2019年中国教育信息化行业报告.pdf

2019年跑马圈地时代中国教育信息化行业研究报告22019.9 iResearch I前言来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。报告起源教育信息化似乎是一个古老而众所周知的术语。抽象来看，培养适应信息社会的人才和将信息技术手段有效应用于教学与科研，并重视教育信息资源的开发和利用是教育信息化的关键定义点。具象而言，早期一提到教育信息化我们可能想到的是多媒体教学，现在一提到教育信息化业内人士可能想到的是智慧校园、智慧教室、智慧课堂等，但是它们具体是指什么我们还是无法宣之于口。因此本文试图从更加具象化（如教育信息化企业的服务场景和服务链路等）的角度出发，希望帮助大众理解现阶段教育信息化包含了哪些内容，对我们教育教学活动有哪些影响，整个教育信息化市场表现出哪些特征，以及未来教育信息化赛道又将如何发展等方面的问题。我们深知，报告有很多不足，但我们仍然希望该报告能够帮助大家提升对教育信息化市场的宏观认知与理解，正式行业宏观现状，共同推动行业发展。现阶段，中国教育信息化4000亿元的市场中，部分A股上市企业的教育业务营收占整个教育信息化市场的比重不足5%，市场极度分散。面对这样一块大蛋糕，中国教育信息化市场掀起了一场跨赛道竞争、组团竞争的快速圈地运动，市场加速洗牌期即将到来。报告结构此报告试图回答以下几个问题，这些问题也是此报告的框架和主线，具体如下：1、教育信息化市场为什么会发展？2、教育信息化市场天花板有多高？3、教育信息化市场主要玩家和由玩家所构成的服务链路大致是什么样的？4、教育信息化市场有什么特征？5、教育信息化企业未来需要关注哪些变化？32019.9 iResearch I摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。整个教育信息化市场呈现出市场体量大、市场高度分散、地域性强的特点，垄断型企业尚未出现意味着市场可供攫取的空间非常大，各领域企业伸出触手开始圈地。4现阶段教育信息化行业处于缓慢平稳增长期，企业间竞争加剧的同时合作也不断深入。新技术带来的产品和服务升级、C端用户付费市场的拓展等都是刺激行业快速增长的机会点。5教育信息化2.0时代，教育相关政府/学校以更开放的姿态对待社会各类业态的进入，共建共享优质教育资源，提升教育公平与教育质量。同时2.0时代希望将1.0时代买来的设备用起来，收集并实现各类数据的连通，以数据为驱动来提升教学效率和体验。1教育信息化市场产业链上各服务环节的界限趋于模糊，但上中下游市场特点明显：上游重资产，中游重渠道，下游重效率和体验。32019年中国教育信息化市场规模预计突破4300亿元，其中财政性教育经费大约贡献了70%-80%的份额，国家拨款是市场发展的重要推动力。SMS24宏观环境：坐享天时地利人和之势1市场空间：四千亿的市场等待被分割2产业链条：要产品要服务更要有渠道3市场特征：多方混战，各显“神通”4发展启示：摸索新一轮市场增长点452019.9 iResearch I教育信息化行业研究的必要性来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。教育行业to C市场重点在于满足C端用户对“效果”的满意度，而to B市场则更加强调帮助企业客户提高管理和运营效率、降低运营成本。作为与to C截然不同的市场，教育信息化行业有其独特的发展特征与发展逻辑，对其开展系统性的研究也极具必要性。我国教育信息化市场已经明确成型且处于日益激烈的市场竞争阶段，各类玩家纷纷通过投资、并购、战略合作等形式整合并最大化输出自身资源，进而为学校、政府、教育机构提供更加完善的服务，占领更大的市场。因此针对教育信息化市场的研究需更加关注企业的服务链路及其周边潜在机会，分析业内重点企业的布局和运营思路，帮助市场玩家或待进入的企业了解行业重点竞争领域、洞悉行业发展动态，促进行业健康良性发展。从需求端看，50.7万余所学校（含学前教育）、2.6亿余在校生（含在园人数）和1600余万在校老师，对信息化的需求庞大且持续。从供给端机会看：1）硬件产品会随着技术升级而进行产品迭代；2）软件及服务产品随着服务场景的深化、数据分析技术优化、与AI技术的深度融合而有更多可供挖掘的个性化的、定制化的服务类型；3）内容方面，新增科目知识体系的合作开发、原有科目知识图谱的建立与抽象等都是潜在机会；4）B端提供服务后，潜在的C端流量入口已经占据，对C端付费市场的挖掘仍充满想象空间。从B端到C端研究的转变市场成型且进入发声期市场空间大，潜在机会多62019.9 iResearch I报告的聚焦点教学管理和教务管理的信息化是本报告关注的重点本报告研究对象界定注释：图中绿色部分为本报告研究对象，即：包括教学活动信息化和办公管理信息化。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。教育信息化基础支撑教研管理教学管理教务管理教学系统：直播、录播、双师、翻转课堂作业/组卷系统考试/测试系统批改/阅卷系统教学评价系统考务管理选课排课课程签到教学活动相关管理招生系统入学管理系统家校互动系统非教学活动相关管理人员管理系统资产管理系统采购管理系统通讯管理系统校园生活管理系统教师管理学生管理其他教职工管理教具、实验仪器、体育器材等管理图书管理多媒体网络及设备管理电子邮件即时通讯传达室电话/传真订单管理供应商管理校园一卡通校园活动/网站群/校友联络中心校园安全办公管理信息化教学活动信息化云服务器群云存储云交换服务器群云基础应用网络与安全信息资源数据服务开发互通运维支撑平台72019.9 iResearch I管理教育信息化的主要层级结构科学技术司和电教馆是教育信息化的核心部门教育信息化教育部司局机构（内设机构）直属单位科学技术司财务司发展规划司政策法规司电教馆信息中心科技发展中心经费监管中心教科院下设各省、市、区县相关部门社会各协会，如中国教育装备行业协会、中国教育技术协会等下辖管理领导管理政策制定及推动方主要执行方参与并推动方教育信息化的主要层级结构来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。82019.9 iResearch I主要客户类型体制内学校是主要客户，体制外培训机构对体制内学校教育信息化起补充促进作用来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。教育信息化的主要客户类型各类教育信息化服务商（硬件设备/软件及服务/内容服务/综合类服务供应商等）本科院校中职院校高职院校普通学校幼儿园相关政府部门语言学习高等教育职业培训K12教育早幼教素质教育体制内学校及政府部门体制外教育培训机构体制外教育培训机构离市场近，对新兴技术和服务的态度开放性更高，其教育信息化脚步快，对教育信息化相关服务内容和方式具有引领作用，而且能向体制内学校和相关政府部门传递成功经验、教学内容、先进技术92019.9 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。主要服务类型软件/技术服务和内容服务是目前最为活跃的两种服务类型现阶段教育信息化企业主要有四种服务类型：1）硬件提供商；2）教务管理软件/技术平台提供商；3）教学管理软件或教学内容提供商；4）补充性的课程解决方案提供商。第一种和第二种侧重于教学、教务线上化，得益于政策自上而下的推动，市场发展快且相对成熟，行业主流玩家多具有成立时间长、具有政府背景或母公司支持的企业。第三种和第四中则是将服务场景拓展至教学过程中，多为创业公司在不断摸索，向学校（B端）或学生/家长（C端）收费是其主要业务展开逻辑。第三、四种模式主要有三个问题：其一，服务对象涉及老师、学生甚至家长，不同用户在需求、使用习惯、使用目的等方面有所不同，但市场同质化竞争激烈，企业需要考虑开发成本、开发周期和差异化竞争等因素；其二，受政策影响大，企业的业务逻辑可能因为政策不向好而停滞，甚至终止；其三，如何为C端提供有价值的服务并收费需要不断摸索和验证。2019年中国教育信息化企业的主要服务类型面向学校/政府/机构售卖硬件设备提供智慧黑板、投影仪、电子白板、电子书包、教育照明等设备提供教师教学及管理、学校和家长沟通相关的软件或技术面向学校/政府/机构售卖教务管理软件/技术平台面向学校/政府/机构以收费/免费形式提供教学软件或教学内容面向学校/政府/机构提供补充性的课程解决方案覆盖教-学-练-测-评等场景，如组卷、题库、智能阅卷等提供师资培训、教材、课程内容、评价体系等资源服务类型主要服务内容主要功能典型企业盈利模式希沃、鸿合、北京文香、奥威亚、现代中庆等实现多媒体教学、直播、录播等功能向学校/政府/机构收费向学校/政府/机构收费实现家校互动、教学及教务管理线上化科大讯飞、佳发教育、立思辰、天喻信息、全通教育等将学校或者政府作为渠道，向C端用户收费是主流，但具体实践形式还在摸索和验证以一起作业、爱学习、洋葱数学等创业公司为主，也有科大讯飞、清睿教育等上市企业提供教育教学软件或者教学内容寓乐湾、编程猫等定位于一些新兴的课程领域的企业为主丰富教学内容，补充新兴课程领域的不足102019.9 iResearch I宏观发展路径国内教育信息化基本完成了基础的办公管理信息化，开始向教学活动信息化发力，重视新兴技术与教育的深度融合来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国教育信息化发展历程网络化数字化集成化、智慧化信息化建设驱动发展期信息化应用驱动发展期1978-1999年2000-2010年2011-2018年2018年未来介绍和翻译国外先进多媒体教学经验和研究成果广播电视大学、电大教学兴起学校开始重视多媒体教学硬件配置的实施为多媒体教学积累理论经验推动教育信息化网络搭建及基础硬件普及，学校开始利用计算机进行基础教务管理，少部分学校开始多媒体教学2000年全面实施“校校通”正式发布实施教育管理信息化标准基础网络设施获得较大提升，初步形成了基础教育资源库考试成绩、大学课程选择等多方面教育信息化步入人们视野多媒体教学已较为普遍教育信息化十年发展规划（2011-2020年）明确指出要坚持“应用驱动”的工作方针学校开始完善校园网络环境，配备升级新的硬件产品，如交互式电子白板普及多媒体教室、网络教室，建立教育资源中心作业系统、考试系统、选课系统等服务教学活动的系统出现并为学校和培训机构提供服务洋葱数学、爱学习等提供教学内容的企业相继出现直播、翻转课堂、双师等新的教学方式逐步出现并普及教育信息化由建设向应用转变，整体集成化的教育信息化系统开始雏形教育信息化2.0行动计划教育云平台5GAI+教育VR/AR+教育优质教学资源共享全国教育基础数据互通评估学生学习能力和素质，个性化规划学习路径、推荐学习内容、教学及管理效率提升发展阶段重点事件主要成果教育信息化萌芽阶段教育信息化快速发展阶段教育信息化融合创新阶段办公管理信息化教学活动信息化112019.9 iResearch I政策环境：教育信息化1.0和2.0的内容教育信息化升级至2.0后，教育信息化由“专用资源服务”向“大资源服务”转变来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。教育信息化1.0与教育信息化2.0的对比教育信息化1.0教育信息化2.0时间节点改革开放-十九大（2017年）十九大（2017年）-至今工作重点以“三通两平台”建设为基础，重点推动“教育+互联网”模式的应用普及，完成不同场景下的教育信息化任务，主要包括终端、应用、资源（内容）三个组成部分到2022年基本实现“三全两高一大”的发展目标，着力推进“互联网+教育”的融合创新发展，全面实现教育现代化，构建智慧教育生态主要内容三通：宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通两平台：建设教育资源公共服务平台、教育管理公共服务平台三全：教学应该覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校；两高：信息化应用水平和师生信息素养普遍提高一大：建成“互联网+教育”大平台主要内涵引入外部变量，提升师生及管理人员的信息技术能力将外部变量转化成内生变量，实现数字教育资源开放共享，引领教育现代化主要基础以硬件为基础以软件/数据为基础二者关系教育信息化2.0是教育信息化1.0的升级，是由“专用资源服务”向“大资源服务”的转变二者区别1）教育信息化1.0的资源建设是自上而下的，是政府主导的，重点突出教学的线上化；教育信息化2.0的资源建设是双向的，突出自下而上的资源建设和共建共享。2）教育信息化1.0突出解决和全面提升广大教师、学生和教育管理人员的信息技术应用能力；教育信息化2.0则是将提升学生信息技术应用能力向提升信息技术素养转变。122019.9 iResearch I政策环境：教育信息化1.0做铺垫以建立专项资源为主，强调互通互连，推动了教育教学活动的数字化，一定程度提升了教育活动相关人员的信息化素养来源：教育部，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。教育信息化1.0主要内容和成果主要内容细分内容具体内容三通宽带网络校校通校园网、多媒体教室及工具优质资源班班通一师一优课资源、录播直播平台网络学习空间人人通家校互动平台、移动教学设备两平台建设教育资源公共服务平台同一课堂、资源平台教育管理公共服务平台学校OA、学生教师信息管理三通工程进展情况2018Q1末 2018Q2末 2018Q3末 2018Q4末全国中小学（除教学点外）网络接入率（%）93.2%95.8%96.3%96.7%配备多媒体教学设备普通教室数（万间）310320326333使用多媒体教室的学校占比（%）88.1%90.9%91.1%92.3%学校实现多媒体教学设备全覆盖的比例（%）64.9%68.5%69.0%71.2%学校统一配备的教师终端数（万台）873905921946学校统一配备的学生终端数（万台）1227129313201372“三通两平台”建设与应用快速推进教师信息技术应用能力明显提升信息化技术水平得到大幅提高信息化对教育改革发展的推进作用日益凸显我国教育信息化的国际影响力大幅增强教育信息化应用模式全社会参与的推进机制探索符合国情的教育信息化发展路子取得五大进展取得三大突破教育信息化1.0时代以基础建设为主，是各级政府自上而下主导的教育信息化，侧重于教学硬件的普及和计算机网络的搭建和连通，希望提升师生和教育管理人员的信息技术应用能力，进而解决教育资源分布不均、效率低下以及缺乏全局性管理等问题。教育信息化1.0的实质132019.9 iResearch I政策环境：教育信息化2.0做创收以“用”为出发，以数据为驱动，以提升效率和体验为根本，加快实现教育现代化来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。教育信息化2.0的实质和影响教育信息化2.0的三个新模式构建“互联网”+条件下的人才培养新模式实现从教育专用资源向教育大资源的转变实现从提升师生信息技术应用能力向全面提升其信息素养转变实现教育信息化从融合应用向创新发展转变发展基于互联网的教育服务新模式探索信息化时代教育治理新模式开放、共享的态度建设数字资源库师生的教与学的思维和行为都是以信息化为基础推进信息科学、生命科学与教育科学交叉融合评价学生由仅注重知识传授向更注重能力素质培养转变建立优质教育资源池并共享实现教育管理线上化和数据打通，提高管理效率教育信息化1.0的不足数字教育资源开发与服务能力不强信息化学习环境建设与应用水平不高信息技术与教学融合度不够意义教育信息化1.0是以内容为中心，重视内容/课件的传播，而教育信息化2.0则是以提升效率为中心；教育信息化1.0以“买”为导向，仍然是老师驱动教学，在教和学的模式并未改变，教育信息化2.0则以“用”为出发，希望用科技、数据驱动教学；教育信息化2.0的三个转变在“三通两平台”的基础上，针对教育信息化1.0的不足，从人才、应用、资源和服务等角度全面提升我国教育信息化发展水平，充分发挥信息技术对教育的影响，加快实现我国教育现代化进程实质教育信息化1.0渠道是关键，教育信息化2.0扩大了市场参与者的范围，增加了企业提供教育信息化服务的机会，教育信息化2.0时代企业破局的关键是帮助学校、老师、学生提升管理/学校效率或体验影响142019.9 iResearch I政策环境：新高考带来新的入校机会点新高考政策下，高考从标配走向自选，选课到教学的多个环节对信息化需求旺盛来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。新高考改革对教育信息化行业发展的影响实行批次参与地区启动时间首次新高考执行时间第一批浙江、上海2014年2017年第二批北京、天津、山东、海南2017年2020年第三批江西、河南、四川、湖北、广东、江苏、河北、重庆、湖南、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、贵州、山西、福建、西藏、内蒙古2018年2021年第四批青海、陕西、云南、甘肃、宁夏、广西、新疆2019年2022年新高考改革进程主要内容与走班排课、学习管理、绩效分配、批改阅卷等功能相关的软硬件需求空间大在学生生涯规划、选课指导、志愿填报等方面，教育信息化企业所能提供的服务类型多主要问题可能机会1）取消文理分科，实行“3+X（X是6科选3科）”，高考从“标配模式”走向“自选模式”。2）英语考试有两次考试时间并取高分。3）两次考试时间，选考科目在高三第二学期举行，统考科目仍在6月进行。4）计分方式发生变化，高考成绩由统考成绩和选考成绩再参考学生综合素质评价所决定。学生选课问题：学生如何从20种组合中选课？学生分班及走班管理问题：学校如何分层分班？分组走班？大走班？小走班？如何匹配教师？学生如何考勤？学校排课问题：如何从“一班一课表”向“一人一课表”转变？走班教学评价问题：如何进行教学班质量分析、等级分析、合格分析、学业水平分析？教学资源配置问题：学校如何配置自身软硬件？公共课程和走班课程的考场、考生、监考等安排？适应新高考带来的应用场景变更的企业将享受政策尖点带来的红利，助力企业打开学校流量入口和后期服务布局影响152019.9 iResearch I社会环境：服务场景多、基数大“用户”基数大、资源分布不均衡双重驱动教育信息化发展我国人口基数大，学龄人口多，2018年我国共有2.6亿余在学人数，学校数（含幼儿园数）为50.77万所，整体来看，学校及师生对教育信息化产品及服务的需求体量大。中国集中制的教育形态使得教育资源不断向上聚集，优质教育资源极度不平衡。据艾瑞不完全统计：1）2017年中国三线及以下城市的中小学在校生人数是一二线城市的3.7倍左右，但老师数量和优质教学内容并未与庞大的学生数对等；2）我国重点大学（985、211学校）数量本来就少，仅北京和上海两市所拥有的985、211学校数量占比分别达57%和31%左右，高等教育资源不足且倾斜严重。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2018年中国各学习阶段相关数据2018年各级学校细分数据情况学校数（万所）在校学生数（万人）在校老师数（万人）生师比学前教育26.74656.4258.118.0普通小学16.210339.3609.217.0初中5.24652.6363.912.8普通高中1.42375.4181.313.1中等职业教育1.01555.283.418.6普通高等学校0.272831.0167.316.9小学及以上总计24.0721753.51405.1-2017年K12阶段在校人数1.69亿+小学生初中生高中生1.0亿+0.44亿+0.24亿+一线城市555万+二线城市三线及以下城市3043万+13311万+三线及以下城市用户量大K12阶段的三四线城市学生数是一二线城市的3.7倍左右，但优质教育资源和师资集中于一二线城市，三线及以下城市对优质资源的需求十分强烈2017年中国K12阶段学生的在校生人数分布162019.9 iResearch I技术环境：教育+科技的不断试探成熟技术向教育领域“蔓延”，一定程度上提升学习效率技术在教育的应用滞后性强，即技术成熟了，与教育的适配性或融合度不一定高。整体来看，现阶段中国的教育+技术主要有三点特征：其一，体制内学校受教育部门监管严格，改革难以推进，其受技术影响的速度和程度都比体制外培训机构慢；其二，高学龄阶段受众成熟度和自控力比较高，教育+技术的应用程度更深；其三，技术多应用在教学活动的外围层次（即“练-测-评”），相关的学习数据结构化程度高，分析和反馈机制好；与思考和规划相关的核心环节“教”现阶段尚处于初级阶段，产生的数据也是非结构化的，数据资源无法有效利用。但即便如此，师生的教学效率已在一定程度上得到提升，未来技术与教育的深度融合将为教学效率的提升带来更广阔的想象空间。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年中国主要技术在教育中的渗透融合度技术成熟度目前主要应用在教育中的场景体制内-与各个学习阶段的渗透融合情况体制外-与各个学习阶段的渗透融合情况幼儿园小学初中高中高等教育幼儿园小学初中高中高等教育 职业教育人工智能计算机视觉图像识别拍照搜题、考试测评等13333133344文字识别拍照搜题、考试测评、智能助教等13334133344人脸识别考勤12223222233自然语言处理语音识别口语听力、考试测评、智能助教等13334134455语义识别口语听力、考试测评、智能助教等13334134455互动直播互动教学、答疑，监控等11112133455VR/AR沉浸式知识点的学习1111111111212345技术渗透程度逐渐加深技术成熟度高，但教育应用程度低。目前主要应用在“练-测-评”环节，“教”的场景属性和沉浸感待提升。数据结构化程度低，不利于形成反馈机制。17宏观环境：坐享天时地利人和之势1市场空间：四千亿的市场等待被分割2产业链条：要产品要服务更要有渠道3市场特征：多方混战，各显“神通”4发展启示：摸索新一轮市场增长点4182019.9 iResearch I2692.82886.23172.73397.43701.14072.44368.44690.85024.67.2%9.9%7.1%8.9%10.0%7.3%7.4%7.1%2013201420152016201720182019e2020e2021e教育信息化整体市场规模（亿元）增长率（%）来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。教育信息化整体市场规模2019年教育信息化市场规模预计突破4300亿元艾瑞咨询统计及核算数据显示，2019年中国教育信息化整体市场规模预计突破4300亿元，未来两年持续增长但增速趋于稳定。教育信息化1.0时代的快速增长得益于硬件设备自上而下的推广和购买。十九大之后，硬件普及基本完成，教育信息化2.0时代刚进入以客户为导向的软件和服务市场，市场处于赛道抢占期。未来，随着5G、AI、VR/AR等技术在教育领域的应用，新的硬件升级、覆盖于整个教学活动的软件服务以及C端用户的付费场景增加等，整个教育信息化市场将迎来一波新的高速增长机会点。2013-2021年中国教育信息化整体市场规模192019.9 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。教育信息化资金构成情况国家财政性教育经费的8%和教育信息化专项经费是教育信息化的主要组成部分，占整个教育信息化资金的70%-80%左右教育信息化资金的大致构成情况教育信息化资金构成体制外教育信息化资金财政部（体制内教育信息化资金）财政性教育教育信息化经费教育信息化专项经费社会、外商、慈善、集体、个人等投入的办学资金C端用户付费本科学校自主投入的教育信息化经费其他我国教育信息化资金主要由体制内教育信息化资金和体制外教育信息化资金两大部分组成。体制内教育信息化资金（包含财政性教育信息化经费和教育信息化专项经费两类）是主要部分，大约占整个教育信息化市场规模的70%-80%。体制外教育信息化资金包含C端用户付费等多种类型但占比较少。202019.9 iResearch I注释：考虑到民办幼儿园多、幼儿园财政性教育信息化经费少但幼儿园的教育信息化是一个潜在市场，因此此处幼儿园的教育信息化经费用的是幼儿园整体教育信息化资金。来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。财政性教育信息化经费在各阶段的分布小学、初中、普通高中和本科学校获得大部分经费我国财政性教育经费的分配是按照不同教育阶段的生均教育经费和在校生人数等指标进行分配的。现阶段国家规定教育信息化的投入不低于财政性教育经费的8%，小初高和本科因为学生基数大或者生均经费高等原因而能够获得更多的教育信息化经费。2019年，小学、初中、普通高中和本科学校获得教育信息化的经费占比达75%85%左右。2019年中国财政性教育信息化经费在各教育阶段的大致分布情况2667001618005200013700657001245幼儿园小学初中普通高中中职+高职本科2018年各教育阶段学校数（所）2019年各教育阶段财政性教育经费情况（亿元）1000亿元2019年各教育阶段单个学校每年获得的财政性教育信息化投入情况幼儿园小学初中普通高中中职+高职本科本科：小学50:121宏观环境：坐享天时地利人和之势1市场空间：四千亿的市场等待被分割2产业链条：要产品要服务更要有渠道3市场特征：多方混战，各显“神通”4发展启示：摸索新一轮市场增长点4222019.9 iResearch I教育产业链结构变迁教育信息化时代拓展了教育产业链的服务广度和深度，但市场竞争由渠道为主向企业综合实力为主过渡来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。教育不同阶段产业链结构变化简图及特点教育信息化1.0时代的产业链教育信息化2.0时代的产业链办公/教务/教学管理软件及服务供应商硬件设备供应商综合类服务供应商内容服务供应商底层支持C端用户B端用户代理商/渠道商/系统集成商底层支持办公/教务/教学管理软件及服务供应商硬件设备供应商综合类服务供应商内容服务供应商C端用户B端用户音像图书出版商教材教具供应商商其他产品/服务供应商商C端用户B端用户代理商/渠道商/集成商传统教育的产业链服务链短、服务类型少渠道/代理商话语权非常高优质资源覆盖范围小且传递效率低代理商/渠道商/系统集成商硬件：1.0时代，办公、教务、教学等管理活动向线上迁移，整个市场以硬件买卖为主体；而2.0时代，硬件市场在等待新技术所带来的新增长点。软件：1.0时代软件的需求多聚焦于办公和教务管理类；而2.0时代，软件市场玩家多，创新性强，不断完善办公和教务管理类软件的同时，还不断探索教学活动场景的潜在服务场景，软件市场繁荣发展。竞争：1.0时代主要是渠道等方面的竞争；而2.0时代，除了渠道竞争外，还有企业合作伙伴及其背后资源的整合和输出能力的竞争。传统教育和教育信息化1.0时代产业链下企业之间的竞争主要是渠道方面的竞争，而教育信息化2.0时代的竞争更多的是企业资源的置换、整合和输出等综合实力方面的竞争。提升知识传递效率，促进教育公平232019.9 iResearch I现阶段教育信息化产业链结构上游企业市场集中度高，中游市场极度离散，中游企业对下游市场的拓展受渠道关系影响大来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年中国教育信息化行业产业链结构教育主管部门学校培训机构学生学校管理者家长教师C端用户中游云服务网络基础设施建设系统开发和对接信息资源数据服务底层支持互联网覆盖宽带接入模型和算法软件及服务供应商硬件设备供应商综合类服务供应商教学练测评教学系统学习资源中心作业/组卷系统考试测评系统批改阅卷系统教学活动教师个人空间学科教学平台协同备课系统网络视频教研教研管理选课排课系统考务/成绩管理系统课程签到系统教务管理家校互动系统校园生活管理系统（一卡通、图书馆、校园安全等）招生系统就业/离校系统教学活动相关非教学活动相关人员管理系统（老师、学生、其他职工）资产管理系统采购管理系统通讯管理系统办公管理内容服务供应商代理商/渠道商/系统集成商/部分行业协会B端用户上游下游242019.9 iResearch I上游端：重资产赛道与下游企业间的界限清晰，市场议价能力高教育信息化产业链上游端企业多为中下游企业提供底层支撑服务，市场边界十分明显。虽然上游内部部分细分赛道竞争激烈，但整体而言他们在产业链中话语权大，市场议价能力高。各细分赛道具分别具有以下特征：1）电信运营商具有高度垄断的特点，分成合作是他们与其他企业的主要合作模式。2）网络基础设施及服务器相关企业、云服务企业是重资产、重运营赛道，除了为下游企业输出存储、计算、网络等服务外，投资、与下游企业进行战略合作是他们延伸自身服务广度的常见方式，如阿里云的钉钉通过与校宝在线开展深度合作后，发挥自身产品和渠道优势后向学校提供服务。3）大数据、AI相关服务则是技术密集型赛道，与教育的结合还在不断探索中，未来将在学情预测、学习路径规划等方面发挥重要作用。云服务相关电信运营商网络基础设施及服务器相关大数据服务相关AI相关电信运营商具有垄断优势、渠道优势，同时拥有大量的终端用户信息。重技术的赛道。数据积累、数据标注等为大数据、AI相关的服务提供基础，通过数据分析、机器学习等手段，可预测学习情况、规划学习路径等。此赛道对数据依赖性也比较强，下游企业与之开展数据相关的互利合作可能性高。网络基础设施、云服务等以向下游企业提供存储、计算、网络等服务为主。整体来看，市场集中度高、议价能力高：其一，企业需要购买服务器、网络带宽等，资金和人力投入大，行业进入门槛高；其二，渠道优势强。2019年中国教育信息化上游端企业图谱和特点注释：企业排名不分先后来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。252019.9 iResearch I中游端：重渠道、重合作赛道技术+合作是硬件产商迎接一下增长红利的关键现阶段，教育信息化硬件设备供应商优劣势明显。其中优势主要有三点：其一，采购政策自上而下推行，市场盈利模式清晰（即直接向政府/学校收费）；其二，受技术推动，硬件产品的品类和覆盖范围不断扩大；其三，经过教育信息化1.0的建设期，厂商已积累了一定的客户资源和渠道。反观不足，也有三点：首先，硬件设备未真正用起来，用户对产品依赖性差；其次，现阶段硬件普及基本完成，预算申请难度大，市场增量空间有限，未来市场红利可能出现在与技术升级相关的硬件设备升级或迭代方面；最后，市场渠道依赖性强，很难全国性扩张。就未来而言，硬件设备产商一方面需要把握新技术（如5G）的节点，加速产品升级或迭代，另一方面，更需要与软件产商、集成商深度结合，互利互惠。2019年中国教育信息化硬件设备供应商企业图谱和特点计算机/云桌面各类实验室建设智慧黑板投影仪电子白板其他直播/录播设备智能平板1）硬件产品及类别由办公管理向教学活动外围蔓延。2）市场离散度高，但部分细分产品领域已经有相对头部企业出现，如希沃。3）VR/AR等设备在实验室场景中发光发热。4）硬件产品赛道走向垂直细分，如音乐类智能硬件设备出现。注释：企业排名不分先后来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。632.3419.241.429.27.06.54.2视源股份交互智能平板鸿合科技智能交互显示产品三爱富录播产品佳发教育标准化考点设备华发教育多媒体教学终端设备新开普身份识别中教股份现代教育装备单位：千万元典型硬件厂商（A股或新三板）相关硬件在2018年的营收情况硬件设备赛道特征262019.9 iResearch I对于B2B2C模式（即期望C端付费），企业需要反思C端付费服务如何开展？如何与校外培训机构争夺学生时间？中游端：重渠道、重体验赛道（1）教育信息化软件服务市场重视用户体验，易垂直细分、易聚集流量、易规模经济，但也易沦为标准化产品注释：企业排名不分先后来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年中国教育信息化软件类供应企业图谱和特点教研管理教学活动教务管理办公管理走班排课系统（教学活动相关）招生管理、家校互动系统（非教学活动相关）教学软件已深入至教学层面，基本可以覆盖教-学-练-测-评等方面，但目前集中在教学外围层（如题库、测评等），即用来辅助教学，而对于教学质量和效果提升的核心层（如规划学习路径、侦测能力缺陷等）方面有待突破。部分垂直软件系统（如批改测试、走班排课等）主要用于引流，后期容易成为标准品，其发展逻辑有两种：一，打通渠道后依托大企业提供整体解决方案；二，并入集成商。部分垂直软件系统（如教学系统）服务形式多变、应用场景多、适用范围广，用户体验受技术影响大。（详情见例证：保利威）教学系统学习资源中心测试及阅卷系统272019.9 iResearch I例证：保利威深耕在线教培领域，提供教育视频一体化解决方案保利威定位于技术与产品服务提供商，以“让视频传递价值”为理念，向教育、金融、医疗、汽车等领域提供云直播、云点播、云课堂及视频私有云等服务。保利威深耕在线教培领域，为教育培训领域开发了400多项定制功能，一方面，保利威可以帮助教育企业实现线上教学场景，支持一对一、小班课、公开课、大班课等多种班型，而且可以同步实现音视频互动、实时课堂考核、监测学习效果等功能，有效帮助教培机构开展线上业务；另一方面，保利威直击在线教育版权保护痛点，自主研发的PlaySafe视频版权保护体系能够从技术防御、监测机制、机构服务等多个层级对原创视频进行全方位防护。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。保利威主要业务布局及优势服务支撑职业资格培训职业技能培训语言学习兴趣教育服务领域一对一小班课公开课大班课支持班型盈利模式主要优势视频安全防护：自主研发视频版权保护体系PlaySafe，防止视频被盗录课堂互动丰富：如举手提问、红包打赏、答题互动等流量空间计费900+国内CDN节点，200+个海外CDN节点3000+服务器，100万+高并发处理能力650+点播功能，460+直播功能400+专为教育培训领域定制功能云直播云点播云课堂视频私有云服务类型品牌个性化定制：支持视频功能、播放界面、微信端及移动APP定制等营销招生：课程视频一键分享、衔接微信等各类功能定制开发计费增值服务计费海外授课282019.9 iResearch Inc 2019.9 iResearch Inc 521.5 1483.2 3442.5 4808.2 473.8 1229.0 2148.5 2663.8 5.3 200.9 1210.6 2108.6 2015201620172018营收（万元）点播收入（万元）直播收入（万元）例证：保利威加强技术研发，科技助力在线教育从营收来看，保利威的营业收入持续增加，其中直播业务占比更是快速增长，2018年直播业务的营收占比达43.9%。从服务客户领域来看，教育行业客户占比70%左右，是其主要营收领域，也是保利威未来持续发力的服务领域。面对在线教育领域涌现的提升教学效果、增强教学监管等需求，保利威在大数据、4K视频、视频结构化、视频AI等方面发力：推动大数据产品化，为在线教育提供有关教学视频全面的数据分析；借力5G，推进4K视频落地应用，提升在线教育使用感受；对视频资源进行多维度分类，以便检索播放；利用AI技术，降低平台运营风险与成本，提高在线教育教学质量。基于上述技术布局，预期保利威将从目前较单一的视频播放平台走向综合性的视频教学系统，从多方面为教育机构提供互联网技术支持。2018年保利威的研发费用达1149.7万元，占总营收的23.4%。来源：2018年易方信息财报。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。保利威未来战略布局视频结构化大数据产品化视频AI依据视频内容，对保利威平台现有的视频资源进行多维度分类，以便检索、播放增加关于视频内容、播放反馈、情节分析等多方面数据分析服务，通过大数据结果为在线教育提升教学效果提供依据利用AI技术，进行视频审查、人脸识别、教学质量监控等，降低平台成本，提高教学质量2015-2018年保利威的营收数据292019.9 iResearch I中游端：重渠道、重体验赛道（2）综合类服务供应商本身具有很强的渠道优势和客户资源，对内可提供整套服务，对外可拓展成为系统集成商的角色注释：企业排名不分先后来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年中国教育信息化综合类及内容类供应商企业图谱和特点综合类服务供应商综合类企业的服务具有服务全面、服务重等特点，客户的决策周期长，但也很难被替换，积累的客户资源多。部分综合企业在向系统集成商过渡过程中具有渠道、产品、服务、客户等方面的优势，成功几率高。大部分传统教育信息化企业在行业内深耕多年，享受了教育信息化1.0的红利，积累了丰富的渠道资源。少部分新兴教育信息化企业重视产业上下游的合作与打通，丰富数据维度和数据标签，延长服务链条。（详情见例证：校宝在线）内容类服务供应商出版商传统教育企业多为