2024年中国ICD行业PLM市场研究报告.pdf

中国ICD行业PLM市场研究报告目录中国ICD行业概述ICD行业定义ICD产业链全景图谱ICD市场规模行业转型驱动因素第一章0101020305PLM代表企业介绍关于鼎捷软件鼎捷PLM客户案例权威认证第三章1111121417PLM市场调研PLM市场分析PLM需求分析行业政策解读ICD行业PLM前景预测第二章0606070809第一章 中国ICD行业概述工具应用应用领域在ICD领域，由于市场竞争的压力，电子设计自动化（EDA）和计算机辅助设计（CAD）以及产品生命周期管理（PLM）等工具得到了广泛应用。这些工具帮助工程师进行逻辑设计、功能验证、静态时序分析和物理设计及产品管理等流程。ICD（集成电路设计）是一个多学科、高度专业化的领域，广泛应用于计算机、通信、消费电子、汽车、医疗设备等多个领域，是现代电子行业不可或缺的一部分。在ICD领域，由于市场竞争的压力，电子设计自动化（EDA）和计算机辅助设计（CAD）以及产品生命周期管理（PLM）等工具得到了广泛应用。这些工具帮助工程师进行逻辑设计、功能验证、静态时序分析和物理设计及产品管理等流程。ICD（集成电路设计）是一个多学科、高度专业化的领域，广泛应用于计算机、通信、消费电子、汽车、医疗设备等多个领域，是现代电子行业不可或缺的一部分。名词释义电子设计自动化（EDA）电子设计自动化（EDA）：EDA工具是ICD流程中不可或缺的一部分，它们用于设计和模拟集成电路的行为，包括逻辑仿真、电路设计、版图设计、信号完整性分析等。计算机辅助设计（CAD）计算机辅助设计（CAD）：CAD工具辅助设计人员进行版图设计、参数提取和单元表征，帮助完成电路的构建，尤其是在全定制设计中尤为重要。产品生命周期管理（PLM）产品生命周期管理（PLM）：PLM系统提供了一个集中的平台，用于管理集成电路从概念到退市的整个生命周期。它涉及到设计数据的存储、版本控制、变更管理、产品配置管理以及产品信息在整个组织中的分发。ICD又称集成电路设计（英文全称：Integrated Circuit Design）指的是专注于集成电路研发、设计和销售的行业。集成电路是半导体产业核心，也是所有电子设备的关键组成部分，包括微处理器、存储器、逻辑器件等。ICD 行业定义：01原材料与设备供应硅晶圆电子特种气体光刻胶CMP抛光材料ICD行业的基石，是半导体制造不可或缺的核心材料在半导体制造中发挥关键作用，是生产流程中不可或缺的要素光刻过程中的光敏抗蚀材，对集成电路图案转移至关重要溅射靶材是制备薄膜材料的主要技术之一通过化学机械抛光使晶圆表面平坦，对集成电路设计至关重要。湿电子化学品是微细加工不可或缺的辅助材料，广泛应用于清洗、光刻、显影和蚀刻等工艺流程设备包括光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备、离子注入设备等，是半导体产业的先导和基础产业设计、制造与封测IC设计包括设计、仿真、验证等环节，设计水平直接决定了芯片的功能、性能及成本。IC制造IC制造涉及IDM模式和晶圆代工模式，是全球半导体产业中的核心环节。IC封测封装测试是IC制造后的重要环节，国内封测企业已获得了基本的技术和良好的产业竞争力。应用领域通信领域包括智能手机、基站等计算机领域包括台式&笔记本电脑、服务器。消费电子包括家用电器及可穿戴设备汽车电子包括汽车控制系统，娱乐系统工业设备包括自动化设备以及控制系统等新能源设备包括太阳能电池及风力发电控制航空航天包括导航系统、控制单元等军工安防包括军事通信、安全监控等等ICD 产业链全景图谱021、ICD行业 企业数量63268173613621380169817802218281032433451-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%05001000150020002500300035004000201320142015201620172018201920202021202220232013-2023年 我国芯片设计企业数量增长情况数量增长率资料及数据来源：2023年11月10日 中国集成电路设计业2023年会暨广州集成电路产业创新发展高峰论坛广州 2023 Al Rights Reserved资料及数据来源：2023年11月10日 中国集成电路设计业2023年会暨广州集成电路产业创新发展高峰论坛广州 2023 Al Rights Reserved截至2023年，国内涉及的集成电路设计企业数量为3451家，同比2022年增加208家。行业增速下行趋势下，国内的芯片设计企业数量仍在增长。截至2023年，国内涉及的集成电路设计企业数量为3451家，同比2022年增加208家。行业增速下行趋势下，国内的芯片设计企业数量仍在增长。2、ICD行业 城市增速及规模排行榜65.90%19.20%18.90%15.40%12.30%11.00%10%9.90%7.30%6.60%深圳重庆杭州济南苏州无锡南京西安北京珠海设计业增速最高的十座城市2023年，按照增长速度排列的前10座城市预测如上，前 三 名 分 别 为 深 圳（增 长 率 6 5.9%）、重 庆（19.2%）、杭州（18.9%）。14001201.5907.5619.5589.7376.2233.9223.9220137上海深圳北京杭州无锡南京西安成都武汉苏州设计业城市规模排行榜2023年，从企业的销售规模来看，上海、深圳、北京继续把持前三位，对比2022年，深圳和北京的位置颠倒。杭州的设计业规模达到619.5亿元，首次超过无锡。资料及数据来源：2023年11月10日 中国集成电路设计业2023年会暨广州集成电路产业创新发展高峰论坛广州 2023 Al Rights Reserved资料及数据来源：2023年11月10日 中国集成电路设计业2023年会暨广州集成电路产业创新发展高峰论坛广州 2023 Al Rights ReservedICD 市场规模031、芯片设计企业数量3、ICD行业 人员规模情况n为员工总数n10001000n500500n100n100总计2022年3463435271132431.05%1.94%13.41%83.60%100%2023年3465461289134510.99%1.88%13.36%83.77%100%资料及数据来源：2023年11月10日 中国集成电路设计业2023年会暨广州集成电路产业创新发展高峰论坛广州 2023 Al Rights Reserved资料及数据来源：2023年11月10日 中国集成电路设计业2023年会暨广州集成电路产业创新发展高峰论坛广州 2023 Al Rights Reserved2023年，全国有34家企业的人数超过1000人，与22年持平；其中，小于100人规模的企业占比达到83.8%,处于市场主力，而千人以上规模企业，全国仅有34家，市场占比1%不到。中间100-1000人规模企业，总计526家，市场占比15%。2023年，全国有34家企业的人数超过1000人，与22年持平；其中，小于100人规模的企业占比达到83.8%,处于市场主力，而千人以上规模企业，全国仅有34家，市场占比1%不到。中间100-1000人规模企业，总计526家，市场占比15%。序号领域2023销售增长企业比例销售总额1通信65018.8%1753.4030.4%2智能卡1012.9%129.52.2%3计算机2778.0%496.38.6%4多媒体852.5%2714.7%5导航1012.9%87.31.5%6模拟44312.8%551.89.6%7功率2577.5%4117.1%8消费类153744.5%2073.835.9%资料及数据来源：2023年11月10日 中国集成电路设计业2023年会暨广州集成电路产业创新发展高峰论坛广州 2023 Al Rights Reserved资料及数据来源：2023年11月10日 中国集成电路设计业2023年会暨广州集成电路产业创新发展高峰论坛广州 2023 Al Rights Reserved4、产品领域具体分布情况单位：亿元人民币除了通信领域的业绩明显提升。消费类芯片的销售增长最快，达到35.9%，其它领域都出现不同程度的增速下降。除了通信领域的业绩明显提升。消费类芯片的销售增长最快，达到35.9%，其它领域都出现不同程度的增速下降。ICD 市场规模04ICD 行业转型驱动因素05ICD行业PLM市场分析1、行业竞争分析 行业竞争分析现有公司间的竞争潜在新进入者因PLM系统需要高度的技术和资本投入，现有企业已建立了较强的客户基础和品牌忠诚度，对新进入者构成障碍。客户议价能力该行业客户对成本敏感度高，买家的议价能力较强。企业在选择PLM系统时会考虑成本、功能性和投资回报率等因素。替代品威胁PLM系统对于集成电路行业的产品设计、开发和制造过程至关重要，目前市场上缺乏能够完全替代PLM系统的解决方案，因此替代品的威胁较低。供应商议价能力ICD行业PLM市场由一些国际厂商主导控制，如西门子、达索、PTC等。但随着我国对技术自主创新及知识产权的重视逐步提高，国内PLM企业也在特定领域有不错的表现。ICD行业中，PLM软件供应商的议价能力或受限。许多企业已采用特定的PLM系统，且转换成本较高。然而，对于提供先进功能或能够显著提高效率的供应商，其议价能力可能较强。2、四大环境分析 优势劣势技术先进性：行业对技术要求极高，PLM系统需支持复杂的设计和仿真流程，提高设计效率和准确性市场需求增长：我国随着ICD行业快速发展，对PLM系统的需求加大，市场潜力表现良好政策支持：官方对ICD产业给予强力的支持，为PLM系统的开发和应用提供良好环境。机会威胁 国际竞争：国际PLM系统供应商具有强大的品牌优势，对国内市场构成较大威胁 技术迭代快：行业技术更新换代速度快，PLM系统需要不断升级以适应新的市场需求知识产权保护：PLM系统涉及大量知识产权问题，侵权风险和保护难度较大，可能影响企业的长期发展国产替代趋势：国际贸易环境变化使ICD设计软件替代趋势增强，为PLM系统提供机遇技术进步：云计算、大数据、人工智能的发展为PLM系统提供了新的技术手段和应用场景产业链整合：ICD产业链的整合为PLM系统提供了更广阔的应用空间，促进了跨企业、跨区域的协同设计和生产国产化率低：目前PLM的国产化率较低，高端市场仍被国外厂商占据技术壁垒：PLM系统研发需要高水平的技术专长，对于国内企业来说，技术壁垒较高，需大量研发投入。人才短缺：ICD行业人才相对短缺，对PLM 系统的开发和维护构成了一定的制约。第二章 PLM市场调研06PLM系统作为支持产品全生命周期管理的信息化工具，对于提高ICD行业的设计效率、降低成本、缩短产品上市时间等方面具有重要意义。ICD领域中企业对PLM系统需求，主分三大类：功能性需求、非功能性需求、技术需求。可定义和管理设计流程：设计、仿真、验证、测试等阶段提供项目管理工具，帮助监控项目进度，管理资源分配提供报告和分析工具，帮助管理和设计人员了解状态，做出决策支持团队成员间的协同工作：任务分配、进度跟踪、信息共享系统应支持网络通信，以便于分布式团队的协同工作通过可靠的数据库管理系统来支持大量数据的存储和管理易于维护和升级，以适应技术的发展和用户不同需求ICD 行业PLM需求分析07关于推动工业软件发展 及 国产化PLM的政策支持发布时间政策名称发布部门内容分析2019.112019.11关于强化知识产权保护的意见国务院这一政策旨在加强关于强化知识产权保护的意见国务院这一政策旨在加强知识产权的保护知识产权的保护，为PLM软件行业提供更加安全和有利的发展环境，为PLM软件行业提供更加安全和有利的发展环境2020.72020.7新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策国务院内容在研究开发政策中，重点强调提升新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策国务院内容在研究开发政策中，重点强调提升研发能力研发能力。提高集成电路和软件质量，增强行业竞争力。提高集成电路和软件质量，增强行业竞争力。2021.122021.12“十四五”软件和信息技术服务业发展规划工业和信息化部规划中提到，鼓励和支持工业软件企业加强“十四五”软件和信息技术服务业发展规划工业和信息化部规划中提到，鼓励和支持工业软件企业加强技术研发技术研发，要重点突破关键软件，提升，要重点突破关键软件，提升自主创新自主创新能力。能力。2022.122022.12关于加快传统制造业转型升级的指导意见工业和信息化部内容明确提出工业关于加快传统制造业转型升级的指导意见工业和信息化部内容明确提出工业企业数字化研发设计工具普及率企业数字化研发设计工具普及率、关键工序、数控化率分别超过90%、70%的目标。、关键工序、数控化率分别超过90%、70%的目标。2022.122022.12推动广东“制造业立省”向“制造业当家”转变广东省工业和信息化厅该政策支持制造业向智能化、自动化方向发推动广东“制造业立省”向“制造业当家”转变广东省工业和信息化厅该政策支持制造业向智能化、自动化方向发展；鼓励企业展；鼓励企业加大研发投入加大研发投入，特别是在工业软件等关键核心技术上，以，特别是在工业软件等关键核心技术上，以实现技术自主可控，减少对外依赖实现技术自主可控，减少对外依赖。2023.012023.01促进数字经济和实体经济深度融合，以新型工业化支撑和服务中国式现代化山东省工业和信息化厅该政策提到以新型工业化支撑和服务中国式现代化，工业软件作为数字化转型的关键工具，可帮助企业促进数字经济和实体经济深度融合，以新型工业化支撑和服务中国式现代化山东省工业和信息化厅该政策提到以新型工业化支撑和服务中国式现代化，工业软件作为数字化转型的关键工具，可帮助企业提高生产效率和产品质量提高生产效率和产品质量。2023.052023.05走新型工业化道路，加快建设全球先进制造业基地浙江省经济和信息化厅内容提到加快建设全球先进制造业基地，需要推动产业链与创新链深度融合，推进制造业全面转入数字化、网络化、智能化发展轨道。走新型工业化道路，加快建设全球先进制造业基地浙江省经济和信息化厅内容提到加快建设全球先进制造业基地，需要推动产业链与创新链深度融合，推进制造业全面转入数字化、网络化、智能化发展轨道。2023.072023.07加快建设制造强省行动方案江苏省政府到2035年，江苏加快建设制造强省行动方案江苏省政府到2035年，江苏制造业增加值占全球5%制造业增加值占全球5%以上，率先建成现代化产业体系、实现新型工业化，在构建新发展格局中发挥关键作用，支撑我国迈入制造强国行列。以上，率先建成现代化产业体系、实现新型工业化，在构建新发展格局中发挥关键作用，支撑我国迈入制造强国行列。资料来源：公开信息收集整理资料来源：公开信息收集整理行业政策解读08userid:520426,docid:165287,date:2024-06-19,2577.23084.93819.44586.95345.76543.07852.2010002000300040005000600070008000900020182019202020212022202320242018-2024年 中国集成电路设计销售规模预测趋势ICD行业 PLM发展趋势资料及数据来源：CSIA、中商产业研究院整理资料及数据来源：CSIA、中商产业研究院整理单位：亿元设计水平直接决定了芯片的功能、性能及成本。依托国家政策的大力扶持、庞大的市场需求等众多优势条件，我国的集成电路设计产业已成为全球集成电路设计市场增长的主要驱动力。中商产业研究院发布的2024-2029年中国集成电路行业发展趋势与投资格局研究报告显示，2022中国集成电路设计行业销售额为5345.7亿元，同比增长16.5%。预测2024年将增至7852.2亿元。3、ICD行业 销售规模不断提高1、PLM行业应用排名高科技电子业在2022年PLM市场规模排名领先。这表明该行业对于PLM系统的需求较大，可能与其产品更新迭代快、设计复杂性高有关。装备制造业在PLM市场规模排名仅次于高科技电子。该行业通常涉及大型复杂的产品设计 与制造，PLM可更好地管理产品全生命周期。汽车行业由于其产品的高度复杂性和对制造精度的严格要求，一直是PLM的重点应用领域，对PLM依赖性较高，在PLM市场规模中占有重要位置。航空航天在对产品设计、测试以及合规性方面，要求极为严格，故对PLM技术的采用率逐步提升。研发设计类软件在五金器具、快消零售等行业也有具体应用，但相对装备电子及汽车行业占比较低，在此不做具体分析。资料及数据来源：e-works资料及数据来源：e-works据e-works预测，23年中国PLM市场容量扩大至39.55亿美元，较22年增长9.5%，占全球PLM市场5.46%。未来五年，中国PLM市场的年均复合增长率预计为11.8%，到2028年中国PLM市场将达到72亿美元。0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%$0$500$1,000$1,500$2,000$2,500$3,000$3,500$4,000 0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%$0$500$1,000$1,500$2,000$2,500$3,000$3,500$4,000 20192020202120222023201920202021202220232、中国PLM市场规模持续增长2019-2023年中国PLM市场增长趋势09 数智研发需求持续加大软件国产化替代趋势显著ICD行业 PLM发展趋势1、我国科研经费投入持续提升国家统计局公布：2023年，我国全年研究与试验发展(R&D)经费支出33278亿元，比上年增长8.1%，与国内生产总值之比为2.64%，其中基础研究经费2212亿元，比上年增长9.3%，占R&D经费支出比重为6.65%。随着我国由制造大国向强国的发展步伐加快，作为行业发展核心底座，制造业的自主研发经费不断提升，而作为企业创新发展的重要支撑，设计研发类工业软件的占有率也将明显增长。资料及数据来源：国家统计局公开信息整理资料及数据来源：国家统计局公开信息整理3、国产化政策全面深化落实4、研发设计国产化率持续提升政府和市场是国产工业软件应用推广的两大推手，近年来，为减少对外部技术依赖，不断提高国产自主创新能力，多地不断出台相关文件，鼓励使用国产软件，为国产PLM软件发展提供了良好的政策环境。2、我国软件业务收入高速增长软件业务收入高速增长。2023年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.8万家，累计完成软件业务收入123258亿元，同比增长13.4%。2023年，软件产品收入29030亿元，同比增长11.1%，增速较上年同期提高1.2个百分点，占全行业收入比重为23.6%其中，工业软件产品实现收入2824亿元，同比增长12.3%资料及数据来源：工业和信息化部 机关司局 运行监测协调局 信息发布资料及数据来源：工业和信息化部 机关司局 运行监测协调局 信息发布051015202530050001000015000200002500030000350004000020192020202120222023221442439327956307833327812.5%10.2%14.6%10.1%8.1%亿元2019-2023年研究与试验发展（R&D）经费支出及其增长速度051015202503000060000900001200001500002019202020212022202372072815869550210779012325816.413.217.112.913.42019-2023年软件业务收入增长情况信息技术服务 65.9%信息安全 1.8%嵌入式系统软件8.7%软件产品 23.6%信息技术服务 65.9%信息安全 1.8%嵌入式系统软件8.7%软件产品 23.6%2023年软件业分类收入占比情况江 苏辽 宁武 汉广 州深 圳浙 江成 都合 肥资料及数据来源：工业和信息化部 机关司局 运行监测协调局 信息发布资料及数据来源：工业和信息化部 机关司局 运行监测协调局 信息发布10关于鼎捷软件鼎捷软件（鼎新电脑）1982年成立，公司始终秉持创新、尊重、专业的经营理念，在“智能+”整体战略布局下，聚焦制造、流通两大产业领域，以ERP产品和智能制造解决方案为核心，积极推进云领域与工业互联网领域的创新应用研发，助力企业变革运营模式，实践数字化转型。2014年1月，鼎捷软件股份有限公司(DigiwinSoft，股票代码:300378)在深圳交易所创业板正式开始挂牌上市，公司跨入全新发展阶段。立足大陆，辐射亚太，公司已发展成为覆盖台湾地区、越南、马来西亚等多个国家与地区，拥有43家集团分公司与子公司，33个国内分支机构的国际化运营集团企业。成立迄今四十余年，公司员工人数达5500多人，其中研发人员超过1300人，实施与服务人员超过1800人。累积客户超过50,000家，在大陆地区稳居生产制造型及智能制造产业ERP产品本土厂商市场占有率领先位置。鼎捷软件产品矩阵研发设计PLM智研发、产品生命周期管理、项目管理AIoT类AIoT整合规划数字化管理ERP、ERP、行业云生产控制类APS、FWR、MES、WMS、QMS鼎捷雅典娜-新型工业互联网平台第三章 PLM代表企业介绍11121314151617