2019北京安全防范行业发展白皮书.pdf

北京安全防范行业发展白皮书(2019)2019 BEIJING SECURITY INDUSTRY DEVELOPMENT WHITE PAPER 北京安全防范行业协会 北京亿欧网盟科技有限公司 2019 年 11 月 北京安全防范行业发展白皮书（2019）编委会 主 任：单志刚 执行主任：张 莹 由天宇 委 员：韩锦坤 蔡荣琴 李 昊 韩 翔 刘玉豪 蒲军强 马一珺 王继涛 刘颖欣 李泽龙 特约编委 北京市商汤科技开发有限公司 重庆中科云从科技有限公司 深圳市洲明科技股份有限公司 北京蓝色星际科技股份有限公司 中泰民安安全服务集团有限公司 特别鸣谢 北京安警技术工程有限公司 北京奥特维科技有限公司 北京华科鸿泰智能系统工程有限责任公司 北京蓝盾世安信息咨询有限公司 北京钱林恒兴科技股份有限公司 北京赛尔汇力安全科技有限公司 北京世纪之星应用技术研究中心 中建电子信息技术有限公司 前言 2012 年，党的十八大提出“走中国特色新型城镇化道路”，中国城镇化开始进入以人为本、规模和质量并重的新阶段，中国城镇化水平持续大幅提高。同时，党的十八大报告强调“要深化平安建设，完善立体化社会治安防控体系”,将公共安全视频监控系统建设纳入“十三五”规划和国家安全保障能力建设规划，部署开展“雪亮工程”建设。2017 年，党的十九大提出中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。同时，“雪亮工程”首次被写入中央一号文件中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见，为了有效解决群众安全感满意度“最后一公里”的问题。“十二五”“十三五”期间，中央政府陆续提出创新立体化社会治安防控体系，依法严密防范和惩治各类违法犯罪活动，全面推进平安中国建设；到 2035年，城市安全发展体系更加完善，安全文明程度显著提升，建成与基本实现社会主义现代化相适应的安全发展城市等相关政策意见。在宏观层面的政府政策引导下，在“平安城市”“雪亮工程”“智慧城市”等项目的建设下，以安防产品和安防工程为主要构成的安防产业，其规模也随之快速增长。但随着市场竞争加剧、人工智能等高新技术逐步落地安防，加之宏观经济增速放缓、海外市场不确定性增加，安防行业正处于调整产业结构、转变增长方式，深化供给则改革的关键时期。北京作为中国的首都，北京安防行业的发展引领着中国安防行业的发展。在历经 30 余年发展后，北京安防市场已基本进入成熟阶段，形成了以集成为主导的较为完善的安防产业链，同时依托其独特的区位优势和强大的研发能力，北京在 AI+安防的进程上也处于全国领先地位。北京安全防范行业协会坚持为政府服务，为会员服务，为行业服务，为社会服务的宗旨，不断完善和提高自身能力，充分发挥桥梁纽带作用，积极主动向政府和行业及各会员企业提供优质服务。为适应北京安防行业快速发展的需要，依据政府主管部门和协会日常工作积累收集的各类数据和资料，依靠协会专家委员会资源优势和广大会员企业的大力支持，综合分析行业的现状及发展趋势编写了这篇报告，以期能为政府部门提供更科学的决策依据，帮助北京安防行业用户群体更多地了解北京安防行业和北京安防企业，指导和帮助安防企业更好更快地健康发展。由于编写时间紧迫，经验不足，难免有疏漏、错误之处，恳请读者指正。目录 1 中国安防行业发展概述.1 2 中国安防行业产业链概览.2 2.1 芯片产业.3 2.2 算法产业.6 2.3 安防产品制造业.8 2.4 安防工程和系统集成产业.10 3 北京市安防行业发展概况及分析.12 3.1 北京市安防行业发展概述.12 3.2 北京市安防行业发展特点与经验.13 3.2.1 产业链完整，集成能力突出.13 3.2.2 科研实力雄厚，研发能力强.14 3.2.3 重点布局人工智能，优势显著.16 3.2.4 综合化信息地域优势，引领安防行业新风向.17 3.2.5 首都安全需求铸造北京城市安防发展经验.18 3.3 北京市安防企业调研分析.19 3.3.1 企业运营情况.19 3.3.2 企业研发情况.22 3.3.3 企业市场情况.22 3.3.4 行业信心情况.24 4 上市安防企业研究.25 4.1 安防产品制造企业发展情况.26 4.2 安防工程和系统集成企业发展情况.29 4.3 安防运营服务企业发展情况.31 4.4 部分上市企业研发投入情况.32 4.5 部分上市企业海外业务情况.34 5 AI+安防成功应用案例.35 5.1 商汤科技打造智能旅客安检系统助力北京大兴国际机场建设.35 5.1.1 项目背景.35 5.1.2 智能旅客安检系统.36 5.2 云从智能安防社区.37 5.2.1 项目背景.37 5.2.2 云从智慧安防社区建设方案设计理念.38 5.2.3 云从大运智能安防社区系统架构.38 5.2.4 云从大运智能安防管理系统.39 5.2.5 云从大运智能安防社区系统.40 6 安防行业发展前景与方向.41 6.1 国内安防市场未来可期.41 6.1.1 国家政策支持，政府项目未见饱和.41 6.1.2 民用安防市场巨大，尚待开发.41 6.1.3 新技术应用拓展安防市场容量.42 6.2 国际市场机遇与风险并存.43 6.2.1 国际市场规模巨大.43 6.2.2 开拓海外市场任重道远.44 6.3 技术持续升级助力安防发展.45 6.3.1 算法持续升级，提升安防产品效用.45 6.3.2 芯片智能化提升安防硬件智能水平.46 6.3.3 视频结构化处理技术发展迅速，数据维度大幅提升.46 6.3.4 5G 推动安防传输效率提升，促进安防产品升级.47 6.3.5 计算式视觉技术和生物识别技术进一步落地安防.47 6.3.6 立体化防护，安防机器人、无人机将大显身手.48 6.3.7 监控“天眼”配合“智能大脑”，安防行业智能升级.49 6.4 安防标准助推引领安防行业前行.49 6.4.1 安防标准指向大联网.49 6.4.2 治安反恐防范标准逐步落地.50 6.4.3 安防标准争夺国际话语权，带动安防产业走出国门.51 7 北京安防行业发展策略展望.51 7.1 加快法规建设，建立科学的风险管理体系.51 7.2 推进安防企业信用制度建设.52 7.3 未雨绸缪，应对数字时代隐私保护.52 7.4 优化安防生态环境，促进安防行业良性发展.53 7.5 赋能企业服务，助力安防企业成长.54 7.6 提升企业综合能力，砥砺前行.54 7.7 依托“一带一路”借船出海，开拓海外市场.55 1 1 中国安防行业发展概述 2012 年，党的十八大提出“走中国特色新型城镇化道路”，城镇化是现代化的必由之路，也是乡村振兴和区域协调发展的有力支撑。中国城镇化开始进入以人为本、规模和质量并重的新阶段，中国城镇化水平持续大幅提高，城市数量显著增多、城市规模不断扩大、城镇人口快速增长是当下中国城镇化发展的重要特点。城镇化的发展对中国城市安全、社会安全和国家安全提出了极大的要求。“十二五”期间，中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于加强社会治安防控体系建设的意见，旨在创新立体化社会治安防控体系，依法严密防范和惩治各类违法犯罪活动，全面推进平安中国建设。同期，国家九部委联合出台关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见，该意见提出到 2020 年基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用，在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得显著成效。“十三五”期间，除了继续贯彻落实九部委出台的视频监控联网建设 2020 年目标外，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了关于推进城市安全发展的意见，该意见指出到“2020 年，城市安全发展取得明显进展，建成一批与全面建成小康社会目标相适应的安全发展示范城市；在深入推进示范创建的基础上，到 2035 年，城市安全发展体系更加完善，安全文明程度显著提升，建成与基本实现社会主义现代化相适应的安全发展城市。”由此可见，中国城镇化的发展推动了中国城市治安防控体系的建设、完善，同时，也带动了中国安防产业体系的快速布局和规模发展。以上政策不仅彰显了安全防范工作在国家发展中的重要地位，也为中国安防产业提供了发展方向和基本支持。为了更好的贯彻落实全面推进平安中国建设的战略部署，把握“中国制造 2025”、“互联网+”行动计划和智慧城市建设等历史机遇，中国安全防范产品行业协会（以下简称中安协）制定的中国安防行业“十三五”(20162020 年)发展规划中明确指出，要促进视频监控、实体防护、防盗报警、防爆安检、出入口控制业务领域以及生物特征识别、防伪等技术领域企业的全面、均衡发展，促进产业转型升级，创新生产方式、产业形态、商业模式，到 2020 年，安防产业总收入达到 8000 亿元左右，年增长率达到 10%以上。在“平安城市”、“雪亮工程”、“智慧城市”等项目建设的推动下，以安防产品和安防工程 2 为主要构成的安防产业规模得以快速增长，根据中安协编制的中国安全行业 2018 年统计报告公布的统计数据显示，2018 年中国安防产业总收入约为 6,900 亿元，相比 2017年同比增长 14%。2 中国安防行业产业链概览 中国安防产品应用大致起源于上世纪 60 年代处的故宫博物院的安防报警系统。时隔近 60 年，随着社会财富的增长、技术的革新、人们安全防范意识的提高以及国家对社会和谐稳定发展的进一步要求，中国的安防产业发展迅猛，安防产品由最初的物防产品逐步拓展为智能监控、报警、门禁、楼宇对讲、安检设备、无人机等适用于各类场景的全系列安防产品，而安防产品生产商的概念也由传统的硬件生产商延展到了涵盖软硬一体化的产品生产商。同时，以整合资源和提供整体解决方案的制造商和集成商将传统的安防产品、系统管理软件以及互联网和通讯产品平台融合在一起，为客户的特定需求提供针对性的定制化服务。解决方案提供商的出现填补了传统安防产业链的空白。随着安防产业链的结构的逐步清晰和完整，最终形成了由视频算法和芯片制造为主的上游技术、零部件供应商；以软硬件生产、系统集成和运营服务为主的中游产品、服务提供商；以政府、行业和民用领域应用为主的下游用户组成的安防产业链。3 2.12.1 芯片产业 一切从“芯”开始，芯片左右着一切功能的实现，在安防系统中芯片在一定程度上影响着产品功能、技术指标、稳定性、能耗、成本等方方面面的表现，中国安防产业一步步从模拟化到数字化再到高清化，从独立系统到集成化，再到现在的智能化、智慧化，无疑与芯片技术的不断革新有着密不可分的关系，因此不论是从市场还是从国家安全角度，AI 安防芯片都备受关注。整体来看，国内高端安防芯片仍然高度依赖海外进口。2019 年 10 月，海康威视等一部分安防企业被列入美国实体清单，引出中国安防企业共同面临的芯片采购问题。由于中美关系的不确定性，国内各安防企业纷纷调整布局“国产化”，通过实现包括芯片在内的产业链“自主可控”来规避来自海外的贸易风险。就国内集成电路产量来看，根据国家统计局发布的数据，2018 年国内集成电路产量达到 1739.47 亿块，同比增长率达到 11.18%，但近三年集成电路产量增速放缓明显。4 同时，国内 IC 设计企业数目增长迅速，根据计算和数据分析国际会议（ICCDA）统计的数据，国内芯片设计企业数目由 2014 年的 681 家发展到 2019 年的 1780 家，排名世界第一。芯片的国产化的之路注定漫长而艰辛，尽管国内芯片行业发展迅速，但是潜在的问题仍旧不可忽视。首先中国芯片企业呈现出数量多但规模小、应用产品化的态势。2019 年全国 IC 设计企业数目排名世界第一，但 IC 芯片自给率仅在 15%左右，营收低于 1000 万的企业近 50%。其次，芯片企业布局不完善、分布不均的问题较为严重。相比于其他芯片领域，MCU 领域中国企业相对较多，但中国企业整体只占据世界市场份额的 6%，且国产主流的 MCU 产品还停留在 8 位，多存在于低端电子消费品中，市场占有率约为 50%；16 位和 32 位的产品分别占据市场内 20%左右的份额。因此无论是从技术上还是从市场占有率上，都无法与恩智浦、瑞萨电子等外国大厂商相比，而像 CPU、GPU 等高端芯片领域内的中国企业更是屈指可数。一方面原因是产品性能不足导致的市场竞争力弱，另一方面则是生产成本高无法商业量产，二者共同造成了厂商的变现能力不足，运维主要依靠财政补贴的问题。芯片在安防产业链的重要性不言而喻，除了国家政策层面上对摆脱国外芯片的依赖，实现自主可控的要求，国内巨大安防芯片市场也是吸引众多国内芯片企业布局安防的重要原因之一。安防是 AI 目前最大也是最容易落地的场景，因此根据中国半导体协会发布的数据显示，国内集成电路产业规模由 2014 年的 3015.4 亿元增长到 2018 年的 6532 亿元，五年内实现翻倍，平均增长率达到 21.11，且 2018 年的同比增速相较 2017 年略有降低，但 5 仍旧超过 20%，处于高速增长的阶段。国内的芯片企业中，除华为海思、国科微等本土芯片公司深耕 AI 安防芯片领域外，寒武纪、地平线机器人、西井科技、鲲云科技、深鉴科技、云飞励天等多家企业也已经在安防领域进行布局。此外，还有一些初创 AI 公司也给出了许多创新的案例，如比特大陆、眼擎科技、熠知电子、启英泰伦、触景无限、深思考人工智能等。就安防芯片赛道而言，主要介绍一下华为海思、寒武纪和紫光国微。海思半导体(Hisilicon)海思隶属于华为，在安防领域耕耘日久。根据 DIGITIMES Research 发布的 2018 年全 6 球无晶圆 IC 设计公司以营收为标准的排名，。其中华为海思以 75.73 亿美元的营业收入位于第五名，同时华为海思是榜单中营业收入增速最高的企业，高达 34.2%。在 2018 华为全联接大会上，华为确认了 AI 芯片“达芬奇计划”的真实性，发布了华为的 AI 战略以及一整套全栈全场景解决方案。简单地说，华为公司正式全面 ALL in Al。在 2019 华为智能安防业务战略发布会上，华为发布了基于华为 AI 芯片昇腾 310 的 HoloSens SDC 摄像机。仅需8w 功耗的昇腾 310 单芯片支持 16TOPS（INT8），算力高，能耗低。依托昇腾芯超高算力，智能摄像机可以实现单帧 200 张以上高密人脸的抓拍。寒武纪科技(Cambricon Technologies)寒武纪创立于 2016 年 3 月，是中科院孵化的高科技企业，从产品布局来看，寒武纪分为终端 AI 芯片及云端 AI 芯片，2106 年其发布的 Cambricon-1A 是全球首个实现商用的深度学习处理器 IP。2017 年 11 月，寒武纪科技又发布了三款 1A 的衍生型号，面向场景视觉和多种终端人工智能产品。作为国家队的寒武纪在 2018 年又发新品，其面向云端的高性能智能处理器寒武纪 MLU100 在 5 月份正式面世，成为中国第一款云端人工智能芯片，也是迄今为止中国本土已完成研发并出货的单芯片峰值最高的 AI 芯片。同年 10 月，寒武纪携八家合作伙伴和端云全线亮相安博会，并联合星宸半导体/SigmaStar（原MStarSmartCamera 事业部）和的卢深视（国内三维视觉领域新锐公司）推出了集成寒武纪终端智能处理器 IP 产品的系统解决方案，以芯片+场景展示实际应用。紫光国微(Unigroup Guoxin Microelectronics)总部位于北京的紫光国芯微电子股份有限公司（简称“紫光国微”）是紫光集团有限公司旗下的半导体行业上市公司，专注于集成电路芯片设计开发业务，是领先的集成电路芯片产品和解决方案提供商，产品及应用遍及国内外，在智能安全芯片、高稳定存储器芯片、FPGA、功率半导体器件、超稳晶体频率器件等核心业务领域已形成领先的竞争态势和市场地位。其芯片产品在移动通信安全、金融支付安全、物联网安全、人工智能等领域具有广泛应用。2.22.2 算法产业 随着人工智能的不断深入发展和传统安防向智能安防的快速转变，将 AI 技术在安防场景中快速高效的落地给算法发展提出了更高的要求。作为人工智能赋能安防的重要一环，7 算法即是人工智能的生产工具，同时其底层逻辑也驱动着 AI 安防的落地，为安防 AI 应用奠定商业化基础。因此能否有效地把以算法为基础的人工智能技术与应用场景有效结合，共同发展，形成切实可行的整体解决方案，是决定AI+安防发展的核心因素。就安防场景来说，计算机视觉技术（包括人脸识别和图像识别）是在数据爆炸式增长和海量视频存储时代 AI 所提供的最主要的红利之一，人们需要以监控摄像机代替人眼对目标完成大规模的生物识别、物体特征识别、分析筛选、关联推断等工作，做到监控内容分析“快狠准”。人工智能“四小龙”云从、商汤、依图、旷视为代表的中国 CV 公司，以基于计算机视觉的算法优势和在公安、交通、金融等领域的智能安防系统应用案例，成为 AI 安防的领军企业。云从科技：云从科技孵化自中国科学院绿色重庆研究院，受托参与了人工智能国标、行标制定，并成为第一个同时承担国家发改委人工智能基础平台、应用平台，工信部芯片平台等国家重大项目建设任务的人工智能科技企业。云从科技业务涵盖金融、安防、交通、商业等领域，通过行业领先的人工智能、认知计算与大数据技术形成的整合解决方案，已服务 400 余家银行 14.7 万网点、30 个省级行政区公安、80 余家机场，实现银行日均比对 2.16 亿次、公安战果超 5 万起、机场日均服务旅客 200 万人次。运用先进的三级研发架构，云从科技取得了 3 项重大技术突破国内首发“3D 结构光人脸识别技术”，打破技术垄断；首次商用跨镜追踪（ReID）技术，纪录保持至今；人体 3D 重建技术加快算法速度 20 倍，并将准确率大幅提升 30%。商汤科技：作为全球领先的人工智能平台公司，商汤科技 SenseTime 是中国科技部指定的“智能视觉”国家新一代人工智能开放创新平台且已成为亚洲最大的 AI 算法提供商。作 8 为全球领先且估值超过 75 亿美金的人工智能创新企业，商汤科技已在智慧健康、智慧零售、教育、AR 及智能汽车等多个板块取得不俗的落地成绩。而在智慧城市板块，近几年，商汤基于深厚的研发根基与场景化定制服务能力，已成为行业佼佼者。商汤科技以“坚持原创，让 AI 引领人类进步”为愿景。公司自主研发并建立了全球顶级的深度学习平台和超算中心，推出了一系列领先的人工智能技术，包括：人脸识别、图像识别、文本识别、医疗影像识别、视频分析、无人驾驶和遥感等。商汤科技已成为亚洲最大的 AI 算法提供商。依图科技：建立 10 亿级全球人像系统平台，助力政府公安多地侦查破案和安保，并与华为合作，共同为智慧城市生态建设添砖加瓦。在华为全联接大会期间，华为与依图还联合发布了分支视频云联合解决方案、智慧警务云解决方案和智慧园区解决方案，在平安城市、智慧警务、大数据应用等方面持续加深合作。依图新一代人脸识别和园区综合管理软件“云悉明眸软件平台”，旨在满足用户在“人员准入、主动安防、运营分析”上的不同业务需求。通过对前端识别设备及接口模块的统一管理、灵活运用，形成满足各类场景要求的端到端的整体解决方案，构建出“智能安全、智慧管理、智慧办公、智慧招商、智慧生活”等专项应用，助力智慧城市建设。旷视科技：旷视是全球为数不多的拥有自主研发深度学习框架的公司之一。旷视自研的深度学习框架 Brain+作为统一的底层架构，为算法训练及模型改进过程提供重要支持。Brain+帮助旷视构建了一条不断自我改进、不断更加自动化的算法生产线，实现以更少的人力和更短的时间开发出各种新算法，并能够针对不同垂直领域的碎片化需求定制丰富且不断增长的算法组合。以 Brain+作为基础设施，旷视开发了可部署于云端、移动端及边缘端计算平台的先进深度神经网络。旷视的城市物联网解决方案使各种城市场景实现物联网设备的智能部署及管理，通过视觉数据的高效与精确分析，加强公共安全与便利，优化交通管理并改善城市资源规划。旷视的供应链物联网解决方案帮助企业数字化升级工厂、仓库及零售店，从而提高供应链整体效率。2.32.3 安防产品制造业 安防产品可大致分为安防电子产品和实体防护产品两大类。电子产品主要包括视频监控、入侵报警产品、可视对讲系统、出入口控制等；实体防护产品主要包括防弹运钞车、防盗门锁、人体安防设备、安全检查设备等。近几年，我国政府不断推出“平安城市”、“雪亮工程”等安防相关项目，同时对各行业的安全防范的重视程度也逐渐增强，这极大地促进 9 了国内安防市场的发展。作为整个安防系统底层支撑的视频监控，更是安防行业的核心环节，尤其在众多 AI 技术的赋能下，智能视频监控更成为了智能安防的代名词。根据前瞻产业研究院的数据，2018 年视频监控占据了整个安防产品市场的半壁江山，市场份额达到 50.6%，是主要的产品类型，而排名第二的出入口控制产品仅占 14%，足可看出视频监控行业在安防行业中的重要性。“雪亮工程”无疑是视频监控行业快速的发展的重要推动力之一，其本质就是公共安全视频监控建设联网应用。根据 IHS 的统计数据，中国视频监控市场规模由 2012 年的 41.8亿美元增长到 2017 年的 72.8 亿美元，约占全球市场收入的 44%，平均增速达到 11.2%，预计 2018 年将突破 80 亿美元。10 就视频监控行业而言，目前国内基本形成了以海康威视和大华股份为首的两超多强的竞争格局。海康威视 2018 年营业收入达到 498.37 亿元，同比增长 18.93%；大华股份 2018年营业收入 236.66 亿元，同比增长 25.58%；根据前瞻产业研究院的数据，两大巨头市占率超过一半，占据了 56.12%的市场份额。排在第三位的宇视科技 2018 年营业收入达到 40.7亿元，虽与两大巨头的体量仍有较大差距，但宇视 2018 年增长率达到 31.3%，追赶势头迅猛。当前，中国视频监控企业多达数千家，由于视频安防低端设备技术含量较低，技术壁垒不明显，大多数此类硬件生产的企业因为规模小、技术含量低，在技术升级和价格战的压力下生存不易。随着市场的渐渐饱和和竞争程度的进一步加剧，国内视频监控行业的行业集中度将会进一步加强。2.42.4 安防工程和系统集成产业 安防工程商是指以提供安防系统工程集成设计、安装调试、技术培训、系统维保等服务为主营业务的专业企业。作为安防生产企业与用户之间的中介和桥梁，它在推进安防行业快速发展的进程中起着至关重要的作用。得益于国家政策推动，国内安防产业发展迅速，而安防工程和集成行业作为安防产业链中的重要一环也水涨船高。根据中安协发布的中国安防行业 2018 年度统计报告中的数据推算，2018 年国内安防工程产值约为 4,627亿元，占安防行业总产值的 66.2%。11 快速增长的市场吸引了众多的参与者加入到安防工程与集成的潮流中。根据前瞻产业研究院的数据，2016 年国内安防工程商约为 15,010 家，2017 年增加至 16,000 家。随着市场竞争的日益加剧，2018 年安防工程商数目预计增长幅度较 2017 年会有所降低。目前安防工程和集成企业可大致分为三类。第一类是专业从事安防产品研发和工程技术服务的企业，这些企业一般具有较强的设计研发能力，人员技术素质整体较高，对安防有关技术有比较全面的理解。第二类是弱电与智能系统集成企业，这些企业大多为集团化企业，其资金比较雄厚，业务综合性强，但在安防工程专业性配置上能力不一，缺少安防工程实战阅历的深沉积聚。第三类则是兼具安防专业知识和工程能力的运营商，主要凭借自身技术或资金优势向用户提供专业的安防服务，从而赢得了不错的用户口碑。伴随着工程商数量的增多和行业外工程商与集成商参与介入而来的是项目竞争的逐渐 12 加剧和利润率的日渐低下。一方面原因是安防工程行业的门槛较低，很多企业严格来说并不属于集成商，更多的是因为具备相关弱电施工能力，从而进入安防行业，因此国内安防工程企业数量众多，但是规模普遍不大，实力也不强，技术水平更不高。技术的滞后导致这类企业只能提供工程建设及维修维护等技术含量低、利润率低的基础性服务，距离专业化、系统化的服务要求相差甚远。资金上匮乏也让众多中小企业举步维艰，激烈的市场竞争所带来的话语权降低使回款的难度增大，周期增长，没有雄厚资金实力的工程企业极易由于资金链的断裂导致彻底出局。另一方面原因是前端设备头部企业在产业链中的核心角色的拓展，利用其规模和资金优势对后端工程和集成商进行挤压。以海康和大华为代表的前端企业在全国范围内收购集成商，通过建立全国范围内的施工、维护队伍，为其在全国的业务提供支持保障，同时也帮助其迅速打通设备到用户的通道，从用户的需求和体验改善产品。通过连续数年的收购，甚至在部分地区拥有区、县一级的办公地点，从而实现厂家与用户的无缝对接。在这样的背景下，工程商和集成商的生存空间被进一步压缩，僧多粥少的竞争格局进一步突显，安防工程和集成产业将进入洗牌阶段。3 北京市安防行业发展概况及分析 3.13.1 北京市安防行业发展概述 北京是中华人民共和国的首都，是全国政治中心、文化中心、国际交往中心和科技创新中心。北京城市安全建设关乎国家政府工作的正常开展、社会经济发展的稳定进行、中国城市形象的国际宣传展示，独特的背景与环境为北京安防产业的发展提供了机遇和挑战。2017 年，北京市发布北京城市总体规划(2016 年-2035 年，规划明确指出，为加强北京政治中心地位，要为中央党政军领导机关提供优质服务，全力维护首都政治安全，保障国家政务活动安全、高效、有序运行；健全公共安全体系，提升城市安全保障能力，加强公共安全各领域和重大活动城市安全风险管理，深化平安北京建设。2018 年，北京市印发北京市乡村振兴战略规划(20182022 年)的通知，按照“十个一”（包括一套监控与警务系统）的标准，规范建设村庄基础服务设施，到 2020 年，“十 13 个一”的村庄基础服务设施建设标准基本普及。推进城乡统一规划，完善新型城乡体系，持续推进美丽乡村建设。2019 年，北京市人民政府办公厅印发关于推进城市安全发展的实施意见，意见中指出，到 2020 年，全市城市安全发展体系框架基本形成，城市安全发展取得明显进展，完成首批国家安全发展示范城市创建。到 2025 年，形成具有首都特色的城市安全发展体系，国家安全发展示范城市创建实现全覆盖。到 2035 年，全市城市安全发展体系更加完善，安全文明程度显著提升，形成系统性、现代化的城市安全保障体系。在政策推动以及城市发展需求的双重影响下，北京市安防产业快速发展，2018 年北京市安防产业规模约 800 亿元，相比 2017 年同比增长约 12%。根据 AI 智道大型城市级安防项目统计，北京市大型安防项目招标金额 2016 年为 16.2 亿元，2017 年为 35.8 亿元，2018 年为 49.7 亿元，年均复合增长率 75%以上。截至 2019 年 10 月，北京安全防范行业协会(简称北安协)名下的会员企业共 940 家。按主营业务划分，主营业务涉及工程集成的企业数量占比为 83.9%；涉及安防产品生产、销售的企业数量占比为 35.3%；涉及软硬件开发的企业数量占比为 36.3%；涉及报警运营服务的企业数量占比为 19.3%；涉及技术培训、信息服务、咨询服务等其他业务的企业数量占比为 27.3%。安防企业整体呈现出由单一业务模式向多元化、综合化发展的趋势。3.23.2 北京市安防行业发展特点与经验 3.2.1 产业链完整，集成能力突出 14 北京是中国的首都，也是政治、经济和文化中心，这些独有优势直接推动了北京安防行业的规模化发展。随着安防产业深度和广度的不断拓展，北京安防行业经过 40 年的发展，从无到有，形成了集科技研发、生产制造、软件开发、经营销售、工程施工、系统集成、报警运营、咨询服务于一体的完整产业链。北京的安防生产制造企业早在新千年后就开始发展并在整个国内市场具有一定的行业影响力，但相比于东南沿海城市，北京由于没缺少开放口岸等因素所带来的一系列制造优势，加之人工、场地等生产成本比较高，北京的安防工程和集成产业的发展速度超过了安防生产制造业。因此，北京安防行业基本是以工程商和系统集成商起家，安防工程和集成商在北京安防行业企业中数量占比较大，目前整体上是呈现出“集成中心”的态势。这一特点也使工程商和集成商积累了相当丰富的工程经验，具备了提供集成技术服务和完善解决方案的能力；同时，因北京强大的科技研发能力和人工智能相关的科技人才优势，近年来本地各类型系统集成公司共同形成了集群优势，整个地区专项产业发展基础较好。依托北京特殊的区位优势，无论是突飞猛涨的市场容量，还是北京安防对其他地区日益卓著的辐射力，都对大量外界有技术实力和资源优势的大中规模企业进入北京安防行业提供了极大的推动力。此外，北京高校与科研院所云集，当地很多安防公司皆孵化于这些院所，而其特有的科研实力也聚集了一批以 AI+安防为主要业务方向的高新企业，随着他们的进入也拉动了北京安防行业产业链向高层次发展。3.2.2 科研实力雄厚，研发能力强 城市的科研能力主要衡量因素是该城市的大学和科研院所的数量和质量。根据 2018 15 年自然发布的“2018 自然指数-科研城市”榜单，北京在本次榜单中荣膺榜首，超过了美国纽约城市群、波士顿城市群、旧金山城市群、华盛顿城市群等传统强市。北京共有 92所各大院校和众多科研院所，并且这些大学和科研院所的实力都是不容小觑的。就北京安防相关科研院所来看，以公安部第一研究所最具有代表性，公安部第一研究所是公安部直属的综合性研究所，长期以来承担为公安工作和社会公共安全领域提供产品、系统解决方案、工程实施和技术服务的职能，研究领域涵盖法定证件、安全检查、信息化应用、科学分析仪器、信息安全、警用装备、标准化与检测认证等，研究所现有员工2,800 余人，是国内警察装备最大的科研生产基地。除此之外，北京拥有全国最多的国家重点实验室。根据 2018 年科技部公布的数据，全国正在运行的国家重点实验室共有 253 个，分布在全国 25 个省、自治区和直辖市，其中北京市数目最多，有 79 个，占国家重点实验总数的比例超过 30%。2017 年 8 月“视频图像信息智能分析与共享应用技术”国家工程实验室建设工作全面启动，实验室作为国家级创新平台，是国家“社会治安防控领域创新能力建设专项”支持的项目之一。实验室在视频编解码、视频联网共享、视频智能解析、视频大数据挖掘、视频安全以及视频评测等技术领域作为重点研究方向的同时，在理事会专家、技术委员会专家及各共建单位的全力配合下，已经完成了 GB35114 视频安全密钥服务系统、公安视频图像信息数据库、SVAC 智能前端与动态人脸人像识别系统、公安视频联网应用运维管理平台和视频监控网络空间安全监测服务平台的搭建。16 北京创新产业集群也初见规模，中关村科学城、怀柔科学城、未来科学城、北京经济技术开发区创新生态持续优化，创新活力竞相迸发，高精尖产业蓬勃发展。去年，北京技术合同成交额近 5,000 亿元，占内地的三成；中关村示范区规模以上企业总收入近十年保持两位数增长；国家级高新技术企业累计达到 2.5 万家，特别是金融、信息、科技等优势服务业对经济增长贡献率超过 60%。3.2.3 重点布局人工智能，优势显著 人工智能技术运用于安防行业已经成为行业趋势，安防产业对于智能化的需求，让众多参与者将目光转移到智能安防，研发相关的安防智能产品。随着人工智能领域进入应用落地阶段，此前人工智能初创企业在地域分布上向技术密集、资金密集的城市聚集，如今则转变为向经济发达、人口密集、有广阔人工智能落地场景的城市扩散。亿欧智库从 B 端客户采购 AI 初创企业产品服务的投入，以及政府在公用事业（以交通、安防、医疗为主）智能化的采购投入两个维度出发，对城市在 2019 年 1-8 月的人工智能商业落地进展进行评估，其中，“企业投入度”排名根据问卷调研人工智能初创企业的 B 端客户数量及城市分布情况获得，并根据其营收估算客户在 AI 方面的采购投入；“公共事业投入度”排名通过搜集整理 2019 年以来政府招标采购智慧交通、智慧安防、智慧医疗的中标文件的数量汇总以及资金汇总获得。北京在企业投入度一项排名第一，公共事业投入度排名第二，综合排名第二。其中，“企业投入度”排名根据问卷调研人工智能初创企业的 B 端客户数量及城市分布情况获得，并根据其营收估算客户在 AI 方面的采购投入；“公共事业投入度”排名通过搜集整理 2019 17 年以来政府招标采购智慧交通、智慧安防、智慧医疗的中标文件的数量汇总以及资金汇总获得。根据北京市经信委发布的2018 年北京人工智能产业发展白皮书，截至 2018 年 5 月8 日，全国人工智能企业 4040 家，北京市人工智能企业 1070 家，占比 26%；北京人工智能专利数量超过 2.5 万件，互联网周刊评选的 2019 中国人工智能 TOP100 中一半来自北京中关村。人工智能使安防产业从传统模式大踏步的迈向智能新时代，以计算机视觉及深度学习技术为先导，AI 概念已在安防行业成为了“颠覆性力量”，对产业升级换代和加强保障个人及社会的安全提出了新思路和方向。人工智能已经成为赋能实体经济、助推高质量发展的新动能。在北京市人工智能发展策略中，白皮书明确提出利用人工智能提升公共安全保障能力，推动智慧安防应用，建设智慧小区，形成公共安全和局域安全联动体系。进一步提高智能交通管理水平，推动交通共享数据平台建设。长线布局和重视无人驾驶领域发展，近期重点解决无人驾驶测试场地、系统数据本土化和标准化问题；远期关注无人驾驶立法和安全防控，确保无人驾驶安全、可靠、可控发展。3.2.4 综合化信息地域优势，引领安防行业新风向 北京利用独特的区位优势发展举办各种专业的展会和高峰论坛，不但为广大安防企业搭建推广平台，助力各厂商品牌化建设进程，同时也全面展示和集中推广安防行业新技术新产品，帮助安防企业及时了解最新的安防动态。以中国国际社会公共安全产品博览会（简称“安博会”）为例，安博会是由中华人民共和国商务部批准，中国安全防范产品行业 18 协会主办并承办的科技型展会。自 1994 年创办以来，安博会每两年在北京举办一届，至今已成功举办了十四届。经过二十多年的发展，安博会成为集产品展示、行业论坛、商贸洽谈、科技普及、技术推广等活动于一体，增进国际交流与合作，促进行业改革与创新，推动行业进步与发展，扩大我国安防行业国际影响力的高端品牌盛会。作为国家的政治经济中心，北京对安防体系的建设有着更高的要求，以公安部为代表的众多安防相关国家部委机构均坐落于北京，北京同时也是国内主要的安防行业标准制定机构所在地，例如中国安全防范产品行业协会、全国安全防范报警系统标准化技术委员会、全国警用装备标准化技术委员会、公安部社会公共安全应用基础标准化技术委员会、国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（北京）等。因此北京即是各项安防相关法律法规、行业标准的发出地，也是首要的实行地，在行业信息方面拥有无可比拟的巨大优势。3.2.5 首都安全需求铸造北京城市安防发展经验 北京是中华人民共和国的首都，不同于其他城市，北京城市战略定位立足于首都功能，是全国的政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。在这样的背景和环境下，无论是在规模上还是在质量上，北京对于风险防控的要求都要远超于其他城市，因此北京在城市安防的发展和风险管控的理念上、技术应用上、系统集成度及规模上都积累了丰富的经验。以行业管理为例，在国内安防相关法律法规尚不完善的情况下，北京通过对国家标准、行业标准和地方标准的运用，构建公平规范的市场秩序。一方面，利用安防行业标准把抽象的市场要求转化为具体的文本，准确、高效传递规则信息，保障公平竞争。另一方面，利用安防行业标准促进技术的规范化，把个体的技术创新转化为群体共同的技术规范，促进生产规模化、产业化、集群化，形成有序发展的统一安防大市场。从应用需