2023年中国泛娱乐应用出海发展分析.pdf

深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-13月狐数据（MoonFox Data）中国泛娱乐应用出海发展分析2023网文IP深化发展、短剧市场持续繁荣2024年3月深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-132中国企业出海概览泛娱乐篇细分出海品类研究娱乐（Entertainment）细分出海行业研究社交（Social Media）细分出海行业研究数字阅读（Book&Reference）总结与建议0102030405深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-133中国企业出海概览泛娱乐篇深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-134中国企业加速出海，追求发展及扩张计划明确据飞书深诺调研数据显示，总体超8成企业对海外业务的未来发展有信心，非常、较有信心占比分别达44.4%、43.2%，只有4.9%的企业表示相对没有信心且需要时间恢复数据来源：国家统计局；飞书深诺2023中国企业出海信心调研13.8 15.3 16.4 17.2 17.9 21.7 24.0 21.6 10.5 12.5 14.1 14.3 14.3 17.4 18.1 16.4 20162017201820192020202120222023-111月2016-2023年11月中国货物进出口总额出口总额（万亿元）进口总额（万亿元）出口总额接近30万亿，半数企业意愿出海且具备信心企业表示对海外业务的发展有较强信心近三年来，我国货物进出口贸易总额保持稳定增长，其中出口增幅较为显著，年度实现同比1020%的高增速。对外开拓已成企业核心策略超6成企业意在扩张，仅有22.2%、14.8%的企业分别表示暂不确定以及无海外拓展计划从目的来看，分别超6成的企业表示希望能够进军新市场、开辟全新业务线；同时，74.5%的企业希望能够通过扩张海外业务来为业务开辟新渠道，持续获客企业表示有海外的拓展、扩张计划综合来看，出海发展、拓宽业务线已成为中国企业的核心发展方向，互联网企业意愿最为显著。其中，游戏出海势头较为迅猛、但热门市场的竞争加剧使其增速逐步放缓；泛娱乐成为企业选择、布局的另一核心领域深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-135渗透率稳步走高，中国企业海外影响力持续加强数据来源：月狐iAPP（MoonFox iApp）；数据周期：2024年1月；数据说明：本报告第一章出海数据为月狐根据应用、游戏榜单进行统计和整理获取的数据，仅统计了AppStore中各榜单Top200的每日表现，并进行月度整理，从中获取App及其所属企业的数据，不代表出海行业整体市场表现，后相同不再赘述、数据仅供参考68.6%51.5%51.2%51.2%49.1%46.1%46.1%45.7%45.3%42.5%42.5%42.4%41.7%41.3%40.0%39.5%39.2%39.0%38.9%37.9%中国澳门柬埔寨马来西亚中国香港老挝白俄罗斯印度尼西亚泰国缅甸新加坡菲律宾瑙鲁文莱阿曼吉尔吉斯斯坦阿富汗埃及中国台湾卡塔尔科威特2024年1月 中国出海App于海外市场渗透率 Top20本国研发美国研发中国研发中国港澳、东南亚部分国家超一半App来自中国据月狐数据统计，我国出海App于170余个国家和地区中平均渗透率超过32%、同比微增1%，中国互联网企业于海外影响力仍在持续加强。地区层面，东南亚仍被出海企业高度关注，渗透率Top10覆盖了7个东南亚国家，平均渗透率达49.7%；同样，于港澳地区、部分中东及北非国家，中国App于市场渗透率同样较高、影响力可观。竞争侧，美国App开发商仍是我国出海企业的主要竞争对手，整体来看，其于拉美、中东的市场渗透率要略高于我国深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-136出海企业、App数保持高位，游戏、泛娱乐份额较高数据来源：月狐iAPP（MoonFox iApp）；数据周期：2019年-2024年1月；备注：泛娱乐此处指“数字阅读、音乐、娱乐、社交”四大品类，后不再赘述；统计数据来自游戏及应用榜单，由于榜单具备独立性，非游应用数量占比应相对更高，整体比重仅供参考700800900100011001200130014002300250027002900310033002019-012019-072020-012020-072021-012021-072022-012022-072023-012023-072024-0120192024年1月 中国出海App及企业数量趋势出海App出海企业仍有1000+企业、3000+App着眼海外，游戏+泛娱乐贡献7成份额虽热情显著，但随着海外竞争加剧、出海难度陡然增加，持续于海外布局并上线App的企业数量于2023年中触及高点后开始有所下滑；同时，从整体趋势上来看，我国出海企业产品集中度高，“一家多品”导致出海企业下滑时App数量同样大幅下滑。行业分布来看，游戏仍为企业出海的主要标的，以娱乐、社交为主要行业的泛娱乐品类同样于近年开始被更多出海企业关注2023年4月出海企业、App数量迎来高点波动下滑、但当下仍有近3000家企业正在出海32821160游戏,59.9%泛娱乐,10.5%其他,29.6%2024年1月 出海App行业分布游戏+泛娱乐市场份额超70%深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-137泛娱乐产品将加速出海，为企业带来发展新赛道数据来源：月狐iAPP（MoonFox iApp）；数据周期：2023-2024年1月游戏出海竞争加剧、收入下滑，泛娱乐潜力显著56.00%56.50%57.00%57.50%58.00%58.50%59.00%59.50%60.00%60.50%61.00%0.10.1020.1040.1060.1080.110.1120.1142023-012023-072024-012023年1月2024年1月 中国出海App 泛娱乐、游戏品类份额趋势泛娱乐游戏一方面，国内游戏市场加速进入红海、行业监管趋严，更多企业开始布局海外，出海游戏App市场占比稳步提升；但另一方面，出海游戏收入平均有所下滑，中腰部产品面临发展困境，据游戏工委数据，2023年我国自主研发游戏海外市场实际销售收入达163.66亿美元，同比下降5.65%以手游为核心，海外游戏企业面临挑战加剧。我们认为，头部梯队会持续加大投入，中、腰部企业生存空间将被进一步挤压游戏企业竞争激烈、产品加速出海行业增速放缓，压力持续提升 市场筛选及用户选择下，成功出海并留存的泛娱乐类App数量有所缩减。但从产品热度来看，大量细分品类产品热度走高，诸如短剧、社交类于东南亚、拉美等地区的新兴市场持续开拓 泛娱乐品类将是国内企业未来出海的核心赛道，借助国内成熟的娱乐产品商业模式、功能及宣发方案，渗透率有望迅速提升泛娱乐品类趋向精品化、产品数量缩减多赛道具备发展空间10.5%59.9%深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-138东南亚为泛娱乐品类核心出海标的，新兴市场排名靠前短剧类App登上多地Top榜单，新兴赛道带来增长活力数据来源：月狐iAPP（MoonFox iApp）；数据周期：2024年1月634644443939383837373635343433333332313130303030282828262626010203040506070中国澳门中国香港老挝中国台湾文莱马来西亚塞舌尔密克罗尼西亚联邦新加坡英属维尔京群岛圣基茨岛和尼维斯柬埔寨瓦努阿图巴布亚新几内亚帕劳特克斯和凯科斯群岛斐济瑙鲁圣多美和普林西比印度尼西亚缅甸菲律宾格林纳达汤加百慕大安提瓜和巴布达开曼群岛泰国不丹斯威士兰2024年1月 我国出海泛娱乐类App 于海外市场数量排名Top30虽然我国出海的泛娱乐类App整体数量有所下滑，但拳头产品市场表现优秀、长期稳定于部分海外市场的榜单前列。如娱乐品类下，短剧、长视频于马来西亚、泰国收入可观；数字阅读品类下，针对女性等细分群体的阅读App于尼日利亚等新兴市场收入表现优异；娱乐社交品类下，陌生人社交App出海中东，用户付费率较高等。总体来看，我们认为泛娱乐品类当下仍处于快速发展期，头部企业及产品模式已跑通，细分赛道仍存机遇2023年4月出海企业、App数量迎来高点深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-139头部大厂地位稳固，多细分领域积极尝试数据来源：月狐iAPP（MoonFox iApp）；数据周期：2024年3月游戏、阅读仍为头部泛娱乐企业的主要业务，IP赋予其多赛道发展优势排名企业名称出海App数量最多上榜国家数是否同属游戏企业核心业务方向1腾讯集团717167是游戏、广告2字节跳动221165否短视频3阿里巴巴178147是电子商务4欢聚集团23120否视频、社交5中文在线11116否阅读6福州畅读26103否阅读7百度19370是搜索、广告8心动网络11765是游戏9魔力红365否阅读10陌陌2252否社交2024年3月 中国泛娱乐企业出海榜单上榜国家数腾讯稳居榜单首位，从音乐、数字阅读到社交，腾讯覆盖了泛娱乐赛道的绝大多数用户需求，其产品矩阵于东南亚、港澳台等地区实现了较强的渗透率水平。同时，腾讯持续深耕细分领域赛道，如女性向数字阅读类App-Chereads等，持续发挥其内容优势，扩大份额字节跳动排名第二，除火遍海外的Tiktok，其衍生的TT Music、小说类App-Fizzo、虽暂停但曾积极尝试的社交功能TT Now等。手握庞大流量，字节从推广到获客均具备较强竞争力阿里依托优酷，仍稳居榜单前列，但泛娱乐类产品的尝试较少；欢聚则围绕直播平台BIGO、短视频平台Likee，突出本地化策略、触达地方用户满足需求总体来看，游戏、阅读，仍为排名靠前头部泛娱乐企业的核心业务方向。相对来看，此类企业往往持有更丰富、且可供改编的IP版权，有利于其开展各类泛娱乐类业务，拓宽产品线深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1310细分出海行业研究娱乐类深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1311娱乐品类规模走高，新趋势开始涌现数据来源：Statista；数据周期：2017-2024E；数据说明：包含Apple Store、Google Play双渠道所有娱乐类App，数据仅供参考中/长视频仍为主要玩家，短剧开始迅速扩张、贡献下载/营收娱乐始终为非游领域较为重要的品类，占到整体线上App市场规模的近7.6%、非游品类的11.7%。其中，中/长视频仍为主要产品类别；伴随着短视频的快速发展、短剧概念于海外开始兴起，大量短剧App出现，排名迅速攀升；其他产品以游戏工具、虚拟形象为主，部分AI向产品登上榜单，欧美等地区用户开始关注11.3 15.0 18.4 20.9 27.6 31.2 34.5 39.2 20172018201920202021202220232024E2017-2024E 全球娱乐（Entertainment）品类市场规模及趋势预测十亿/美元细分维度市场表现-2023年IAA-广告变现仍是娱乐品类产品变现的主要手段，贡献比重达60.03%，流媒体与广告传播更契合娱乐类App全年下载量超131.5亿次，单一下载对应收入金额超2.62美元，进入稳定增长通道AppStore-iOS端仍为行业营收的主要贡献渠道，占比超过70%，但安卓端占比正逐年提升深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1312中国企业加速出海，带动海外短剧市场繁荣数据来源：月狐iAPP（MoonFox iApp）；数据周期：2024年2月；数据说明：整理自娱乐品类免费榜，出海企业未完全覆盖、数据仅供参考大量短剧类App进入榜单前列，超过中/长视频、直播平台排名LOGO名称及所属公司最多上榜国家数最高下载排名最高收入排名排名LOGO名称及所属公司最多上榜国家数最高下载排名最高收入排名1TikTok字节跳动156116FlexTV安悦科技106122DramaBox点众科技155117IQIYI爱奇艺691733ReelShort中文在线CMS152218WeTV腾讯集团551414Goodshort新阅时代1311419WePlayWEJOY11525MoboReels畅读12111110Bilibili哔哩哔哩613292022年，国内短剧市场逐步进入加速竞争阶段，大量企业开始选择海外市场，以东南亚试水、逐步渗透北美地区。以上榜国家数为维度，MoboReel、GoodShort进入榜单Top10，受益于中国企业加快海外布局，短剧已成为当下娱乐品类增长最快的细分赛道2024年2月 中国娱乐类App 出海榜单上榜国家数深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1313当下平台先发优势显著，行业仍处于蓝海阶段数据来源：月狐公开数据整理商业模式创新、营销策略优化，是当下短剧出海面临的核心课题Logo平台名称厂商、上线时间内容数量及类型核心题材付费模式ReelShort中文在线CMS2022年8月30+本土原创狼人、吸血鬼IAP+IAAFlexTV安悦科技2022年10月30+翻译+本土原创感情复仇、狼人IAP+IAA+订阅DramaBox点众科技2023年4月50+翻译剧为主霸总、复仇IAP+订阅GoodShort新阅时代2023年6月50+翻译+本土原创爱情、奇幻IAP+订阅MoboReels福州畅读2023年7月140+翻译剧为主穿越、爱情IAP+订阅99TV九州文化2023年7月180+翻译剧为主霸总、重生IAP各出海短剧App及内容、布局情况对比2022年短剧企业开始布局、2023年进入爆发期：企业出海最初选择翻译剧，即直接将成品短剧进行字幕翻译、部分热度较高内容会要求演员对口型增强观众代入感；后续本地剧开始迅速发展，本土选择演员、后期班底的方式让早期选择出海的平台积累了大量优秀内容，先发优势明显从购买到订阅，商业模式持续摸索、优化：单集购买、后期订阅为最初平台出海商业化的核心方式，随着竞争压力增加，免费短剧开始涌现，部分平台开始采取IAA、用户分享等方式为观众提供免费时长兑换，变现方式逐步多元化营销成本走高，竞争压力挤压中、腰部生存空间：据TikTok短剧出海营销策略数据，短剧行业素材消耗当下正以倍数级快速增长，北美地区短剧市场宣发CPM已达1013美元，超过东南亚地区近10倍总体来看，海外短剧行业仍处蓝海，企业着眼北美、放眼东南亚及拉美等地区，仍有市场空缺、用户需求显著深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1314产业链加速成型，上游掌握更多话语权数据来源：月狐公开数据整理专注海外的内容供给方相对稀缺，平台侧拥有自主团队、向上渗透短剧出海 产业链及平台/产品分布上游-内容承制方中游-出海企业、平台下游-代理平台及买量渠道平台及App其他触达用户、获取反馈短剧观众深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1315北美贡献主要收入，新兴市场迅速发展、影响力扩大数据来源：AppMagic；数据说明：FlexTV、99TV仅统计AppStore端数据，其他包括Google Play端数据，仅供参考67%60%59%59%41%33%40%41%41%59%ReelShortFlexTVDramaBox GoodShort MoboReel美国其他东南亚、拉美及南部非洲，下载量贡献额可观、商业化潜力仍存整体来看，美国仍为绝大多数短剧企业出海的核心市场，其为头部国产短剧平台贡献了半数以上的收入和2030%的平均下载量。但针对细分市场，部分厂商开始尝试收缩内容类型、专注服务少数群体。同时，诸如ReelShort、DramaBox，东南亚、拉美地区用户贡献庞大下载量，当下针对短剧所设定的广告变现模式暂不成熟，显著影响观众体验，未来IAA于行业重要性将进一步凸显，此类新兴市场庞大的用户基数发展潜力巨大22%57%24%28%17%78%43%76%72%83%ReelShortFlexTVDramaBox GoodShort MoboReel美国贡献超60%的收入；但尼日利亚、菲律宾及俄罗斯分别贡献33%、22%、16%的下载量翻译剧居多、时间1分钟左右EaShort2024年3月 头部短剧平台 收入及下载量市场分布新加坡、台湾分别贡献38%、31%的收入；台湾贡献了超过90%的下载量中文剧出海，着眼海外华人需求99TV收入分布下载分布深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1316全球化态势显著，国产短剧海外影响力将持续加深数据来源：月狐数据；数据周期：2024年3月大量国家短剧市场渗透率不足3%，蓝海市场规模庞大、潜力无限2024年3月 ReelShort全球排名概览及上榜国家和地区ReelShort-所属CMS（枫叶互动）营收增加、带动中文在线业务增长 带动营收、环比超13%增长：2023上半年，ReelShort所属公司CMS营收突破2亿、环比稳步增长。仅半年，产品便于欧美多国实现稳步的收入增长 着眼东南亚、面向全球市场：全球化推广已成为出海短剧App的核心策略。月狐出海数据为例，ReelShort已于全球170个国家上榜、覆盖总用户（下载）超56亿人。结合收入来看，加拿大、英国等发达国家贡献占比在逐年增加全球化趋势下，国产短剧影响力将进一步加强，更多低渗透率的蓝海市场将迎来短剧热潮深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1317细分出海行业研究社交类深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1318社交品类进入平稳增长期，市场份额可观数据来源：Statista；数据周期：2017-2024E；数据说明：包含Apple Store、Google Play双渠道所有社交类App，数据仅供参考多品类融合，娱乐社交开始成为社交大品类下核心发展方向社交为除游戏外、收入占比最高的App大品类，其2023年整体收入突破1,400亿美元，占到整体线上App市场规模的近30.6%、非游品类的48.5%。不同于其他品类，社交中包含如短视频、直播、语音、游戏等各领域的功能和玩法，语音麦序房、陌生人社交、少数群体个性化社交需求于拉美、南非及中东等新型市场开始兴起，新产品涌现32.7 47.3 66.4 88.0 120.2 129.6 143.0 153.4 20172018201920202021202220232024E2017-2024E 全球社交（Social Networking）品类市场规模及趋势预测十亿/美元细分维度市场表现-2023年IAA-广告仍为社交产品的核心变现手段，贡献比重达65.7%，信息流、banner分布较广社交类App全年下载量超120.4亿次，单一下载对应收入金额超11.88美元，仅次于电商品类AppStore-iOS端仍为行业营收的主要贡献端，占比超过64.7%，安卓占比显著高于其他品类深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1319娱乐社交超过传统平台，加速出海多国上榜数据来源：月狐iAPP（MoonFox iApp）；数据周期：2024年2月；数据说明：整理自社交品类免费榜，由于品类划分差异，如tiktok、kwai等短视频产品未显示在上述社交类出海应用榜单中，但由于娱乐社交品类的广泛性，其展示在了下一页的产业链内。出海企业未完全覆盖、数据仅供参考细分赛道已跑出头部App，专注细分市场、收入排名持续提升排名LOGO名称及所属公司最多上榜国家数最高下载排名最高收入排名排名LOGO名称及所属公司最多上榜国家数最高下载排名最高收入排名1BIGO LIVE欢聚集团162216Soulchill海角空间303632Wechat腾讯集团93327MICO赤子城2312973Likee欢聚集团741618RED行吟信息23644TanTan探探526319Litmatch肯斯爪特2239135Analyzer Plus范高科技3132210SayHi Chat易思卓19136中国企业于娱乐赛道出海布局较早，诸如欢聚集团旗下BIGO、Likee分别于直播、短视频赛道发力，收入来自北美、中东等多个地区用户。相较之下，功能、内容性产品出海应用进入发展平台期，排名相对靠后2024年2月 中国社交类App 出海榜单上榜国家数深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1320业务持续细分，头部企业多产品线抢占市场数据来源：月狐公开数据整理直播、短视频社交仍为主流，K歌、游戏社交新产品涌现娱乐社交出海 产业链及平台/产品分布行业主要玩家代理平台及买量渠道直播社交触达用户、获取反馈社交用户语音社交约会社交短视频社交游戏社交其他TURNED E PTE.LTD.深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1321细分赛道竞争激烈，发展态势进一步分化数据来源：月狐公开数据整理游戏+社交赛道仍相对空缺，直播、语音等迈入红海、需求有所下滑直播+社交：已形成头部梯队，新兴市场潜力巨大语音+社交：市场格局相对分散，下行趋势显著游戏+社交：出海企业为核心，发力棋牌、赛道约会+社交：头部稳固，细分赛道及需求涌现 Bigo live于中东、东南亚地区具备一定用户量级并快速增长，整体月活已接近4,000万 MICO围绕社交，打造直播、游戏、语音房多形式融合的开放社交平台，中东及北非等地区用户数量已超1亿人 整体来看，拉美及其他新兴市场直播市场规模仍不足百亿美元，用户需求仍待开发娱乐社交 细分领域分析 及前景展望建议行业发展指数：基于中东市场特殊的风俗习惯和社交文化，非露脸、可匿名的语音社交被更多当地女性用户选择 另外，语音房为该品类下的核心运营/变现模式，会员订阅、用户礼物为主要手段。当下的语音聊天房间仍较为依赖官方运营 整体来看，语音赛道仍相对小众，如Litmatch等头部产品下载量有所下滑，建议谨慎布局 Yalla Group、欢聚集团为游戏+社交赛道的核心玩家 Yalla旗下产品涉及多品类，游戏产品以棋牌为主，发力中东市场，全年营收突破8,000万美元 欢聚则依托旗下Hago，通过小游戏链接社交，全年营收已接近500万美元 游戏赛道仍以轻度玩法为主，大量赛道空缺，推荐企业关注 陌生人社交赛道竞争激烈，Tinder等头部App先发优势显著，探探等专注Dating功能积累大量用户群体 未来，专注细分赛道和女性需求的约会App将更受市场关注，欧美、日韩等成熟市场用户的约会需求也将被进一步挖掘 机遇挑战并存，建议挖掘细分群体需求，着眼成熟市场行业发展指数：行业发展指数：行业发展指数：深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1322地区特征显著，下载、收入量级差异较大数据来源：Data.ai，月狐公开数据整理欧美存高净值挖掘空间，东南亚、拉美需打磨功能性，满足庞大量级需求 如前文提及，不露脸、匿名社交功能为中东地区用户强需求，市场巨大 其游戏市场更加偏好如SLG等中、重度品类，其结合社交功能具备发展潜力 地方用户多元化需求显著，如直播+短视频+语音房，付费能力及意愿更强欧美：乐于付费、接受度高东南亚：用户年轻化，陌生人社交需求度高拉美：偏好互动，庞大基数贡献主要下载量中东：文化特征显著，用户期待定制化产品 如印尼庞大的人口基数、新加坡较高的单一用户付费值，各国用户特征显著 年轻的人口结构使其更加倾向泛娱乐类社交产品，陌生人社交、1v1视频热度更高 奉行集体主义、头部App垄断程度强，加速出海下新品上线、突破增长难度提升 如美国，仍贡献全球主要的娱乐社交App下载及收入，2023年其单一用户下载金额超3.4美元，欧洲地区平均达到1美元以上，数倍于新兴市场 以墨西哥、巴西为例，2023年其为娱乐社交App贡献下载量超过16亿次，整体与东南亚持平 地方用户更偏好数字阅读、视频、棋牌及聚会游戏与社交功能的融合深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1323产品缺乏打磨、市场竞争加剧，行业面临增长困境数据来源：月狐公开数据整理进一步解决同质、差异化问题，寻找新赛道融合创新为破局关键高同质化、高度依赖流量留存难以提升 缺乏亮点、充斥抄袭，缺乏细分实力：“社交+”概念被提出后，大量App选择向产品中“塞”功能，直播、语音、AIGC等与社交本质融合程度差，更多为抓热点、而非细分领域钻研 脱离用户需求，逐步变为流量生意：不同于其他娱乐产品，用户社交对功能、特性要求极高且粘性强。新产品多关注流量、转化，“赚快钱”思维已成定式 各地市场特征显著，因地制宜难度较大：社交类产品要求开发商深入理解地方文化、用户习惯，如何在把握欧美市场、保证流水之下，差异化定制产品、开拓南亚、中东等新兴市场，为企业普遍面对的难点 地方特征显著，难以实现现象级头部：社交产品涉及更多用户隐私，政策管控结合地方保护，难以实现头部平台；同时，文化背景下，部分市场难以快速渗透，难度较高“社交+”充分延展，触达瓶颈：从直播、语音、游戏到语音交友，社交已与众多细分品类深度融合，AI+社交已成新的尝试方向，但技术缺乏及融合不足、该赛道仍处于相当早期 投融融资市场遇冷，扩张速度放缓：整体市场下行，大量投资人转移赛道布局，娱乐社交类企业更难拿到下一轮融资。但AI+仍受到追捧，Sora有望带来新一轮增长各地区市场差异化巨大新兴市场竞争进一步加剧缺乏想象空间充分融合下市场缺乏新热点深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1324细分出海行业研究数字阅读类深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1325网文带动数字阅读增长，头部企业海外影响力持续深化数据来源：Statista；数据周期：2017-2024E；数据说明：包含AppleStore、Google Play双渠道所有数字阅读类App，数据仅供参考收入、下载规模有限，网文漫画为数字阅读品类提供增量，吸引出海企业关注相较其他品类，数字阅读于整体线上市场中占比较小，整体收入仅为82亿美元，大量泛数字阅读类App开始被平台更多的收录在诸如娱乐、社交等品类下，导致大量新产品收入未被归纳进数字阅读品类中。但作为仅次于游戏、社交的出海品类，数字阅读之下的网文漫画正在积极扩张海外影响力，阅文、掌阅等头部厂商影响力持续深化2.3 3.0 3.9 4.8 6.5 7.5 8.2 9.4 20172018201920202021202220232024E2017-2024E 全球数字阅读（Book&Reference）品类市场规模及趋势预测十亿/美元细分维度市场表现-2023年数字阅读品类，IAA/IAP占比接近，IAA贡献比重略高达51.46%，IAP占比有所增加、用户付费意愿增强数字阅读类App全年下载量达29.5亿次，单一下载对应收入金额超2.79美元，保持平稳缺乏增长动力AppStore-iOS端贡献收入比重达到85.5%，显著高于其他品类，安卓端占比略有增长深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1326大厂稳居榜单前列，腰部厂商后来居上、收入稳增数据来源：月狐iAPP（MoonFox iApp）；数据周期：2024年2月；数据说明：整理自数字阅读品类免费榜，出海企业未完全覆盖、数据仅供参考优越的作者待遇及合规的签约流程，为腰部App弯道超车关键排名LOGO名称及所属公司最多上榜国家数最高下载排名最高收入排名排名LOGO名称及所属公司最多上榜国家数最高下载排名最高收入排名1JoyreadUREAD GLOBAL1095716Webnovel阅文集团497712DreameSTARY无限进制985417KissChineseAll437823GoodNovel新阅时代96918Webfic点众科技4211824MoboReader畅读935119Hinovel语响科技336155JoyLit魔力红5259410Chereads腾讯集团311674网文为数字阅读品类内中国企业出海的主要赛道。首批网文出海由版权持有方领衔，翻译网文输出海外、获取用户。其次，如Dreame等女性向产品打开细分领域市场，网文产品多样化。同时，如Goodnovel等平台发力产出端，高薪抢占作者，内容类型丰富市场份额增加。当下网文出海已迈过蓝海发展期，竞争日趋加剧2024年2月 中国数字阅读类App 出海榜单上榜国家数深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1327快速增长、裂变，国产网文海外影响力迅速扩大数据来源：中国作家协会、中国作家网、阅文集团、2023中国国际网络文学周国产网文已完成从0到1的出海历程，网文IP持续多领域赋能网文出海发展较早，2013年便开始以机翻等形式直接出海，随后至2020年进入平台搭建及快速发展期、大量武侠IP走出国门，当下，AI技术的发展和应用进一步加速网文出海，部分如西班牙、印尼语等小语种市场均开始出现“国产网文”，背靠优秀内容，国产网文、漫画App加速出海，渗透率稳步提升。未来，网文及其衍生的各领域泛娱乐类内容将于海外持续扩大中国企业影响力，立足本土创作者、结合国产IP的网文作品也将陆续涌现0.4 1.5 2020年2023年2020-2023年 中国网文海外读者数量（亿人）近两年迅速增长预计2024年接近2亿量级网文出海营收翻译出海作品海外营收规模与2022年突破40.63亿元，同比2021年增长39.87%据阅文数据，2023年其平台翻译出海作品约3600部，相较2020年增长110%不限于网文网文IP开始全领域出海中国网文IP海外授权作品出版共1000余部，合作海外出版机构66家以阅文集团数据为例上线有声类作品共100余部，单部作品最高播放量突破1.08亿上线衍生漫画作品共1500余部，浏览量超千万的作品数量达123部深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1328网文打开低渗透海外市场，赋能短剧影响力持续加深部分新兴市场、数字阅读用户渗透率不足10%，仍待开发数据来源：Datareportal；数据说明：此处“渗透率”指“电子书籍渗透率”，包括除网文漫画以外的Kindle电子书籍等，仅供参考2023年，全球用户平均花费在阅读上的时间为101分钟、同比下滑了29分钟日韩：网文及漫画核心市场，渗透率约为20%，本土开发商为主，IAP贡献核心收入 结合地方市场表现及渗透率情况，我国企业于海外数字阅读市场领先优势显著，新兴市场头部榜单产品收入占比普遍高于50%。我们认为，虽用户线上时长被分割、碎片化，但不足20%的渗透率仍代表海外网文市场有庞大的发展空间，美日韩、欧洲等成熟市场仍待开拓 同时，结合前文提及，网文未来将以更加丰富的形态与相关产业进行融合，其中，“网文+短剧”将成为行业未来发展的核心方向。作为IP持有方，网文短剧化已于国内大规模落地，随着海外本土网文增加，更多契合本土文化的短剧将陆续上线，两大行业实现协同增长其中电子书贡献约7成，但全球数字阅读用户渗透率仅约为15%，潜在市场空间巨大拉美：类似东南亚市场，地方数字阅读头部榜单中半数以上为中国出海App。但拉美用户对社媒类App高度依赖，网文分得时长相对较少东南亚：头部网文市场，规模超过6,000万美元。其中，超30%的产品来自中国企业，为整体市场贡献了超70%的收入；新阅时代等新进企业积极买量获取用户留存、发展迅速深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1329海外原创、AI赋能，网文赛道未来可期AI的加持、链接之下，网文将迎来内容的融合与爆发期数据来源：中国作家协会、阅文集团海外网文作家开始涌现，共创共建推动全球网文发展AI技术发展，赋能行业降本增效，革新业务体系 据阅文数据，截至2023年，海外网络作家已超40万名，相较2020年已增长超4倍。其中，00后作家占比已达42.3%，据调研结果，网文作家已成为海外热门职业之一原创作品数量增速可观题材丰富，品类繁多2023年海外原创作品约为61万部，同比2020年增长超过280%。本土作品文化更加契合、受众更广海外创作者内容覆盖15大类/100+小类。女性倾向爱情喜剧、男性倾向冒险故事，撰写偏好显著 文字内容生成是当下生成式AI最先“攻克”并迅速达到人类平均水平的领域，虽在行文逻辑、数据引用方面仍存在大量问题，但对网文行业其影响巨大，并在未来改变行业商业模式、释放更多创作者的潜力AI+题材头脑风暴AI+翻译一键出海审核、格式调整、插图.AI+网文将爆发出更多可能世界观的搭建及剧情的发展是网文内容的核心，结合AI，批量生成世界观、角色及设定成为可能，各类思路的融合将帮助创作者迅速搭建框架，提高效率AI帮助创作者将内容更加高效、准确的翻译成为目标语言，诸如西班牙、印尼、德语等学习成本高且机翻准确率低的语种均可实现一键翻译，无需工作室、一人可独立完成总体来看，海外本土创作将成为未来发展的核心趋势，对于国内出海网文企业而言，挖掘、包装优秀创作者，寻求国内IP及本土内容的结合，将成为塑造企业及产品护城河，获取竞争力的关键深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1330总结与建议深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1331泛娱乐将持续成为中国企业出海的主要方向建议企业关注赛道融合，着眼差异化用户需求泛娱乐仍在稳定增长，持续吸金、现象及产品频现充斥变化和机遇，品类加速融合、常存新兴赛道全球市场各具特征，用户差异化需求显著观点总结泛娱乐品类为何值得长期关注、挖掘机遇？泛娱乐内细分赛道收入仍在稳步提升，如陌生人社交Top100产品、日均收入已突破千万美元且仍持续增加。同时，其单一下载对应收入数倍领先于其他品类，较强的付费意愿下可供挖掘潜力较大 泛娱乐品类之间协同性强，如网文+短剧、直播+社交等，通过IP授权或功能融合等方式可持续开拓新兴赛道。未来，AI技术赋能下，内容产出效率提升，多品类快速融合成为可能 类比游戏，各国玩家偏好风格、玩法差异显著。泛娱乐类涉及用户维度更广，地域性需求更强。欧洲、中东北非等市场用户需求值得关注深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2024 粤ICP备12056275号-1332海外加速内卷，先行掌握市场先机数据来源：飞书点跃；数据周期：2023年12月选择大于执行，调研及准备决定产品上限、规范未来发展No.1关注品类开拓、赛道融合 强者恒强、地区垄断，已成为大多数泛娱乐类品类的特征。当下，更多头部平台开始新产品的孵化，主动细化赛道、对应的定制化产品、精细策略圈定目标投放人群 我们认为，未来的泛娱乐产品将着重服务更小众的群体、抬高单一用户付费率，通过品类融合实现差异化优势No.3了解行业变化，关注头部竞品 从下载量、收入，到产品表现、功能革新。竞品的变化一定程度上能够代表目标海外市场“卷”的方向。获取不同维度、数据