2020年工业物联网平台魔力象限报告.pdf

1 目录 1.1.战略规划假设战略规划假设.3 2.2.市场定义/说明市场定义/说明.3 3.3.工业物联网平台工业物联网平台.3 3.1 工业物联网平台概述3.1 工业物联网平台概述.3 3.2 工业物联网平台的功能3.2 工业物联网平台的功能.5 4.4.特定的工业型企业特定的工业型企业.6 5.5.魔力象限分析魔力象限分析.6 6.6.供应商的优势和劣势供应商的优势和劣势.7 6.1 Altizon6.1 Altizon.7 6.2 亚马逊网络服务6.2 亚马逊网络服务.8 6.3 Braincube6.3 Braincube.9 6.4 Davra6.4 Davra.10 6.5 欧泰科技（Eurotech）6.5 欧泰科技（Eurotech）.11 6.6 6.6 远景科技（Exosite）远景科技（Exosite）.12 6.7 Flutura6.7 Flutura.13 6.8 通用电器数字部门（GE Digital）6.8 通用电器数字部门（GE Digital）.14 6.9 日立6.9 日立.15 6.10 IBM6.10 IBM.16 6.11 Litmus6.11 Litmus.17 6.12 微软6.12 微软.18 6.13 甲骨文6.13 甲骨文.19 6.14 PTC6.14 PTC.21 6.15 QiO6.15 QiO.22 6.16 树根互联（ROOTCLOUD）6.16 树根互联（ROOTCLOUD）.23 6.17 三星 SDS6.17 三星 SDS.24 6.18 Software AG6.18 Software AG.25 7.7.新入榜和掉榜供应商新入榜和掉榜供应商.26 7.1 新入榜供应商7.1 新入榜供应商.26 7.2 掉榜供应商7.2 掉榜供应商.26 7.3 考虑工业互联网的知名供应商7.3 考虑工业互联网的知名供应商.26 8.8.入选和排除标准入选和排除标准.27 9.9.评选标准评选标准.30 9.1 执行力9.1 执行力.30 9.1.1 产品/服务9.1.1 产品/服务.31 2 9.1.2 总体可行性（业务部门、财务、战略和组织）9.1.2 总体可行性（业务部门、财务、战略和组织）.31 9.1.3 销售执行/定价9.1.3 销售执行/定价.32 9.1.4 市场反应和过往记录9.1.4 市场反应和过往记录.32 9.1.5 营销执行9.1.5 营销执行.32 9.1.6 客户体验9.1.6 客户体验.32 9.1.7 运营9.1.7 运营.33 9.2 愿景完整性9.2 愿景完整性.33 9.2.1 市场认知9.2.1 市场认知.33 9.2.2 营销策略9.2.2 营销策略.34 9.2.3 销售策略9.2.3 销售策略.34 9.2.4 供应（产品）策略9.2.4 供应（产品）策略.34 9.2.5 经营模式9.2.5 经营模式.35 9.2.6 垂直/行业战略9.2.6 垂直/行业战略.35 9.2.7 创新9.2.7 创新.35 9.2.8 9.2.8 地域策略地域策略.35 9.3 象限描述9.3 象限描述.35 9.3.1 领导者9.3.1 领导者.35 9.3.2 挑战者9.3.2 挑战者.37 9.3.3 远见者9.3.3 远见者.38 9.3.4 特定领域者9.3.4 特定领域者.39 9.3.5 背景9.3.5 背景.40 9.3.6 市场概述9.3.6 市场概述.40 9.3.7 证明9.3.7 证明.42 10.10.注释及评选标标准定义注释及评选标标准定义.44 10.1 注释 1：运营技术定义10.1 注释 1：运营技术定义.44 10.2 注释 2：区分工业物联网平台与一般的物联网10.2 注释 2：区分工业物联网平台与一般的物联网.44 10.3 评选标准定义：执行力10.3 评选标准定义：执行力.45 3 2020 工业物联网平台魔力象限报告 工业型企业的首席信息官（CIO）将在工业物联网的选择中发挥更大的作用。随着第一代解决方案的发展和运营中信任的形成，复杂的信息技术/运营技术的整合正在加速。首席信息官们除了关注工业物联网平台的近期影响外，还必须关注其长期潜力。1.1.战略规划假设 战略规划假设 到2025年，使用工业物联网平台来改善工厂运营的工业型企业比例，将从2020年的10%增加到50%。到2025年，将收购或投资工业物联网平台公司的全球大型工业型企业的比例，将从2020年的5%增加到25%。2.2.市场定义/说明 市场定义/说明 Gartner将工业物联网平台市场定义为，可以用来改善资产密集型行业内的资产管理决策的一套集成软件功能。工业物联网平台还将为工厂、基础设施和设备提供运营可见性和控制。3.3.工业物联网平台 工业物联网平台 工业物联网平台，有别于传统的运营技术（OT；见注释1），因为它能够从联网的物联网端点，以高成本效益的方式，收集更大量的高速、复杂的机器数据。工业物联网平台还能够协调以往单独保存的数据源，实现更好的可访问性；并通过对数据的专门分析，提高异构资产组的洞察力和行动。3.1 工业物联网平台概述 工业物联网平台，能够：3.1 工业物联网平台概述 工业物联网平台，能够：监控物联网端点和事件流。支持和转化各种制造商和行业专有协议。分析边缘和云端的数据。4 整合信息技术和运营技术系统，并使其参与数据共享和使用。实现应用程序的开发和部署。可以丰富和补充运营技术的职能，以优化资产管理生命周期战略和流程。在一些新兴的用例中，工业物联网平台可能会帮助整合部分运营技术（OT）功能。工业物联网平台与物联网边缘的协同，并通过企业信息技术/运营技术的整合，能够为资产密集型行业的数字化转型做好准备。通过增强和连接其核心业务与客户、供应商和业务伙伴，这些企业得以实现数字化能力。企业可以将工业物联网平台作为一个技术套件进行采购，也可以将其作为一个开放的通用应用平台进行使用，或者将二者结合起来。工业物联网平台的设计，包括与工业资产及其运行环境相关的保密性、安全性和任务关键性的要求。安装在设备上和附近的工业物联网平台软件如控制器、路由器、接入点、网关和边缘计算系统被认为是“分布式工业物联网平台”的构成部分。横向和纵向业务应用不在本魔力象限报告的范围内。但是，平台供应商必须在与这些应用程序的整合和互操作性方面，表现出明显的价值，其中包括：企业资产管理（EAM）计算机化维修管理系统（CMMS）车队管理 状态检修（CBM）制造执行系统（MES）保养、维修和操作（MRO）产品生命周期管理（PLM）资产绩效管理（APM）现场服务管理（FSM）楼宇管理系统（BMS）5 3.2 工业物联网平台的功能 3.2 工业物联网平台的功能 工业物联网平台（见注2）包含以下技术功能：设备管理这项功能包括支持手动和自动完成任务的软件，以便批量或逐个且安全的远程创建、配置、排查和管理大批物联网设备和网关。集成这项功能包括软件、工具和技术，比如通信协议、API和应用适配器。该功能让端到端工业物联网平台解决方案满足了跨云和本地环境实现数据、流程、企业应用软件和工业物联网平台生态系统集成方面的要求。这些工业物联网平台解决方案包括：工业物联网平台设备（比如通信模块和控制器）、工业物联网平台网关、工业物联网平台边缘和工业物联网平台。数据管理这项功能支持以下几方面的功能：提取物联网端点和边缘设备数据 将来自边缘的数据存储到企业平台 提供数据可访问性（需要时可按设备、IT 及运维技术OT系统和外部方来访问）跟踪数据沿袭（data lineage）和数据流 执行数据和分析治理策略，确保数据的质量、安全、隐私和时效性 分析这项功能包括处理数据流，比如设备数据、企业数据和环境数据，通过监控使用情况、提供指标、跟踪模式和优化资产使用，深入了解资产状态。可以运用诸多技术，比如规则引擎、事件流处理、数据可视化和机器学习。应用支持和管理这项功能包括让采用任何部署模式的业务应用软件能够分析数据，并运行物联网相关业务功能的软件。核心软件组件可管理操作系统、标准输入输出或文件系统，以支持平台的其他软件组件。应用平台（比如应用平台即服务PaaS）包括支持应用的基础设施组件、应用开发、运行时环境管理和数字孪生。用户可在平台获得“云规模”可扩展性和可靠性，并快速无缝地部署和交付物联网解决方案。安全这项功能包括便于审核和确保合规的软件、工具和实践，它们还便于制定和执行预防性、检测性、纠正性的控制措施，确保数据在整个工业物联网6 解决方案中的隐私和安全。4.4.特定的工业型企业 特定的工业型企业 针对这次市场评估，Gartner侧重于三个资产密集型行业：制造业和自然资源行业，包括汽车、非耐用消费品、能源及加工、重工业、IT 硬件、生命科学及医疗产品以及自然资源及材料等子行业。交通运输行业，包括航空运输、汽车运输、油气管道、铁路及水运、仓储、快递和支持服务等子行业。公用事业行业，包括电力、天然气和供水等子行业。5.5.魔力象限分析 魔力象限分析 图 1：工业物联网平台的魔力象限分析 来源：Gartner（2020 年 10 月）挑战者 领导者 特定领域者 远见者 执行力 愿景完整性 截至 2020 年 7 月，Gartner 7 6.6.供应商的优势和劣势 6.1 Altizon 供应商的优势和劣势 6.1 Altizon Altizon在该魔力象限中属于特定领域者。Altizon的工业物联网平台Datonis是建立在内部开发和开源模块的基础上。Datonis能够与微软Azure和亚马逊AWS对接。Altizon的平台目标市场，主要是制造业和自然资源以及公共事业领域。Altizon的总部设在美国，服务于亚太地区和欧洲，并不断扩大其国际业务。Altizon可观察和验证的工业应用案例包括：旨在提高机器性能和增加产量的实时异常检测；质量和缺陷监控；正常运行时间性能监控；运行参数（整体设备效率OEE）；识别制造偏差；制造可追溯性。优势 优势 Altizon 具备工业市场的领域专长优势，特别是在制造业和工业资产的监控和分析方面，包括实时机器数据。通过强调实时分析和相关的机器学习与预建的统计和机器学习模型和算法库，Altizon 具备突出优势。Datonis 提供了一系列预建的应用适配器和完整的系统 API 文档，使该平台能够与现有的传统应用和新的应用在本地或云端进行开放式集成。客户认为其技术优势，在于易于集成、数据保真、数据分析和具有视觉吸引力的报告。劣势 劣势 尽管 Altizon 在亚太地区和美国直接开展业务，它仍然是一家主要以印度为中心的公司，且在欧洲的业务 100%由合作伙伴代为运营。由于其计划进一步的全球扩张，对第三方的过度依赖可能会限制其全球公司的工作效率。Altizon 是一家小型公司，Datonis 平台的收入不到 100 万美元。客户和潜在客户必须研究 Altizon 未来的可发展性问题。8 Altizon 只解决了端到端工业物联网整体解决方案的一部分，并且依赖于主导型应用和云提供商不具备同等优势的市场。随着市场的成熟和更多重要玩家继续完成其产品组合，Altizon 或将失去其当前的主导地位。Datonis 平台并不支持公司经营业务范围里所有垂直市场的全方位安全、安保和隐私标准。6.2 亚马逊网络服务 6.2 亚马逊网络服务 亚马逊网络服务（AWS）亦是该魔力象限中的特定领域者。AWS的工业物联网平台建立在AWS的物联网服务的基础上，为这个市场提供了预期的所有主要功能组件。AWS的设计初衷，是从通用物联网的角度出发，而非主要关注于工业部门。这些服务可以包括各种类型的亚马逊网络服务数据持久化、集成、人工智能（AI）、分析模型和管理。亚马逊网络服务为边缘计算提供了新的能力，例如亚马逊网络服务Outposts实现的私有云能力，可以在一定程度上支持边缘数据和本地数据，为此寻求部署资产监控和互联工业资产解决方案的企业，应该考虑亚马逊网络服务的物联网产品。优势 优势 客户认为，易于实施是亚马逊网络服务的物联网的一大优势，并指出在将物联网功能与亚马逊网络服务的物联网之外的其他各种亚马逊网络服务系统的服务相结合方面，具有极大的灵活性。亚马逊网络服务的广泛能力，使工业客户能够创建非常多样化和垂直化的解决方案。客户认为他们与亚马逊网络服务的合作关系，特别是亚马逊愿意并有能力对现有服务进行快速的创新和迭代，是亚马逊获得市场成功的重要原因。作为云基础设施和平台即服务（PaaS）功能的市场领先者，同时也是全球最大、资源最丰富的亚马逊公司的一部分，亚马逊网络服务可以加速其在这一利基市场的影响力。9 劣势 劣势 亚马逊网络服务产品以云为中心的性质，无法满足客户对平台所有组件以完全断网的本地模式运行的期望，特别是在设备管理方面。在提高工业物联网服务能力方面，亚马逊在棕地工业环境中轻松集成的能力，以及提供类似运营技术的替代功能，仍然是其需要探索的新兴物联网能力领域。鉴于组成一个完整的工业物联网解决方案所需的亚马逊网络服务的范围广泛，客户面临着几乎无法利用有机资源来解决的开发挑战。与该市场的许多竞争对手不同，亚马逊网络服务并没有提供利用其网络服务的物联网功能应用目录，这导致厂商很难向市场兜售“完整解决方案”的价值主张。6.3 Braincube 6.3 Braincube Braincube也是这个魔力象限中的特定领域者。该公司的差异化和架构重心，在于其分析和应用能力。Braincube专注于用户友好的低代码和无代码应用程序，使信息技术和运营人员，能够进行制造运营分析，并重点解决运营问题。Braincube在法国、美国、巴西和泰国设有办事处，主要向制造商提供产品和服务。主要合作伙伴包括ENGIE、西门子和微软。Braincube最注重持续改进，监测应用的各种状态、资产跟踪和预测性维护业务等解决方案。优势 优势 Braincube 在流程和离散制造方面，有着丰富的经验和专业知识。Braincube 的可视化应用，使制造人员无需编码即可开发图表。客户对 Braincube 的工具集成易操作性非常满意。客户表示，熟练的开发人员和一线工人都使用了这些功能。Braincube 提供了高质量的技术支持。10 劣势 劣势 该公司需要改进沟通增强功能和新版本以及相关文档和培训的方式。一些客户还抱怨该公司的新功能和改进的发布速度过慢。Braincube 的核心专长在于制造业，为此，它为公用事业、运输和物流合作伙伴提供的专业知识和能力有限。Braincube 在平台上受过培训的服务合作伙伴有限，需要企业与可用的 Braincube 服务一起使用，或由内部的熟练开发人员或运营人员提供生命周期服务。Braincube 平台在整合和部署的便利性方面，低于市场平均水平。6.4 Davra 6.4 Davra Davra是这个魔力象限中的特定领域者。Davra平台基于一系列的开源组件。虽然数量庞多、范围广泛的开源技术增加了整体架构的复杂性，但Davra将这些组件整合成一个具有凝聚力的无缝平台。Davra物联网平台能够以完全本地、断网的方式，以及在云端和混合的方式进行部署，这使得Davra能够处理广泛的用例和环境，此外，在本地和云端的功能是相同的。寻求可扩展平台以实现复杂应用的企业，可能会将Davra的开源部署灵活性视为一个优势。优势 优势 Davra 平台可在企业内部或云端部署，且功能相同。此外，Davra为客户提供了生产企业部署作为参考。客户对 Davra 及时和高质量解决问题的能力，给予了积极的反馈。Davra 提供了高质量的服务和支持。平台的易集成性和易用性，是客户选择和使用 Davra 的关键原因。劣势 劣势 以合作伙伴为中心的上市方式，意味着 Davra 对终端用户的直接关注和互动较少，而且要承担依赖合作伙伴实现销售的风险。11 Davra 缺乏一些资源有限的企业所需要的一揽子应用，而 Davra 的许多竞争对手却能提供。Davra 的服务合作伙伴数量有限，且他们都接受过解决方案的培训，这可能会影响市场部署的质量。客户对缺乏安全功能表示不满，包括密码管理和开箱即用的安全模型。此外，用户表示，要实现 Davra 平台的价值，还需要进行一些前所未有的微服务开发。6.5 欧泰科技（Eurotech）6.5 欧泰科技（Eurotech）欧泰科技是这个魔力象限中的特定领域者。欧泰科技工业物联网平台是一个微服务架构，没有任何依赖性的部署。欧泰科技的工业物联网平台是开源的，分别基于Eclipse Kura和Eclipse Kapua项目驱动边缘计算平台和云平台，实现了差异化服务，能使客户避免供应商陷阱。边缘计算是欧泰科技在支持分析、人工智能推理、设备管理和安全方面的最新发展。欧泰科技已经在交通、公用事业和制造业领域中展示了使用案例。优势 优势 欧泰科技已经是工业物联网市场的老玩家，从网关开始，其业务逐渐延伸到完整的物联网设备中间件和云平台。欧泰科技的边缘计算平台和云技术，利用了 Eclipse 的开源项目，并在各种部署模式中提供一致的技术。欧泰科技提供与微软云、亚马逊网络服务、德商赛克科技（Software AG）和 SAP 的预集成。数字孪生是其边缘计算平台和云平台的关键产品。欧泰科技的边缘和云服务为微软和亚马逊网络服务的设备影子（device shadow）概念提供了第三方支持。欧泰科技提供了一种模块化的方法，来销售和包装其 Everywhere平台。客户不需要购置整个端到端工业物联网平台。12 劣势 劣势 欧泰科技提供的分析功能较弱，缺乏易用性，不能普遍满足用户的期望。欧泰科技在利用工业物联网平台提供的延伸商业价值方面存在不足。尽管成立了 30 年，欧泰科技仍是一家小型工业物联网平台厂商。与竞争对手相比，该公司需要展现出增长潜力。欧泰科技的客户群和业务重心仍是美国和欧洲，全球其他地区的客户例子很少。6.6 远景科技（Exosite）6.6 远景科技（Exosite）远景科技是这个魔力象限中的特定领域者。远景科技的 Murano和ExoSense，以托管服务的形式交付，并可在公共云基础设施（包括亚马逊网络服务和微软云）上部署。远景科技的Murano平台已广泛启用应用程序接口，以加快与其他各种技术的集成。远景科技的主要上市方式，是针对原始设备制造厂商（OEM）创建互联产品。远景科技的安装基础包括几家重要的原始设备制造厂商，他们已经授权Murano和ExoSense开发预测性维护解决方案，并提供给终端客户。远景科技的Murano平台最适合原始设备制造厂商和其他寻求云端功能的组织，以处理和分析来自联网产品的数据。优势 优势 灵活的定价和许可，强化了客户对品牌的认可，使远景科技获得了积极的投资回报率和快速的价值转化。远景科技的 RESTful API 方法和 Murano 的现代化架构，有助于确保客户在集成和易用性方面获得积极体验。应用实现、分析和解决方案管理能力，是客户选择远景科技平台的关键因素。客户认为远景科技的服务和支持，是及时的、高质量的。13 劣势 劣势 客户表示使用设备管理等功能的满意度有限，与状态监测相比，边缘设备控制的实用例子较少。Murano 平台利用 Lua（一种低技术脚本语言）来提供无服务器脚本功能。使用 ExoSense 应用程序的客户，不需要使用 Lua，但希望使用定制平台的高级客户，可能会将其视作一个障碍。远景科技无法为工业型企业提供深度预置的部署库。远景科技的主要目标是互联产品市场。该公司对实体工厂中最常见的需求以及与运营技术和工业控制和自动化系统的集成经验较少。6.7 Flutura 6.7 Flutura Flutura是该魔力象限中的特定领域者。Flutura的Cerebra物联网平台的优势在于其分析能力。Cerebra特有的垂直nano应用中具有特定资产和流程方面的专业知识，这是一种以分析为重点的数字孪生应用，针对特定的物联网设备分析或流程优化分析。利用Flutura内部开发的工具，分析输出可以结合交互式查询、专家知识规则系统、基于物理学的模型、假设测试和机器学习。Flutura的目标客户是特种化学品、石油和天然气以及工业机械制造商。Flutura的合作伙伴生态系统包括英特尔、ABB、埃森哲、日立、TechnipFMC、戴尔、欧科和Pricol。Flutura目前正向物联网开发者进行宣传，以创造更多需求。优势 优势 Flutura 一直以来都具备与石油和天然气公司相关的专业知识，并在其安装基础中占据相当大的比例。利用物理学、启发式和机器学习，Flutura 的 Cerebra 为工业资产优化和运营管理（O&M）提供了广泛的分析应用，并取得了成熟的结果。客户认为，Flutura 的 Cerebra 易于集成到信息技术和运营技术的企业应用中，以增强企业级别的影响。14 Flutura 的物联网分析应用扩展库，能帮助客户将 Flutura 的技术用于解决工业资产维护等问题。劣势 劣势 Flutura 还没有完全扩大与信息技术和运营技术厂商的创收合作，以增加工业物联网的价值。Flutura 缺乏必要的设备管理功能，仍是一种轻量级的解决方案选择。Flutura 不提供通用集成（例如，用于数据转化）或设备集成软件开发包（SDK）。Flutura 的 Cerebra 缺乏自然语言查询处理和结果生成功能。6.8 通用电器数字部门（GE Digital）6.8 通用电器数字部门（GE Digital）GE Digital是这个魔力象限中的特定领域者。GE Digital的Predix应用平台，旨在构建基于工业物联网的工业数据密集型和分析密集型解决方案。它将基于分布式应用和服务架构，以平台即服务（PaaS）的形式交付，能够在云端和企业本地运行。为此，GE Digital将数十年的领域专业知识融入Predix，以满足工业市场的需求。作为通用电气发展战略的一部分，GE Digital现在更加注重工业领域的应用。可观察和验证的工业用例，包括资产密集型监控和自动化、预测性维护、运营优化、数字孪生和其他关键工业用例。优势 优势 GE Digital 继续利用通用电气在工业应用和服务方面的深入专业知识，探索其在工业市场和环境中的广泛应用。Predix 可作为工业物联网平台进行销售，并可以通过私有云来提供云和内部解决方案的支持尽管这一点未受重视。GE Digital 调整后的战略，包括与亚马逊网络服务和微软建立合作关系，以托管 GE Digital 和 Predix 应用，为 GE Digital 解决方案的实施提供了更广泛的选择。15 GE Digital 在四个关键的市场中，拥有大量的工业应用案例，即：发电、电网运营、石油和天然气，以及数字化制造。劣势 劣势 与工业型企业和 GE Digital 合作伙伴的对话表明，Predix 在独立的工业物联网平台市场上缺乏市场知名度，品牌价值也在下降。GE Digital 从工业物联网的平台即服务的平台方式转向应用即服务（SaaS 方式），使 Predix 沦为 GE Digital 数字孪生和应用的支撑软件技术，成为一个辅助角色。这一角色降低了 Predix 在通用工业物联网平台市场的竞争能力。作为一个独立的工业物联网平台，GE 的 Predix 私有云缺乏有意义的市场应用。GE Digital 没有为现有的 Predix 用户提供明确的正向迁移路径，即从过去和现有的 Predix 实施到围绕 APM 等应用的更以应用为中心的方法和策略。6.9 日立 6.9 日立 日立是该魔力象限中的领导者。日立的Lumada平台满足了制造、运输、能源和公共事业等资产密集型行业的需求。Lumada 最近的发展，包括重新包装日立在其运营公司和非日立客户中开发实施的各种应用。由此产生的应用产品是 Lumada 制造洞察、Lumada 维护洞察和Lumada视频洞察（专注于需要对视频、激光雷达和其他图像进行分析的应用）。日立在工业物联网用例、行业、数据类型和应用方面的丰富经验，为客户开发个性化解决方案奠定了基础。优势 优势 日立 Vantara 可以为制造业、交通运输、石油天然气、公用事业、智慧城市等不同的资产密集型行业提供完整的 Lumada 平台，和来自不同原始设备供应商的精选解决方案。Lumada 提供全面的部署模式，包括本地部16 署、混合模式和以云为中心的部署模式，为客户提供优于行业水平的选择范围。Lumada 在集成功能和应用开发/组成方面表现出强大的能力，并得到了众多客户的验证。该平台的可组合性，有助于日立 Vantara 开展“共创”活动，以实现平台的个性化，满足特定的解决方案需求。该供应商拥有广泛的工业应用案例，跨许多不同的工业垂直领域。日立 Vantara 将一系列工业应用组件重新架构为重点应用目录，包括 Lumada 制造洞察、Lumada 维护洞察和 Lumada 视频洞察。劣势 劣势 与其他竞争对手相比，日立的设备管理能力较弱，不具备竞争力。部分客户认为，日立的数字孪生支持是 Lumada 功能最薄弱的一个领域。对该功能的评分大大低于所有供应商的市场平均水平。日立将 Lumada 重新定位为一个更贴近领域（而非物联网）的平台，可能会导致平台被采用的速度放缓，减缓开发者社区的发展，并减少明确专注于工业物联网生态系统的合作伙伴的加入。日立没有为 Lumada 的销售和服务维持有竞争力的经销商渠道，这也限制了销售和服务资源的可用性。日立 Vantara 近期与日立咨询的合并重组，可能会导致销售渠道持续面临挑战。寻求第三方独立服务的公司，应与日立公司共同解决这一问题。6.10 IBM 6.10 IBM 在该魔力象限中，IBM是一个特定领域者。尽管它提供安全的云端可移植性，IBM Watson 物联网平台仍主要以IBM的云服务托管集合的形式交付。Watson物联网的产业基础主要集中在制造和运输企业。然而，IBM也实现了在建筑和公共事业的实例部署，提供如预测性维护和资产监控等服务，但其工业部署是以云为中心的，完全在本地部署的例子很少。Watson物联网平台最适合在资产监控和流程改进等一系列用例中，进行以云为中心的部署。17 优势 优势 IBM 在客户管理和项目管理方面的规模和实力得到了客户的认可。Watson 物联网为客户提供了一套广泛而深入的功能，以构建基于工业物联网的业务解决方案。大多数 Watson 物联网的客户表示，他们与 IBM 的 Watson 物联网技术团队和支持组织的互动体验感很好。Watson 物联网分析为客户提供了一个易于使用的图形界面。劣势 劣势 对于工厂和车间的边缘部署来说，Watson 物联网的功能比较有限。IBM 的云上、混合和本地工业物联网平台，在不同的部署类型中使用不同的技术，这使得用户很难进行统一部署和持续管理。一些客户觉得其价格过高。Gartner 与客户和合作伙伴有关定价和合同谈判的调查证实，价格谈判过程漫长且最终价格高于一些竞争对手。一些客户对 Watson 物联网的分析方式和文档表示不满，因为这些分析方式和文档需要与 IBM 专家或收费昂贵的顾问联系。6.11 Litmus 6.11 Litmus Litmus是该魔力象限的特定领域者。Litmus 工业物联网平台是一个边缘部署的解决方案，利用多达250个预装设备驱动程序。相当一部分客户首先在工厂车间部署Litmus Edge进行数据采集和提取，随后将其扩展为高级应用，如机器学习或预测分析。Litmus Edge预装了连接器，可以集成到任何运营技术系统中。可观察和验证的工业用例，包括资产监控和厂内生产运营的预测性维护，以及工业产品的监控。优势 优势 客户和合作伙伴高度肯定了 Litmus 物联网设备管理和物联网数据管理能力和功能。Litmus 在支持大型制造业客户方面已经取得了市场成功。18 Litmus 在支持客户本地全面部署一个能够在断网场景下运行的工业物联网平台方面的能力，已经得到市场的认可。Litmus 的价格也十分具有市场竞争力。劣势 劣势 Litmus 的分析能力尚处起步阶段，客户应考虑与其他供应商整合，以获得先进的机器学习和人工智能功能。Litmus 不能为强大的开发者社区提供支持，为新开发者提供的培训和支持功能有限。Litmus 在公用事业、运输与物流领域的专业知识和参与度有限。Litmus 缺乏信息技术和运营技术系统集成商的生态系统，无法为Litmus 客户提供规划、构建和运行相关的解决方案。6.12 微软 6.12 微软 微软是该魔力象限的市场领导者。微软通过Azure 物联网服务提供工业物联网平台功能。微软与工业型企业合作的悠久历史，以及工业型企业在嵌入式系统中使用微软操作系统和OPC的实践，使得微软享有市场优势。工业型企业构建和部署由Azure物联网服务和其他微软软件服务组成的物联网解决方案，此外还可以访问第三方软件市场。微软积极与工业运营技术和原始设备制造公司合作，并通过合作伙伴关系，联合开发物联网解决方案，并将更多工业物联网工作负载嵌入到Azure物联网中。微软专门为工业型企业提供了一致的开发和解决方案加速器。优势 优势 微软客户的生产部署涵盖核心业务、供应链部署，以及制造、运输和物流、公用事业的工业领域部署。客户高度肯定微软在工业物联网安全方面的相关做法。微软的Azure Sphere 增强了设备的安全性，以防范网络安全和设备加密的风险。19 微软拥有一个庞大的、多样化的合作伙伴生态系统，包括技术平台和间接销售合作伙伴。客户在工业物联网平台评估中提及微软的频率证明，微软在市场上拥有广泛的知名度。劣势 劣势 新开发的 Azure 物联网边缘模块，可能存在管理上的挑战性，因为第一方和第三方在开发生命周期中都很成熟。虽然微软的横向物联网技术，在功能上可以支持大多数客户的物联网需求，但大多数客户需要或更喜欢让微软的合作伙伴作为中间方，进行解决方案规划和功能开发。客户认为这有助于他们将微软技术利用端到端物联网解决方案中。为了从一些运营技术系统中提取数据，工业设备可能需要第三方协议软件或边缘模块，才能集成到 Azure 物联网中。Azure 门户具有高度可定制的用户界面，但可能需要利用插件或第三方模块，才能在一个页面中跟踪服务性能、利用率和健康状况。6.13 甲骨文 6.13 甲骨文 甲骨文是该魔力象限中的特定领域者。甲骨文的物联网云服务，为甲骨文企业应用驱动的工业物联网市场提供支持。甲骨文不再强调平台技术，并朝着完整的基于工业物联网的端到端应用解决方案转型。以应用为中心的方法，能够缩短上市时间和价值实现时间。甲骨文公司强调基于用例的解决方案，提供预制内容，如资产监控、产品即服务、生产监控、数字现场服务、车队和装运跟踪以及人员互联。甲骨文公司在制造业和自然资源、交通和公用事业领域拥有大量得到验证的工业用例。20 优势 优势 甲骨文的中间件和集成能力及解决方案的优势，为客户提供了一系列甲骨文和第三方企业应用的开箱即用连接，以及与第三方云系统的集成能力。甲骨文为客户提供了先进的分析能力，包括自动机器学习（autoML）、利用确定性、诊断性、预测性和规范性能力的可操作洞察力，以及提供数据科学模型操作自动化和可自动配置数据科学管道的人工智能服务。甲骨文开发了先进的解决方案，将工业物联网技术与区块链相结合，以解决跟踪和追踪、冷链管理和保修跟踪等用例，同时还投资以增强内置人工智能和机器学习能力。在安全方面，甲骨文具有端到端功能，并通过单一、统一的基础设施架构嵌入到解决方案中。与合作伙伴携手，甲骨文利用安全管理和协作API，使第三方供应商能够安全地使用设备注册、激活和设备生命周期事件等功能。劣势 劣势 甲骨文的物联网云服务，仅在甲骨文云基础设施上提供，在任何第三方云服务上都无法使用。提供给 Gartner 的客户参考资料都只能云端使用，这说明甲骨文的内部解决方案，并不是其产品的主要优势。对于希望利用广泛的第三方工业物联网产品市场的客户来说，甲骨文面向应用和以应用为中心的方法，将人为地限制客户选择各种普遍可用的工业物联网市场解决方案的机会。甲骨文以物联网应用为中心的方法，可能将制约甲骨文在横向通用物联网平台市场上保持竞争力。甲骨文的客户可能需要依赖第三方设备管理解决方案，来满足专门的设备管理需求和某些类型的行业特定需求。21 甲骨文不直接支持 OPC 统一架构和传统协议（如 Modbus 和 BACnet）之外的全系列工业物联网协议。6.14 PTC 6.14 PTC PTC是该魔力象限的市场领导者。ThingWorx的优势在于其跨垂直市场的资产经验。PTC已经建立了一个以工业物联网为中心的技术合作伙伴、解决方案提供商和全球系统集成商的全球生态系统。PTC在全球范围内，保持着一支全球性的销售队伍和一个间接的经销商渠道。可观察和验证的工业用例，包括资产监控和多个场内资产的预测性维护。随着PTC越来越专注于物联网应用（主要是制造业原始设备制造相关应用），PTC越来越多地利用微软Azure物联网堆栈，来支持横向的ThingWorx物联网相关中间件功能，以实现规模化、设备管理和其他功能。优势 优势 自形成战略合作关系以来，PTC 与罗克韦尔自动化的 FactoryTalk的上市和研发工作，获得了用户的采用和积极反馈。PTC 继续更有效地投资于其市场知名度及其用户、合作伙伴和开发人员社区。其 LiveWorx 活动、软件市场和开发者门户等举措，使 PTC 成为许多系统集成产品组合中更安全的选择，也成为了大多数客户的心仪选择。PTC 提供非常优质的服务和支持。ThingWorx 拥有强大而成熟的能力，能够支持客户进行完整的、本地部署的工业物联网平台，并能够在断网的场景下运行。劣势 劣势 一些使用 PTC 分析的客户，对其实施和可用性表示失望。PTC 的数字孪生系统，为工业资产的所有者经营者提供的支持有限。PTC 在公用事业、运输和物流领域，仍然缺乏有竞争力的应用和相关经验。22 根据客户反馈和 Gartner 的客户调研，PTC 的 ThingWorx 企业版的定价，往往比竞争对手基于云端和完全本地部署的价格更高。6.15 QiO 6.15 QiO QiO科技是该魔力象限中的特定领域者。QiO的Foresight平台是一个多云和边缘支持的工业物联网平台。QiO的垂直行业客户是钢铁、玻璃、水泥、造纸和纸浆等高能耗行业。QiO投入一年时间开发工业物联网的应用方法。QiO与英国电信、万国科技等大型合作伙伴公司建立了战略合作关系，捆绑销售QiO预建的配置驱动的分析应用模块。QiO的合作伙伴生态系统已经扩展到传统信息技术公司（戴尔、HPE、VMware和英特尔）、OT公司（OSIsoft和Softing）和SI公司（Globant和PA咨询）。覆盖的行业还包括运输和物流（航空）和能源（石油和天然气）。优势 优势 QiO 的 Foresight 增强分析功能，成为客户选择其工业物联网平台的主要因素。QiO 已将其连接的物联网端点增加了近一倍，资产基数达到 25 万个，这表明其在市场上的吸引力越来越大。QiO 为客户、用户和合作伙伴提供规划、扩展和构建工业物联网解决方案方面的强大技术专长。QiO 已经创建了工业物联网应用加速器，使客户和用户能够加速其数字化进程。这些应用加速器拥有预建模板，可以简化部署和数据管理。劣势 劣势 QiO Foresight 平台的大多数安装，都是少于 1000 个连接的工业物联网端点的中型部署。很少有超过 1000 个工业物联网端点。QiO 的工业物联网平台开发者计划，仍处于萌芽状态，仍以现场培训、教程和与 QiO 开发者结对指导为主的方式为客户提供相关服务。QiO 的在营销方面投入的资源有限。23 QiO 缺乏全球运营技术的合作关系，这制约了 Foresight 平台在各行业的子行业的部署能力。6.16 树根互联（ROOTCLOUD）6.16 树根互联（ROOTCLOUD）树根互联是该魔力象限中的特定领域者。树根互联是三一集团孵化的中国成立最早、连接工业装备最多、服务行业最广泛的工业互联网赋能平台创业公司。直到最近，