2024年东南亚电商市场报告.pdf

扫描领取报告2024东南亚电商市场报告要点 2020-2025年东南亚宏观经济数据 2021-2030年东南亚各国电子商务市场规模 2023年亚洲地区各国社交媒体购物使用频率 2023年亚太地区各国每周在线购物的互联网用户比例 2024 Wezo.-All Rights Reserved1.东南亚电商市场概况东南亚宏观经济数据中国跨境电商利好政策东南亚电商市场概况东南亚电商网站和应用2.东南亚社交媒体及直播购物分析东南亚社交媒体购物分析东南亚直播购物分析3.东南亚电商消费者洞察东南亚电商消费者洞察目录扫描领取报告东南亚市场概况第0101章 2024 Wezo.-All Rights Reserved东南亚地区相对于世界其他地区，在抵御全球宏观经济逆风方面具备更强的能力。首先，东南亚地区拥有庞大的人口基数。六个主要国家的总人口达到6.05亿，其中印度尼西亚人口为2.78亿，马来西亚人口为0.34亿，菲律宾人口为1.17亿，新加坡人口为0.06亿，泰国人口为0.72亿，越南人口为0.99亿。这一庞大的人口基数为东南亚地区提供了巨大的消费市场和劳动力资源，为经济发展提供了强大的基础。在中美长期对抗，全球地缘政治冲突加剧的大背景下，东南亚地区相对于世界其他地区，在抵御全球宏观经济逆风方面具备更强的能力。2020-2025年东南亚地区GDP走势东南亚宏观经济数据东南亚电商市场概况S o u r c e(s):E-c o no m y S E A 2 0 2 3-3.70%4.00%5.70%4.20%4.50%4.70%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%202020212022202320242025扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2023年东南亚地区通货膨胀率2025年东南亚地区通货膨胀率东南亚电商市场概况东南亚宏观经济数据+4.7%2022年东南亚地区通货膨胀率2024年东南亚地区通货膨胀率+3.1%+3.2%+3.6%S o u r c e(s):E-c o no m y S E A 2 0 2 3扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2022年东南亚经济、互联网情况东南亚电商市场概况国家人均GDP(GDP(美元)人口数量(万)贸易差额(亿美元)互联网普及率中国12720141218576773.70%日本3382412512-162282.90%韩国3242351631.297.60%新加坡82808564169296.90%马来西亚11972330129596.80%印度尼西亚47882755047377.00%泰国690971709285.30%越南41649946-114879.10%印度2411141717-124948.70%新加坡、日本、韩国的人均 GDP 明显高于中国，适合推广高端品类并进行文化输出。而东南亚地区，如马来西亚，与中国的人均 GDP 相近，适合输出现有头部品牌。越南、印度尼西亚、泰国等地的人均 GDP 较低，但经济活力强劲，适合率先布局高性价比品牌。马来西亚、越南、印度尼西亚、泰国和印度作为东南亚的主要发展中国家，其人均 GDP 水平相对较低，但整体经济正在迅速增长。根据国际货币基金组织的预测，2024年至2026年，东南亚地区的经济增速将远超中国S o u r c e(s):世 界 银 行 D a t a r e p o r t a l东南亚宏观经济数据扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved+36%2023年东南亚区域外商直接投资流入增长率+80%2023年出境人数回升增长率东南亚电商市场概况+32%2023年东南亚区域出口增长率+40%2023年旅游需求人数增长率S o u r c e(s):E-c o no m y S E A 2 0 2 3东南亚宏观经济数据 2024 Wezo.-All Rights Reserved9.28.545.75.97.335.73.52.16.654.20.32.36.24.64.50.71.56.14.64.71.71.3012345678910印度中国东南亚欧盟美国20212022202320242025东南亚地区的GDP增长预计将赶上世界上增长最快的经济体市场策略建议：印度和中国：这两个国家的经济增长仍然强劲，对于跨国公司来说，将重点放在这些市场上可能是一个明智的选择。东南亚：虽然增速不够突出，但东南亚地区的经济潜力巨大。对于企业来说，继续关注并扩大在该地区的市场份额是值得考虑的。2021年-2025年世界主要经济体实际GDP增速（单位：%）东南亚宏观经济数据东南亚市场分析S o u r c e(s)：E-c o n o m y S E A 2 0 2 3扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2022-2023年我国对跨境电商行业的利好政策中国跨境电商利好政策东南亚电商市场概况时间政策名称主要内容2022年1月13日“十四五”现代流通体系建设规划促进跨境贸易多元化发展，培育外贸新动能。深入推进跨境电商综合试验区建设，支持发展保税进口、B2B出口等模式，鼓励跨境电商平台完善功能。2022年1月29日关于进一步推进跨境电子商务创新发展的若干措施支持跨境电子商务平台做大做强、持续推动外贸新业态新模式创新发展、构建跨境电子商务对接合作平台、建立完善跨境电子商务协调调度机制。2022年2月18日关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知鼓励具备跨境金融服务能力的金融机构在依法合规、风险可控前提下，加大对传统外贸企业、跨境电商和物流企业等建设和使用海外仓的金融支持。2022年4月29日关于进一步便利出口退税办理促进外贸平稳发展有关事项的公告完善出口退（免）税企业分类管理、优化出口退（免）税备案单证管理、精简出口退（免）税报送资料、拓展出口退（免）税提醒服务、简化出口退（免）税办理流程、简便出口退（免）税办理方式、完善出口退（免）税收汇管理。2022年5月26日国务院办公厅关于推动外贸保稳提质的意见推动跨境电商加快发展提质增效。针对跨境电商出口海外仓监管模式，加大政策宣传力度，对实现销售的货物，指导企业用足用好现行出口退税政策，及时申报办理退税。适时开展试点。2022年10月12日关于加大出口信用保险支持进一步做好稳外贸稳经济大盘工作的若干措施加大对跨境电商、海外仓、服务贸易业务的保险支持，综合运用短期出口信用保险、海外投资保险、中长期出口信用保险等产品支持企业新业态新模式业务发展。联合行业协会提供服务支持。2022年12月15-16日中央经济工作会议提出要大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。2023年1月30日关于跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告对符合规定的跨境电商出口退运商品，免征进口关税和进口环节增值税、消费税，出口时已征收的出口关税准予退还。即，跨境电商企业出口的货物若再次退回国内，此前已征收过的出口关税将获得退还。跨境电商行业发展受到政策利好。自2020年受疫情影响以来，我国出台了一系列政策支持跨境电商的发展。其中包括海外仓建设、人才培养与企业权益保护、金融服务与退（免）税政策等方面的措施。在政策的大力支持下，预计跨境电商行业将继续保持高景气，为我国外贸发展和经济增长注入新的活力。S o u r c e(s):国 家 政 府 网 站扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved+430亿美元2019年东南亚的电子商务市场规模+1120亿美元2021年东南亚的电子商务市场规模东南亚电商市场概况东南亚电商市场概况+740亿美元2020年东南亚的电子商务市场规模+1310亿美元2022年东南亚的电子商务市场规模S o u r c e(s):S t a t i s t a;S t a t i s t a C o ns u m e r M a r k e t I ns i g h t s +2110亿美元2025年东南亚的电子商务市场规模报告免费分享+V：R t h e 4 5 2024 Wezo.-All Rights Reserved4811211213858152015138621622161388224302416101606060602515020406080100120140160180印度尼西亚越南泰国菲律宾马来西亚新加坡202120222023*2025*2030*到2030年，印尼电子商务市场预计将产生约1600亿美元的在线零售额，比2022年的580亿美元有所增长到2030年，印度尼西亚预计将占东南亚电子商务市场的42%以上，这可能是由于中产阶级的不断壮大和互联网接入的增加。其他新兴市场包括马来西亚、菲律宾、泰国和越南。2021-2030年东南亚各国电子商务市场规模（单位：十亿美元）东南亚电商市场概况东南亚电商市场概况S o u r c e(s):B a i n&C o m p a n y;G o o g l e;T e m a s e k H o ld i n g s N o t e:*为 预 测 值 2024 Wezo.-All Rights Reserved83.9332.51.90123456789印度尼西亚新加坡越南泰国马来西亚菲律宾2022年，印尼在选定的东南亚国家中拥有最大的在线叫车和外卖市场，价值约80亿美元。另一方面，菲律宾当年的网约车市场价值约为19亿美元。2022年东南亚各国在线叫车和食品市场价值（单位：十亿美元）东南亚电商市场概况东南亚电商市场概况S o u r c e(s):B a i n&C o m p a n y;G o o g l e;T e m a s e k H o ld i n g s 扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved+66%越南消费者在2021年首次通过应用程序或网站进行网上购物占比+72%根据一项针对东南亚消费者的调查，72%的印度尼西亚受访者在2021年首次通过应用程序或网站进行网上购物。东南亚电商市场概况东南亚电商网站和应用+65%泰国受访者在2021年首次通过应用程序或网站进行网上购物占比+34%新加坡受访者在2021年首次通过应用程序或网站进行网上购物占比S o u r c e(s):C le a r;Vi s a I nc.+52%马来西亚受访者在2021年首次通过应用程序或网站进行网上购物占比+62%菲律宾受访者在2021年首次通过应用程序或网站进行网上购物占比 2024 Wezo.-All Rights Reserved40315813551231916050100150200250300350400450ShopeeTokopediaLazadaThegioididongPG MallDien May XanhOrami在 2022 年 第 二 季 度，Sea Limited 旗 下 的Shopee是东南亚领先的电子商务网站，平均每月 访 问 量 为 4.03 亿 次。紧 随 其 后 的 是 印 尼 的Tokopedia和阿里巴巴旗下的Lazada2022年第二季度东南亚领先的电子商务网站访问量(单位：百万)东南亚电商市场概况东南亚电商网站和应用S o u r c e(s):i P r i c e G r o u p;T e c h N o d e 2024 Wezo.-All Rights Reserved2023年，Shopee的月访问量为3.428亿，是东南亚在线市场中访问量最高的。印度尼西亚在线市场Tokopedia紧随其后，2023年的月访问量超过1.37亿。2023年东南亚访问量最大的在线市场（按月计算 单位：百万次）东南亚电商网站和应用东南亚电商市场概况S o u r c e(s):S i m i la r W e b;W e b R e t a i le r N o t e:S E A 为 东 南 亚 的 简 称342.8137.3128.430.420.615.67.46.93.7050100150200250300350400Shopee(SEA)Tokopedia(Indonesia)Lazada(SEA)Bukalapak(Indonesia)Blibli(Indonesia)Tiki(Vietnam)Sendo(Vietnam)Zalora(SEA)Qoo10(SEA)扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved+0.598亿次2023年Shopee在越南的月访问量次数+1.249亿次2023年，Shopee在印尼的月访问量为1.249亿东南亚电商市场概况东南亚电商网站和应用+0.559亿次2023年Shopee在中国台湾的月访问量次数+0.428亿次2023年Shopee在马来西亚的月访问量次数S o u r c e(s):S i m i la r W e b;W e b R e t a i le r +0.507亿次2023年Shopee在泰国的月访问量次数+0.534亿次2023年Shopee在菲律宾的月访问量次数报告免费分享+V：R t h e 4 5扫描领取报告东南亚社交媒体及直播购物分析第0202章 2024 Wezo.-All Rights Reserved76%70%70%60%56%38%36%61%45%56%40%35%15%18%0%10%20%30%40%50%60%70%80%越南菲律宾泰国印尼马来西亚柬埔寨新加坡有兴趣购买过根据2021年对东南亚消费者的调查，越南61%的受访者曾通过直播购物进行过购物。相比之下，截至2021年，18%的新加坡受访者曾通过直播购物。2021年东南亚各国直播购物的使用和兴趣占比东南亚社交媒体及直播购物分析东南亚直播购物分析S o u r c e(s):C le a r;Vi s a I nc.2024 Wezo.-All Rights Reserved东南亚国家（如印尼、菲律宾、马来西亚）这些国家的消费者在社交媒体上购物的频率较高，表明社交媒体在这些市场上具有较大的潜力。市场策略建议重视高频购物市场：对于中国、越南和泰国，可以投入更多资源进行社交媒体广告和促销活动以进一步增强市场渗透。深化东南亚市场：在印尼、菲律宾和马来西亚等地，可以通过加强社交媒体平台合作和本地化营销策略来提升品牌影响力和销售额。2023年亚洲地区各国社交媒体购物使用频率东南亚社交媒体购物分析东南亚社交媒体及直播购物分析S o u r c e(s):R a k u t e n I ns i g h t 12%27%27%38%42%35%37%37%40%58%58%70%13%24%25%26%21%27%26%30%32%24%28%17%13%16%21%16%18%21%21%22%19%12%9%9%62%34%27%20%19%17%15%11%9%6%4%4%0%20%40%60%80%100%120%日本韩国新加坡印度台湾香港马来西亚菲律宾印尼泰国越南中国我经常在社交媒体上购物(过去12个月超过6次)我有时会在社交媒体上购物(过去12个月里3-6次)我很少在社交媒体上购物(过去12个月只有1-3次)我从不在社交媒体上购物 2024 Wezo.-All Rights Reserved根据一项针对东南亚消费者的调查2021年，一半的越南购物者第一次在社交媒体上购物。相比之下，21%的柬埔寨购物者在2021年首次尝试社交商务。东南亚各国社交媒体购物比例未来将会持续维持高位。2021年东南亚各国首次在社交媒体上购物的比例东南亚社交媒体购物分析东南亚社交媒体及直播购物分析S o u r c e(s):C le a r;Vi s a I nc.50%49%46%41%39%25%21%0%10%20%30%40%50%60%越南泰国菲律宾印尼马来西亚新加坡柬埔寨扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2023年亚洲领先的社交媒体购物平台(按国家划分)东南亚社交媒体购物分析东南亚社交媒体及直播购物分析国家第一经常使用第二经常使用第三经常使用第四经常使用第五经常使用中国抖音(TIkTok)81%拼多多70%微信50%小红书40%微博14中国香港Facebook 63%Instagram 48%YouTube 24%TikTok 6%Twitter 4%印度Instagram 70%Facebook 57%YouTube 57%Twitter 21%TikTok 14%印尼TikTok 56%Instagram 49%Facebook 38%YouTube 19%Twitter 11%日本LINE 33%Instagram 30%YouTube 28%Twitter 16%Facebook 12%马来西亚Facebook 57%Instagram 44%TikTok 44%YouTube 18%Twitter 6%菲律宾Facebook 70%TikTok 53%Instagram 20%YouTube 17%Twitter 6%新加坡Facebook 53%Instagram 45%TikTok 30%YouTube 20%Twitter 4%韩国KakaoTalk 48%Instagram 47%YouTube 39%Facebook 18%Twitter 6%中国台湾Facebook 65%Instagram 34%YouTube 20%TikTok 5%Twitter 3%泰国Facebook 63%TikTok 52%Instagram 31%LINE 28%YouTube 16%越南Facebook 74%TikTok 49%YouTube 30%Instagram 22%Twitter 6%根据Rakuten Insight在2023年2月进行的一项调查，74%的越南受访者在Facebook上购买过商品。截至2023年2月，Facebook也是泰国、中国台湾、马来西亚、菲律宾、新加坡和中国香港使用最多的社交商务平台。S o u r c e(s):R a k u t e n I ns i g h t 扫描领取报告东南亚电商消费者洞察第0303章 2024 Wezo.-All Rights Reserved66.8%65.6%62.6%62.3%61.9%61.3%61%61%60.7%60.3%53.4%50%49.3%41.6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%泰国韩国印尼印度中国马来西亚新加坡菲律宾越南台湾澳大利亚香港新西兰日本2022年泰国66.8%的互联网用户每周网购一次。相比之下，2022年日本每周购物的互联网用户比例为41.6%。2022年亚太地区各国每周在线购物的互联网用户比例东南亚电商消费者洞察东南亚电商消费者洞察S o u r c e(s):D a ta R e p o r t a l;Me l tw a te r;W e A r e S o c i a l 2024 Wezo.-All Rights Reserved2022年，44.3%的韩国互联网用户每周通过手机进行一次网上购物。相比之下，2022年日本每周进行移动购物的互联网用户比例为19.4%。东南亚各国整体移动电商使用率偏高。2022年亚太地区各国移动电子商务每周使用率东南亚电商消费者洞察东南亚电商消费者洞察S o u r c e(s):D a t a R e p o r t a l;M e lt w a t e r;W e A r e S o c i a l 44.3%37.7%37.7%37.5%36.8%35.3%34.4%31.8%30.9%28%26.5%25.1%25.1%19.4%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%韩国马来西亚台湾菲律宾印尼新加坡越南泰国中国香港印度新西兰澳大利亚日本扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved+62.00%根据2021年的一项调查，62%的东南亚购物者更频繁地通过应用程序和网站进行网上购物。+39.00%39%的东南亚消费者通过社交媒体频道进行购物东南亚电商消费者洞察东南亚电商消费者洞察+45.00%45%的东南亚消费者通过电话购买直接送达的方式进行购物+60.00%60%的东南亚消费者通过实体商店进行购物S o u r c e(s):C le a r;Vi s a I nc.扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2022年亚洲各国Z世代对网上购物的态度(单位：%)东南亚电商消费者洞察东南亚电商消费者洞察中国印度印度尼西亚 马来西亚菲律宾泰国越南网上的顾客评论很有帮助43546761684954当我订购商品时，我喜欢快递41373647372751我通常通过移动设备直接管理经常性的订单40252932303142当我买了一件东西，我想当天就把它拿在手里39231824162924当我计划购买大宗商品时总是先在网上做一些调查33464557604261我通常直接通过移动设备购买新的大宗商品32352533243534我想在买东西之前亲眼看看24282228333541我更喜欢通过同一个网上市场的不同卖家那里购买商品23423234382536有时我故意订购的东西比我想要的多21181417142620我怀念网上购物时的购物体验15241920213313以上皆非3444472S o u r c e(s):S t a t i s t a C o ns u m e r I ns i g h t s 根据2022年的一项调查，菲律宾68%的Z世代受访者认为客户评论在网上购物时非常有帮助。希望在购买前看到和触摸商品的受访者比例相对较低，2022年越南Z世代的比例最高，为41%。2024 Wezo.-All Rights Reserved根据Rakuten Insight在2023年11月的一项调查，在大多数被调查的亚洲国家，在线和实体店购物是假日购物期间最受欢迎的购物渠道。相比之下，截至2023年11月，55%的中国受访者更喜欢在线购物，而45%的人同时使用在线和实体渠道。2023年亚洲假日购物期间的主要购物渠道，按国家分列东南亚电商消费者洞察东南亚电商消费者洞察S o u r c e(s):R a k u t e n I ns i g h t 55%37%31%26%25%24%24%19%18%16%15%15%45%61%63%69%64%73%71%74%60%78%72%76%1%2%5%5%10%3%5%7%22%5%13%9%0%20%40%60%80%100%120%中国印尼印度越南韩国台湾马来西亚新加坡日本泰国菲律宾香港只网购同时网购和线下购物只线下实体购物 2024 Wezo.-All Rights Reserved30.2%21.51%18.07%15.66%13.33%11.44%40.74%48.45%52.81%53.82%56.91%56.21%22.93%15.31%17.72%21.72%16.91%23.86%6.13%14.73%11.4%8.81%12.85%8.5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%印尼泰国越南马来西亚缅甸菲律宾网购线下两者都有没有偏好根据2023年在东南亚国家进行的一项调查，超过30%的印度尼西亚受访者更喜欢在网上购买美容和护理产品。然而，截至2023年，在所有接受调查的东南亚国家，店内购物是购买美容和护理产品的最受欢迎的方式2023年东南亚各国美容和护理产品购买偏好占比东南亚电商消费者洞察东南亚电商消费者洞察S o u r c e(s):S ta n d a r d I n s i g h ts 2024 Wezo.-All Rights Reserved数据来源AppMagicBain&CompanyClearDataReportalGoogleGWIIDCIMFiPrice GroupMeltwaterRakuten InsightSimilarWebStandard InsightsStatistaStatista Consumer InsightsTechNodeTemasek HoldingsVisa Inc.We Are SocialWeb RetailerE-conomy SEA 2023世界银行国务院商务部国家税务总局财政部海关总署 2024 Wezo.-All Rights Reserved旗下行业研究分析品牌，致力于通过科学、有效的研究体系，帮助中国出海企业洞察全球数字营销行业发展脉络，把握出海增长机遇，为出海企业提供持续、长效的发展价值目前，我们已成功发布20+份精心打造的行业报告，涵盖了电商、游戏、移动应用、品牌客户等多个领域欢迎下载报告，与我们一同探索全球市场的机遇与未来！关于维卓出海研究院洞悉全球 挖掘商机扫描领取报告出海广告 就选维卓