2020中国建筑行业深度研究报告.pdf

中国建筑行业深度研究报告头豹研究院2020年1月目录21执行摘要2中国宏观经济及建筑行业3京津冀区域经济及建筑行业4行业排名及市场份额5行业内上市公司研究河北建设研究范围3时间范围历史年度：2013-2017基准年度：2018预测年度：2019-2023地区范围中国大陆地区（不包含港、澳、台）目标行业建筑行业京津冀建筑行业执行摘要4核心问题2018年建筑业增速超过GDP增速，行业呈现回暖趋势，国民经济支柱产业地位稳固建筑业积极吸纳劳动力，从业人员增速高于同期社会增速，行业趋向高质量发展，劳动生产率稳步上升头豹观点“房住不炒”政策推进房地产市场稳健发展，专项债扩容、资本金比例下调促进基础设施建设投资增长房地产调控政策影响下商品房销售面积维持低位波动，基础设施建设投资探底之后逐步迎来回升绿色循环发展、总包模式推行、工人职业化、信息技术深度融合将成为建筑行业未来发展重要趋势装配式建筑符合建筑业绿色发展需求，全过程总包模式有助于实现效能提升，成为重点推广方向京津冀区域协同发展中交通一体化先行，将带来大量建筑工程需求，尤其利好基建工程发展雄安新区启动区和起步区详细规划出台，设定短期和长期基建等具体建设目标，带动区域建筑业发展行业空间市场现状发展趋势区域发展河北建设在手订单充沛，业绩表现良好资产质量稳健，财务指标优异目录51执行摘要2中国宏观经济及建筑行业3京津冀区域经济及建筑行业4行业排名及市场份额5行业内上市公司研究河北建设2018年建筑业增速超过GDP增速，行业呈现回暖趋势，国民经济支柱产业地位稳固6建筑业呈现回暖趋势。建筑业产值增速于2015年达到历史低值，随后出现触底反弹，2013-2018年，中国建筑业总产值复合增长率达到8.0%。2018年，建筑业产值同比增速达到9.9%，高于GDP同期增速。建筑业国民经济地位稳固。近十年，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在6.5%以上，建筑业国民经济支柱产业的地位稳固。变化趋势方面，2017年达到高点7%之后出现下降趋势，2018年出现回升达到了6.9%的较高点。建筑业呈现回暖趋势。建筑业产值增速于2015年达到历史低值，随后出现触底反弹，2013-2018年，中国建筑业总产值复合增长率达到8.0%。2018年，建筑业产值同比增速达到9.9%，高于GDP同期增速。建筑业国民经济地位稳固。近十年，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在6.5%以上，建筑业国民经济支柱产业的地位稳固。变化趋势方面，2017年达到高点7%之后出现下降趋势，2018年出现回升达到了6.9%的较高点。中国建筑业产值,2013 2023预测中国建筑业产值,2013 2023预测来源：国家统计局；头豹研究院整理建筑业增加值占GDP比重（中国）,2009 2018建筑业增加值占GDP比重（中国）,2009 2018单位：亿元6.56.66.76.96.97.16.96.977.16.26.46.66.87.07.22009201020112012201320142015201620172018单位：%160366176713180757193567213944235086250132 265640 281844 299036 316978 10.2%2.3%7.1%10.5%9.9%6.4%6.2%6.1%6.1%6.0%0%2%4%6%8%10%12%0500001000001500002000002500003000003500002013201420152016201720182019预测2020预测2021预测2022预测2023预测建筑业产值增长率70.4%0.4%0.4%0.4%0.4%0.3%0.2%0.0%-0.1%13.3%-7.4%10.8%6.1%0.2%12.3%1.8%6.7%0.6%-10%-5%0%5%10%15%0200004000060000800001000002009201020112012201320142015201620172018全社会就业人员建筑业就业人员全社会就业人员增速建筑业就业人员增速单位：万人建筑业从业人员,2009 2018建筑业从业人员,2009 2018单位：元/人建筑业劳动生产率,2009 2018建筑业劳动生产率,2009 201818508720396223310429642432484231763332402633699134796337319310.2%14.3%27.2%9.6%-2.2%2.0%4.0%3.3%7.3%-10%0%10%20%30%01000002000003000004000002009201020112012201320142015201620172018建筑业企业劳动生产率增速建筑业积极吸纳劳动力，从业人员增速高于同期社会增速，行业趋向高质量发展，劳动生产率稳步上升建筑业就业人员增速呈现周期性波动，但基本高于全社会就业人员增速，行业发展有助于吸纳劳动力、解决就业问题。得益于行业向高质量发展方向转型升级，2015年来建筑业劳动生产率稳步上升，且增速有所加快。建筑业就业人员增速呈现周期性波动，但基本高于全社会就业人员增速，行业发展有助于吸纳劳动力、解决就业问题。得益于行业向高质量发展方向转型升级，2015年来建筑业劳动生产率稳步上升，且增速有所加快。来源：国家统计局；头豹研究院整理816.7%15.4%22.2%21.9%22.0%19.7%16.4%9.6%7.5%7.1%6.6%2.5%4.4%0%5%10%15%20%25%050,000100,000150,000200,000250,000300,0002016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q3建筑业企业本年新签合同额累计值(亿元)同比增速得益于地方专项债额度提前下发，重大项目审批加快，建筑业新签合同金额开始回升，在滞后效应影响下将于未来1-2年带动建筑业规模增长。2017Q1以来持续近两年间建筑业当年新签合同额持续下降，2019年第三季度中止下跌，开始触底回升。得益于地方专项债额度提前下发，重大项目审批加快，建筑业新签合同金额开始回升，在滞后效应影响下将于未来1-2年带动建筑业规模增长。2017Q1以来持续近两年间建筑业当年新签合同额持续下降，2019年第三季度中止下跌，开始触底回升。建筑业企业当年新签合同额累计值,2016Q32019Q3建筑业企业当年新签合同额累计值,2016Q32019Q3单位：亿元专项债及资本金政策对建筑行业影响时间颁布部门文件内容2019-06国务院关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知允许专向债券作为符合条件重大项目的资本金2019-11国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知降低部分基建项目最低资本金比例2019-12财政部提前下达2020年部分新增专项债限额1万亿元得益于地方专项债额度提前下发，重大项目审批加快，建筑业新签合同金额2019年三季度出现回升来源：国家统计局；头豹研究院整理“房住不炒”、“因城施策”政策推进房地产市场稳健发展，专项债扩容、资本金比例下调促进基础设施建设投资增长9在“房住不炒”、“因城施策”政策影响下，2019年房地产市场稳健发展，房屋建筑产值增速保持稳定。2019年，政府出台政策促进专项债扩容、资本金比例下调，刺激基建投资增长，未来在房地产市场稳健发展背景下，基础设施建设占比将趋于提高。在“房住不炒”、“因城施策”政策影响下，2019年房地产市场稳健发展，房屋建筑产值增速保持稳定。2019年，政府出台政策促进专项债扩容、资本金比例下调，刺激基建投资增长，未来在房地产市场稳健发展背景下，基础设施建设占比将趋于提高。来源：国家统计局；头豹研究院整理中国建筑业产值明细,2013-2023预测中国建筑业产值明细,2013-2023预测104,490 115,670 118,215 126,490 135,704 148,830 158,083 167,884 177,843 188,692 199,696 35,001 38,571 39,767 42,948 47,068 51,719 55,279 58,706 62,569 65,788 69,735 20,875 22,472 22,775 24,129 31,173 34,538 36,769 39,049 41,431 44,556 47,547 050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,0002013201420152016201720182019预测2020预测2021预测2022预测2023预测房屋建筑基础设施建设其他单位：亿元10房地产调控政策影响下商品房销售面积维持低位波动，基础设施建设投资探底之后逐步迎来回升2019年商品房销售面积累计增速降幅收窄，未来在房地产调控政策和货币政策影响下，商品房销售面积将维持低位波动。在2018年基础设施建设投资探底之后，后续逐步迎来回升，在区域一体化、城市群、都市圈建设过程中，基础设施建设投资对经济拉动作用将更为凸显。2019年商品房销售面积累计增速降幅收窄，未来在房地产调控政策和货币政策影响下，商品房销售面积将维持低位波动。在2018年基础设施建设投资探底之后，后续逐步迎来回升，在区域一体化、城市群、都市圈建设过程中，基础设施建设投资对经济拉动作用将更为凸显。-3.6%-0.9%-0.3%-1.6%-1.8%-1.3%-0.6%-0.1%0.1%0.2%-0.1%-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%0500001000001500002000002019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-12商品房销售面积累计值(万平方米)商品房销售面积累计增长(%)中国商品房销售面积月度数据,2019中国商品房销售面积月度数据,2019单位：万平方米051015202018-022018-042018-062018-082018-102018-122019-022019-042019-062019-082019-102019-12基础设施建设(不含电力)投资基础设施建设(三项合计)投资来源：国家统计局；头豹研究院整理单位：%中国基础设施建设投资月度数据,2018-2019中国基础设施建设投资月度数据,2018-11绿色循环低碳发展总承包、全过程工程咨询将推动工程建设组织模式的完善。“施工总承包”向“工程总承包”发展是必然的选择。“投资、勘察、设计、监理、招标代理、造价”单方面咨询将向“全过程工程咨询”方向转变。工程建设组织模式更为完善建筑业转型升级以绿色发展为主线，全面深入地推动绿色建筑、装配式建筑、超低能耗被动式建筑发展，推广绿色施工、海绵城市、综合管廊等实践。中共中央、国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见指出，要大力推广装配式建筑，力争在10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。建筑工人职业化发展信息技术与建筑业业深度融合建筑业数字化、网络化、智能化是大势所趋，互联网、大数据和人工智能将在行业中深度融合与广泛运用，特别是BIM技术的集成应用，将实现项目全生命周期数据共享和信息化管理。人口“老龄化”等问题形势严峻，建筑业等劳动力密集型行业加快人才升级、提升人均效能必要性日趋提升。未来培育职业化建筑工人、加强工人技术培训将成为提升建筑业生产率和建造品质的重要基础。来源：头豹研究院整理绿色循环发展、总包模式推行、工人职业化、信息技术深度融合将成为建筑行业未来发展重要趋势12钢结构建筑新开工面积（2017-2018）2.9CAGR:81%单位：亿平方米20182017装配式建筑政策梳理1.62.7时间颁布部门文件内容2019-12住建部、国家发展改革委房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法 规范房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包活动2017-02国务院国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见完善工程建设组织模式，加快推行工程总承包2016-02住房城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见提出20条政策推进工程总承包工程总承包政策梳理时间颁布部门文件内容2017-05住房城乡建设部建筑业发展“十三五”规划到2020年全国装配式建筑占新建建筑比例达到15%以上2017-03住房城乡建设部“十三五”装配式建筑行动方案“十三五”期间，要培育50个以上的装配式建筑示范城市、200个以上装配式建筑产业基地2016-09国务院关于大力发展装配式建筑的指导意见提出20条政策推进工程总承包装配式建筑符合建筑业绿色发展需求，细分市场高速增长，全过程总包模式有助于实现效能提升，成为重点推广方向来源：头豹研究院整理装配式建筑拥有降低污染、资源循环、节能高效等优势，符合建筑业绿色发展需求，目前以钢结构为代表的装配式建筑细分市场迎来高速发展，2018年新开工面积同比增长81%。全过程总包模式有助于优化设计、缩短工期、节省投资。2016年来政府出台多项政策推行工程总承包，目前已有近20个地方开始推行工程总承包。装配式建筑拥有降低污染、资源循环、节能高效等优势，符合建筑业绿色发展需求，目前以钢结构为代表的装配式建筑细分市场迎来高速发展，2018年新开工面积同比增长81%。全过程总包模式有助于优化设计、缩短工期、节省投资。2016年来政府出台多项政策推行工程总承包，目前已有近20个地方开始推行工程总承包。13建筑业信息化政策梳理时间颁布部门文件内容2017-02国务院关于促进建筑业持续健康发展的意见推进建筑产业现代化，大力推广智能和装配式建筑，推动建造方式创新；提升建筑设计水平，加强技术研发应用，完善工程建设标准2016-12中国勘察设计协会“十三五”工程勘察设计行业信息化工作指导意见大数据、云计算与“互联网”等信息技术在勘察设计行业得到系统集成应用，建筑信息模型（BIM）和数字化工厂（DF）技术在工程建设项目全生命周期充分发挥作用2016-08住房和城乡建设部2016-2020年建筑业信息化发展纲要“十三五”时期，全面提高建筑业信息化水平，着力增强BIM、大数据、智能化、移动通讯、云计算、物联网等信息技术集成应用能力，建筑业数字化、网络化、智能化取得突破性进展2015-06住房和城乡建设部关于推进建筑信息模型应用的指导意见到2020年末，建筑行业甲级勘察、设计单位以及特级、一级房屋建筑工程施工企业应掌握并实现BIM与企业管理系统和其他信息技术的一体化集成应用2014-07住房和城乡建设部关于推进建筑业发展和改革的若干意见推进建筑信息模型（BIM）等信息技术在工程设计、施工和运行维护全过程的应用，提高综合效益来源：头豹研究院整理建筑行业信息化是指运用信息技术，改造和提升建筑业技术手段和生产组织方式。随着信息互联技术的深度应用，工程建设行业的信息化应用水平不断提高，利于企业提升效能提升。大数据、智能化、云计算、物联网等新兴技术与建筑行业融合，将提升企业数据资源利用水平和信息服务能力，实现项目全过程信息管理。建筑行业信息化是指运用信息技术，改造和提升建筑业技术手段和生产组织方式。随着信息互联技术的深度应用，工程建设行业的信息化应用水平不断提高，利于企业提升效能提升。大数据、智能化、云计算、物联网等新兴技术与建筑行业融合，将提升企业数据资源利用水平和信息服务能力，实现项目全过程信息管理。大数据、智能化、云计算、物联网等新兴技术与建筑行业加速融合，提升企业数据资源利用水平和信息服务能力勘察设计类企业施工类企业工程总承包类企业大数据智能化云计算物联网 推进信息技术与企业管理深度融合 加快BIM普及应用，实现勘察设计技术升级 建立满足企业多层级管理需求的数据中心 普及项目管理信息系统，开展施工阶段的BIM基础应用 优化工程总承包项目信息化管理，提升集成应用水平 推进“互联网+”协同工作模式，实现全过程信息化不同类型建筑企业信息化应用方式14建筑业劳动力供给量预计会持续下降，提高建筑工人职业化比例和技术密集度成为行业发展趋势在出生率下降、人口老龄化影响下，未来建筑业劳动力供给量预计会持续下降，行业可能会面临持续的、全局性的劳动力供给短缺问题。劳动力短缺要求人均效能不断提升，提高建筑工人职业化比例和技术密集度成为行业发展趋势。在出生率下降、人口老龄化影响下，未来建筑业劳动力供给量预计会持续下降，行业可能会面临持续的、全局性的劳动力供给短缺问题。劳动力短缺要求人均效能不断提升，提高建筑工人职业化比例和技术密集度成为行业发展趋势。建筑工人平均年龄（2012-2018）+4.1单位：岁2018201242.646.7建筑工人无职业资格证书比例（2012-2018）-3.1%单位：%2018201275.1%72%42.646.775.1%72.0%来源：建筑业协会，头豹研究院整理2017年2月出台的国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见特别提出，要加快培养建筑人才和改革建筑用工制度。其中要求，到2020年，建筑业中级工技能水平以上的建筑工人数量达到300万，2025年进一步增长到1000万。同时，还要积极促进建筑业农民工向技术工人转型，对建筑工人进行实名制管理。18.5%16.6%16.5%16.5%16.4%16.5%16.5%16.6%16.8%16.9%73.0%74.5%74.4%74.2%73.9%73.5%73.0%72.5%71.8%71.2%8.5%8.9%9.1%9.4%9.7%10.1%10.5%10.9%11.4%11.9%0%20%40%60%80%100%20092010201120122013201420152016201720180-14岁人口占比15-64岁人口占比65岁及以上人口占比中国人口年龄结构,2009-2018中国人口年龄结构,2009-目录151执行摘要2中国宏观经济及建筑行业3京津冀区域经济及建筑行业4行业排名及市场份额5行业内上市公司研究河北建设16京津冀地区经济增长态势良好。2009-2018年，京津冀GDP由3.7万亿万亿增长至8.5万亿，年复合增长率达9.7%。2018年，北京市和河北省GDP增速为6.6%，跑赢全国增速6.3%。核心都市圈资源集聚效应愈加明显。近十年，北京市在京津冀地区GDP占比有进一步扩大趋势，2009-2018年，北京市GDP占比由32.9%上升至35.6%，天津市占比由20.4%上升至22.1%，河北省占比由46.7%下降至42.3%。京津冀地区经济增长态势良好。2009-2018年，京津冀GDP由3.7万亿万亿增长至8.5万亿，年复合增长率达9.7%。2018年，北京市和河北省GDP增速为6.6%，跑赢全国增速6.3%。核心都市圈资源集聚效应愈加明显。近十年，北京市在京津冀地区GDP占比有进一步扩大趋势，2009-2018年，北京市GDP占比由32.9%上升至35.6%，天津市占比由20.4%上升至22.1%，河北省占比由46.7%下降至42.3%。京津冀GDP,2013 2018年京津冀GDP,2013 2018年京津冀GDP占比分布,2013 2018年京津冀GDP占比分布,2013 2018年10.2%10.3%8.1%7.7%7.7%7.3%6.9%6.8%6.7%6.6%16.5%17.4%16.4%13.8%12.5%10.0%9.3%9.1%3.6%3.6%10.0%12.2%11.3%9.6%8.2%6.5%6.8%6.8%6.6%6.6%0%5%10%15%20%0100002000030000400002009201020112012201320142015201620172018北京市GDP天津市GDP河北省GDP北京市GDP增速天津市GDP增速河北省GDP增速来源：国家统计局；头豹研究院整理京津冀地区经济增长态势良好，北京及天津GDP占比趋向扩大，未来核心都市圈资源集聚效应愈加明显32.9%32.3%31.2%31.2%31.6%32.1%33.2%33.9%34.8%35.6%20.4%21.1%21.7%22.5%23.0%23.7%23.8%23.7%23.0%22.1%46.7%46.6%47.1%46.3%45.4%44.3%43.0%42.4%42.2%42.3%0%20%40%60%80%100%2009201020112012201320142015201620172018北京GDP占比天津河北单位：亿元172009-2018年，京津冀建筑业总产值由1.6万亿增长至2.0万亿元，年复合增长率10.3%。其中北京、天津、河北建筑业十年复合增长率分别为11.6%、7.9%、9.6%。京津冀建筑业发展呈现城市差异性，2018年北京建筑业总产值占比超过50%，与GDP占比相比京津冀建筑业分布更为不均。未来在以交通为首的京津冀一体化建设进程中，京津冀区域各城市建筑业分布差距有望缩小。2009-2018年，京津冀建筑业总产值由1.6万亿增长至2.0万亿元，年复合增长率10.3%。其中北京、天津、河北建筑业十年复合增长率分别为11.6%、7.9%、9.6%。京津冀建筑业发展呈现城市差异性，2018年北京建筑业总产值占比超过50%，与GDP占比相比京津冀建筑业分布更为不均。未来在以交通为首的京津冀一体化建设进程中，京津冀区域各城市建筑业分布差距有望缩小。4059.7 5196.0 6046.2 6588.3 7464.4 8209.8 8436.7 8841.2 9736.7 10939.8 12547.9 14066.2 15641.6 17346.6 19202.6 1911.5 2424.5 2986.5 3258.6 3694.4 4123.5 4488.9 4891.8 4262.4 3791.1 4048.9 4336.4 4644.2 4978.6 5317.2 2525.1 3231.5 3972.7 4865.1 5244.9 5625.8 5252.6 5517.7 5656.0 5740.3 5809.1 5919.5 6020.1 6146.6 6281.8 0500010000150002000025000300003500020092010201120122013201420152016201720182019预测 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测北京建筑业产值天津建筑业产值河北建筑业产值京津冀建筑业总产值,2013 2023预测京津冀建筑业总产值,2013 2023预测京津冀建筑业发展中城市差异性较为明显，未来加强区域协同发展有助于缩小城市差距47.8%47.9%46.5%44.8%45.5%45.7%46.4%45.9%49.5%53.4%22.5%22.3%23.0%22.1%22.5%23.0%24.7%25.4%21.7%18.5%29.7%29.8%30.5%33.1%32.0%31.3%28.9%28.7%28.8%28.0%0%50%100%2009201020112012201320142015201620172018北京建筑业产值占比天津建筑业产值占比河北建筑业产值占比京津冀建筑业产值占比分布,2009 2018京津冀建筑业产值占比分布,2009 2018单位：亿元来源：国家统计局；头豹研究院整理各项顶层政策部署及具体实施措施不断完善，推动京津冀区域迎来快速发展期18京津冀协同发展各项政策部署及实施措施不断完善，有助于发挥北京的辐射带动作用，打造以首都为核心的世界级城市群，未来京津冀区域将迎来快速发展期。京津冀协同发展各项政策部署及实施措施不断完善，有助于发挥北京的辐射带动作用，打造以首都为核心的世界级城市群，未来京津冀区域将迎来快速发展期。来源：头豹研究院整理Year20082010201520162004全国首个跨省级行政区的“十三五”规划“十三五”时期京津冀国民经济和社会发展规划正式印发，京津冀城际铁路网规划发布中共中央政治局审议通过京津冀协同发展规划纲要，国家发展改革委和交通运输部发布京津冀协同发展交通一体化规划京津冀都市圈区域规划上报国务院，区域发展规划按照“8+2”的模式制订国务院成立京津冀协同发展领导小组，京津冀协同发展领导小组第三次会议在京召开京津冀发改委共同签署了北京市、天津市、河北省发改委建立“促进京津冀都市圈发展协调沟通机制”的意见京津冀三省份发改部门召开京津冀区域经济发展战略研讨会，达成“廊坊共识”，环渤海合作机制会议上草拟了环渤海区域合作框架协议萌芽期(2004-2011)准备期(2011-2015)快速发展期(2015-2020)“十二五”规划纲要提出“打造首都经济圈”201120142017 2018七部门联合发布加强京冀交界地区规划建设管理指导意见北京市发改委发布2018-2020年行动计划和2018年工作要点京津冀地区未来将以疏解北京非首都功能疏解、建设区域一体化交通网络、推进公共服务共建共享、推动区域协同发展为主要目标，各市将利用自身资源在区域中找准定位，形成区域城市群优势互补，将产生住宅、工业建筑新增需求。京津冀区域协同规划中交通一体化作为首要建设目标，将带来大量建筑工程需求，尤其利好基建工程发展。京津冀地区未来将以疏解北京非首都功能疏解、建设区域一体化交通网络、推进公共服务共建共享、推动区域协同发展为主要目标，各市将利用自身资源在区域中找准定位，形成区域城市群优势互补，将产生住宅、工业建筑新增需求。京津冀区域协同规划中交通一体化作为首要建设目标，将带来大量建筑工程需求，尤其利好基建工程发展。承德市张家口市保定市石家庄市邢台市邯郸市衡水市沧州市廊坊市唐山市秦皇岛市北京天津市建成京津冀城市群东北部副中心城市全国政治中心、文化中心、国际交往中心和科技创新中心发挥生态优势和滨海资源优势，打造服务特色功能城市生态、智能、休闲、商务等现代服务业高端装备制造、新能源、节能环保和临空经济、现代物流等产业，疏解首都部分行政事业单位、高等院校、科研院所和医疗养老功能建成京津冀城市群南部副中心城市，带动冀东两翼发展德州市全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区、金融创新运营示范区和改革先行示范区承接京津冀产业、科技成果转化、优质农产品供应、劳动力输送基地和南部生态功能区京津冀区域协同布局京津冀区域协同布局京津冀交通一体化布局京津冀交通一体化布局 京津冀地区将以现有通道格局为基础，着眼于打造区域城镇发展主轴，促进城市间互联互通，推进“单中心放射状”通道格局向“四纵四横一环”网络化格局转变构建“四纵四横一环”主骨架构建“四纵四横一环”主骨架1打造交通一体化打造交通一体化2 具体措施包括建设高效密集轨道交通网、完善便捷通畅公路交通网、构建现代化的津冀港口群、实现区域一体化运输服务等规划同图 建设同步 管理协同规划同图 建设同步 管理协同3 把交通一体化作为京津冀协同发展先行领域，实现规划同图、建设同步、运输衔接、管理协同。探索建立促进社会资本参与交通基础设施建设与运营的合作机制京津冀区域协同发展中交通一体化先行，将带来大量建筑工程需求，尤其利好基建工程发展来源：头豹研究院整理202017年4月国务院下发设立雄安新区的通知，以疏解北京部分非首都功能，促进京津冀协同发展。2019年6月，雄安新区启动区和起步区详细规划出台，设定短期和长期城市建设具体目标，带动区域建筑业发展。2017年4月国务院下发设立雄安新区的通知，以疏解北京部分非首都功能，促进京津冀协同发展。2019年6月，雄安新区启动区和起步区详细规划出台，设定短期和长期城市建设具体目标，带动区域建筑业发展。国务院宣布设立河北雄安新区国务院批复河北雄安新区规划纲要国务院发布关于支持河北雄安新区全面深化改革和扩大开放的指导意见河北新区工作委员会、管委会成立2017.04国务院批复通过河北雄 安 新 区 总 体 规 划（20182035年）2017.062018.042018.122019.012019.052019.06雄安新区拆迁工作启动河北雄安新区启动区控制性详细规划与河北雄安新区起步区控制性规划公示雄安新区启动区和起步区规划对比规划范围建设用地地上建设2020建设目标2022建设目标2035建设目标雄安新区启动区38平方公里26平方公里2860万平米基础设施建设全面展开，部分重点项目和公共服务设施建成运营，首批北京非首都功能疏解项目落地生态系统和交通路网骨架基本成型，主要市政基础设施和公共服务设施基本建成全面建成创新智能、绿色生态、幸福宜居的北京非首都功能疏解首要承载地雄安新区起步区198平方公里 100平方公里1亿平米对外骨干交通路网基本建成，部分能源水利和内部市政、交通设施开工建设重大基础设施全面建设，对外交通骨干路网、防洪骨干工程和部分基础性能源、水利、市政基础设施建成投运基本建成绿色低碳、节约高效、开放创新、信息智能、宜居宜业的现代化城市主城区雄安新区启动区和起步区详细规划出台，设定短期和长期基建、公共服务设施等具体建设目标，带动区域建筑业发展来源：雄安新区官网，头豹研究院整理目录211执行摘要2中国宏观经济及建筑行业3京津冀区域经济及建筑行业4行业排名及市场份额5行业内上市公司研究河北建设河北建设在中国企业500强中排名第365位，在中国民营企业500强中排名第157位22中国民营企业500强，按2018年营业收入排名中国企业500强，按2018年营业收入排名名次公司名称营业收入（亿元）1中国石油化工集团有限公司27,427.82中国石油天然气集团有限公司25,994.23国家电网有限公司25,602.5363四川省交通投资集团有限责任公司468.9364重庆化医控股（集团）公司467.7365河北建设集团股份有限公司467.4366四川德胜集团钒钛有限公司467.0367盛京银行股份有限公司464.7来源：中国企业家协会；中国企业联合会；全国工商联；上市公司公告；头豹研究院整理名次公司名称营业收入（亿元）1华为投资控股有限公司7,212.02海航集团有限公司6,182.93苏宁控股集团6,024.6155河北天山实业集团有限公司471.6156杭州娃哈哈集团有限公司468.9157河北建设集团股份有限公司467.4158四川德胜集团钒钛有限公司467.0159唐山港陆钢铁有限公司河北建设名列中国建筑企业40强，名列中国民营建筑企业10强23中国民营建筑企业前10名，按2018年营业收入排名中国建筑企业前40名，按2018年营业收入排名来源：中国企业家协会；中国企业联合会；全国工商联；上市公司公告；头豹研究院整理名次公司名称营业收入（亿元）市场份额1中国建筑股份有限公司11,993.25.1%2中国铁路工程集团有限公司7,417.23.2%3中国铁道建筑集团有限公司7,306.33.1%36北京建工集团有限责任公司472.60.2%37重庆建工投资控股有限责任公司471.10.2%38河北建设集团股份有限公司467.40.2%39山河控股集团有限公司459.10.2%40天元建设集团有限公司456.70.2%名次公司名称营业收入（亿元）市场份额1南通三建控股有限公司1,223.60.5%2中天控股集团有限公司900.80.4%3广厦控股集团有限公司812.70.3%4江苏南通二建集团有限公司646.20.3%5南通四建集团有限公司624.70.3%6青建集团有限公司613.80.3%7江苏省苏中建设集团股份有限公司550.20.2%8龙光集团486.30.2%9河北天山实业集团有限公司471.60.2%10河北建设集团股份有限公司467.40.2%河北建设在京津冀企业500强中排名第115位，名列京津冀民营企业30强24京津冀民营企业前30名，按2018年营业收入排名京津冀企业500强，按2018年营业收入排名名次公司名称营业收入（亿元）1中国石油化工集团有限公司27,427.82中国石油天然气集团有限公司25,994.23国家电网有限公司25,602.5113北京首都创业集团有限公司500.3114北京建工集团有限责任公司472.6115河北建设集团股份有限公司467.4116唐山港陆钢铁有限公司467.0117盛京银行股份有限公司464.7来源：中国企业家协会；中国企业联合会；全国工商联；上市公司公告；头豹研究院整理名次公司名称营业收入（亿元）1京东集团7,212.02联想控股股份有限公司6,182.93国美控股集团有限公司6,024.626河北天山实业集团有限公司471.627河北建设集团股份有限公司467.428唐山港陆钢铁有限公司464.629武安市明芳钢铁有限公司458.530河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司河北建设名列京津冀建筑企业15强，排名京津冀民营建筑企业榜眼，是河北省最大的建筑企业25京津冀民营建筑企业前2名，按2018年营业收入排名京津冀建筑企业前15名，按2018年营业收入排名名次公司名称营业收入（亿元）1中国建筑股份有限公司11,993.22中国铁路工程集团有限公司7,417.23中国铁道建筑集团有限公司7,306.34中国交通建设集团有限公司5,830.25中国五矿集团有限公司5,296.86中国电力建设集团有限公司4,049.87中国建材集团有限公司3,480.08中国机械工业集团有限公司3,004.79中国能源建设集团有限公司2,260.710中国化学工程集团有限公司869.511北京城建集团有限责任公司758.312北京住总集团有限责任公司666.713北京建工集团有限责任公司472.614河北建设集团股份有限公司467.415河北建工集团有限责任公司371.7来源：中国企业家协会；中国企业联合会；全国工商联；上市公司公告；头豹研究院整理名次公司名称营业收入（亿元）1河北天山实业集团有限公司471.62河北建设集团股份有限公司467.4河北省建筑企业前2名，按2018年营业收入排名名次公司名称营业收入（亿元）市场份额1河北建设集团股份有限公司467.48.1%2河北建工集团有限责任公司371.76.5%河北建设名列河北省企业20强，名列河北省民营企业15强26河北省民营企业前15名，按2018年营业收入排名河北省企业前20名，按2018年营业收入排名名次公司名称营业收入（亿元）1河钢集团有限公司3,368.22冀中能源集团有限责任公司2,362.93河北津西钢铁集团股份有限公司1,081.74长城汽车股份有限公司992.35敬业集团有限公司901.16开滦（集团）有限责任公司760.57河北新华联合冶金控股集团有限公司758.28荣盛控股股份有限公司728.49金鼎钢铁集团有限公司631.310新奥能源控股有限公司607.011武安市文安钢铁有限公司599.712河北普阳钢铁有限公司591.513冀南钢铁集团有限公司584.114武安市裕华钢铁有限公司541.015河北省物流产业集团有限公司528.916东旭集团有限公司518.617河北建设集团股份有限公司467.418唐山港陆钢铁有限公司467.019武安市明芳钢铁有限公司458.520河北新金钢铁有限公司450.9来源：中国企业家协会；中国企业联合会；全国工商联；上市公司公告；头豹研究院整理名次公司名称营业收入（亿元）1新奥集团股份有限公司1,161.42河北津西钢铁集团股份有限公司1,082.33长城汽车股份有限公司992.34敬业集团有限公司901.15华夏幸福基业股份有限公司838.06河北新华联合冶金控股集团有限公司758.27荣盛控股股份有限公司728.48隆基泰和实业有限公司692.49河北普阳钢铁有限公司591.510冀南钢铁集团有限公司584.111东旭集团有限公司518.612金鼎钢铁集团有限公司499.013河北新金钢铁有限公司496.314河北天山实业集团有限公司471.615河北建设集团股份有限公司河北建设排名2018年河北省建筑企业中标数量