2024中国交通管理行业洞察研究报告.pdf

2024.6 China Telecom Digital City Research Institute以智赋管中国交通管理行业洞察研究报告2024年6月中国电信数字城市研究院目录CONTENTS01中国交通管理宏观发展分析Macroanalysis03未来趋势前瞻Future Trend Outlook02中国交通管理市场总览Market A2024.6 China Telecom Digital City Research Institute渐进明晰专业精进技术迭代交管智慧化转身正在悄然进行信息化升级智能化，势在必行智慧交管是在交通领域中充分运用物联网、云计算、人工智能、大数据等技术，通过高新技术汇集交通信息，对交通管理、公众出行等交通领域全方面以及交通建设管理全过程进行管控赋能，使交通系统在区域、城市甚至更大的时空范围具备感知、互联、分析、预测、控制等能力，以充分保障交通安全、发挥交通基础设施效能、提升交通系统运行效率和管理水平，为通畅的公众出行和可持续的经济发展服务。业务领域业务领域支撑底座支撑底座情报研判情报研判指挥调度指挥调度安全管控安全管控秩序优化秩序优化违法管理违法管理业务监管业务监管网络设施网络设施感知设施感知设施数据引擎数据引擎AI引擎引擎地图引擎地图引擎交管应用交管应用基本：基本：安全控管安全控管 保障：保障：缓堵保畅缓堵保畅 增值：增值：出行服务出行服务 服务目标服务目标整理：中国电信数字城市研究院2024.6 China Telecom Digital City Research Institute交管行业正在进入新质时代数据要素激发动能，人工智能赋能创新相对比发达国家，中国智慧交管行业发展起步时间较晚，交管信息化向交管数字化的演变历程，大致可以概况为信息化应用初期、信息化应用融合期、数字化转型起步期和新质生产力应用期四个发展阶段。当前，中国智慧交管行业正聚力全面数字化转型发展。2010年，六合一系统应用。2014年，交通集成指挥平台应用。以信息整合提升交通管理能力。深化创新性技术应用，大模型等技术出现。以数据要素、AI+为牵引，开启交管新质应用期。2016年，交管12123上线。以“云大物移”技术为基础，以三融五跨为理念，围绕民生服务，开展了一系列应用。1998年，电子警察出现，为交通管理带来科技力量。交警信息化应用蓬勃发展。80年代年代末期末期交通交通信息系统信息系统应用发展应用发展2010年年数字化数字化平台平台融合融合发展发展2015年年智能应用智能应用持续持续演进演进2023年年全面全面数字化数字化升级升级发展发展信息化应用信息化应用探索期探索期信息化应用融合期信息化应用融合期数字化转型起步期数字化转型起步期制图：中国电信数字城市研究院新质生产力应用期新质生产力应用期2024.6 China Telecom Digital City Research Institute中国交管分级清晰，各司其职科技与信息化系统地位日渐重要中央公安机关（公安部）民航铁路治安中华人民共和国公安部交通管理局公安部道路交通安全研究中心其他公安机关省公安厅市公安局区县分局交通管理科信管理指挥中心其他条线省、市、区（县）三级分别设置科技信息处（室），统筹该级：公安科技信息化发展规划组织实施科技强警战略负责科研攻关、技术推广、装备研发工作指导安全技术防范工作技防产品和工程的监督管理、检测发证负责公安工作通信勤务保障其他条线各自开展：治安管理局刑事侦查局警务警察总队法制总队出入境管理局禁毒总队经济犯罪侦查食药安全保卫环境安全保卫公安情指指挥中心：指导、协调110报警任务、应急机制建设等工作，负责统筹、协调、指挥本级区域内的重大事件与安保任务。交通警察总队（交通管理局）交通警察支队交通警察大队部级情指中心省级情指中心市级情指中心区级情指中心拟定道路交通管理政策、规定；指导，监督地方公安机关查处交通违法行为，指导，监督机动车登记，驾驶人考试工作。组织、指导道路交通管理科技工作交警12122平台：https:/ Trend Outlook02中国交通管理市场总览Market A2024.6 China Telecom Digital City Research Institute全国交管市场整体活跃，区域差异较为明显随着中国基础建设的日益完善及城市化进程的不断演进，交通基础设施的建设正在逐步向智慧化建设、智能化建设、无人化建设等方向进行演进。交通管理招标主体一般为区域交通管理局。来源：公开市场招投标信息浙江9.3亿元吉林4.0亿元黑龙江1.3亿元广东10.4亿元河北6.5亿元江苏6.3亿元湖北5.3亿元青海0.6亿元西藏0.6亿元新疆2.7亿元四川4.2亿元云南1.7亿元甘肃2.1亿元宁夏1.5亿元内蒙古4.3亿元辽宁2.7亿元北京3.0亿元天津0.9亿元山东5.3亿元山西3.8亿元陕西3.0亿元河南5.3亿元安徽3.2亿元重庆1.4亿元湖南4.7亿元广西1.9亿元贵州5.2亿元海南0.8亿元Samples本次市场分析样本说明样本说明7095个交管项目除港澳台之外的31个省、自治区、直辖市110.30亿元项目项目总数项目覆盖范围项目金额总数项目时间2023年1月1日至2024年4月30日*本次样本中覆盖交管招标项目，不含城市基础设施建设中统一建设的交管项目交管市场省级分布省份名称招标总额招标总额最大招标总额最小制图：中国电信数字城市研究院经济发展水平影响东部沿海地区交管行业市场较大，基建达到一定水平后，项目更加集中于提质增效。事故率/安全考量影响交通管理是公共安全管理的重要组成，交通事故率较高的区域在交管行业的投入更大。政策性影响部分省份在20212022年发布了相应的智慧交管提升方案等，因此项目在2023年得到了集中释放。福建1.8亿元江西3.8亿元2024.6 China Telecom Digital City Research Institute因地制宜开展交通管理各地偏好模式各异各地区由于交管设备的建设差异与业务流程的差异，综合性智慧交管业务开展出现较强的地域特色：来源：公开市场招投标信息RegionalDifferences部分省份交管项目特色省份区域项目总额（亿元）项目个数地方特色及典型说明东部沿海广东省10.4亿元364个广东省为此次市场数据中项目总金额最多省份，其中运维项目占比28.4%，说明其具有较为完备的交管数字化基础建设。省内各地区县没有明显差异，各地均在开展交通智慧化建设。其中规划设计类项目9个，总金额超千万。上海市2.8亿元29个浦东新区项目总量14个，几乎占据上海项目总量一半，交管项目随城市开发进程偏斜明显。一方面，上海市其中50%以上的项目金额是以综合大型项目的建设方式进行落地的；另一方面，上海本地服务商中标70%以上的项目，本地服务商在智慧化运营等方面相比传统厂商更具优势。东部沿海湖南省4.6亿元1457个湖南单个项目金额较小，30万以下项目1252个，较多的采用网上超市等线上直接采购的方式进行，较多10万及以下的硬件设备及软件服务采购类项目。华中地区甘肃省2.1亿元123个甘肃省人口稀少，向科技要警力的需求较为旺盛，甘肃仅单纯前端硬件铺设项目的金额在40%以上，但运维类项目仅有11%，整体项目中标单位50%以上为电信运营商及相关企业。甘肃省交管行业新建设备较多，仍处于开发完善阶段。西部地区制表：中国电信数字城市研究院2024.6 China Telecom Digital City Research Institute先行保障，再行升级当前交管项目仍以运维、前端硬件铺设为主来源：公开市场招投标信息前端硬件28.36亿元运维服务23.29亿元云网通信9.96亿元办公杂项3.67亿元综合项目综合项目25.22亿元软件软件服务服务9.29亿元其他其他服务服务0.8亿元车驾管车驾管3.07亿元执法设备执法设备2.11亿元隐患治理隐患治理1.12亿元安全保障安全保障2.50亿元执法系统执法系统0.91元保障业务开展是交管市场的主要组成 电子警察、流量卡口、监控摄像头购置安装是前端硬件的主要需求。随着硬件设备的范围扩大，运营运维服务未来占比将稳步提升。除基础网络租用之外，越来越多的云端存储、算力的需求也将逐步成为交通管理支出的必备组成。单一场景投入收缩 交管业务业内标准较为完善，单一业务市场份额将会逐步缩窄。智慧交管开始发力 综合智慧化交管业务开始逐步发力，但综合项目中集成项目同样较多，以硬件+软件服务的方式开展将成为常态。数据服务业务开始出现。基础保障65.27亿元59%业务提升业务提升35.31亿元32%业务应用业务应用9.71亿元9%1231 12 23 3制图：中国电信数字城市研究院交通管理相关项目随着各省市的发展，虽然当前保障业务开展的基础业务项目仍占据主流，但智慧交管，最求效率、细致的智慧化服务等项目也在逐步的发力。2024.6 China Telecom Digital City Research Institute通信链路、云资源成为花销大户运营商在交管业务领域中将保有一席之地来源：公开市场招投标信息，中国电信数字城市研究院整理随着交管智慧化的发展，无论是人与人，人与机器，还是机器与机器，通信都成为交管业务开展必不可少的底层环节。运营商通过对云网资源的把控近乎垄断，保证了其在未来一段时间内仍将占有一席之地，而随着交通管理信息化的不断进行，云网、链路的相关费用及项目也将越来越多。云网通信9.0%其他项目 2023年1月至2024年4月，全国交管项目中9.0%的金额是云网通信的基础保障费用。其中74.5%的项目被运营商所瓜分。中国电信25.7%中国联通25.5%中国移动18.3%广电+铁塔4.9%其他厂商 25.5%云网通信项目典型项目类型网络链路租用 某公安局交通警察支队前端设备光纤网络租赁服务项目 某高速公路交巡警支队移动链路业务租用项目交通管理过程需要更高的保密等级，通常使用专属网络连接前端设备，直接链路租用或续租项目是其中的重要组成。云端设备服务 某警察支队交管数据安全及解析感知中心硬件采购项目 某交通警察大队2023年度交警云资源服务采购项目随系统上云进程的发展，越来越多的业务被中心化处理，如何对交通管理的机房设备进行集约管理也将成为未来的重要挑战。基础通信费用支出 省公安厅交通警察总队动全省短信费项目电信短信费项目 某地交通管理局中国电信网络租赁费及12123短信费项目交管业务中存在大量的短信通知等场景，随着前端智能化进展的不断深化，短信、电话的提醒费用也将逐步提高。网络优化服务及设备 某公安厅交通管理局网络安全主动监测系统购置项目 某系列全千兆网络硬件企业核心VPN安全组网设备采购随着网络环境越发复杂，安全设备，网络交换设备等采购需求层出不穷，除运营商外的其他厂商在该部分中标情况较多，可更好的提供属地化的服务工作典型项目典型项目典型项目典型项目2024.6 China Telecom Digital City Research Institute交通管理智慧化建设项目频出小型场景试点 vs.大型综合项目 来源：公开市场招投标信息，中国电信数字城市研究院制图通过市场招标信息的盘点，当前交通管理的智慧化建设各地的操作模式主要是大项目的打包与小项目的试点，其中交通管理建设底色较好的发达区域更容易出现大型项目打包建设提高整体区域交通管理智慧化的方式，小型试点可以看作是大型项目的前期试水，在小型试点取得成功后，地方区域主管部门会有较强信心做出大项目范围复制的工作。小型项目试点大型综合项目小型试点项目在全国范围内均有出现，通常投资在十万至小百万级，交付周期较短，建设范围通常以单一功能/单个路口（段）/单个设备为主，希望可以从小型项目中提炼总结经验。大型综合项目主要出现在东部沿海发达地区，项目总金额千万级乃至亿级，通常以软硬一体的综合集成型项目出现，并包含后续运营/运维的部分服务。项目特点：试点项目特点：综合绝大多数交通管理智慧化项目在建设过程中更为关注数据服务，业务流程优化等内容，在交管建设较为落后的区域，更易出现借鉴发达区域先进经验的试点项目作为试水；交管建设较为发达的区域则基于数据整合融通，在区域内部进行进一步融合场景试点。交通管理信息化建设程度较为完备后，大型项目更为关注前端设备、业务流程的协同与整合，通常先进行整体区域的顶层规划，再按照顶层规划内容协同建设，整合前端硬件的基础上进行多元业务融合，并逐步推开至较大区域。关注：数据/业务关注：协同/整合小型交通管理项目一般作为试点项目或大型项目的前期准备（如数据准备）项目，取得一定成果后将强化区域信心，逐步形成大型项目。大型综合项目中所产生出的新的数据融合、业务融合的场景，将有效带动新的试点场景的出现，逐步形成新的小的试点项目而进行落地。2024.6 China Telecom Digital City Research Institute行业生态成熟完备各角色分工明确，行业内部已逐步形成固有认知来源：公开市场招投标信息制表：中国电信数字城市研究院公安交警信息化建设指导在公安部交通管理局指导下，公安部交通管理科学研究所自主研发的公安交通集成指挥平台是全国公路交通安全防控体系建设的重要内容。全国统一部署，由上及下，对地市缺少灵活性管理。指导牵引咨询设计设计公司加快数字化转型，在保留咨询设计市场份额的情况下逐步涉足系统集成系统集成新兴企业以数据服务、大模型等新兴技术切入交管市场，对既有流程进行升级转型云网底座集成 +全流程统筹实施 +后期运维管理交管专业 当前市场却大多数项目的操作模式为硬件+云网+软件+运维的综合性项目，对于运营商等集成能力较好的大型国央企有较为友好 在交管云网基础设施领域，运营商基本处于垄断地位 运营商在逐渐增强其自身咨询设计/软件/硬件开发能力以提高项目利润率。市场化交管专业公司多数厂商由如信控机等交管专属硬件设备制造起步，逐步发展专业业务软件平台能力，并逐渐开始进行项目集成。在部分地市或某专业领域，该类公司在交管市场具有比较强的行业引领能力。专属硬件目录CONTENTS01中国交通管理宏观发展分析Macroanalysis03未来趋势前瞻Future Trend Outlook02中国交通管理市场总览Market A2024.6 China Telecom Digital City Research Institute数据要素交通管理城市数字基础设施建设将逐渐模糊交通管理建设范围边界制图：中国电信数字城市研究院张掖公路交通视频监控数据信息资源共享全方位共享路况、气象、交通管理措施等信息桂林“警路企”联勤联动机制整合视频监控数据等资源，实现共建共治共享承德路警一体化联勤联动指挥调度整合道路、隧道监控视频聊城“一路N方”联勤联动机制政府领导、路警联动的高速公路整体治理格局北京首支网络执法队伍非现场执法模式的创新，监管网约车无锡交管数据交换平台业务系统和交通管控系统的实时信息采集与共享四川20分钟应急救援圈高速交警与相关四方协作，提高救援效率部分交管建设案例深圳鹏城交通智能体全面规划深圳城市交通体系随着交通管理的数字化进度的推进，越来越多的业务需要融合城市管理、交通运输、居民出行等一系列数据内容，除去交管业务本身，更多的数据将来自于城市的泛在感知体系，手机网络APP的用户使用等。不难发现，各地均在创新、探索交通管理更多的可能性：1，与数字城市基础建设相互融合，通过底层感知设备的共用，逐步扩展交通管理业务范围；2，与交通运输管理部门的数据相互融合，对大型车辆、物流运输车辆等进行协同管理；3，探索各种方式将交管数据与公共数据、互联网数据相互融合，以发现更多的业务管理应用场景。2024.6 China Telecom Digital City Research Institute首先发力非现场执法向科技、设备要警力，减少执法方面的警力投入违章停车监控1违反标志标线5不礼让行人3开车接打手机2不系安全带6违反限行规定4非机动车违法7部分交通管理非现场执法场景案例制图：中国电信数字城市研究院交通管理占用了大量警力，在交通管理智慧化的过程中，为提质增效，在2023年招标的内容中，有大量的前端硬件铺设+后端系统平台搭建的项目已经开始进行，通过非现场执法系统的普及，也能快速的形成数据沉淀等，为后期智慧交通的建设打下坚实的基础，一般非现场执法的落地可以分为如下几种模式：1，基于前端设备的能力，对违法行为进行抓拍、记录，如电子警察等路侧非现场执法设备等；2，通过对音视频的集中模型化分析，对违法行为进行记录，该模式下需要前端感知设备、传输网络、后端算力的统筹规划；3，当前在探索基于多元数据来源的融合违法行为发现的行为，该模式通过对数据的融合，将会发现单一数据来源情况下发现不了的违规违法行为。2024.6 China Telecom Digital City Research Institute最先感知信控优化红绿灯是交通管理与交通参与者最直接的交互信控系统作为现代交通的重要组成部分，对于交通流进行直接控制从而提升交通效率。一个好的信控管理策略在有效提高交通效率的同时，可通过对交通需求的管理，减少交通事故的发生，保障交通参与者的安全。交通效率的提升意味着车辆怠速时间的降低，从而降低了尾气排放，对环境保护也具有积极作用。信控系统作为智慧交通的基础，通过对信控系统的优化，交通参与者将得以快速感知。技术支撑主要信控优化场景区域动态感知信控设备联网 当前部分较为发达城市，如北京、雄安、西安等，联网率已达100%。跨设备厂商的信控联网平台已开始建设并投入使用。智慧路口建设 发达区域已广泛铺开路口路侧设备改造，增加雷达、视频等路侧感知设备，可实现交通管理的可视化、精细化、智能化、协同化。北京、上海、深圳、雄安、苏州等城市，已实现了部分区域的区域车流状态的全域感知。通过调整干线上连续多个交叉口的信号灯时序，实现车辆在通过交叉口时连续遇到绿灯，减少停车次数与延误，提升交通流畅性。雄安容东“数字潮汐车道”深圳市鹏飞路绿波 杭州市滨江区江南大道干线绿波协调优化线案例路口动态感知优化点通过实时监测路口的交通流量、排队长度、车道占有率、停车次数、延误时间等关键交通指标，对信号灯进行智能控制和优化。厦门市“智能红绿灯”武汉信号灯自反馈闭环系统 襄阳市边缘人工智能案例区域自适应信号控制一体化面监测区域的交通实时运行状态，通过人工智能、大数据等先进技术，展开对区域交通策略的模拟仿真，进而推演到区域实际信号控制。广州市南沙区、黄浦区 西安明城墙区域 上海SCATS城市自适应案例2024.6 China Telecom Digital City Research Institute科技驱动交管大模型越来越多数据、场景的细化使得交管大模型得以出现整理：公开市场招投标信息难点难点1：非语言单模态统一建模难点难点2：多模态融合建模与数据对齐交通管理是一个涉及多种模态交互的复杂巨系统，其中的模态包括视频、图像等视觉模态，基础设施静态信息、路段线型信息等点云模态，交通流运行态势等多元图时序信号模态，交通时间与管控决策工单等文本模态等。随着交通管理信息化的不断推进，可供使用的交管数据集也如雨后春笋般不断出现，为交管行业大模型的出现奠定了良好基础。研发特点模型&开发者主要功能TrafficGPT北京航空航天大学单模态大语言模型+交通场景应用可以应用于城市路网交通缓堵、安全防控、交通建模等场景。它通过多模态交通数据和交通仿真环境接口，为大语言模型提供交通感知能力，实现交通系统的动态优化。典型中国交管行业大模型LLMTransGPT致远北京交通大学基于交通领域文本数据及对话数据ACE 3.0百度基于文心一言通用大模型+地图导航数据+交通场景应用提供包括交通情况预测、智能咨询助手、公共交通服务、交通规划设计、交通安全教育、协助管理、交通事故报告和分析、自动驾驶辅助系统等。包括对交通场景中的全量语义信息的理解和解读，识别交通标识、信号灯等交通全要素，对交通态势进行认知和分析，从而提升交通管理的智能化水平。文本对话场景 交通出行规划助手 交通事故报告输出 交通客服问答助手 1业务融合场景 信控优化策略 交通事故分析 交通组织优化策略 2当前交管行业大模型仍处于试点阶段，未进行大规模的使用，当前各大模型主要发力方向可分为基于简单问答而产生的文本对话场景及多模态融合的业务融合场景：交管大模型应用场景交管大模型发展难点T H A N K S超脱于运营商体系的咨询服务