2024年中国AI教育行业发展研究报告.pdf

2024年人工智能+教育行业发展研究报告教无定法，AI育才部门：企服研究三组署名：杭静 张滕月2024 iResearch Inc.PREFACE前言教无定法，AI育才在人类文明的长河中，教育作为知识与智慧传承的基石，几千年来始终保持着人与人之间言传身教的形式。若把教育看作一个产业，不难发现其本质上是一个强烈依赖人力资本的人力密集型产业。也因此，人力因素成为限制教育规模化与个性化双向发展的核心因素，而AI技术正是能够突破这一局限的重要变量，其强大的数据处理与学习能力，不仅能够在精细化辅导、个性化学习路径规划等方面为学生提供前所未有的支持，还能够在教师日常工作中发挥重要作用，从多个维度促进教育质量与效率的提升。随着AI技术由弱转强，其在教育中的应用前景更加广阔，预示着未来AI技术能够在教育场景中发挥更大的作用及影响。自2019年中国AI+教育行业发展研究报告发布至今，中国AI+教育行业迎来了技术与市场的双重变革。一方面，AI技术的持续进步，催生了众多新兴教育产品与服务，产品形态日益丰富。尤其是AIGC（生成式人工智能内容创作）的兴起，为教育行业带来了更多的想象力与可能性，新的探索层出不穷。另一方面，教育环境与政策不断变化，市场挑战与机遇并存。在此背景下，深入剖析当前AI+教育的应用场景、产品模式、发展成熟度及商业落地情况，显得尤为迫切。本报告旨在全面审视AI+教育的最新动态，分析行业发展背景、应用成熟度及商业模式，以期为行业内外提供有价值的参考与启示。2SMSABSTRACT摘要全球发展概览中国发展背景中国产品应用实践行业发展思考 纵观全球AI+教育产业的发展历程，AI技术变革推动全球AI+教育发展，个性化教与学逐步成为现实。政策方面，UNESCO及全球各国政府共同关注AI+教育的机遇及风险；社会方面，大模型技术的突破让全球公众及学术界对AI+教育产生极高关注；资本方面，全球资本长期关注AI+教育行业。在此浪潮之下，技术公司不断突破技术上限，拓展教育应用的想象空间；特殊教育、职业教育等领域教育公司积极引入AI功能，拓展AI惠及的人群类型。目前我国在教育侧与技术侧的发展均为AI+教育提供了较为良好的软硬件基础，在此背景下AI技术的赋能将有望打破“不可能三角”挑战，实现教育过程中对个性化的追求。政策方面，我国已在AI+教育领域布局多年；资本方面，AI+教育相关投融资情况逐渐回暖，且投融资轮次更加丰富；从用户角度，家长和成人学习者积极拥抱AI技术在教育中的应用。B端AI+教育市场发展向好：2023年B端AI+教育市场规模约为213亿元，未来三年的增长预计保持超过20%的复合增长率。C端AI+教育市场空间广阔：2023年C端教育智能硬件市场规模约为512亿元，AI贡献率约为11%；2023年C端在线教育市场规模2628亿元，AI贡献率约为7%。基础教育阶段应用成熟度最高，高等教育学段和语言学习应用紧随其后。当前，AI+教育产品服务模式均展现出相对稳定的态势，AI大模型的应用主要聚焦于功能层面的优化迭代与解决方案效果的提升。校内场景的AI+教育应用以软硬件一体装配、软件系统部署、单次服务购买为主要服务模式。典型玩家多数为原教育信息化厂商，科技厂商优先选择从新兴应用场景切入赛道。校外场景的AI+教育应用以嵌入学习工具APP及智能硬件中为主，学习机是主要搭载AI+教育的产品形态。挖掘深度：关注知识学习本身以外，思维培养、个性发展、心理健康等多维度的发展。拓展宽度：拓宽AI技术在职业教育、企业培训等场景的应用，同时国内企业可基于教育或技术层面的考量选择不同的出海思路。保持思考：在关注与挖掘人工智能技术在教育领域发展前景的同时，我们还需要关注信息安全、过度依赖人工智能、模糊教育本质等问题的出现。3CONTENTS目 录01全球发展概览Overview of Global Development02中国发展背景Chinas Development Background03中国产品应用实践Chinese Product Application Practice04中国企业标杆案例Chinese Enterprise Case Study05行业发展思考Industry Development Thinking4全球发展概览Overview of Global Development501研究范围聚焦人工智能技术在教育“教学、学习、测评、管理”各环节的应用随数字技术的发展，通过人工智能（AI）、大数据、ICT等技术加持教育教学以提升教育质量、促进教育公平已成为教育界的共识。本报告将主要聚焦AI技术对教育教学的赋能作用这一主题，重点关注AI技术在“教学、学习、测评、管理”等各教育环节中的应用。因此，本报告中“人工智能+教育”（后文简称：AI+教育）指人工智能技术在教育教学中的应用。其中，人工智能技术包含但不限于机器学习、人工智能大模型、自然语言处理、计算机视觉、知识图谱、智能语音等技术。“人工智能+教育”概念界定教育目标提高教育质量，实现因材施教促进教育公平，扩大优质教育资源规模推动减负增效，提升教学效率实现教育主体教师学生学校家长行政部门及政府支持教育应用教学环节教研支持精准教学作业批改教师助手学习环节智能助教精准学习口语陪练拍照搜题测评环节智能阅卷英语听说理化生实验体育测评管理环节智慧校园决策支持校园安防智能排课赋能AI技术机器学习人工智能大模型自然语言处理计算机视觉知识图谱智能语音来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2024.8 iResearch I6全球AI+教育发展历程AI技术变革推动全球AI+教育发展，个性化教与学逐步成为现实纵观全球AI+教育产业的发展历程，不难发现其发展受AI技术变革影响明显。在AI+教育走过漫长的萌芽及摸索期时，深度学习技术的突破发展推动AI开启商业化之路，AI+教育也随之进入产业期。近两年间，随大数据、云计算等技术的提升，大规模语言模型急速发展，ChatGPT、Stable Diffusion、Gemini等通用大模型争相发布，MathGPT、子曰等教育垂类模型也相继问世。在大模型加持下的AI+教育产业再次迸发生机，帮助师生大幅提升教学效率，推动大规模的因材施教逐步落地。全球AI+教育发展历程产业期摸索期诞生期机器学习期计算机从数据中学习算法深度学习在语音、图像、文本领域大获成功人工智能大模型与教育的结合更加紧密19821992 19962006201220142016201920222023来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2024.8 iResearch IChatGPT引发海内外生成式大模型研发浪潮，多家教企上线智能助教MathGPT、子 曰等 教育 大模 型发布GPT-4o、LearnLM发布，多模态实时交互成为现实，模型首先关注教育应用新行为主义学习理论创始人斯金纳发表了题为学习的科学和教学艺术，推动了程序教学运动的发展知识期总结人类知识教授给计算机系统推理期将逻辑推理能力赋予计算机系统世界上第一个计算机辅助教学系统PLATO系统诞生DENDRAL-世界上第一例成功的专家系统的诞生CNN超第二名十个百分点夺冠ImageNet麻省理工学院研发社交技能训练系统MACHHinton发表深度学习的Nature文章首届国际人工智能与教育大会在北京召开提出智能型计算机辅助教学系统的构 想195419561960196519701973达特茅斯会议诞生了人工智能学科AlphaGo 战胜人类顶尖围棋选手第一个自适应教学系统问世提出智能教学系统框架提出智能导师系统概念提出智能授导系统20247全球政策关注国际组织及各国政府共同关注AI+教育的机遇及风险站在国际组织及各国政府的角度上，AI技术的发展一方面带来了新的机遇，另一方面也带来了一系列风险及挑战。世界范围内，UNESCO长期关注AI技术对教育领域可能带来的变革及影响，并在2023年特别关注生成式人工智能技术与教育领域的结合，并提出相关监管建议及促进应用策略。随着生成式人工智能技术的突飞猛进式发展，其对教育领域深度影响受到各国政府的高注关注。2023年以来，各国政府陆续发布政策法案用以指导和规范生成式人工智能技术，能够在保障道德准则和隐私安全前提下得以有效应用。欧盟加拿大2023年 加拿大网络安全中心生成式人工智能使用指南英国2023年 教育部生成式人工智能在教育中的应用阐述生成式人工智能为教育部门带来的机遇及挑战，提出有效利用人工智能的建议。斯里兰卡2023年 内阁小组委员会2023年-2033年国家教育政策框架（草案）政策目标涵盖：人工智能等工具用于促进学习者和教育者协作交流，用于评估和改善学习。提及使用相关工具时需注意道德准则及数据隐私安全问题。来源：UNESCO、美国教育部官网、欧洲议会官网、日本文部科学省官网、英国教育部官网、澳洲教育部官网、加拿大网络安全中心、斯里兰卡政府官网等公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2024.8 iResearch I8美国2024年 教育技术办公室国家教育技术计划2024为解决数字使用、数字设计、数字访问鸿沟问题提供可行建议。提及新兴的人工智能技术可能会带来隐私问题。2023年 教育技术办公室人工智能与教与学的未来：见解与建议描述了利用人工智能改善教育的机会及将出现的挑战，并提出指导政策制定的建议。日本2023年 文部科学省关于生成式AI在大学和高专教学方面的处理初等中等教育阶段生成式AI使用暂行指南包含生成式人工智能的应用方向及注意事项，为初等、中等学校以及大学和高专提供参考。澳大利亚2023年 教育部澳大利亚学校生成式人工智能框架提出6项指导原则，以指导各方以有益于学生、学校和社会的方式负责任和合乎道德地使用生成式人工智能工具。提及生成式人工智能可以让教育工作者为学生量身定制个性化的学习计划，以满足他们的个人表现、需求和兴趣。国家/地区范围全球AI+教育相关政策及倡导2024年 欧洲议会人工智能法案将用于包含教育和职业培训的人工智能系统归入高风险范围，并明确了其安全义务。世界范围2023年 UNESCO教育和研究中的生成式人工智能指南关注生成式人工智能对教育的影响，提出监管建议及促进创造性应用策略。2021年 UNESCO人工智能与教育：政策制定者指南认可人工智能有望解决部分教育痛点，并提出具体政策制定建议。2021年 OECDOECD2021数字教育展望展望了通过人工智能、区块链及机器人技术改变教育的方式。2019年 UNESCO北京共识人工智能与教育关注到人工智能将带来教育机遇和挑战，提出系列行动计划建议。2017年 UNESCO2017青岛声明：利用信息通信技术实现2030年教育的实施策略关注到人工智能技术可能带来的变化，呼吁各国利用新兴技术改造教育体系。全球社会关注生成式AI技术突破，引领“AI+教育”课题再次成为全球焦点2022年11月，OpenAI推出了ChatGPT，这一突破性大语言模型凭借其卓越的文本处理和生成能力，迅速引发全球关注。自此高速发展的生成式AI技术进入了一个新纪元，成为各行各业热议的焦点。在众多领域中，教育界对这项技术的应用前景尤为关切学习者、教育工作者、教育研究人员和政策制定者积极研究并探讨这项技术给教育带来的新的可能性以及长足影响。2019-2024年AI+教育相关词条谷歌搜索趋势2014-2024年ScienceDirect数据库中AI+教育相关文献数量10090807060504030201002022/12/4“AI Education”的谷歌搜索热度“ChatGPT Education”的谷歌搜索热度882486736212489637852697218518681500 1526112513271925396514425836124001248“AI Education”相关文献数量（个）“Generative AI Education”相关文献数量（个）来源：Google Trends，数字代表相对于图表中2019年-2024年间最高点的搜索热度，热度最高的字词得100分，热度是前者一半的字词得50分，没有足够数据的字词得0分，动态数据查询时间为2024年6月初，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2024.8 iResearch I来源：ScienceDirect数据库，动态数据查询时间为2024年6月初，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2024.8 iResearch I9全球资本关注受生成式AI热度影响，近两年间的AI+教育领域的投融资态势趋稳全球资本长期关注AI+教育行业，2020年的全球AI+教育融资规模达65.9亿美元，其中约59.9亿美元融资均是来源于中国地区标的的融资事件。随中国“双减”政策影响以及全球投融资趋冷态势影响，2020年2022年间AI+教育融资规模经历了2轮下降。此后，生成式AI在2023年后开始急速发展，一定程度上抵消了全球的投融资悲观情绪，近两年间AI+教育领域的投融资态势趋稳。从地区分布来看，美国仍然是AI+教育投融资事件发生最为火热的地区，欧洲地区和中国紧随其后。2020年-2024年H1全球AI+教育融资规模及次数246231（全年预测值）160来源于中国教育行业投融资规模下滑，海外投融资趋势依然向好2.014.42.52020年2021年2022年2023年2024年H1海外融资规模（亿美元）中国融资规模（亿美元）全球融资事件次数（次）2024年H1全球AI+教育融资事件地区分布1.3%6.3%6.3%13.8%41.3%31.3%a美国a欧洲u中国u亚洲其他地区a世界其他地区u未披露来源：海外融资数据来源于dealroom；中国融资数据根据烯牛数据、IT桔子数据、dealroom数据整理，其中未披露金额融资事件未纳入融资金额统计范围，数亿元、数千万、数百万按照3亿、3000万、300万核算，近千亿、千亿级按照1000万核算，汇率按照当年人民币兑美元平均汇率折算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2024.8 iResearch I来源：海外融资数据来源于dealroom；中国融资数据根据烯牛数据、IT桔子数据、dealroom数据整理，其中未披露金额融资事件未纳入融资金额统计范围，数亿元、数千万、数百万按照3亿、3000万、300万核算，近千亿、千亿级按照1000万核算，汇率按照当年人民币兑美元平均汇率折算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2024.8 iResearch I10来源于全球投融资趋冷态势影响.1561645.90.38059.92024.8 iResearch I11全球前沿探索（1/2）OpenAI突破多模态交互、情感理解等技术上限，逐步探索高教等场景在全球政府、社会、资本的高度关注下，AI技术不断突破已有上限，并拓展教育应用想象空间。以Open AI为例，其于2024年5月推出GPT-4o，实现了更快的响应速度，更优秀的多模态交互能力，更细腻的情感理解能力和更高的性能与更低的运行成本。同年6月，Open AI推出专为高校场景设计的GPT-edu，为学生与教师提供个性化的服务，可灵活应用于学习、教学、科研等细分场景，并且为教育场景提供定制化功能，如更高级别的数据安全控制，模型微调合作许可等。OpenAI突破技术上限拓展教育应用想象技术能力突破更快的响应速度：GPT-4o平均响应速度比GPT-4提升了约20-30%。GPT-4o对音频输入的响应时间最快为232ms，平均320ms，与人类在对话中的反应速度相近，提供了更即时的互动体验更优秀的多模态交互能力：文本、视觉、音频的输入和输出均由同一神经网络处理，在此之前是由3个独立模型组成，成功缩短跨模态交互时间，且提供更自然的互动体验更细腻的情感理解与输出：可感受文本、语音中的细微情感差异，并基于情感作出适当回应，如输出笑声、歌声或表达情感，提供更类人的交互体验更高的性能与更低的运行成本：在处理英语文本和代码方面，GPT-4o的性能与GPT-4 Turbo相当，但在处理非英语文本时有显著改进，运行速度更快，使用API的成本降低50%真实落地案例GPT-edu简介：OpenAI基于GPT-4o专为高校设计的产品，利用大模型为学生提供个性化的学习体验，具备强大的文本理解、代码编写及数学计算能力基本功能学习侧：根据学生学习进度与理解能力，个性化辅导教学侧：提供教学策略建议，教学中实时分析学生数据科研侧：辅助撰写自助申请等，提高研究效率定制功能数据安全：强化消息限制，承诺GPT-edu的数据与对话不用于训练模型，并允许大学构建定制版GPTs模型微调：与高校合作后可根据研究领域进行模型微调，如医学领域药物致死研究、语言学习辅助能力等来源：结合专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。全球前沿探索（2/2）特殊教育、职业教育积极引入AI功能，拓展AI惠及人群类型回归到教育价值本身，AI技术对教育的加持应关注到各类群体的教育需求。如在我国国内较少有所应用的特殊教育领域，以Classworks为例，其推出了人工智能助手Wittly，利用生成式AI为学生提供量身定制的解释与支持的同时，通过无开放式问答的方式尽量消除不适当对话的风险。在职业教育领域，zSpace也已通过引入人工智能学习助手，为实训学习加入实时交互功能与职业生涯指导等功能。多领域教育公司通过融合AI优化自身应用能力育企业简介Classworks成立于 2003 年，面向K12特殊教育和分级干预平台，分析学生数据提供循证（evidence-based）学习路径能力2024年6月推出人工智能个性化学习助手Wittly功能介绍差异化教学：利用生成式AI为每个学生量身定制解释和支持，以适应其学习风格和偏好语言提升教师工作效率：借助AI为学生提供即使解释和指导，让教师专注于小组教学与个性化支持特殊性无开放式问答：学生与Wittly互动时，需要从预先创建的回答中选择，以表明差异化的指导是否有所帮助，或是否需要进一步指导，消除不适当对话的风险（学生点击预设答案后，互动将继续）育企业简介zSpace提供交互式立体裸眼3D学习体验，专注于美国K12职业与技术教育领域，如汽车工程/维修、健康科学、Unity3D软件编程和先进制造等领域培训2024年7月推出人工智能学习助手zSpace AIAI功能实时交互：精选符合学生需求的内容实时集成在交互学习过程中，丰富学习体验职业教练：为学生个性化提供职业生涯的建议指导（学生基于笔记本电脑、外设摄像头、触控笔实现裸眼3D互动示意图）来源：结合专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2024.8 iResearch I12职业教特殊教02中国发展背景Chinas Development Background13中国教育行业全景图中国教育体系主要分为校内学历教育及校外非学历培训，本报告将跟随这一体系，主要从校内、校外两方面展开对中国AI+教育产业的分析中国教育体系全景图产教融合中小学教育信息化高等学校教育信息化职业院校教育信息化幼儿园教育信息化产教融合中小学课后服务学前教育基础教育高等教育职业教育早幼教K12素质教育升学考试服务高中学科教育成人兴趣培训成人语言培训职业培训成人数字内容儿童数字内容在线教育工具与平台智能教育硬件与教育用品来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2024.8 iResearch I14教育侧背景：中国教育信息化发展教育信息化发展20余年，为AI赋能教育奠定软硬件设备与交互能力基础在教育总体战略的变迁和发展下，我国的教育信息化已走过20余年的历程。2000年我国将教育信息化纳入战略规划，教育信息化正式进入酝酿期。2012年教育信息化进入1.0时代，该阶段侧重于宽带接入等基本教学环境的硬件建设，为2.0时代的信息与资源互通、资源平台建设、乃至教育数字化阶段的技术溢出效应奠定良好基础。2022年初，教育部启动实施国家教育数字化战略行动，2024年全国教育工作会议强调开辟教育数字化新赛道。信息化到数字化的转变过程不仅意味着信息技术更深入、全面的运用，更是让教育与技术真正产生交互，释放数字技术对教育高质量发展的放大、叠加、倍增、持续溢出效应，同时为进一步的AI技术赋能教育提供良好的发展基础与交互土壤。教育信息化发展历程全面实施国家教育数字化战略行动2022-至今特征提出“联结为先、内容为本、合作为要”的3C理念，集成上线国家智慧教育公共服务平台，全面实施国家教育数字化战略行动特征开展 2014 年度“一师一优课、一课一名师”活动的通知关于积极推进“互联网+”行动的指导意见教育信息化“十三五”规划新一代人工智能发展规划来源：政府官方网站公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2024.8 iResearch I152004年3月，国务院批准了2003-2007 年教育振兴行动计划，将教育信息化建设工程列为六大工程之一教育信息化十年发展规划（2011-2020 年中小学数字校园建设规范（试行）智 慧 校 园 总 体 框 架（GBT36342-2018）教育部关于加强网络学习空间建设与应用的指导意见2024年全国教育工作会议强调不断开辟教育数字化新赛道，坚持应用为王走集成化道路，以智能化赋能教育治理，拓展国际化新空间，引领教育变革创新侧重于各级各类学校的宽带接入及网络条件下的基本教学环境等硬件建设。部分先进地区和学校开展硬件基础上的资源平台建设将诸多典型应用、资源内容进行有效串联集成，释放数字技术对教育高质量发展的放大、叠加、倍增、持续溢出效应出台教育信息化 2.0 行动计划，首次提出“三全两高一大”概念，教育信息化进入2.0时代注重信息、资源的互联互通，注重师生信息素养提升，注重资源平台建设国务院及教育部分别出台纲领性文件，将教育信息化纳入战略规划首次明确提出“三通两平台”概念，教育信息化进入1.0时代教育信息化1.0阶段2012-2018年教育信息化2.0阶段2018-2022年酝酿期2000-2012年特征关键政策特征关键政策标志性事件标志性事件关键政策关键政策标志性事件教育侧背景：中国校外数字教育产业发展校外数字教育产业的演变推动校外AI+教育发展，当前处于转型期中国校外数字教育产业发展历程起步期互联网走向普及，移动互联网初兴；同时，1999年起高考扩招，校外培训需求逐步爆发，中国C端数字教育产业进入起步期。教学软件、在线课程及智能教育硬件等产品形态初现。随网络基础条件提升，在线产品从图文形式开始向录播视频升级；硬件侧则开始进行多样化的产品模式探索。作业帮、猿辅萌芽与初探1999年2013年2019年2021年至今注：本报告中校外数字教育产业包含在线课程、在线学习工具、智能教育硬件等子产业。来源：2020年中国在线教育行业研究报告，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2024.8 iResearch I162021年“双减”政策落地，在线K12教培行业规范化发展，原K12在线教培厂商尝试多元转型。C端数字教育赛道格局重塑，资本关注步入冷静期。2023年AI大模型热潮再次推升数字教育热潮，软硬件产品服务模式进一步创新迭代。云服务发展、带宽扩容、4G网络和智能终端普及，在线教育迎来资本热潮，开始步入产业化阶段。多样化的产品服务形式出现，AI技术开始发力，从学科教育、素质教育、软硬件产品多角度出发入局。2020年疫情催化下，教育在线化率由 13%15%飞升至23%25%，推动软硬件服务热潮，融资金额不断攀升。AI+教育更加积极的探索，智慧小猿、口语测评及学科启蒙领域，教育+AI实践成熟。重塑格局，多元发展快速发展初步产业化爆发期成长期转型期 VIPKID、流利说、猿题库上线 360智能手表、小叶子智能钢琴推出方市成 网 易 有道 推 出郎有 道 词点典 学而思网校上线 洪恩点读笔、火火兔故事机、读书郎学生平板推出.新 东 方赴 美 上 有道、跟谁学、导获大额融资新东方在线集 腾讯智能教育中上市本、大力智能 讯飞推出AI学作业灯被推出习机沪江网成立；诺亚舟推出电子词典出东线书出机新在立读推读素、，编程猫获大额融资，红黄蓝、无忧教育等集中赴美上市 有道词典笔、阿尔法蛋机器人等被推技术侧背景：中国AI产业发展现状（1/2）我国AI产业发展态势向好，预示AI+教育将迎来更广阔的发展前景站在AI技术产业发展维度，2023年中国人工智能产业规模已达到2137亿元，在大模型架构的加速下，2028年中国人工智能产业规模将达到8110亿元。其中，大模型在语言语音模态规模加成最为显著，未来大语言模型、语音大模型的产品门槛与应用成本将逐步降低。这一产业发展态势将利好AI技术在教育领域的应用，尤其AI语言语音模态与教育的结合将更具想象空间。站在产品维度，纵然生成式AI产品的出现重新引发了产学研界对AI的关注，然而AI的技术跃升并未达到无所不能的地步，以AI驱动的原生生态尚未出现，AI原生应用带来的教育供给端生产重构，及教育用户端的流量洗牌值得期待。中国人工智能产业规模及产业模态分布2020-2028年中国人工智能产业规模280037624092495513891621168720293137262032932020202120232024E2025E2026E2027E2028E中国人工智能产业加速前规模（亿元）中国人工智能产业加速后规模（亿元）2023年与2028年中国人工智能产业模态分布变化13.0%37.4%49.6%计算机视觉模态（图像识别、图像生成）数据模态（机器学习产品）语言语音模态（对话式AI、智能语音、NLP文本、知识图谱）中国人工智能产品演进形态分析原本AI功能替代原有组件新增加AI组件使用AI来控制已有组件注：中国人工智能产业规模口径包括中国AI芯片市场规模、AI基础数据服务规模、计算机视觉市场规模、对话式AI与智能语音市场规模、NLP市场规模、知识图谱市场规模。来源：引用自艾瑞咨询2023年中国人工智能产业研究报告(VI)2024.8 iResearch I生成式AI的技术变革，在媒体、资本、厂商的影响宣传下，仿佛被打造成“无所不能”的形象，然而从B端和C端实际落脚点出发，AI产品方案落地仍需严谨方法论及场景结合。以AI能力运行产品系统原生应用思维：摆脱传统软件架构，以AI视角借助全新技术框架构建12.6%25.2%62.1%AI带来的新一轮认知GAP重构B端生产系统重构C端流量生态AI原生产品渗透软硬件抢占用户心智8110625117AI赋能产品产品形态2028年2023年610417062022大模型架构加速人工智能技术变现点4932技术侧背景：中国AI产业发展现状（2/2）我国AI产业发展位于第一梯队，教育在大模型落地领域中位居前列根据全球人工智能创新指数报告，中国的人工智能创新指数连续三年保持全球第二水平，持续位于人工智能产业发展的第一梯队。在全球生成式AI产业竞争中，我国与美国也为头部竞争关系，从基础层到应用层全栈组合拳拉锯发展。随着两国在基础层和应用层的不断突破，AI技术在教育领域的应用将更加广泛和深入。聚焦国内生成式AI产业，根据艾瑞不完全统计，截至2023年底，中国行业大模型率先落地医疗与金融领域，科研、教育大模型紧追其后。这预示着AI技术将会进一步赋能教育，提升教学效率和质量，实现个性化教学和精准学习。全球生成式AI产业洞察美国起步早，重视人工智能技术发展，走在生成式AI产业浪潮前列，全球范围内占位基础层以英伟达为代表与模型层以Open AI着重技术创新追赶，由下到上打造从基础层到应用层的全栈自主能力，应用层及工具层生态活跃，模型层及基础层的技术能为代表的头部厂商，不断丰富工具层及应力相较于美国仍有代际差距。用。法国、德国、英国等国家在支出和采用方面处于领先地位基础资源提供截至2023年底行业大模型分布情况12.8%3.0%3.0%2.6%2.6%2.3%1.9%1.9%1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%1.1%1.1%1.1%4.5%4.2%4.2%3.8%3.8%5.3%5.3%6.0%来源：引用自艾瑞咨询2023年中国人工智能产业研究报告(VI)2024.8 iResearch I18心理农业车载自动驾驶运维文旅通信矿山客服电商端侧交通运输安全其他编程企业服务媒体营销创作工业法律政务科研金融医疗医药印度对生成式AI充满期待，人工智能相关课程需求及社区开发者数量大幅增长，与海外英伟达等厂商展开合作建设算力资源及基础设施，重点发力模型层与应用层产业发展。欧洲地域分散，基座模型研发集中在英国、法国等国家。总体来看，在AI大模型方面，欧洲或更多扮演一个应用者角色，即通过接入各国大模型基座的API能力来开发应头部竞争关系渠道限制基础资源提供中国欧洲印度用层的落地发展。资源限制资金提供教育行业大模型率先落地领域与内容、交互场景高度相关。21.9%为什么要关注AI+教育我国教育仍面临“不可能三角”挑战，AI技术的赋能将有望打破这一挑战当前，我国仍然面临着传统教育领域的“不可能三角”挑战：即在规模化、公平化与个性化之间寻求平衡的难度。现阶段我国教育体系在规模化与公平化上已取得显著成就，但在实现个性化教育的道路上仍有待提升。而AI技术作为模拟人类智能、辅助决策并具备部分替代人力、拓宽人力边界的数字化工具，为这一挑战带来了转机。通过深度融合AI技术于教育教学之中，赋能教学主体、教学载体、学习主体，从而提升普惠教育下的基本教学质量，并实现教育过程中对个性化的追求，逐步打破传统教育领域的“不可能三角”。再纵观我国教育体系与AI产业的发展，校内外教育体系均经历20余年的信息化变革之路，我国AI产业发展态势向好，国际竞争力稳居前列，教育与技术领域均已为AI+教育的发展奠定了基础。人工智能（AI）技术助力打破“不可能三角”打破“不可能三角”教学主体教学载体学习主体 更优秀的教学资源：如借助平台积累并分析已有优质资源 更高效的教研：如快速大量获取积累资源 更高的教学水平：如多元化教学培训 更便捷的教学管理：如智能分析校园 更优质的教学反馈：如课堂实时反馈 更个性的学生评价：如个性化分析学生 更个性的学习内容：如个性化推送有待加强学习内容 更多维的成长发展：如重视学习、身体、心理多维发展情况来源：结合专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2024.8 iResearch I19AI技术加持下的教育教学传统教育领域“不可能三角”个性化重点强调教育对不同学生个体的针对性程度现阶段难以实现现阶段已基本达成截至2022年底，我国义务教育巩固率达95.5%重点强调教育可覆盖区域的广泛程度重点强调可提供教育质量的公平程度公平化规模化现阶段难以实现AI+教育发展：政策关注政策持续关注，推动人工智能在各教育阶段、各教育环节中应用落地站在国家战略的角度，我国早有在AI+教育领域的政策布局，并早已为中小学及高等学校等阶段的教学、管理、评价、师资培养提供了政策指导。今年，政府工作报告从国家层面中提点了AI技术及其应用在未来一年发展中的重要性。教育部也在今年积极动作，推动AI技术在教育领域的广泛应用和深度融合，这将进一步利好我国AI+教育的发展。AI+教育相关政策及动态汇总时间发文机构政策文件主要内容解读2024.03国务院政府工作报告提及深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动；并要求加强高质量教育体系建设，其中包含要求大力发展数字教育从国家战略层面关注“人工智能+以及数字教育2023.12教育部教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知鼓励有条件的地方利用人工智能等技术活化教学内容、创新教学方式、丰富艺术体验、改进评价过程提供人工智能技术在教育多领域、多学科、多环节的具体应用支持2023.05教育部办公厅基础教育课程教学改革深化行动方案利用人工智能等技术加强教学过程性与增值性评价，助推教师队伍建设2023.05教育部等十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见提及探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学2022.11教育部办公厅关于开展信息技术支撑学生综合素质评价试点工作的通知用5年左右的时间，创新评价工具，利用人工智能、大数据等技术，探索开展学生各年级学习成长情况全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价2022.08教育部关于推进新时代普通高等学校学历继续教育改革的实施意见推动办学管理智慧化。其中提及，主办高校要充分运用大数据、人工智能等技术手段，创新高等学历继续教育办学管理方式，提高办学管理的数字化智能化水平2022.04教育部等八部门新时代基础教育强师计划探索人工智能助推教师管理优化、教师教育改革、教育教学方法创新、教育精准帮扶的新路径和新模式，逐步在全国推广使用2021.07教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见要求坚持创新引领的基本原则，要求深入应用5G、人工智能、大数据等新一代信息技术，推动教育数字转型。并在重点方向里提及在数字资源、基础设施、教学应用等方面利用人工智能技术2019.02中共中央、国务院中国教育现代化2035要求建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台在国家战略层面布局智能教育，为人工智能技术在教育系统的应用提供政策支持2018.04教育部教育信息化2.0行动计划提出大力推进智能教育，开展以学习者为中心的智能化教学支持环境建设，推动人工智能在教学、管理等方面的全流程应用2017.07国务院新一代人工智能发展规划提出三步走发展人工智能的战略目标，规划第二步到2025年智能社会建设取得积极进展。并提出发展智能教育，开展智能校园建设，推动人工智能在教学、管理、资源建设等全流程应用来源：教育部、人民政府网，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2024.8 iResearch I202024年教育部相关动态2024.07教育部部长怀进鹏在中共中央新闻发布会上表示：大力推进智慧校园建设，打造中国版人工智能教育大模型。2024.04教育部公布首批18个“人工智能+高等教育”应用场景典型案例。2024.03教育部部长怀进鹏于3月9日记者会上表示未来将把人工智能技术深入到教育教学和管理全过程、全环节。同月，教育部启动人工智能赋能教育行动。”AI+教育发展：资本复苏AI+教育相关投融资情况开始缓慢回暖，但同时谨慎于中后期轮次投资站在资本关注角度，AI大模型的出现烧了一把火，一定程度上重燃了资本市场对于AI+教育行业的信心，近三年间AI+教育相关投融资事件数呈上升趋势。虽然我国AI+教育行业已发展多年，但资本市场仍出于对政策、经济环境等因素的考量，更倾向于进行早期投资及战投和收购，而对大额、中后期的投资较为谨慎。业内商业模式较为成熟的企业仍较难从资本市场直接获得大笔融资；而初创公司或可能在发展初期获得资本市场的雪中送炭，或可能吸引到产业链横、纵向的大企业的注资，成为其战略布局的一部分。2020年-2024年H1中国AI+教育相关投融资事件统计2020年-2024年H1中国AI+教育融资规模及次数（全年预测值）221011403.5亿元来源于对猿辅导及作业帮2家公司的大额EH轮融资。此外剩余融资规模与2021年水平较为持平。5.22.32020年2021年2022年2023年2024年H1融资规模（亿元）融资事件次数（次）2022年-2024年H1中国AI+教育投融资事件轮次分布10.0%10.0%20.0%9.1%9.1%27.3%42.9%10.0%45.5%28.6%30.0%2022年种子及天使轮C轮2023年Pre-A轮及A轮股权投资2024年H1uB轮战略投资来源：艾瑞咨询研究院根据烯牛数据、IT桔子数据、dealroom数据整理，其中未披露金额融资事件未纳入融资金额统计范围，数亿元、数千万、数百万按照3亿、3000万、300万核算，近千亿、千亿级按照1000万核算。汇率按照当年人民币兑美元平均汇率折算。2024.8 iResearch I21相比2022年，投融资事件轮次更加丰富，开始吸引战略投资者关注此 外，投 资轮 次 仍 主 要集中在早期，资 本 对 于 中后 期 融 资 仍然谨慎14.3%14.3%20.0%9.1%413.412.96.0291872024.8 iResearch I