持续下滑，仅以1辆，0.07%的市场份额排名第九位；SUV持续受关注，销量达203辆，占据14.88%的市场份额排第三位。4、珠海细分市场格局（2月）排名车型上户量占比1中型56941.72%2中大型22916.79%3SUV20314.88%4小型13810.12%5MPV936.82%6豪华轿车735.35%7跨界564.11%8大型20.15%9微型10.07%1364100.00%0100200300400500600中型中大型SUV小型MPV豪华轿车跨界大型微型56922920313893735621全国上户数据1月合资、自主对比，自主车企销量560278辆，市场份额占比30.98%；广东省的自主份额为20.85%，落后于全国水平。中山销量1840辆，市场份额占比为24.33%，大幅落后全国水平，高于广东平均水平；5、中山1月车企竞争格局-自主、合资区域自主合资合计自主份额全国5602781248231180850930.98%广东3031911506514538420.85%中山18405723756324.33%全国上户数据1月合资、自主对比，自主车企销量560278辆，市场份额占比30.98%；广东省的自主份额为20.85%，落后于全国水平。珠海销量1018辆，市场份额占比为23.61%，大幅落后全国水平，高于广东平均水平；5、珠海1月车企竞争格局-自主、合资区域自主合资合计自主份额全国5602781248231180850930.98%广东3031911506514538420.85%珠海10183294431223.61%全国上户数据2月合资、自主对比，自主车企销量264352辆，市场份额占比31.82%；广东省的自主份额为20.71%，落后于全国水平。中山销量520辆，市场份额占比仅为25.84%，大幅落后全国水平，高于广东平均水平；5、中山2月车企竞争格局-自主、合资区域自主合资合计自主份额全国26435256653183088331.82%广东9111348854399620.71%中山5201492201225.84%全国上户数据2月合资、自主对比，自主车企销量264352辆，市场份额占比31.82%；广东省的自主份额为20.71%，落后于全国水平。珠海销量296辆，市场份额占比仅为21.70%，大幅落后全国水平，高于广东平均水平；5、珠海2月车企竞争格局-自主、合资区域自主合资合计自主份额全国26435256653183088331.82%广东9111348854399620.71%珠海2961068136421.70%全国1月上户数据按车系区格，中系销量560278辆，市场份额占比30.98%，日系大幅下降，德系上升明显；广东中系销量30319辆，市场份额占比仅为20.58%，落后中系全国水平；中山中系销量1840辆，市场份额24.33%，低于全国水平。6、中山1月车企竞争格局-国别车系区域区域欧系欧系韩系系美系美系日系日系中系中系合合计全国4278782222002550453431085602781808509广东2407911367166836293630319145384中山1156692886298918407563全国占比23.66%12.29%14.10%18.97%30.98%100.00%广东占比16.56%7.82%11.48%43.29%20.85%100.00%中山占比15.28%9.15%11.71%39.52%24.33%100.00%全国1月上户数据按车系区格，中系销量560278辆，市场份额占比30.98%，日系大幅下降，德系上升明显；珠海中系销量1018辆，市场份额23.61%，低于全国水平。6、珠海1月车企竞争格局-国别车系区域区域欧系欧系韩系系美系美系日系日系中系中系合合计全国4278782222002550453431085602781808509广东2407911367166836293630319145384珠海821314593156610184312全国占比23.66%12.29%14.10%18.97%30.98%100.00%广东占比16.56%7.82%11.48%43.29%20.85%100.00%珠海占比19.04%7.28%13.75%36.32%23.61%100.00%全国2月上户数据按车系区格，中系销量2644645辆，市场份额占比27.21%，日系大幅下降，德系上升明显；广东中系销量139372辆，市场份额占比仅为18.33%，落后中系全国水平；中山中系销量520辆，市场份额25.84%，低于全国水平。6、中山2月车企竞争格局-国别车系区域区域欧系欧系韩系系美系美系日系日系中系中系合合计全国206109100651112055147716264352830883广东80823396473618671911143996中山3551242837305202012全国占比24.81%12.11%13.49%17.78%31.82%100.00%广东占比18.37%5.72%10.81%44.86%18.33%100.00%中山占比17.64%6.16%14.07%36.28%25.84%100.00%全国2月上户数据按车系区格，中系销量2644645辆，市场份额占比27.21%，日系大幅下降，德系上升明显；广东中系销量139372辆，市场份额占比仅为18.33%，落后中系全国水平；珠海中系销量296辆，市场份额21.70%，低于全国水平。6、珠海2月车企竞争格局-国别车系区域区域欧系欧系韩系系美系美系日系日系中系中系合合计全国206109100651112055147716264352830883广东80823396473618671911143996珠海338911834562961364全国占比24.81%12.11%13.49%17.78%31.82%100.00%广东占比18.37%5.72%10.81%44.86%18.33%100.00%珠海占比24.78%6.67%13.42%33.43%21.70%100.00%深圳上户数据按自主车企销量排名，比亚迪以6709辆排名第一位，份额占比23.55%；长安汽车以546辆排名第十四位，份额仅占1.92%；奇瑞、长城、吉利、比亚迪均高于长安。7、中山1月车企竞争格局-自主车企份额、排名排名车企上户量份额占比排名车企上户量占比1比亚迪40121.79%14东南(福建)汽车432.34%2东风柳州21211.52%15浙江吉利432.34%3长城汽车1689.13%16一汽海马382.07%4奇瑞汽车914.95%17广汽本田341.85%5安徽江淮864.67%18中国第一汽车321.74%6东风汽车784.24%19江铃控股301.63%7上海汽车613.32%20成都新大地汽车261.41%8上汽通用五菱汽车583.15%21东风本田241.30%9广州汽车573.10%22浙江豪情汽车241.30%10重庆长安铃木552.99%23重庆力帆191.03%11华晨汽车532.88%24广东福迪130.71%12重庆长安汽车502.72%25其他985.33%13东风裕隆462.50%合计1840100.00%横向比对主要自主车企深圳上户量对应广东整体市场的贡献度，比亚迪深圳市场贡献度高达26.44%；长安汽车深圳市场贡献度仅为11.98%，落后对手。8、深圳车企竞争格局-主要车企深圳贡献度对比车企广东总量深圳容量深圳贡献度比亚迪25377670926.44%长城汽车13943304021.80%吉利汽车10387209420.16%奇瑞汽车9692165717.10%长安汽车455954611.98%X、深圳区县容量排名X、深圳区县自主容量排名深圳中型车上户量62398辆，其中自主品牌销量9982辆，份额占比35.04%；比亚迪F3以1828辆，份额占比6.42%居自主中型车销量第一位；逸动以184辆，份额占比0.65%居自主中型车第十六位。9-1、深圳自主中型车竞争势态-车型品牌排名自主中型上户量占比排名自主中型上户量占比1比亚迪F318286.42%19和悦1480.52%2比亚迪L315505.44%20名爵MG51200.42%3帝豪EC711183.93%21力帆6201040.37%4荣威3506812.39%22中华1020.36%5福美来4741.66%23宝骏990.35%6比亚迪G33751.32%24风神H30970.34%7翼神3521.24%25远景960.34%8名爵MG63361.18%26奇瑞E5900.32%9旗云3041.07%27风神S30640.22%10海景2540.89%28骏捷FSV600.21%11奇瑞A32410.85%29奇瑞A5530.19%12奔腾B502270.80%30骏捷FRV220.08%13荣威5502260.79%31全球鹰GC7200.07%14腾翼1900.67%32V5菱致110.04%15海福星1850.65%33长安CX30110.04%16逸动1840.65%34其他230.08%17腾翼C501720.60%合计998235.04%9-2、深圳自主中型车竞争势态-上户量月度走势深圳中型车1-10月上户量月度走势平稳上升；2月、4月为月度销量低谷，均低于8%；9月为上户高峰，占总量13.46%。横向比对主要品牌中型车上户量对应广东整体市场的贡献度，比亚迪L3深圳市场贡献度高达31.87%；逸动深圳市场贡献度仅为20.29%，落后对手。9-3、深圳自主中型车竞争势态-贡献度对比自主中型广东总量深圳容量深圳贡献度比亚迪L34863155031.87%比亚迪G3153937524.37%帝豪EC74628111824.16%比亚迪F37730182823.65%逸动90718420.29%逸动月度销量呈上升趋势，但上升速度不理想，月度销量截止10月份仅超越了比亚迪G3，与其他竞品相差在100辆以上；帝豪7全年表现良好，从4月起一直呈高速增长势头；比亚迪F3月销量呈下降趋势，但8月后恢复增长，且增速明显10月销量相比8月增量接近100辆。9-4、深圳自主中型车竞争势态-主要品牌月度走势9-5、深圳自主中型车竞争势态-区县排名深圳SUV上户量26954辆，其中自主品牌销量6933辆，份额占比25.72%；比亚迪S6以1534辆，份额占比5.69%居自主SUV销量第一位；瑞虎以275辆，份额占比1.02%居自主SUV第五位。10-1、深圳自主SUV竞争势态-车型品牌排名自主SUV上户量占比排名自主SUV上户量占比1比亚迪S615345.69%11哈弗H31920.71%2哈弗H615115.61%12圣达菲1780.66%3森雅6042.24%13中华1590.59%4纳智捷5732.13%14传祺1040.39%5瑞虎2751.02%15荣威W5810.30%6哈弗H52620.97%16哈弗M2780.29%7陆风2410.89%17瑞鹰620.23%8驭胜2190.81%18力帆X60600.22%9海马骑士2160.80%19其他3531.31%10全球鹰GX72310.86%合计693325.72%10-2、深圳自主SUV竞争势态-上户量月度走势深圳自主SUV1-10月上户量月度走势平稳上升；二月、四月为月度销量低谷，均低于8%；9月为上户高峰，占总量13.53%。横向比对主要品牌SUV上户量对应广东整体市场的贡献度，全球鹰总体销量虽不高，但深圳市场贡献度高达32.35%；比亚迪S6深圳市场贡献度为22.89%，落后对手。瑞虎深圳市场贡献度最低，仅为16.33%10-3、深圳自主SUV竞争势态-贡献度对比自主SUV广东总量深圳容量深圳贡献度全球鹰GX771423132.35%哈弗H65808151126.02%海马骑士88721624.35%比亚迪S66701153422.89%瑞虎168427516.33%比亚迪S6总量虽然排第一，但其月度销量呈下降趋势，从8月起被哈弗H6超越；哈弗H6 1-7月销售平稳，月均500辆上下，从8月起开始发力增长并超越比亚迪S6；瑞虎月销量呈下降趋势，在全球鹰GX7和海马骑士的冲击下月销量逐月减少，10月被全球鹰赶超。10-4、深圳自主SUV竞争势态-主要品牌月度走势10-5、深圳自主SUV竞争势态-区县排名深圳小型车上户量15557辆，其中自主品牌销量2064辆，份额占比13.27%；V3菱悦以428辆，份额占比2.75%居自主小型车销量第一位；悦翔以145辆，份额占比0.93%居自主小型车第四位。11-1、深圳自主小型车竞争势态-车型品牌排名自主SUV上户量占比排名自主SUV上户量占比1V3菱悦4282.75%11自由舰500.32%2风云3902.51%12丘比特430.28%3名爵MG32821.81%13同悦320.21%4悦翔1450.93%14力帆520270.17%5英伦1220.78%15欧朗210.13%6北京1190.76%16悦悦190.12%7夏利920.59%17中华H230130.08%8威志910.58%18威姿120.08%9金刚770.49%19其他300.19%10海马M2710.46%合计206413.27%11-2、深圳自主小型车竞争势态-上户量月度走势深圳自主小型车1-10月上户量月度走势平稳上升；2月为月度销量低谷，上户数仅101辆，总量占比4.89%；4月起开始逐月上升，9月达上户高峰，月上户313辆占总量15.16%。横向比对主要品牌小型车上户量对应广东整体市场的贡献度，风云总体销量排第二，但深圳市场贡献度高达20.18%；V3菱悦总量第一，深圳市场贡献度为12.12%，落后对手。悦翔总量排第四，深圳市场贡献度仅为12.83%。11-3、深圳自主小型车竞争势态-贡献度对比自主小型广东总量深圳容量深圳贡献度风云193339020.18%名爵MG3146528219.25%悦翔113014512.83%V3菱悦353042812.12%V3菱悦总量虽然排第一，但其月度销量呈下降趋势，10月下滑至最低被悦翔、风云超越；风云月销售量高开低走，月均销量维持在200辆上下；悦翔销量上半年呈下降趋势，在悦翔V3上市后销量开始逐月攀升，10月升至最高点，月销量超200台自助小型车排名第一。11-4、深圳自主小型车竞争势态-主要品牌月度走势V3菱悦总量虽然排第一，但其月度销量呈下降趋势，10月下滑至最低被悦翔、风云超越；风云月销售量高开低走，月均销量维持在200辆上下；悦翔销量上半年呈下降趋势，在悦翔V3上市后销量开始逐月攀升，10月升至最高点，月销量超200台自助小型车排名第一。11-5、深圳自主小型车竞争势态-区县排名深圳跨界车上户量3046辆，其中自主品牌销量422辆，份额占比12.39%；长城新车哈弗M4以211辆，份额占比6.19%居自主跨界车销量第一位；长安CX20以144辆，份额占比4.23%居自主跨界车第二位。12-1、深圳自主跨界车竞争势态-车型品牌排名自主跨界上户量占比1哈弗M42116.19%2长安CX201444.23%3哈弗M2561.64%4腾翼C20110.32%合计42212.39%12-2、深圳自主跨界车竞争势态-上户量月度走势深圳自主跨界车1-10月上户量月度走势平稳上升；1、2月为月度销量低谷，月上户数仅12辆，总量占比2.84%；4月起开始逐月上升，8月达上户高峰，月上户83辆占总量19.67%。横向比对主要品牌跨界车上户量对应广东整体市场的贡献度，哈弗M2总体销量很低，但深圳市场贡献度高达32.94%；哈弗M4总量第二，深圳市场贡献度为18.51%，高于长安；长安CX20广东跨界销量第一，但深圳市场贡献度仅为11.59%。12-3、深圳自主跨界车竞争势态-贡献度对比自主跨界广东总量深圳容量深圳贡献度哈弗M21705632.94%哈弗M4114021118.51%长安CX20124214411.59%腾翼C20142117.75%长安CX20总量虽然排第一，但其月度销量呈下降趋势，6月被新上市哈弗M4一举超越；哈弗M4上市后表现良好，仅用5个月的时间就只差长安CX20总量100台车，且每月维持40辆左右的月销售量；远高于其他竞品；哈弗M2和腾翼C20销量微弱，月销量未超10台车，哈弗M2仅10月上扬至14辆。12-4、深圳自主跨界车竞争势态-主要品牌月度走势长安CX20总量虽然排第一，但其月度销量呈下降趋势，6月被新上市哈弗M4一举超越；哈弗M4上市后表现良好，仅用5个月的时间就只差长安CX20总量100台车，且每月维持40辆左右的月销售量；远高于其他竞品；哈弗M2和腾翼C20销量微弱，月销量未超10台车，哈弗M2仅10月上扬至14辆。12-5、深圳自主跨界车竞争势态-区县排名深圳微型车上户量1095辆，其中自主品牌销量764辆，份额占比69.77%；比亚迪F0以302辆，份额占比27.58%居自主微型车销量第一位；奔奔上户数仅62辆，份额占比5.66%居自主微型车第五位。13-1、深圳自主微型车竞争势态-车型品牌排名自主微型上户量占比1比亚迪F030227.58%2奇瑞QQ312711.60%3力帆3201079.77%4瑞麒877.95%5奔奔625.66%6熊猫353.20%7海马王子232.10%8奇瑞A1141.28%9海马M1150.46%10乐驰30.27%11小贵族20.18%合计76469.77%13-2、深圳自主微型车竞争势态-上户量月度走势深圳自主微型车1-10月上户量月度走势平稳；2月为月度销量低谷，月上户数仅56辆，总量占比7.30%；4月起开始逐月上升，8月达上户高峰，月上户98辆占总量12.78%。横向比对主要品牌微型车上户量对应广东整体市场的贡献度，奇瑞QQ总体销量很低，但深圳市场贡献度高达19.94%；比亚迪F0总量第一，深圳市场贡献度为17.78%，高于长安；奔奔广东自主微型车销量第二，但深圳市场贡献度仅为5.71%。13-3、深圳自主微型车竞争势态-贡献度对比自主微型广东总量深圳容量深圳贡献度奇瑞QQ363712719.94%比亚迪F0169930217.78%奔奔1085625.71%比亚迪F0总量排第一，月度销量呈上市趋势，月均销量维持在30台左右；奇瑞QQ年初销量不佳，月销量仅个位数，但3月发力后月销量维持在15台左右；奔奔作为长安精品小车，在深圳的表现差强人意，月均销量在个位数徘回，最高月销量才11台车。12-4、深圳自主微型车竞争势态-主要品牌月度走势比亚迪F0总量排第一，月度销量呈上市趋势，月均销量维持在30台左右；奇瑞QQ年初销量不佳，月销量仅个位数，但3月发力后月销量维持在15台左右；奔奔作为长安精品小车，在深圳的表现差强人意，月均销量在个位数徘回，最高月销量才11台车。12-5、深圳自主微型车竞争势态-区县排名 深圳乘用车市场大有可为，20万（预计）的年容量有待深度开发。相对竞品，长安汽车在深圳的销售贡献度远远低于竞品的贡献度，即在维持现有容量不变的情况下，仅靠改变深圳现有商家的销售能力都能给长安汽车在广东整体销量的提升带来一个惊喜。小结：