2020国际教育行业研究报告.pdf

投研投研投行投行投资投资创服创服国际教育行业研究报告国际教育行业研究报告多鲸资本 教育创新趋势研究院2019年3月CHAPTERONEThis text will not appear in a consistent order.Using default text is a simple way to create the appearance of content without having to create it.Humans are creative beings.If it is not real text,they will focus on the design.主要内容主要内容01/国际教育发展脉络02/中国留学市场现状分析03/主要留学目的国04/国际教育细分品类05/资本市场概览1/PART ONE国际教育发展脉络国际教育发展脉络百年留学潮百年留学潮0101国际学校发展历程国际学校发展历程0202国际教育产业链国际教育产业链0303国际教育历史脉络：百年留学潮国际教育历史脉络：百年留学潮-求知强国梦求知强国梦数据来源：网上公开资料、多鲸教育创新趋势研究院整理开启：近代留学潮开启：近代留学潮第一次：留学潮第一次：留学潮第二次：留学潮第二次：留学潮第三次：留学潮第三次：留学潮标志性事件标志性事件:（1）清朝政府先后遣送120名幼童赴美留学，从而开启了近代中国派遣留学之先河。（2）“中国如果每年都向国外派遣数量可观的留学生，坚持100年，则中国现代化建设中对高级人才的需求就可以解决，古老的旧中国就可以慢慢变为美国那样强盛的新中国。”-容闳。18721872年起年起-18751875年年1919世纪末世纪末2020世纪初世纪初标志性事件标志性事件:（1）庚子赔款：1908年美国决定退回部分“庚款”以资助中国派遣留学生，1911年设立清华学堂，作为留美学生的预备学校。甲午战争后留日：整个20世纪初年，留日学生有两万多人。19191919年五四运动之后年五四运动之后标志性事件标志性事件:（1）留美：仅1925年，美国的外来留学生约7500人，中国留学生则超过2500人，占三分之一。（2）留法：至1921年，在法国勤工俭学的中国留学生已达1600多人。（3）留苏：1926年前后，在苏联学习的中国留学生有1600多名。2020世纪世纪7070年末年末-至今至今标志性事件标志性事件:（1）邓小平讲话：1978年6月23日邓小平关于大量派遣留学生的讲话，启动了新时期的留学大潮。（2）自费留学：1980年之后，允许自费出国留学。（3）出国留学人数从1978年的860人增加到2018年的66万余人。改革开放40年来，各类出国留学人员累计已达585.71万人。国际教育：国际教育：从广义上讲，可以把区别于中国大陆教育体系的教育培养方式，都纳入国际教育范畴。从狭义上讲，国际教育是指在国内外接受海外教育理念和教育体系的学习，并以完成出国留学为主要表现方式。百年留学潮：百年留学潮：从清末开启的中国近现代百年留学潮，延绵不断，反映出国人求知变革历程，也记录着教育消费的时代变迁。数据来源：图片来自互联网，多鲸教育创新趋势研究院整理百年留学潮：百年留学潮：留学求知是一种历史继承，渴望新知与强国是百年国人追求，与近代留学不同之处在于，如今留学越来越多成为许多普通家庭教育消费升级的需求。近代留学开启：晚清政府遣送幼童赴美留学合影近代留学开启：晚清政府遣送幼童赴美留学合影第二次留学潮：赴法留学第二次留学潮：赴法留学第一次留学潮：第一次留学潮：19091909年第一批庚子赔款留美学生年第一批庚子赔款留美学生第三次留学潮：第三次留学潮：19781978年首批赴美的年首批赴美的5252名学者名学者国际教育历史脉络：百年留学潮国际教育历史脉络：百年留学潮-求知强国梦求知强国梦国际教育历史脉络：国际学校发展历程国际教育历史脉络：国际学校发展历程数据来源：德勤研究，多鲸教育创新趋势研究院整理萌芽期萌芽期成长期成长期快速发展期快速发展期196919691989198919971997201720172020202019691969-1989198919901990-1999199920002000-2019201919731973199319931990199020162016201320132002200219991999中国第一所国际学校：北京巴基斯坦使馆学校中国第一所完全采用国外教学体系和管理体系的国际学校：北京顺义国际学校，只招收使馆人员子女我国约有6所国际学校，其中5所为外籍子女学校，还有1个公立学校国际部中国教育改革和发展纲要首次明确表述了国家关于发展民办教育的方针政策社会力量办学条例首次明确了民办教育有法可依，把职业教育、成人教育和学前教育作为发展重点，鼓励发展义务教育，严格控制举办高等教育机构大量外企进入中国，外籍子女成为主流，截止1999年，新增86所国际学校，其中公立国际部10所，民办双语3所，外籍子女学校38所民办教育促进法出台，标志着我国民办高等教育的发展进入新阶段，首次正式表明民营资本可以进入教育行业并鼓励其发展高中阶段国际项目暂行管理办法对公立学校设立国际部政策收紧国务院关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见强调加强党对民办学校的领导，建立分类管理制度，完善扶持制度，加快现代学校制度建设行业不断地整合发展，大型国内教育集团通过不断的兼并收购来扩大市场份额和扩张速度整合期整合期20202020-未来未来民办促进法修正案明确在义务教育阶段不得设立营利性学校梳理国际教育在中国发展历史脉络的第二个角度是看国际学校在中国的发展历程。中国大陆的国际学校可以看作是中国自己探索并实践西方教育理念及体系的集中体现，在中国被称作“贵族学校”和精英教育的国际学校，其发展历程也是一路坎坷。国际教育产业链国际教育产业链数据来源：多鲸教育创新趋势研究院整理以留学周期作为划分国际教育产业链依据以留学周期作为划分国际教育产业链依据，可以把国际教育产业链分为四个阶段可以把国际教育产业链分为四个阶段：准备阶段（出国留学前）-申请阶段（留学申请中）-留学阶段（海外学习/生活）-完成阶段（留学归国)。每一阶段都有相应的细分服务品类，目前比较成熟的品类包括：留学语培、国际游学、留学咨询/中介服务，已有一定的头部机构出现，而随着国际教育消费趋势的变化，产业分工也带来了新的服务品类，比如：低龄留学、背景提升、国际课程辅导、留学后生活/学业服务等,目前多数处于供需快速增长阶段，也是资本关注的新方向。完成阶段完成阶段准备阶段准备阶段申请阶段申请阶段留学阶段留学阶段留学申请留学申请留学规划留学前期留学前期背景提升国际游学国际学校国际课程辅导留学语培（英语）留学语培（小语种）留学咨询/中介服务DIY留学申请留学生活服务留学期间留学期间学业辅导留学求职留学归国留学归国移民置业国际教育资讯/媒体2/PART TWO中国留学市场现状分析中国留学市场现状分析国际教育相关政策国际教育相关政策0101中国高净值人群教育消费意愿中国高净值人群教育消费意愿0202中国出国留学人群分析中国出国留学人群分析0303国际教育相关政策国际教育相关政策国际教育政策整体开放和规范化国际教育政策整体开放和规范化，但仍然存有政策风险但仍然存有政策风险。从时间维度看，政府对于国际教育和优质教育资源引进整体处于开放过程中，同时对留学中介、国际学校等行业的相关管理机制也逐渐规范化，特别是民办教育促进法修订稿的推行，对于国际学校类资产的定义更加清晰，这更有利于市场化管理，但考虑到意识形态层面的管控问题，日益扩张的国际学校未来的确也存在政策风险。数据来源：多鲸教育创新趋势研究院整理国际教育相关政策国际教育相关政策时间时间 政策发布机构政策发布机构政策名称政策名称政策内容政策内容政策影响政策影响2003年国务院中外合作办学条例国家鼓励引进外国优质教育资源的中外合作办学。公立学校国际部、民办国际高中开始日益出现2010年中共中央、国务院国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)鼓励各级各类学校开展多种形式的国际交流与合作，办好若干所示范性中外合作学校和一批中外合作办学项目。进一步加快了公立学校国际部的数量增长2013年教育部高中阶段国际项目暂行管理办法草案明确对各类高中的“国际部”和“国际班”从招生、收费等多方面予以规范，对部分不符合规定的“国际班”进行清理或转制。北京、上海宣布不再审批新的公办高中国际班，浙江、安徽、黑龙江、吉林等地将公办高中国际班的审批权收归到省级。2016年教育部关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见推行初中学业水平考试；完善学生综合素质评价；改革招生录取办法。改进考试成绩呈现方式，可以采用分数、等级等多种形式呈现，鼓励有条件的地区实行“等级”呈现，克服分分计较，避免过度竞争，顺应新高考改革的总体思路，“综合素质评价”要在中考录取中真正发挥作用。2016年上海市教委上海市教育委员会关于进一步加强本市高中国际课程境外教材审查工作的通知外资或中外合资背景的民办中小学校，必须制定外资退出方案，严格审核并督导融合境外课程的中小学校，牢牢把握国家主权意识和意识形态。今后将对上海以“中外融合”课程形式开展国际课程试点的21所国际高中，和以“拓展型研究型”课程形式开展国际课程的试点高中学校所采用的进口教材进行审查。2017年全国人大民办教育促进法修正案第十九条规定，民办学校的举办者可以自主选择设立非营利性或者营利性民办学校。直接推动民办国际高中的爆发式增长2017年国务院国务院关于第三批取消中央指定地方实施行政许可事项的决定取消自费出国留学中介服务机构资格认定一方面加强对自费出国留学中介服务机构的规范、指导和服务。另一方面，各类精品留学工作室及第三方服务平台开始出现。2019年教育部关于做好2019年普通中小学招生入学工作的通知义务教育学校不得以“国际部”“国际课程班”“境外班”等名义招生。严格规范公办普通高中“国际部”（或“境外课程班”）招生行为。纳入统一招生管理，实行计划单列，录取分数应达到同批次学校录取要求，学生就读期间不得转入普通班级。意味着对于公立学校国际班课程会处于严格监管之下，另外对于公立校国际班资源的争夺会更加激烈。高净值人群：子女教育是考虑重中之重高净值人群：子女教育是考虑重中之重数据来源：招商银行和贝恩联合发布的2017中国私人财富报告20062006-20172017中国高净值人群及构成中国高净值人群及构成中国高净值人群增速惊人中国高净值人群增速惊人。2016年，中国的高净值人群数量达到158万人；与2014年相比，增加了约50万人，年均复合增长率达到23%，相比2012年人群数量实现翻倍。其中，超高净值人群4规模约12万人，可投资资产5千万以上人士共约23万人。从财富规模看，2016年中国高净值人群共持有49万亿人民币的可投资资产，2014-2016年增速达24%，相较2012-2014年有所增加；人均持有可投资资产约3100万人民币，与2012-2014年基本持平。子女教育问题是高净值人群重点关注的问题子女教育问题是高净值人群重点关注的问题。子女教育问题仅排在财务安全和财富传承之外，高净值家庭对精英教育的需求意愿强烈，目前的国内公立教育体系无法满足实现精英教育的软硬件环境，与之对应的国际教育方案成为热门选择。15264361901351582356711141124712152006200820102012201420162017E1000万-5000万5000万-1亿1亿20092009-20172017中国高净值人群财富目标对比中国高净值人群财富目标对比0%20%40%60%80%100%120%2009201120132015201720172017高净值2017超高净值2%8%16%17%13%18%26%3%9%14%17%12%21%24%其他事业发展高品质生活子女教育创造更多财富财富传承保证财富安全数据来源：招商银行和贝恩联合发布的2017中国私人财富报告，国家统计局等20162016年末中国高净值人群地域分布年末中国高净值人群地域分布高净值人群主要分布在东部沿海地区高净值人群主要分布在东部沿海地区，并逐步渗透到内陆省份并逐步渗透到内陆省份。以京津冀、江浙沪和珠江三角洲为代表的经济发达地区，高净值人群密度也相对较高，家庭教育消费支出高于全国平均水平，同时也是参与出国留学和兴建国家学校的排头兵。目前北京、上海、广深区域的国际学校数量都超过百所。高净值人群的地域分布与国际教育的地域热度及国际学校的扩张步伐高度重合高净值人群的地域分布与国际教育的地域热度及国际学校的扩张步伐高度重合。国际教育作为家庭教育支出的高端消费代表，十分考验家庭支出能力，以国际学校为代表的国际教育在投资端多已重资产运营为主，相关留学咨询/中介服务也需要配套服务商供给，因此经济基础较好，家庭收入高增长的二三线城市是未来国际教育竞争的主要战场，预期也会呈现供需两旺的局面。10万人5-10万人3-5万人1-3万人1万人20062006-20162016年中国高净值人群地域变化动态年中国高净值人群地域变化动态黑龙江吉林辽宁北京河北山东江苏浙江上海江西安徽河南山西陕西四川云南广西内蒙古新疆湖南福建广东湖北第四阶段一线城市、东南沿海城市新一轮增长高净值人群：区域分布与国际教育的发展基本稳合高净值人群：区域分布与国际教育的发展基本稳合第一至三阶段从沿海扩展到内陆地区06-08年09-10年11-12年13-14年15-16年目前仍352%留学语培：托福（留学语培：托福（TOEFLTOEFL）数据来源：托福官网,托福白皮书20132013-20192019年中国大陆地区托福场次统计年中国大陆地区托福场次统计20142014-20162016年中国考生与全球考生托福平均分年中国考生与全球考生托福平均分8081827778792014年2015年2016年全球中国托福考试考场增长缓慢托福考试考场增长缓慢，考试人数预计突破考试人数预计突破2525万万。根据托福官网及托福白皮书数据，2013-2019年中国大陆地区托福考场增幅有限，仅增加9场次。由于托福考生主要申请美国高校，根据历年留学生人数的增速及官网披露数据，我们预计目前年考试人数突破25万。中国考生托福平均分长期低于全球平均水平中国考生托福平均分长期低于全球平均水平，美国知名高校托福分数要求远美国知名高校托福分数要求远超中国考生平均分超中国考生平均分。根据历年托福白皮书的数据，2014年-2016年中国考生托福平均分低于80分，低于全球和亚洲平均分，甚至排在韩国、越南之后，特别是口语和听力单项分远低于全球水平。根据统计美国TOP20高校托福分数要求都在100分左右，对于国内留学生申请意味着必须加大投入。申请部分美国申请部分美国TOP20TOP20高校托福最低分数要求高校托福最低分数要求100100100100100100100100芝加哥大学耶鲁大学哥伦比亚大学斯坦福大学宾夕法尼亚大学杜克大学达特茅斯学院康奈尔大学38384041454647553732013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年原有场次加场数留学语培：留学语培：GREGRE数据来源：2018年GRE考试白皮书20172017-1818年度主要国家年度主要国家GREGRE考试平均分考试平均分分数分数美国美国中国中国英国英国韩国韩国印度印度日本日本加拿大加拿大德国德国法国法国Verbal152.6148.6157.4150.4145.6146.1155.7154.4154.4Quantitative150.2164.8154.6160.8155.7158.9154.9156.6157.7Writing3.93.14.33.33.23.24.33.93.6559,254 321,228 58,579 80,123 541,750 315,447 68,702 67,246 总数美国中国印度2016-2017年2017-2018年中国参加中国参加GREGRE考生人数（考生人数（20172017年年/2018/2018年）年）20182018年度中国参加年度中国参加GREGRE考生人数跃升世界第二考生人数跃升世界第二，成为除美国本土外成为除美国本土外，最大的托福最大的托福市场市场。根据GRE官网及2018年GRE考试白皮书数据，2018年中国GRE考试人数约6.9万人，同比增长17%。同时超越印度，成为第二大GRE考生源，占全球考生的10.5%。中国考生中国考生GREGRE平均分在全球处于领先平均分在全球处于领先，反映出中国研究生阶段留学生反映出中国研究生阶段留学生整体质量优秀整体质量优秀。根据2018年GRE考试白皮书数据，中国GRE考生平均分总分在主要国家中得分最高，特别是Quantitative分数高达164.8，远超世界其他国家，反映出中国研究生阶段留学生整体数理成绩领先全球。品类品类3 3：国际游学：国际游学数据来源：百度指数，搜狗指数排名排名1 12 23 34 45 56 67 78 89 9国际游学浙江广东北京山东河南江苏福建湖南四川海外游学广东浙江山东江苏北京河南四川河北上海国际游学定义：国际游学定义：主要涵盖海外营地、夏校、海外插班、研学旅行等各类中短期海外游学活动。根据公开信息整理，从2013-2019年，国际游学方向的投融资案例为15起，占整个国际教育投融资案例的8%。从百度指数和搜狗指数关于国际游学和海外游学搜索来看，也基本符合国际游学开始爆发的趋势。国内关注国际游学国内关注国际游学/海外游学的城市人群基本与国际学校聚集城市人群一致海外游学的城市人群基本与国际学校聚集城市人群一致。国际学校作为国际游学的B端和C端主要客源之一，天然具有流量优势，同时通过国际游学又可以带动国际留学咨询及中介服务的发展，因此具有产业链连接器价值。百度国际游学百度国际游学/海外游学热门搜索省份（海外游学热门搜索省份（20132013-20192019）搜狗微信指数：国际游学搜狗微信指数：国际游学/海外游学（海外游学（20162016-20192019）百度指数：国际游学百度指数：国际游学/海外游学（海外游学（20152015-20192019）国际游学主要产品形态国际游学主要产品形态数据来源：中国国际游学行业发展报告，游美营地教育官网，哈佛官网，新南洋游学海外营地海外营地夏校夏校海外插班海外插班海外研学海外研学国际游学主要产品分为四类国际游学主要产品分为四类。海外营地、海外研学、海外插班和夏校是国际游学行业的主要产品，针对不同的学员需求和海外资源能力，市场已经催生出一大批主打单一产品形态的公司，同时由于受众人群基本重合，平台聚合公司在资本加持之下也开始增多。开拓视野开拓视野、锻炼能力和感受文化差异是家长最希望通过国际游锻炼能力和感受文化差异是家长最希望通过国际游学提供给孩子的机会学提供给孩子的机会。家长对于国际游学的态度和结果导向没有太多及时功利性，反映出教育高端消费市场的理性和偏好。国际游学四大产品形态国际游学四大产品形态66.5%57.2%55.8%53.4%50.0%30.6%29.1%23.9%9.1%4.7%开阔视野增长见识提高外语能力锻炼独立自主的能力体验东西方文化差异国际学习文化交流为留学移民做准备结识国际朋友拓展人脉亲近自然户外探索假期放松无目的身边的人都出国国际游学用户游学目的国际游学用户游学目的国际游学：市场规模国际游学：市场规模数据来源：中国国际游学行业发展报告，多鲸教育创新趋势研究院整理58718610513017022%21%22%24%31%2015年2016年2017年2018E2019E2020E用户规模（万人次）yoy国际游学用户规模国际游学用户规模国际游学市场规模国际游学市场规模14818021926833243521.6%21.7%22.4%23.9%31.0%2015年2016年2017年2018E2019E2020E市场规模yoy国际游学参与人数将超百万国际游学参与人数将超百万，整体市场规模达两百亿整体市场规模达两百亿。根据中国国际游学行业发展报告测算，2017年参与国际游学的人数达86万人，预计2018年参与人数将达到105万，并且继续呈现扩大趋势。目前，国际游学产品客单价多在2-5万元，而多数家庭能接受的客单价为2-3万，预计2017年国际游学市场规模超过210亿元。寓教于乐的教育方式受到中产阶层家庭消费支持寓教于乐的教育方式受到中产阶层家庭消费支持，赛道未来增长潜力可期赛道未来增长潜力可期。根据中国国际游学行业发展报告的调研数据，愿意并且已经支持孩子参加国际游学的人群占比超过调研人群的50%，且基本处于中产家庭。18.6%25.4%36.9%7.9%6.8%4.4%14.8%18.4%31.6%14.8%11.5%8.9%8000元以下8001-10000元 10001-20000元 20001-30000元 30001-50000元 50000元以上有意愿让孩子参与国际游学的家长孩子参加国际游学的家长国际游学意向人群收入国际游学意向人群收入国际游学用户规模国际游学用户规模国际游学市场规模国际游学市场规模国际游学：市场特点、商业模式、参与主体国际游学：市场特点、商业模式、参与主体数据来源：中国国际游学行业发展报告国际游学赛道已经呈现常态化国际游学赛道已经呈现常态化、主题化主题化、精品化和高客单价特点精品化和高客单价特点。目前以寒暑假作为活跃周期的常态化国际游学，客单价多在2-5万之间，各类营地、夏校和研学课程在2-3周居多。主题式国际游学已经是行业内的标准产品形态，针对不同的季节、国家和大学资源，国际游学主题可以及其丰富。另外考虑到游学团基本以K12学生为主，为了安全和品质保证，海外游学项目基本都是精品小团。国际学校占据海外游学市场的主要份额国际学校占据海外游学市场的主要份额，预期持续增长预期持续增长。供给方主要是各大公立/私立国际学校、教育培训机构/留学中介机构、旅行社以及专业游学机构，根据中国国际游学行业发展报告调研数据，国际学校自己组织的海外游学产品占市场份额的70%，成为其学费之外的重要收入来源。随着国际学校兴建数量的增长带来的国际学校学生人数的增长，在渗透率提升的趋势下，国际游学市场仍然会保持高速增长。两种商业模式都有生长的土壤两种商业模式都有生长的土壤，差异化是未来成功的关键差异化是未来成功的关键。国际游学赛道的商业模式主要包括B2B和B2C两种，成败的关键在于机构能否获得稳定的C端流量渠道。目前，B2B主要为旅行社这类游学机构，通过与学校、培训机构等合作，提供游学服务。B2C模式直面家长、学生，但短期来看，存在获客成本高等问题，但随着产业链上下游打通，B2C模式将有更大的优势。70%10%9%8%3%自行组织国际游学的各大公立私立学校教育培训机构/留学中介机构旅行社专业游学机构其他国际游学参与主体国际游学参与主体B2BB2B模式模式B2CB2C模式模式国际游学机构企业/组织机构获取家长和学生消费者个人用户目前主流目前主流模式模式提供服务未来主流未来主流模式模式同时负责获客和服务国际游学商业模式国际游学商业模式国际游学机构消费者个人用户品类品类4 4：国际课程：国际课程数据来源：2018年中国留学白皮书，多鲸教育创新趋势研究院整理国际课程呈现出多元化国际课程呈现出多元化、规范化和本土化趋势规范化和本土化趋势。目前中国的开设的国际课程主要有两种：一种是全盘引进海外成熟教育体系，另外一种是部分引进海外国际课程并与国内课程相结合。随着国内国际学校和出国留学人数的稳步增长，国际课程也越来越呈现出多元化、规范化和本土化趋势。出国留学的选择性增加后，学生可选择的针对性国际课程越来越丰富，同时政府和教育主管部门对于国际课程的准入标准、教材审查机制、课程教学管理等方面的规范不断细化。海外名校录取率走低海外名校录取率走低，国际课程辅导逐渐成为刚需国际课程辅导逐渐成为刚需。根据教育部数据，2018年中国出国留学人数增至66.2万人，其中本科及以下出国留学人数占比超80%，另一方面国内国际学校已经超过800所，且近年增速稳定。大量国际学校及低龄出国留学人数的增长，使得国际课程辅导需求增加。以英国G5和美国top20为代表的海外顶尖大学录取率降低，进一步加速了竞争。近近4 4年各阶段意向留学生占比（年各阶段意向留学生占比（%）3%5%6%2%5%5%6%7%18%20%18%20%60%55%59%58%5%4%5%3%9%13%9%10%2018201720162015小学中学高中本科本科以上已毕业美国常青藤盟校全球录取率美国常青藤盟校全球录取率国际课程分类及对比国际课程分类及对比国内已实现海外主流国际课程体系全覆盖国内已实现海外主流国际课程体系全覆盖。国际课程体系的分类主要有两种：（1）基于认证体系和留学目的国分；（2）基于学龄段分国际课程体系。在中国教育市场最为常见的国际课程认证机构包括：IBO,CAIE,EDexcel,College Board（AP),ACT,Fieldwork Education,Australia 以及 Canada 国际课程体系。其中，IBO体系拥有从幼儿园到高中K12全学段的国际课程内容。剑桥体系（CAIE）和培生爱德思体系覆盖了小学、初中和高中阶段的国际课程。英式 Fieldwork Education覆盖了幼儿园、小学和初中的课程内容。除此之外，其他的课程体系通常仅限于幼儿园阶段或者高中阶段的国际课程，如瑞吉欧、美国大学理事会（AP）、GAC、澳洲课程和中加课程等。数据来源：顶思课程体系课程体系IBOIBO体系体系剑桥体系剑桥体系培生爱德思体系培生爱德思体系FieldworkFieldworkEducationEducation其他其他幼儿园PYPIEYC蒙特梭利，EYFS，华德福，瑞吉欧，福禄贝尔，高瞻，DAP小学PYP剑桥国际小学培生PLSCIPC初中MYP剑桥国际初中培生PLSCIMYC高中/大学预科DPIGCSEA-LEVELEdexcelA-Level美国大学理事会：APGAC/ACT澳洲高中课程：VCE/QCE/WACE中加课程：BC省/安省/阿省/新省等牛津AQA：GCSE/A-Level国际课程类型国际课程类型三大主流国际课程对比三大主流国际课程对比数据来源：顶思课程类别课程类别A A-LevelLevelIBDPIBDPAPAP学制2年2年加普高课程3年左右课程内容英国高中课程国际高中课程美国大学先修课程国际高中学历是是否整体难度最简单最难较难是否可以换学分高分可以HL在美国可以可以考试时间5月及11月5月或11月5月是否可以补考第一年可以可以，但申请推迟一年时间允许可以是否可以在自己单独报考是否是大考几次2次1次不确定留学方向英语国家10个国家，包括英美澳加等美国为主科目数量最低3门最低6门不限高中高中/预科国际课程预科国际课程目前在国内主流的三大国际课程体系分别是：目前在国内主流的三大国际课程体系分别是：A A-LevelLevel课程课程、IBOIBO体系课程和体系课程和APAP课程课程。三种课程在课程内容设置，难度以及学制等都有一定的区别，考虑到不同课程对于申请海外留学目的国和目的大学的针对性，一般基本上在国际学校入学之初就会确定一种或两种国际课程进行学习。以国内引进的高中阶段三大国际课程为例，A-Level课程、IBO体系课程主要是针对面向留学英联邦体系国家为主，AP课程则主要是针对期望留学美国的学生设置。IBO体系由于本身课程体系设置特点，现在受到越来越多国家和大学招生的认可，可申请国家和学校也在稳步上升。国际学校是国际课程主要需求方；国际学校是国际课程主要需求方；A A-levellevel课程市场占比最大，课程市场占比最大，IBIB课程增幅最高课程增幅最高资料来源：中国国际教育发展报告，多鲸教育创新趋势研究院整理204296356413201231252269971051191422015201620172018A-levelAPIB40%26%14%20%A-level课程AP课程321362426219241274119126121201620172018公办校民办校外籍子女学校2018年，民办国际学校数量首次超过公办国际班与外籍子女学校数民办国际学校数量首次超过公办国际班与外籍子女学校数量总和量总和，增速及总量都成为国际学校的主力。相比之下，公立国际学校数量增速放缓，外籍子女学校数量稳中有降，原因主要在于招收生源萎缩，可以预见未来外籍子女学校规模将进一步降低。从课程类别来看，2018年A-level课程市场占有率仍处主导地位，占比达40%，AP课程以26%的市场占有率排名第二，IB课程市场占有率为14%，其他国际课程类别总计占比20%。增速上，2018年IB课程认证学校数量增长最快，达20%，A-level认证课程增长率为16%，AP认证课程增长率为7%。20162016-20182018中国三类国际学校发展趋势中国三类国际学校发展趋势20182018国际课程在中国的市场占比国际课程在中国的市场占比20152015-20182018三大课程在中国的国际学校数量三大课程在中国的国际学校数量A A-levellevel课程课程数据来源：End of Cycle Report 2018,by UCAS，多鲸教育创新趋势研究院整理，19901990-20182018年年A A-levellevel成绩分布成绩分布A A-LevelLevel课程课程体系成熟体系成熟，英联邦国家本科留学申请敲门砖英联邦国家本科留学申请敲门砖。目前是全球具影响力的国际课程。仅CIE考试局为例，目前在160多个国家的9000多所学校开设课程。A-Level全称为General Certificate of Education Advanced Level（普通教育高级证书)，是与GCSE（General Certificate of Secondary Education，普通教育初级证书）直接衔接的高级程度课程，也是英国学生进入大学前的主要测试课程。其资格证书实行单科制，单科合格就授予单科成绩证书。A-Level课程分为两个阶段，需要两年完成：第一年称为AS水准，学生通常选择自己最擅长且最有兴趣的3-4门课，通过考试后获得AS证书。第二年称为A2水准，学生可选择AS水准中优秀的3-4门课继续学习，通过考试后获得英国A-Level课程证书。考试成绩：A-Level的成绩分为A*、A、B、C、D、E、U七个等级，A*为最优，E为通过，U为不及格。英英系顶尖名校对系顶尖名校对A A-LevelLevel成绩成绩坚持高门槛坚持高门槛。英国名校对于A-Level成绩的要求一向很高，特别是在最新的留英留学政策整体宽松之后，虽然扩大了招生人数，但以牛剑为代表的英国顶尖名校录取率并没有降低，反而微小下降。英国名校本科录取要求英国名校本科录取要求A A-levellevel成绩成绩学科学科Oxford Oxford 牛津大学牛津大学CambridgeCambridge剑桥大学剑桥大学UCLUCL伦敦大伦敦大学学院学学院ICIC 帝国理帝国理工学院工学院LSELSE伦敦政伦敦政治经济学院治经济学院BristolBristol布布里斯托大学里斯托大学KingsKings伦伦敦国王学院敦国王学院St AndrewsSt Andrews圣圣安德鲁斯大学安德鲁斯大学商科A*AA A*A*A A*AA.AAAAAAA*AAAAA理工科A*A*A A*A*A A*AA.A*AAAAAAAAAAAA生化类A*A*A A*A*A AAA.A*/AAAB AAAAAAAABIBIB课程课程数据来源：教育创新趋势要研究院整理课程名称课程名称覆盖学生年龄覆盖学生年龄创立时间创立时间APAP小学课程PYP(Primary Years Program)3-12岁1997年5年中学课程MYP(Middle Years Program)11-16岁1994年5年高中文凭课程IBDP(International Baccalaureate Diploma Program)16-19岁1968年2年职业课程CP(Career-related Program)16-19岁2012年2年IBIB课程结构课程结构覆盖覆盖K K1212全学段的全学段的IBIB课程体系课程体系，在全球拥有众多粉丝在全球拥有众多粉丝。IB课程由1968年成立于瑞士日内瓦的国际文凭组织IBO为全球学生开设从幼儿园到大学预科的课程，完整的IB课程体系是涵盖3-19岁孩子的全面教育（包括智力、情感、个人发展、社会技能等），号称“培养世界公民的精英课程”。截止2018年底，全球共有5280所学校被授权成为IB合作院校，中国地区则有142所。中国第一所IB学校是1991年成立的北京顺义国际学校，其开设的课程为IBDP。根据最新官网披露最新数据，目前中国大陆有149所IB认证学校。IBIB的课程量大的课程量大，进度快进度快，难度大难度大，含金量高含金量高。学生每天需要投入大量时间才能完成作业和projects。相对A-Level，IB课程总体难度高一些，从大学的申请入学的角度来讲，不管是英国的还是美国的，从认可度来讲，IB的含金量很高。IBIB课程：全球市场课程：全球市场数据来源：IBO官网，顶思，多鲸教育创新趋势研究院整理IBIB课程的影响力日益增长课程的影响力日益增长，年考生人数超过年考生人数超过1515万万，美洲和亚太是主要增长区美洲和亚太是主要增长区。2017年有来自139个国家的2,666所学校共157,488位考生，参与了共586,800场考试，今年的全球平均分为29.87分，获得满分45分的学生有278名。美洲地区仍然是IB的主要阵地。其原因或许与美国藤校更看重学生的IB成绩有关。近五年，参加IBDP考试的学校不断增加。各地区参加IBDP考试的考生也是呈增长之势，其中亚太地区考生增长率超过10%，但主要的增长区域在美洲，其增长幅度也是逐年增大，在2017年，更是增加了110所学校参与了IBDP考试。20132013-20172017年年IBDPIBDP各地区考生数量增长情况（人）各地区考生数量增长情况（人）20132013-20172017年年IBDPIBDP各地区学校数量增长情况（所）各地区学校数量增长情况（所）1,101 1,129 1,185 1,281 1,391 75575477683286229932834937441320132014201520162017美洲非洲、欧洲、中东地区亚太地区88,148 92,788 96,659 101,529 107,173 26,266 27,838 29,118 30,761 32,905 12,654 14,426 15,142 15,834 17,410 20132014201520162017美洲非洲、欧洲、中东地区亚太地区IBIB课程：中国市场课程：中国市场数据来源：IBO官网，新学说，教育创新趋势要研究院整理IBIB课程在中国的发展速度加快课程在中国的发展速度加快，近近1010年增加了近百所认证校年增加了近百所认证校。北上广深、江浙为主要分布区，目前上海拥有全国最多IB学校，约占据全国25%。中国学生中国学生IBDPIBDP考试高于全球平均分考试高于全球平均分，但离全球顶尖大学申请门槛仍有较大但离全球顶尖大学申请门槛仍有较大距离距离。IB的六大类课程，单科满分是7分，4分为及格分。TOK和EE加CAS这三门合计是3分，所以IB总分是45分。根据IB官方提供的数据，2017年中国有3701位考生参加IBDP考试，平均分为34.8分，高于全球平均分。如果要申请排名前2030左右的学校，需要39分及以上。若要想申请美国常青藤学校，一般IB课程6个科目总分得在40+，再加上论文的分数，至少保证42+的门槛。3020 201875322222111111上海广东北京江苏四川浙江