SD-WAN全球技术与产业发展白皮书.pdf

SD-WAN 全球技术与产业发展全球技术与产业发展 （2020 年）SDN/NFV/AI SDN/NFV/AI 标准与产业推进委员会标准与产业推进委员会 20202020 年年 1212 月月 编写单位编写单位 牵头牵头编写编写单位单位：中国信息通信研究院 中国电信集团有限公司 中国移动通信集团有限公司 中讯邮电咨询设计院有限公司 奇安信科技集团股份有限公司 华为技术有限公司 中国工商银行股份有限公司 凌锐蓝信科技（北京）有限公司 中国人民财产保险股份有限公司 中国石油天然气集团有限公司 参与编写参与编写单位单位：香港电讯盈科有限公司 北京天维信通科技有限公司 上海层峰网络科技有限公司 飞塔（Fortinet）上海缔安科技股份有限公司 中企网络通信技术有限公司 深圳睿网云联科技有限公司 网宿科技股份有限公司 深信服科技股份有限公司 北京山石网科信息技术有限公司 新华三技术有限公司 深圳市赛柏特通信技术有限公司 广州宽带主干网络有限公司 阿里云计算有限公司 四川速宝网络科技有限公司 烽火通信科技股份有限公司 深圳市光联世纪信息科技有限公司 北京太一星晨信息技术有限公司 深圳芯航科技有限公司 天融信科技集团股份有限公司 观脉科技（北京）有限公司 南凌科技股份有限公司 编写编写作者作者 编写作者：编写作者：中国信息通信研究院：穆琙博、柴瑶琳、刘飞、毕立波、党小东、宋平、韩淑君、任怀影 中国电信集团有限公司：史凡、徐洪磊、郑毅 中国移动通信集团有限公司：杨锋、韩瑞波、程伟强 中讯邮电咨询设计院有限公司：童博、于思佳 奇安信科技集团股份有限公司：靳志强、樊俊诚 华为技术有限公司：侯建强、吴波 中国工商银行股份有限公司：张勇、吴仲阳 凌锐蓝信科技（北京）有限公司：顾玮、李夫强 中国人民财产保险股份有限公司：佟雷 中国石油天然气集团有限公司：纪德伟、宋佳 香港电讯盈科有限公司：胡剑文、周启隆 北京天维信通科技有限公司：姜作毅、田泽耘 上海层峰网络科技有限公司：张云锋 飞塔（Fortinet）：岑义涛 上海缔安科技股份有限公司：刘玉、娄怀东 中企网络通信技术有限公司，王竣巍、王磊 深圳睿网云联科技有限公司：张天成、刘耀华 网宿科技股份有限公司：林娥、王力鹏 深信服科技股份有限公司：黄航 北京山石网科信息技术有限公司：任亮 新华三技术有限公司：赵晓丹、杨光 深圳市赛柏特通信技术有限公司：张惠(Connee Zhang)广州宽带主干网络有限公司：陈俊德 阿里云计算有限公司：文荣、任伟 四川速宝网络科技有限公司：胡方伟 烽火通信科技股份有限公司：兰光华 深圳市光联世纪信息科技有限公司：姚乔翰、刘超 北京太一星晨信息技术有限公司:于振波、谭闯 深圳芯航科技有限公司：黄炜、李志文 天融信科技集团股份有限公司：姚竞聪、王庆丰 观脉科技（北京）有限公司：李铮、王琦 南凌科技股份有限公司：陈超、刘齐 前前 言言 本白皮书在全球 SD-WAN 产业生态发展和产业应用的基础之上，研究了现阶段 SD-WAN 技术发展的总体态势，并分析了我国 SD-WAN 战略定位，为我国 SD-WAN 发展规划和现有的 SD-WAN 产业提供指导和参考。本白皮书总共分为六个章节，第一章介绍了 SD-WAN 的发展背景和全球趋势，主要包括发展驱动力、SD-WAN 定义、全球发展生态及关键角色四个方面，并对 SD-WAN 产业链中的服务提供商、相关组织机构、用户群体等关键角色进行了分析。第二章主要介绍国内 SD-WAN 当前发展态势，对现状进行剖析，重点阐述了国内特有市场环境和相关政策情况。第三章，以技术视角切入，主要介绍部署 SD-WAN 的关键问题、全球技术架构及其 7 大核心技术特点。第四章，梳理和调研了 SD-WAN 10 大典型行业应用需求，包括不同应用场景案例、解决方案，技术特点、提升空间等。第五章，详细介绍当前全球推动 SD-WAN 发展的相关政策，包括全球链路互联及跨国政策、云网融合及数据安全。第六章，从国内 SD-WAN 企业走向全球化和国外 SD-WAN 企业落地中国两个视角探讨 SD-WAN 企业发展面临的系列问题并提出可行的建议和措施。目目 录录 一、SD-WAN 发展背景和全球趋势.1(一)SD-WAN 发展驱动力.1(二)SD-WAN 的定义.3 1.SD-WAN 市场预测.4 2.SD-WAN 战略价值.7(三)全球 SD-WAN 发展生态.9(四)推动 SD-WAN 发展的关键角色.12 1.SD-WAN 提供商.12 2.第三方组织机构.23 3.开源社区.25 4.行业应用领域.26 二、国内 SD-WAN 发展态势：加快发展我国全球信息安全之路，夯实企业数字化基础.29(一)国内 SD-WAN 发展现状.29(二)国内 SD-WAN 的特有市场环境.30(三)国内 SD-WAN 生态分析.32(四)SD-WAN Ready 测试情况.34(五)SD-WAN 服务评测情况.36 三、SD-WAN 技术视角：部署的关键问题、全球化的整体架构、核心技术特征 36(一)部署 SD-WAN 的关键问题.36(二)SD-WAN 全球技术架构.38(三)SD-WAN 核心技术特征.42 1.自动化部署，零接触快速开通.42 2.SRV6 优化网络性能，增强灵活性.43 3.安全无缝集成，高可靠持续在线.45 4.SLA 质量保障，不间断稳定服务.46 5.开放技术逐渐打通互联互通生态.47 6.广域网智能编排和智能路由.49 7.多种接入统一管理，用户随时访问.51(四)SD-WAN 国内标准情况.52 四、行业应用：典型行业应用需求和商用规模时间表.55(一)典型行业应用需求及案例.55 1.电信行业典型应用需求及案例.55 2.金融行业典型应用需求及案例.58 3.能源行业典型应用需求及案例.63 4.零售行业典型应用需求及案例.65 5.医疗行业典型应用需求及案例.67 6.教育行业典型应用需求及案例.69 7.工业制造典型应用需求及案例.70 8.政府平台典型应用需求及案例.73 9.移动互联典型应用需求及案例.74 10.交通行业典型应用需求及案例.76(二)商用规模时间表.78 五、政策法规：为国内 SD-WAN 发展创造有利环境.79(一)电信业务市场准入监管.79(二)试办新型电信业务管理.79(三)跨国传输业务与政策分析.80(四)数据管理及跨境流动.81(五)SD-WAN 助力企业上云等国家政策.82 六、未来愿景：全力推动中国 SD-WAN 大规模发展.84(一)全球企业在中国发展 SD-WAN 存在的机遇和挑战.84(二)中国企业在全球发展 SD-WAN 的相关建议和举措.86 名词缩略语.90 参考文献.94 图图 目目 录录 图 1 Forecast SD-WAN 与其他传统网络方案的发展趋势.5 图 2 SD-WAN 的国际生态图.10 图 3 SD-WAN 推进工作组主要成员.12 图 4 SD-WAN 的国内生态图.32 图 5 测试厂家分析.35 图 6 SD-WAN 全球技术架构.41 图 7 SD-WAN 系列标准.54 图 8 电信行业 SD-WAN 解决方案案例 1.57 图 9 电信行业 SD-WAN 解决方案案例 2.58 图 10 金融行业 SD-WAN 解决方案案例 1.62 图 11 金融行业 SD-WAN 解决方案案例 2.63 图 12 能源行业 SD-WAN 解决方案案例.65 图 13 零售行业 SD-WAN 解决方案案例 1.66 图 14 零售行业 SD-WAN 解决方案案例 2.67 图 15 医疗行业 SD-WAN 解决方案案例.69 图 16 教育行业 SD-WAN 解决方案案例.70 图 18 工业制造 SD-WAN 解决方案案例 1.72 图 18 工业制造 SD-WAN 解决方案案例 2.73 图 19 政府平台 SD-WAN 解决方案案例.74 图 20 移动互联 SD-WAN 解决方案案例.76 图 21 交通行业 SD-WAN 解决方案案例.77 图 22 SD-WAN 商用规模时间.78 SDN/NFV 产业联盟 SD-WAN 全球技术与产业发展 1 一、SD-WAN 发展背景和全球趋势(一一)SDSD-WANWAN 发展驱动力发展驱动力 过去的 20 年间，SDN 理念逐渐在 ICT 领域发酵，并被应用到企业 WAN 市场，促成了 SD-WAN 兴起和发展，随着企业 IT 化发展迅猛，在线应用、大数据分析与并发处理、人工智能、AR/VR 等场景不断落地，传统企业网络方案面临着网络基础设施复杂化、网络架构封闭化、端侧应用体验差系列挑战，具体如下：表 1 传统方案面临的问题 传统方案面临的问题 具体情况 分支网络基础设施 部署时间长 MPLS 服务商，依据不同地区部署新网络业务，一般需要 30-90 天时间。如需快速部署，需要用户额外付费。若需要性能更好的方案（如高端线路与广域网优化相结合）则时间会更长，甚至超过半年。部署与运维操作复杂 企业分支面临多种带宽、多种接入、多家网络供应商、多种网络基础设施（路由器、负载均衡、广域网优化、交换机、防火墙等）等大量复杂管理与运维问题。并且，企业本身也需要组建专业运维团队进行网络调试与排障。带宽成本高 低效使用 企业为了确保线路冗余，通常采购 2 条以上线路，采用线路冷备模式，配置业务模型为负载均衡，备用线路资源长时间处于空载模式，导致线路资源浪费。传统专线与 MPLS 的部署成本高，用户还需要额外采购多种硬件及服务费用。上云网络传输受限，目前企业上云，一般情况下多采用两家（含）以上的云 2 业务开展不灵活 服务商平台。每家云服务商对于网络接入都有严格的限制。使用传统网络，对企业而言，要与多家网络服务商签署协议。即便是一家服务商，幕后也会有多家参与建设。这导致成本高、上线时间长，后期运维复杂，对业务开展而言不够灵活。安全与合规的管理繁琐 传统广域网部署，企业通常会在总部设置 Internet 出口，做好各种安全设备的部署，设置所有分支都从这个出口访问外网。部署相对复杂，而且会影响分支机构广域网的访问性能。应用流量的可视化与控制不够理想 传统网络主要靠网络协议与资源来指定传输策略，不涉及上层业务逻辑与应用软件，无法做到根据实际业务和应用所需，调整和调度网络资源。随着企业业务场景的多变性，应用软件的复杂性提高，包括部署环境的改变，企业需要合理安排不同应用的传输优先级与策略。企业对广域网的控制权低 企业本身对广域网的调度与控制权却很低，大部分情况或依赖于运营商提供的线路与服务，或依赖于Internet，无法根据自身需求去调整网络策略。跨境服务部署困难且无法保障数据安全 传统网络在跨境的远距离组网情况下存在：部署操作复杂，部署时间长，昂贵的国际频宽、专线等成本等问题，且在联网时容易出现数据传输高延时、安全风险无法保障的弊端。企业需要一种更方便安全、性价比更高的组网方式。数据来源：中国信息通信研究院 新型网络技术方案SD-WAN 应运而生，旨在通过软件统一控制、降低建网成本、保证业务体验、提升运维效率、优化增值部署来解决传统方案所面临的问题。SDN/NFV 产业联盟 SD-WAN 全球技术与产业发展 3 (二二)SDSD-WANWAN 的定义的定义 SD-WAN 是软件定义广域网（Software Defined Wide Area Network）的缩写，首次出现在公众视野是 2014 年 9 月发表在network computing 的文章，但实际上 SD-WAN 概念来源于更早出现的 Hybrid WAN，主要为解决企业市场 Internet 互联不稳定、MPLS VPN 价格昂贵、市场博弈等问题。与此同时，在 2014 年美国ONUG（开放网络用户协会）的论坛上，众多企业用户共同提出了SD-WAN 的应用需求。通过业界通行的认识，一般有两种 SD-WAN 的定义，分别是狭义定义和广义定义：狭义的 SD-WAN：利用成熟的软件技术与传统广域网资源精准融合来解决企业网络分支互联、数据中心互联、多云互联的网络应用。广义的 SD-WAN：定义了一种以业务与应用为导向，融合多种信息技术（主要包括 SDN、NFV、网络编排与探测等）的新型广域网架构，可支持以平台或托管方式提供基础网络连接、广域网加速、安全防御、智能运维等多种网络服务，解决企业架构 IT 化升级与转型挑战。全球最具权威的 IT 研究与咨询机构 Gartner 在 2017 年的报告中明确 SD-WAN 的 4 大特点：支持混合链路接入：提供替代传统广域网路由器的轻量级方案，终端支持以软硬多种形态在分支机构部署并且无缝支持多种主流传输协议与链路（包括 MPLS，Internet，4G/LTE 等等）。支持动态链路调整，保障关键应用体验：根据业务与企业应用策略，将数据传输实时调度至最佳路径。进一步说明，SD-WAN的路由策略是根据业务逻辑或以 4 应用为核心的策略，而不再是传统以网络状态为核心（比如根据IP 地址或联网情况确定路由策略）。企业 WAN 管理和业务启动简单高效，支持远程控制：SD-WAN可以动态地、化繁为简地执行管理、配置、以及策略调度网络资源，并可以支持零接触部署，即便需要上门安装也只需调试硬件设备而不必费心配置路由或敲命令行。网络配置参数应该是基于业务逻辑或以应用为核心，可以被非网络专业的技术人员创建、使用、或修改。支持 VPN 以及其他增值业务服务：SD-WAN 必须能够提供安全的传输，而且最好是自动建立安全的虚拟传输隧道，而且要有数据加密传输的能力，至少是 128位。目前成熟的 SD-WAN 方案都支持 256 位加密。方案还应该能够支持多种网络功能服务链，如广域网优化、负载均衡、数据包复制、虚拟防火墙、虚拟安全网关等等。SD-WAN 作为新一代广域网接入与传输方案，一是通过业务逻辑与应用层融合策略代替传统网络层策略，按需实现全网统一调度数据传输；二是利用虚拟化网络功能，实现网元自动化部署和资源弹性扩缩容；三是通过集成软件安全模块，内外无缝防护，全面保障传输安全可靠性。1.SD-WAN 市场预测 伴随传统的端到端网络传输服务越来越无法满足现代数字业务的需求，尤其是 SaaS 应用以及多云和混合云使用密切相关企业应用，全球 65%的网络提供商已经提供 SD-WAN，在未来 5-10 年SDN/NFV 产业联盟 SD-WAN 全球技术与产业发展 5 内 95%的网络提供商都将提供该服务。SD-WAN 的独特优势就是软件为核心，进行快速升级迭代。现阶段，SD-WAN 仅靠软件通用的API 接口，就可轻松集成第三方功能，从而加强自身能力，这是传统网络方案和 SDN 都无法做到的。根据 Forecast 统计，传统端到端传输服务(MPLS 或 Internet接入等），成交量与增长都不明显，云连接增长率也大大小于SD-WAN，并且现阶段成交量也表现一般，而 SD-WAN 展现出持续性发展的强劲势头（详见下图）。数据来源：中国信息通信研究院 图 1 Forecast SD-WAN 与其他传统网络方案的发展趋势 Gartner、IDC 等 IT 研究与咨询机构也同样对 SD-WAN 的发展持乐观态度。SD-WAN 托管服务仍然是网络市场增长最快的部分之一，北美仍然是 SD-WAN 基础设施的最大区域市场和技术领导者。根据 IDC 预测 2020-2024 年SD-WAN 托管服务市场全球收入约为 105 亿美元，2024 年的增长率为 2019-2024 年的复合年增长率为 41，其中通信服务提供商凭借软件定义的网络服务将一直 6 占据根据市场角色的主导地位，预计2024年的收入为84亿美元，复合年增长率为 43.6。就区域表现而言，拉丁美洲的 SD-WAN 市场预计将创下最高记录 2020 年增速同比增长 121.8。预计欧洲，中东和非洲地区排名第二2020 年的增长率（同比 87.8），其次是亚太地区比 2019 年增长86.4。2020年北美将是2019年最低的 82.7。全球 SD-WAN 基础设施市场继续保持着稳步增长且激烈竞争的态势。SD-WAN 基础设施市场在从2019年到2024年的预测期内，复合年增长率为 19.7。北美仍然是 SD-WAN 基础设施的最大区域市场，2019 年占全球市场近54.8的份额。IDC 同步预测北美，EMEA，APJ 和拉丁美洲在预测期内的复合年增长率分别为16.4，21，26.4和 25。现有的网络基础设施提供商利用在路由和 WAN 优化方面的技术优势主导市场，与此同时，以 SD-WAN 为核心的创业公司正在乘势而上。2017 年思科以 6.1 亿美元收购 Viptela，VMware 以 4.5 亿美元收购了 VeloCloud 进入 SD-WAN 市场，早早瓜分 SD-WAN 新技术红利蛋糕。近期，著名安全厂商 PaloAlto 以 4.2 亿美金收购了另一家美国 SD-WAN 创新公司 GloudGenix（主要专注 SD-WAN 云连接业务）。其他创新公司也充分利用其灵活性不断扩展丰富SD-WAN 产品，做大行业规模。根据 Gartner 预估，中国企业中部署 SD-WAN 的比例将从2019 年的 30%提升至 2023 年的90%。对比中国与美国 SD-WAN 产业发展，中国 SD-WAN 行业约滞后美国 3-4 年，美国市场经历了概念引入、创业公司先行、老牌公司入局、广泛应用四个阶段，目前正处于 SD-WAN 2.0（是基于开放的平台托管的 VNF 软件实现的，以及融合 Underlay 网络MPLS 等功能）快速应用阶段，而中国产业2020年才刚刚步入SD-SDN/NFV 产业联盟 SD-WAN 全球技术与产业发展 7 WAN 2.0 阶段，2021 年有望成为中国 SD-WAN 高增长时点。伴随SD-WAN 市场快速发展，SD-WAN 产品升级全新的安全能力需求也非常明显，而其融合网络安全市场的潜力非常巨大。2.SD-WAN 战略价值 建立在数字化基础之上的新经济形式，新基建已成为我国的国家战略，将为我国未来数字化经济奠定坚实基础。SD-WAN 作为企业网络通用平台，支持跨地域跨平台跨链路传输不同类型数据至不同平台或软件或终端，贯穿了“云-边-端”应用，保障了新基建中各个基础设施的数据共享、应用融合，尤其作为演进发展、软件可控、内生安全的网络架构全维度支撑了企业信息化应用。在使用传统网络的情况下，疫情期间企业信息化建设面临多个挑战，一是由疫情催生的被动远程办公，脱离企业网环境下无法灵活接入企业原有的内部 OA等系统应用；二是疫情期间很多公司高并发使用视频会议系统，导致传统专线无法承载大流量并发传输，视频使用体验较差；三是疫情也同步加剧了企业网络安全压力，包括电子商务、保险、银行、IT、教育、旅游和汽车等行业的企业。这些行业拥有越来越多的个人信息和交易数据，现在已成为网络攻击的主要目标。在远程工作模式下，这些敏感数据有被破坏或被黑客入侵的风险，许多企业开始调整其安全配置。但是由于企业缺乏安全服务和事件响应的能力，操作环境的变化暴露出了组织系统的脆弱性。SD-WAN 在原有网络情况下零接触部署网络基础设施，通过 8 SDN/NFV 以及链路流量智能编排与调度和实时监控分支、终端流量信息保障了企业网络流畅，同时通过部署在分支/云的安全代理协助了实现企业分支互联、企业与上下游采购商、行业公共服务平台等的连接，使整个产业链或产业生态上的协作主体及时做出联动响应，以最大效率满足最终用户的需求。显然 SD-WAN 已成为产业数字化、企业数字化发展的网络基石。云网融合，5G 是我国新基建中信息基础设施的重要组成部分，赋能产业发展的新未来。SD-WAN基于软件定义的技术弹性构建网络连接拉通云网、融合固移，是5G 和云网融合在广域网落地实施的一个重要利器。企业数字化转型也愈加突显出安全的重要性，云计算边界消失带来的安全防护盲点，“东西向”（数据中心内部机器之间走向的流量）威胁占据越来越重要的位置；越来越多的针对核心业务系统的攻击，以及数据泄漏，“高价值”引出层出不穷的“未知威胁”；企业网络和应用构建在互联网之上，信息化基础设施的边界扩展，需要保护的边界粒度要更细，更接近与被保护的逻辑实体，尤其是身份、设备、应用、工作负载。融合业务安全和安全运营的订阅式内生安全服务是网络安全产业模式战略转型的关键一步。SASE 作为 SD-WAN 融合安全服务的 2.0 阶段通过集成防火墙即服务（FWaaS）、云访问安全代理（CASB）、安全 web 网关（SWG）、以及零信任网络访问（ZTNA）等技术打造企业数字化安全服务。在企业全球化战略落地的过程中，保障数据安全跨境传输已成产业全球化发展的重要工作，与此同时跨境网络建设和相关业务法规也成为各国频繁发力点。美国务院宣布五管齐下清洁网络计划，旨在遏制来自中国的SDN/NFV 产业联盟 SD-WAN 全球技术与产业发展 9 潜在国家安全风险；日本与欧美、APEC 等机制对接，积极推动跨境数据自由流动规则；新加坡以建设亚太地区数据中心为导向，积极参与数据跨境流动合作机会等，我国也出台了网络安全法明确了数据存储、保护等制度。我国与其他国家网络基础网络设施互通互联将直接影响我国企业的跨境贸易和我国全球产业贸易体系发展。SD-WAN 服务则通过覆盖全球的网络基础设施结合数据安全、身份安全、可靠传输等技术要求，来保障和维护我国出海企业的自由贸易发展。与此同时，我国应重视和鼓励本国 SD-WAN 服务提供商企业的全球网络建设，同时考虑制定和出台更为健全的网络业务监管要求和电信业务运营资质来推进和规范我国企业的SD-WAN 全球化发展。预计未来伴随新基建的大规模部署和产业的数字化转型发展浪潮，SD-WAN 将成为产业数字化时代融合通讯的必然发展趋势。(三三)全球全球 SDSD-WANWAN 发展生态发展生态 在全球范围内，SD-WAN 凭借其敏捷性、安全性、可靠性、灵活性、多样性等诸多特征，备受众多企业推崇，成为业界的“新秀”。今年的疫情影响加速了企业数字化转型的进程，尤其在关键业务多云化以及业务可持续性保证的布局，同时也会加速企业对广域网改造及 SD-WAN 技术的价值采纳，超级蓝海正逐渐泛红。与此同时，SD-WAN 产业生态里涌现出许多企业，包括运营商、网络设备商、服务提供商等，如图2 所示。10 图 2 SD-WAN 的国际生态图 SD-WAN 全球产业总体可以划分为电信运营商、服务提供商、方案提供商、设备提供商、芯片提供商、开源组织、第三方组织以及行业应用领域八大类。第一类也是最重要的一类推动者是提供企业组网服务的电信运营商，一方面源于企业用户互联服务的需要，另一方面也是顺应网络“软件化”和“云化”转型的需求，其主要基于自有丰富、优质的干线网络 IP 技术，融合网络为企业提供分支站点互联及专线服务，主要企业有中国移动、中国电信、中国联通、AT&T、Orange 等。第二类推动者是一直提供软件定义广域网技术的服务提供商，其主要基于典型的客户需求和业务场景为企业用户提供 SD-WAN所需的接入服务、信息服务、云服务等，主要企业有腾讯云、AWS、Google Cloud、Aryaka 等。第三类推动者是一直提供软件定义广域网技术的方案提供商，其主要致力于为政府、金融、教育等重要行业的业务信息化提供SD-WAN 应用软件和整体解决方SDN/NFV 产业联盟 SD-WAN 全球技术与产业发展 11 案，例如 Cisco 最早推出的 IWAN解决方案，同步于 Hybrid WAN 的概念问世，主要企业有阿里云、Pwe、Citrix、Fortinet 等。第四类推动者是一直提供软件定义广域网技术的设备提供商，其主要为企业用户提供 SD-WAN所需的软件和硬件设备，其提供的 SD-WAN 产品是基于原有企业CPE 设备的 NFV 化，或者原有 WAN网络设备的 SDN 化，主要企业有华为、Versa、中兴、深信服、Dell等。第五类推动者是一直提供软件定义广域网技术的芯片提供商，其主要为企业用户提供硬件的芯片配件，主要企业有 Intel、盛科等。第六类推动者是一直致力于软件定义广域网技术发展的第三方组织，其主要基于运营商/企业/数据中心的 SDN 需求，对 SDN 架构、南向接口、北向接口、SDN 安全等方面进行标准制定、技术开发、产业发展和生态建设，主要组织有 CCSA、ONUG 等。第七类推动者是一直致力于软件定义广域网技术发展的开源社区，秉承开放创新的原则，让技术供应者门槛大大降低，实现技术透明化，加快推进 SD-WAN 技术的演进，主要社区有 GitHub 等。第八类推动者是行业应用领域的用户群体，市场无疑是推动技术发展的重要因素，目前 SD-WAN 在各个行业，例如电信行业、金融行业、教育行业、医疗行业等都有很好的部署，SD-WAN 作为未来数字服务的架构平台，将会有越来越多的企业应用 SD-WAN。SD-WAN 正在成为 IT 基础架构不可或缺的一部分，SD-WAN 作为一个高度活跃的市场，已成为路由和下一代防火墙提供商的必备产品，同时在管理网络，云连接和安全性等方面发挥着越来越重要的地位，但 SD-WAN 的发展还需要电信运营商、基础设施、方案、服务等供应商以及标准化、12 开源组织的共同努力。(四四)推动推动 SDSD-WANWAN 发展的关键角色发展的关键角色 从 2014 年 SD-WAN 概念被正式提出，到如今在市场被广泛认可，SD-WAN 最近几年的蓬勃发展折射出市场的强劲需求。如今的SD-WAN 市场，已经涌入成百上千家企业，可谓是百花齐放，既聚集了传统路由器公司、云服务提供商、电信运营商，也有大批创业型公司、安全公司、第三方机构等。SD-WAN 推进工作组主要成员如下图 3 所示。图 3 SD-WAN 推进工作组主要成员 1.SD-WAN 提供商 电信运营商：2018 年，SD-WAN 在全球运营商市场的部署进程成为一大亮点。国内外的运营商现在都争相推出SD-WAN 服务，各种规模的 CSP 开始将眼光放到 SD-WAN 市场。SDN/NFV 产业联盟 SD-WAN 全球技术与产业发展 13 运营商 SD-WAN 在自建可控的 Underlay 全网基础上将能够向用户提供诸多优势：基于网络的策略和基于性能的路由、端到端加密、用于访问公有云和 SaaS应用程序的直接互联网连接、宽带的单点联系聚合和计费，以及通过中央仪表板的可见性和控制。对于广域网由分支机构 DSL、有线、光纤、MPLS、LTE 等设备组成的企业用户，运营商 SD-WAN 带来的这些优势至关重要。表 2 电信运营商 美国电信巨头 AT&T 率先在全球推出基于软件定义网络的随选网络服务（Network on Demand），允许用户实时地订购和改变网络服务，帮助用户更好地控制业务、添加和更改网络服务、扩展带宽和优化成本等。AT&T 联合 VeloCloud 等公司推 出了面向 150 个国家和地区的 SD-WAN 服务，优化网络连接。目前，AT&T 正 与 VMware 合作，在运营商的 SD-WAN 服务中实现 5G 功能。AT&T 将其称为“革命性的组合”，声称它将为 SD-WAN 软件和蜂窝网络带来更好的控制。美国电话电报公司（AT&T）是一家美国电信公司，创建于 1877年，曾长期垄断美国长途和本地电话市场。据 2020 年 财富统计报道，最新的世界 500 强企业中，美国电话电报公司（AT&T）排名 22，位于电信业中第一。其营业收入达 1811 亿美元。在 2017 年初，英国电信也推出了基于 SD-WAN技术的解决方案，该方案在今年第一季度就实现了 700 万美元的收入。BT Agile Connec 由诺基亚子公司 Nuage 提供支持，这一服务特别 14 英国电信(集团)，全称 British Telecom，简称 BT。2019 年 1 月25 日，英国电信宣布已成为第一家获得中国工信部颁发的全国许可证的国际电信公司。据财富统计报告，2020 年英国电信集团（BT）营业收入共290 亿美元，位于世界 500 强中的第 432 名。为使用基于云的 IT 消费模式的全球型企业所打造，同时也将补充 BT 现有的 IT 和以太网VPN 产品，企业和组织将因此可以通过单个SDN 自动化基础设施控制网络连接和托管应用程序，且将能够选择控制的方式，包括门户自助服务或集中式账户驱动服务管理模式。法国电信运营商 Orange，与思科合作开发其SD-WAN 服务，利用 SD-WAN 技术为企业创建安全的混合型互联互通且适用于任意传输的网络，包括 MPLS、互联网和卫星网络，以实时集中管理网络功能、应用策略设置和应用可见性。SD-WAN 使企业能够安全有效地满足自身不断增长的云、带宽和网络需求。无论来源于云端或是企业数据中心，它都可以成功地改善应用性能。法国电信(France Tlcom，在法国境外通常拼为 France Telecom)是法国主要的电信公司，目前在全世界拥有超过 14万名员工。在财富2020 报告中，法国电信于 2020 年总收益约为 1193 亿美元，位列世界500 强中第 249 名。中国移动 CMI 软件定义广域网解决方案，通过云管理平台为企业客户提供易管理、兼具高可用性与灵活性的广域网。其配合 CMI MPLS VPN、IEPL 产品作为全球网络骨干传输,并利用宽带和 LTE 等互联网接入的方式，接入 CMI POP 与企业分支机构的“最后一公里”连接，中 国 移 动 的 全 称 为“China Mobile Communications SDN/NFV 产业联盟 SD-WAN 全球技术与产业发展 15 Corporation”，为中国移动通信集团公司，于 2000 年 4 月 20日成立，是一家基于 GSM，TD-SCDMA 和 TD-LTE 制式网络的移动通信运营商。年营业额为7459 亿元（2020 年），位列世界 500 强第 65 位。为客户提供灵活业务组网,减少部署时间，节约成本，同时兼顾网络性能表现。2020 年 11 月 19 日-21 日，中国移动在广州隆重召开的以5G 融入百业 数智引领未来为主题的全球合作伙伴大会，发布了基于SRv6 的弹性 SD-WAN 技术白皮书，展示了中国移动和华为在 SD-WAN 领域的创新研究成果。中国联通集团推出 SD-WAN 智选专线产品，采用自主研发的业务管控平台和编排器，通过标准化南北向接口，实现多厂家异构资源的统一管控，满足企业分支互连、企业入云、多云互连等组网需求。产品围绕 SDN 化的骨干互联网和专网构建边缘接入 POP，覆盖全国 31省，支持不同类型线路、不同厂商终端设备的混合组网，实现企业一站式的云网协同专线服务开通和统一监控管理。中国联合网络通信集团有限公司于 2009 年 1 月 6 日在原中国网通和原中国联通的基础上合并组建而成，连续多年入选“世界 500 强企业”。2020 年中国联通营业收入 2905 亿元，位列世界 500 强中第 290 名。中国电信随选网络 SD-WAN 应用基于自主研发的编排器，实现了对网络、云、SaaS 应用等多种异构资源的统一编排调度，实现了用户对网络、云和 SaaS 应用的“一点订购，分钟级开通”，为用户提供上网服务，形成了为企业提供的多点到多点的端到端云+SaaS 的 IT 服务能力。中国电信集团公司是我国特大型国有通信企业、上海世博会全球合作伙伴，连续多年入选 16 世界 500 强企业。2020 年，中国电信经营收入 3757 亿元，位于世界 500 强中第 158 名。2017 年，HKT 携手 Velocloud 推出基于服务模式的 SD-WAN 方案，HKT SD-WAN 服务支持不同线路类型的组网，同时也支持对客户的应用进行自动识别和 QoS 自动分配，以提高用户应用体验。HKT SD-WAN 服务整合了 HKT 既有的 MPLS VPN服务、ISP 服务、线路优化服务、零信任安全服务、IDC 服务、移动用户接入服务以及云连接服务，为客户提供全方位的 ICT 解决方案。同时满足客户对于安全性、管理性、提高网络资源利用率、网络优化、移动性和云网融合等多元化需求。香港首屈一指的综合电信服务提供商。以香港为总部，业务遍布世界各地。超过 17,500 名员工,企业用户 40 万。年销售额332.58 亿元（港币）（2017 年）数据来源：中国信息通信研究院 基础运营商拥有丰富的接入资源，对于分支机构由 DSL、有线、光纤、MPLS、LTE 等设备组成的企业用户，运营商 SD-WAN 有着极大的优势。基础运营商可通过SD-WAN 的自动化配置下发快速实现客户网络的接入和带宽的调整，提高运营效率。同时可与其他传统产品结合，输出更丰富的组合产品和应用场景。基础运营商还具备丰富的海外骨干资源以及运营商合作伙伴资源，可快速将境内外 SD-WAN 服迅速有效打通，同时利用现有的国际互联网出口，保障客户数据访问进出的可靠性，符合国家互联网相关管理规定。云服务提供商：云服务提供商通过 SD-WAN 确保云应用及业务能够稳定的交SDN/NFV 产业联盟 SD-WAN 全球技术与产业发展 17 付到用户端，保证用户的服务体验，尤其是最后一公里保障。云数据中心到用户间或者云数据 中心间的链路质量是服务保证的重要环节。表 3 云服务提供商 阿里巴巴通过 SDN 技术应用到广域网络，结合智能接入网关，企业总部及各分支能够就近接入阿里云 POP 点，快速、安全、简单地构建广域互联网络阿里云网络。云上网络已经部署了阿里云北京 VPC、阿里云美西 VPC。上海总部部署了上云物理专线。上海分支将通过智能接入网关双机旁挂模式接入阿里云。智能接入网关采用宽带和 4G 双链路上云方式。深圳 IDC 将通过物理专线和智能接入网关接入阿里云。智能接入网关采用单机旁挂，宽带和 4G 双链路上云方式，作为物理专线的备份链路接入阿里云。北京门店将通过智能接入网关直挂模式接入阿里云。智能接入网关采用宽带和 4G 双链路上云方式。北京移动办公区将通过智能接入网关 APP 接入阿里云。阿里云是全球领先的云计算及人工智能科技公司。作为中国公共云领域的领导者，阿里云占有45.5%的市场份额。来自百行百业超过100万用户正在使用阿里云上的各类应用。在 HUAWEI CONNECT 2018 上，华为企业网全新发布了 SD-WAN 云服务。华为之前发布了意 图 驱 动 的 智 简 网 络（Intent-Driven Network）。而作为 IDN 一个重要的组成部分，华为首次发布三层开放的 SD-WAN 架构。并且在全联接大会上首次发布了 SD-WAN 云服务。华为在本次全联接大会上还发布了全系列新一代 AR 高性能 SD-WAN 路由器，包含华为云服务成立于 2011 年，隶属于华为公司。华为云服务服务器全球出货量连续 7 个季度第 18 四，据 Gartner 报告显示，2014年 Q4 华为刀片服务器出货量位居全球第二。华为云服务存储全球收入增长率连续 7 个季度第一。CPE 和 uCPE，实现混合云、分支、Internet的全场景互联。新一代 AR 路由器使用 1 个统一平台，支持 SD-WAN、路由、语音、防火墙和 Wi-Fi 等丰富的分支业务融合，简化业务部署，可以实现 3 个智能：应用智能识别、应用智能选路和应用智能加速。腾讯云在 Techo 开发者大会上宣布，将在国内首发云原生 5G SD-WAN 产品，在 SD-WAN中结合了大型网络调度技术和边缘接入优化技术。腾讯云研发的 SD-WAN 解决方案具备 3A 特点，即 Any Access、Any Where、Any Infrastructure。腾讯云宣布首批接入SD-WAN 的硬件产品有两款：Edge-100 和Edge-1000。其中，Edge-100 应用于海量分支、智慧门店等组网