2020年中国企业直播服务市场研究报告.pdf

中国企业直播服务市场研究报告2020年2研究范畴企业直播是指面向企业商务需求提供的、部署在服务提供商自己的服务器上的网络直播服务，是企业级SaaS服务的一种；本报告主要围绕以企业直播为主营业务的服务商进行研究，所统计的市场规模、行业排名等数据均仅指代该类服务商所得。不包含腾讯云、阿里云等通用云服务商的企业直播业务收入。企业直播32020.4 iResearch I摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。疫情后迎来高速发展机遇，中国企业直播服务市场规模快速扩张：2018年后受在线教育和电商直播的拉动企业直播行业进入发展的快通道，2019年市场收入规模达到14.8亿元人民币。后受疫情影响，基于企业私域流量运营需求和用户教育的完成，未来企业直播服务有望成为企业业务标配，2020年达到35亿以上市场规模。中国企业直播服务市场的发展受到供给端和需求端两侧的驱动而发展：从需求端来看，短期受疫情影响企业直播服务需求爆发式增长，长期来看受用户消费习惯改变驱动；从供给端来看，赛道玩家日臻成熟，底层云计算技术日臻完善，为企业直播服务行业的快速增长创造良好环境。随着市场教育的完成和巨头入局，短期爆发后，企业直播服务长期发展依旧向好：一方面，电商直播成掘金新蓝海，企业直播服务助力企业客户私域流量运营及线上销售转化；另一方面，企业直播垂直赛道众多，为企业直播服务商找寻差异化定位提供机会；最后，5G技术商用的加速落地，改善用户体验的同时，也大大助力企业直播应用场景的拓展。疫情之下，中国企业直播服务市场价值不断凸显：开源：赋能直播电商，助力企业线上销售转化；节流，突破时空限制，节约线下活动成本；提效，通过数据化营销服务，助力企业私域流量用户价值沉淀；维稳，实现业务场景线上迁移，增强企业抗风险能力。SMS4中国企业直播服务市场发展背景1中国企业直播服务市场价值分析2中国企业直播服务典型应用场景分析3中国企业直播服务未来发展趋势452020.4 iResearch I2020.4 iResearch I中国企业直播服务市场发展背景需求端：疫情催熟企业直播市场，倒逼企业线上业务尝试疫情加速中国企业进入在线化、数字化、智能化阶段，每次严重疫情下往往打破用户固有的生活工作习惯，进而带来巨大的发展机遇。2003年非典肆虐，带来了电子商务、在线支付、物流配送等行业的跃迁式发展，实现居民生活线上化，而此次的新型冠状病毒疫情的不断发酵，使得2020年春节假期被不断延长，倒逼各大企业加快数字化转型脚步，远程办公、在线教育等线上业务行业迎来爆发拐点，线上化办公进程加快。而企业直播服务作为企业对内沟通和对外营销的重要线上化端口，经此一疫或将成为未来企业标配。来源：CNNIC。注释：1.复工后分别为19年2月11日后以及20年2月2日后的两周；2.环比涨幅公式为复工后日均独立设备数除以复工前（前一年12月）的月日均独立设备数再减一。来源：艾瑞咨询2020年疫情下中国新经济产业投资研究报告。31.9%31.6%31.2%33.8%40.7%40.7%37.8%40.4%68.1%68.4%68.8%66.2%59.3%59.3%62.2%59.6%2001.72002.12002.72003.12003.72004.12004.72005.12001.7-2005.1中国网民通过购物网站购买商品或服务情况统计购买过没有购买过2003年上半年非典爆发，网购行为从2002年长期稳定的31%左右直接跃升至2003年下半年的40.7%，也促成了淘宝（2003.5上线）、京东（2004.1）等网络购物帝国的崛起为配合疫情防控，远程办公APP日活上升明显，效率办公类软件迎来用户激增5.8%72.2%20192020mUserTracker-2019&2020年复工后效率办公类APP环比涨幅环比涨幅（%）62020.4 iResearch I2020.4 iResearch I体验场景广中国企业直播服务市场发展背景需求端：直播成用户生活日常，电商直播重构传统消费场景经过秀场直播、游戏直播的千播大战，直播已经成为用户娱乐生活的重要内容形式，2018年淘宝直播带货超千亿，随着淘宝直播、快手、抖音等直播电商模式的成熟，将吸引更多企业在直播电商上投入预算，直播相比于其他内容电商形式有如下特性：1)信息密度高，在直播中更容易充分展示产品的特点，视频模式也是目前信息维度最高的传播方式；2）真实感强，直播的即时性特点能增强用户的消费信赖感；3)体验场景广，直播体验可同时接待的观众数量远超线下导购场景，打破线下的时空限制；4）互动效率高，观众可以快速提问获得反馈,店家亦可迅速对市场真实情绪作出反应，缩短用户消费决策时间，直播正成为未来商业变现和数字化营销的重要模式。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。直播电商直播形式特有优势分析真实感强信息密度高互动效率高来源：2019年淘宝直播生态发展趋势报告。主播2018年每月带货规模超百万的直播间超400个内容GMV2018年淘宝直播发展态势2018年消费者日均可观看直播内容超 15 万小时2018年淘宝直播平台带货超过千亿，同比增幅近400%72020.4 iResearch I2020.4 iResearch I中国企业直播服务市场发展背景供给端：多年深耕，企业直播服务赛道玩家日臻成熟基于ToB生态的企业直播在2015年后进入发展的快通道，微赞、展视互动等企业经过多年积累和进化，企业直播服务已从最初的直播平台技术服务商慢慢向综合性深度应用服务商转型。一方面基于直播平台的SaaS生态，通过应用插件、数据化工具等不断丰富企业直播服务功能，逐步满足客户多样化行业特性和场景需求，另一方面，中国人口红利逐步消失，资本不断加码ToB企业服务赛道，企业直播服务行业从2015年后备受资本青睐，直播营收TOP15中未融资比例仅为6.7%，头部资本IDG、高榕资本等纷纷入局，充足资金支持下企业直播赛道玩家日臻成熟。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。来源：鲸准数据平台，其中A+轮并入A轮，B+轮并入B轮。2020年企业直播为客户提供多场景服务类型品牌大会头部资本机构入局直播平台多种课堂演示功能支持多对一连麦互动一键回放，课堂评估网络授课互动方式多样调动气氛，红包、问卷调查等数据追踪分析，客户信息沉淀直播电商品牌背景设置，直播间装扮全渠道社交流量导入高保密观看权限部分直播采用专业内窥镜摄像等在线医疗同屏链接，多人在线保护隐私，跑马灯、防录屏、防盗链在线办公其他根据行业特殊需求设置标准化基础上加入定制化元素33.3%13.3%13.3%6.7%6.7%6.7%6.7%6.7%6.7%2019年企业直播营收TOP15企业融资A轮B轮并购C轮D轮天使轮未融资新三板战略投资82020.4 iResearch I2020.4 iResearch I中国企业直播服务市场发展背景供给端：云计算建设持续推进，加速企业信息化进程2018年中国公有云市场规模达到479.1亿元，2015年后保持40%的高速增长，云计算服务正日益成为新型信息基础设施，云MSP、智能云、研发云、分布式云的并行发展不断降低企业应用门槛，实现内部功能协同和多场景需求满足。此外，2018年8月工业和信息化部印发推动企业上云实施指南（2018-2020年），提出到2020年，云计算在企业生产、经营、管理中应用广泛普及，全国新增上云企业100万家，在技术和政策的双轮驱动下,我国云计算产业的欣欣向荣将有望拉动企业信息化整体水平的提高，为企业直播发展创造良好环境。来源：艾瑞2019年中国企业级SaaS行业研究报告来源：中国信息通信研究院2019年中国云计算发展白皮书。172.1241.4340.9479.140.3%41.2%40.5%20152016201720182015-2018年中国公有云市场规模及增速中国公有云市场规模（亿元）规模增速推动企业上云实施指南（2018-2020年）全方面提出推动企业上云的工作要求、实施建议和工作目标，截止2018年底，全国已有20多个省市出台企业上云政策文件加强从0到1基础研究工作方案云计算和大数据被列为国家科技计划突出支持关键核心重点。政策热点近年来云计算的政策利好和热点云管理服务兴起，助力企业上云、管云智能云加速数字化转型，降低企业智能化应用门槛云端开发成为软件行业主流，实现软件开发协同云边协同打造分布式云，满足各种场景需求匹配91234中国企业直播服务市场发展背景中国企业直播服务市场发展现状中国企业直播服务典型应用场景分析中国企业直播服务未来发展趋势102020.4 iResearch I中国企业直播服务市场产业链企业直播：依托公有云，为客户提供SaaS软件及增值服务企业直播服务商通常依托上游云平台服务商的云计算、存储、分发等底层基础技术和资源，向下游客户提供相关的直播SaaS软件和增值服务。上游我国公有云IaaS市场中阿里云占比高达36.0%，巨头格局稳定；中游的企业直播平台负责直播技术层服务，与硬件、软件、营销、渠道服务商协作共同为下游客户提供即开即用的SaaS软件和部分Pass定制功能；下游是各垂直领域企业客户，其中教育领域收入贡献占比最高，由于各细分赛道功能需求存在差异化，多样的应用场景为企业直播企业提供更多开拓空间。注释：CDN的全称是Content Delivery Network，即内容分发网络。来源：中国信通院2019年云计算发展白皮书。企业直播平台第三方支持服务商企业用户云平台服务商基础服务资源（服务器、云存储、CDN等）硬件服务营销服务渠道服务软件服务通用或垂直类视频直播解决方案IaaSPaaS提供直播、点播、互动等音视频处理技术服务负责直播平台搭建，基于应用场景，满足定制化功能需求PaaSSaaS各类学校教育领域在线教育继续教育实体企业营销领域广告公司电商平台金融领域其他领域医疗领域其他中国企业直播服务产业链结构用户112019.9 iResearch I企业直播产业图谱来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。云平台服务商核心巨头其他企业用户企业直播平台硬件服务营销服务软件服务渠道服务IaaSPassSaaS企业直播平台用户教育营销医疗122020.4 iResearch I疫情下的中国企业直播服务产业价值开源：赋能直播电商，助力企业销售线上化中国直播电商起步于2016年，短短三年时间成长为几千亿规模的庞大市场，目前淘宝直播、抖音、快手在直播电商领域发挥着领头羊的作用，具有以下四个特征：1）网红带货为热点。2016年淘宝基于内容化战略启动“超级IP计划”，从淘宝外引入流量网红并给予扶持，而抖音、快手更是中国网红最大的孵化器和聚集地；2）公域流量为源头。直播电商初期流量以生客为主，更多需要平台的流量分配和导入；3）日常消费品为主SKU。例如彩妆类、服装类、饮食类等；4）数据掌控度较低。直播场景均搭建在淘宝、快手、抖音等外部平台，企业自身数据颗粒度和完整性存有不足。而企业直播与淘宝直播、抖音、快手相区别，企业直播更多是聚焦于私域流量的精细化运营和沉淀，直播产品多以批发类和大件类自有货品为主，由企业专业员工进行具体功能的讲解，通过开设自有直播间全方位掌握用户数据。整体而言企业直播更像是传统企业销售流程的线上化，虽然总体流量逊于淘宝直播等，但客户信任度和单笔交易额远超大平台。公域流量公域流量，生客为主MCN网红导购，人气引流人日常消费类品类丰富，日常快消货外部平台数据掌控度低场企业直播电商平台私域流量私域流量，熟客为主企业导购，聚焦功能大件批发类企业品牌，客单价高自有平台数据掌控度高来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业直播与电商平台直播差异分析企业导购132020.4 iResearch I疫情下的中国企业直播服务产业价值节流：突破时空限制，降低线下活动成本在企业直播发展早期，线下品牌大会和内部培训是企业直播服务的主要场景，但囿于客户传统习惯通常仅作为线下场景的补充，在线下活动开展的时候同步直播，进而增加社会影响力或帮助培训学员回放复习。而在此次疫情影响下，全流程线上化的被迫尝试一方面帮助企业形成较固定的流程范式，后续维持和操作方便快捷，另一方面，企业通过在线直播解决了企业传统线下活动的诸多痛点，成本角度上，大大降低组织和人力成本，尤其大型活动和培训涉及较复杂的人员接待和安排，不仅花费高昂，且时间精力付出大；活动效果上，突破时间和空间的限制，相比线下有限的场地和固定的时间，线上直播只需要有一台智能手机，便可以随时看、随地看，快速实现影响范围的扩大。活动策划场地挑选嘉宾邀请线下物料准备线上物料推广活动策划直播间搭建线上物料推广企业品牌大会线上线下流程对比分析大会流程筹备举办复盘线下线上来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。活动现场布置活动人员安排（住宿、餐食）品牌主题传播品牌主题传播设置销售链接，边看边买线下物料清点活动人员盘查活动经验总结根据各环节数据复盘流程，总结优点，完善不足根据线上观看用户进行线索跟踪流程简化，不可抗力减少人力物力节省，成本下降打破时空限制，扩大影响边看边买，营销直接转化全程线上，方便数据复盘线下活动降本增效142020.4 iResearch I疫情下的中国企业直播服务产业价值提效：数据化营销服务，专属企业号沉淀用户价值面对日趋激烈的行业竞争和不断攀升的流量成本，企业客户纷纷从前端高成本获客转向已有流量的精耕细作，在企业直播服务商底层技术已经难以拉开显著差距时，如何为下游企业用户精细化运营赋能成为企业直播最核心的竞争要素。企业直播不仅为下游企业提供用户引流、获客、转化、留存提供一站式营销服务，更重要的是以企业直播账号为载体进行私域流量的运营和沉淀，通过数据化工具和多种互动模式形成用户数据标签和活跃用户池，帮助企业实现品牌社交资产的激活与增值。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。互动模式单一多通过企业社交账号推文等方式触达私域客户，打开率低用户信息匮乏缺少用户行为数据，难以根据用户偏好进行产品设计和营销活动缺乏黏性企业账号和用户为一对多的弱关系单向链条，缺乏黏性企业账号企业直播后端精细化运营分析之前之后互动模式多样营销插件提供多种玩法功能，真实有趣，缩短用户决策流程用户数据标签根据用户数据标签化处理，后期营销根据用户标签和偏好设置建立社交链条形成活跃用户池，即社群的强关系链，增强用户粘性和复购分享152020.4 iResearch I疫情下的中国企业直播服务产业价值维稳：业务场景线上迁移，增强企业抗风险能力由于新冠病毒的高传染性使得各类聚集性活动都暂时停止，扰乱了商业世界的正常运转。一方面，大批企业延后复工，开启在家线上办公的新模式，企业直播成为远程办公重要的应用工具，有效保证办公人员沟通与工作效率，提高管理的颗粒度，另一方面，全国大中小学校延迟春季开学，线下授课全面转入线上，企业直播为“停课不停学”提供了坚实的技术保障，翼鸥教育、微赞、展示互动等企业直播公司和教育机构、学校协同配合，保证学生学业规划的正常进行。线上场景的迁移提高了各行各业的抗风险能力，并完成了用户教育和全流程部署，疫情后出于线下场景补充和风险应对考虑，企业直播的线上场景或成企业标配。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。Text here企业直播抗风险能力场景补充能力潜在危机传染疾病极端天气不可控外界因素等公司、教学运转失灵业务线上化满足日常运营需求冲击企业教育企业直播维稳功能分析内部沟通上，线上面试、线上晨会等新场景外部沟通上，与客户进行“面对面”线上对接录播功能方便学生课后复习，支持倍速播放等功能，教学品质统一管控作业线上布置，方便学习效果分析和快速批改162020.4 iResearch I中国企业直播服务市场发展现状疫情后迎来高速发展机遇，2020年市场规模有望突破35亿中国企业直播服务于2010年兴起，2015年受C端秀场、游戏直播影响逐渐进入用户视野，形成上亿的规模体量。2018年后受在线教育和电商直播的拉动企业直播行业进入发展的快通道，2019年突破十亿大关，市场收入规模达到14.8亿元人民币。之后受2020年春节期间疫情影响，企业直播行业客户量同比增长8-10倍，基于企业私域流量运营需求和用户教育的完成，未来企业直播服务有望成为企业业务标配，保守预计疫情期间新增客户留存25%左右，2020年有望达到35亿以上的市场规模。来源：艾瑞结合公开财报资料与专家访谈根据数据模型推算所得。1.02.64.97.614.837.356.483.7154.2%88.3%55.0%94.7%152.0%51.1%48.5%201520162017201820192020e2021e2022e2015-2022年中国企业直播服务市场规模及增长趋势市场规模（亿元）增长率（%）172020.4 iResearch I中国企业直播服务市场发展现状行业竞争格局较稳定，细分赛道仍存在入局机会伴随着阿里云、腾讯云等云生态和基础设施的不断完善，竞争关键要素已从技术层面转移至精细化服务层面，一方面头部企业多年深耕，积累大量优质客户，行业竞争格局相对稳定。另一方面营销、教育、医疗、金融等垂直细分赛道众多，为新入局者提供机会，例如深耕小班课领域的翼鸥教育等。综合来看，进入行业第二梯队及以上的企业年度营收均在数千万级别以上，疫情中业务均极度饱和，疫情结束后的半年到一年时间将是关键时期，如何进行后续部署、抓住用户痛点实现留存与付费转化将至关重要。注释：该营收包含通过企业直播服务从B端和C端两侧获得的营收，不包含视频点播服务及其他业务所带来的营收。同一梯队内排名不分先后。来源：艾瑞结合公开财报资料与专家访谈推算所得，该梯队划分仅供参考。中国企业直播服务市场竞争梯队行业领先企业：微赞，通过标准产品和标准定价，以微利策略快速拓展市场和用户，构建了牢固的竞争壁垒赛道老牌玩家：微吼、展视互动以中大型客户，高客单价的模式为主，深耕赛道多年点播背景玩家：保利威、CC视频、百家云点播业务起家，直播类业务近年来发展迅速新入局者：翼鸥、即构，深耕细分赛道，形成差异化优势赛道其他玩家：受资源、技术等因素限制，赛道玩家均相关技术背景出身，有各自的产品体系和长期客户资源基于SaaS软件和服务收入维度第一梯队第二梯队第三梯队182020.4 iResearch I中国企业直播服务商业模式老客户续约率是企业直播公司可持续发展关键企业直播商业模式主要是为企业客户提供直播相关的SaaS软件及增值服务，定期收取费用，部分企业还提供营销策划服务与直播硬件采买服务等。其核心收入由新客户的合同金额与老客户的续费金额构成，两者比较而言，新客户需要花费较高的市场和销售费用，虽有利于市场的快速扩张但对公司利润空间助力有限；而老客户续约不仅能够形成行业优质口碑，更重要的是年付费金额不变的同时市场和销售费用大幅下降，进而为企业直播公司带来良好的现金流和利润空间，此外，老客户的续费通常伴随着新需求的产生，推动企业直播公司的可持续良性发展。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。新客户老客户新客户合同金额：年服务费*新客户数新客户获客成本：较高通常合同金额50%-80%收入成本老客户续费金额：年服务费*老客户数+新增服务需求收入老客户续费成本：较低通常合同金额30%收入成本新客的增长更多是发挥引流的作用，有益于企业市占率和规模的扩大，但由于高额的市场和销售费用，利润空间有限续费率的提升，一方面通过老客口碑建立行业护城河，另一方面，老客户续费成本较低，只和客户成功团队工资绩效相关，为企业直播公司创造良好的利润空间，推动其可持续良性发展企业直播商业模式分析毛利192020.4 iResearch I标准化战略，难以深耕垂直细分赛道，满足差异化需求起步阶段，在产品精细化和服务经验上落后于老玩家行业发展潜在挑战及应对外部：巨头入局，给企业直播平台带来新挑战2019年后，企业直播在直播电商和在线教育的助力下飞速发展，在大量企业用户数据和潜在庞大市场诱惑下，诸多巨头纷纷入局，例如阿里旗下的钉钉直播、腾讯云推出的看点直播等，自带巨大的先天流量优势和云生态技术优势，给企业直播赛道的原有玩家造成一定压力。而企业直播服务商面对巨头挑战，一方面可针对巨头标准化战略深耕垂直领域，走差异化道路；另一方面，企业直播公司可延展产业链丰富业务形态，进而风散风险，从工具类应用向深度服务方向发展，例如直播拍摄服务、专业导购服务、营销内容服务等。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。巨头入局流量庞大，旗下多产品矩阵导流资金实力雄厚，现金流优裕基础设施资源与音视频技术的优势优劣相比巨头强大的流量资源，只能从巨头平台为客户导流缺乏强大的资金后盾，相比免费推广的巨头来说，服务价格偏高企业直播服务商多年技术和解决服务方案积累可以满足客户定制化、垂直化的差异化需求已经积累可观的用户资源优劣新挑战企业直播行业发展面临的巨头挑战流量优势差异化202020.4 iResearch I行业发展潜在挑战及应对内部：用户教育完成后，对直播产品及服务要求提升从具体产品和服务来说，2015年后的秀场、游戏千播大战使得直播模式深入用户的娱乐生活，2018年后的直播电商使得直播模式深入用户的消费生活，2019年后的巨头入局和疫情使得直播模式已经融入用户工作和生活的方方面面，因此，用户对于直播产品和服务的要求也不断提升，给企业直播服务商带来新的挑战。在技术层面，企业直播服务商需要不断提高音视频处理技术和定制功能开发能力；在服务层面，为用户提供全生命周期解决方案和数据分析工具，帮助用户从前端获客向后端精细化运营转变，建立客户成功团队及时解决并反馈客户问题。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。秀场、游戏直播电商直播企业直播技术层面用户娱乐生活用户消费生活用户工作生活低延时高并发强稳定少卡顿高清晰少丢包活动弹窗广告位安全保护转播录播桌面共享图文互动视频剪辑数据处理服务层面企业直播行业发展面临的内部挑战及应对全生命周期服务数据化工具跟踪完善客户成功团队211234中国企业直播服务市场发展背景中国企业直播服务市场发展现状中国企业直播服务典型应用场景分析中国企业直播服务未来发展趋势222020.4 iResearch I企业直播服务典型应用场景分析电商：改写企业与客群沟通方式，盘活私域流量企业电商直播围绕企业客户销售的线上化展开，传统企业在长期业务中积累了大量的客户资源，在疫情期间原有线下场景受阻后，线上化转型成为企业维持客情关系、减少库存的新思路，这也是在社会数字化浪潮下保持竞争力的必然选择。企业直播服务公司通过前端传播营销引流、中端直播平台技术支持和后端客情分析运营，贯穿企业产品线上销售全流程，为企业提供用户导流、转化、持续管理的一体化服务，一方面，助力企业实现私域流量盘活，提高用户粘性和付费转化率，另一方面，还可通过沉淀的用户数据还原用户消费路径，进而不断迭代互动及销售模式契合用户偏好。客户私域流量专属企业号直播间搭建向意向客户发送产品直播预热海报，引导用户通过社交链条快速传播分享来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。内置应用程序即开即用，高并发，低时延，少卡顿，高清晰，强稳定专业导购讲解互动功能丰富，相比传统线下增添了评论、弹窗、红包、问卷、定金等功能由公司业务员深度讲解产品功能优势和使用事项，侧重功能性和专业度后续增值服务效果数据分析销售线索获取用户标签分类直播存储回放售后客户运营其他定制需求根据数据分析实现直播功能和导购讲解的优化升级，以及销售线索和购买用户的持续跟进中国企业直播电商服务流程后端客情分析运营前端传播营销引流中端直播平台技术支持232020.4 iResearch I典型案例研究微赞专注微信生态，深耕企业直播服务为企业营销赋能微赞创立于2015年，是一家专注微信生态的企业级SaaS服务提供商。微赞以成为企业级微信营销工具为发展目标，目前已经建立微信直播、微信同城、微信论坛、微信小程序四大领域立体化业务体系。微赞直播是建立于微信生态之上，集引流获客、交易变现、数据分析为综合一体的专业直播平台，主要应用于电商直播、品牌营销、引流获客、企业内训等场景。微赞基于直播专注帮助客户开展在线内容营销活动，深度契合行业应用发展潜在用户，挖掘拓展其背后沉淀的社交关系，为企业数字化营销变现与互联网转型赋能。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。微赞直播营销优势与应用领域微赞业务体系方便快捷无需下载软件接入企业微信独立部署小程序不限直播时长/场次专属子账号体系提现审核通道PC手机iPad等多终端覆盖玩法多样转化高效服务保障60+营销插件及直播互动玩法VR全景/视频/图片/图文/语音直播品牌专题页、线下票务、实时签到自定义广告设置销售溯源人脸识别功能大屏互动多平台分发服务直播数据采集优化直播用户画像分析直播引流推广全国转播市场全局分销裂变200+数据埋点分析在线客服实时指导高并发专业验证免费导播助手运营经理培训指导云端实时备份存储4000+优质CDN部署率先支持H.265编码自研多网聚合网络自适应技术垂直领域企业综合电商行业媒体行业教育行业培训行业医疗行业金融行业微信同城微信论坛微信直播微信小程序242020.4 iResearch I典型案例研究微赞疫情下赋能企业数字化，助力曲美家居高额销售转化微赞借力于微信私域流量池，在电商和营销赋能方面积累了大量服务解决方案和相关经验，基于直播应用帮助客户深入发掘潜在用户，激活背后沉淀的社交关系实现裂变传播，助力企业线上获客和付费转化的提升，形成完整良性的直播营销生态闭环。以微赞的典型客户曲美家居为例，曲美家居在疫情冲击下通过微赞创建直播间，2月19日开始累计直播400余场，直播访问累计超千万，斩获订单超6万，预计转化销售超4亿元，在实体产业整体萧条的大背景下实现逆势上扬，收割大量线上红利，构建起自有品牌私域流量池，并计划未来将在线直播作为线下销售的重要补充场景实现常态化。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。曲美家居企业直播赋能情况分析引流获客交易变现数据分析宣传片预热，最大化企业品牌效应邀请卡：通过生成话题邀请卡、分享邀请榜单调动用户社交关系，为直播引流微信流量：微信月活高达11.5亿，为曲美家居线上直播提供最佳流量池和社交裂变通道根据官方数据显示，99%的观众都是通过微信观看曲美直播活动自定义菜单：微赞直播可以根据直播需要自定义菜单，灵活自主付费转化强化：首位插入商品链接，可在直播过程中配合主播讲解直接下单，缩短用户决策时间促销手段多样：99特权和99元优惠券相互联系，互相引流根据引流、转发、评论、互动、交易、二次沉淀各环节后台数据，出具分析报告，实现流程优化数据分析复盘252020.4 iResearch I教育信息化企业直播服务典型应用场景分析教育：助力教育信息化，支持多学科、多场景、多模式受疫情的影响教育部宣布延期开学，为了保证“停课不停学”，将课堂平移至线上成为当下的唯一选择，在线教育直播成为新风潮，低成本流量的大量涌入为整个企业直播服务市场按下了快进键。教育一直以来都是企业直播服务应用的主要场景，企业直播服务商通过向全国各地学校和教培机构开放在线直播平台系统或教学资源，不仅解决线下教育的诸多痛点，诸如教学品质管控复杂、政策限制、难以获取效果反馈等，还通过多样化线上教学应用的创新，拓展教育模式的边界，支持多学科、多场景、多模式，满足学生多样化学习需求。企业教育直播优势线下教育痛点企业直播赋能多学科管理痛点：教学品质管控复杂，异地扩张难政策风险：政策风险，线下课程的时空限制，网点人均面积不能低于3平米，晚上八点半后不能再开课成本压力：线下教室利用率低，房租成本高评估难度：政策风险，线下课程的时间限制来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。管理优化：建立统一的教研教学标准，标准化复制计划灵活：教学和学生学习时间灵活可调整固定成本下降：无需场地费，但线上推广获客成本较高，阻碍线上直播教育发展效果量化：数据化工具量化各环节教学、学习效果疫情线上获客成本大幅下降多场景多模式少儿英语职业培训留学语培STEAMK12辅导教育公益一对一小班课大班课双师课堂大直播会场直播课堂笔记作业提交即时通讯多屏互动文档协同行为记录262020.4 iResearch I典型案例研究翼鸥教育持续改进技术与产品体系，提供在线教育一站式解决方案翼鸥教育成立于2014年，专注于教育领域直播服务，通过自主研发的多路音视频技术打造在线直播底层应用，目前客户涵盖新东方、好未来、英孚教育等多家头部教育机构。2015年首款在线教室产品ClassIn上线，聚焦于教学设计开发，支持多种课堂模式，2017年7月发布开源系统Schooln，聚焦于在线教育机构服务，帮助机构完成招生、课程推广、付费监课全过程，并无缝衔接ClassIn，实时了解教学情况和后台数据，此外，翼鸥教育另一套TeacherIn系统也在规划中，将聚焦教学资源和教师培训领域，通过产品矩阵打造，为在线教育提供一站式解决方案，不断增加服务半径，获得协同效应。招生流程服务翼鸥教育产品体系基本功能及应用标题栏包括网络状态、课节名称、课节进行时间、求助、录制课程和回放等有效帮助学生及老师规划课程安排、互动答疑、课后复习来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。工具栏包括课件操作、激光笔、骰子、抢答器、云盘、教学工具、花名册和举手等通过在线工具还原、拓展课堂教学场景，提高教学效率和趣味性座位席区座位席区台上人数有15种类型，支持1v1至1v15老师可以实时关注学生动态，进行麦克风设置，并通过奖杯等形式给予学生奖励大黑板承载文本、画笔、图片三种内容可对教学内容进行勾画、存储等功能，方便学习的智能化课前：课程安排课中：教学互动课后：评测反馈ClassIn系统联通还原线下教学全链条提供多种营销工具，裂变拉新获客内置CRM系统，挖掘潜在用户对接微信生态，构成招生、付费、服务的完整闭环与ClassIn账号无缝切换客教学、排课数据实时传输节省技术开发，快速建立在线教学业务系统向其他教育类服务产品延伸272020.4 iResearch I典型案例研究翼鸥教育疫情下紧急扩容，助力教学活动正常开展翼鸥教育经过多年的教育领域垂直深耕和服务积累，在此次疫情危机下，翼鸥教育后台流量暴增，据报道相比日常同时在线3万人的峰值，疫情时期同时在线的学生数超过 35 万。为牢牢把握低价获取大量流量的机遇，翼鸥教育快速系统扩容，较短时间内恢复系统的稳定性，一方面快速采购各种专线、带宽、云主机、软硬件设施等，解决流量拥堵问题，另一方面，采取限流措施，保证服务的基础质量，此外，在快速收割流量的同时彰显社会责任感，针对公立学校，免费开放ClassIn平台，对于其他线下培训机构客户统一优惠20%，武汉地区机构优惠30%，助力教育机构上课、答疑、班会、教研讨论会、家长会、模考、作业、自习全面线上化和信息化。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。停课停学困境扩容限流线上线上适配通信网络建设疫情之下，所有线下教学活动按下暂停键公立学校：无法保障学生正常的学业进度教育培训机构：学生退费、春季招生推迟，现金流面临严峻挑战扩容限流双管齐下，助力教学活动正常开展限流：控制新注册数帮助机构高效高质将线下业务平移线上内容：线下教研内容与线上技术匹配人员：线下教师对线上课程流程熟悉，满足教学、教研需求技术迭代和网络建设是优质教育体验的基础解决高并发所带来的系统稳定性问题，未来将建设全新、超大规模通信网络，容纳千万级学生同时上课疫情之下翼鸥教育的直播服务情况扩容：设备购买调配疫情中疫情后281234中国企业直播服务市场发展背景中国企业直播服务市场发展现状中国企业直播服务典型应用场景分析中国企业直播服务未来发展趋势292020.4 iResearch I企业直播服务未来发展趋势整体发展：疫情及巨头补贴实现中小客户教育，拓宽市场SaaS服务类产品面向企业用户，受制于国内企业信息化水平和SaaS订阅付费模式习惯的养成，很难像ToC市场爆发式增长。2020年疫情为节点，前期中国企业直播服务市场逐年逐步增长，以大型企业客户为主；2020年后疫情爆发，严重影响企业正常的线下商业运转，造成巨大损失，经此一疫，大量中小型客户完成市场教育，企业直播服务成为企业提高抗风险能力的重要补充，不仅受益于短期性的流量激增，更将受益于市场教育带来的系统性用户渗透率的提升。此外，阿里、腾讯等互联网巨头纷纷入局，凭借巨大流量和低价策略吸引更多中小客户使用企业直播服务，提振整个企业直播服务市场天花板，在短期爆发增长后，企业直播服务市场长期发展依旧向好。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业直播服务市场长期发展分析以2020年疫情为节点，前期中国企业直播服务以大型企业客户为主，很难像2C市场爆发增长。基于SAAS属性平稳发展中小客户习惯养成，市场倍增疫情爆发巨头入局以2020年疫情为节点，后期更多中小客户使用企业直播服务，提振企业直播服务市场天花板。低信息化较高付费302020.4 iResearch I企业直播服务未来发展趋势发展引擎：掘金企业电商直播，成行业发展新动力企业直播在疫情防控期间客户量和订单数激增，很大程度得益于电商直播的东风。一方面，对于大中型企业来说，随着移动互联网发展日趋成熟，流量成本日渐走高，通过传播、营销等过程沉淀下的可反复利用、无需付费的私域流量成为运营重心，而企业直播贯穿线上引流、用户触达、转化、沉淀全过程，不仅为企业提供精准的销售线索，并通过数据化工具和运营激活企业私域流量池；另一方面，对于中小型企业而言，大量新增客户迫于线下销路受阻，在深度体验企业电商直播后，部分收割线上红利转化为企业直播的长期稳定客户，成为行业发展新引擎。因此，未来会有更多的企业用户会尝试引入直播功能，电商直播为企业直播服务行业发展注入新动力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。电商直播成为企业直播服务行业新引擎公域触达用户购买公域触达私域引流私域沉淀二次销售企业客户主导公域平台公域平台企业直播公域平台主导疫情前直播商户疫情后直播商户类型：以美妆、服饰、日用品商户为主家居厂商、百货商场、装修服务商、书店等纷纷加入电商直播阵营态度：作为线下销售的补充，或者纯线下经营态度：已有直播商家加大直播力度，原有纯线下商家寻求新渠道达到曝光与线上创收目的大中型企业客户增长中小型企业客户增长企业直播服务飞速发展目标-私域流量运营目标-线上创收312020.4 iResearch I企业直播服务行业未来发展趋势竞争战略：技术功能趋同，找寻差异化定位构建竞争壁垒随着赛道玩家竞争的加剧和基础技术的同质化，塑造差异化定位和品牌特色成为企业直播服务商构建竞争壁垒的关键。从需求端看，企业直播客户行业分布广泛，而各个行业都有自身特有的直播需求和功能偏好，因此针对垂直领域提供更多服务维度，抢占户心智差异化定位，有望在激烈市场竞争中脱颖而出；从供给端看，企业直播SaaS软件本质上仅为工具，能够和不同的应用系统结合产生新增量，企业直播服务商不断探索企业直播的多种场景结合应用，是企业直播服务商永葆创新和持续发展的重要动力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。需求端深耕供给端创新企业直播服务商企业直播服务商未来竞争战略分析垂直领域众多，例如教育、电商、金融、医疗、地产、汽车等，且热门领域下还有众多细分赛道，存在差异化需求和发展机会企业直播可以同多场景结合产生新增量和新需求，例如已有的营销、电商、培训、协同办公等场景，未来仍存在广阔的探索空间322020.4 iResearch I企业直播服务行业未来发展趋势技术赋能：5G商用的快速落地，拓宽企业直播应用场景2019年6月工信部向中国移动、联动、电信、中国广电发放5G商用牌照，10月三大电信运营商共同宣布5G商用服务启动，发布相应5G套餐，根据中国信通院预计，到2025年，中国5G用户将达到8.16亿。5G技术网络的商业化运用将为企业直播注入新的巨大推动力。从行业环境看，5G将激发行业云的大规模应用，使得许多业务场景数据存储和计算从终端转向云端，推动市场数字信息化进程，从用户体验看，5G具有更高的速率、更宽的带宽，更低的时延，极大改善企业直播用户体验的效果，拓展企业直播更多的应用场景。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。VR、AR互动直播8K视频画质为部分高画质要求场景进行直播提供可能，例如医疗、大型赛事等超高清8K