2024新质生产力系列：中国AI健康管理行业概览：以AI科技助力智能健康管理.pdf

新质生产力系列中国AI健康管理行业概览：以AI科技助力智能健康管理China AI Health Management Industry中国AI健康管理産業报告标签：人工智能、慢病管理、亚健康主笔人：何婉怡400-072-5588中国AI健康管理行业行业概览|2023/102摘要十九大以来，健康中国成为国家战略，“为人民群众提供全方位周期健康服务”成为工作目标，医疗机构将“从以治病为中心”转变到“以健康为中心”，愈加凸显健康管理的重要性。AI健康管理指运用新一代信息、通信、人工智能、生物信息等技术手段，感测、分析、整合健康数据采集、健康检测、健康评估、健康干预四个关键环节的各项信息，从而对个体或群体的健康需求做出智能响应的新模式。AI助力健康管理，可以为人们提供更加精准、高效、便捷的健康服务，帮助人们更好地管理自己的健康。2023年7月由国家卫健委等6部委颁布的深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务提出加快推进公立医院高质量发展。推进“5G+医疗健康”、医学人工智能、“区块链+卫生健康”试点。开展改善就医感受提升患者体验主题活动。支持推进国有企业办医疗机构高质量发展，进一步推动AI在健康管理领域的渗透。本文通过对AI健康管理定义、应用领域、产业链、各细分领域市场状况进行分析，以期对未来市场方向提出研判。AI健康管理目标群体逐步扩大在健康管理方面，利用人工智能技术分析个体健康数据和生活习惯，可制定个性化的健康管理计划，提高健康管理的效果和可行性。目前已覆盖运动健康管理、护肤健康管理、营养健康管理、慢性病健康管理、睡眠健康管理及生命体征检测管理等 亚健康群体需求广大，市场快速扩容中国AI亚健康行业尚处发展初期，市场体量较小，2018-2022年市场规模由1.5亿元增加至6.7亿元，预计未来2023-2027年市场规模将由9.6亿元扩大至37.6亿元 AI慢病管理应用发展迅速通过数字化技术的运用，慢病管理平台可广泛介入前期监测、跟踪管理、个性化慢病管理服务等多个环节，为患者在各个业务端口提供便捷服务，如健康医疗资源查询、个人健康档案、电子就诊记录，电子处方、健康状态建议及远程医疗咨询、患者心理辅导、用药指导等多种形式的健康医疗服务 AI健康管理产业链情况中国AI健康管理产业链上游是医疗器械及医用耗材供应商，中游为AI健康管理服务商，下游根据不同的业务拓展对象分为B端和C端，其中B端包括医疗机构、药店等，C端主要为慢病患者、亚健康群体中国云原生行业研究|2021/73目录 中国AI健康管理行业综述定义与分类目标群体发展历程市场规模 中国AI健康管理产业链分析产业链图谱上游分析下游分析 中国AI健康管理行业主要细分市场慢病管理老年康养亚健康群体 中国AI健康管理行业政策分析政策分析 中国AI健康管理行业趋势研判竞争格局融资情况发展趋势 中国AI健康管理行业企业图谱九安医疗智云健康 方法论 法律声明中国云原生行业研究|2021/74Contents China AI Health Management Industry OverviewDefinitions and ClassificationsTarget GroupsMilestones of DevelopmentMarket Size China AI Health Management Industry Chain AnalysisChain MappingUpstream AnalysisDownstream Analysis China AI Health Management Industry Key Market SegmentsChronic Disease Management(CDM)Geriatric RehabilitationSub-healthy Group China AI Health Management Industry Policy AnalysisPolicy Analysis China AI Health Management Industry Trend ResearchCompetitive LandscapeFinancing SituationGrowing Trend China AI Health Management Industry Company MapAndon Health Co.,Ltd.ClouDr Group Limited Methodology Legal S400-072-55882022 LeadLeoChapter 1中国AI健康管理行业综述定义与分类目标群体发展历程市场规模中国AI健康管理行业行业概览|2023/400-072-55886AI健康管理指运用新一代信息、通信、人工智能、生物信息等技术手段，感测、分析、整合健康管理各环节信息，从而对个体或群体的健康需求做出智能响应的新模式中国AI健康管理行业综述定义与分类来源：CNKI，头豹研究院主要流程环节及产品目标群体健康数据采集采集内容包括包括个人基本信息，健康体检，家族病史，既往病史，当前病症，生活习惯，家庭幸福感，社会幸福感等包括使用便携设备、医疗器械及APP进行数据采集慢性病患者亚健康群体其他需求人群健康检测及监测主要包括传感器技术、物联网技术和智能手机应用技术。通过这些技术，数据可以自动采集并实时上传到云端包括使用便携设备、医疗器械及APP与AI技术结合进行监测慢性病患者亚健康群体运动、康复人群其他需求人群健康评估结合生理指标、疾病状况、生活习惯、疾病病史、心理状态等数据，利用深度学习、机器学习、数据挖掘、回归分析等技术进行分析，做出健康评估主要针对慢性病患者、亚健康群体及其他患病人群健康干预根据健康评估结果做出健康管理规划，运用AI技术做出健康风险排除、健康护理、疾病防疫、康复运动及心理疏导等患者群体 随着人工智能技术的不断发展，AI 已经逐渐应用于各个领域，在健康管理领域，整合健康数据采集、健康检测、健康评估、健康干预四个关键环节，为人们提供更加精准、高效、便捷的健康服务，帮助人们更好地管理自己的健康十九大以来，健康中国成为国家战略，“为人民群众提供全方位周期健康服务”成为工作目标，医疗机构将“从以治病为中心”转变到“以健康为中心”，愈加凸显健康管理的重要性。而人工智能被广泛应用于医学诊断、医学统计、人类生物学、组学等医学领域。目前，医学领域人工智能主要有两个分支：虚拟和物理。其中虚拟分支包括从深度学习信息管理到控制健康管理系统（包括电子健康记录）的信息学方法以及为医生治疗决策提供积极指导；而物理分支则主要由用于帮助老年患者或医生的机器人构成。AI健康管理指运用新一代信息、通信、人工智能、生物信息等技术手段，感测、分析、整合健康数据采集、健康检测、健康评估、健康干预四个关键环节的各项信息，从而对个体或群体的健康需求做出智能响应的新模式。AI助力健康管理，可以为人们提供更加精准、高效、便捷的健康服务，帮助人们更好地管理自己的健康。AI健康管理的定义与分类中国AI健康管理行业行业概览|2023/400-072-55887AI技术在医疗领域的应用将改变人类健康管理的方式，为人类健康事业带来新的希望和挑战中国AI健康管理行业综述目标群体来源：头豹研究院 AI健康管理目标群体逐步扩大，从针对患病群体逐步扩展到各类关注健康信息的群体，包括运动健康、护肤健康、营养健康等随着人工智能技术在医疗领域的研发不断深入，多家医疗机构和科技企业发布了利用AI技术开展医疗研究和治疗的成果，为人类健康事业带来了新的希望。在疾病诊断方面，利用人工智能技术分析医疗影像和病理数据，可快速、准确地诊断多种疾病，如癌症、心脑血管疾病等，大大提高了诊断的准确性和效率。在药物研发和治疗方面，利用人工智能技术分析生物信息和病历数据，可快速、精准地预测药物疗效和副作用，指导药物研发和治疗方案的制定，提高治疗的效果和安全性。在健康管理方面，利用人工智能技术分析个体健康数据和生活习惯，可制定个性化的健康管理计划，提高健康管理的效果和可行性。目前已覆盖运动健康管理、护肤健康管理、营养健康管理、慢性病健康管理、睡眠健康管理及生命体征检测管理等。运动健康管理以科学运动健康理论为中心，为运动爱好者提供更科学的健康指导服务护肤健康管理基于个人肤质，进行有效成分推荐，助力日常皮肤护理，提供高度个性化皮肤服务营养健康管理基于个人饮食评估，对个人饮食进行个性化营养配比服务慢性病健康管理结合用户自身的健康情况，进行个性化的健康干预措施及慢性病管理睡眠健康管理通过人工智能算法分析用户的睡眠状态及睡眠质量，后台进行分析后反馈回用户以延长用户的深度睡眠时间生命体征监测管理通过监测用户的血液情况、心跳速率、血压及血糖等来实时监护用户生命体征AI健康管理的目标群体中国AI健康管理行业行业概览|2023/400-072-55888AI健康管理从医疗保险、健康体检出发，逐步扩展到疾病预防、慢病管理、运动管理、睡眠监测、母婴健康管理、老年人护理等中国AI健康管理行业综述发展历程来源：CNKI，头豹研究院中国AI健康管理行业发展历程1994-2007年关键事件：1994年健康医学首次提出了健康管理的概念，是中国首次出现对健康管理的定义和研究。1995年重疾险首次引入，涵盖7个病种，标志着健康保险产品的出现。1999年，美国学者对人群健康管理定义为：是一项通过运用新技术来帮助特定人群改善健康状态、健康服务利用及个人生产力的积极主动、有组织、成本效益高的预防方法。阶段特点：中国健康管理主要集中在医疗保险方面 在企业方面，中国首次出现健康体检和健康管理公司2008-2021年关键事件：2008年，IBM首次提出“智慧地球”理念，并认为物联网、互联网以及智能化共同构成“智慧地球”三要素 2009年，IBM公司开始推动“智慧城市”行动，且“智慧”理念全面向工业、政府、医疗保健、城市、企业等领域渗透，同年在中国发布“智慧医疗”解决方案阶段特点：此阶段，中国健康管理主要集中在学术研究和实践探索方面，并开始了在智慧领域的探索与实践2022年至今关键事件：2022年，首次对智慧健康管理提出定义：是运用新一代信息、通信、人工智能、生物信息学等技术手段，感测、分析、整合健康检测、健康评估、健康干预三个关键环节的各项信息，从而对个体或群体的健康需求作出智能响应的新模式。阶段特点：AI健康管理产品逐步落地，走向商业化萌芽期启动期高速发展期中国AI健康管理行业行业概览|2023/400-072-55889在慢性病患者、亚健康群体增大及老龄化驱动下，AI健康管理需求市场快速扩张，2022年市场规模达8,913.0亿元中国AI健康管理行业综述市场规模来源：沙利文，头豹研究院中国AI健康管理行业市场规模，2018-2027E单位：亿元2,937.24,070.45,359.57,371.88,913.011,239.313,985.017,250.121,195.925909.0CAGR 32.0%CAGR 23.8%201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E慢病管理547.0706.0779.01034.01334.01767.02308.02978.03908.05114.0健康解决方案382.4467.9561.6685.0870.21144.11483.11915.72444.23077.5消费者健康服务1851.02706.83777.55344.86270.77754.19425.411363.613566.816065.0医疗咨询服务156.8189.6241.4308.0438.0574.1768.4992.81276.81652.5050001000015000200002500030000 中国AI健康管理行业尚处发展初期，但遍布多个细分领域，市场广阔。2018-2022年，市场规模由2,937.2亿元增加至8,913.0亿元，预计未来2023-2027年，市场规模将由11,239.3亿元增加至25,909.0亿元过去几年市场规模快速扩容的原因为：（1）慢性病、亚健康群体人数上升及人口老龄化引起健康管理需求扩大，推动市场扩容。2020-2030年，中国3070岁居民四大慢性病死亡病例数呈上升趋势，由2020年的296.1万例预计增加至2030年的318.5万例，死亡率从308.5每十万人下降到277.8每十万人；而2018-2022年，中国65岁及以上人口数量从1.7亿人上升至2.1亿人，占总人口比例从11.9%上升至14.9%。庞大的需求人群及保健意识的提升，进一步提高人们对改善健康及预防疾病的意识。（2）政策驱动AI医疗快速发展，市场逐步渗透到各大细分领域。2023年7月由国家卫健委等6部委颁布的深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务提出推进医学人工智能试点，在原有政策的“促进“上强调”推进”，鼓励人工智能试点工作落地。未来市场规模持续扩大的驱动因素为：AI技术的渗透推动行业进一步发展。AI算力占比步入“20%+”新阶段，AI应用全行业渗透率有望超80%，而针对健康管理领域，预计到2027年，医疗咨询服务、消费者健康服务、健康解决方案及慢病管理的AI渗透率有望分别达25%、75%、25%及5.3%，渗透率逐步提高，市场将进一步扩容。400-072-55882022 LeadLeoChapter 2中国AI健康管理产业链分析产业链图谱上游分析下游分析中国AI健康管理行业行业概览|2023/400-072-558811中国AI健康管理产业链上游是医疗器械及医用耗材供应商，中游为AI健康管理服务商，下游根据不同的业务拓展对象分为B端和C端，其中B端包括医疗机构、药店等，C端主要为慢病患者、亚健康群体中国AI健康管理产业链分析产业链图谱来源：wind，国家卫健委，沙利文，头豹研究院中国AI健康管理产业链图谱AI健康管理行业上游供应商AI健康管理服务商AI健康管理应用终端上游中游下游硬件设施及医用耗材供应商产业链上游企业为医疗器械及医用耗材供应商，主要为中游企业提供健康管理过程中所需要的医疗器械和医用耗材，2022年中国医疗器械企业数量达到3万家，CR20持续上升，在2022年已达到19%。AI健康管理服务商AI健康管理服务商根据业务类型主要分为健康检测和健康服务两大类，其中在传统健康管理服务商中，健康检测比例超70%，主要为健康体检相关企业，对检后健康服务涉及较少；健康服务类型公司占比不足30%，多为片段式健康管理服务内容。AI健康管理服务商根据应用群体分为针对慢病人群、老年康养和亚健康群体等，针对不同身体状况做出一对一服务。AI健康管理应用领域分级医院构成情况，2022（%）34.7%9.2%29.8%26.3%三级医院二级医院一级医院未定级针对慢病人群医疗器械医用耗材包括家用小型医疗器械和供于医疗机构、体检机构的大型医疗器械，为企业和个人提供健康检测仪器用于诊断、治疗、保健、康复等方面，是医疗保健的常用物品为慢病患者提供医生咨询、医疗服务及处方药等服务，商业模式主要面对B端医疗机构和药店及C端患者，针对保险机构的业务拓展尚未成熟针对老年康养针对亚健康群体AI慢病管理市场规模（亿元）1,3345,11420222027E+283.4%智慧产品智慧服务包括可穿戴健康设备、便携式健康监测设备、家庭服务机器人等包括个性化健康管理、养老机构信息化等通过AI技术和数字化产品评估亚健康群体身体状况，提供定制服务AI亚健康管理市场规模（亿元）6.737.62022 2027E+461.2%AI健康管理下游业务拓展对象主要分为B端和C端，B端包括医疗机构、药店等，C端主要为慢病患者、亚健康群体等，其中心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病为代表的慢病负担占总疾病负担的70%以上中国AI健康管理行业行业概览|2023/400-072-558812在带量采购、深化审评审批制度等政策推动下，医疗器械行业进入研发创新阶段，原材料、仪器创新方面有望实现进一步发展，推动价格下探，进一步促进健康管理覆盖基层中国AI健康管理产业链分析上游分析来源：头豹研究院 产业链上游为硬件设施及医用耗材供应商，从医疗器械产品端来看，根据药监局的数据，2022年中国医疗器械产品年注册数量接近4.5万件，上游医疗器械产品市场繁荣，为下游市场需求提供有力支撑根据药监局的数据，2022年中国医疗器械企业数量达到3万家，CR20持续上升，在2022年已达到19%，表明医疗器械行业正在逐渐向垄断竞争型市场结构过渡，企业开始加强研发创新，提升竞争优势。从专业度来看，不同医疗设备专业度有所差异，如家用医疗设备相较医疗机构的医疗器械，操作更加简单，体积更小巧，主要用于医疗诊断、监护，专业程度较低，价格相对较低，而机构医疗设备专业度较高，价格百万到千万不等，需要专业医师进行操作。医疗器械价格差异明显，虽然国产医疗器械价格相对于进口产品较低，但整体来看，与基层医疗市场价格相比，仍处于较高的价格区间，使健康管理难以覆盖基层。在带量采购、深化审评审批制度等政策推动下，医疗器械行业进入研发创新阶段，原材料、仪器创新方面有望实现进一步发展，进而推动产品价格下探。AI健康管理领域部分医疗器械医疗器械设备代表企业专业程度家用医疗设备机构医疗设备可穿戴移动设备医用耗材家用血压仪血糖仪便携式制氧机超导核磁U臂直接数字化摄像系统生化分析仪智能手环心电记录仪指环式血氧仪一次性医用手套医用棉签棒血环负压采血试管欧姆龙鱼跃医疗强生西门子飞利浦朗润医疗华为小米乐普医疗海氏海诺稳健医疗蓝帆医疗N/A中国AI健康管理行业行业概览|2023/400-072-558813产业链下游为医疗机构、药店及慢病患者、亚健康群体等患者群体，其中心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病为代表的慢病负担占总疾病负担的70%以上中国AI健康管理产业链分析下游分析来源：头豹研究院 AI健康管理下游业务拓展对象主要分为B端和C端，B端包括医疗机构、药店等，C端主要为慢病患者、亚健康群体等，其中慢病患者负担重，需求迫切从B端来看，中国政府出台了一系列政策，为医院及地方监管机构提供指导，积极推动医院等医疗机构开展信息化建设。其中，中国医院信息化建设中软件类投入占比约为34%，服务类约为12%，未来随着医院信息化建设的不断推进，AI健康管理服务商的B端业务将从中受益，有望为行业增长持续注入新动力。从C端来看，2018-2022年，中国亚健康人口从5.6亿人增加至5.7亿人；而针对慢性病，中国3070岁居民四大慢性病死亡病例数呈上升趋势，由2020年的296.1万例预计增加至2030年的318.5万例，死亡率从308.5每十万人下降到277.8每十万人，面临着严峻的慢性非传染性疾病防控挑战。目前国内以心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病这四类疾病为代表的慢性非传染性疾病导致的疾病负担占总疾病负担的70%以上。慢病相关支出在中国医疗卫生支出总额的比重也由2018年的55.7%提升至2022年的61.1%，预计2027年占比将进一步提升至71.4%，疾病负担严重。2015年至2019年期间，中国居民医保基金收支结余逐渐紧张，随后政府出台了一系列政策以减少医疗费用中不必要的支出，减少不合理的资源浪费。2022年中国城乡居民医保基金收入10,060亿元，支出9,273亿元，医保基金结余787亿元。医保收支结余仍然紧张，医保控费仍然是医疗改革中的大趋势。从长远来看，医保控费是医疗改革中的大趋势，而慢病作为占比最大的领域，着力支持慢病管理行业对医疗卫生支出控费意义重大。2.62.73.13.33.43.53.63.73.83.83.33.94.14.75.46.17.07.88.79.655.7%59.3%56.7%58.5%61.1%63.6%66.1%67.9%69.8%303540455055606570750123456789101112131420182024E2019202020212023E20222025E2027E2026E71.4%慢病百分比慢病其他疾病中国医疗卫生支出按慢病和其他疾病相关疾病细分，2018-2027E单位：万亿元；%400-072-55882022 LeadLeoChapter 3中国AI健康管理行业主要细分市场慢病管理老年康养亚健康群体中国AI健康管理行业行业概览|2023/400-072-558815中国人口众多，面临着严峻的慢性非传染性疾病防控挑战，随着经济社会发展和卫生健康服务水平的不断提高，慢性病防控能力得以提升，但发病率和患病率依然较高中国AI健康管理行业细分市场慢病管理：慢病现状来源：中国卫生健康统计年鉴，头豹研究院中国慢性病患病率（按年龄划分）36.670.7150.6312.7483.9623.345-5435-4455-6425-3415-2465及以上单位：慢性病负担较重，患病率持续走高根据中国卫生健康统计年鉴，按人数计算，中国慢性病患病率为342.9，其中城市慢性病患病率为334.9，农村为352.1，农村患病率高于城市。按年龄统计，15-24岁、25-34岁、35-44岁、45-54岁、55-64岁及65岁以上慢性病人群患病率分别为36.6、70.7、150.6、312.6、483.9 及623.3，随着年龄增长，慢性病人群患病率增高。2022年，中国65岁及以上人口达2.1亿人，占总人口比重达14.9%，其中有约1.3亿人为慢病患者，人口结构的老龄化将对慢病相关的医疗服务体系造成一定冲击。35.461.9108.6169.1309.2506.0809.61,405.235.661.2108.4169.4273.9430.2756.21,242.565-7055-5930-3435-3940-4445-4950-5460-642030E2020中国四大慢性病患者死亡率（按年龄划分）单位：/10万 中国慢性病防控能力得以提升，防控水平进一步改善，但疾病负担依然较重，发病率和患病率依然较高中国重大慢性病过早死亡率从2015年的18.5%下降到2022年的15.2%，目前累计有2880个县区开展全民健康生活方式行动，覆盖率达97.3%；居民健康素养水平从2012年的8.8%提升至2022年的27.8%，国家全力推进慢性病防控高质量发展。慢性病以心脑血管疾病、糖尿病、癌症和慢性呼吸系统疾病为主，是全球死亡和残疾的主要原因，已成为全球重大公共卫生挑战。按性别分类，四大慢性病中男性死亡数高于女性，呈明显增加趋势；按年龄分类，2020-2030年，中国3070岁居民四大慢性病死亡病例数呈上升趋势，由2020年的296.1万例预计增加至2030年的318.5万例，死亡率从308.5每十万人下降到277.8每十万人，有望得到有效控制。中国AI健康管理行业行业概览|2023/400-072-558816通过数字化技术的运用，慢病管理平台可广泛介入前期监测、跟踪管理、个性化慢病管理服务等多个环节，形成价值共创生态中国AI健康管理行业细分市场慢病管理：应用模式来源：头豹研究院AI慢病管理应用模式 AI慢病管理以互联网、物联网、大数据、智能算法为基础技术手段，融合慢病管理领域的各类资源（如各级医疗机构、药械企业等），形成价值共创生态通过数字化技术的运用，慢病管理平台可广泛介入前期监测、跟踪管理、个性化慢病管理服务等多个环节，为患者在各个业务端口提供便捷服务，如健康医疗资源查询、个人健康档案、电子就诊记录，电子处方、健康状态建议及远程医疗咨询、患者心理辅导、用药指导等多种形式的健康医疗服务。AI慢病管理作用广泛，有效解决医疗资源不足问题，缓解医护人员人手不足及患者就医困难等问题。在医护端：缓解医疗人力资源不足问题；数字化技术提升慢病管理的质量和效率；减少人为错误、各科室之间有望实现信息互联互通，进一步提升医院信息化建设的价值；利用先进的数据处理及分析技术，有助于支持临床研究的推进 在患者端：减少患者在往返医院、排队轮候医生咨询或处方重配所花费的时间；时间灵活，可预约同一位医生复诊，保持治疗连续性；在线平台实现了问诊、开方及配药的全流程服务，可保障及时取得处方药；有望借助线上平台获得名医就诊机会；通过科学的管理，有望减少未来的药费支出和住院费用为患者在各个业务端口提供便捷服务连接慢病管理领域各级资源个人电子健康档案互联网、大数据、智能算法等技术各级医疗机构医疗器械企业药店药企电子就诊记录健康状态建议电子处方记录健康医疗资源查询远程医疗咨询慢病患者心理辅导慢病患者用药指导中国AI健康管理行业行业概览|2023/400-072-558817中国慢病管理行业已从早期面向C端用户的在线问诊产品拓展至医院、药店等B端用户，同时亦有部分服务商拟引进商业保险公司作为慢病管理的付费方中国AI健康管理行业细分市场慢病管理：盈利模式来源：企业官网，头豹研究院AI慢病管理企业盈利模式 中国慢病管理行业已从传统的线下管理发展为数字化管理到目前的AI管理，企业服务商已拓展至医院、药店等B端用户，但商业模式仍处探索阶段早期慢病管理软件以在线问诊功能为主，主要面向C端用户，群众支付意愿低，行业盈利困难。为突破盈利困境，企业纷纷谋求转型，目前数字化慢病管理服务商已拓展至医院、药店等B端用户，同时亦有部分服务商拟引进商业保险公司作为慢病管理的付费方。目前中国商业保险与国外发达国家相比，覆盖率还有待提升，如以Livongo为代表的美国数字化慢病管理服务商的B端客户定位为为员工购买商业保险的企业，但中国B端客户定位在医院和药店/药企。受处方外流、线下药店数字化及互联网医院快速发展的驱动下，慢病管理院外市场快速发展，但目前仍以院内市场为主，2022年，中国慢病管理院内市场占比约为69.9%，院外市场占比约为31.1%，未来院外市场的渗透率提升，有望进一步扩容。C端盈利模式在线问诊/复诊/购药等定制个性化慢病管理方案医保付费患者自费商保付费提供的服务内容付费方业务拓展对象个人用户B端盈利模式推广费销售收入医院付费提供的服务内容盈利来源提供院内解决方案（如软件系统等）在系统植入医疗内容/广告医院用品销售推广费销售收入药店付费提供的服务内容盈利来源药店营销解决方案（如在线问诊/库存管理/线上药物零售等软件）在系统植入内容/广告药品销售业务拓展对象医院业务拓展对象药店、药企中国AI健康管理行业行业概览|2023/400-072-558818中国老年人口规模大，对智能养老技术需求量大，利用适老化的健康技术手段，对老年人实施健康监测、评估和干预，有助于推动老年人融入数字化城市生活中国AI健康管理行业细分市场老年康养：现状来源：国家统计局，头豹研究院 AI老年康养以智能产品与信息系统平台为载体，融合物联网、大数据等新型信息技术，为健康养老、养生等服务需求的广大群体提供多样化产品和服务AI老年康养是利用适老化的健康技术手段，对老年人实施健康监测、评估和干预，高效、便捷、精准满足老年人生理、心理、社会等各层次健康需求，提升老年人健康水平，推动老年人融入数字化城市生活。中国老年人口规模大，对智能养老技术需求量大。随着科学技术与经济水平的发展，智能养老技术的应用场景广泛，层次丰富，具有极强的社会适应性。智能养老行业紧跟科技发展的步伐，不断运用新技术，如人工智能、物联网、大数据分析等，以提供更智能、高效的养老服务。通过智能化的硬件设备、软件平台和数据分析，实现老年人健康监测、远程护理、智能家居、社交互动等领域的创新解决方案。中国65岁及以上人口及占比，2018-2022单位：亿人；%1.71.81.92.02.105101520250.00.51.01.52.02.52022202111.9%201912.6%201813.5%14.2%202014.9%65岁及以上人口占比 老龄化进程加速，预计到2035年，中国将进入重度老龄化阶段，庞大的中老年人口基础为AI老年健康管理提供潜在增长空间中国老年人口众多且数量呈逐年上升趋势，根据国家统计局，2018-2022年，中国65岁及以上人口数量从1.7亿人上升至2.1亿人，占总人口比例从11.9%上升至14.9%，老龄化进程迅速。近年来，中国围绕加强老年健康服务供给、鼓励多主体参与老年健康服务、完善老年健康应急机制等出台一系列政策，如“十四五”健康老龄化规划明确提出发展健康管理与服务、健康检测与监测等智慧健康养老服务，为促进健康老龄化提供有力支持。AI老年康养智慧产品智慧服务硬件产品软件产品生活设备医疗设备照护设备信息服务健康监测、数据分析、健康管理、社会化服务等AI老年康养定义与分类中国AI健康管理行业行业概览|2023/400-072-558819中国AI老年康养市场需求广大，产品和服务种类丰富多样，依靠国家层面的设计与规划，目前中国康养行业已进入数字化、智慧化阶段，市场正快速扩容中国AI健康管理行业细分市场老年康养：产品与服务来源：中国老龄科学研究中心，头豹研究院 中国AI老年康养市场需求广大，产品和服务种类丰富多样，并随着AI技术的革新向智能化、先进化发展在养老供需矛盾日益凸显的大背景下，中国健康养老行业随着技术进步而不断发展，依靠国家层面的设计与规划，目前中国康养行业已进入数字化、智慧化阶段。2020年，工信部、民政部和国家卫健委对智慧康养相关产品和服务进行明确分类，其中产品类包括可穿戴健康管理类设备、便携式健康监测设备、自助式健康检测设备等，服务类包括居家健康养老服务、个性化健康管理、互联网健康管理等，推动中国智慧养老行业各领域发展方向更加明晰。AI老年康养产品与服务产品产品类别产品介绍代表企业可穿戴健康管理类设备根据使用部位不同，分别具备心律或睡眠等生理状态检测、运动情况及能量评估或主动、被动定位等功能北京高芯科技、宁波科强智能科技便携式健康监测设备具备对心电、血压、血糖、血氧等指标同步监测功能，高危数据自动分析预警功能，与平台对接实现自动分析、警示和远程集中管理能力五维康科技、九安医疗、康尚生物自助式健康检测设备社区自助健康体检设备，对人整体的身体情况进行评估的智能健康筛查设备、全自动红外测温设备，可对人整体身体情况进行评估，并对异常数据进行预警钱璟康复、泽普医疗、迈步机器人智能养老监护设备可对老年人意外情况进行监测并自动报警、辅助患者或老人进行人体功能障碍康复，并能够具备够辅助老人日常生活功能北京分音塔科技、宇视科技、来邦科技、沃尔德生物家庭服务机器人具备生活辅助照护、移动辅助、护理监护等功能的智能设备可提供心理慰籍、情感陪护、家庭安防监控等健康养老服务宁波星巡智能科技、小度技术服务服务类型服务介绍代表企业居家健康养老利用智能健康养老产品，为居住在家的老年人提供以解决日常生活困难为主要内容的社会化服务。长庚家庭服务、佳安智慧养老服务、智宇信息技术、椿熙堂养老服务个性化健康管理提供健康档案建档及管理、健康信息查询、信息采集、健康计划、健康教育、健康跟踪、健康评估、健康指导及健康干预、服务报告、紧急救援等服务京健康有益、智精灵科技、推想医疗、九安医疗、卫宁健康、久远银海自助式健康检测设备社区自助健康体检设备，对人整体的身体情况进行评估的智能健康筛查设备、全自动红外测温设备，可对人整体身体情况进行评估，并对异常数据进行预警钱璟康复、泽普医疗、迈步机器人互联网健康管理提供在线咨询、预约挂号、诊前指导、诊后跟踪等咨询服务北京金卫捷科技、健康之路养老机构信息化运用信息技术手段，提供机构内老年人的智慧健康养老服务包括各类健康监测、无线定位求助、跌倒监测、夜间监测等华卫迪特健康科技、乐湾科技中国AI健康管理行业行业概览|2023/400-072-558820随着国家的重视和社会对养老需求的增长，越来越多的企业在健康监测、医疗仪器、数据信息化等领域积极投资AI老年康养相关产品和服务，凭借自身技术优势以及资金优势，加速业务布局中国AI健康管理行业细分市场老年康养：投资情况来源：各企业官网，头豹研究院 老龄化趋势及国家政策红利驱动下，许多企业看好AI老年康养行业，凭借自身技术优势及资金优势，加速布局相关产业随着全球人口的老龄化趋势影响，有效的老年健康管理变得越来越重要。随着技术的进步，AI已经成为医疗保健提供者和老年人之间弥合差距的强大工具。通过利用人工智能的能力，医疗专业人员可以提高对老年人的护理质量，确保他们的福祉，并改善他们的整体生活质量。其中可穿戴设备和智能传感器应用渗透广泛，AI可以持续监测重要生理指标，如心率、血压和血糖水平，企业纷纷入局。近年来在政策红利驱动下，愈多企业看好智慧养老、AI老年康养等行业，在健康监测、医疗仪器、数据信息化等领域积极投资智能养老产品和服务。在进军的企业中，主营医疗器械类的上市公司较多，投资方向多为智能健康监测与检测类产品；同时，非医疗行业公司也在抢占智慧康养市场，其中科技和通信行业布局趋势明显。例如，中兴通讯和深圳市民政局签订了战略合作协议，协助推动养老服务信息化智能化、现代化水平的提升；万达信息和上海、四川政府合作，共同建设养老信息化平台等。未来，将有更多大型企业进入智慧康养行业凭借自身技术优势以及资金优势不断推动行业发展。部分上市企业对AI老年康养产业投资情况企业股票代码成立时间上市时间主营业务投资产品30000319992009心脑血管相关医疗器械和药品远程新店实时监测、随心诊00222319982008健康医疗器械椅健康智能吸氧机、电子血压计、智能轮椅30056220022016智能可穿戴设备智能体征检测手表00243219952009健康监测设备智能血糖检测系统、电子血压仪、血氧仪、体脂秤等30024420012011第三方健康检测智能健康养老模式、开发智能养老机器人00006319852006通信技术与深圳民政局签订战略合作，致力于提升养老服务信息化、智能化和现代化00217819972007智慧建筑、数字信息化智慧康养，融合医疗、医药、医保在基层构建一体化康养平台30016819952011数据化和信息化项目互联网+养老生态平台中国AI健康管理行业行业概览|2023/400-072-558821亚健康即身体状态处于健康与不健康之间，表现为一定时间内的活力降低、功能和适应能力减退等症状，中国亚健康群体人数繁多，呈低龄化趋势，AI健康管理有望协助改善身体素质中国AI健康管理行业细分市场亚健康群体：现状来源：头豹研究院 随现代都市社会生活压力加大，中国亚健康群体年龄结构呈低龄化趋势亚健康即身体状态处于健康与不健康之间，表现为一定时间内的活力降低、功能和适应能力减退等症状。亚健康分为身体亚健康、心理亚健康、情感亚健康、思想亚健康及行为亚健康。全球亚健康状态人群约占总人口75%，中国亚健康群体人数繁多，呈低龄化趋势，约29.4%的亚健康群体为35岁以下，具体来看，中国亚健康群体中，18-25岁、26-35岁、36-45岁、46-55岁、55-65岁及65岁以上分别占6.5%、22.8%、19.7%、25.8%、13.7%和11.4%，整体呈倒V字态势。从亚健康率来看，均为33%以上，其中46-55岁人群亚健康率最高，达60.0%，其次为26-35岁、36-45岁人群，分别为57.1%和56.0%，均超过50%。中国亚健康问题严峻，亟需引起人们重视。加强锻炼是亚健康群体改善身体素质的首选方案中国亚健康人群改善身体素质方式多种多样，其中加强锻炼占比达41%，规律睡眠、调整饮食、调整饮食紧随其后，占比分别为38%、31%和20%，AI技术可渗透到运动、睡眠健康及调整饮食等环节，通过监测设备提醒身体状况，并做出相应的指引和计划，便于亚健康群体改善身体素质。近年来多次静态管理期间“居家运动”、“云健身”等新健身形式的兴起与广泛传播也将进一步驱动中国健身人群渗透率提高，健身器材行业景气度有望加速上行。中国亚健康人群改善身体素质方式中国亚健康群体年龄分布单位：亿人；%单位：%41.0%医院体检加强锻炼规律睡眠调整饮食保健品静思冥想养生38.0%31.0%20.0%18.0%16.0%9.0%0.41.31.11.50.80.7010203040