2024年中国微短剧行业研究报告.pdf

部门：TMT互娱2024 iResearch Inc.2024年中国微短剧行业研究报告2摘 要ABSTRACTS行业用户洞察基础特征：女性/中青年/本科学历/新一线及二线城市居住；经济基础稳固，多为公司一般职员。追剧习惯：追剧驱动以消遣放松诉求为主，并被主线剧情所吸引；触达途径以短视频平台为主，且多被所刷到的剧情片段所引流；创意偏好以原创剧集更受青睐；用户弃剧是常态，容易被演员演技浮夸、内容同质化、剧情逻辑混乱劝退。付费行为：过半用户有付费解锁剧集经历，剧情“钩子”对付费转化效果明显；付费形式以购买平台会员为主，月均花费集中在11-50元区间；免费资源拉低付费率，是付费充值主要障碍。广告营销：微短剧广告接触情况较好，用户接受度高且能促进购买意愿；微短剧广告种草以及购买便捷优势，能有效提升商品购买转化。行业发展环境受众基础：网络视频尤其是短视频的蓬勃发展，为微短剧成长发展提供了天然土壤。用户行为：网络使用行为割裂日益明显，用户的碎片化网络娱乐习惯已然养成。资本热度：产业链相关企业数量显著增长，微短剧行业市场投资热度不断升温。平台激励：各视频平台扶持政策持续加码，极大激发了微短剧内容创作热情。技术赋能：5G网络建设提升用户视听体验，软硬件技术更迭赋能微短剧内容产出。政策引导：主管部门持续强化监管力度，促进微短剧业态健康有序高质量发展。行业发展现状内容供给层面：剧集数量上，微短剧内容创作产出正在急剧增长，供给侧创作热情高昂；类型题材上，创作端当代都市剧更受青睐，受众端爱情、都市题材更受欢迎，古装题材可圈可点。视频平台层面：重点微短剧上新长视频领跑，但整体微短剧上新短视频占优；视频平台均突显爱情主题，视频平台内容侧重有所差异，短视频平台叙事内容更接地气且多元内容融合发展。产业解构层面：经过数年不断进化发展，微短剧已经基本形成分工明确，各环节相对完善的产业链条。其中制作商、剧本商、平台运营商和分销商共同构成产业链中坚力量。商业表现方面：广告营销和付费充值是微短剧最主要的盈利来源。供需两旺态势推动微短剧行业市场规模持续稳步增长，2023年市场规模为358.6亿元，预计未来五年内市场规模有望突破千亿元。行业发展趋势内容层面：多重积极因素相互叠加，加速微短剧行业内容精品化进程。技术层面：新技术解锁新质生产力，实现降本增效提质并丰富内容体验。营销层面：微短剧商业潜能得到释放，有望成为广告营销新阵地。出海层面：微短剧出海已初见成效，引领行业发展长期增长新方向。3目 录CONTENTS01微短剧行业发展环境02微短剧行业发展现状03微短剧行业用户洞察04微短剧行业典型案例05微短剧行业发展趋势42024.6 iResearch I在经历数次迭代调整之后，国家广播电视总局将微短剧定义为，单集内容时长从几十秒到20分钟内，有着相对明确主题和主线，并且故事情节较连续和完整的网络剧集作品。鉴于其展现形态以“微短”著称，因此微短剧在成本控制、内容呈现等诸多方面带有鲜明“短平快”特征。相对于惯常借助宏大叙事框架提供艺术/欣赏价值的传统台网剧集，微短剧既满足了大众对影视轻量化叙事的要求，也通过富有吸引力的故事情节和新颖表现形式发挥了情绪价值，是当前碎片化娱乐需求背景下，短视频形式与长视频内容相结合的产物。注：台网剧指以电视台或网络视频平台为主要播出渠道的电视剧来源：网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询整理并绘制微短剧概念定义微短剧是碎片化娱乐时代典型内容形态微短剧概念界定更迭及典型特征2020年12月，国家广电总局出台关于网络影视剧中微短剧内容审核有关问题的通知，将微短剧定义为单集时长不足10分钟的剧集作品，成为继网络剧、网络电影、网络动画片之后，正式受官方认可的第四种网络影视作品形式。2022年11月，国家广电总局发布关于进一步加强网络微短剧管理 实施创作提升计划有关工作的通知，进一步明晰微短剧为，单集时长从几十秒到15分钟左右、有着相对明确的主题和主线、较为连续和完整的故事情节的剧集作品。2022年底，国家广电总局在“重点网络影视剧信息备案系统”中，更新微短剧备案时长为，单集时长20分钟以内。微短剧与传统台网剧差异对比对比纬度微短剧台网剧单集时长数十秒至20分钟内至少40分钟单部集数无明确限制12-40集拍摄周期2-3周2-6月制作成本20-300万千万甚至过亿播放渠道网络平台电视台及网络平台主创团队MCN、达人、影视公司、视频平台影视公司、视频平台娱乐价值情绪价值（爽）艺术/欣赏价值盈利来源用户付费、版权分销、广告招商、电商带货版权售卖、广告招商、平台分账微短剧典型特征微短剧概念界定更迭内容轻量化成本低廉化传播分众化创作敏捷化运营速效化52024.6 iResearch I微短剧播出渠道起着承上启下的纽带作用，即上承载内容下触达用户。以播出渠道为抓手，微短剧可再细分为长视频微短剧、短视频微短剧、小程序微短剧和独立APP微短剧。从基本特征、制作过程，到推广宣发及至商业变现，四类微短剧各自差异比较明显。聚焦业务发展底层逻辑，长视频及短视频平台布局微短剧主要用于补充并丰富平台媒体内容生态，重在培养用户内容消费习惯，带来流量持续增长；小程序微短剧和独立APP微短剧主要用于拓展新的业务领域，重在挖掘用户付费价值和广告价值，实现商业利益最大化，不同的是前者重度依赖短视频和微信等流量平台，而后者则试图脱离流量平台限制，构建自有私域流量内容消费场景。总体来看，当前长视频微短剧变现存在局限，独立APP微短剧尚处于尝试阶段，短视频微短剧及依赖短视频等流量平台的小程序微短剧，内容生态和商业模式趋于成熟，市场热度也相对更高。来源：网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询整理并绘制微短剧典型分类四种典型分类中，短视频微短剧及小程序微短剧备受关注按照播出渠道划分的网络微短剧典型分类长视频微短剧短视频微短剧小程序微短剧独立APP微短剧主要渠道爱奇艺、腾讯视频、优酷视频、芒果TV（短剧频道）快手、抖音（短剧频道）快手小程序、抖音小程序、微信小程序各短剧APP画面呈现横屏竖屏、横屏竖屏时长集数10-20分/集，15-30集/部2-5分/集，5-20集/部1-3分/集，80-100集/部1-3分/集，30-100集/部制作成本200-300万/部50-200万/部20-50万/部剧本创意原创、IP改编原创、IP改编（网文为主）IP改编（网文为主）推广宣发单剧集前期预热铺垫、中期话题跟进、后期口碑转化单剧集上线后即投流剧集投流用于APP拉新变现模式版权分账、版权出售、广告收入、电商带货版权分销、用户付费、广告收入用户付费、广告收入内容监管内容审查由广电主管部门把控，监管相对严格内容审查主要由平台自主把控，监管相对宽松，但逐渐加码协作情况通常视频平台会深度参与内容制作或给于流量扶持通常由微短剧平台方牵头制作内容，并自主进行分发运营市场热度6微短剧行业发展环境Development Environment0172024.6 iResearch I微短剧行业发展历程跨越原始积累生长阶段，微短剧迎来空前繁荣期来源：网络公开资料，艾瑞咨询整理并绘制网络微短剧发展历程回顾萌芽期探索期成长期繁荣期长视频平台率先试水短视频平台发力跟进野蛮生长转向规范有序多元发展点燃新引擎主要特征：长视频平台推出剧集单元组合而成的“段子拼盘”式情景喜剧，作品通常采用“沙雕式”幽默夸张的呈现方式演绎内容。开拓低成本自制剧商业模式的同时，增强内容吸引力。代表事件2012年搜狐视频推出屌丝男士；2013年优酷上映万万没想到；2017年不思异：辞典上线播出。主要特征：以爱奇艺为代表的长视频平台继续通过微短剧原创能力建设打造差异化竞争优势。短视频平台为满足用户剧情类短视频内容需求，也相继开始发力微短剧内容布局。代表事件：2018年爱奇艺制作竖屏微短剧生活对我下手了；2019年快手上线微短剧内容入口“快手小剧场”；2019年抖音启动“抖音出品”招募计划，寻求微短剧等内容合作。主要特征：微短剧正式纳入网络影视剧监管体系，政策规范促进行业良性发展。得益于各视频平台创作激励计划，更多热门作品频出，内容供给实现快速增长，同时也培养孕育出一批优秀的微短剧内容创作人材。代表事件2020年广电总局下发通知，强化微短剧行业管理；2021年视频平台推出一系列扶持动作，如快手升级“星芒计划”为“星芒短剧”等；2021年快手与优秀创作者“知竹”计划合作孵化古风微短剧长公主在上。主要特征：小程序微短剧出现并依靠投流分发手段迅速崛起成为行业焦点。由小程序微短剧衍生出的独立微短剧APP纷纷涌现。传统影视从业者参与微短剧制作有利于进一步提升产出质量。微短剧出海如火如荼成为新风口。代表事件2022年抖音打通微信小程序跳转功能，助长小程序短剧风靡；2022年枫叶互动推出海外短剧APP ReelShort；2023年快手推出短剧APP喜番；2023年柠萌影业短剧团队上线微短剧二十九。2018年之前2018年-2019年2020年-2021年2022年至今微短剧并非新生事物，早在十年前长视频平台就已进行过试水，但受制于基础网络环境、拍摄剪辑技术以及用户接受度影响，届时并没有形成广泛热度。随着基础网络环境持续改善，视频制作技术进步，尤其是短视频内容形式风靡后短视频平台布局扶持，助推微短剧呈燎原之势不断发展壮大，成为网络视频领域热门赛道。并在短视频平台加入后的短短几年内，实现了从原始野蛮生长到政策规范下有序发展的跨越。及至当前繁荣阶段展现出众多新的发展特征，如小程序、独立APP让用户触达更加多元化，传统影视公司进场让内容创作更加精品化，微短剧内容出海让行业发展更加国际化。82024.6 iResearch I2024.6 iResearch I来源：CNNIC历年中国互联网络发展状况统计报告，艾瑞咨询整理并绘制来源：CNNIC历年中国互联网络发展状况统计报告，艾瑞咨询整理并绘制微短剧行业发展背景受众广泛网络视频尤其是短视频蓬勃发展，为微短剧成长提供了天然土壤发展环境不断优化和内容供给提质丰富，带来网络视频类应用进一步稳定繁荣，在流量红利见顶的如今持续深化普及。2023年底网络视频类应用用户规模总量已达到10.7亿人，网民使用普及率亦高达97.7%。这其中短视频类应用贡献不菲，截至2023年12月，短视频类应用的网民渗透已基本等同于网络视频类应用市场大盘，五年间短视频类应用网民渗透复合增长率超过10%。跻身于各类网络应用网民渗透前三甲的短视频，已然变成国内互联网生态系统的重要组成部分，拥有数量庞大的用户基数。作为短视频内容分支的微短剧，得益于短视频快速发展所积累的用户基础，顺势迎风飞涨俘获大批拥趸，成为网络视听领域新热点。7.28.59.39.710.310.787.5%94.1%93.7%94.5%96.5%97.7%2018.122020.32020.122021.122022.122023.122018-2023年网络视频类网络应用渗透用户规模(亿人)网民使用率(%)6.5 7.7 8.7 9.3 10.1 10.5 78.2%85.6%88.3%90.5%94.8%96.4%2018.122020.32020.122021.122022.122023.122018-2023年短视频类网络应用渗透用户规模(亿人)网民使用率(%)CAGR:10.2%92024.6 iResearch I微短剧行业发展背景行为养成网络使用行为割裂明显，用户碎片化网络娱乐习惯已然养成来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）移动互联网访问便携和广泛普及，让国民网络连接变得从容随意，网络应用使用行为可以化整为零，以寻求在当代社会生活节奏不断加快背景下，个人时间分配管理的最大化利用。近四年网民网络应用日均单机单次使用时间仅4.1分钟，由此可见网络使用行为的零碎化程度。网络娱乐类应用同样呈现明显碎片化特征，五大主流网络娱乐应用服务中，网络视频日均单机单次使用时间相对较长，但近四年均值也仅11.6分钟，侧面说明大众已经充分养成碎片化网络娱乐行为习惯，也更加倾向于选择碎片化的娱乐内容。而微短剧凭借内容紧凑、节奏明快、短小精悍的优势，精准满足了现代人快节奏生活中碎片化娱乐追剧需求，理所当然可以从网络娱乐内容中脱颖而出，获得大众青睐。2020-2023年中国移动互联网用户网络应用日均单机单次使用时长(分钟)3.8 4.0 4.1 4.3 2020202120222023日均单机单次有效使用时间(分钟)总体日均单机单次使用时长4.1分钟2020-2023年中国移动互联网用户娱乐类应用日均单机单次使用时长(分钟)11.0 7.1 7.9 5.4 3.9 11.8 9.1 7.6 5.5 3.9 11.9 8.9 7.9 5.5 3.8 11.9 9.0 7.9 5.5 3.7 网络视频在线直播移动游戏电子阅读音乐音频202020212022202311.68.57.85.53.8总体均值(分钟)来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）102024.6 iResearch I2024.6 iResearch I备注：仅统计企业名称、品牌产品、经营范围含短视频/短剧/微电影/短片/网剧/网络剧/网络传播视听节目的企业，同比变化均基于未四舍五入前的实际精确数值计算来源：企查查短剧行业发展报告，数据日期2024.1.5，艾瑞咨询整理并绘制备注：自2022年6月开始，国家广播电视总局对包括网络微短剧在内的国产网络剧片正式实施行政许可发放制度来源：国家广播电视总局，艾瑞咨询整理并绘制微短剧行业发展背景资本涌入微短剧相关企业数量显著增长，市场投资热度持续升温资本市场逐利本质让其对市场涌现出来的新热点保持着高度敏感性，一方面微短剧项目投资体量小、创作周期短、商业变现快；另一方面互联网流量增长空间有限，市场也亟需新消费内容打造鲶鱼效应激活存量竞争优势，因此部分项目商业化试水成功后，微短剧商业增长潜力备受资方关注。微短剧相关企业注册量持续增长并在2020年迎来爆发突破一万家，截至2023年底已达2.3万家。并且获得国家广电总局微短剧发行许可的企业数量也处于快速增长状态，虽然受2023年下半年政策监管升级以及临近春节档内容运营贮备影响，2023年末增速出现下滑，但取得发行许可的企业数量整体趋于平稳高位。此外资本大量涌入形成的市场反馈也是相互的，热情高涨的投资氛围反过来也助推了微短剧的市场热度。0.4 0.6 1.2 1.8 1.9 2.3 10.3%36.4%101.0%51.5%3.5%20.2%2018201920202021202220232018-2023年微短剧相关企业注册数量企业注册量（万家）增速(%)145172106139134264.3%41.2%47.2%31.1%-3.6%2022.6-82022.9-122023.1-32023.4-62023.7-9 2023.10-122022年6月-2023年12月微短剧发行许可企业数量取得发行许可企业数量（家）增速(%)112024.6 iResearch I微短剧行业发展背景平台激励视频平台扶持政策持续加持，激发微短剧内容创作热情来源：网络公开资料，艾瑞咨询整理并绘制出于构建自身内容护城河和核心竞争力需要，视频平台在微短剧诞生乃至发展壮大过程中功不可没，尤其在微短剧崭露头角显现出发展潜能后更是纷纷加注这一赛道。针对微短剧，头部长短视频平台爱优腾芒、快手抖音等相继推出并持续升级专项扶持计划，在资金投入、流量推广、内容孵化、人才培养、商业合作等诸多方面给于倾斜，以打造各自的微短剧内容产出支撑体系。视频平台对微短剧提供的诸多扶持政策，为内容创作者提供了更多机会和舞台，有利于繁荣微短剧内容创作生态，也吸引了更多资本和产业链力量的加入，并进一步助推了微短剧行业的蓬勃发展态势。短视频平台激励扶持动作以快手为例长视频平台激励扶持动作以爱奇艺为例20192020202120222023组建“快手小剧场”频道，被收录的短剧，将获得额外流量加持与千万曝光资源。上线“星芒计划”，提出“短剧”概念及站内扶持政策，并通过分账规则激励短剧内容创作。聚合“星芒计划”头部作品为“星芒短剧”，为短剧创作者和机构提供内容题材、创作扶持和商业合作三大方向的权益和助力。推出“剧星计划”，其中“分账赛道”向创作者征集优质内容，提供最高保底20万激励；“流量赛道”针对优质内容，提供每月亿级流量投入和现金奖励。开启“星芒优秀人才扶持计划”，以千万现金、亿级流量倾斜，挖掘更多优秀导演、编剧、制片人加入赛道。出品竖屏微短剧剧集，持续推广优质竖版视频内容，推动微短剧行业发展。2018年发布剧情短视频付费分账合作说明，针对优质内容前期三七分账，并给于推广资源倾斜扶持。联合发起“竖短片扶持计划”，孵化幼优质微短剧，培养竖屏内容制作人才。2019年发布网络微短剧分账合作模式，以吸引更多微短剧创作者，打造精品微短剧内容。启动“云腾S短剧计划”，分批评估遴选优质微短剧IP，并对其作品开发进行重点扶持。2022年引入青创计划至微短剧创作端，盘活产业链上下游资源，为创作者提供更好的服务。优化站内排播资源，短剧和长剧资源配置对齐。2023年122024.6 iResearch I微短剧行业发展背景技术赋能5G网络建设提升视听体验，软硬件技术更迭赋能内容产出来源：国家工业和信息化部及网络公开资料，艾瑞咨询整理并绘制近十年我国基础通信网络建设成绩斐然，继4G网络全面覆盖城乡后，建设重心已逐渐向5G网络过渡转移。截至2023年底，我国5G基站数337.7万个，5G用户数超过8亿户，5G网络的人群触达广度和信号覆盖深度仍在不断拓展中。4G网络大力普及推动了视频类应用的高速发展，微短剧自此开始逐渐走进大众视野，而5G网络的大带宽、高可靠、低时延优势对于提升用户微短剧观看体验大有裨益，也充分赋能微短剧创作和分发。同时摄影设备、高清视频、制作剪辑、数据分析以及AIGC等多种技术的持续迭代应用，给微短剧成长和不断壮大创造了有利条件。71.8142.5231.2337.720035556180598.5%62.2%46.1%77.5%58.0%43.5%20202021202220232020-2022年中国5G网络建设规模5G基站数量（万）5G用户数量（百万）5G基站数量增速(%)5G用户数量增速(%)大宽带体验速率：1Gbps高可靠可靠性：99.999%低时延端到端时延：ms级技术迭代赋能微短剧内容产出优势专业摄影设备轻巧便携化，此外航拍无人机、运动相机、智能手机等设备视频拍摄更为便利。拍摄设备4K、8K等高分辨率数字摄影机和超高清视频技术的应用，让画质呈现更加清晰细腻。画质表现影视后期制作软件提供特效添加、3D渲染、素材合成等诸多功能，让视频创作拥有更多可能性。后期剪辑网络传播媒介多元化，视频更容易传播和分享。此外投流数据分析等工具可提升视频内容运营效果。分发投流AIGC、AR/VR、虚拟制作等新技术应用不仅能提高视频制作效率，还能拓宽内容创新发展路径。创作整体132024.6 iResearch I微短剧行业发展背景政策引导主管部门持续强化监管力度，促进业态健康有序高质量发展来源：国家广播电视总局及网络公开资料，艾瑞咨询整理并绘制自2020年8月，国家广播电视总局以在重点网络影视剧备案系统后台增加“网络微短剧”项目的形式，将微短剧纳入监管以来，推出了一系列扶持规范行业发展的相关政策与举措。不断加大政策管控力度，并能根据行业发展特点适时调整政策方向，以治理促进网络微短剧行业健康有序繁荣发展。在国家广电总局引领下，各地也纷纷出台推动微短剧业态良性发展的相关政策措施，如北京广电局通过抓品牌促创作、抓引导促服务、抓调研促发展三项措施大力推动网络微短剧精品创作；浙江广电局成功举办杭州微短剧大会，并推出多项政策夯实微短剧产业发展生态底座等等。通过监管治理和方向引导，实现微短剧业态秩序持续规范、内容质量的稳步提升。2020-2023年与微短剧直接相关的重点导向政策/活动梳理时间节点政策发文/活动主导部门/机构核心内容2020.12关于网络影视剧中微短剧内容审核有关问题的通知国家广电总局正式认可“微短剧”网络影视作品形态，并就“微短剧”定义、审核标准、审查细节、备案误区等问题进行了规范和明确。2022.11关于进一步加强网络微短剧管理，实施创作提升计划有关工作的通知国家广电总局办公厅严肃、扎实开展“小程序”类网络微短剧专项整治；加强网络微短剧规范管理，实施内容创作提升计划，打造更多微短剧精品力作。2022.12推动网络微短剧规范化、精品化发展国家广电总局发展研究中心进一步压实平台责任；出台微短剧相关指导意见；建立精品推优扶持机制；加强惩处力度，优化举报机制。2022.12关于推动短剧创作繁荣发展的意见国家广电总局加强现实题材短剧创作；提升短剧创新创造能力；培育壮大短剧创作主体；构建现代短剧传播格局和市场体系；加强短剧文艺评论等。2023.3第十届网络视听大会微短剧行业发展论坛召开国家广电总局指导，网络视听节目服务协会与快手联合主办以“共建新赛道，共创新未来”为主题，聚焦微短剧在内容创作、商业模式、市场潜力等方面的痛点与趋势，通过会议深入交流，为微短剧持续发展聚势赋能、建言献策。2023.11组织召开网络微短剧管理工作会议国家广电总局网络视听节目管理司进行专项整治，遏制乱象，尽快显著改观微短剧行业风貌，如治理问题账号/开发者主体、压实平台责任、扶持精品内容等2023.11微短剧：发展和治理要两手抓两加强国家广电总局发展研究中心希望微短剧成长为“文艺轻骑兵”，传递积极正向的情绪价值；作为一个快速发展的新兴产业，希望微短剧能够健康、蓬勃、可持续发展。2023.11广电总局多措并举持续开展网络微短剧治理工作国家广电总局网络视听节目管理司公布“小程序”微短剧专项整治工作成效，自此微短剧治理转入常态化。未来将从加快制定网络微短剧创作生产与内容审核细则等七个方面不断完善常态化管理机制。14微短剧行业发展现状Development Status02152024.6 iResearch I2024.6 iResearch I19 64 83 116 150 153 2022年6-8月2022年9-12月2023年1-3月2023年4-6月2023年7-9月2023年10-12月2022年6月-2023年12月微短剧发行许可备注：自2020年8月开始，网络微短剧需在广播电视行政部门管理的重点网络影视剧信息备案系统中进行登记备案来源：国家广播电视总局，艾瑞咨询整理并绘制备注：自2022年6月开始，国家广播电视总局对包括网络微短剧在内的国产网络剧片正式实施行政许可发放制度来源：国家广播电视总局，艾瑞咨询整理并绘制微短剧内容供给数量内容供给数量上，剧集作品呈现井喷式增长微短剧蓬勃发展热度不减情势下，内容创作产出数量正在急剧增加。从微短剧创作备案数据看，2023年全年规划备案3574部、上线备案584部。对比2021年的数据，两者分别增长382.2%和445.8%，供给侧创作热情持续高昂。从微短剧发行许可数据看，仅2023年下半年取得发行许可的作品共计303部、6853集，要多于此前一年时间内有统计的数据之和，发行的充分释放带动内容供给。虽然作品创作和发行数量在稳步增长，但也能看到增速有所缓和，侧面说明在外部监管政策收紧和内部发展升级迭代双重因素影响下，微短剧内容增长正在逐渐趋于理性。107336584935 3293 3574 2021202220232021-2023年微短剧创作备案上线备案数量（部）规划备案数量（部）35324201402184826863321发行许可部数（部）发行许可集数（集）162024.6 iResearch I2024.6 iResearch I备注：2023年4月起，国家广电总局对网络影视剧信息备案系统中通过登记的重点网络微短剧规划备案进行公示来源：国家广播电视总局，艾瑞咨询整理并绘制微短剧内容供给类型内容供给类型上，当代都市剧更受创作端青睐按照广电总局网络影视剧信息备案系统对影视剧分类，微短剧年代多以改革开放至今的当代剧为主，其次是辛亥革命之前的古代剧，近现代剧相对较少。从创作角度来考虑，当代剧成本更低，更符合微短剧的低门槛制作特性。题材上则与年代相应，更多为都市类作品，相对其他题材这类作品需要注意的敏感风险点少，并且创作难度不高，因此成本更低。但随着受众群体不断扩大，口味和喜好各异，创作端需要尽量满足不同观众兴趣和需求，因此微短剧题材本身会更加多元化，数据呈现上其他类占比也较高。55.5%5.7%9.3%29.4%2023年4月-2024年2月微短剧备案剧集年代当代(1978年至今)现代(1949年1978年)近代(1911年1949年)古代(1911年之前)45.7%10.8%3.7%3.0%2.8%2.0%1.6%0.4%0.4%0.2%0.1%0.0%29.0%都市传奇科幻农村武打宫廷青少公安传记革命司法军事其他2023年4月-2024年2月微短剧备案剧集题材备注：2023年4月起，国家广电总局对网络影视剧信息备案系统中通过登记的重点网络微短剧规划备案进行公示来源：国家广播电视总局，艾瑞咨询整理并绘制172024.6 iResearch I视频平台微短剧热播题材爱情、都市题材广受欢迎，古装题材可圈可点爱情类是文化艺术作品永恒的主题，都市类通常是围绕当代人生活、工作而展开的现实题材，以爱情、都市为主线的内容创作贴近生活的同时也是社会现实的缩影，更能引发观众情感共鸣，因此会受到用户普遍欢迎。而古装题材则具备鲜明的文化辨识度，通过对独特的东方美学演绎，不仅能展现文化自信，也容易结合各种不同元素如情感、悬疑等渲染剧情魅力，同样获得了一批稳定的拥趸。来源：基于德塔文科技短剧周报TOP20名单统计，艾瑞咨询整理并绘制34.0%31.0%13.2%8.2%3.8%2.5%2.5%4.4%爱情都市古装悬疑奇幻青春家庭其他2023年微短剧热播作品题材分布182024.6 iResearch I视频平台微短剧热播作品代表东栏雪引领古风微短剧，招惹以精良制作致胜来源：网络公开资料，播放量及豆瓣评分截至2024年5月底，艾瑞咨询整理并绘制东栏雪由快手科技联合知竹工作室推出，剧中将皇权争夺穿插于深沉的爱恨情感，展现了人性的复杂与矛盾。该剧曾创造全网微短剧播放量最快破亿纪录，也创下2023年古风微短剧口碑与热度新高，并获得第七届金骨朵网络影视盛典年度精品微短剧奖项。招惹由腾讯视频、飞扬文化等出品，讲述了假少爷与假歌女之间相爱相杀的爱情悬疑故事。该剧展现了制作团队的精良制作水平和对视听细节的把握能力，颇受市场欢迎，最终以2000万分账票房位列2023年微短剧分账榜首，也微短剧诞生以来单部剧分账天花板，同样在第七届金骨朵网络影视盛典获得年度精品微短剧奖项。2023年古装题材微短剧代表东栏雪 主演：圻夏夏、锦超 导演/编剧：知竹 上线日期：2023年2月24日 上线平台：快手 播放量：5.6亿+豆瓣评分：7.3(7061人评价)2023年爱情题材微短剧代表招惹 主演：李沐宸、赵弈钦、王若麟、依灵 导演：曾庆杰 上线日期：2023年3月30日 上线平台：腾讯视频 播放量：2.0亿+豆瓣评分：6.9(32265人评价)报告免费分享+V：R t h e 4 5192024.6 iResearch I2024.6 iResearch I来源：2023中国微短剧现状、问题与发展趋势，艾瑞咨询整理并绘制来源：2023年快手短剧数据价值报告，艾瑞咨询整理并绘制视频平台微短剧上新数量重点微短剧上新长视频领跑，整体微短剧上新短视频占优微短剧本质属于视频内容，因此从诞生初始，与受众之间的触达需要与网络视频平台深度绑定以完成播放分发，让渡娱乐价值。因此从受众接收端考虑，头部视频平台上线数量即构成了微短剧主要消耗内容，也反映了各视频平台对微短剧内容创作的布局。就2023年头部平台首播重点微短剧上线数据来看，与长视频平台往往更注重优质内容资源产出相对应，腾讯视频和优酷处于领跑地位，快手抖音的重点微短剧上线数量紧跟其后。但从长短视频平台微短剧整体上线数据对比来看，短视频平台则具备明显数量优势，显然比长视频平台微短剧的内容储备更丰富。未来随着微短剧精品化趋势深化推进以及平台微短剧不布局策略优化，各平台之间以及长短视频平台之间的上线数量结构预计有所变化，头部平台之间上线数量差距会有所缩小，但短视频平台上线数量优势会进一步放大。1701631119552158腾讯视频优酷快手抖音芒果TV爱奇艺 哔哩哔哩2023年头部视频平台首播重点微短剧数量首播重点微短剧数量(部)74.0%26.0%2023年长短视频平台微短剧上线总量短视频平台长视频平台202024.6 iResearch I受微短剧用户观看需求偏好以及平台本身内容生态建设驱动，长、短视频平台在微短剧内容题材侧重上虽然存在共性，但也呈现出一定的差异。短视频平台更侧重接地气的叙事内容，除爱情题材外，更多会贴近现实生活，发掘家庭、校园、职场等微短剧题材，并且题材类型相对分散，表现出多元内容融合发展的态势，尤以快手对主流题材的覆盖最为明显。长视频平台更侧重在爱情题材基础上发掘微短剧新内容的可能性，其中腾芒酷基于偶像、都市与古装等题材，积极探索奇幻悬疑等新内容，爱奇艺则在都市与古装题材之外，重点发力喜剧与搞笑类内容。视频平台微短剧内容侧重视频平台均突显爱情主题，但各平台内容侧重又有所差异2024年主流视频平台微短剧题材标签TOP5备注：部分视频平台细分题材标签有重合，同一部剧会涉及多个题材，处理时有做重复统计来源：各视频平台短剧频道公开资料，数据截止至2024年5月11日，艾瑞咨询整理并绘制34.5%19.2%19.2%15.3%7.3%58.8%17.5%7.2%6.2%4.1%恋爱都市家庭古风校园爱情古装剧情都市悬疑42.6%26.5%23.5%21.3%13.2%61.4%37.1%30.0%18.6%10.0%爱情职场奇幻都市家庭爱情都市古装悬疑青春优酷快手抖音芒果TV腾讯视频51.8%11.9%9.8%9.3%2.6%62.3%32.1%22.6%20.8%20.8%爱情古装甜虐奇幻悬疑爱情喜剧都市搞笑古装爱奇艺212024.6 iResearch I微短剧产业链解构微短剧产业链已逐渐趋于成熟完善经过数年不断进化发展，微短剧已经基本形成分工明确，各环节相对完善的产业链条，全面覆盖从上游内容生产，包括剧本创意、拍摄制作，监管约束等；到中游内容分发，包括平台整合、买量、分销等；再到下游内容消费，包括上线播出、观看以及观看后的充值消费等各方面。随着行业进一步发展，尤其是企业降本增效内需驱动产业分工集中度提升，微短剧产业链会进一步得到整合强化，未来剧本、制作、运营、宣发等，很可能会由同一家企业全链路完成。来源：网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询整理并绘制拍摄制作影视公司MCN机构信息流广告公司IP版权公司 视频媒体 达人团队 约束引导监管机构国家广播电视总局各地省级广播电视行政管理部门故事创意IP授权原创剧本剧本提供上线播出小程序独立APP长视频平台短视频平台分销推广分销企业代理企业买量渠道广告商广告投放自行分发消费端用户(剧集观看，充值付费，直播打赏，电商购物，周边衍生品购买等)推送/触达推送/触达约束引导剧集成片广告植入买量投放平台运营垂直类短剧平台长视频平台短视频平台剧集版权方网络微短剧产业链解构图谱视频CDN 支付通道技术支持服务支撑222024.6 iResearch I微短剧产业链核心企业分布制作商、剧本商、平台运营商和分销商构成产业链中坚力量备注：部分企业角色有重合，同家结构可能涉及多个角色，数据有做重复统计来源：短剧自习室行业收录数据，截至日期2024年5月底，艾瑞咨询整理并绘制根据短剧自习室行业图谱收录数据统计分析，有微短剧作品上过字节榜单、腾讯榜单的微短剧产业链核心环节的企业共中，剧集制作商占比最高，达到33.5%，其次是剧本提供商（即IP版权商及原创剧本商）、平台运营商和剧集分销商，占比分别为26.1%、22.6%和21.8%。剧集制作商和故事创意提供商承担了微短剧内容产出，而平台运营商和剧集分销商主导了内容运营和传播，四者共同构成微短剧行业生态的中坚力量。17.6%8.5%33.5%22.6%21.8%7.6%1.8%IP版权商原创剧本商剧集制作商平台运营商剧集分销商剧集代理商买量渠道商2024年微短剧产业链核心参与企业分布232024.6 iResearch I2024.6 iResearch I来源：第三方数据平台，艾瑞咨询整理并绘制来源：第三方数据平台，艾瑞咨询整理并绘制微短剧上游企业来源分析IP版权商多为网文机构转型，制作商以信息流内容制作机构为主微短剧短小精悍、情节紧凑特性，本身与网络爽文高度契合。而经过多年发展积累，国内网络文学作品数量庞大，大量经过市场验证的故事素材为微短剧提供了丰富的创作改编资源和基于热度作品的广泛受众基础。事实上有相当部分微短剧均脱胎于网络文学作品，从这种意义上说微短剧是网络爽文视频化呈现。微短剧IP版权商来源类型中，网文类机构凭借内容储备优势占比接近半数，此外社交类、游戏类、影视类等手握内容资源的机构亦有参与。而微短剧制作商来源类型中，信息流广告公司占比达到50%，主要得益于微短剧近似于“带剧情的短视频广告”，和信息流广告在内容呈现、传播形式、投放渠道等方面有共通之处，并且信息流广告公司在短视频制作领域经验丰富，因此行业切入先发优势明显。但随着传统影视公司的进入，有望提升微短剧内容产出水准，推动行业高质量发展。48%15%14%8%4%3%8%2023年Q3网络微短剧IP版权商来源分布网文存量版权社交游戏影视漫画其他50%30%20%2023年Q3网络微短剧制作商来源分布信息流广告公司传统影视公司MCN机构242024.6 iResearch I微短剧内容生产合作方式平台投资是目前微短剧内容生产阶段最主流的合作形式来源：网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询整理并绘制网络微短剧内容生产阶段，平台方和制作方主要有平台投资、合作对投、平台发行和制作投资四种合作形式。从资金投入和风险承担角度考虑，四种合作形式中，平台方逐渐降低，而制作方则逐渐上升。为抓住风口博弈契机，不乏有少数实力雄厚的制作方以全投形式，自行承担剧本和制作成本，并在成片后以版权出售/分账方式提高话语权并最大化商业利益。但由于市场上制作方极为分散且大多数制作方体量不足以形成规模，其资金贮备和抗风险能力也较低，因此平台投资仍是目前最为常见的合作形式。合作对投平台发行制作投资平台投资网络微短剧内容生产阶段平台方和制作方合作形式平台方提供剧本并承担全部制作费用，相应拥有独家版权，可完全掌控剧集制作和播出。制作方仅负责剧集拍摄制作和成片，上线播出后可获得3%左右收入分成。如果是爆款短剧制作方，拥有议价权，收入分成比例会有所提高。平台方从制作方采购剧集版权，有独家和非独家两种情形，其中独家版权签约价格更高。制作方自行承担剧本和全部制作费用并拥有版权。制作完成后将剧集成片以版权成交价/约定分账比例交给一家或多家平台方播出。平台方和制作方以平等合作方式各自承担一半的剧本及制作费用。上线播出后制作方可获得5%左右收入分成。合作对投模式下，平台方和制作方实现了运营风险共担，因此在分账比例上会比平台投资/定制的形式要高。平台方提供剧本并负责后期成品剧集的投放/上线，但不提供前期拍摄制作阶段所需资金。制作方自行筹措资金并承担剧集制作全部费用，统筹拍摄制作工作，并向平台方提供成片。后期上线播出后可获得7%左右收入分成。252024.6 iResearch I微短剧买量投流策略小程序微短剧高度依赖投流，以ROI为准绳快速验证推广效果来源：网络公开资料及专家访谈，艾瑞咨询整理并绘制用户付费是小程序类微短剧最主要的营收来源，而且小程序类微短剧即看即走特性也很难实现用户沉淀积累，因此对于小程序类微短剧来说其成败关键在于依赖精准的广告投流触达足够量级的目标用户群体，以拉动充值流水实现商业利益最大化。单部微短剧的投流周期通常在两个月